/ 中國電器工業(yè)協(xié)會/
2018年上半年電工行業(yè)開局良好,1~6月份全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25293.75億元,同比增長9.78%;實現(xiàn)利潤總額1338.89億元,同比增長5.60%。
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是改革開放40周年,是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。
2018年上半年,我國發(fā)用電延續(xù)了去年四季度以來的增長態(tài)勢,發(fā)電量和同比增速處于近年來較高水平,實現(xiàn)超預(yù)期增長。但考慮到此前連續(xù)三年增速低于5%的情況,目前的增速仍屬于恢復(fù)性增長,契合了目前經(jīng)濟新常態(tài)發(fā)展態(tài)勢。
中國電力市場的需求狀況也影響到了我國電力設(shè)備的發(fā)展。電工行業(yè)“十三五”以來進入了調(diào)整期。發(fā)電設(shè)備行業(yè)在相關(guān)政策的影響下,調(diào)整力度加大,發(fā)電設(shè)備已進入負增長,輸變電設(shè)備目前雖仍為正增長,但未來也不樂觀。
(1)傳統(tǒng)產(chǎn)品增速回落,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進入攻堅期
2018年上半年電工行業(yè)開局良好,1~6月份全行業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入25293.75億元,同比增長9.78%;實現(xiàn)利潤總額1338.89億元,同比增長5.60%。
電工行業(yè)今年1~6月發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)低迷,發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量同比下降9.66%,水輪發(fā)電機組同比下降32.34%,汽輪機同比下降6.06%,風力發(fā)電機組同比下降5.52%。風電、核電等清潔能源發(fā)電設(shè)備的生產(chǎn)形勢雖然較好,但總量不大。
(2)依托重大項目,輸變電設(shè)備發(fā)展再下一城
今年上半年,全球首條特高壓清潔能源外送通道——青?!幽稀?00千伏特高壓直流輸電工程全部投運,該工程是中國乃至全球第一條專為清潔能源外送而建設(shè)的特高壓通道。此外烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示范工程建設(shè)全面啟動,其建成后將創(chuàng)造多項世界第一:世界上容量最大的特高壓多端直流輸電工程、世界上首個特高壓多端混合直流工程、首個特高壓柔性直流換流站工程、首個具備架空線路直流故障自清除能力的柔性直流輸電工程。
還有張北柔性直流電網(wǎng)試驗示范工程開工建設(shè),此工程是世界上首個真正具有網(wǎng)絡(luò)特性的直流電網(wǎng)工程,也是世界上電壓等級最高、輸送容量最大的柔性直流工程,將創(chuàng)造多項世界第一,形成一整套柔性直流電網(wǎng)的中國解決方案,提升國內(nèi)電工裝備制造業(yè)自主創(chuàng)新能力和國際競爭力。
(3)核電
截至2017年年底,我國在運核電機組達到37臺,裝機規(guī)模3581萬千瓦,位列全球第四;發(fā)電量2474.69億千瓦時,占全國總發(fā)電量3.94%,位列全球第三。目前我國在運的37臺核電機組在技術(shù)層面都屬于“二代”或者“二代+”;在建的20臺機組中,10臺屬于“第三代”技術(shù),包括4臺華龍一號、4臺AP1000以及2臺EPR機組。而今后新建的機組將全部采用“第三代”技術(shù),我國核電已經(jīng)實現(xiàn)了由“二代”向“三代”的技術(shù)跨越。
在面向未來的第三代核電技術(shù)上,我國具有自主知識產(chǎn)權(quán)的華龍一號和CAP1400安全性達到國際公認的最高核安全標準。特別是華龍一號,已經(jīng)實現(xiàn)出口且具有競爭優(yōu)勢,成為“一帶一路”的國家名片。
