本報(bào)告所研究的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)聚焦基于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)與應(yīng)用，主要研究移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用軟件側(cè)服務(wù)，包括應(yīng)用商店本身以及各細(xì)分領(lǐng)域的應(yīng)用軟件（APP）。

2017年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展概況

全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長

2017年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總體規(guī)模持續(xù)增長，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到39.5億人，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率達(dá)到52.6%，較2016年增長3.6個(gè)百分點(diǎn)，已經(jīng)超過2017年全球人口的一半。這得益于智能手機(jī)價(jià)格和移動(dòng)數(shù)據(jù)流量資費(fèi)的不斷降低，越來越多的人選擇通過移動(dòng)設(shè)備接入移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)。

|2017年全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7000億美元，較2016年增長27.3%，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持平穩(wěn)增長。隨著以中國、印度為代表的亞太地區(qū)市場(chǎng)對(duì)于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的強(qiáng)力推動(dòng)，預(yù)計(jì)到2020年，全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將突破萬億，達(dá)到11500億美元。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，不僅使得智能手機(jī)等智能移動(dòng)設(shè)備逐漸在全球范圍內(nèi)普及，同時(shí)也推動(dòng)了移動(dòng)應(yīng)用軟件（APP）的蓬勃發(fā)展。2017年全球移動(dòng)端應(yīng)用軟件數(shù)量達(dá)到1210.0萬款，較2016年增長58.9%，移動(dòng)應(yīng)用數(shù)量繼續(xù)保持高速增長。

全球應(yīng)用下載量激增 蘋果應(yīng)用商店保持高盈利

2017年全球移動(dòng)應(yīng)用下載量達(dá)到915億次，同比2016年的807億次增長了13.5%，其中安卓應(yīng)用商店（Google Play等）2017年下載量達(dá)到640億次，是蘋果應(yīng)用商店（APP Store）的2.3倍。2017年蘋果應(yīng)用商店的收入總額達(dá)到385億美元，約為安卓應(yīng)用商店收入的兩倍。蘋果應(yīng)用商店依舊保持高盈利應(yīng)用平臺(tái)的領(lǐng)先地位。

美國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更為重視研發(fā)創(chuàng)新：盡管美國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的2017年?duì)I業(yè)收入增幅總體低于中國企業(yè)，但是從企業(yè)研發(fā)投入占營業(yè)收入比例來看，美國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)更為重視研發(fā)技術(shù)創(chuàng)新，以幾家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭為例，臉書研發(fā)投入占比達(dá)到27%，谷歌（Alphabet）、亞馬遜的研發(fā)投入占比均超過11%，而中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，只有百度和阿里巴巴的研發(fā)投入占比分別達(dá)到15%和14%，其他企業(yè)研發(fā)投入占比均不足10%，與美國尚存差距。

歐洲本土移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展滯后：近年來歐洲移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展緩慢，以英國、德國、法國三國為例，覆蓋率靠前的移動(dòng)應(yīng)用絕大多數(shù)為非本土產(chǎn)品，且主要為美國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)產(chǎn)品，歐洲本土應(yīng)用軟件覆蓋率較高的為英國的社交應(yīng)用badoo、德國的社交應(yīng)用Lovoo Chat、法國的電商應(yīng)用Leboncoin。盡管歐洲具有高質(zhì)量的用戶、成熟的付費(fèi)習(xí)慣和先進(jìn)的科技，但由于歐洲人口基數(shù)相對(duì)較小且語言不統(tǒng)一，本土移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后。

日本移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)保持較為封閉的狀態(tài)：日本移動(dòng)應(yīng)用軟件市場(chǎng)較為封閉，其中游戲細(xì)分市場(chǎng)體現(xiàn)得最為明顯，因而近年來在本土市場(chǎng)推動(dòng)了很多具有壟斷性質(zhì)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司的快速發(fā)展，例如韓國互聯(lián)網(wǎng)集團(tuán)NHN的日本子公司NHN Japan推出通信應(yīng)用LINE，公司旗下?lián)碛邪ㄒ苿?dòng)游戲、移動(dòng)通信、移動(dòng)音樂、移動(dòng)閱讀、移動(dòng)視頻等超過50種應(yīng)用軟件，形成了完整的移動(dòng)軟件生態(tài)鏈。

亞太等新興市場(chǎng)成為全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展新動(dòng)力：作為亞太新興市場(chǎng)，2017年印度移動(dòng)應(yīng)用下載量接近200億次，印度已經(jīng)超越美國成為全球第二大的移動(dòng)應(yīng)用下載市場(chǎng)。盡管印度的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)由于基礎(chǔ)設(shè)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段受限，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展落后于中美，但已出現(xiàn)了Snapdeal、Flipkart、Paytm、Ola等較為成功的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。亞太等新興市場(chǎng)將成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的新動(dòng)力，并且正在引領(lǐng)全球移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展。

