中國聯(lián)合網絡通信有限公司研究院|毋濤 徐雷

近幾年，國內運營商紛紛發(fā)力布局云計算市場，力求在云領域打造出自己的地盤。但是，伴隨著互聯(lián)網和傳統(tǒng)IT企業(yè)在云計算領域的持續(xù)投入，國內云計算市場競爭正在進一步白熱化。面對即將到來的5G時代以及近萬億元的云計算市場，如何定位云計算成為了國內電信運營商當前關注的焦點。

電信運營商面臨新挑戰(zhàn)

伴隨著云計算業(yè)務的快速成長，以及數據中心市場的發(fā)展，我國云計算產業(yè)在過去的幾年間經歷蓬勃生長，生態(tài)體系快速繁榮。從市場規(guī)模來看，2017年中國云計算市場規(guī)模接近700億元，年增速達到了28%，預計到2020年將達到6800億元。作為較早進入到云計算領域的參與者，國內三大運營商目前均面臨著更為激烈的市場競爭和服務挑戰(zhàn)。

電信運營商在國內公有云市場的占比不斷減少

以目前國內云計算市場占比最大的IaaS收入來看，在IDC公布的2017年中國公有云IaaS增速中，AWS、騰訊云的增速較快，達到了152.33%和136.76%，阿里云由于基數較大，雖然增速低于100%，但份額占有量依然很可觀。而電信運營商卻正在由2015年的公有云IaaS市場份額20.7%，降到目前的不足15%。伴隨著IaaS市場的逐步飽和，產業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，PaaS和SaaS市場需求的不斷增加，考慮到運營商在上層云服務領域的劣勢，在今后的一段時間內將會面臨更為嚴酷的挑戰(zhàn)。

電信運營商在國內私有云市場仍具有競爭優(yōu)勢

國內電信運營商借助在云網基礎設施、政府行業(yè)資源等方面的天然優(yōu)勢，得益于近兩年政務云、醫(yī)療云、金融云等行業(yè)云市場的活躍，在私有云項目方面收獲頗豐。在2018私有云企業(yè)排行榜TOP50中，國內三大運營商中國電信、中國聯(lián)通和中國移動均在榜單前10。與此同時，也應該看到，以華為、新華三、浪潮等為代表的傳統(tǒng)軟硬件設備提供商還處在領跑的位置，以阿里、騰訊為代表的公有云服務商也開始進入私有云領域，未來國內私有云市場競爭加劇。

5G驅動云計算產業(yè)升級

2018年6月，隨著3GPP全會通過了5G NR獨立組網功能標準，5G標準的首個子集R15正式誕生，一系列5G第二階段新項目得到批準，3GPP Release 16也在加快推進。同時，國內運營商也亮出了5G的時間表：計劃到2020年，實現5G網絡正式商用，5G時代即將到來。3GPP定義了5G的三大應用場景，即eMBB（增強移動寬帶）、mMTC（海量機器類通信）和uRLLC（超可靠低時延通信）。eMBB對應的是3D/超高清視頻等大流量移動寬帶業(yè)務；mMTC對應的是大規(guī)模物聯(lián)網業(yè)務；uRLLC對應的是如無人駕駛、工業(yè)自動化等需要低時延、高可靠連接的業(yè)務。實際上5G和5G所帶來的機會，已經大大超越了現有的通信行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，可以預見的是，新的網絡和創(chuàng)新業(yè)務的出現必然推動當前云計算產業(yè)進一步升級。

新的業(yè)務必然帶動云服務的全面升級

5G將為用戶提供超高清視頻、下一代社交網絡、VR和AR等更加身臨其境的業(yè)務體驗。同時，5G將與車聯(lián)網、工業(yè)互聯(lián)網、智慧醫(yī)療、智能家居等物聯(lián)網場景深度融合。為了適應這些新的業(yè)務，云服務必然要進行服務升級以滿足下一代業(yè)務的需求，例如AWS Greengrass就是為了滿足物聯(lián)網場景的應用需求，云服務商提供的云服務物聯(lián)網解決方案。

