李金惠，趙傳軍，劉麗麗

（中國(guó)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)固體廢物處理利用委員會(huì)，北京 100037）

2017年是全面貫徹落實(shí)“十三五”規(guī)劃的重要一年，是推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級(jí)的深化之年，同時(shí)也是逐步落實(shí)“加強(qiáng)固體廢棄物和垃圾處置”的一年。固體廢物污染防治，與大氣、水和土壤污染防治密不可分，是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和環(huán)境保護(hù)不可或缺的重要一環(huán)。固體廢物處理利用產(chǎn)業(yè)涉及的廢物類型和行業(yè)眾多，量大面廣，且涉及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和檢測(cè)/監(jiān)測(cè)/監(jiān)管能力的提升等多方面。本文將以一般工業(yè)固體廢物、危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物和生活垃圾等固體廢物為主，介紹2017年固體廢物處理利用行業(yè)發(fā)展情況。

1 2017年固體廢物處理利用行業(yè)發(fā)展環(huán)境

（1）十九大報(bào)告

十九大報(bào)告指出，加快生態(tài)文明體制改革，建設(shè)美麗中國(guó)，推進(jìn)綠色發(fā)展、著力解決環(huán)境問(wèn)題、加大生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)力度、改革生態(tài)環(huán)境監(jiān)管體制。其中強(qiáng)調(diào)“加強(qiáng)固體廢棄物和垃圾處置”。

（2）《環(huán)境保護(hù)稅法》及其實(shí)施條例

《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法》于2016年12月頒布，2018年1月1日起施行。《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)稅法實(shí)施條例》于2017年12月頒布，2018年1月1日起施行?？傮w思路：納稅人產(chǎn)生的應(yīng)稅固體廢物均應(yīng)繳稅，企業(yè)可以證明符合相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的貯存、利用、處置行為，予以核減；無(wú)法證明的，按固體廢物產(chǎn)生量核算。固體廢物的應(yīng)稅范圍由《環(huán)境保護(hù)稅稅目稅額表》規(guī)定，固體廢物稅目包括煤矸石、尾礦、危險(xiǎn)廢物，冶煉渣、粉煤灰、爐渣、其他固體廢物（含半固態(tài)、液體廢物）。

（3）《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》

2017年3月18日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部聯(lián)合發(fā)布了《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》。方案要求加快建立分類投放、分類收集、分類運(yùn)輸、分類處理的垃圾處理系統(tǒng)。到2020年底，在實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類的城市，生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上。

（4）《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動(dòng)》

2017年4月21日，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)等14個(gè)部委聯(lián)合發(fā)布了《循環(huán)發(fā)展引領(lǐng)行動(dòng)》，指出到2020年，主要資源產(chǎn)出率比2015年提高15%，主要廢棄物循環(huán)利用率達(dá)到54.6%左右。一般工業(yè)固體廢物綜合利用率達(dá)到73%，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到85%，城市餐廚廢棄物資源化處理率達(dá)到20%，資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到3萬(wàn)億元。75%的國(guó)家級(jí)園區(qū)和50%的省級(jí)園區(qū)開(kāi)展循環(huán)化改造。

（5）《水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證審查指南（試行）》

2017年5月31日，環(huán)境保護(hù)部辦公廳正式印發(fā)《水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證審查指南（試行）》。本《指南》適用于環(huán)境保護(hù)主管部門(mén)對(duì)水泥窯協(xié)同處置危險(xiǎn)廢物單位申請(qǐng)危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證（包括新申請(qǐng)、重新申請(qǐng)領(lǐng)取和換證）的審查。

（6）《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》

2017年7月18日，國(guó)務(wù)院辦公廳正式印發(fā)《關(guān)于禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》。依照本方案，2017年底前，我國(guó)全面禁止進(jìn)口環(huán)境危害大、群眾反映強(qiáng)烈的固體廢物；2019年底前，逐步有序減少固體廢物進(jìn)口種類和數(shù)量。到2020年，將國(guó)內(nèi)固體廢物回收量由2015年的2.46億噸提高到3.5億噸。

（7）《固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則》

2017年8月31日，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)了《固體廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)通則》。規(guī)定了依據(jù)產(chǎn)生來(lái)源的固體廢物鑒別準(zhǔn)則、在利用和處置過(guò)程中的固體廢物鑒別準(zhǔn)則、不作為固體廢物管理的物質(zhì)、不作為液態(tài)廢物管理的物質(zhì)以及監(jiān)督管理要求。

（8）《建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物環(huán)境影響評(píng)價(jià)指南》

2017年9月1日，環(huán)境保護(hù)部印發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物環(huán)境影響評(píng)價(jià)指南》。規(guī)定了產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)的原則、內(nèi)容和技術(shù)要求。對(duì)危險(xiǎn)廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、運(yùn)輸、利用、處置全過(guò)程進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，嚴(yán)格落實(shí)危險(xiǎn)廢物各項(xiàng)法律制度，提高建設(shè)項(xiàng)目危險(xiǎn)廢物環(huán)境影響評(píng)價(jià)的規(guī)范化水平，促進(jìn)危險(xiǎn)廢物的規(guī)范化監(jiān)督管理。

