挪威Fearnleys公司2018年8月1日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸本周VLCC市場企穩(wěn)，但仍不足以讓船東左右運價。不過，目前運價已經(jīng)止跌。 遠東地區(qū)，班輪延誤現(xiàn)象仍然存在；美洲，西非和中東灣地區(qū)，貨盤數(shù)量穩(wěn)步增加。黑海地區(qū)，本周初蘇伊士型船運力趨緊，拉升了運價。TD6航線，目前運價指數(shù)為WS 95。受此影響，TD20航線上運價指數(shù)上漲至WS 72.5，但要保持在這一水平還需更多的貨盤。中東灣地區(qū)，運價觸底，船東收益幾乎僅能覆蓋運營成本。北海及波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船市場運價出現(xiàn)大幅波動。波羅的海至歐陸航線，運價指數(shù)下跌了20點。地中海及黑海地區(qū)，運價走高，黑海地區(qū)的運價指數(shù)目前為WS120。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，本周市場依然沉寂，運價承壓。前往遠東航線，LR2型船運價指數(shù)由WS105跌至WS102.5，LR1型船運價指數(shù)下跌7.5點至WS110。前往歐陸航線，LR2及LR1型船的運價分別為195萬美元、160萬美元。印度西海岸至韓國航線，MR型船的運價指數(shù)下跌10點至WS140。遠東地區(qū)，市場表現(xiàn)相對較好，該型船運價微漲。韓國至日本航線，運價上漲10萬美元至27萬美元；新加坡至日本航線，運價指數(shù)上漲5點至WS150。蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，市場疲軟，各航線運價普降。歐陸至美國去程航線，MR型船運價指數(shù)由WS115跌至WS100；美灣至歐陸的返程航線，運價指數(shù)下跌10點至WS70，導(dǎo)致日租金由6500美元大跌至3250美元。歐陸至西非航線，LR1型船運價指數(shù)由WS80跌至WS70；地中海至遠東航線，LR2型船運價跌至175萬美元。地中海地區(qū)，靈便型船運價基本與上周持平，地中海地區(qū)運價指數(shù)為WS125，歐陸地區(qū)運價指數(shù)為WS135。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸好望角型散貨船市場在整個夏季都走勢強勁，類似于去年下半年的情況。盡管市場常常會出現(xiàn)波動，但預(yù)計日租金僅會圍繞20000美元小幅波動。鑒于全球鋼鐵產(chǎn)量處于較高水平且運力增長量相對較小，今年剩余時間里，日租金有望達到新高。

巴拿馬型散貨船運輸巴拿馬型船運價已連續(xù)4周上漲，本周出現(xiàn)回調(diào)。大西洋地區(qū)，貨盤不足；美灣及南美北岸，來自極限靈便型船的競爭導(dǎo)致巴拿馬型船市場承壓。跨大西洋往返航線，目前日租金穩(wěn)定在14500美元左右；前往太平洋短途航線，日租金為21000美元左右。太平洋地區(qū)，運力供過于求，導(dǎo)致跨太平洋往返航線的日租金跌至不足9000美元。目前BPI（巴拿馬型散貨船運價指數(shù)）下跌3%至1539點。

超靈便型散貨船運輸受假日影響，目前超靈便型船市場趨穩(wěn)。大西洋地區(qū)，經(jīng)波羅的海到東南亞航線，極限靈便型船的日租金為19000美元左右。東地中海/黑海地區(qū)，該型船日租金約為22500美元。印度洋地區(qū)，前往中國的超靈便型船的日租金為12500美元。太平洋地區(qū)，印度/中國往返航線，運送煤炭的該型船的日租金約為11000美元；北太平洋往返航線，日租金穩(wěn)定在10000美元。

