○ 文／Suresh Pitty Sivanandam

全球石油需求將在2036年達(dá)到高峰，全球石油供應(yīng)將以輕質(zhì)油為主。

近日，全球能源咨詢機(jī)構(gòu)伍德麥肯茲對(duì)全球汽油和柴油形勢做出展望，并對(duì)未來的亞洲煉油廠發(fā)展趨勢做出預(yù)測，主要包括以下四個(gè)方面。

首先，由于交通運(yùn)輸業(yè)的電氣化和燃油效率的提升，全球石油需求將在2036年達(dá)到峰值。其次，由于化學(xué)品需求和一些化學(xué)燃料增加，煉化一體化將變得越來越重要。再次，全球石油供應(yīng)趨緊，特別是重質(zhì)原油將變得緊缺。美國在中期對(duì)亞洲的石油供應(yīng)會(huì)越來越多，會(huì)有更多美國輕質(zhì)原油和凝析油出口到亞洲。最后，盡管電動(dòng)汽車影響了對(duì)石油的需求，亞洲仍將面臨汽油短缺，亞洲需要更多主要生產(chǎn)汽油的煉廠。

石油需求：2036年達(dá)峰

根據(jù)伍德麥肯茲研究和預(yù)測，在交通運(yùn)輸電氣化和燃油效率提升影響下，全球石油需求將在2036年達(dá)到峰值，需求量約為1.1億桶/日。到2017年底，全球石油需求增長趨勢為9800萬桶/日。這是未來二三十年都不會(huì)出現(xiàn)的快速增長。相比過去30年，全球石油需求增長已經(jīng)大幅降低。

石油需求的增長主要集中在3個(gè)板塊：交通運(yùn)輸、其他化工原料、乙烷。化工原料是主要的需求增長源，乙烷的增長來自美國、歐洲、印度和中國。因?yàn)槿加托实奶岣吆碗妱?dòng)汽車占有率的增加，交通運(yùn)輸業(yè)的石油需求將在2036年達(dá)到峰值。

全球電動(dòng)車保有量目前有300萬～400萬輛。根據(jù)我們的預(yù)測，全球電動(dòng)車數(shù)量在2020年將增長至2800萬輛，到2040年時(shí)將增長至2.8億輛。這意味著到2040年會(huì)有將近550萬桶/日的石油需求被替代，包括城市客車、輕型和中型卡車。

電動(dòng)汽車的增長主要來自哪些市場？歐洲是主要市場之一。因?yàn)榄h(huán)保要求和相關(guān)法律法規(guī)的限制，很多歐洲國家宣布將取消燃油汽車，轉(zhuǎn)而更多的使用電動(dòng)汽車。中國也是一個(gè)很大的市場。為了達(dá)到保護(hù)生態(tài)環(huán)境的環(huán)保目標(biāo)，中國對(duì)購買電動(dòng)車給予補(bǔ)貼和優(yōu)惠政策。電動(dòng)車已經(jīng)成為中國“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃”的重要部分。在美國，使用電動(dòng)車則更多是一種生活方式的選擇。

到2040年，電動(dòng)汽車在輕量汽車銷售中的比例將會(huì)有極大的增幅。在電動(dòng)車銷售比例提升過程中，作為全球領(lǐng)袖的美國和歐洲的銷售量加起來將占電動(dòng)車總銷量的60%～70%。到2040年，美國、歐洲所銷售的每3輛汽車中就有兩輛是電動(dòng)汽車。在發(fā)展中國家中，中國則領(lǐng)先于其他發(fā)展中國家，占電動(dòng)車銷售總量的一半以上。

除交通運(yùn)輸?shù)碾妱?dòng)化外，燃油效率的提升將對(duì)石油需求產(chǎn)生巨大影響，從而減少對(duì)石油的需求。很多國家希望提升內(nèi)燃機(jī)汽車的燃油效率，中國也是如此。2000年起，中國一直在提高乘用車燃油消耗標(biāo)準(zhǔn)。燃油效率的提升，將會(huì)減少中國對(duì)石油的需求。預(yù)計(jì)中國的汽油需求2030年達(dá)到峰值。在此之后，中國的很多汽車將是綠色的混動(dòng)汽車。如果不考慮電氣化和燃料效率提升的因素，中國的石油需求量約為550萬噸/日。