高的網絡要求必然帶動云服務質量的全面升級

5G在超大帶寬、低時延、靈活連接和網絡切片方面的新特性，將通過網絡架構和基礎設施平臺兩個方面進行技術創(chuàng)新和協(xié)同發(fā)展來滿足。在網絡架構方面，通過接入云、控制云和轉發(fā)云實現控制轉發(fā)分離和控制功能重構，簡化結構，提高接入性能；在基礎設施平臺方面，構建電信級云平臺來實現對上層虛擬網絡服務的承載，同時通過網絡服務編排，解決現有基礎設施成本高、資源配置不靈活、業(yè)務上線周期長的問題。

高投入的網絡建設必然帶動云化部署的全面升級

網絡演進需要保持現網業(yè)務的連續(xù)性，最大可能保護已有投資，同時為未來業(yè)務的發(fā)展預留空間。5G時代巨大的容量和敏捷性需求推動了基站的致密化，5G建設所需基站數量多，投資量大。無論是從節(jié)省投資的角度，還是在業(yè)務的靈活性和創(chuàng)新性支撐方面，5G時代的云化部署已是必然。

運營商云化之路需四面出擊

面向5G時代，電信運營商的云化之路需要從網絡架構、基礎設施、業(yè)務服務和運營模式等四個方面全面提升，在滿足未來融合應用場景的網絡需求的同時，以網絡能力開放為基礎，在能力平臺和云服務領域必須加大創(chuàng)新投入，加快推出面向垂直行業(yè)領域的云服務，以適應即將到來的數字經濟時代。

在網絡架構方面，加快推進全面云化網絡重構

電信運營商需要加快構建“以數據中心為中心”的網絡架構，所有的網絡功能和業(yè)務應用都運行在云數據中心上，構建包括基礎設施層、網絡功能管理層和網絡服務編排層的三層電信云平臺，由云化形態(tài)的新型數據中心、智能化網絡調度的新型網絡以及全局化網絡編排管理的新型大腦共同組成新型的網絡架構，從而實現網絡云化、業(yè)務云化和運營云化。

在基礎設施方面，依托多接入邊緣計 算（MEC），加快推動應用落地

電信運營商網絡需要利用云化部署，將核心云下沉到用戶端，業(yè)務數據不用來回傳送到數百公里之外的核心數據中心，只需傳送到離用戶更近的邊緣數據中心機房或基站處理即可，從而降低網絡時延，以滿足未來5G實時業(yè)務交付。同時，借助MEC，加快整合產業(yè)生態(tài)鏈，挖掘新業(yè)務場景，探討商業(yè)模式，推動面向垂直行業(yè)領域的服務落地應用。

在業(yè)務服務方面，打造云網融合支撐體系，推出云+網一體化服務

電信運營商應以網絡為基礎，圍繞云組網、云聯(lián)網、云專線、云寬帶等云網融合產品和服務，構建面向行業(yè)的新型運營服務體系，實現云網融合產品的一點受理，敏捷開通。同時，以網絡連接為中心，對上游客戶提供面向行業(yè)應用的網絡連接服務，對下游廠商實現合作伙伴云服務能力和運營商自身網絡服務的集成，構建屬于運營商特征的云網生態(tài)。

在運營模式方面，逐步向垂直行業(yè)云解決方案提供商轉變

與云計算產業(yè)鏈中其他企業(yè)項目相比，電信運營商的優(yōu)勢在于擁有大型數據中心和網絡寬帶的基礎，更加善于打造一條從終端到網絡再到計算的完整鏈條。通過提供一整套面向行業(yè)的云服務解決方案，電信運營商所構建的云計算價值鏈將成為自身差異化優(yōu)勢的明顯體現。因此，在5G時代，電信運營商應圍繞自身優(yōu)勢定制技術與商業(yè)戰(zhàn)略，構建面向產業(yè)互聯(lián)網的垂直領域云解決方案的運營支撐體系。

5G時代即將來臨，云計算又將迎來新一輪的爆發(fā)，對于電信運營商來說，機遇與挑戰(zhàn)并存，要想在國內云計算領域占據一席之地，在堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展的同時，還要準確把握市場需求，尋求多元化合作，打造良性的生態(tài)體系，從而實現業(yè)務收入的持續(xù)增長。