(4)煤電裝機規(guī)模下滑,制造企業(yè)訂單銳減
2017年火電新增裝機4578萬千萬,較上年減少602萬千萬,讓出常年盤踞的首位。2018年國家將繼續(xù)嚴控煤電的存量及增量,并擬關(guān)停30萬千瓦以下不達標燃煤自備電廠,原則上不再新建擴建燃煤自備電廠。
2017年,全國煤電企業(yè)因電煤價格上漲導(dǎo)致電煤采購成本比2016年提高2000億元,出現(xiàn)大面積虧損。從今年上半年反映來看,由于發(fā)電量的增長恢復(fù),發(fā)電企業(yè)的問題有所緩解。但考慮到產(chǎn)業(yè)鏈周期性因素,我國幾大發(fā)電設(shè)備制造商并沒有收益市場回暖,行業(yè)企業(yè)定增訂單下滑近一半。
(5)關(guān)鍵部件發(fā)展滯后,制約行業(yè)整體自主發(fā)展
我國電力裝備行業(yè)經(jīng)過十幾年的發(fā)展,不僅整機,包括各類關(guān)鍵配套件如泵和電站使用安全閥門等產(chǎn)品性能、質(zhì)量水平已經(jīng)達到世界一流水平。但由于閥門等關(guān)鍵配套產(chǎn)品在整體工程中投資占比較小,且用戶出于運維安全考慮,使用國產(chǎn)設(shè)備的積極性不高,致使行業(yè)關(guān)鍵零部件發(fā)展滯后,成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。
2017年電工行業(yè)經(jīng)濟雖然實現(xiàn)平穩(wěn)增長,但經(jīng)濟運行仍存在諸多問題及困難,行業(yè)增速回落的壓力逐步加大。
(1)煤電、光伏市場空間壓縮,供需矛盾進一步擴大
近年來,市場內(nèi)需不足與產(chǎn)能過剩嚴重已經(jīng)成為困擾電工行業(yè)發(fā)展的一個亟待解決的突出矛盾和問題。從2006年開始,我國火力發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)12年超過1億千瓦。與此同時,從2015年開始,全國發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)跌進4000小時以內(nèi),與2007年相比,利用小時數(shù)下降了1000多小時,凸顯了我國電力裝備行業(yè)供過于求的情況。
2018年1~6月份電工行業(yè)主要財務(wù)指標表
2018年1~6月份電工行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量完成情況
2017年,我國光伏裝機增長5394萬千瓦。替代火電成為新增裝機最多的領(lǐng)域。但考慮到中美貿(mào)易摩擦、日本光伏補貼繼續(xù)減少等因素,光伏的國際市場將受影響。同時國內(nèi)針對目前光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展過快”、“補貼數(shù)額巨大”等問題,國家提出了嚴控光伏發(fā)電發(fā)展規(guī)模和速度,并將分布式光伏發(fā)電納入規(guī)模管理的設(shè)想,將制約國內(nèi)光伏市場發(fā)展。如此,在國際、國內(nèi)兩個市場的影響下,我國光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒚媾R又一輪的供需失衡局面,并且由于國內(nèi)市場已經(jīng)充分釋放,沒有增量,企業(yè)現(xiàn)金流也捉襟見肘,因此可能陷入比2011~2012年更為嚴重的光伏寒冬。
(2)中美貿(mào)易摩擦升級,電工設(shè)備出口受阻
電工領(lǐng)域電動工具、低壓電器(低于1000伏)、電動機和電線電纜是電力裝備行業(yè)出口大戶。2017年中國電器工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計這四大類產(chǎn)品直接出口到美國市場的總金額約為87.42億美元。隨著中美貿(mào)易摩擦的升級,一旦中國對這四類產(chǎn)品加征收25%的關(guān)稅,將會產(chǎn)生21.86億美元的額外費用。
