馬文雙 王 進 文/圖

產銷量分析

1.市場規(guī)模

數據顯示，2018上半年，我國客車市場累計產銷量分別為23萬 171輛和22萬6 507輛，同比分別增長5.24%和2.79%，止跌回升。從月度走勢來看，2月和6月為上半年的2個低點。其中，2月銷量下滑主要是受春節(jié)因素影響，而6月主要是2018年新能源汽車全新補貼政策正式實施所導致。由于6月新補貼政策實施之后，新能源汽車補貼退坡明顯，為趕在新政之前獲取更多補貼額度，企業(yè)開始提前透支需求，導致3、4、5月銷量同比快速增長，而6月政策正式施行之后，銷量陡然滑坡。

圖1 2018上半年客車銷量累計同比變化

2.細分車型分析

相比2017年，2018上半年的客車市場總體走勢回升。銷售數據顯示，大型客車累計銷量3萬4 608輛，與2017年同期的2萬7 877輛相比增長24.15%；中型客車累計銷量3萬577輛，比2017年同期的2萬5 985輛增長17.67%；輕型客車累計銷量16萬1 322輛，比2017同期的16萬6 493輛下降3.11%。大中型客車與整體市場走勢一致，實現增長，且增速較快。輕型客車延續(xù)了前2年的弱勢行情，繼續(xù)下滑。

圖2 2018上半年客車銷量同比變化

圖4 2018上半年客車分車型月度銷量同比變化

圖5 2018上半年客車分車型市場占有率變化

從2018上半年客車分車型月度同比增長走勢來看，各細分車型受新能源汽車新政實施影響都經歷了6月的陡然下滑。其中，中型客車受影響最大，下滑最為明顯，降幅超過36%。輕型客車也處于負增長態(tài)勢，整體市場萎靡。

從市場占有率來看，與2017年同期相比，大、中型客車市占率分別上升2百分點，輕型客車下降4百分點，大、中型客車的增長主要得益于新能源客車的增長，特別是城市公交客車。

3．細分車長分析

從細分車長來看，7個細分市場中4個保持同比正增長，分別是車長≤6 m、7 m ＜車長≤8 m、8 m ＜車長≤9 m、10 m ＜車長≤12 m車型。其中，10 m＜車長≤12 m車型依然保持了2017年的快速增長勢頭，增幅為32.48%。8 m＜車長≤9 m車型成為增速最快的細分市場，增長71.23%。

上述增速較快車型也主要是公交車的車長區(qū)間。雖然新能源汽車補貼政策退坡，但國家對新能源汽車的推廣力度并未減弱，從國家到地方仍在加速推廣新能源公交車，例如，廣東要求廣州、珠海在2018年前全面實現公交電動化；上海提出到2022年，公交新增車輛力爭全面實現電動化。

據統(tǒng)計，目前已有30余省市推出公共服務領域用車新能源化時間表及相應規(guī)劃，新能源客車的推廣已由一線城市大幅擴至三四線城市，這部分新能源客車市場需求帶動了上半年新能源公交車銷量走高。

此外，車長≤6 m車型銷量也實現增長，主要源于新能源物流車市場需求的增長。6月27日，國務院發(fā)布《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》（以下簡稱《三年行動計劃》），指出，積極調整運輸結構，發(fā)展綠色交通體系，加快推進城市建成區(qū)新增和更新的公交、郵政、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點區(qū)域使用比例達到80%。這其中的通勤、輕型物流配送車輛以及郵政用車均可能采用輕型客車，形成一部分市場需求。除國家政策要求，越來越多的地方省市開始對輕型柴油物流車輛進行路權限制。例如，2018年7月1日起，深圳在十個片區(qū)試點設立“綠色物流區(qū)”，全天禁止柴油貨車行駛，這部分市場也將逐漸被新能源物流用輕客替代。

在政策的驅動下，國內主要電商、物流與快遞企業(yè)紛紛加速新能源物流車的落地，促使新能源物流車市場需求實現增長，而車長≤6 m客車車型因不受路權限制成為新能源物流車的重點需求車型。

圖6 2018上半年客車分車長銷量同比變化

圖7 2018上半年客車分用途銷量累計同比變化

表1 2018上半年大型客車銷量前十企業(yè) 輛，%

表2 2018上半年中型客車銷量前十企業(yè) 輛，%

4. 細分用途分析

客車市場按用途劃分，同比2017上半年，長途客車、校車和專用客車呈現負增長，其余市場實現增長。長途客車市場繼續(xù)萎縮，是下滑最嚴重的細分市場，這主要來自高鐵網絡快速發(fā)展的持續(xù)沖擊。按照交通部對交通基礎設施網絡建設的規(guī)劃，到2020年，全國高速鐵路里程達到3萬km以上，覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市，高速鐵路網絡持續(xù)快速擴容，長途客車市場的萎縮也將繼續(xù)。

旅游客車和城市客車均實現較好增長。旅游客車市場的增長主要得益旅游市場的發(fā)展。數據顯示，上半年國內旅游達到28．26億人次，同比增長11．4%，伴隨居民消費水平的提高，旅游客車市場的潛力仍然可期。

企業(yè)集中度分析

1.大型客車

2018上半年，大型客車(含非完整車輛)市場累計銷售3萬4 608輛，同比累計增長24.15 %。銷量前10名企業(yè)中僅一家企業(yè)負增長，也側面說明了大型客車市場的紅火。前十企業(yè)中，南京金龍增速最快，增長875.65%。其次是比亞迪，增長64.71%。