應(yīng)對(duì)峰值：煉化一體化

全球石油整體需求將在2036年達(dá)到峰值。這對(duì)主要生產(chǎn)交通運(yùn)輸所需汽柴油的煉油廠來說，不啻為一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。面對(duì)煉油業(yè)的這一巨大挑戰(zhàn)，大量的煉油廠應(yīng)該怎么辦？

因?yàn)槿蚧瘜W(xué)品需求一直在增加，一些化學(xué)燃料也在增加，煉化一體化將變得越來越重要。所以，現(xiàn)在是煉油廠部署煉化一體化非常好的時(shí)期。根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測，到2040年，全球化工需求增長占石油需求增長（1200萬桶/日）的一半。

煉化一體化項(xiàng)目的煉油裝置復(fù)雜，同時(shí)與化工有較強(qiáng)的聯(lián)動(dòng)性。以大連恒力煉化一體化項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目有煉油，也有乙烯裂解。與傳統(tǒng)的煉化一體化項(xiàng)目相比，它的一體化程度更高：大型重整設(shè)備可以裝入足夠多的石腦油，通過使用重油和餾分油加氫裂化提供較高的石腦油收率，并以較高的重整產(chǎn)能來生產(chǎn)芳烴。另外，該項(xiàng)目的價(jià)值增長主要來自價(jià)值較高的化工品產(chǎn)量。由于采用“煉油+芳烴+乙烯裂解”的模式，該項(xiàng)目的石化產(chǎn)品出品率能夠達(dá)到40%，高于傳統(tǒng)煉油廠。這也與全球石化產(chǎn)品的需求變化相一致。得益于裝置的復(fù)雜性、投產(chǎn)時(shí)間和位置，該項(xiàng)目的利潤增長顯著。目前，在中國和中東，生產(chǎn)價(jià)值較高化工品的煉油廠正在不斷增加，造成了競爭。這些煉油廠的石化產(chǎn)品價(jià)值增加值，要比傳統(tǒng)模式的煉油廠高很多。

石油供應(yīng)：重質(zhì)油緊缺

根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測，全球石油供應(yīng)趨緊，重質(zhì)原油將變得緊缺。美國在中期對(duì)亞洲的石油供應(yīng)會(huì)越來越多，會(huì)有更多的美國輕質(zhì)原油和凝析油出口到亞洲。

北美是全球石油供應(yīng)增長的主要?jiǎng)恿υ?。美國石油供?yīng)趨緊將對(duì)全球石油進(jìn)出口造成影響。從世界不同區(qū)域的石油供應(yīng)來看，2016～2023年間的大多數(shù)增長來自北美。亞太地區(qū)的石油供應(yīng)呈下降趨勢，比如中國、越南、馬來西亞等等。拉丁美洲的石油供應(yīng)也在下降，原因是過去的三四年國際油價(jià)較低，一些煉化項(xiàng)目未獲批準(zhǔn)，導(dǎo)致石油供應(yīng)將在中期出現(xiàn)下降。

根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測，在全球石油供應(yīng)增長中，輕質(zhì)原油占比最大。未來將有更多輕質(zhì)原油來自北美市場（美國生產(chǎn)的石油90%是輕質(zhì)原油），超輕質(zhì)原油也會(huì)出現(xiàn)，但中等或者重質(zhì)原油的供應(yīng)幾乎不會(huì)增加。傳統(tǒng)重質(zhì)原油生產(chǎn)國將降低中期產(chǎn)量。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年，全球重質(zhì)原油日產(chǎn)量為1500多萬桶，到2023年這個(gè)數(shù)字基本上沒有什么增長，加拿大、歐洲、挪威、伊拉克、伊朗的產(chǎn)量都會(huì)減少。那些計(jì)劃對(duì)中等或者重質(zhì)原油進(jìn)行投資的煉油廠應(yīng)該重視這個(gè)趨勢。