特別需要指出的是,上述四大類產(chǎn)品,除了電動工具是作為整機出口外,低壓電器、電動機和電線電纜除了以零部件名義出口外,還大量裝備到汽車、機床、工程機械等其他機電類產(chǎn)品中,一旦這些整機產(chǎn)品也被加大關(guān)稅,對低壓電器、電動機、電線電纜等零部件的出口將產(chǎn)生非常大的間接影響,其危害程度不容小覷。
此外,受中美貿(mào)易摩擦影響,我國新能源領(lǐng)域的光伏、風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展將受到非常大的沖擊,嚴重阻礙這些產(chǎn)業(yè)相應(yīng)國家“一帶一路”倡議進程。
(3)電網(wǎng)發(fā)展不平衡,農(nóng)村電網(wǎng)急需擴容升級
這兩年,鄉(xiāng)村振興被提升到國家戰(zhàn)略高度,為農(nóng)村貧困人口脫貧致富、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)、農(nóng)村現(xiàn)代化提供了有力的政策支持。兩會政府工作報告也對未來如何實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提出了明確要求。指出“沒有農(nóng)村地區(qū)的脫貧,就沒有鄉(xiāng)村振興。”
鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略離不開電網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),當前,農(nóng)村電網(wǎng)發(fā)展不平衡不充分問題依然突出。比如光伏扶貧雖然給農(nóng)民致富提供了一條新的途徑,但余電如何接入當?shù)仉娋W(wǎng),成為制約其發(fā)展的瓶頸所在。
(4)核電項目推進遲緩,行業(yè)人才流失
我國核工業(yè)經(jīng)過“十五”、“十一五”攻關(guān),核電重大專項的支持,通過消化吸收、引進技術(shù)、自主創(chuàng)新和大規(guī)模技術(shù)改造,核電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,基本掌握了三代核電技術(shù)。
但目前,AP1000的兩個示范電站三門1號和海陽1號兩大項目建設(shè)雖已完工,但由于諸多原因,遲遲尚未裝料,不僅影響了這兩個電站的建設(shè)進度,還影響了后續(xù)電站的審批。這也給項目承包方造成了很大的財務(wù)壓力。
此外,由于2016年、2017年連續(xù)兩年新增核準項目為0,造成了企業(yè)研發(fā)投入減少,研究院所批量骨干技術(shù)人員流失的現(xiàn)象,對核電今后的可持續(xù)發(fā)展埋下了巨大的隱患。
(5)市場倒逼,燃氣輪機專項亟待加速推進
根據(jù)“兩機”專項的實施計劃,預(yù)計2023年才能研制出H級燃機的樣機,然而根據(jù)現(xiàn)在氣電發(fā)展趨勢,電力用戶已經(jīng)開始對H級燃機進行自主招標。如此可能引發(fā)的問題是,待到2023年我國自主研制出H級燃機時,該市場已經(jīng)被外來品牌所占領(lǐng),喪失了應(yīng)用的空間。
此外,鑒于中美貿(mào)易摩擦情況,一旦對美國GE產(chǎn)的燃機加增關(guān)稅,很有可能會給西門子和三菱可乘之機,擴大其在中國的市場占有率,除此之外,還需警惕這兩家企業(yè)借此機會,提高產(chǎn)品售價或者附加更為嚴苛的條件。
(6)企業(yè)研發(fā)投入不足,創(chuàng)新體系不齊
多年以來,中國電器工業(yè)的發(fā)展,主要是要素驅(qū)動。但受內(nèi)需不足和產(chǎn)能過剩這一矛盾的影響,行業(yè)企業(yè)在搶訂單,保生存前提下,企業(yè)在科技創(chuàng)新、產(chǎn)品與服務(wù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新以及商業(yè)模式創(chuàng)新上的投入都是心有余而力不足。由于投入不足、成果轉(zhuǎn)化率偏低、科技貢獻率不高,拖慢了行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級的進程。
