佟佳鳳 么麗欣文/圖

2018上半年，我國商用車產(chǎn)銷220.4萬輛和229.1萬輛，同比明顯增長9.4%和10.6%，商用車整體增長勢頭良好。其中，卡車市場產(chǎn)銷197.39萬輛和206.46萬輛，同比明顯增長9.92%和11.51%，產(chǎn)銷量同比增速略高于商用車整體市場，卡車市場依然處于高位運(yùn)行。雖然卡車市場表現(xiàn)較好，但是從卡車市場產(chǎn)銷量同比增速上看卻較2017年同期相比下降8.78和11.12百分點(diǎn)，卡車產(chǎn)銷量漲幅有所縮窄，市場需求有所下降。

從細(xì)分市場表現(xiàn)上看，得益于政策的拉動(dòng)以及產(chǎn)品處于置換周期內(nèi)，2017年重卡更新替換的需求明顯增多，各月度市場表現(xiàn)較好，1—6月銷量58.37萬輛，同比大幅增長71.51%。2018年，重卡更新替換需求量持續(xù)增加，1—6月銷量也明顯增長至67.18萬輛。與重卡市場相比，輕卡市場表現(xiàn)更好，不僅延續(xù)了2017年的增長態(tài)勢，而且銷量同比增幅繼續(xù)擴(kuò)大至16.15%，較2017年同期增幅上升6.49百分點(diǎn)。與重卡和輕卡市場銷量明顯增長相比，中卡和微卡的市場表現(xiàn)卻略遜一籌，銷量同比均出現(xiàn)1%～2%的下降，其中中卡較微卡市場表現(xiàn)略差，銷量同比從2017年同期的正增長8.68%下降至負(fù)增長1.74%。

表1 2018上半年卡車分車型產(chǎn)銷情況表 輛，%

2016—2018上半年卡車月度銷量走勢

受春節(jié)因素影響，除2月外，上半年卡車市場的各月度銷量均普遍高于2017年同期，且銷量均高于30萬輛。其中，3月銷量超過44.5萬輛，較其他月份超出8萬～10萬輛。3月銷量較高一方面是由于春節(jié)后積攢了2個(gè)月的消費(fèi)需求被迅速釋放，另一方面春節(jié)后各地建設(shè)工程的陸續(xù)展開也使得重卡需求有所增長，從而帶動(dòng)了卡車整體市場的增長。此外，2017年環(huán)保性政策的延續(xù)也給2018年卡車市場帶來一定需求。

1. 重卡銷量刷新紀(jì)錄

2016—2018上半年重卡月度銷量走勢

繼2017年的火爆局面之后，2018上半年，重卡市場表現(xiàn)也較為出色，不僅實(shí)現(xiàn)銷量67.18萬輛，也實(shí)現(xiàn)同比15.11%的較高增長。從月度銷量上看，除2月受春節(jié)銷售淡季因素影響，市場表現(xiàn)略低外，其他5個(gè)月的銷量均創(chuàng)下近2年來新紀(jì)錄，銷量遠(yuǎn)超10萬輛。

2018上半年，國內(nèi)重卡市場表現(xiàn)喜人主要得益于：

⑴固定資產(chǎn)投資和房地產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)。2018年以來，基建類固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)超預(yù)期，道路運(yùn)輸業(yè)投資以及房地產(chǎn)投資也分別增長10.9%和9.7%，固定資產(chǎn)投資以及基礎(chǔ)建設(shè)類固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長進(jìn)一步拉動(dòng)了重卡消費(fèi)需求。此外，春節(jié)結(jié)束后各地房屋新開工面積的增多使得重卡迎來消費(fèi)需求高峰，水泥車、攪拌車、渣土車等專用車銷量也增多。

⑵政策的有力刺激。自2018年7月1日起不符合規(guī)定的車輛運(yùn)輸車(雙排車輛運(yùn)輸車和單排車輛運(yùn)輸車)的禁止上路，使得轎運(yùn)車不得不更新?lián)Q代，從而拉動(dòng)了上半年卡車市場需求。此外，多地限制國Ⅲ柴油車進(jìn)城且鼓勵(lì)淘汰、更新國Ⅲ柴油車同樣為重卡市場帶來新的增量。