2 行業(yè)發(fā)展概況

2017年，在政府、企業(yè)及行業(yè)協(xié)會(huì)等多方協(xié)作下，固體廢物處理利用業(yè)得到了全面提升。其中，政府對(duì)危險(xiǎn)廢物的監(jiān)管日趨嚴(yán)格，為危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可資質(zhì)企業(yè)提供了更大的市場(chǎng)空間和更好的發(fā)展機(jī)遇。

2.1 一般工業(yè)固體廢物

根據(jù)2017年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，2016年全國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量共309,210萬(wàn)噸，其中綜合利用量（包含了對(duì)往年貯存量的利用）184,096萬(wàn)噸，處置量65,522萬(wàn)噸，貯存量62,599萬(wàn)噸，傾倒丟棄量32.23萬(wàn)噸（如圖1）。

根據(jù)中國(guó)環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的《2017年全國(guó)大、中城市固體廢物污染環(huán)境防治年報(bào)》。2016年，214個(gè)大、中城市一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量達(dá)14.8億噸，綜合利用量8.6億噸，處置量3.8億噸，貯存量5.5億噸，傾倒丟棄量11.7萬(wàn)噸。一般工業(yè)固體廢物綜合利用量占利用處置總量的48.0%，處置和貯存分別占比21.2%和30.7%，綜合利用仍然是處理一般工業(yè)固體廢物的主要途徑，部分城市對(duì)歷史堆存的固體廢物進(jìn)行了有效的利用和處置（部分城市一般工業(yè)固體廢物利用量包含了對(duì)往年貯存量的利用）。一般工業(yè)固體廢物利用、處置等情況見(jiàn)圖2。

圖1 2016年全國(guó)一般工業(yè)固體廢物利用、處置等情況

圖2 大、中城市一般工業(yè)固體廢物利用、處置等情況

2016年，各?。▍^(qū)、市）大、中城市發(fā)布的一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況見(jiàn)圖3。一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排在前三位的分別為內(nèi)蒙古、遼寧、江蘇省。214個(gè)大、中城市中，一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前十位的城市見(jiàn)圖4。前十位城市產(chǎn)生的一般工業(yè)固體廢物總量為4.0億噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的27.0%。

圖3 2016年各?。▍^(qū)、市）一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生情況

圖4 2016年一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量排名前十的城市

2.2 危險(xiǎn)廢物

2016年8月1日，環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、公安部發(fā)布的2016年版《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》開(kāi)始實(shí)行，推動(dòng)了危險(xiǎn)廢物的科學(xué)化和精細(xì)化管理，對(duì)防范危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量將起到重要作用。2017年，危險(xiǎn)廢物行業(yè)并購(gòu)異軍突起，并購(gòu)數(shù)量超過(guò)20起。同時(shí)，由于危險(xiǎn)廢物處理的供需不平衡，行業(yè)2017年的毛利率相對(duì)其他固體廢物處理較高，最高達(dá)50%。

從2008年到2016年，我國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量逐年增多（如圖5）。

圖5 2008～2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況

根據(jù)2017年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量共5347.30萬(wàn)噸，綜合利用量2823.71萬(wàn)噸（包含了對(duì)往年貯存量的利用），處置量1605.80萬(wàn)噸，貯存量1158.26萬(wàn)噸（如圖6）。

2016年，214個(gè)大、中城市危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量達(dá)3344.6萬(wàn)噸，其中，綜合利用量1587.3萬(wàn)噸、處置量1535.4萬(wàn)噸、貯存量380.6萬(wàn)噸。危險(xiǎn)廢物綜合利用量占產(chǎn)生量的45.3%，處置、貯存分別占比43.8%和10.9%，有效地利用和處置是處理危險(xiǎn)廢物的主要途徑，部分城市對(duì)歷史堆存的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行了有效的利用和處置（部分城市危險(xiǎn)廢物利用量包含了對(duì)往年貯存量的利用）。2016年，214個(gè)大、中城市危險(xiǎn)廢物利用、處置等情況見(jiàn)圖7。

圖6 2016年全國(guó)危險(xiǎn)廢物利用、處置等情況

圖7 大、中城市危險(xiǎn)廢物利用、處置等情況

2016年，各省（區(qū)、市）大、中城市發(fā)布的危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況見(jiàn)圖8。江蘇、山東、湖南省位居危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量前三位。214個(gè)大、中城市中，危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量居前十位的城市見(jiàn)圖9。前十位城市產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢物總量為1175.6萬(wàn)噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的35.1%。

圖8 2016年各?。▍^(qū)、市）危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生情況

圖9 2016年危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生量排名前十位的城市

2.3 醫(yī)療廢物

2016年，214個(gè)大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生量72.1萬(wàn)噸，處置量72.0萬(wàn)噸，大部分城市的醫(yī)療廢物處置率都達(dá)到了100%。各?。▍^(qū)、市）發(fā)布的大、中城市醫(yī)療廢物產(chǎn)生情況見(jiàn)圖10，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量排在前三位的省是廣東、江蘇、浙江。

圖10 2016年各省（區(qū)、市）醫(yī)療廢物產(chǎn)生情況

2016年，214個(gè)大、中城市中，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量居前十位的城市如圖11所示。醫(yī)療廢物產(chǎn)生量最大的是上海市，產(chǎn)生量為46,144.0噸，其次是北京、成都、杭州和廣州等市，產(chǎn)生量分別為33,100.0噸、23,455.7噸、23,400.0噸和22,688.9噸。前十位城市產(chǎn)生的醫(yī)療廢物總量為23.3萬(wàn)噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的32.3%。

