文/王龍飛、詹皓翔 中國城市科學研究會 北京 100835

1、全國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)市場分析

根據(jù)國務院辦公廳2016年頒布的《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》的要求，2025年裝配式建筑占新建建筑面積的比例達到30%，目前以兩組數(shù)據(jù)來測算未來裝配式建筑市場規(guī)模，一是根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計全年新開工面積（累計值）進行測算，二是根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)新開工房屋面積進行測算。按照每年新開工面積維持在115億平方米左右，以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價格計算，到2025年，全國裝配式建筑市場規(guī)模將達到103500億元。

圖表1 未來裝配式建筑市場規(guī)模測算（全年新開工面積累計值）

圖表2 裝配式建筑市場規(guī)模(億元)與同比增速（全年新開工面積累計值）

自2016年國務院辦公廳頒布政策以來，通過兩年的發(fā)展，建筑類企業(yè)已經(jīng)基本具備大量生產(chǎn)預制部品部件的能力，以全年新開工面積為基礎(chǔ)繪制的趨勢圖可以看出，2018年是裝配式建筑快速增長的一年，增速大大提高，初步表明我國建筑預制構(gòu)件生產(chǎn)商和供應商已經(jīng)準備就緒，可以迎接更大的市場，接收更高層次的挑戰(zhàn)。

從另一個角度來看，根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計房地產(chǎn)企業(yè)新開工房屋面積，預測未來房地產(chǎn)業(yè)新開工房屋面積每年提高3%，以現(xiàn)有的裝配式建筑平均價格計算，2025年的市場規(guī)模將達到20376億元，雖然沒有上一個數(shù)據(jù)顯示的市場規(guī)模大，但是該數(shù)據(jù)更加真實的反映了裝配式建筑在房地產(chǎn)領(lǐng)域的應用情況。

圖表3 未來裝配式建筑市場規(guī)模測算（根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)新開工房屋面積）

圖表4 裝配式建筑市場規(guī)模(億元)與同比增速（根據(jù)房地產(chǎn)企業(yè)新開工面積）

通過上面兩組圖表的對比，可以看出，近幾年是我國裝配式建筑的快速發(fā)展期，主要體現(xiàn)在保障性住房和基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)方面，在房地產(chǎn)領(lǐng)域增速基本持平，市場活躍度很高。兩組數(shù)據(jù)的差距恰恰說明我國政府對裝配式建筑技術(shù)的認可以及高度重視，通過政府扶持項目先行先試，打造示范樣板工程，引導房地產(chǎn)業(yè)從傳統(tǒng)建筑技術(shù)向裝配式建筑技術(shù)轉(zhuǎn)移。

我國作為裝配式建筑技術(shù)后期發(fā)展國家，雖與歐美技術(shù)強國有一定差距，但隨著國家政策的引導推動，我國裝配式建筑正走向全面發(fā)展期，未來前景廣闊，市場巨大。轉(zhuǎn)眼當下，由于歷史因素和我國的基本國情的影響，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)體系市場份額比重較大，市場認可度高，而裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場份額較小，技術(shù)壁壘較多。但隨著我國科技水平的提高，技術(shù)專利的積累，再加上裝配式鋼結(jié)構(gòu)本身的優(yōu)勢優(yōu)點，未來裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑的發(fā)展速度將遠遠超過裝配式混凝土建筑。