表2 2018上半年重卡銷量前十企業(yè) 輛，%

⑶企業(yè)內(nèi)部實(shí)施變革的推動(dòng)。以東風(fēng)商用車為例，該公司近2年來在開發(fā)體系、技術(shù)戰(zhàn)略、開發(fā)平臺(tái)方面做的大量工作，使得旗下產(chǎn)品在動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和輕量化方面全面升級(jí)。此外，該公司在加大銷售力度的同時(shí)展開的精準(zhǔn)營銷策略也確保在售商品擁有持續(xù)的競爭力。

從企業(yè)排名上看，重卡銷量前十企業(yè)依次為一汽集團(tuán)、東風(fēng)汽車、中國重汽、陜汽集團(tuán)、北汽福田、上汽依維柯紅巖、江淮汽車、成都大運(yùn)、安徽華菱和徐州徐工。其中，重卡銷量前5家企業(yè)合計(jì)銷售55.73萬輛，占重卡總銷量的82.96%，份額較2017年同期相比下降0.26百分點(diǎn)；前10名企業(yè)合計(jì)銷售65.47萬輛，占重卡總銷量的97.45%，份額較2017年同期相比下降0.16百分點(diǎn)。

從市場排名上看，重卡銷量前十企業(yè)排名與2017年同期相比變化不大，僅徐州徐工替代北奔重汽，位居細(xì)分市場第10位。徐工重卡自2015年投產(chǎn)，2017年實(shí)現(xiàn)飛躍性增長，全年累計(jì)銷售重卡1.29萬輛。2018上半年，徐工重卡再創(chuàng)佳績，不僅完成全年銷量目標(biāo)的1/2(目標(biāo)3萬輛)，而且市場排名進(jìn)入重卡銷量前十。未來，隨著徐工重卡加大產(chǎn)品研發(fā)投資、加快產(chǎn)品升級(jí)換代速度，其銷量將進(jìn)一步增長，市場排名將繼續(xù)提升。

從銷量同比上看，所有主流重卡企業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步增長，其中以上汽依維柯紅巖銷量同比增幅最高，達(dá)75.53%，實(shí)現(xiàn)連續(xù)18個(gè)月銷量增速排名行業(yè)第一。此外，一汽解放、東風(fēng)商用車和中國重汽市場表現(xiàn)也較為不錯(cuò)，不僅穩(wěn)居重卡銷量前三，而且銷量也過萬輛。

2018上半年重卡銷量前十企業(yè)占比情況

從企業(yè)份額上看，重卡市場依舊是壟斷型市場，市場集中度主要集中在銷量前四企業(yè)中。其中，一汽集團(tuán)壟斷地位進(jìn)一步擴(kuò)大，市場份額已接近26%，較2017年同期相比，擴(kuò)大3.32百分點(diǎn)。

2. 中卡銷量全面回落

2016—2018上半年中卡月度銷量走勢

盡管與重卡市場面臨類似的市場、經(jīng)濟(jì)環(huán)境背景，但是2018上半年，國內(nèi)中卡市場卻僅銷售10.09萬輛，同比小幅下降4.67%，中卡成為卡車細(xì)分市場中銷量降幅最大的車型。中卡市場的萎縮很大程度上與重卡新車購買需求持續(xù)增長有關(guān)。

從月度銷量上看，中卡銷量僅3月和5月超過2萬輛，而2月的銷量更是下降至1萬輛。從月度銷量同比上看，僅1月實(shí)現(xiàn)小幅增長，其他月份銷量均出現(xiàn)同比下滑，以2月降幅最甚，接近40%。

從企業(yè)排名上看，中卡銷量前十企業(yè)依次為東風(fēng)汽車、重慶力帆、浙江飛碟、成都大運(yùn)、中國重汽、山東唐駿歐鈴、江淮汽車、北汽福田、慶鈴汽車和一汽集團(tuán)。與2017年同期相比，中卡銷量前十企業(yè)變動(dòng)較大。其中，浙江飛碟替代四川現(xiàn)代進(jìn)入中卡銷量前十，一汽集團(tuán)從2017年的第三下滑至2018年的第十，中國重汽從2017年的第八上升至2018年的第五。

從企業(yè)份額上看，2018上半年，中卡市場銷量前五企業(yè)合計(jì)銷售6.86萬輛，占中卡總銷量的67.92%，份額較2017年同期相比下降4.15百分點(diǎn)；前十企業(yè)合計(jì)銷售9.72萬輛，占中卡總銷量的96.28%，份額較2017年同期相比下降1.07百分點(diǎn)。

