陸如泉 彭 云

[內(nèi)容提要] 在國家利益和企業(yè)利益的雙重推動(dòng)下，中國與委內(nèi)瑞拉石油合作自上世紀(jì)80年代以來，歷經(jīng)探索、發(fā)展、轉(zhuǎn)型和跨越四大階段，逐步形成以石油投資為核心，以貿(mào)易和工程服務(wù)為延展，以金融合作為保障的三位一體、互為協(xié)同的一體化模式。中委石油合作本質(zhì)上是在特殊歷史背景下，中委政府和企業(yè)兩個(gè)層面基于優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏、合作利益最大化考量的策略選擇。在委內(nèi)瑞拉局勢穩(wěn)定和國際油價(jià)高企時(shí)期，中委石油合作成為兩國經(jīng)貿(mào)甚至中國與拉美合作的“壓艙石”，成果顯著。但隨著委內(nèi)瑞拉國內(nèi)局勢、拉美地區(qū)形勢以及中美博弈態(tài)勢的變化，中委石油合作面臨著越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，暴露出固有的缺陷。未來，中國石油企業(yè)需要充分汲取中委石油合作的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，探索能更好促進(jìn)企業(yè)國際化發(fā)展、有效統(tǒng)籌貿(mào)易和投資兩大能源安全保障的新方式。

過去20多年間，中國石油供給情況出現(xiàn)巨大變化。中國1993年成為石油凈進(jìn)口國，到2017年，石油凈進(jìn)口量達(dá)3.96億噸，進(jìn)口依存度達(dá)67.8%。[注]劉朝全、姜學(xué)峰主編：《2017年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》，石油工業(yè)出版社，2017年，第5頁。未來中國原油需求增長速度雖然放緩，但增長趨勢仍將保持不變，如何確保石油穩(wěn)定供應(yīng)將長期是中國能源安全的核心問題。委內(nèi)瑞拉是歐佩克創(chuàng)始成員國，包括重油和超重油在內(nèi)，該國擁有全球最大的石油儲(chǔ)量規(guī)模，2017年石油探明可采儲(chǔ)量達(dá)473億噸，占全球石油探明可采儲(chǔ)量的17.9%。[注]《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒(2018)》，2018年7月發(fā)布。中委雙方在石油合作領(lǐng)域的互補(bǔ)性強(qiáng)，合作空間廣闊。但隨著委內(nèi)瑞拉國內(nèi)局勢、拉美地區(qū)形勢以及中美博弈態(tài)勢的變化，中委石油合作正面臨著越來越嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，需要從更深層次、以更長遠(yuǎn)的眼光來看待。

一、 中委石油合作歷程回顧

中委石油合作最早可追溯至上世紀(jì)80年代，歷經(jīng)了探索、發(fā)展、轉(zhuǎn)型和跨越四個(gè)階段。第一階段是上世紀(jì)80年代，這是中委石油合作的探索階段。在中委兩國政府主導(dǎo)下，雙方在上游技術(shù)合作領(lǐng)域進(jìn)行了積極探索。1985年，中委簽訂了政府間石油合作議定書，規(guī)定兩國將加速實(shí)施石油勘探和技術(shù)合作方面的聯(lián)合計(jì)劃。1987年委內(nèi)瑞拉能源及礦業(yè)部長格里桑蒂訪華，代表委內(nèi)瑞拉政府與中國政府簽署了兩項(xiàng)技術(shù)合作協(xié)議。

第二階段是上世紀(jì)90年代，這是中委石油合作的發(fā)展階段。這一時(shí)期，中國由石油凈出口國變?yōu)閮暨M(jìn)口國，石油進(jìn)口安全問題開始凸顯。中國在逐步實(shí)施能源外交的同時(shí)，提出了利用“兩種資源、兩個(gè)市場”，實(shí)施石油企業(yè)“走出去”的海外發(fā)展戰(zhàn)略。拉美地區(qū)則開始走出80年代“失去的十年”的陰影，改革、發(fā)展、私有化、對(duì)外開放和招商引資成為拉美的主旋律，地區(qū)投資環(huán)境大幅改善。在雙方利益訴求互補(bǔ)的背景下，中國對(duì)委內(nèi)瑞拉石油合作在90年代得到了較大發(fā)展，合作層面從政府拓展到企業(yè)，領(lǐng)域從技術(shù)合作拓展到貿(mào)易及投資合作。1994年，中國北方工業(yè)公司同委內(nèi)瑞拉奧里諾科瀝青油公司簽署了首個(gè)奧利燃料油進(jìn)口協(xié)議。1996年11月，李鵬總理訪問委內(nèi)瑞拉期間，簽署了《關(guān)于開展石油領(lǐng)域合作的協(xié)定》《關(guān)于開展委內(nèi)瑞拉奧利乳化油項(xiàng)目可行性研究的協(xié)議》，并指出“以能源合作為契機(jī)，兩國的經(jīng)貿(mào)合作一定會(huì)在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上取得更大的發(fā)展”[注]“李鵬總理開始訪問委內(nèi)瑞拉 李鵬總理與卡爾德拉總統(tǒng)舉行會(huì)談”，《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》，1996年11月14日。，初步確定了以能源為軸心，輻射多個(gè)領(lǐng)域的中委經(jīng)貿(mào)合作布局。