圖11 2016年醫(yī)療廢物產(chǎn)生量排位前十的城市

2.4 生活垃圾

2016年，我國(guó)生活垃圾清運(yùn)量20,362.0萬(wàn)噸，無(wú)害化處理量為19,673.8萬(wàn)噸，其中包括衛(wèi)生填埋量11,866.4萬(wàn)噸，焚燒量7378.4萬(wàn)噸和其他無(wú)害化處理量428.9萬(wàn)噸（如圖12）。2016年我國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理率達(dá)到96.6%。2016年，國(guó)內(nèi)共有940座生活垃圾無(wú)害化處理廠，其中生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)657座，生活垃圾焚燒廠249座，其他生活垃圾無(wú)害化處理廠34座（如圖13）。生活垃圾無(wú)害化處理能力為621,351噸/日，其中衛(wèi)生填埋處理能力350,103噸/日，焚燒處理能力255,850噸/日，其他無(wú)害化處理能力15,398噸/日（如圖14）。

圖12 2016年全國(guó)生活垃圾無(wú)害化處理情況

圖13 2016年各類生活垃圾無(wú)害化處理廠數(shù)量

圖14 2016年我國(guó)生活垃圾焚燒、衛(wèi)生填埋和其他無(wú)害化處理能力情況

2016年，214個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量18,850.5萬(wàn)噸，處置量18,684.4萬(wàn)噸，處置率達(dá)99.1%。各省（區(qū)、市）發(fā)布的大、中城市生活垃圾產(chǎn)生情況見(jiàn)圖15。

2016年，214個(gè)大、中城市中，城市生活垃圾產(chǎn)生量居前十位的城市見(jiàn)圖16。城市生活垃圾產(chǎn)生量最大的是上海市，產(chǎn)生量為879.9萬(wàn)噸，其次是北京、重慶、廣州和深圳等市，產(chǎn)生量分別為872.6萬(wàn)噸、692.9萬(wàn)噸、688.4萬(wàn)噸和572.3萬(wàn)噸。前十位城市產(chǎn)生的生活垃圾總量為5651.2萬(wàn)噸，占全部信息發(fā)布城市產(chǎn)生總量的30.0%。

圖15 2016年各?。▍^(qū)、市）城市生活垃圾產(chǎn)生情況

圖16 2016年城市生活垃圾產(chǎn)生量排名前十的城市

3 行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)技術(shù)

2017年，固體廢物領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)主要見(jiàn)：國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)及環(huán)境保護(hù)部發(fā)布的國(guó)家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄?！段ｋU(xiǎn)廢物回轉(zhuǎn)式多段熱解焚燒及污染物協(xié)同控制關(guān)鍵技術(shù)》獲得2017年度國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)（二等獎(jiǎng)）。環(huán)境保護(hù)部發(fā)布2017年《國(guó)家先進(jìn)污染防治技術(shù)目錄（固體廢物處理處置領(lǐng)域）》公告，其中15項(xiàng)為技術(shù)推廣類別，14項(xiàng)為技術(shù)示范類型。針對(duì)危險(xiǎn)廢物、生活垃圾、餐廚垃圾、醫(yī)療廢物和生活垃圾焚燒飛灰等典型且產(chǎn)生量大的固體廢物，獲獎(jiǎng)的代表性技術(shù)有：

（1）危險(xiǎn)廢物回轉(zhuǎn)式多段熱解焚燒及污染物協(xié)同控制關(guān)鍵技術(shù)

技術(shù)特點(diǎn)：以危險(xiǎn)廢物的減量化、無(wú)害化處置為目標(biāo)開(kāi)展研究和技術(shù)應(yīng)用，在危險(xiǎn)廢物回轉(zhuǎn)式多段熱解焚燒、焚燒污染物控制、多形態(tài)危險(xiǎn)廢物配伍等方面實(shí)現(xiàn)了關(guān)鍵技術(shù)突破。該技術(shù)廣泛適用于復(fù)雜組分危險(xiǎn)廢物焚燒安全處置。

（2）生活垃圾機(jī)械生物預(yù)處理和水泥窯協(xié)同處置技術(shù)

技術(shù)特點(diǎn)：利用熱盤(pán)爐作為焚燒設(shè)備，爐內(nèi)溫度高，燃燒充分；采用破碎+好氧生物發(fā)酵+機(jī)械擠壓脫水預(yù)處理工藝，降低了入爐垃圾水分，提高了垃圾熱值，且對(duì)于高含水、復(fù)雜形態(tài)、大尺寸的RDF處置技術(shù)優(yōu)勢(shì)突出，節(jié)煤效果突出；處置系統(tǒng)穩(wěn)定，對(duì)水泥產(chǎn)品質(zhì)量的影響小。適用范圍：水泥窯協(xié)同處置生活垃圾（摻加生活垃圾質(zhì)量不超過(guò)入窯物料總質(zhì)量的30%），配套單線熟料生產(chǎn)規(guī)?！?000噸/日的新型干法水泥窯。

（3）餐廚垃圾兩相厭氧消化處理技術(shù)

