+ Mark Holmes（via Satllite）/文 沈永言(中國衛(wèi)通) /譯

電視直播是衛(wèi)星通信的主要應(yīng)用領(lǐng)域，衛(wèi)星通信是電視服務(wù)的重要傳輸方式。雖然我國擁有1.35億DTH（衛(wèi)星直播電視）用戶，但在商業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化方面，與鄰國印度相比卻有較大差距。目前，印度已成為世界上最大的DTH市場之一，擁有6個(gè)付費(fèi)DTH平臺(tái)，1個(gè)免費(fèi)DTH平臺(tái)。早在2014年，印度Tata Sky公司就開始進(jìn)行衛(wèi)星4K超高清電視測(cè)試，并于2016年正式提供4K節(jié)目服務(wù)。中印兩國國情相近，DTH運(yùn)營商同樣要面對(duì)有線電視、IPTV（交互式網(wǎng)絡(luò)電視）、OTT（典型的如互聯(lián)網(wǎng)電視）的競爭。可以說印度DTH的發(fā)展對(duì)我國有較大的參照意義。

在過去12個(gè)月中，印度DTH市場因參與者的整合和減少而引人注目。這對(duì)于Tata Sky和Dish TV India這兩個(gè)市場上的主要參與者來說都是個(gè)好消息。

過去幾年中，Tata Sky和Dish TV India（Dish TV）是全球衛(wèi)星付費(fèi)電視的兩大成功案例。我們采訪了印度付費(fèi)電視和廣播領(lǐng)域最具影響力的兩家公司的首席執(zhí)行官——Tata Sky的Harit Nagpal和Dish TV India集團(tuán)的Anil Dua，談?wù)撌袌鍪欠袢蕴幱趶?qiáng)勢(shì)狀態(tài)。

Harit Nagpal已經(jīng)擔(dān)任Tata Sky的首席執(zhí)行官大約八年，并且一直是這家付費(fèi)電視運(yùn)營商取得驚人成功的主要架構(gòu)師。他認(rèn)為Tata Sky的增長速度超過其他任何運(yùn)營商，同時(shí)也承認(rèn)本可以做得更好，并且仍有很大的增長空間。

“增長空間任然存在。印度有5000萬戶DTH家庭、1億戶有線電視家庭，此外還有1億戶沒有電視的家庭。所以，我們不但有機(jī)會(huì)使有線用戶轉(zhuǎn)換為DTH用戶，還有機(jī)會(huì)獲得這些電視市場的新用戶?！彼f，“我們希望向現(xiàn)有用戶推送更高級(jí)的產(chǎn)品包。我們離內(nèi)容分銷市場的領(lǐng)導(dǎo)者尚有一段距離，所以還有足夠的發(fā)展空間?！?/p>

Dish TV的首席執(zhí)行官Dua則表示，他相信印度仍然是一個(gè)充滿活力的市場，有機(jī)會(huì)增加用戶數(shù)，并提高ARPU（每用戶平均收入）。由于Dish TV與長期競爭對(duì)手Videocon合并，這進(jìn)一步增強(qiáng)了該公司的市場地位。

“由于我們提供的增值服務(wù)以及高清頻道的升級(jí)，我們的ARPU有所上升。在第一季度，我們獲得的用戶中有44%是高清用戶，這使我們的高清用戶基礎(chǔ)達(dá)到了凈基數(shù)的17%。所以，這一切都導(dǎo)致了ARPU的增加。我們已制定計(jì)劃，在未來幾個(gè)季度進(jìn)一步錦上添花?！彼f。

Dua相信，對(duì)Dish TV這樣的公司來說，市場機(jī)會(huì)依然強(qiáng)勁。“在印度，隨著農(nóng)村宏觀經(jīng)濟(jì)的顯著改善，隨著越來越多的家庭首次獲得衛(wèi)星電視和實(shí)地?cái)?shù)字化成為現(xiàn)實(shí)，衛(wèi)星天線的需求必定會(huì)增加。在城市中，用戶可以通過衛(wèi)星天線繼續(xù)觀看內(nèi)容，還可以通過Dish混合機(jī)頂盒在線觀看。我們預(yù)計(jì)未來4-5年在印度的業(yè)務(wù)將會(huì)強(qiáng)勁增長?！彼a(bǔ)充道。

