文 / 陳占恒

一、國(guó)外稀土資源開(kāi)發(fā)

隨著國(guó)內(nèi)開(kāi)展稀土行業(yè)整頓的推進(jìn)，打擊違法違規(guī)生產(chǎn)，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)，稀土非法開(kāi)采受到一定程度的遏制?，F(xiàn)行稀土產(chǎn)業(yè)政策特別是總量控制計(jì)劃與探礦權(quán)采礦權(quán)管理方式已不能滿足市場(chǎng)的需求，稀土國(guó)內(nèi)稀土分離企業(yè)為了獲得合法礦源而尋求進(jìn)口。

1、國(guó)外主要稀土項(xiàng)目(見(jiàn)表1)

2、全球稀土產(chǎn)量另外伴隨著2017年以來(lái)稀土價(jià)格上漲，國(guó)外稀土項(xiàng)目表現(xiàn)活躍，一些項(xiàng)目開(kāi)始重新啟動(dòng)。

美國(guó)地調(diào)局統(tǒng)計(jì)的2016、2017年全球稀土產(chǎn)量見(jiàn)表2。由該表可見(jiàn)，目前主要從事稀土生產(chǎn)的有中國(guó)、澳大利亞、巴西、印度、馬來(lái)西亞、俄羅斯、泰國(guó)和越南，對(duì)我國(guó)稀土產(chǎn)量采用的是總量控制計(jì)劃指標(biāo)。

澳大利亞萊納斯是中國(guó)以外最具現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的稀土生產(chǎn)企業(yè)。隨著市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，其產(chǎn)能進(jìn)一步擴(kuò)大，增加3000噸，總產(chǎn)能達(dá)到2.5萬(wàn)噸。其氧化鐠釹供應(yīng)能力將達(dá)到600噸/月，年產(chǎn)約7200噸。對(duì)應(yīng)礦物需求量約3.5萬(wàn)噸。位于非洲坦桑尼亞的彩虹公司生產(chǎn)碳酸稀土，其目標(biāo)客戶為我國(guó)稀土冶煉分離企業(yè)。據(jù)了解澳大利亞黑斯廷斯公司將于2020年投產(chǎn)，也定位中國(guó)市場(chǎng)生產(chǎn)碳酸稀土。

3、從進(jìn)口看國(guó)外稀土供應(yīng)

2009年以來(lái)，世界范圍出現(xiàn)了稀土探礦熱潮，除了美國(guó)和澳大利亞，格陵蘭、巴西、加拿大、越南、緬甸、老撾、挪威以及非洲國(guó)家也發(fā)現(xiàn)大量稀土資源。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)外37個(gè)國(guó)家的261家公司開(kāi)發(fā)了共計(jì)429個(gè)稀土項(xiàng)目。截至2014年2月7日，國(guó)外進(jìn)展程度較高的51個(gè)稀土項(xiàng)目分布于16個(gè)國(guó)家34個(gè)不同地區(qū)，涉及57個(gè)稀土礦山，資源總量1.03億噸（其中品位大于2%的稀土礦山資源總量合計(jì)1718萬(wàn)噸）。其中澳大利亞431.6萬(wàn)噸占4.19%，巴西728.9萬(wàn)噸占7.08%，加拿大3823萬(wàn)噸占37.13%，格陵蘭3842.2萬(wàn)噸占37.31%，肯尼亞614.7萬(wàn)噸占5.97%，美國(guó)418.9萬(wàn)噸占4.07%，南非126.7萬(wàn)噸占1.23%，坦桑尼亞177.4萬(wàn)噸占1.72%。隨著我國(guó)稀土資源的開(kāi)采和其它國(guó)家新稀土資源的發(fā)現(xiàn)，世界稀土資源儲(chǔ)量格局已經(jīng)發(fā)生改變。從表3可以看出國(guó)外主要從事稀土供應(yīng)的國(guó)家。