技術(shù)特點(diǎn)：利用水解酸化和厭氧產(chǎn)沼兩相分離，避免了餐廚垃圾產(chǎn)酸過(guò)快、系統(tǒng)不穩(wěn)定問(wèn)題；采用特殊的攪拌器和罐體設(shè)計(jì)，防止罐內(nèi)浮渣和積砂堆積，確保10年不清罐。該技術(shù)適用于餐廚垃圾等有機(jī)廢棄物處理等。

（4）醫(yī)療廢物高溫干熱滅菌處理技術(shù)

技術(shù)特點(diǎn)：利用蒸煮鍋的夾層內(nèi)設(shè)攏流導(dǎo)流片使導(dǎo)熱油作紊流運(yùn)動(dòng)；滅菌倉(cāng)內(nèi)溫度梯度較小，提高了熱傳導(dǎo)效率和滅菌效率；醫(yī)療廢物經(jīng)破碎再進(jìn)入蒸煮鍋，能充分吸收導(dǎo)熱油的高溫?zé)崃?，滅菌效果好。適用范圍：5～10噸/日處理能力的醫(yī)療廢物滅菌處理。

（5）水泥窯協(xié)同處置生活垃圾焚燒飛灰技術(shù)

技術(shù)特點(diǎn)：集成飛灰逆流漂洗、氣流烘干、水泥窯高溫煅燒以及洗灰水多級(jí)過(guò)濾、蒸發(fā)結(jié)晶等關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)焚燒飛灰的無(wú)害化、減量化和資源化。適用范圍為單線熟料生產(chǎn)規(guī)模2000噸/日及以上的水泥窯協(xié)同處置生活垃圾焚燒飛灰。

4 行業(yè)主要企業(yè)2017年發(fā)展情況

根據(jù)2017年中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，2016年固體廢物處理行業(yè)總投資為466,733萬(wàn)元。依據(jù)我國(guó)固體廢物產(chǎn)業(yè)上市公司年度收入和凈利潤(rùn)規(guī)模以及固體廢物處置類型，選取以下8家企業(yè)進(jìn)行簡(jiǎn)介。

（1）中國(guó)光大國(guó)際有限公司

中國(guó)光大國(guó)際有限公司主要業(yè)務(wù)為：環(huán)境科技、環(huán)保能源、環(huán)保水務(wù)及綠色環(huán)保等。根據(jù)該企業(yè)年報(bào)顯示：截至2017年12月31日，集團(tuán)已落實(shí)的環(huán)保項(xiàng)目共268個(gè)，總投資約728.93億元；已竣工項(xiàng)目總投資364.76億元；在建項(xiàng)目的投資約191.51億元；籌建中項(xiàng)目涉及的投資約172.66億元。業(yè)務(wù)版圖已延伸至國(guó)內(nèi)18個(gè)省和直轄市、120多個(gè)地區(qū)以及海外地區(qū)，包括德國(guó)、波蘭及越南。

2017年內(nèi)共落實(shí)54個(gè)新項(xiàng)目及簽署3個(gè)項(xiàng)目調(diào)增規(guī)模的補(bǔ)充協(xié)議，其中包括20個(gè)環(huán)保能源項(xiàng)目、簽署2個(gè)環(huán)保能源項(xiàng)目調(diào)增規(guī)模的補(bǔ)充協(xié)議、14個(gè)環(huán)保水務(wù)項(xiàng)目、19個(gè)綠色環(huán)保項(xiàng)目及簽署1個(gè)綠色環(huán)保項(xiàng)目調(diào)增規(guī)模的補(bǔ)充協(xié)議以及擴(kuò)建江蘇常州裝備制造項(xiàng)目三期，總投資約人民幣197.23億元，項(xiàng)目總量與投資額均創(chuàng)歷史新高。項(xiàng)目建設(shè)方面，2017年，集團(tuán)項(xiàng)目建設(shè)工地新增多達(dá)80個(gè)。其中，年內(nèi)建成項(xiàng)目45個(gè)（其中投運(yùn)項(xiàng)目37個(gè)）及新開(kāi)工項(xiàng)目40個(gè)。2017年內(nèi)，集團(tuán)綜合收益為港幣200.43億元，較2016年增加43%。

2017年內(nèi)，環(huán)保能源、環(huán)保水務(wù)及綠色環(huán)保項(xiàng)目的收益合計(jì)共達(dá)港幣192.31億元，各收益的比重為：建造服務(wù)收益占69%，運(yùn)營(yíng)服務(wù)收益占21%及財(cái)務(wù)收入占10%。2017年內(nèi)，集團(tuán)分別處理生活垃圾及危險(xiǎn)廢棄物1199.20萬(wàn)噸及11.30萬(wàn)噸，農(nóng)業(yè)廢棄物168.250萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放590.80萬(wàn)噸；處理污水11.88億立方米、垃圾發(fā)電廠的滲濾液269.40萬(wàn)立方米，COD減排40萬(wàn)噸。

（2）啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司

啟迪桑德環(huán)境資源股份有限公司2017年的年報(bào)顯示，截至2017年12月31日，啟迪桑德歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為148.17億元，總資產(chǎn)為333.16億元，2017年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入93.58億元，凈利潤(rùn)12.69億元。公司2017年度內(nèi)新增的城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)合同235份，年度合同額合計(jì)約103,075.40萬(wàn)元，項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期內(nèi)合同額累計(jì)為1,231,556.76萬(wàn)元。