1997年，中石油在委內(nèi)瑞拉第三輪作業(yè)服務(wù)協(xié)議招標(biāo)中，擊敗了來自英國、韓國、加拿大等國的13家公司，分別以1.88億美元和2.05億美元中標(biāo)了馬拉開波湖上的英特爾甘博(Intercampo)油田和東委內(nèi)瑞拉盆地的卡拉高萊斯(Caracoles)油田的開采權(quán)，[注]劉偉：“中國與委內(nèi)瑞拉在石油方面的合作前景分析”，《國土資源情報(bào)》，2005年第4期，第51頁。這兩個(gè)油田合稱為陸湖項(xiàng)目，中石油全額持股，期限為20年。[注]“Caracoles,” https://my.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-caracoles-552806?contentId=552806&source=13.(上網(wǎng)時(shí)間：2017年5月8日)此輪招標(biāo)的主要是低產(chǎn)或者瀕臨停產(chǎn)的邊際油田，合同模式為服務(wù)合同，中石油中標(biāo)的這兩個(gè)油田已開發(fā)60多年，接管時(shí)產(chǎn)量只有4905桶/日。經(jīng)過中石油的努力，陸湖油田2000年底產(chǎn)量達(dá)到4萬桶/日，是接管時(shí)的8倍多，恢復(fù)到歷史最高水平。[注]“Caracoles,”; “Intercampo Norte,” https://my.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-intercampo-norte-552886?contentId=552886&source=13.(上網(wǎng)時(shí)間：2017年5月12日)

第三階段是2000～2007年，這是中委石油合作的轉(zhuǎn)型階段。這一時(shí)期中委油氣合作的持續(xù)推進(jìn)雖遭遇委內(nèi)瑞拉新一輪國有化沖擊，但成功實(shí)現(xiàn)合作方式的轉(zhuǎn)型。2001年11月，委內(nèi)瑞拉頒布新的《石油法》，取代了1943年《石油法》，規(guī)定未來所有的外國投資必須以與委內(nèi)瑞拉石油公司組建合資公司的形式進(jìn)行，政府必須在新成立的合資公司中擁有51%以上的股份。[注]陳利寬：“委內(nèi)瑞拉石油國有化的歷史進(jìn)程與影響”，《西安石油大學(xué)學(xué)報(bào)》社會(huì)科學(xué)版，2013年第4期，第64頁。2006年年底，委內(nèi)瑞拉強(qiáng)迫停產(chǎn)乳化油，要求中石油主導(dǎo)作業(yè)的奧利乳化油項(xiàng)目改產(chǎn)混合油。雖然混合油市場價(jià)格高，但需要增加投資建設(shè)處理設(shè)施，或購買輕質(zhì)油與原有的重質(zhì)油混合(以便于輸送，即所謂“重油摻稀”)，將進(jìn)一步提升項(xiàng)目投資和生產(chǎn)成本。2006年，委內(nèi)瑞拉政府強(qiáng)制性要求所有對(duì)外油氣合作項(xiàng)目符合2001年新《石油法》，并進(jìn)一步提升國家占股比例到60%以上。美國?？松梨诠竞涂捣乒揪芙^改制，選擇退出委內(nèi)瑞拉市場并尋求國際仲裁索賠。[注]“Venezuela Upstream Summary,” https://my.woodmac.com/reports/upstream-oil-and-gas-venezuela-upstream-summary-757976?contentId=757976&source=13#10799614.(上網(wǎng)時(shí)間：2017年5月24日)中委合作也一度陷入困境。2007年9月底，中石油同委內(nèi)瑞拉國家石油公司完成了轉(zhuǎn)股轉(zhuǎn)產(chǎn)條件談判，2007年10月簽署了MPE3(奧利乳化油項(xiàng)目改制后的新名稱)項(xiàng)目轉(zhuǎn)制合資開發(fā)協(xié)議，2008年新合資公司成立，中方持股40%，委方持股60%。陸湖項(xiàng)目也于2006年8月簽署了轉(zhuǎn)合資公司協(xié)議，中石油占股從100%轉(zhuǎn)為25%，委內(nèi)瑞拉國家石油公司占股75%。經(jīng)過這一階段轉(zhuǎn)型，中國石油企業(yè)在上一階段發(fā)展和積累的基礎(chǔ)上，展現(xiàn)了技術(shù)、資金以及工程建設(shè)和服務(wù)等方面的實(shí)力和優(yōu)勢，在委對(duì)外油氣合作中的地位日益凸顯。

