毛怡玫
從經(jīng)營業(yè)績看,最初由阿里巴巴定義的“新零售”模式似乎是有效的。
盒馬鮮生在2018年9月17日舉行的阿里巴巴全球投資者大會上首次披露了運營數(shù)據(jù),其中開店1年半以上的門店,單店日均銷售額超過了80萬元,單店坪效(單年每平方米的營業(yè)收入)達到5萬元—高鑫零售過去3年的這個數(shù)字在8000元左右,永輝超市的坪效則在1.1萬元的水平上。
依據(jù)盒馬公布的數(shù)據(jù),其線上訂單的占比達到了60%以上。相比于傳統(tǒng)的商超、大賣場等零售業(yè)門店,這意味著盒馬的門店選址必然有所不同。
比如,它通常不會把門店選在市中心最熱鬧的商圈里。
截至2018年8月,盒馬App門店列表顯示,它在全國共已開出66家門店,其中上海20家、北京13家,除一線城市外,盒馬也已經(jīng)進入蘇州、杭州、成都、貴陽、西安、武漢、南京、福州、寧波等新一線和二線城市。
若選取門店數(shù)量最多的上海和北京,對照新一線城市研究所此前對商圈格局的研究結(jié)論可以看到,在上海,只有上海灣店和裕德店兩家店分別位于陸家嘴-世紀大道與徐家匯商圈內(nèi);而北京的盒馬甚至沒有一家是位于核心商圈內(nèi)的。
這里的商圈劃定方法主要參考170個主流消費品牌的門店選址結(jié)果,總共把城市商圈分為3個層級:最聚集的地方是核心商業(yè)區(qū),上海的這些區(qū)域包含了人民廣場-南京西路-靜安寺、徐家匯、五角場、陸家嘴-世紀大道等區(qū)域;北京的核心商圈則分布在西單、王府井和國貿(mào)-大望路。核心商圈之外的商業(yè)區(qū)則依次為城市商業(yè)區(qū)和泛商業(yè)區(qū)。
不難理解盒馬對核心商圈沒有偏好的原因。相對于到店購買人群,標準的盒馬門店更看重配送范圍內(nèi)覆蓋的人群。所以對門店位置的要求也相對沒那么苛刻。便利店選址需要優(yōu)先考慮的街角法則、人流出入口法則等,都不是盒馬門店選址的重要考察點。只要周邊3公里能覆蓋到更多人口,所謂的“黃金鋪位”并不是必要條件。
按照盒馬給《第一財經(jīng)周刊》提供的書面回復(fù),影響盒馬選址的評判標準主要基于用戶端的數(shù)據(jù),包括門店所在區(qū)域的用戶密度,當?shù)氐纳虡I(yè)區(qū)基礎(chǔ),以及前期調(diào)研過程中的用戶需求等。擅長做線上生意的阿里巴巴,在把觸角延伸至線下時,也自帶優(yōu)勢。盒馬在早期選址時,會參考該地區(qū)用戶的手機淘寶使用率、支付寶使用率等線上數(shù)據(jù),來評估這個地區(qū)的電商和移動支付的滲透比例。
因此我們來看看盒馬周邊的具體生存環(huán)境。如果以每家盒馬周邊1公里范圍內(nèi)其它重要消費品牌的門店數(shù)量為依據(jù),一定程度上能夠幫我們判斷它們的客群屬性。
在上海,外資便利店、西式快餐、咖啡館、經(jīng)濟型酒店、數(shù)碼手機店、銀行網(wǎng)點是大多數(shù)盒馬周邊1公里范圍內(nèi)會出現(xiàn)的業(yè)態(tài);而在北京盒馬的同一指標中,更常見的多了運動品牌,一半以上的盒馬周邊沒有出現(xiàn)外資便利店—當然它們本來就不多—以及咖啡館、數(shù)碼手機店等業(yè)態(tài)。