2017年啟迪桑德固體廢物領(lǐng)域業(yè)務(wù)規(guī)模，以及重大簽約項(xiàng)目合同情況見(jiàn)表1、表2。

表1 2017年啟迪桑德固體廢物領(lǐng)域業(yè)務(wù)規(guī)模

表2 2017年啟迪桑德重大簽約項(xiàng)目合同情況

（3）東江環(huán)保股份有限公司

東江環(huán)保股份有限公司2017年年度報(bào)告顯示，公司業(yè)務(wù)鏈不僅橫跨工業(yè)固體廢物和市政固體廢物兩大領(lǐng)域，還配套發(fā)展了一站式環(huán)保服務(wù)，貫通廢物收集運(yùn)輸、資源化綜合處理、無(wú)害化處理處置的完善產(chǎn)業(yè)鏈條，服務(wù)范圍已延伸至生活垃圾、市政污泥及污水處理、土壤修復(fù)等新興領(lǐng)域。截至目前，公司已具備44類危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，每年工業(yè)及市政廢物綜合利用與處理處置能力逾370萬(wàn)噸，其中工業(yè)危險(xiǎn)廢物處置能力約160萬(wàn)噸，是國(guó)內(nèi)危險(xiǎn)廢物處理資質(zhì)最齊全的環(huán)保經(jīng)營(yíng)企業(yè)之一，并已建立了多元化的產(chǎn)業(yè)格局和全業(yè)務(wù)鏈的危險(xiǎn)廢物處理能力，綜合競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)。現(xiàn)擁有工業(yè)廢液、廢渣、城市生活垃圾處理、污泥處理、餐廚垃圾處理和資源化利用的多項(xiàng)核心技術(shù)，并形成在工業(yè)危險(xiǎn)廢物及城市固體廢物處理處置和綜合利用等領(lǐng)域廣泛的技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)成果。

截至2017年，公司已擁有70多家子公司，并通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)和收購(gòu)等方式拓展經(jīng)營(yíng)，形成了覆蓋泛珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲及中西部地區(qū)的以工業(yè)及市政危險(xiǎn)廢物無(wú)害化處理及資源化利用為業(yè)務(wù)核心的產(chǎn)業(yè)布局，業(yè)務(wù)布局廣東、江蘇、浙江、山東、福建、江西、湖北、河北及新疆等工業(yè)危廢大省的工業(yè)危險(xiǎn)廢物處置網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了我國(guó)最為核心的工業(yè)危險(xiǎn)廢物市場(chǎng)，市場(chǎng)布局良好。

2017年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入309,965.86萬(wàn)元，較2016年同期增長(zhǎng)約18.44%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為47,337.60萬(wàn)元，較上年同期下降約11.32%；扣除非經(jīng)常性損益影響，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為46,352.35萬(wàn)元，較去年同期增長(zhǎng)約22.23%。2017年末總資產(chǎn)約為924,014.74萬(wàn)元，較初期增長(zhǎng)約12.83%，歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益約為372,909.55萬(wàn)元，較初期增長(zhǎng)約13.38%。

（4）格林美股份有限公司

格林美股份有限公司已建成7個(gè)電子廢棄物綠色處理中心、6個(gè)報(bào)廢汽車回收處理中心、5個(gè)廢舊電池與動(dòng)力電池材料再制造中心、3個(gè)廢塑料再造中心、3個(gè)危險(xiǎn)固體廢物處理中心、2個(gè)硬質(zhì)合金工具再造中心、2個(gè)稀有稀散金屬回收處理中心、1個(gè)報(bào)廢汽車零部件再造中心、1個(gè)動(dòng)力電池包梯級(jí)再利用中心，建成廢舊電池與動(dòng)力電池大循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈，鈷鎳鎢資源回收與硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)鏈，電子廢棄物循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈，報(bào)廢汽車綜合利用產(chǎn)業(yè)鏈，廢渣、廢泥、廢水循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈等五大產(chǎn)業(yè)鏈。

該公司2017年度業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2017年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入為1,052,269.72萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了34.29%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)79,370.65萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了143.31%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額79,624.43萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了123.69%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)60,277.68萬(wàn)元，比上年同期增長(zhǎng)了128.56%。2017年公司業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)主要源于公司電池材料板塊、鈷鎳鎢板塊銷售規(guī)模增長(zhǎng)。報(bào)告期末，公司總資產(chǎn)為2,253,692.72萬(wàn)元，相對(duì)2016年末增長(zhǎng)了18.17%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益755,296.68萬(wàn)元，相對(duì)2016年末增長(zhǎng)了9.74%；股本為381,591.03萬(wàn)元，相對(duì)2016年末增長(zhǎng)了31.09%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)1.98元，相對(duì)2016年末減少了16.10%。

（5）齊合環(huán)保集團(tuán)有限公司

齊合環(huán)保集團(tuán)有限公司主要業(yè)務(wù)包括廢舊金屬回收與加工、汽車拆解業(yè)務(wù)、電子廢料回收業(yè)務(wù)、鑄造業(yè)務(wù)及貿(mào)易。根據(jù)齊合環(huán)保2017年年度報(bào)告顯示，截至2017年12月31日，齊合環(huán)保集團(tuán)有限公司共獲得利益18,491百萬(wàn)港元，毛利潤(rùn)為2329百萬(wàn)港元，毛利率由2016年的6.8%上升至2017年的12.6%，資產(chǎn)總值為12,093.7百萬(wàn)港元。