第四階段是2007～2015年，這是中委石油合作的跨越式發(fā)展階段。這一時(shí)期，依托中委基金融資平臺(tái)，兩國開始啟用“貸款換石油”模式，形成了覆蓋油氣上下游領(lǐng)域，兼顧“走出去”和“引進(jìn)來”，以石油投資為核心，以貿(mào)易和工程服務(wù)為延展，以金融合作為保障的三位一體、互為協(xié)同的一體化模式，推動(dòng)了中委能源合作的快速、深入和全方位發(fā)展。2007～2012年，中國向委提供貸款總額達(dá)到400億美元，[注]Henry Sanderson and Michael Forsythe, China’s Superbank: Debt Oil and Influence, Bloomberg Press, 2013, p.132.中國石油央企陸續(xù)獲得了數(shù)個(gè)大中型石油項(xiàng)目。2007年11月，兩國正式簽署中委聯(lián)合融資基金(簡稱“中委基金”)協(xié)議文件，中委共同出資60億美元組建中委基金，其中中方提供40億美元貸款，委方出資20億美元。在2008、2009年查韋斯總統(tǒng)兩次訪華的推動(dòng)下，達(dá)成了中委基金升級(jí)的協(xié)議，中委基金由最初商定的60億美元擴(kuò)大至120億美元，其中中國國家開發(fā)銀行出資80億美元。2010年8月，國開行與委內(nèi)瑞拉社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展銀行簽署長期融資項(xiàng)目貸款協(xié)議，簽約額為100億美元和700億元人民幣，貸款期限為10年。[注]吳志峰、田志：“‘中委基金’是‘南南合作的典范’”，《中國社會(huì)科學(xué)報(bào)》，2014年7月9日。

中委基金成立后，中委能源合作提速，中國石油公司依托中委基金以及國開行貸款機(jī)制，進(jìn)一步加大對(duì)委內(nèi)瑞拉重油帶的勘探開發(fā)投入。2008年5月，中石油同委方簽署了《開發(fā)奧里諾科重油帶胡寧4區(qū)塊成立合資公司的框架協(xié)議》，2010年胡寧4區(qū)塊合資公司正式成立，采取礦稅制合同，合同期限25年，中方將向委方提供約200億美元融資，[注]“中委簽石油換貸款協(xié)議”，http://www.yicai.com/news/339906.html.(上網(wǎng)時(shí)間：2018年4月20日)按照商業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)超重油40萬桶/日，建設(shè)一座20萬桶/日的改質(zhì)廠。這一時(shí)期，除中石油外，中石化和中海油兩大石油央企也進(jìn)入了委內(nèi)瑞拉油氣市場。中海油獲得蘇克雷元帥(Marical Sucre)天然氣項(xiàng)目開發(fā)權(quán)益，中石化簽署了與委國家石油公司合作開發(fā)奧里諾科重油帶的胡寧1區(qū)塊和胡寧10區(qū)塊的協(xié)議。[注]崔守軍、張子陽：“探析中國與委內(nèi)瑞拉能源合作”，《現(xiàn)代國際關(guān)系》，2016年第2期，第49頁。

二、 中委石油合作的歷史背景與發(fā)展動(dòng)力

中委石油合作在過去30多年中，特別是21世紀(jì)以來，實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，這是中委兩國政府和企業(yè)兩個(gè)層面基于優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏，最大化合作利益考量的策略選擇，體現(xiàn)了雙方對(duì)各自在能源和整體外交戰(zhàn)略中的戰(zhàn)略定位。中委雙方“一體化”的石油合作有其特殊的時(shí)代背景。

第一，過去二三十年間，世界經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)重要調(diào)整，世界經(jīng)濟(jì)中心出現(xiàn)由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移的趨勢，發(fā)展中國家之間的雙邊和區(qū)域合作成為世界發(fā)展的新潮流。進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力快速增長，國際影響力大幅提升，成為推動(dòng)“南南合作”的主要力量。2007年中委聯(lián)合基金成立，當(dāng)年中國首次成為世界第三大經(jīng)濟(jì)體；其后中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，2010年成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，同第一大經(jīng)濟(jì)體美國之間的差距逐年縮小。伴隨世界經(jīng)濟(jì)中心的轉(zhuǎn)移，世界能源消費(fèi)格局發(fā)生深刻的變化，中國成為世界能源消費(fèi)的增長中心，石油進(jìn)口需求不斷攀升，成為石油出口國不容忽視的消費(fèi)市場。如今中國已是全球最大的原油凈進(jìn)口國。[注]BP Statistical Review of World Energy 2017, https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statistical-review-of-world-energy.html.(上網(wǎng)時(shí)間：2018年6月5日)