2017年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)發(fā)展概況

我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長

截至2017年底，我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模達(dá)到7.5億人，同比增長7.1%。我國互聯(lián)網(wǎng)用戶中的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶占比由2016年的95.1%提升至97.5%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量持續(xù)增長。

2017年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模突破萬億元，達(dá)到10082.1億元，同比增長54.8%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模保持高的增長率，但近年來增長趨勢(shì)放緩。

我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)保持動(dòng)態(tài)穩(wěn)定

我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品形態(tài)及模式不斷豐富：2017年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模結(jié)構(gòu)中，移動(dòng)電商占比17.5%，連續(xù)多年占據(jù)首位，占比靠前的還有移動(dòng)音樂、移動(dòng)IM（即時(shí)通信）、移動(dòng)游戲等。隨著移動(dòng)終端規(guī)模的加速提升，以及移動(dòng)數(shù)據(jù)的海量增長，2017年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)繼續(xù)深入社會(huì)生活各個(gè)層面和各個(gè)領(lǐng)域，以數(shù)據(jù)價(jià)值增值為新的突破點(diǎn)，不斷豐富產(chǎn)品形態(tài)和商業(yè)模式，服務(wù)于人們工作生活中的各種場(chǎng)景。

高頻、剛需、場(chǎng)景化移動(dòng)應(yīng)用保持較高市場(chǎng)占有率

2017年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)占有率結(jié)構(gòu)中，移動(dòng)IM以66.9%的市場(chǎng)占有率占據(jù)首位，社交網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)音樂、移動(dòng)電商分別以48.2%、44.8%、42.7%的市場(chǎng)占有率居2至4位。從前7位行業(yè)應(yīng)用來看，移動(dòng)IM、社交網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)游戲、移動(dòng)閱讀、 LBS（基于位置的服務(wù)）為高頻應(yīng)用，移動(dòng)IM、社交網(wǎng)絡(luò)為剛需應(yīng)用，移動(dòng)音樂、移動(dòng)電商、移動(dòng)游戲、移動(dòng)閱讀、LBS為場(chǎng)景化應(yīng)用。高頻、剛需、場(chǎng)景化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用保持較高市場(chǎng)占有率，且呈現(xiàn)不斷增長的趨勢(shì)。

2017年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

行業(yè)重大事件及影響分析

內(nèi)容付費(fèi)正在成為新一代消費(fèi)者的習(xí)慣：從2016年內(nèi)容付費(fèi)元年開始，用戶的付費(fèi)傾向變得更加強(qiáng)烈，消費(fèi)升級(jí)正在成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展下一階段的主要增長引擎。這一方面因?yàn)殡S著居民可支配收入的持續(xù)上升，人們能夠用于娛樂內(nèi)容的消費(fèi)隨之增多；另一方面，隨著消費(fèi)觀念的升級(jí)與我國知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)體系的不斷完善，推動(dòng)人們接受能夠快速獲取優(yōu)秀內(nèi)容、節(jié)約寶貴查找時(shí)間的內(nèi)容付費(fèi)模式。移動(dòng)游戲、網(wǎng)絡(luò)視頻、版權(quán)音樂、網(wǎng)絡(luò)文學(xué)、網(wǎng)絡(luò)直播等娛樂內(nèi)容的付費(fèi)用戶呈快速增長趨勢(shì)，內(nèi)容消費(fèi)成為新一代消費(fèi)者的習(xí)慣。

虛擬現(xiàn)實(shí)、人工智能等新技術(shù)推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)升級(jí)：2017年虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)及人工智能行業(yè)進(jìn)入高速增長期。VR產(chǎn)品在內(nèi)容體驗(yàn)、交互方式、產(chǎn)品價(jià)格等方面不斷貼近普通消費(fèi)者，通過VR及AR技術(shù)與泛娛樂、移動(dòng)電商、移動(dòng)教育、移動(dòng)醫(yī)療、移動(dòng)健康等領(lǐng)域的融合，用戶可以獲得更好的沉浸感體驗(yàn)。人工智能開始進(jìn)入規(guī)模化商用，被用于移動(dòng)金融、交通、物流、制造、電商決策等領(lǐng)域。新技術(shù)正在不斷推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)升級(jí)。