（6）廣東科達(dá)潔能股份有限公司

廣東科達(dá)潔能股份有限公司業(yè)務(wù)范圍涵蓋建材機(jī)械（陶瓷機(jī)械、墻材機(jī)械、石材機(jī)械等）、潔能環(huán)保（清潔煤氣技術(shù)與裝備、煙氣治理技術(shù)與裝備）、鋰電材料（鋰電池負(fù)極材料、新能源汽車、售電）三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并提供EPC工程總承包管理服務(wù)和融資租賃業(yè)務(wù)。公司旗下40余家子公司，擁有科達(dá)、恒力泰、科行等行業(yè)內(nèi)知名品牌。產(chǎn)品銷往50多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

2017年公司年度報(bào)告顯示，2017年公司營(yíng)業(yè)收入為572,851.36萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.77%。其中，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入572,560.25萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)30.90%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本454,091.40萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.80%。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為47,889.13萬(wàn)元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為30,017.13萬(wàn)元，2017年末，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為543,801.60萬(wàn)元，公司總資產(chǎn)為1,225,075.77萬(wàn)元。

（7）中國(guó)錦江環(huán)境控股有限公司

2017年中國(guó)錦江環(huán)境控股有限公司收入27.15億元，較2016年同期上升3.16%。毛利潤(rùn)達(dá)到10.346億元，歸屬于公司所有人稅后利潤(rùn)約達(dá)6.01億元。垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù)（不包括根據(jù)BOT特許協(xié)議提供服務(wù)）的收入比上年同期上升9.07%達(dá)17.68億元。2017年全年累計(jì)處理垃圾839.5萬(wàn)噸，同比2016年增長(zhǎng)3.2%，全年發(fā)電量和供氣量分別增長(zhǎng)2.2%和20.7%，達(dá)到24.336億千瓦時(shí)及240.4萬(wàn)噸。

（8）首創(chuàng)環(huán)境股份有限公司

首創(chuàng)環(huán)境股份有限公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋生活垃圾焚燒發(fā)電、環(huán)境衛(wèi)生一體化處置、工業(yè)固體廢物處理處置及資源化利用、餐廚與廚余垃圾處理、電子廢棄物處理及資源化利用等。

2017年公司營(yíng)業(yè)收入為34.95億元，比上年同期增長(zhǎng)29%，歸屬母公司凈利潤(rùn)為1.48億元，較2016年大幅增長(zhǎng)238%。2017年首創(chuàng)環(huán)境在我國(guó)成功取得20個(gè)垃圾處理項(xiàng)目，總投資約為39.5億元，新增設(shè)計(jì)年處理生活垃圾464萬(wàn)噸。2017年公司在我國(guó)廢物處理及廢物轉(zhuǎn)化能源業(yè)務(wù)共處理生活垃圾132萬(wàn)噸。在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)備環(huán)保及新能源項(xiàng)目共52個(gè)，總投資額約達(dá)137億元，其中已投入40.6億元。總設(shè)計(jì)規(guī)模為年處理垃圾量約1150萬(wàn)噸及年拆解電器及電子設(shè)備量約為320萬(wàn)件。上述項(xiàng)目已陸續(xù)進(jìn)入建設(shè)和營(yíng)運(yùn)期。截至2017年12月31日，國(guó)內(nèi)項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)和營(yíng)運(yùn)期的共有30個(gè)。

5 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

5.1 行業(yè)發(fā)展政策影響

十九大報(bào)告強(qiáng)調(diào)，“加強(qiáng)固體廢棄物和垃圾處置”，固體廢物資源化技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化推廣，已上升為國(guó)家戰(zhàn)略，成為生態(tài)文明建設(shè)不可缺少的重要內(nèi)容。

（1）《環(huán)境保護(hù)稅法》及其實(shí)施條例

2018年1月1日《環(huán)境保護(hù)稅法》正式實(shí)施，是我國(guó)第一部推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的單行稅法。其中，關(guān)于固體廢物的稅目稅額分別為：煤矸石5元/噸，尾礦15元/噸；危險(xiǎn)廢物1000元/噸；冶煉渣、粉煤灰、爐渣、其他固體廢物（含半固態(tài)、液態(tài)廢物）25元/噸。將促進(jìn)生產(chǎn)企業(yè)和固體廢物處理利用企業(yè)更加注重清潔生產(chǎn)和技術(shù)升級(jí)，加強(qiáng)固體廢物減量化、資源化、無(wú)害化的協(xié)同增效。

《環(huán)境保護(hù)稅法》第五條規(guī)定，應(yīng)稅固體廢物的計(jì)稅依據(jù)，按照固體廢物的排放量確定。固體廢物的排放量為當(dāng)期應(yīng)稅固體廢物的產(chǎn)生量減去當(dāng)期應(yīng)稅固體廢物的貯存量、處置量、綜合利用量的余額。前款規(guī)定的固體廢物的貯存量、處置量，是指在符合國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)施、場(chǎng)所貯存或者處置的固體廢物數(shù)量；固體廢物的綜合利用量，是指按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部關(guān)于資源綜合利用要求以及國(guó)家和地方環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綜合利用的固體廢物數(shù)量。