上海截至2018年6月開業(yè)的18家盒馬門店中,有16家周邊1公里范圍內(nèi)能找到全家、羅森或7-ELEVEn這樣的外資便利店,其中裕德店附近的外資便利店最多,有14家。而在北京,盒馬周圍最多見的商業(yè)業(yè)態(tài)是肯德基、麥當勞這樣的西式快餐,11家北京盒馬中的10家周邊1公里范圍內(nèi)能找到肯德基和麥當勞,其中大成店和西直門店附近都開了5家西式快餐店。
也就是說,除了商業(yè)環(huán)境、交通便利程度、物業(yè)的硬件條件等選址時必須考慮的因素,在整套選址模型中,盒馬最關(guān)注的是人—配送范圍內(nèi)能否覆蓋到足夠的人口,能否覆蓋到樂于使用電商和移動支付的人群。
與傳統(tǒng)超市不同的是,盒馬可以通過配送范圍鎖定每家門店的消費者群體。以每套房的居住人口為3人來簡單估算盒馬配送范圍內(nèi)的人口,我們能得到盒馬門店的人口輻射量—北京平均每家盒馬能覆蓋49.66萬人,比上海多覆蓋2.1萬人口。2017年7月全國首家盒馬門店上海金橋店實現(xiàn)單店盈利,這個區(qū)域覆蓋了78.14萬人口,是上海盒馬中輻射人口第二大的門店。
另外,兩座城市的盒馬覆蓋小區(qū)的均價總體都在6萬元/平方米左右,其中北京西直門店和上海裕德路店的配送范圍內(nèi)的小區(qū)均價分別達到了每平方米9.9萬元和9.54萬元。另外,由于上海的門店總量更多,南翔和平高店已經(jīng)位于嘉定、松江等郊區(qū),每家店覆蓋小區(qū)的房價差值更大一些。
在永輝的超級物種、京東的7fresh、美團的小象生鮮形成大規(guī)模的門店競爭之前,我們很難用一個既定的標準去給盒馬找一個對標的品牌。這也意味著盒馬里面包含的以海鮮主打的餐飲生意、生鮮生意、百貨生意等細分領(lǐng)域都有可以比較的對象。
要是計算所有盒馬配送小區(qū)周邊的餐館和便利店的數(shù)量,也能夠推算出盒馬的競爭對手數(shù)量。只是比較北京和上海的情況,城市整體便利度較低的北京,盒馬遇到的同類競爭對手也更少一些。
作為一種新興的零售業(yè)態(tài),目前盒馬在北京和上海的門店布局明顯還不夠密集。
依照盒馬提出的3公里半徑的配送標準,一家盒馬門店的配送范圍應(yīng)當在28.26平方公里左右—從盒馬App的官方配送范圍看,確實多數(shù)門店的的配送面積都在這一范圍內(nèi),其中北京東壩店的覆蓋面積最大有28.51平方公里,上海最大的配送面積是金橋店的35.06平方公里。
但門店之間,還有大量的空白區(qū)域。雖然盒馬號稱已經(jīng)覆蓋上海中心城區(qū),仍存在諸如上?;疖囌尽⑿蓖谅氛丶武郝愤@樣的空白區(qū)域。在不擴大配送范圍的前提下,想要做到全城市覆蓋必然是增加門店數(shù)量。
在2018年6月之前已開業(yè)的門店基礎(chǔ)上,利用估算的門店覆蓋人口、周邊小區(qū)的房價、與已開業(yè)門店的距離、所在商圈實力4個維度的數(shù)據(jù),新一線城市研究所為上海的盒馬簡單地做了一個測算。
鑒于在盒馬消費的人群大多屬于中等偏上消費水平,所以在這4個維度中,覆蓋人口越多、小區(qū)房價越高、與已開業(yè)門店距離越遠、商圈實力相對越高的地方,再避開競爭品牌超級物種的開店區(qū)域就可以被認定為盒馬可以優(yōu)先拓店的區(qū)域。
左圖中橙色和黃色區(qū)域為可以優(yōu)先開店和次優(yōu)先開店的區(qū)域。市區(qū)的上?;疖囌尽⑿蓖谅氛丶武郝犯浇?、楊浦區(qū)的延吉東路一帶、浦東耀華路上南路、周浦、浦航新城附近等都在這個范圍之內(nèi)。