表3 2018上半年中卡銷量前十企業(yè) 輛，%

2018上半年中卡銷量前十企業(yè)占比情況

從企業(yè)銷量同比上看，中卡市場絕大多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)了大幅下降。其中，銷量前十企業(yè)中以一汽集團(tuán)、慶鈴汽車和東風(fēng)汽車最為明顯，降幅超30%。

3． 輕卡市場漲勢有增無減

2017年，輕卡市場停止了連續(xù)2年的下滑之勢，以171.89萬輛的成績收官，同比增長11.63%。2018上半年，輕卡市場的漲勢有增無減，銷量97.49萬輛，同比明顯增長16.15%，至此，輕卡市場銷量不僅創(chuàng)下了近2年來同期新高，而且也成為卡車市場銷量增長最快的細(xì)分市場。

2016—2018上半年輕卡月度銷量走勢

表4 2018上半年輕卡銷量前十企業(yè) 輛，%

輕卡市場的火熱除電商和冷鏈快遞物流推動(dòng)、超限超載車輛限行、新能源輕卡大尺度推進(jìn)外，國Ⅲ車淘汰提上日程也是重要原因。我國在2008—2013年實(shí)行國Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)，而2010年運(yùn)輸市場的大爆發(fā)，使得該時(shí)間段內(nèi)國Ⅲ車數(shù)量猛增，其中輕卡作為城市物流主要車型，其數(shù)量巨大。而近日交通部提出的到2020年底京津冀及周邊地區(qū)淘汰國Ⅲ及以下營運(yùn)中重型柴油貨車100萬輛以上的要求給上述地區(qū)帶來了巨大的新增銷量。此外，以深圳為代表的多地針對(duì)異地車輛做出的行駛范圍的限制，一定程度上導(dǎo)致周邊省市提高了禁行區(qū)域更換或新增車輛的市場需求。與此同時(shí)，2018年5月16日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議上提出的從2018年7月1日至2021年6月30日，取消4.5 t及以下普通貨運(yùn)車(藍(lán)牌貨車)從業(yè)資格證和車輛營運(yùn)證也直接帶動(dòng)了輕卡市場的快速增長。

從月度銷量同比上看，輕卡市場除2月銷售淡季出現(xiàn)明顯下降外，其他月份銷量同比均實(shí)現(xiàn)大幅增長，其中以6月銷量同比增幅最高，接近30%。

從企業(yè)排名上看，輕卡銷量前十企業(yè)依次為北汽福田、江淮汽車、重慶長安、江鈴控股、東風(fēng)汽車、長城汽車、中國重汽、上汽大通、慶鈴汽車和一汽集團(tuán)。與2017年同期相比，重慶長安替代長城汽車進(jìn)入輕卡銷量前五，上汽大通替代山東唐駿歐鈴進(jìn)入輕卡銷量前十。

2018上半年輕卡銷量前十企業(yè)占比情況

從企業(yè)份額上看，輕卡市場銷量前五企業(yè)合計(jì)銷售53.90萬輛，占輕卡總銷量的55.28%，份額較2017年同期相比增長0.29百分點(diǎn)；前十企業(yè)共計(jì)銷售75.60萬輛，占輕卡總銷量的77.54%，份額較2017年同期相比增長2.28百分點(diǎn)。

4． 微卡市場表現(xiàn)略好于中卡

2018上半年，微卡市場銷量31.7萬輛，同比下降1.75%，微卡成為繼中卡車型外銷量同比下降的又一車型，僅是下降的幅度較中卡車型略小。近年來，國內(nèi)輕卡產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升以及價(jià)格的不斷下探使得輕卡市場需求持續(xù)擴(kuò)大，市場規(guī)模也在不斷增長，隨之而來的是微卡市場受此擠壓，銷量出現(xiàn)下滑。此外，各地皮卡進(jìn)城解禁范圍的擴(kuò)大也對(duì)微卡市場需求產(chǎn)生影響。

從月度銷量上看，微卡市場除3月銷量達(dá)到7.02萬輛外，其他月度均維持在3～5萬輛之間。從月度銷量同比上看，前4個(gè)月銷量同比出現(xiàn)下降，其中以2月降幅最為明顯，接近30%，后2個(gè)月銷量同比開始增長，其中以6月增幅最為明顯，接近40%。

2016—2018上半年微卡月度銷量走勢

表5 2018上半年微卡銷量前十企業(yè) 輛，%

從企業(yè)排名上看，微卡銷量前十企業(yè)依次為上汽通用五菱、東風(fēng)汽車、重慶長安、奇瑞汽車、山東凱馬、北汽福田、重慶力帆、山東唐駿歐鈴、金杯汽車、一汽集團(tuán)。與2017年相比，奇瑞汽車替代北汽福田進(jìn)入微卡銷量前五，一汽集團(tuán)替代四川現(xiàn)代進(jìn)入微卡銷量前十。