圖表5 我國未來3年內(nèi)裝配式建筑各類結(jié)構(gòu)主體市場份額

圖表6 我國未來3～8年裝配式建筑各類結(jié)構(gòu)主體市場份額

圖表7 我國未來8年后裝配式建筑各類結(jié)構(gòu)主體市場份額

圖表8 我國裝配式建筑結(jié)構(gòu)主體未來市場份額趨勢圖

參考發(fā)達國家裝配式建筑發(fā)展規(guī)律，同時根據(jù)我國裝配式建筑市場情況分析得出，未來三年內(nèi)我國仍是以裝配式混凝土結(jié)構(gòu)為主要建筑結(jié)構(gòu)，市場占比預計在80%左右。但隨著我國裝配式建筑的發(fā)展，勞動力成本的上漲，建筑工業(yè)化程度的加深，裝配式鋼結(jié)構(gòu)的市場份額開始提升，預計未來3～8年，裝配式鋼結(jié)構(gòu)市場占比將達到40%左右，裝配式混凝土結(jié)構(gòu)市場份額下降到50%。隨著市場的逐步成熟，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩也基本得到緩解，同時在“藏鋼于民”國家戰(zhàn)略的影響下，我國裝配式鋼結(jié)構(gòu)得到快速發(fā)展，市場占比有望突破70%，之后趨于穩(wěn)定。

2、國際裝配式建筑產(chǎn)業(yè)市場分析

歐美發(fā)達國家裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展相對成熟且完善，亞洲大部分國家尚處于發(fā)展初期，東南亞及南亞建筑市場活躍，裝配式建筑進入快速發(fā)展期。歐美發(fā)達國家的裝配式建筑經(jīng)過幾十年甚至上百年的時間，已經(jīng)發(fā)展到了相對成熟、完善的階段，日本、美國、澳大利亞、法國、瑞典、丹麥是最具典型性的國家：日本是率先在工廠中批量生產(chǎn)住宅的國家，美國注重住宅的舒適性、多樣性和個性化，法國是世界上推行工業(yè)化建筑最早的國家。

圖表9 國外裝配式建筑應用情況

國外許多工業(yè)化程度高的發(fā)達國家都曾開發(fā)出各種裝配式建筑專用體系，例如英國的L板體系、法國的預應力裝配框架體系、德國的預制空心模板墻體系、美國的預制裝配停車樓體系、日本的多層裝配式集合住宅體系等。

圖表10 2010-2017年全球裝配式建筑市場規(guī)模

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2016年全球裝配式建筑市場規(guī)模1576億美元，較上年大幅增長30%以上，其中中國的快速發(fā)展起到重要作用。2017年初步統(tǒng)計，全球裝配式建筑市場規(guī)模達到近2000億美元。

目前全球裝配式建筑主要市場集中在歐美地區(qū)，亞洲地區(qū)主要有日本、新加坡等國，2017年美國裝配式建筑市場占全球市場的19.5%，歐洲占25.6%，亞洲占49%。雖然我國裝配式建筑起步較晚，至今不過十幾年的發(fā)展歷程，但自2013年以來，行業(yè)在政策的推動下，進入了快速發(fā)展的階段，2017年中國裝配式建筑市場規(guī)模占全球的比重上升至35%。未來隨著我國裝配式建筑產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完善，設(shè)備設(shè)施、交通物流的快速發(fā)展，同時，在我國“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略的影響下，中國在國際市場的份額將進一步擴大，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)將成為我國經(jīng)濟發(fā)展的新興增長極。

結(jié)語：

隨著社會的發(fā)展、城市的擴張，資源的集約利用迫在眉睫。隨著2016年9月國務院辦公廳《關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》的發(fā)布，裝配式建筑在全國快速推廣，各地建筑相關(guān)企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)型，發(fā)展至當下，裝配式建筑產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模。從全國數(shù)據(jù)上來看，未來裝配式建筑產(chǎn)業(yè)仍有很大發(fā)展空間，但就目前國家政策和企業(yè)情況來看，裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑技術(shù)體系會逐漸成為未來的主流結(jié)構(gòu)體系，將超過裝配式混凝土結(jié)構(gòu)的市場份額。從國際數(shù)據(jù)上來看，中國在國際市場的地位越來越重，建筑類企業(yè)應融入到“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略中，通過陸路運輸和海路運輸將我國的建材部品運到沿線各國，搭建裝配式建筑國際貿(mào)易通道，拓展海外市場。當下裝配式建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭正好，未來前景廣闊，希望政府與企業(yè)攜手，共同構(gòu)建裝配式建筑產(chǎn)業(yè)新格局。