競爭狀況

Dish TV在OTT方面有重大部署。Dua證實(shí)，該運(yùn)營商很快將推出自己的OTT服務(wù)和混合機(jī)頂盒，這樣用戶就可以在電視上觀看在線內(nèi)容，兩全其美。

“用戶通過這款混合機(jī)頂盒，可以看電視上的在線內(nèi)容，即使他并沒有智能電視。因此，我們正致力于利用現(xiàn)代技術(shù)，為我們的用戶帶來全新的電視觀看體驗(yàn)。我們相信，對(duì)于DTH行業(yè)來說，未來幾年將是非常令人興奮的，因?yàn)槲覀儗⑼ㄟ^大量的產(chǎn)品和服務(wù)來滿足日益活躍的印度消費(fèi)者的需求。隨著我們采用新技術(shù)并為客戶提供更好的解決方案，DTH行業(yè)將繼續(xù)在印度發(fā)展?！盌ua說。

在OTT是否會(huì)對(duì)衛(wèi)星行業(yè)產(chǎn)生威脅方面，Dua并不擔(dān)心?！半娨暿怯《燃彝ゲ豢商娲囊徊糠?，因?yàn)樗鼮樗闹亮彝コ蓡T提供服務(wù)，同時(shí)增加家庭休閑時(shí)間。而網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序上的內(nèi)容是個(gè)人單獨(dú)使用的，因此可以作為家庭電視觀看的補(bǔ)充。與OTT相比，DTH定價(jià)不僅相當(dāng)?shù)?，而且還提供多種語言的節(jié)目內(nèi)容，從而滿足所有年齡、地域、性別、團(tuán)體等消費(fèi)者的需要。展望未來，我們希望看到非電視家庭進(jìn)入市場，同時(shí)也希望數(shù)字化的步伐加快。線性頻道和在線視頻消費(fèi)的收視率將共存?！彼a(bǔ)充道。

Nagpal表示，基于印度付費(fèi)電視市場的特點(diǎn)，該公司的業(yè)務(wù)有兩個(gè)增長關(guān)鍵：一是用戶無法使用有線電視的機(jī)會(huì)，二是吸引新用戶的能力。由于缺乏地面基礎(chǔ)設(shè)施，印度仍然是一個(gè)完美的衛(wèi)星市場，Nagpal認(rèn)為，考慮到人們?cè)敢鉃殡娨暦?wù)付費(fèi)，這種情況將持續(xù)很長一段時(shí)間。

“在英國，可能有大約90%（也許是80%）的家庭擁有寬帶服務(wù)，而在印度，使用寬帶的家庭不到10%。對(duì)于印度來說，普及寬帶將有很長的路程要走。為了實(shí)現(xiàn)IPTV，人們首先需要有寬帶進(jìn)入家庭，這對(duì)于很多僅能維持生計(jì)的家庭來說是難以承受的。衛(wèi)星將在很長一段時(shí)間內(nèi)成為印度付費(fèi)電視的主要形式?！盢agpal說，“在印度，衛(wèi)星帶寬對(duì)人們來說要便宜得多。即使可以提供有線寬帶給人們使用，但它仍然相對(duì)昂貴。在英國，用戶每月支付60-70英鎊的衛(wèi)星付費(fèi)電視費(fèi)；在印度，用戶每月支付2-3英鎊用于衛(wèi)星電視連接。對(duì)大眾來說，新裝寬帶是負(fù)擔(dān)不起的，廣播則是一種比寬帶更實(shí)惠的媒介?！?/p>

對(duì)OTT服務(wù)的興趣有限

盡管Netflix和亞馬遜已開始在全球成熟的電視市場取得重大進(jìn)展，但Nagpal認(rèn)為，在印度，對(duì)此類服務(wù)（OTT）的需求有限?！俺鞘兄杏幸欢〝?shù)量的家庭擁有有線寬帶，而且人們有能力支付費(fèi)用。這個(gè)數(shù)字雖然很小，但正在開始增長。如果今天有200萬，它將很快增長到400萬。因此，提供Netflix和亞馬遜精品與這些家庭相關(guān)。在印度，人們不會(huì)為Netflix或亞馬遜精品而放棄訂購付費(fèi)電視。它將作為補(bǔ)充，兩者相得益彰?！彼f。