表1 國(guó)外主要稀土項(xiàng)目表

表2 美國(guó)地調(diào)局稀土產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)（單位：噸）

二、稀土供求關(guān)系

緬甸、馬來(lái)西亞、美國(guó)、印度和愛(ài)沙尼亞是我國(guó)進(jìn)口稀土產(chǎn)品的主要來(lái)源國(guó)。如果把進(jìn)口的稀土資源分為礦物來(lái)源和回收來(lái)源，則可以界定從馬來(lái)西亞、美國(guó)、印度和愛(ài)沙尼亞進(jìn)口的稀土產(chǎn)品為礦物來(lái)源，俄羅斯、哈薩克斯坦和朝鮮是潛在的稀土礦物產(chǎn)品來(lái)源國(guó)。其它國(guó)家則是稀土產(chǎn)品回收來(lái)源國(guó)。

稀土供求關(guān)系主要受上游稀土生產(chǎn)、中游稀土材料產(chǎn)業(yè)特別是稀土永磁產(chǎn)業(yè)以及終端市場(chǎng)發(fā)展影響。稀土材料市場(chǎng)對(duì)稀土冶煉分離產(chǎn)品的需求是由稀土永磁及釹鐵硼行業(yè)對(duì)鐠釹鋱鏑的需求決定的，對(duì)氧化鐠釹的需求，決定了對(duì)稀土礦產(chǎn)品總的需求，對(duì)鏑的需求決定了南方礦的需求數(shù)量。以釹鐵硼產(chǎn)量14萬(wàn)噸進(jìn)行估算，同時(shí)考慮到鈰釹鐵硼中鈰對(duì)鐠釹金屬的替代和綜合回收，要滿足14萬(wàn)噸釹鐵硼產(chǎn)品對(duì)鐠釹鋱鏑的需求，稀土礦產(chǎn)量應(yīng)該達(dá)到約18萬(wàn)噸。其中的南方礦需求至少為2.5萬(wàn)噸。北方礦需求約15.5萬(wàn)噸。

考慮到日本釹鐵硼產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能約2.1萬(wàn)噸，產(chǎn)量約1.6～1.8萬(wàn)噸。全球氧化鏑實(shí)際市場(chǎng)需求約1420噸，對(duì)應(yīng)的南方礦需求約4萬(wàn)噸。中國(guó)與日本合計(jì)對(duì)氧化鐠釹需求約4.15萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的礦產(chǎn)品需求應(yīng)為約21萬(wàn)噸?？鄢?萬(wàn)噸南方礦后可知對(duì)巖礦的需求為17萬(wàn)噸。2018年澳大利亞萊納斯馬來(lái)西亞工廠可提供氧化鐠釹約6000噸/年，消耗約3萬(wàn)噸稀土礦產(chǎn)品。對(duì)應(yīng)的我國(guó)巖礦供應(yīng)應(yīng)該達(dá)到14萬(wàn)噸。

表3 2017年稀土進(jìn)口情況

綜合考慮日本市場(chǎng)需求和萊納斯供應(yīng)，理論上市場(chǎng)對(duì)南方礦需求約4萬(wàn)噸，北方礦即巖礦約14萬(wàn)噸，合計(jì)18萬(wàn)噸。

2018年我國(guó)稀土礦總量控制指標(biāo)12萬(wàn)噸，其中北方礦100850噸，南方礦19150噸。但從過(guò)去的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)看，目前南方礦證下稀土礦企業(yè)僅能生產(chǎn)大約6000噸/年。實(shí)際來(lái)自總量控制計(jì)劃的供應(yīng)為10.7萬(wàn)噸，尚有大約7.3萬(wàn)噸的缺口需要通過(guò)市場(chǎng)進(jìn)行配置，進(jìn)口稀土礦產(chǎn)品是目前重要的途徑，其次就是搶救性回收。但搶救性回收市場(chǎng)供應(yīng)具有很大不確定性。