第二，21世紀(jì)初中國同拉美關(guān)系迎來重要的戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇期，中拉整體合作實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，為中委石油合作創(chuàng)造了良好的區(qū)域環(huán)境。這一時(shí)期，美國深陷阿富汗和伊朗戰(zhàn)爭，無暇顧及拉美，而拉美在政治上出現(xiàn)了“左傾”浪潮，地區(qū)多個(gè)國家尋求多元化的外交戰(zhàn)略。經(jīng)濟(jì)上，隨著國際大宗商品價(jià)格，特別是油價(jià)的回升，拉美進(jìn)入新一輪經(jīng)濟(jì)增長周期。中國綜合國力大幅提升，中拉間經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)互補(bǔ)性進(jìn)一步凸顯，合作的意愿也進(jìn)一步增強(qiáng)，將中拉關(guān)系提到前所未有的戰(zhàn)略高度。2008年11月，中國首次發(fā)布《中國對(duì)拉丁美洲和加勒比政策文件》，明確指出，“中國政府從戰(zhàn)略高度看待對(duì)拉美關(guān)系，致力于同拉丁美洲和加勒比國家建立和發(fā)展平等互利、共同發(fā)展的全面合作伙伴關(guān)系”。[注]胡錦濤：“共同構(gòu)筑新時(shí)期中拉全面合作伙伴關(guān)系——在秘魯國會(huì)的演講”，《人民日?qǐng)?bào)》，2008年11月22日。

第三，委內(nèi)瑞拉“政治周期”的變化為中委石油合作的發(fā)展提供了現(xiàn)實(shí)條件。1999年查韋斯上臺(tái)后，政治上公開反對(duì)美國及其盟國對(duì)拉美的政治干預(yù)和經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張，顛覆原有外交傳統(tǒng)，切斷同美國的特殊戰(zhàn)略關(guān)系，實(shí)行獨(dú)立自主的外交政策，積極開展同中國、俄羅斯、印度等國的合作。經(jīng)濟(jì)上則推翻前政府“新自由主義”經(jīng)濟(jì)路線，以石油行業(yè)國有化為基石，大力實(shí)施“準(zhǔn)社會(huì)主義”的收入再分配和社會(huì)福利計(jì)劃。石油行業(yè)國有化推動(dòng)了委內(nèi)瑞拉油氣行業(yè)的重新“洗牌”，國家石油公司獲得油氣行業(yè)控制權(quán)，同時(shí)也對(duì)長期以來占據(jù)委油氣行業(yè)主導(dǎo)地位的西方油氣公司形成了擠出效應(yīng)，為中國對(duì)委石油合作創(chuàng)造了機(jī)會(huì)。此外，查韋斯作為“魅力型”領(lǐng)袖人物，其個(gè)人對(duì)中國懷有的特殊好感，也是促成中委油氣合作持續(xù)發(fā)展的影響因素。

應(yīng)當(dāng)看到，雖有其特殊歷史背景因素，但中委石油合作根本動(dòng)力仍然是兩國對(duì)現(xiàn)實(shí)利益的追求，中委利益的高度一致性促成了雙方合作的加速發(fā)展。國家層面，中委能源安全利益高度互補(bǔ)，合作共贏空間大。一方面，中國進(jìn)軍拉美能源市場，在南美打造穩(wěn)固的能源合作基地，有利于中國實(shí)現(xiàn)能源進(jìn)口的“多元化”，化解進(jìn)口來源地過于集中的地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，提升中國在全球能源格局中的博弈能力。[注]崔守軍、張子陽：“探析中國與委內(nèi)瑞拉能源合作”，第51頁。此外，由于臺(tái)灣和美國因素，拉美地區(qū)在中國外交中占有特殊的地位，中委石油合作產(chǎn)生的示范效應(yīng)，也有利于推動(dòng)中拉關(guān)系的整體發(fā)展，符合中國在該地區(qū)的政治外交利益。另一方面，委內(nèi)瑞拉通過加強(qiáng)與中國能源合作，經(jīng)濟(jì)上可以降低對(duì)美國石油市場的依賴，推進(jìn)外來投資和原油出口的多元化，并且有利于在美國頁巖油革命導(dǎo)致原油對(duì)外依存度下降、原油供給側(cè)競爭加劇的背景下，確保中國市場未來份額，政治上則可以制衡美國的地區(qū)霸權(quán)，提高議價(jià)能力。

企業(yè)層面，委內(nèi)瑞拉國家石油公司雖然通過國有化掌握了石油資源，但缺乏資金和技術(shù)，難以單獨(dú)實(shí)現(xiàn)油氣資源的有效開發(fā)，而同美歐關(guān)系的惡化一定程度遏阻了西方的投資。西方石油巨頭主導(dǎo)資源國油氣對(duì)外合作領(lǐng)域多年，并具有技術(shù)、管理、商務(wù)、人才等多方先發(fā)競爭優(yōu)勢。相比之下，中國石油企業(yè)在上世紀(jì)末“走出去”的過程中處于劣勢。委內(nèi)瑞拉石油行業(yè)的“重新洗牌”以及中委關(guān)系步入“蜜月期”，無疑為中國石油企業(yè)對(duì)委投資打開了戰(zhàn)略機(jī)遇之窗。