新造船市場

新造船市場依然企穩(wěn)，本周共有22筆訂單。其中，Delos Shipping向現(xiàn)代重工及三星重工分別訂購了3+3艘超大型乙烷運輸船（VLEC）。散貨船領(lǐng)域，值得關(guān)注的是，Seno Kisen向名村造船訂購了1艘卡姆薩型散貨船，該船建成后將租用給商船三井（MOL）。集裝箱船領(lǐng)域，XT Shipping向現(xiàn)代重工訂購了4+4艘18000TEU集裝箱船；此外Arkas Line有望向黃埔文沖訂購4艘3100 TEU集裝箱船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年8月8日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場上周表現(xiàn)活躍，運價上漲，但本周走勢趨緩。船東已經(jīng)制定了拉高運價的目標，但中東灣及西非地區(qū)市場都較為疲軟。不過，來自東半球的運力有所減少，目前運價較為穩(wěn)定。

蘇伊士型船市場，過去一周交易減少，西半球運價增加，導(dǎo)致運價下跌。目前歐洲煉油廠正處于維護期，致使貨盤減少。TD20航線，運價指數(shù)跌至WS65水平；TD6航線，運價指數(shù)回落至87.5，日租金接近10000美元。

北海地區(qū)，阿芙拉型船運價指數(shù)自觸底于WS80后目前恢復(fù)至WS100。波羅的海地區(qū)，原油貨盤缺乏導(dǎo)致運價自上周開始持續(xù)下跌，目前不足WS100。地中海及黑海地區(qū)，運價指數(shù)跌至WS90出頭。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，本周市場開局不佳。西行航線，LR1型船運價微跌至142.5萬美元，LR2型船運價則維持在190萬—195萬美元。東行航線，市場活力不足，運價下跌，LR2及LR1型船的運價指數(shù)均處于WS100水平。中東灣至日本航線，運價同樣處于下行通道下跌10點至WS135。

蘇伊士運河以西，大西洋地區(qū)，TC2航線，運價指數(shù)穩(wěn)定在WS100。美灣返程至歐陸的TC14航線，運價指數(shù)仍為WS70左右。英國/波羅的海至西非航線，運價指數(shù)達到了WS80。跨地中海航線，靈便型船表現(xiàn)不佳，運價指數(shù)下跌5點至WS120。跨英國航線，運價指數(shù)下跌5點；波羅的?！骄€，運價指數(shù)下跌5—10點。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸好望角型船市場上周走勢強勁，本周運價略有下降。不過，考慮到運價的整體水平，這一調(diào)整能夠令市場更為健康。C3航線，運價由每噸25美元微跌至24美元出頭。太平洋地區(qū)，澳大利亞鐵礦石貨盤穩(wěn)定，運價處于每噸9—10美元區(qū)間。預(yù)計今年剩余時間市場均將處于較好水平。

巴拿馬型散貨船運輸北大西洋地區(qū)，本周市場仍然疲軟?？绱笪餮笸岛骄€，目前日租金接近12000美元；前往太平洋短程航線，日租金約為19000美元。東半球，運力過剩導(dǎo)致利率微跌?？缣窖笸岛骄€，日租金為8300美元左右。目前，BPI（巴拿馬型散貨船運價指數(shù)）由上周的1539點跌至1365點。

超靈便型散貨船運輸美灣地區(qū)，本周超靈便型船市場有所好轉(zhuǎn)。前往遠東航線，該型船日租金處于23000—24000美元區(qū)間；前往地中海航線，日租金接近18000美元。黑海地區(qū)，市場趨穩(wěn)，前往東南亞航線，運送谷物貨盤的該型船的日租金為20000美元出頭。歐陸地區(qū)，由于運力緊張，前往南美東岸的超靈便型船的日租金穩(wěn)定在9500美元。前往西非航線，日租金為18000—19000美元。印尼經(jīng)越南至中國往返航線，日租金約為9500美元。北太平洋經(jīng)釜山往返航線，日租金為9750美元。中國北方港口至東南亞，超靈便型船的日租金為7000—8000美元。

新造船市場

新造船市場繼續(xù)穩(wěn)步前行。干散貨船領(lǐng)域，Hermes Marine向揚州中遠海運重工訂購了4+4艘82000 dwt卡姆薩型船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年8月15日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸VLCC市場一如上周，起伏很大。遠東地區(qū)，延誤現(xiàn)象依然存在，9月份的交易已經(jīng)開始，且貨盤充足。這導(dǎo)致運力迅速減少，尤其是在中東灣及西非地區(qū)。在這一背景下，船東一度試圖推高運價，但到目前為止，運價基本穩(wěn)定。