Dua表示，流媒體應(yīng)用正在填補(bǔ)個(gè)人和移動(dòng)消費(fèi)的需求，并且還認(rèn)為這是對(duì)印度家庭電視的補(bǔ)充?！靶缕脚_(tái)和應(yīng)用程序正在增長。通過在線流媒體觀看內(nèi)容只是一種額外的個(gè)人習(xí)慣，而不能替代家庭電視收視。例如，付費(fèi)/高級(jí)OTT服務(wù)僅占總消費(fèi)領(lǐng)域的2-3%。付費(fèi)服務(wù)正在增長，但增長緩慢，因?yàn)槠湓伦赓M(fèi)與有線電視及DTH的費(fèi)率相比，顯著高出不少，后二者在某些情況下幾乎只是前者的一半?！彼f，“應(yīng)用程序上的內(nèi)容主要是針對(duì)移動(dòng)設(shè)備使用者的個(gè)人消費(fèi)。隨著高速度、低成本互聯(lián)網(wǎng)的到來，平均瀏覽時(shí)間和長格式視頻將增加，大屏幕圖片也將越來越多。對(duì)于像我們這樣的平臺(tái)來說，這是一個(gè)機(jī)會(huì)，這些平臺(tái)采用技術(shù)，利用衛(wèi)星和IP，以最低的成本為客戶提供最好的服務(wù)。”

衛(wèi)星容量和4K

Tata Sky是衛(wèi)星容量的主要買家。Nagpal承認(rèn)，在不久的將來，該運(yùn)營商可能需要更多容量?！拔覀兡壳罢谑褂脙深w衛(wèi)星，每顆衛(wèi)星有12個(gè)轉(zhuǎn)發(fā)器。由于我們預(yù)計(jì)將簽署更多的容量交易，所以已經(jīng)向宇航部說明了我們的容量要求，正在等待他們的答復(fù)。當(dāng)?shù)玫酱饛?fù)之后，我們就可以開始下一步行動(dòng)?！彼a(bǔ)充道。

Dua說Dish TV目前擁有足夠的衛(wèi)星容量用于他們的Dish TV和d2H的雙平臺(tái)。在收購并與Videocon d2H合并后，整個(gè)ST-2衛(wèi)星容量已被添加到Dish TV的運(yùn)營池中，此前Dish TV已經(jīng)擁有SES-8和GSAT-15衛(wèi)星的容量。他補(bǔ)充說，正在實(shí)施的戰(zhàn)略將更好地服務(wù)于印度的部分區(qū)域，為此，衛(wèi)星容量將繼續(xù)重新分配到這些新的增長區(qū)域和市場。

雖然對(duì)衛(wèi)星容量的需求毫無疑問正在增加，但似乎4K（如3D-TV）沒有達(dá)到早期的預(yù)想目標(biāo)。事實(shí)上，Nagpal認(rèn)為在印度現(xiàn)階段不太可能實(shí)現(xiàn)這個(gè)預(yù)想目標(biāo)。

“你能說出一個(gè)用4K播放的廣播公司嗎？如果可以，我就送你一個(gè)4K盒子。你能收到多少4K頻道？你能告訴我一個(gè)韓國以外的國家，有一個(gè)以上24/7的4K頻道的嗎？作為運(yùn)營商，我不認(rèn)為4K將在廣播世界中普及，它起不來。五年前，我們就開始討論這個(gè)問題。所以，如果你不能讓一個(gè)國家擁有一個(gè)以上的全時(shí)4K頻道，那么我認(rèn)為它不會(huì)發(fā)生。如果它能發(fā)生就已經(jīng)發(fā)生了，但至今為止我們沒有看到。”他說。

Dua則對(duì)4K有不同的看法，仍然相信它擁有光明的前景?！耙坏┯凶銐驍?shù)量的4K超高清電視，4K生態(tài)系統(tǒng)將有望首先用于體育和電影。我們有能力使用一個(gè)4K頻道（d2H品牌）以及支持4K / Ultra-HD的機(jī)頂盒。當(dāng)4K市場回升時(shí)，我們將開始提供相應(yīng)的產(chǎn)品。我們的衛(wèi)星容量可用于這類產(chǎn)品。雖然目前全球4K頻道屈指可數(shù)，我們期望這個(gè)市場會(huì)逐漸獲得發(fā)展?！彼a(bǔ)充道。

市場動(dòng)態(tài)