三、 中委石油合作的成效

在相當(dāng)長的一個(gè)時(shí)期內(nèi)，中委石油合作成效顯著。通過石油投資、貿(mào)易、工程服務(wù)與金融的一體化，實(shí)現(xiàn)了政府與企業(yè)利益的協(xié)同，完成了石油合作的上下游一體化發(fā)展。依托中委合作基金、中委高級(jí)混合委員會(huì)、中拉合作論壇等平臺(tái)，依靠政府信用支持，委內(nèi)瑞拉以石油出口為擔(dān)保，中國以石油投資和共同開發(fā)為核心驅(qū)動(dòng)力，形成了以政府合作平臺(tái)為決策中心，以企業(yè)平臺(tái)為執(zhí)行中心的合作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)了石油生產(chǎn)-對(duì)華貿(mào)易-貸款償還-利潤分配的良性循環(huán)，發(fā)揮了中國石油央企上下游一體化優(yōu)勢。在委內(nèi)瑞拉國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)局勢穩(wěn)定的情況下，中委石油合作進(jìn)展迅速，并呈現(xiàn)出明顯的“合作溢出”效應(yīng)，以石油合作為核心，帶動(dòng)了中國對(duì)委整體貿(mào)易和投資的快速增長。

第一，中國通過石油投資、貿(mào)易、工程服務(wù)與金融的一體化，實(shí)現(xiàn)了國家石油安全利益同企業(yè)發(fā)展利益的統(tǒng)一。中委石油合作并非簡單的以提供貸款來換取石油，而是以中國石油央企對(duì)委投資為橋梁，通過將大部分貸款提供給中方合作項(xiàng)目，把貸款轉(zhuǎn)換為對(duì)油氣資源的共同開發(fā)，并通過共同開發(fā)來確保石油產(chǎn)量和對(duì)華出口，在確保國家能源穩(wěn)定供給的同時(shí)，也讓企業(yè)分享到國際石油利潤。以2010年8月中委高達(dá)206億美元的 “貸款換石油”協(xié)議為例，當(dāng)時(shí)中國國開行、委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展銀行、中聯(lián)油(中石油旗下負(fù)責(zé)國際貿(mào)易的子公司)和委內(nèi)瑞拉國家石油公司簽署了三項(xiàng)協(xié)議，中國國開行向委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展銀行貸款100億美元和700億元人民幣(約為106億美元)，前者依據(jù)英國法律進(jìn)行管理，后者依據(jù)中國法律進(jìn)行管理；委內(nèi)瑞拉國家石油公司和中聯(lián)油簽訂石油供應(yīng)合同，依據(jù)委內(nèi)瑞拉法律進(jìn)行管理。中國決定206億美元中大部分資金的使用，100億美元中至少有40億美元和所有700億元人民幣都將用于資助由中委兩國共同選擇和實(shí)施的項(xiàng)目，部分資金還用于中國的雙邊項(xiàng)目，或者雇用中國公司參與。根據(jù)協(xié)議，委內(nèi)瑞拉國家石油公司將通過逐步擴(kuò)大對(duì)中聯(lián)油的原油供應(yīng)，償還國開行對(duì)委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展銀行的206億美元貸款。[注]李東超：“美智庫披露中國‘貸款換石油’細(xì)節(jié)——認(rèn)同國開行信貸以商業(yè)盈利為基礎(chǔ)”，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》，2011年4月24日。

第二，中國石油央企對(duì)委上游資產(chǎn)的投資和合作運(yùn)營，帶動(dòng)了中國工程服務(wù)和工程建設(shè)隊(duì)伍在委的快速發(fā)展。中國在委承攬的工程承包合同由1997年的1份發(fā)展到2007年的70份；合同額由1997年的3500萬美元發(fā)展到2006年的18.28億美元，直至2009年的96.45億美元；1997～2009年累計(jì)營業(yè)額達(dá)38.17億美元，從事承包人數(shù)合計(jì)達(dá)6473人次。[注]郜志雄、王穎：“中國石油公司投資委內(nèi)瑞拉：模式、效益與風(fēng)險(xiǎn)”，《拉丁美洲研究》，2012年第4期，第59頁。從正在作業(yè)的石油工程技術(shù)整體服務(wù)規(guī)模來看，2016年中石油的長城鉆探和渤海鉆探項(xiàng)目部已經(jīng)成為在委內(nèi)瑞拉最大的石油工程技術(shù)服務(wù)承包商。

第三，通過中委石油合作，中國政府推動(dòng)將企業(yè)的海外投資行為提升至國家間經(jīng)貿(mào)和外交合作的高度。中委高級(jí)混合委員會(huì)、中拉合作論壇等定期磋商機(jī)制，以及頻繁的國家領(lǐng)導(dǎo)人互訪，為中國企業(yè)解決運(yùn)營中的實(shí)際困難提供了較為暢通的政府渠道，一定程度降低了海外油氣投資中企業(yè)與對(duì)象國政府的合同主體不對(duì)等性，提升了中國企業(yè)與對(duì)方的談判能力。委內(nèi)瑞拉在考慮中委合作項(xiàng)目的時(shí)候，也要同時(shí)考慮對(duì)中國經(jīng)貿(mào)和外交的整體利益。這一優(yōu)勢早在2007年委內(nèi)瑞拉國有化改革時(shí)期已有所體現(xiàn)。雖然中方不得不遵守新的法律，降低對(duì)奧利乳化油項(xiàng)目的持股，但相較于其他公司，仍取得了較好的條件，中方將在奧利乳化油項(xiàng)目中的權(quán)益以7.36億美元的資產(chǎn)清算價(jià)值轉(zhuǎn)入新合資公司并取得40%股份，同時(shí)開發(fā)區(qū)塊擴(kuò)大到MPE3南部擴(kuò)展區(qū)塊，增加面積35平方公里。經(jīng)過談判，MPE3項(xiàng)目還于2013年獲得2011年暴利稅豁免近8000萬美元，增加了中方權(quán)益凈利潤約1500萬美元。

