馬文雙 王 進(jìn) 文/圖

產(chǎn)銷量分析

1.市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，我國客車市場累計(jì)產(chǎn)銷量分別為23萬 171輛和22萬6 507輛，同比分別增長5.24%和2.79%，止跌回升。從月度走勢來看，2月和6月為上半年的2個(gè)低點(diǎn)。其中，2月銷量下滑主要是受春節(jié)因素影響，而6月主要是2018年新能源汽車全新補(bǔ)貼政策正式實(shí)施所導(dǎo)致。由于6月新補(bǔ)貼政策實(shí)施之后，新能源汽車補(bǔ)貼退坡明顯，為趕在新政之前獲取更多補(bǔ)貼額度，企業(yè)開始提前透支需求，導(dǎo)致3、4、5月銷量同比快速增長，而6月政策正式施行之后，銷量陡然滑坡。

圖1 2018上半年客車銷量累計(jì)同比變化

2.細(xì)分車型分析

相比2017年，2018上半年的客車市場總體走勢回升。銷售數(shù)據(jù)顯示，大型客車?yán)塾?jì)銷量3萬4 608輛，與2017年同期的2萬7 877輛相比增長24.15%；中型客車?yán)塾?jì)銷量3萬577輛，比2017年同期的2萬5 985輛增長17.67%；輕型客車?yán)塾?jì)銷量16萬1 322輛，比2017同期的16萬6 493輛下降3.11%。大中型客車與整體市場走勢一致，實(shí)現(xiàn)增長，且增速較快。輕型客車延續(xù)了前2年的弱勢行情，繼續(xù)下滑。

圖2 2018上半年客車銷量同比變化

圖4 2018上半年客車分車型月度銷量同比變化

圖5 2018上半年客車分車型市場占有率變化

從2018上半年客車分車型月度同比增長走勢來看，各細(xì)分車型受新能源汽車新政實(shí)施影響都經(jīng)歷了6月的陡然下滑。其中，中型客車受影響最大，下滑最為明顯，降幅超過36%。輕型客車也處于負(fù)增長態(tài)勢，整體市場萎靡。

從市場占有率來看，與2017年同期相比，大、中型客車市占率分別上升2百分點(diǎn)，輕型客車下降4百分點(diǎn)，大、中型客車的增長主要得益于新能源客車的增長，特別是城市公交客車。

3．細(xì)分車長分析

從細(xì)分車長來看，7個(gè)細(xì)分市場中4個(gè)保持同比正增長，分別是車長≤6 m、7 m ＜車長≤8 m、8 m ＜車長≤9 m、10 m ＜車長≤12 m車型。其中，10 m＜車長≤12 m車型依然保持了2017年的快速增長勢頭，增幅為32.48%。8 m＜車長≤9 m車型成為增速最快的細(xì)分市場，增長71.23%。

上述增速較快車型也主要是公交車的車長區(qū)間。雖然新能源汽車補(bǔ)貼政策退坡，但國家對新能源汽車的推廣力度并未減弱，從國家到地方仍在加速推廣新能源公交車，例如，廣東要求廣州、珠海在2018年前全面實(shí)現(xiàn)公交電動化；上海提出到2022年，公交新增車輛力爭全面實(shí)現(xiàn)電動化。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前已有30余省市推出公共服務(wù)領(lǐng)域用車新能源化時(shí)間表及相應(yīng)規(guī)劃，新能源客車的推廣已由一線城市大幅擴(kuò)至三四線城市，這部分新能源客車市場需求帶動了上半年新能源公交車銷量走高。

此外，車長≤6 m車型銷量也實(shí)現(xiàn)增長，主要源于新能源物流車市場需求的增長。6月27日，國務(wù)院發(fā)布《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計(jì)劃》（以下簡稱《三年行動計(jì)劃》），指出，積極調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，發(fā)展綠色交通體系，加快推進(jìn)城市建成區(qū)新增和更新的公交、郵政、通勤、輕型物流配送車輛使用新能源或清潔能源汽車，重點(diǎn)區(qū)域使用比例達(dá)到80%。這其中的通勤、輕型物流配送車輛以及郵政用車均可能采用輕型客車，形成一部分市場需求。除國家政策要求，越來越多的地方省市開始對輕型柴油物流車輛進(jìn)行路權(quán)限制。例如，2018年7月1日起，深圳在十個(gè)片區(qū)試點(diǎn)設(shè)立“綠色物流區(qū)”，全天禁止柴油貨車行駛，這部分市場也將逐漸被新能源物流用輕客替代。