前十企業(yè)上半年共計銷售客車3萬728輛，占總銷量的88.79%，同比2017上半年提升7.71百分點，前五企業(yè)的銷量占比同比2017年提升1.07百分點，市場集中度不斷提升。

表3 2018上半年輕型客車銷量前十企業(yè) 輛，%

2. 中型客車

2018上半年，中型客車(含非完整車輛)市場累計銷售3萬577輛，同比累計增長17.67%。與2017年同期相比，銷量前十企業(yè)是8增2降，增幅最高的是廈門金旅，累計增長115.23%；其次是廈門金龍，增長114.14%，金龍系均實現較好增長；負增長的企業(yè)中，江淮汽車下滑明顯。

前十企業(yè)共銷售2萬6 410輛，占總銷量的86.37%，市場份額同比2017年同期下滑1.89百分點，前五企業(yè)的銷量占比同比2017年約下降3.09百分點，這也反應了在中型客車市場快速增長的情況下，競爭更加激烈，市場集中度有所下降。

3.輕型客車

2018上半年，輕型客車(含非完整車輛)市場累計銷售16萬1 322輛，同比累計下降3.11%。從銷量來看，10家企業(yè)中5增5降。其中，增幅最大的企業(yè)是保定長安，增幅為30%。降幅榜中，金杯降幅最高，達46.86%。

從企業(yè)集中度來看，前十企業(yè)銷量占比為91.7%，與2017年同期相比，占比增加1.05百分點，前五企業(yè)占比與2017年同期相比提升8.89百分點，輕客市場的競爭也依然集中在前十企業(yè)中。

新能源客車市場分析

1.總體市場情況分析

數據顯示，2018上半年，我國新能源客車累計銷量3萬3 965輛，與2017年同期的1萬7 171輛相比增長97.80 %，在整體客車市場的占比提升7百分點至15%。

2017年，受新能源客車補貼政策門檻提高影響，我國新能源客車市場受到了強烈的沖擊，全年走勢不穩(wěn)。而2018年，由于新補貼政策在上半年就已塵埃落定，整體影響均在預判范圍內，所呈現出的月度走勢也就與政策實施時間形成較強相關性。由于6月新政正式實施，前5個月整體市場開始提前透支需求，整體保持增長勢頭，而到了6月，增長戛然而止，陡然滑坡。

圖8 2018上半年新能源客車銷量同比變化

圖9 2018上半年新能源客車月度銷量同比變化

圖10 2018上半年新能源客車市場占比

圖11 2018上半年新能源客車市場結構分布

上半年的走勢也為下半年新能源客車的發(fā)展勢頭埋下隱患，由于市場提前透支，原有推薦目錄和公告的很多新能源客車車型不能再銷售，市場供應仍可能會出現一定的尷尬期。

不過，就目前全國新能源客車推廣情況來看，大到一二線城市，小到三四線城市，均在大幅推廣新能源公交客車及物流等車輛，市場仍存在較強需求，按照國務院、交通部等政府部門規(guī)劃，2020年底，重點區(qū)域的直轄市、省會城市、計劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車，城市公交、出租車及城市配送等領域新能源車保有量達到60萬輛，市場規(guī)模仍可觀。

綜上所述，下半年的新能源客車整體形勢不好評估，新政影響將會持續(xù)一段時間，但是其影響長度難以預估，不過從長遠來看，前景仍然值得期待。

2. 市場結構分析

分燃料看，純電動客車仍然是新能源客車市場占比最高的細分市場，占比達89.79%，相比2017年市場份額提升9%左右。

相較于純電動客車，插電式混合動力客車的表現差強人意。數據顯示，2018上半年，插電式混合動力客車與同期相比下降1.34%，在2017年下滑的基礎上，繼續(xù)走低，市場前景堪憂。

燃料電池客車在新能源客車領域開始崛起，在2017年經歷了從無到有的過程之后，2018上半年整體占比達到0.25%，實現了進一步發(fā)展。

雖然燃料電池車仍是小眾市場，但是目前國際上已有部分企業(yè)大力發(fā)展燃料電池車型，例如豐田，近幾年不斷擴大對燃料電池車型的研發(fā)與應用，這在一定程度上也代表了一定趨勢。我國也有越來越多的城市，開始加大支持氫燃料電池車的發(fā)展，市場環(huán)境正在優(yōu)化。

此外，最新2018新能源客車補貼政策依舊對燃料電池客車持鼓勵態(tài)度，補貼金額保持不變。不過，新的補貼調整方案卻增加了燃料電池客車的技術門檻，對企業(yè)的技術和研發(fā)提出了更高的要求，利于市場長足發(fā)展。

綜合車型和燃料來看，2018上半年占比最大的是大型純電動車，其次是中型純電動車，這主要得益于國家對于電動車補助隨車身長度的增加階梯式增長的補貼政策，同時，上文筆者提到的公交車需求擴展也是大中型純電動車市場火爆的重要原因。

根據車型分類，2018上半年新能源大客車銷量最高，占比54%，占比提升8百分點，新能源中客占比39%，份額增加6%，新能源輕客占比從2017年的21%，大幅下滑至7%。從車型分類的銷量數據可以看出，新能源大中型客車市場潛力比較大。

表4 2018上半年新能源客車細分市場銷量 輛，%

圖12 2018上半年新能源客車分車型銷量占比情況

2018新能源汽車補貼政策已經正式實施，2018年注定仍會受新政影響較大，但相比2017年整體市場仍會相對穩(wěn)定。不過，新政提升了技術門檻要求，有利于實現產業(yè)高質量發(fā)展。在新的補貼政策與國家交通運輸結構調整壓力之下，2018年的客車市場中，新能源客車市場仍是主要增長動力。B