蘇伊士型船市場，過去一周運價逐漸下滑。西非地區(qū)，貨盤有限而運力不斷增加，導(dǎo)致TD20航線上運價指數(shù)跌至WS60以下；中東灣地區(qū)，市場鮮有交易；黑海地區(qū)，運價跌至WS80左右。

北海和波羅的海地區(qū)，阿芙拉型船價格再次上漲，目前仍然堅挺。市場驅(qū)動因素是出北海航線下旬的交易活躍，及波羅的海增加地區(qū)的原油和燃油貨盤。地中海和黑海地區(qū)，運價一直在緩慢上漲。出黑海航線，運價指數(shù)已超過WS120。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，本周市場依然活力不足。中東灣至英國航線，LR1型船運價下滑至147.5萬美元；西行航線，LR2型船運價則穩(wěn)定在190萬美元。中東灣前往歐陸航線，LR型船運價基本與上周持平，其中LR2型船運價指數(shù)為WS100，LR1型船運價指數(shù)處于WS95水平。中東灣至日本航線，MR型船運價下滑10點，目前處于WS120—WS125區(qū)間。

蘇伊士運河以西，歐陸至美國去程航線，MR型船市場略有好轉(zhuǎn)，運價指數(shù)在上周基礎(chǔ)上上漲25點；美灣返程至歐陸的TC14航線，運價指數(shù)上漲5點。西半球，LR型船市場走勢平穩(wěn)。地中海至日本航線，LR2型船運價目前為162.5萬美元。地中海地區(qū)，靈便型船運價指數(shù)為WS120左右?？缬骄€，市場穩(wěn)健，波羅的海至英國航線，運價指數(shù)上漲10點至WS115。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸由于貨盤處于相對較好水平，好望角型散貨船運價自上周起保持穩(wěn)定。西澳鐵礦石的運價仍處于9.6美元/噸至9美元/噸區(qū)間，巴西至中國的鐵礦石的運價仍然處于接近25美元/噸的水平。短期期租市場，日租金超過25000美元。

巴拿馬型散貨船運輸全球市場的巴拿馬型船運價都在上漲，尤其是在北太平洋地區(qū)。大西洋地區(qū)，隨著更多的谷物貨盤出現(xiàn)，最近幾天黑海地區(qū)交易活躍?？绱笪餮笸岛骄€，日租金在上周后期出現(xiàn)下跌后，目前已恢復(fù)至11000美元水平。前往太平洋航線，基于租期的不同，目前日租金處于19000—20000美元區(qū)間。由于運力供需較為平衡，跨太平洋往返航線，目前日租金約為9500美元。本周BPI（巴拿馬型散貨船運價指數(shù)）上漲38點，目前為1403點。

超靈便型散貨船運輸大西洋地區(qū)市場異?；钴S，運費處于高位，尤其是美灣至遠東航線，超靈便型船的日租金接近25000美元。美灣至地中海航線，極限靈便型船的日租金為22000美元。黑海至東南亞航線，運送谷物該型船的日租金仍處于25000美元水平。隨著大西洋地區(qū)貨盤的增加，歐陸至巴西航線，運送化肥的超靈便型船的日租金為10000美元左右。