在政策的驅(qū)動下，國內(nèi)主要電商、物流與快遞企業(yè)紛紛加速新能源物流車的落地，促使新能源物流車市場需求實(shí)現(xiàn)增長，而車長≤6 m客車車型因不受路權(quán)限制成為新能源物流車的重點(diǎn)需求車型。

圖6 2018上半年客車分車長銷量同比變化

圖7 2018上半年客車分用途銷量累計(jì)同比變化

表1 2018上半年大型客車銷量前十企業(yè) 輛，%

表2 2018上半年中型客車銷量前十企業(yè) 輛，%

4. 細(xì)分用途分析

客車市場按用途劃分，同比2017上半年，長途客車、校車和專用客車呈現(xiàn)負(fù)增長，其余市場實(shí)現(xiàn)增長。長途客車市場繼續(xù)萎縮，是下滑最嚴(yán)重的細(xì)分市場，這主要來自高鐵網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的持續(xù)沖擊。按照交通部對交通基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃，到2020年，全國高速鐵路里程達(dá)到3萬km以上，覆蓋80%以上的城區(qū)常住人口100萬以上的城市，高速鐵路網(wǎng)絡(luò)持續(xù)快速擴(kuò)容，長途客車市場的萎縮也將繼續(xù)。

旅游客車和城市客車均實(shí)現(xiàn)較好增長。旅游客車市場的增長主要得益旅游市場的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)旅游達(dá)到28．26億人次，同比增長11．4%，伴隨居民消費(fèi)水平的提高，旅游客車市場的潛力仍然可期。

企業(yè)集中度分析

1.大型客車

2018上半年，大型客車(含非完整車輛)市場累計(jì)銷售3萬4 608輛，同比累計(jì)增長24.15 %。銷量前10名企業(yè)中僅一家企業(yè)負(fù)增長，也側(cè)面說明了大型客車市場的紅火。前十企業(yè)中，南京金龍?jiān)鏊僮羁?，增長875.65%。其次是比亞迪，增長64.71%。

前十企業(yè)上半年共計(jì)銷售客車3萬728輛，占總銷量的88.79%，同比2017上半年提升7.71百分點(diǎn)，前五企業(yè)的銷量占比同比2017年提升1.07百分點(diǎn)，市場集中度不斷提升。

表3 2018上半年輕型客車銷量前十企業(yè) 輛，%

2. 中型客車

2018上半年，中型客車(含非完整車輛)市場累計(jì)銷售3萬577輛，同比累計(jì)增長17.67%。與2017年同期相比，銷量前十企業(yè)是8增2降，增幅最高的是廈門金旅，累計(jì)增長115.23%；其次是廈門金龍，增長114.14%，金龍系均實(shí)現(xiàn)較好增長；負(fù)增長的企業(yè)中，江淮汽車下滑明顯。

前十企業(yè)共銷售2萬6 410輛，占總銷量的86.37%，市場份額同比2017年同期下滑1.89百分點(diǎn)，前五企業(yè)的銷量占比同比2017年約下降3.09百分點(diǎn)，這也反應(yīng)了在中型客車市場快速增長的情況下，競爭更加激烈，市場集中度有所下降。

3.輕型客車

2018上半年，輕型客車(含非完整車輛)市場累計(jì)銷售16萬1 322輛，同比累計(jì)下降3.11%。從銷量來看，10家企業(yè)中5增5降。其中，增幅最大的企業(yè)是保定長安，增幅為30%。降幅榜中，金杯降幅最高，達(dá)46.86%。

從企業(yè)集中度來看，前十企業(yè)銷量占比為91.7%，與2017年同期相比，占比增加1.05百分點(diǎn)，前五企業(yè)占比與2017年同期相比提升8.89百分點(diǎn)，輕客市場的競爭也依然集中在前十企業(yè)中。

新能源客車市場分析

1.總體市場情況分析

數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，我國新能源客車?yán)塾?jì)銷量3萬3 965輛，與2017年同期的1萬7 171輛相比增長97.80 %，在整體客車市場的占比提升7百分點(diǎn)至15%。