四、當(dāng)前中委石油合作面臨的挑戰(zhàn)

中委石油合作取得了豐碩的成果，中國已經(jīng)成為委內(nèi)瑞拉最大的投資國，而委內(nèi)瑞拉則是中國第四大石油進(jìn)口來源國，同時(shí)也是中方在全球貸款承諾額最多的國家、在拉美地區(qū)的第四大貿(mào)易伙伴和第一大工程承包市場。[注]吳志峰、田志：“‘中委基金’是‘南南合作’的典范”，國家開發(fā)銀行研究院，《中國社會(huì)科學(xué)報(bào)》，2014年7月9日。但中委石油合作面臨的風(fēng)險(xiǎn)也不容忽視。委內(nèi)瑞拉市場經(jīng)濟(jì)條件不成熟，政治、經(jīng)濟(jì)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)偏高，西方石油公司對(duì)此非常謹(jǐn)慎，一定程度上這是當(dāng)年中國油企能大規(guī)模入委的客觀條件。但如今各方面風(fēng)險(xiǎn)帶來的挑戰(zhàn)日趨明顯。

第一，在政治方面，2015年底委內(nèi)瑞拉反對(duì)派民主團(tuán)結(jié)聯(lián)盟獲得國會(huì)控制權(quán)后，委內(nèi)瑞拉政局便陷入深度分裂，以“府院之爭”為表象、爭奪國家政權(quán)為實(shí)質(zhì)的政治斗爭同低油價(jià)沖擊引燃的經(jīng)濟(jì)危機(jī)交織發(fā)展，使委內(nèi)瑞拉局勢陷入惡性循環(huán)。雖然2017年5月以來，馬杜羅通過成立“制憲大會(huì)”成功解除了議會(huì)權(quán)力，在同反對(duì)派的政治斗爭中逐漸占據(jù)優(yōu)勢，并于2018年5月再度贏得總統(tǒng)大選，但委國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)危機(jī)并未因馬杜羅政權(quán)的維持以及國際油價(jià)的回升得到緩解，而且加劇了國際干預(yù)和制裁風(fēng)險(xiǎn)。國際輿論認(rèn)為委局勢已越來越令人擔(dān)憂，或?qū)⒊霈F(xiàn)政權(quán)更迭甚至可能陷入內(nèi)戰(zhàn)。另外，委內(nèi)瑞拉政府深度介入石油行業(yè)，是當(dāng)年西方石油公司出走的主要原因，也是中國油企能夠順利進(jìn)入的外部條件?，F(xiàn)在，委內(nèi)瑞拉政府內(nèi)部出現(xiàn)斗爭，政權(quán)更迭可能性增大，政府干預(yù)變成負(fù)面因素。從長期看，政治斗爭激化和未來政權(quán)更迭將會(huì)給石油合作項(xiàng)目帶來極大政策及法律風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前日益激化的政治斗爭已經(jīng)滲入油氣行業(yè)，2016年以來，為了贏得軍方的支持，馬杜羅政權(quán)進(jìn)一步向軍方讓渡油氣行業(yè)權(quán)力和利益。2016年馬杜羅發(fā)布總統(tǒng)令，設(shè)立了由軍方所控制的Camimpeg油服公司，并于2017年在委國家石油公司董事局新設(shè)立了“執(zhí)行副總裁”一職，由Camimpeg公司董事會(huì)主席、海軍中將馬利貝爾·帕拉擔(dān)任。2017年11月，馬杜羅甚至任命有濃厚軍方背景的時(shí)任委國家住房銀行總裁馬努埃爾·格維多(1987年獲得國民衛(wèi)隊(duì)少尉軍銜，2014年任加拉加斯第五區(qū)指揮部旅長)擔(dān)任石油部部長兼國家石油公司(PDVSA)總裁這一關(guān)鍵職務(wù)。預(yù)計(jì)隨著委內(nèi)瑞拉局勢的惡化，油氣監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國家石油公司將出現(xiàn)進(jìn)一步的高層變動(dòng)，使得公司決策和合作政策面臨更大的不確定性。