同時,社會已經(jīng)存在的國家工程實驗室、國家工程研究中心、國家認定企業(yè)技術(shù)中心,教育部協(xié)同創(chuàng)新中心等創(chuàng)新載體由于處在“技術(shù)產(chǎn)生—擴散—首次商業(yè)化—產(chǎn)業(yè)化”鏈條上的不同位置,彼此相對獨立,而且這些創(chuàng)新載體多為事業(yè)單位或依托高校、科研院所或國有企業(yè)而建,創(chuàng)新力量比較分散,難以適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同創(chuàng)新的新趨勢和新要求,這也給行業(yè)整體創(chuàng)新增加了難度。
2018年1~6月電源建設(shè)投資完成額為970億元,較去年同期減少了76億元。其中水電建設(shè)投資223億元,較去年同期增加了9億元;火電建設(shè)投資295億元,較去年同期減少了18億元;核電建設(shè)投資204億元,較去年同期增加了21億元,投資情況整體呈現(xiàn)投資下降趨勢。2018年1~6月發(fā)電設(shè)備新增裝機容量5211萬千瓦,較去年同期增加了156萬千瓦。其中水電新增裝機容量249萬千瓦,較去年同期減少了315萬千瓦;火電新增裝機容量1515萬千瓦,較去年同期增加了94萬千瓦。
2018年1~6月電網(wǎng)建設(shè)投資完成額2036億元,盡管較去年同期減少了362億元。2018年1~6月新增220千伏及以上變電設(shè)備容量14981萬千伏安,較去年同期增加了352萬千伏安。新增220千伏及以上線路長度22396千米,較去年同期減少了372千米。
2018年1~6月全國發(fā)電設(shè)備累計平均利用小時數(shù)1858小時,較去年同期增加了38小時。其中水電累計平均利用小時數(shù)1505小時,較去年同期減少了9小時,火電累計平均利用小時數(shù)2126小時,較去年同期增加了116小時。
根據(jù)國家能源局印發(fā)2018年《能源工作指導(dǎo)意見》,預(yù)計到2018年底,全國發(fā)電裝機容量將達到19.0億千瓦,其中非化石能源發(fā)電7.6億千瓦、占總裝機比重將上升至40%左右。預(yù)計煤電裝機容量10.2億千瓦、占全國裝機比重53.6%,比2017年底降低1.5個百分點。
2018年1~6月全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)一覽表
結(jié)合上半年的電工行業(yè)的形勢,我們判斷:電工行業(yè)受2017年基數(shù)較高影響,預(yù)計2018年增速將回落,整個電工行業(yè)產(chǎn)銷將可實現(xiàn)4%~5%的增長,達到5.9萬億元;利潤同比增長3%~5%,達到3600億元;進出口總額增速在2%~3%。電工行業(yè)的部分產(chǎn)品(發(fā)電設(shè)備和特高壓輸變電設(shè)備)制造企業(yè)明年產(chǎn)銷形勢將更加困難。
具體而言,2018年下半年,水電、火電發(fā)展趨于平穩(wěn)、核電變量較大。近兩年來,水電設(shè)備平均利用小時數(shù)與火電類似略有微降,多年變化不大。核電考慮到2018年我國將有田灣3號、三門核電1號、海陽核電1號、臺山1號、石島灣高溫氣冷堆5臺核電站陸續(xù)投入商業(yè)運行,核電將重返增長通道。
在電工進出口方面,由于中美貿(mào)易摩擦的影響,我國電工行業(yè)后兩季度出口將受影響,出口形勢不容樂觀。
按照國家的總體能源規(guī)劃,“西電東送”是一項國家戰(zhàn)略。對于能源富集區(qū),比如新疆,加快建設(shè)坑口電站,利用特高壓輸電技術(shù)實現(xiàn)“西電東送”。
新疆準東煤田預(yù)測儲量達3900億噸,是我國最大的整裝煤田。此類煤種屬高熱值燃料,但堿土金屬含量很高(灰中Na2O含量為5%~10%;CaO含量為20%~40%),具有極強的結(jié)渣和沾污特性,以往鍋爐在燃用準東煤時出現(xiàn)了嚴重的結(jié)渣和沾污問題,影響鍋爐的安全可靠運行,極大地制約了準東煤在煤電領(lǐng)域的使用。近期我國已經(jīng)完全解決了新疆準東(高鈉高鉀)煤燃燒技術(shù),準東煤的摻燒比例已經(jīng)達到了90%以上。加快準東煤坑口電站和疆電外送特高壓輸變電工程的建設(shè)不僅有利于東部地區(qū)進行能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,而且對于保障國家能源安全、促進新疆煤炭資源有效利用、推動新疆產(chǎn)業(yè)布局合理化和經(jīng)濟快速發(fā)展具有重大的經(jīng)濟意義和社會意義。