微信小程序滲透率激增，正在探索商業(yè)模式：從2016年9月21日微信小程序正式開啟內(nèi)測(cè)，到2017年1月9日小程序正式上線，再到2017年12月28日推出小程序游戲“跳一跳”，微信不斷開放小程序的入口和增加交互跳轉(zhuǎn)功能，用戶對(duì)小程序的使用習(xí)慣逐步養(yǎng)成，其中“跳一跳” 的推出甚至引發(fā)了小程序日活躍用戶數(shù)的翻倍暴增，預(yù)計(jì)2018年小程序用戶的滲透率將超過50%，達(dá)到5億以上。目前微信正在探索小程序的商業(yè)變現(xiàn)模式，“跳一跳”廣告位將按天收費(fèi)，500萬元一天且不承諾獨(dú)占，未來隨著小程序廣告的開放，對(duì)小程序流量主和品牌主都將產(chǎn)生重要的推動(dòng)作用。

移動(dòng)直播、短視頻等視頻細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)入爆發(fā)期：2017年是短視頻領(lǐng)域的爆發(fā)元年，短視頻用戶規(guī)模翻倍達(dá)到4.1億，碎片化使用場(chǎng)景、豐富的原生內(nèi)容促進(jìn)了短視頻總使用時(shí)長的暴漲，而用戶的使用場(chǎng)景越發(fā)碎片化，同時(shí)大多數(shù)用戶僅選擇單一平臺(tái)進(jìn)行觀看，用戶獲取變得至關(guān)重要。抖音短視頻憑借簡單獨(dú)特的短視頻玩法和新技術(shù)、新功能的不斷開發(fā)迭代，成為2017年短視頻領(lǐng)域的最大贏家。2017年同時(shí)也是答題類APP的爆發(fā)元年，沖頂大會(huì)、芝士超人、西瓜視頻百萬英雄、花椒百萬贏家紛紛入局，憑借獎(jiǎng)金的刺激、火爆的內(nèi)容、明星的引流，答題類APP用戶增長迅猛，大流量、高關(guān)注度的特點(diǎn)使得答題類APP成為資本新的競(jìng)逐目標(biāo)。

移動(dòng)教育在人工智能的推動(dòng)下成為新的風(fēng)口：2017年越來越多的教育企業(yè)相繼公布人工智能的推進(jìn)計(jì)劃，“人工智能+移動(dòng)教育”已經(jīng)成為新的風(fēng)口，不少相關(guān)的創(chuàng)業(yè)公司獲得資本市場(chǎng)青睞，例如學(xué)霸君宣布完成1億美元C輪融資、人工智能教育公司流利說宣布完成近億美元C輪融資，一些具備人工智能要素的教育型初創(chuàng)企業(yè)，如先聲教育、觸控未來、曉羊教育等初創(chuàng)公司也宣布完成新一輪融資。移動(dòng)教育在人工智能的推動(dòng)下快速發(fā)展，成為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展新機(jī)遇。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭地位日益穩(wěn)固：隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，平臺(tái)型企業(yè)憑借其強(qiáng)大的用戶、市場(chǎng)、流量優(yōu)勢(shì)，持續(xù)強(qiáng)化市場(chǎng)占有情況，移動(dòng)應(yīng)用軟件用戶分布越來越集中，2017年移動(dòng)應(yīng)用活躍度排名前十名的應(yīng)用幾乎都被BAT占據(jù)，騰訊、阿里巴巴、百度等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的市場(chǎng)地位日益穩(wěn)固，成為覆蓋移動(dòng)生活方方面面的巨型平臺(tái)。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)各細(xì)分領(lǐng)域不斷擴(kuò)張，移動(dòng)社交、視頻、新聞閱讀、工具、購物、音樂、游戲、地圖、應(yīng)用管理等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域格局基本已經(jīng)固定，新應(yīng)用的進(jìn)入門檻越來越高，同時(shí)移動(dòng)教育、汽車、母嬰、餐飲、出行、體育、健康、美食等領(lǐng)域也出現(xiàn)了一批跨界融合企業(yè)，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)細(xì)分領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)于用戶的爭(zhēng)奪將更加激烈：截至2017年底，中國市場(chǎng)上移動(dòng)應(yīng)用軟件數(shù)量已經(jīng)超過406萬個(gè)，成為全球最大的移動(dòng)應(yīng)用市場(chǎng)。但從用戶使用需求角度來看，最多40個(gè)移動(dòng)應(yīng)用已經(jīng)能夠滿足用戶電商、娛樂、 教育、出行等多樣化的基本要求，用戶使用移動(dòng)應(yīng)用的習(xí)慣性依賴已經(jīng)養(yǎng)成，用戶屏幕注意力趨于飽和。新進(jìn)移動(dòng)應(yīng)用面臨著極高的用戶獲取門檻，未來對(duì)于用戶的爭(zhēng)奪將更加激烈。