新造船市場

本周新造船市場上僅有兩筆訂單：挪威船東Norled向Remontowa訂購了4艘客滾船，Pan Ocean向新時代造船訂購了2+1艘極限靈便型散貨船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年8月22日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸總體而言，本周VLCC市場表現(xiàn)活躍，尤其是在中東灣及西非地區(qū)。由于天氣原因，東半球班輪延誤，導(dǎo)致運力減少。盡管運價有上行動力，但目前日租金仍然低于20000美元。西非、地中海及黑海地區(qū)，蘇伊士型船市場在經(jīng)歷了忙碌的一周后，本周交易幾乎消失，運力逐漸累積。目前TD20航線上的運價指數(shù)為WS65，運價或已探底。不過，就目前市場走勢來看，運價仍有進一步下跌的可能。黑海地區(qū)，各航線日租金下滑至10000美元。地中海及黑海地區(qū)，阿芙拉型船市場再次出現(xiàn)較大幅度波動。本周初，船東抓住機會一度將運價指數(shù)拉升到WS135，但由于利好非常短暫，加之部分航線運價拉升過高，導(dǎo)致運價隨后進一步下跌。成品油船市場，LR2型船市場依舊疲軟，運力將繼續(xù)累積。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，市場與上周相比略有變化。前往遠東航線，LR2型船的運價指數(shù)仍為WS100左右，LR1型船表現(xiàn)相對較好，運價指數(shù)微漲5點至WS100。西行航線，LR2型船運價仍穩(wěn)定上周水平，為190萬美元；相比之下，LR1型船運價上漲至155.5萬美元。前往東半球航線，MR型船的運價指數(shù)仍為WS120。遠東地區(qū)，新加坡至日本航線，該型船運價指數(shù)仍為WS125；韓國至日本航線，目前運價為24萬美元。蘇伊士運河以西，西半球，MR型船各航線表現(xiàn)各異。歐陸至美國去程航線，運價指數(shù)在上周基礎(chǔ)上下跌15點至WS110；美灣至歐陸返程航線，運價指數(shù)則上漲15點至WS90；對應(yīng)的日租金處于6750—7500美元區(qū)間。歐陸至西非航線，LR1型船運價指數(shù)仍為WS85。地中海至遠東航線，LR2型船運價由165萬美元跌至160萬美元。地中海及歐陸地區(qū)，靈便型船運價仍處于上周水平。地中海地區(qū)，運價指數(shù)仍為WS120左右；歐陸地區(qū)，運價指數(shù)為WS125。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸盡管運價微跌，但由于運力較為緊張，加之受巴西出口礦石的支撐，大型好望角型船市場仍稱得上走勢良好。目前，日租金微跌1000美元至25000美元?？紤]到目前時值8月，日租金算得上處于相當高的水平。期租市場走勢良好，建于2006年、租期2年的17.7萬載重噸該型船的日租金為19900美元；建于2015年、租期3年的18.2萬載重噸該型船的日租金為23000美元。

巴拿馬型散貨船運輸大西洋及太平洋地區(qū)，巴拿馬型散貨船日租金已經(jīng)連續(xù)兩周上漲，目前已經(jīng)上漲至4周以來的高位。北大西洋地區(qū)，運力供應(yīng)緊張，拉動跨大西洋往返航線的日租金漲至13000美元。歐陸前往太平洋航線，日租金約為20500美元。東半球市場活躍，跨太平洋往返航線，日租金約為11000美元。目前BPI（巴拿馬型散貨船運價指數(shù)）已上漲157點至1560點。

超靈便型散貨船運輸大西洋地區(qū)，市場較為活躍，運價處于上行通道。歐陸前往太平洋航線，極限靈便型船的日租金為19000美元。地中海地區(qū)，市場表現(xiàn)更好，前往西非航線，超靈便型船的日租金穩(wěn)定在16000—17000美元。美灣前往太平洋航線，運送石油焦的該型船的日租金為25000美元左右。地中海前往太平洋航線，極限靈便型船的日租金為22000美元。南非至中國航線，超靈便型船的日租金為12000美元出頭。

新造船市場

本周新造船市場共出現(xiàn)18筆訂單，集中在液化天然氣（LNG）船及集裝箱船領(lǐng)域。其中，Gaslog及Celsius Tankers分別向三星重工訂購了2及2+2艘180000 立方米LNG船；Jovo Group則向江南造船訂購了2艘80000立方米LNG船。此外，Yara International向Vard Brevik訂購了1艘將于2020年交付使用的120TEU集裝箱船，該船將是全球首艘無人集裝箱船。