第二，在經(jīng)濟(jì)方面，委內(nèi)瑞拉一直實(shí)行匯率管制政策，多匯率并存，經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定時(shí)，這些措施并沒有大的影響。但現(xiàn)在委內(nèi)瑞拉貨幣持續(xù)惡性通脹，造成了油氣運(yùn)營成本居高不下。委內(nèi)瑞拉市場上多種匯率并存，既有官方匯率，又有浮動(dòng)可自由兌換匯率，還有黑市匯率。2017年6月官方匯率1美元兌10玻利瓦爾、浮動(dòng)可自由兌換匯率(DICOM匯率)1美元兌2640玻利瓦爾，而黑市匯率約達(dá)1美元兌15892玻利瓦爾，為官方匯率的1589倍。2018年2月委內(nèi)瑞拉央行推出新外匯平臺(tái)，取消1美元兌10玻利瓦爾的補(bǔ)貼匯率，開始統(tǒng)一采用DICOM匯率，但這一匯率仍與黑市匯率相去甚遠(yuǎn)；2018年5月DICOM匯率進(jìn)一步貶值到1美元兌69454玻利瓦爾，黑市匯率則達(dá)到1美元兌78萬玻利瓦爾，為官方匯率的11倍。根據(jù)委相關(guān)法律協(xié)議規(guī)定，石油項(xiàng)目非外來貸款融資只能采用官方匯率結(jié)算，造成項(xiàng)目操作費(fèi)成本虛高和政策性經(jīng)營虧損，進(jìn)而影響油田生產(chǎn)項(xiàng)目正常的投資和作業(yè)活動(dòng)，造成油田產(chǎn)量持續(xù)大幅下滑。此外，惡性通貨膨脹也大幅提升了當(dāng)?shù)厝藛T、物資材料和第三方服務(wù)成本，平均上漲1至3倍，使得項(xiàng)目盈利空間受到嚴(yán)重?cái)D壓。且隨著2017年11月委內(nèi)瑞拉出現(xiàn)主權(quán)違約，債權(quán)方提請(qǐng)扣押委海外資產(chǎn)的情況增多，也大幅提升了合作企業(yè)的連帶風(fēng)險(xiǎn)。

第三，在社會(huì)方面，受經(jīng)濟(jì)形勢惡化影響，近年來委國內(nèi)聚眾哄搶、武裝搶劫、綁架、謀殺等惡性治安事件頻發(fā)，加上反對(duì)派阻撓政府召開制憲會(huì)議展開激烈斗爭，各大城市游行示威不斷，加拉加斯、馬拉開波、瓜里科等大城市爆發(fā)了較為激烈的沖突。社會(huì)商業(yè)活動(dòng)因此受到嚴(yán)重影響，一些城市中超市被搶劫一空。同時(shí)工會(huì)和社區(qū)問題愈加復(fù)雜，勞工管理難度加大。國際各大航空公司紛紛宣布暫?；蛘呓K止飛往委內(nèi)瑞拉的國際航班，給外國人員撤離及可能的應(yīng)急預(yù)案實(shí)施增加困難。

這種情況下，中委石油合作模式受到嚴(yán)重沖擊。上下游一體化本來是中委石油合作的優(yōu)勢，既能讓全產(chǎn)業(yè)鏈走出去，也能擴(kuò)展贏利模式。但在當(dāng)前委內(nèi)瑞拉國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢下，全產(chǎn)業(yè)鏈中最薄弱、最沒有競爭優(yōu)勢的環(huán)節(jié)首先脫節(jié)了。在主權(quán)國家貸款、上游開發(fā)、煉油、銷售等各個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中，石油服務(wù)、工程承包在食物鏈的最低層，最容易被犧牲掉。目前，委方長期大量拖欠石油服務(wù)商、承包商服務(wù)費(fèi)，嚴(yán)重影響中方隊(duì)伍的經(jīng)營及生存發(fā)展。從正在作業(yè)的石油工程技術(shù)整體服務(wù)規(guī)模來看，目前中石油下屬的技術(shù)服務(wù)企業(yè)已成為在委內(nèi)瑞拉最大的石油工程技術(shù)服務(wù)承包商。但近年來，隨著委內(nèi)瑞拉形勢的惡化、委國家石油公司資金嚴(yán)重不足，長期大量拖欠服務(wù)費(fèi)，嚴(yán)重影響了服務(wù)商資金運(yùn)轉(zhuǎn)，已經(jīng)造成委內(nèi)瑞拉石油工程技術(shù)服務(wù)市場的大幅萎縮，原油日產(chǎn)量下降嚴(yán)重。2018年中，委內(nèi)瑞拉原油產(chǎn)量降至33年來最低水平，日產(chǎn)138萬桶，較2017年平均日產(chǎn)190萬桶下降約38%。

政府、銀行、企業(yè)捆綁成經(jīng)濟(jì)“航空母艦”，本是中委石油合作最具優(yōu)勢的特點(diǎn)，現(xiàn)在卻成了“船大難掉頭”“體大不敏感”。中委石油合作的成功，主要是基于政府間的高度政治互信和密切合作，而不是企業(yè)的國際競爭力，以及戰(zhàn)略布局和策略謀劃能力。這一定程度導(dǎo)致了企業(yè)市場反應(yīng)的遲鈍和對(duì)已有資產(chǎn)的“固守”，造成順境“錦上添花”而逆境則“進(jìn)退兩難”的局面。面臨當(dāng)前委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)形勢極度惡化、政府可能出現(xiàn)突然更迭的嚴(yán)峻風(fēng)險(xiǎn)形勢，如果撤退將加速現(xiàn)政府的垮臺(tái)，無法確保前期巨大投入和未來石油利益；如果不撤退將不得不持續(xù)高風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營，可能承受巨大經(jīng)濟(jì)損失。2015年后委內(nèi)瑞拉的投資風(fēng)險(xiǎn)明顯升高，其他國際大公司望而卻步，中國政府、企業(yè)就面臨著進(jìn)退兩難的困難選擇。