（2）《固體廢物污染環(huán)境防治法》修訂

2016年11月，《中華人民共和國(guó)固體廢物污染環(huán)境防治法》做出修改，取消危險(xiǎn)廢物省內(nèi)轉(zhuǎn)移審批。將第五十九條第一款修改為：“轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，必須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。跨省、自治區(qū)、直轄市轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)廢物的，應(yīng)當(dāng)向危險(xiǎn)廢物移出地省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)申請(qǐng)。移出地省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)應(yīng)當(dāng)商經(jīng)接受地省、自治區(qū)、直轄市人民政府環(huán)境保護(hù)行政主管部門(mén)同意后，方可批準(zhǔn)轉(zhuǎn)移該危險(xiǎn)廢物。未經(jīng)批準(zhǔn)的，不得轉(zhuǎn)移。”

2017年11月1日，十二屆全國(guó)人大常委會(huì)第三十次會(huì)議上，全國(guó)人大常委會(huì)執(zhí)法檢查組關(guān)于檢查固體廢物污染環(huán)境防治法實(shí)施情況的報(bào)告中指出，《固體廢物污染環(huán)境防治法》的實(shí)施對(duì)防治固體廢物污染環(huán)境，保障人體健康，維護(hù)生態(tài)安全，發(fā)揮了重要作用，但也存在與實(shí)際情況不適應(yīng)、同其他法律不協(xié)調(diào)等問(wèn)題。報(bào)告建議，盡快啟動(dòng)《固體廢物污染環(huán)境防治法》的修訂工作，統(tǒng)籌《清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》《循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》和《固體廢物污染環(huán)境防治法》的修改，共同推進(jìn)固體廢物“減量化、資源化、無(wú)害化”。同時(shí)，國(guó)務(wù)院要抓緊制定完善配套法規(guī)，有條件的地方要制定地方性法規(guī)，為加強(qiáng)固體廢物污染防治提供強(qiáng)有力的法律保障。

5.2 行業(yè)發(fā)展方向

隨著各地環(huán)保政策的持續(xù)加碼，2018年固體廢物處理利用行業(yè)將迎來(lái)高速發(fā)展時(shí)期，將繼續(xù)從以下幾個(gè)方面展開(kāi)。

（1）加快國(guó)內(nèi)固體廢物回收利用體系建設(shè)，建立健全生產(chǎn)者責(zé)任延伸制，推進(jìn)城鄉(xiāng)生活垃圾分類，提高國(guó)內(nèi)固體廢物的回收利用率。

（2）繼續(xù)大力推動(dòng)固體廢物資源化工作，提升固體廢物資源化利用裝備技術(shù)水平。提高廢棄電器電子產(chǎn)品、報(bào)廢汽車拆解利用水平。鼓勵(lì)和支持企業(yè)聯(lián)合科研院所、高校開(kāi)展固體廢物處理利用裝備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

（3）隨著管理力度、督查巡查力度的加大，針對(duì)產(chǎn)生量相對(duì)較小的社會(huì)服務(wù)性行業(yè)產(chǎn)生危險(xiǎn)廢物收集和處理需求，以及一般工業(yè)固體廢物的無(wú)害化處理和利用需求將被激發(fā)，相關(guān)收集、運(yùn)輸和處理利用服務(wù)和設(shè)備發(fā)展前景可期。

6 行業(yè)發(fā)展存在的主要問(wèn)題

（1）固體廢物全過(guò)程管理有待加強(qiáng)

我國(guó)的固體廢物產(chǎn)生量大、積存量多，污染防控風(fēng)險(xiǎn)隱患也多。由于固體廢物的底數(shù)不清，不少地方尚不能全面準(zhǔn)確掌握企業(yè)產(chǎn)生的固體廢物類別、數(shù)量，直接影響了固體廢物污染防治工作的針對(duì)性和有效性。固體廢物環(huán)境管理法規(guī)制度標(biāo)準(zhǔn)體系不完善，《固體廢物污染環(huán)境防治法》是我國(guó)固體廢物環(huán)境管理最重要的依據(jù)，對(duì)防治固體廢物污染環(huán)境，保障人體健康，維護(hù)生態(tài)安全，發(fā)揮了重要作用，但也存在與實(shí)際情況不適應(yīng)、同其他法律不協(xié)調(diào)等問(wèn)題。

（2）工業(yè)固體廢物綜合利用能力需強(qiáng)化

我國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量大，綜合利用量低。2016年全國(guó)一般工業(yè)固體廢物產(chǎn)生量共309,210萬(wàn)噸，其中綜合利用量（包含了對(duì)往年貯存量的利用）184,096萬(wàn)噸。大宗工業(yè)固體廢物資源利用率低，2016年，重點(diǎn)發(fā)表調(diào)查工業(yè)企業(yè)大宗工業(yè)固體廢物綜合利用率分別為，尾礦26.2%、粉煤灰83.3%、煤矸石64.4%、冶煉廢渣92.1%、爐渣82.7%、脫硫石膏80.4%。

（3）危險(xiǎn)廢物管理能力建設(shè)需進(jìn)一步提高

危險(xiǎn)廢物處理規(guī)模日益增大，在東南沿海地區(qū)危險(xiǎn)廢物處理設(shè)施能力不足，西北地區(qū)處置設(shè)施欠缺，處置技術(shù)有待改進(jìn)。危險(xiǎn)廢物收集、轉(zhuǎn)移和運(yùn)輸管理制度不完善，分類管理制度尚未建立。危險(xiǎn)廢物鑒別程序和鑒別機(jī)構(gòu)不夠規(guī)范，危險(xiǎn)廢物鑒別難、成本高；地方政府治理和監(jiān)管責(zé)任落實(shí)不到位。