新船價格表（單位：萬美元）

挪威Fearnleys公司2018年8月29日發(fā)布

油船運輸市場

原油運輸市場上貨盤仍較為充足，出中東灣航線，9月份共有70余筆交易。盡管遠東地區(qū)班輪延誤現(xiàn)象依然存在，但市場上運力數(shù)量相對穩(wěn)定，加之船齡較大的運力有所增加，運價未能上漲。過去一周，蘇伊士型船市場信心增強，尤其是在西非地區(qū)。后半周，隨著運力的減少，船東看到了拉升運價的機會，但英國的假期導(dǎo)致承租商暫時離開市場，加上幾艘新船投入運營，運價失去了上漲的動力。北海及波羅的海地區(qū)，由于市場交易減少且運價增長，阿芙拉型船運價再次暴跌。相比之下，地中海和黑海地區(qū)市場企穩(wěn)，運價指數(shù)保持WS120以上。

成品油運輸蘇伊士運河以東，中東灣地區(qū)，東行航線，LR2型船運價指數(shù)在上周基礎(chǔ)上微跌5點至WS95；美東/東半球航線，LR1型船船東盡力將運價指數(shù)維持在WS100。美東至英國航線， LR2型船運價為190萬美元，仍處于上周水平；LR1型船運價為150萬美元。東行航線，MR型船運價指數(shù)與上周持平，仍為WS120。遠東地區(qū)，新加坡至日本航線，30000噸靈便型船運價指數(shù)仍為WS125；韓國至日本航線，MR型船的運價下滑至23萬美元。蘇伊士運河以西，西半球，受英國銀行周一假期的影響，盡管市場上貨盤略有增加，但在英國至波羅的海航線，MR型船運價依然進入下行通道?？绱笪餮蠛骄€，37000噸船的運價指數(shù)目前跌至WS110。美灣返程至英國航線，運價指數(shù)下跌至WS90。歐陸至西非航線，MR型船的運價指數(shù)為WS120，LR1型船運價指數(shù)微跌至WS80。地中海至東半球航線，LR2型船市場疲軟。中東灣至日本航線，該型船運價為155萬美元。地中海地區(qū)，靈便型船運價指數(shù)微跌至WS120左右；歐陸地區(qū)，運價指數(shù)接近WS125。

干散貨運輸市場

好望角型散貨船運輸受英國假期影響，本周好望角型船市場開局不佳。C5航線，運價由上周的9.6美元/噸跌至9美元/噸。C3航線，目前運價為22.6/噸，處于低位。在市場對租期1年運力的需求支撐下，期租市場相對活躍。

巴拿馬型散貨船運輸波羅的海往返航線，市場表現(xiàn)較為穩(wěn)定，幾艘被租用的卡姆薩型船的日租金處于17500美元—19000美元區(qū)間。此外，波羅的海至印度航線，部分卡姆薩型船的日租金達到了30000美元；黑海到遠東航線，該型船的日租金為27500美元?？绱笪餮笸岛骄€，日租金為14000美元左右。歐陸出發(fā)的短期去程航線，日租金為21500美元左右。太平洋地區(qū)運價平穩(wěn)，跨太平洋往返航線，目前日租金低于11000美元。

超靈便型散貨船運輸本周超靈便型船市場開局不佳。美灣地區(qū)，市場較為疲軟，美東至歐陸航線，超靈便型船的日租金為20000美元左右。出歐陸航線，本周貨盤較少。波羅的海到印度航線，該型船日租金超過15000美元。歐陸到地中海航線，日租金約為13000美元。出黑海航線，交易較少，但前往太平洋航線的日租金仍達到了20000美元出頭。期租市場，租期5—7個月的超靈便型船的日租金為12500美元。

新造船市場

新造船市場依然穩(wěn)步前行，本周共敲定17筆新船訂單。散貨船領(lǐng)域，Mangrove Partners向揚子江船業(yè)訂購了2艘紐卡斯爾型船。集裝箱船領(lǐng)域，萬海航運向黃埔文沖及日本海事聯(lián)合分別訂購了4艘、6艘1900 TEU集裝箱船。

新船價格表（單位：萬美元）