對于能源負荷中心的中東部地區(qū),應(yīng)該促進煤電轉(zhuǎn)型。未來一段時間,推進能源生產(chǎn)和消費革命,“十三五”期間應(yīng)該大力推薦“煤電+生物質(zhì)”、“煤電+污泥”、“煤電+垃圾”、“煤電+光熱”四大耦合發(fā)電技術(shù)。依托現(xiàn)役煤電高效發(fā)電系統(tǒng)和污染物集中治理設(shè)施,構(gòu)筑城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)保平臺,兜底消納農(nóng)林廢棄殘余物、生活垃圾及污水處理廠、水體污泥等生物質(zhì)資源,破解秸稈田間直焚、污泥垃圾圍城等社會治理難題,促進電力行業(yè)特別是煤電的低碳清潔發(fā)展。
核電是電力裝機中非常重要一個組成部分,我國也是世界上唯一的一個30年未間斷核電建設(shè)的國家,我國的核電裝備設(shè)計制造能力已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平。
1)對于使用AP1000三代核電技術(shù)的三門1號和海陽1號核電站,建議在各方面檢查不存在問題的情況下,盡快裝料投產(chǎn)。如商運情況穩(wěn)定,建議盡快核準后續(xù)儲備電站。
2)安全推進使用華龍一號四代核電技術(shù)的福清核電站5號和卡拉奇核電站3號核電站建設(shè),爭取2019年投運,使得核電裝備“走出去”完成堅實的一步。
“十九大”提出,中國特色社會主義進入新時代,我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。具體到電工行業(yè),不平衡不充分主要表現(xiàn)在,配電網(wǎng)的技術(shù)水平相對落后于骨干網(wǎng)絡(luò),農(nóng)村電網(wǎng)的可靠性低于城市電網(wǎng)。2020年要全面建成小康社會,農(nóng)村電網(wǎng),配電網(wǎng)的改造升級是必須加強的。所謂“莊稼長的好,全靠電來幫;脫貧攻堅快,需要電來幫;鄉(xiāng)村振興路,還要電來鋪?!绷硗?,由于農(nóng)村電網(wǎng)投資主體的多元化,建議相關(guān)機構(gòu)制定多種滿足個性化需求的創(chuàng)新性金融工具,為農(nóng)村電網(wǎng)的改造升級保駕護航。
電工行業(yè),特別是發(fā)電設(shè)備行業(yè)和特高壓輸變電設(shè)備行業(yè)的研發(fā)主體均為央企,建議國家繼續(xù)采用國有資本經(jīng)營預(yù)算返還的方式,支持企業(yè)研發(fā)建設(shè)短板裝備,并且重點支持建設(shè)試驗檢測平臺。比如燃氣輪機試驗平臺,火電安全閥試驗平臺等。在電工行業(yè)諸多領(lǐng)域,擁有自己的試驗檢測平臺是超過世界領(lǐng)先水平,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必備條件。
美國無理地向我國開展貿(mào)易戰(zhàn),這或多或少地會影響到我國電工產(chǎn)品向美國的出口,特別是電動工具等出口導(dǎo)向性行業(yè)。建議對非美國以外“一帶一路”沿線國家擴大開放,作為拓展國際市場,促進國際產(chǎn)能合作的主線。建議國家有關(guān)部門重點搜集上述國家的市場需求、技術(shù)標準、人文環(huán)境、法律法規(guī)等情況,為企業(yè)“走出去”提供一定的幫助。
此外,我國電工裝備行業(yè)的市場需求也在發(fā)生著深度調(diào)整。新能源,分布式能源,再電氣化是我國電工行業(yè)新的發(fā)展方向。整個電工行業(yè)的發(fā)展將以上述能源生產(chǎn)和消費結(jié)構(gòu)的調(diào)整為核心。通過工信部等三部委的首臺(套)保險制度已經(jīng)幫助需要高科技含量的電工產(chǎn)品得到了相應(yīng)的業(yè)績,為推進包括電工產(chǎn)品在內(nèi)的重大技術(shù)裝備的“國產(chǎn)化”發(fā)揮了巨大作用。建議:國家制定國家工程國產(chǎn)化比例考核制度,優(yōu)先采用國產(chǎn)裝備。