2017年，受新能源客車補(bǔ)貼政策門檻提高影響，我國新能源客車市場受到了強(qiáng)烈的沖擊，全年走勢不穩(wěn)。而2018年，由于新補(bǔ)貼政策在上半年就已塵埃落定，整體影響均在預(yù)判范圍內(nèi)，所呈現(xiàn)出的月度走勢也就與政策實(shí)施時(shí)間形成較強(qiáng)相關(guān)性。由于6月新政正式實(shí)施，前5個(gè)月整體市場開始提前透支需求，整體保持增長勢頭，而到了6月，增長戛然而止，陡然滑坡。

圖8 2018上半年新能源客車銷量同比變化

圖9 2018上半年新能源客車月度銷量同比變化

圖10 2018上半年新能源客車市場占比

圖11 2018上半年新能源客車市場結(jié)構(gòu)分布

上半年的走勢也為下半年新能源客車的發(fā)展勢頭埋下隱患，由于市場提前透支，原有推薦目錄和公告的很多新能源客車車型不能再銷售，市場供應(yīng)仍可能會出現(xiàn)一定的尷尬期。

不過，就目前全國新能源客車推廣情況來看，大到一二線城市，小到三四線城市，均在大幅推廣新能源公交客車及物流等車輛，市場仍存在較強(qiáng)需求，按照國務(wù)院、交通部等政府部門規(guī)劃，2020年底，重點(diǎn)區(qū)域的直轄市、省會城市、計(jì)劃單列市建成區(qū)公交車全部更換為新能源汽車，城市公交、出租車及城市配送等領(lǐng)域新能源車保有量達(dá)到60萬輛，市場規(guī)模仍可觀。

綜上所述，下半年的新能源客車整體形勢不好評估，新政影響將會持續(xù)一段時(shí)間，但是其影響長度難以預(yù)估，不過從長遠(yuǎn)來看，前景仍然值得期待。

2. 市場結(jié)構(gòu)分析

分燃料看，純電動客車仍然是新能源客車市場占比最高的細(xì)分市場，占比達(dá)89.79%，相比2017年市場份額提升9%左右。

相較于純電動客車，插電式混合動力客車的表現(xiàn)差強(qiáng)人意。數(shù)據(jù)顯示，2018上半年，插電式混合動力客車與同期相比下降1.34%，在2017年下滑的基礎(chǔ)上，繼續(xù)走低，市場前景堪憂。

燃料電池客車在新能源客車領(lǐng)域開始崛起，在2017年經(jīng)歷了從無到有的過程之后，2018上半年整體占比達(dá)到0.25%，實(shí)現(xiàn)了進(jìn)一步發(fā)展。

雖然燃料電池車仍是小眾市場，但是目前國際上已有部分企業(yè)大力發(fā)展燃料電池車型，例如豐田，近幾年不斷擴(kuò)大對燃料電池車型的研發(fā)與應(yīng)用，這在一定程度上也代表了一定趨勢。我國也有越來越多的城市，開始加大支持氫燃料電池車的發(fā)展，市場環(huán)境正在優(yōu)化。

此外，最新2018新能源客車補(bǔ)貼政策依舊對燃料電池客車持鼓勵(lì)態(tài)度，補(bǔ)貼金額保持不變。不過，新的補(bǔ)貼調(diào)整方案卻增加了燃料電池客車的技術(shù)門檻，對企業(yè)的技術(shù)和研發(fā)提出了更高的要求，利于市場長足發(fā)展。

綜合車型和燃料來看，2018上半年占比最大的是大型純電動車，其次是中型純電動車，這主要得益于國家對于電動車補(bǔ)助隨車身長度的增加階梯式增長的補(bǔ)貼政策，同時(shí)，上文筆者提到的公交車需求擴(kuò)展也是大中型純電動車市場火爆的重要原因。

根據(jù)車型分類，2018上半年新能源大客車銷量最高，占比54%，占比提升8百分點(diǎn)，新能源中客占比39%，份額增加6%，新能源輕客占比從2017年的21%，大幅下滑至7%。從車型分類的銷量數(shù)據(jù)可以看出，新能源大中型客車市場潛力比較大。

表4 2018上半年新能源客車細(xì)分市場銷量 輛，%

圖12 2018上半年新能源客車分車型銷量占比情況

2018新能源汽車補(bǔ)貼政策已經(jīng)正式實(shí)施，2018年注定仍會受新政影響較大，但相比2017年整體市場仍會相對穩(wěn)定。不過，新政提升了技術(shù)門檻要求，有利于實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在新的補(bǔ)貼政策與國家交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力之下，2018年的客車市場中，新能源客車市場仍是主要增長動力。B