傳統(tǒng)汽車經(jīng)過百年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個成熟和完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)過多年的市場競爭，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)投資規(guī)模的門檻越來越高，汽車行業(yè)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的格局。而新能源汽車的發(fā)展將引入更多的行業(yè)加入汽車行業(yè)體系，也帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)體系形成，進(jìn)入穩(wěn)定增長期

新能源汽車屬于新興產(chǎn)業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及多個行業(yè)的發(fā)展，與傳統(tǒng)汽車行業(yè)不同。“三電”（電池、電機(jī)和電控）取代“三大件”（發(fā)動機(jī)、變速箱和底盤）成為新能源汽車關(guān)鍵零部件。傳統(tǒng)汽車經(jīng)過百年的發(fā)展，已經(jīng)形成了一個成熟和完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，經(jīng)過多年的市場競爭，隨著汽車產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)投資規(guī)模的門檻越來越高，汽車行業(yè)已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的格局。而新能源汽車的發(fā)展將引入更多的行業(yè)加入汽車行業(yè)體系，也帶來了更多的發(fā)展機(jī)遇。

新能源汽車對傳統(tǒng)汽車的改變不僅在驅(qū)動力的改變上，還能夠提供一個完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)上下游的發(fā)展。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈如右圖所示。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018～2023年中國新能源汽車行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》指出，2009年以來，新能源汽車經(jīng)歷了產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期、快速增長期，開始進(jìn)入穩(wěn)定增長期。雖然國家對新能源補貼開始退坡，但在技術(shù)、投資以及其他政策引導(dǎo)方面來看，新能源汽車仍有動能進(jìn)行穩(wěn)定增長，并保持40%左右的復(fù)合增速。

圖1 新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈

新能源汽車發(fā)展五大趨勢

（一）傳統(tǒng)車企加速轉(zhuǎn)型布局

2018年比亞迪新能源車全球覆蓋城市將由200個擴(kuò)大到400個，主推10萬元以下微型電動車。此外，2019年比亞迪將增加3萬個充電配套設(shè)施；北汽新能源發(fā)布“擎天柱計劃”，計劃2018～2020年，以北京、廈門、廣州等城市輻射展開，組建各城市公共出行運營平臺和梯次儲能運維平臺，建成換電站1000座，運營車輛10萬臺；吉利將開發(fā)多款電動車型、混動車型和插電式混動車型，2018年計劃推出5款以上的新能源車型。

（二）共享汽車前景光明，規(guī)范運營有待加強

共享汽車的優(yōu)勢與隱患不言而喻。目前市面上大部分分時租賃汽車都是新能源汽車，雖然隨借隨還、自由支配吸引著用戶，但充電樁的數(shù)量與共享汽車數(shù)量不匹配，以及還車點的缺乏，導(dǎo)致行業(yè)運營效率低，共享汽車便利性不足。

摩拜出行、滴滴出行、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，北汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、首汽集團(tuán)、吉利汽車等傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)商依舊紛紛進(jìn)入新能源共享汽車行業(yè)。隨著共享汽車運營規(guī)模的不斷擴(kuò)張和運營區(qū)域的擴(kuò)大，共享汽車的經(jīng)營難度和經(jīng)營壓力不斷增大，行業(yè)規(guī)范運營有待加強。

（三）配套產(chǎn)業(yè)逐步完善

兩會期間，工業(yè)和信息化部部長指出，充電基礎(chǔ)設(shè)施仍然是中國新能源汽車發(fā)展的短板。雖然新能源汽車產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模，產(chǎn)業(yè)鏈條相對完整，但是隨著新能源汽車數(shù)量的持續(xù)增長，充電基礎(chǔ)設(shè)施供給不足的矛盾日益加劇，整體建設(shè)規(guī)模已經(jīng)嚴(yán)重滯后。數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，我國各類充電樁達(dá)到45萬個，車樁比約為3.8：1，距國家規(guī)劃的1：1還有很大差距。充電技術(shù)是電動車發(fā)展的關(guān)鍵，未來電動汽車的充電趨勢將是“私人交流充電樁日常慢充”與“公共快充補電”兩種方式相結(jié)合；前瞻預(yù)計下一步是加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵無線充電、智能充電、大功率充電技術(shù)創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)化，支持加氫站建設(shè)運營。

表1 新能源汽車發(fā)展階段

表2 傳統(tǒng)車企新能源布局

（四）中國特色新能源技術(shù)路線

新能源汽車包括：混合動力汽車（HEV）、純電動汽車（BEV）、燃料電池汽車（FCEV）、氫發(fā)動機(jī)汽車以及燃?xì)馄?、醇醚汽車、太陽能汽車等其他新能源型汽車?/p>

目前，純電動戰(zhàn)略初見成效，但弊端也開始顯現(xiàn)。因此，燃料電池、插電式、增程式作為技術(shù)補充方案等在某些應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢將得到更多的政策關(guān)注和支持。著眼未來，將重點突破動力電池、高比功率高耐久性燃料電池電堆等關(guān)鍵零部件核心技術(shù)。分布式可再生能源將成為發(fā)電主體能源，充電智能化將引發(fā)能源結(jié)構(gòu)的巨大變革。

圖2 我國新能源汽車車樁比現(xiàn)況與規(guī)劃比較

（五）動力電池回收體系逐步完善

目前，我國新能源汽車動力蓄電池回收利用存在諸多問題：回收利用法律法規(guī)尚不完善、回收利用體系尚不健全、回收技術(shù)和工藝水平有待提高、回收利用成本高盈利難。

但同時，新能源車動力電池回收體系加速成形，《新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案》完成，這將對動力蓄電池結(jié)構(gòu)設(shè)計、連接方式、工藝技術(shù)、集成安裝的標(biāo)準(zhǔn)化做系統(tǒng)梳理和規(guī)定，同時強化對廢舊動力蓄電池回收、運輸、儲存等制定相應(yīng)的法律法規(guī)，進(jìn)一步落實動力蓄電池編碼制度及可追溯體系。

圖3 新能源汽車發(fā)展五大趨勢