二疊紀(jì)盆地是美國致密油產(chǎn)量增長的主要?jiǎng)恿?。更多的產(chǎn)量意味著更多的美國石油出口。預(yù)計(jì)到2025年，美國石油出口增加至1100萬桶/日。但是，美國的煉廠并沒有增加大量投資，如何實(shí)現(xiàn)這樣的增長？答案是：美國需要長期保持350萬桶/日的石油出口量。其中一部分出口到北美，還有很大一部分出口到亞洲，因?yàn)閬喼薜氖蜕a(chǎn)正在下降。北美石油出口到亞洲是很好的匹配。另外，還會(huì)有越來越多的美國石油出口到歐洲，這意味著歐洲將會(huì)替代一些現(xiàn)有的進(jìn)口石油，比如來自非洲的石油。在未來的三四年中，美國石油出口將會(huì)對(duì)全球石油貿(mào)易產(chǎn)生巨大影響。交通運(yùn)輸是美國石油出口的挑戰(zhàn)和瓶頸，但一些設(shè)備將在2019年上線，有望幫助美國克服這個(gè)瓶頸。

亞洲可能是美國凝析油的主要消費(fèi)地，長期對(duì)美國凝析油的需求將增加。與此同時(shí)，美國凝析油的生產(chǎn)也在增加。

亞太困境：新建還是進(jìn)口

盡管電動(dòng)汽車和燃油效率提高使全球石油需求有所下降，但根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測亞洲仍將面臨汽油短缺。未來亞洲需要更多主要生產(chǎn)汽油的煉油廠。亞洲特別是印度和東南亞將面臨這樣的困境：是自己建煉油廠，還是去購買汽油產(chǎn)品。

2016～2025年，亞洲石油產(chǎn)品中LPG、石腦油和汽油輕組分油短缺。雖然中國的電氣化正在加速，但在亞洲的很多地方仍然是以汽油消費(fèi)為主的市場。同期，亞洲的航空煤油和柴油仍然呈現(xiàn)過剩。

印度和東南亞是未來亞洲新興和主要的投資熱點(diǎn)。印度的煉化產(chǎn)能一直被壓制。其實(shí)，印度的汽油需求量非常大，而且在不斷地增加。從機(jī)動(dòng)車每千人保有量數(shù)字看，中國為123輛，美國為97輛，印度則非常少。如果印度的機(jī)動(dòng)車每千人保有量增加，將會(huì)帶動(dòng)汽油需求上升，就會(huì)出現(xiàn)汽油供不應(yīng)求的局面。雖然東南亞和印度將出現(xiàn)汽油短缺，但歐洲和美國的汽油需求會(huì)達(dá)到峰值，東南亞可以通過美國和歐洲進(jìn)口汽油以平衡供需，保證能源供應(yīng)。美國在中期對(duì)亞洲的石油供應(yīng)會(huì)越來越多，會(huì)有更多的美國輕質(zhì)原油和凝析油出口到亞洲。印度和沙特阿美在印度西海岸將合資建造的煉廠也可以解決印度的汽油緊缺問題。

目前亞洲煉油行業(yè)面臨的主要問題是：石油需求模式正在發(fā)生變化，這是由不同區(qū)域和不同產(chǎn)品同時(shí)驅(qū)動(dòng)的；未來亞洲的煉油廠應(yīng)該專注于增加汽油產(chǎn)量；印度和東南亞的國家石油公司需要考慮將要增加多少產(chǎn)能，是靠新建還是進(jìn)口；亞洲的煉廠需要適合的石油。

中國煉油行業(yè)面臨的主要問題是：由于中質(zhì)餾分油過剩，中國可能變成結(jié)構(gòu)性的中質(zhì)餾分油出口國，但中國是否想要變成結(jié)構(gòu)性的成品油出口國尚未可知；中國的地方煉廠能否在國內(nèi)和出口市場中生存；計(jì)劃的大型煉化一體化項(xiàng)目的問題；政策的不確定性對(duì)石油需求和煉油行業(yè)將會(huì)產(chǎn)生影響。

● 與汽油消費(fèi)還有顯著增長相比，柴油稍顯冷清。 供圖/視覺中國