從國際環(huán)境變化看，委內(nèi)瑞拉與美國關(guān)系不佳當(dāng)年對(duì)中國企業(yè)是利好消息，現(xiàn)在則變成了不可預(yù)測的國際政治風(fēng)險(xiǎn)。2017年8月25日美國總統(tǒng)特朗普正式簽署行政令，實(shí)施包括禁止與委政府和委國家石油公司進(jìn)行新發(fā)債券交易在內(nèi)的多項(xiàng)經(jīng)濟(jì)制裁措施，標(biāo)志著美國對(duì)委內(nèi)瑞拉制裁從主要針對(duì)個(gè)人的 “名單”制裁，擴(kuò)展到波及面更廣，影響更深入的金融制裁，極大提升了中國企業(yè)正常資金往來被美國凍結(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。部分中國石油央企被迫暫時(shí)停止了基于美國金融平臺(tái)的匯款、聯(lián)合結(jié)算、境外收付款等業(yè)務(wù)，由于美元支付不暢，可能導(dǎo)致了設(shè)備和稀油(用于重油摻稀)采購困難，影響項(xiàng)目生產(chǎn)。由于委美石油關(guān)系密切，委內(nèi)瑞拉對(duì)美國原油出口約70萬桶/日規(guī)模，是美國第三大原油進(jìn)口國，當(dāng)前美國還未采取對(duì)委制裁，但未來很難排除采取制裁的可能，特別是可能采取停止對(duì)委稀油出口的措施。委內(nèi)瑞拉重油摻稀所必需的石腦油稀釋劑有40%需從美國進(jìn)口，進(jìn)口量約8萬桶/日規(guī)模，如果改由其他途徑進(jìn)口，據(jù)伍德·麥肯茲咨詢公司(Wood Mackenzie)測算，單桶運(yùn)輸成本將提升3美元，[注]“Potential US Sanctions on the Venezuelan Oil Sector: Price and Flows Implications,” https://my.woodmac.com/reports/refining-and-oil-products-potential-us-sanctions-on-the-venezuelan-oil-sector-price-and-flows-implications-49623893?contentId=49623893&source=13.(上網(wǎng)時(shí)間：2017年8月7日)將直接影響項(xiàng)目成本和產(chǎn)量，加重委內(nèi)瑞拉財(cái)政危機(jī)。

結(jié) 語

2018年5月的大選過后，委國內(nèi)政局動(dòng)蕩加劇，加上委石油工業(yè)復(fù)蘇進(jìn)程曲折緩慢，以及來自美國等外部干預(yù)和制裁壓力不斷增大等，中委石油合作面臨的被動(dòng)局面短期內(nèi)難以改觀。一方面，中委石油合作“個(gè)性色彩濃”。中委石油合作有其特殊的歷史背景，一體化、利益捆綁式的發(fā)展在一定時(shí)期對(duì)合作起到了巨大的推動(dòng)作用，但合作從根本上看仍然是中國能源安全轉(zhuǎn)型期、資源國國家轉(zhuǎn)型期以及中國石油央企發(fā)展轉(zhuǎn)型期的產(chǎn)物，合作雖然幫助中國石油企業(yè)實(shí)現(xiàn)了海外業(yè)務(wù)的“規(guī)模化”發(fā)展，但同時(shí)也陷入了“高風(fēng)險(xiǎn)”發(fā)展的困境。另一方面，中委石油合作中出現(xiàn)的問題有其“普遍性”。中委石油合作的成功以及當(dāng)前遭遇的巨大挑戰(zhàn)并非個(gè)案，中國石油央企在蘇丹、尼日爾、乍得、哈薩克斯坦、伊朗等國家的合作無論從建立過程、合作特點(diǎn)，還是面臨的風(fēng)險(xiǎn)看，均與委內(nèi)瑞拉有類似之處。

因此，在國際能源合作中，探索形成符合國際慣例，具有中國企業(yè)特色的合作方式是當(dāng)務(wù)之急。有必要對(duì)中國石油央企在拉美、非洲和中亞等欠發(fā)達(dá)地區(qū)的投資與運(yùn)營進(jìn)行總結(jié)和反思，在中國石油企業(yè)已具備一定的國際競爭力、已實(shí)現(xiàn)全球戰(zhàn)略布局的基礎(chǔ)上，積極探索更有利于實(shí)現(xiàn)企業(yè)國際化運(yùn)營，能更有效統(tǒng)籌國際貿(mào)易、海外投資兩種資源保障渠道的合作新機(jī)制。○