（4）城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治力度需進(jìn)一步加大

目前我國(guó)基本實(shí)現(xiàn)了城市生活垃圾統(tǒng)一收集處理，但城鄉(xiāng)接合部的“垃圾圍城”現(xiàn)象還比較突出，大部分建筑垃圾存在無(wú)序亂倒現(xiàn)象。公眾參與生活垃圾分類意識(shí)薄弱。農(nóng)業(yè)廢棄物處理和資源化利用存在諸多問(wèn)題和困難，有近40%的畜禽糞污沒(méi)有得到有效處理和利用。

（5）我國(guó)固體廢物禁止進(jìn)口新政需加強(qiáng)落實(shí)

固體廢物進(jìn)口管理政策的調(diào)整和改革目的，在于保護(hù)人民群眾身體健康和生態(tài)環(huán)境安全，是我國(guó)持續(xù)推進(jìn)社會(huì)主義生態(tài)文明建設(shè)的重要部署。但也引發(fā)了各國(guó)政府、產(chǎn)業(yè)界和媒體的廣泛關(guān)注和較大反響，禁止進(jìn)口固體廢物政策在相關(guān)國(guó)際協(xié)定及輿論方面也面臨較大的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。

7 解決對(duì)策及建議

（1）加強(qiáng)固體廢物全過(guò)程管理

強(qiáng)化固體廢物的風(fēng)險(xiǎn)防控，摸清固體廢物產(chǎn)生和利用情況，對(duì)全國(guó)固體廢物污染突出的行業(yè)和地區(qū)，進(jìn)行全面、深入調(diào)查研究，包括固體廢物的產(chǎn)生、處置、利用和相關(guān)企業(yè)、單位的情況等，建立固體廢物管理數(shù)據(jù)庫(kù)。完善固體廢物環(huán)境管理法規(guī)制度標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)《固體廢物污染環(huán)境防治法》修改。大力推進(jìn)固體廢物污染防治工作，推動(dòng)固體廢物“減量化、資源化、無(wú)害化”處置。

（2）強(qiáng)化工業(yè)固體廢物綜合利用

對(duì)工業(yè)固體廢物要強(qiáng)化“以用為主”的方針，加大綜合利用技術(shù)的研發(fā)投入，鼓勵(lì)規(guī)?；睦煤蜕a(chǎn)高附加值的產(chǎn)品。對(duì)于資源可回收型廢物，特別是廢棄的電器電子產(chǎn)品、廢鉛蓄電池等城市礦山類廢物，建立健全、正規(guī)、合法和有效的廢物回收體系。

（3）提高危險(xiǎn)廢物管理能力建設(shè)

加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物處理處置設(shè)施的能力建設(shè)，大力加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)廢物處理處置設(shè)施管理和技術(shù)人員的培訓(xùn)，提升現(xiàn)有設(shè)施的運(yùn)營(yíng)管理水平。研究和開(kāi)發(fā)先進(jìn)適用的危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物處置技術(shù)和裝備，運(yùn)用關(guān)鍵技術(shù)成果建立示范工程，加快關(guān)鍵技術(shù)和裝備的推廣應(yīng)用，提高危險(xiǎn)廢物處置能力。完善危險(xiǎn)廢物收集、轉(zhuǎn)移和運(yùn)輸管理制度，建立統(tǒng)一的企業(yè)運(yùn)營(yíng)規(guī)范。加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物地方政府治理和監(jiān)管責(zé)任落實(shí)，嚴(yán)防、嚴(yán)管、嚴(yán)打危險(xiǎn)廢物異地非法轉(zhuǎn)移、傾倒，堅(jiān)決封堵監(jiān)管漏洞，降低污染環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

（4）加大城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治力度

深入推進(jìn)城市生活垃圾分類處理，推動(dòng)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治、畜禽養(yǎng)殖廢棄物治理等重大民生工程。強(qiáng)化公眾參與生活垃圾分類意識(shí)，建議開(kāi)展形式多樣的宣傳教育，積極利用媒體發(fā)布等，普及固體廢物相關(guān)知識(shí)，動(dòng)員公眾積極踐行垃圾分類、廢物利用等綠色生活方式；推進(jìn)環(huán)境信息公開(kāi)，保障公眾知情權(quán)，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督；拓寬公眾參與渠道，凝聚各利益相關(guān)方，形成固體廢物污染治理和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的合力。

（5）全面落實(shí)固體廢物禁止進(jìn)口新政

我國(guó)政府需密切追蹤國(guó)外輿論動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解國(guó)際進(jìn)展，充分考慮國(guó)際輿論和經(jīng)濟(jì)貿(mào)易方面相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，做好充分的科學(xué)基礎(chǔ)論證和可能的WTO應(yīng)訴準(zhǔn)備，完善應(yīng)對(duì)預(yù)案。積極開(kāi)展我國(guó)政策與《巴塞爾公約》等國(guó)際公約相關(guān)銜接內(nèi)容的研究工作，注重輿論引導(dǎo)和對(duì)外宣傳。