即使ARPU特別低，印度市場仍然是付費(fèi)電視的沃土。Nagpal認(rèn)為這里的市場收入可能會(huì)有增長，但空間有限。

“ARPU會(huì)增長，但不會(huì)像我們?cè)谥饕鞣绞袌隹吹降哪菢釉鲩L。所以，我們的價(jià)格范圍可以從4美元到6美元，但它也是相對(duì)的。我們從現(xiàn)有用戶中看到ARPU的增長，但新的用戶來自于低收入群體，他們正在拉低ARPU。不過，每個(gè)用戶的ARPU都在增長，正是新用戶及其對(duì)整體結(jié)構(gòu)的影響正在拉低平臺(tái)ARPU，但同時(shí)又有助于增加收入?！?/p>

印度付費(fèi)電視市場上也有很多玩家，這使得競爭變得非常激烈。然而，過去12個(gè)月的種種事件似乎表明，市場未來幾年可能會(huì)進(jìn)入穩(wěn)定期。

“過去12個(gè)月，印度DTH市場出現(xiàn)了變化。六個(gè)DTH運(yùn)營商中，一家關(guān)閉，兩家合并，所以現(xiàn)在參與者下降到四個(gè)。因此，該行業(yè)在去年出現(xiàn)了整合?！盢agpal補(bǔ)充道。

Dua表示，印度市場動(dòng)態(tài)釋放出積極的信號(hào)，并指出了一些樂觀的因素?！案鶕?jù)最近的一份研究報(bào)告，印度電視普及率達(dá)到64%，電視收視家庭總數(shù)達(dá)到1.97億，農(nóng)村電視普及率超過了50%，達(dá)到9900萬家庭戶。其次，家庭用戶升級(jí)到高清的趨勢(shì)明顯，越來越多的用戶選擇高清收視。第三，印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)TRAI的新關(guān)稅法規(guī)將為分銷商和廣播公司之間的雙向合作鋪平道路。最后，我們看到了許多技術(shù)創(chuàng)新，如語音集成工具和混合機(jī)頂盒，它們將推動(dòng)行業(yè)走向以用戶為中心的娛樂服務(wù)新時(shí)代，這對(duì)用戶和公司都是有利的。”他說。

分析師對(duì)于Tata Sky的看法

亞洲媒體合作伙伴副總裁Aravind Venugopal是Tata Sky的忠實(shí)粉絲，他強(qiáng)調(diào)了Tata Sky的創(chuàng)新經(jīng)營方式。他認(rèn)為，這是一家運(yùn)營商在艱難的市場條件下發(fā)展核心業(yè)務(wù)的精彩案例。

“Tata Sky仍在努力擴(kuò)大其用戶基礎(chǔ)，實(shí)際上他們已經(jīng)占據(jù)印度付費(fèi)電視凈收入的絕大部分，但仍在推出新產(chǎn)品。反觀擁有2.5億人口、大約6000萬戶家庭的印度尼西亞，在那里，衛(wèi)星是分發(fā)付費(fèi)電視內(nèi)容的主要方式。盡管寬帶普及率較低，但由于免費(fèi)電視的普及、付費(fèi)電視運(yùn)營商之間基于價(jià)格的競爭，以及寬帶和雙重播放組合增長等諸多因素，印尼的衛(wèi)星電視業(yè)務(wù)沒能增長到印度的水平。事實(shí)上，那里的衛(wèi)星專業(yè)提供商近年來已經(jīng)失去了不少用戶?！盫enugopal說。

而在印度，寬帶普及率為13%至14%，衛(wèi)星付費(fèi)電視仍在增長。Venugopa贊揚(yáng)了Tata Sky的市場創(chuàng)新方法?！袄?，Tata Sky正在與Think Analytics合作開發(fā)一個(gè)推薦引擎，這是一個(gè)了不起的創(chuàng)新案例。他們正在推出自己的混合OTT機(jī)頂盒，并將Netflix等服務(wù)集成到盒子中，同樣有按需選項(xiàng)。在這一點(diǎn)上，印度尼西亞很少有付費(fèi)電視運(yùn)營商推出創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，這導(dǎo)致消費(fèi)者將他們的支出和注意力轉(zhuǎn)移到其他平臺(tái)上。很多運(yùn)營商仍然非常悲慘地落在后面。”他補(bǔ)充道。