從企業(yè)銷量同比上看，微卡市場的整體表現(xiàn)略差，銷量前十企業(yè)中有5家企業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長，其中以北汽福田下滑幅度最為嚴(yán)重，達(dá)到86.19%。其次為金杯汽車，降幅達(dá)60.52%。而在銷量同比實(shí)現(xiàn)正增長的企業(yè)中，山東唐駿歐鈴、奇瑞汽車和一汽集團(tuán)成為增長較快的企業(yè)。

從企業(yè)份額上看，微卡市場銷量前五企業(yè)合計(jì)銷售29.94萬輛，占微卡總銷量的94.44%，份額較2017年相比增長3.43百分點(diǎn)，市場集中度有所提升；前十企業(yè)共計(jì)銷售31.58萬輛，占微卡總銷量的99.62%，份額較2017年相比下降0.29百分點(diǎn)。

下半年卡車市場展望

1.傳統(tǒng)性影響因素

2018上半年微卡銷量前十企業(yè)占比情況

第一是宏觀政策有望“結(jié)構(gòu)性地”更加積極。2018上半年，宏觀政策的重心主要偏向監(jiān)管，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長受到“緊信用”的嚴(yán)重威脅。下半年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加重以及外圍環(huán)境的惡化，政策上已經(jīng)開始積極尋求緩解信用緊縮問題的方式，從保持貨幣合理性流動(dòng)、加大和放寬信貸投放力度以及縮減財(cái)政稅收等角度保證下半年經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長。此外，從直接影響卡車市場的房地產(chǎn)業(yè)上看，下半年，房地產(chǎn)業(yè)投資力度有望繼續(xù)保持，使得卡車市場尤其是重卡需求不會(huì)減少。一方面，目前待開發(fā)土地面積增速超過30%，5、6月土地購置面積增速也明顯回升，后續(xù)建安投資持續(xù)上升。另一方面，大型房企資金來源相對(duì)寬裕，且其為加快資金周轉(zhuǎn)，囤地、捂盤的現(xiàn)象相對(duì)較少，從而有助于縮短從拿地到開發(fā)的時(shí)間。

第二是出于環(huán)保角度的政策持續(xù)性刺激。2018上半年，交通運(yùn)輸部《交通運(yùn)輸服務(wù)決勝全面建設(shè)小康社會(huì)開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020)年》、國務(wù)院《打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃》、生態(tài)環(huán)境部《重型柴油車污染物排放限值及測量方法(中國第六階段)》等政策的相繼出臺(tái)對(duì)卡車市場需求的提升繼續(xù)加碼。下半年，卡車市場除受到治超治限常態(tài)化和制度化因素影響外，包括大力推進(jìn)國Ⅲ及以下營運(yùn)柴油貨車提前淘汰更新、深圳和北京(深圳定于2018年7月1日對(duì)輕型柴油車實(shí)施國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)，北京2019年7月起直接進(jìn)入國Ⅵb階段)等地提前實(shí)施輕型柴油車國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)、4.5 t及以下普通貨運(yùn)車取消從業(yè)資格證和車輛營運(yùn)證等政策也將倒逼市場更新車輛，加快車輛更新?lián)Q代周期。此外，國家和各地方政府出臺(tái)的針對(duì)純電動(dòng)物流車的鼓勵(lì)性政策也將進(jìn)一步帶動(dòng)純電動(dòng)輕卡市場的發(fā)展。

第三是市場的帶動(dòng)使得產(chǎn)品進(jìn)一步豐富。隨著市場銷量的走高，2018上半年，卡車市場也陸續(xù)推出了多款新產(chǎn)品。在重卡產(chǎn)品方面，中國重汽“雙子星”之一的豪沃T7H推出了第一代智能卡車，一汽解放全新打造的J6榮耀版以及中置軸新型車輛運(yùn)輸車面向市場，三一重工研發(fā)的首款重卡通過網(wǎng)銷模式實(shí)現(xiàn)線上銷售，上汽依維柯紅巖開發(fā)的國內(nèi)首款智能網(wǎng)聯(lián)車6×6全驅(qū)大件運(yùn)輸車在北京車展亮相。在輕卡方面，不僅東風(fēng)汽車推出了高端輕卡凱普特的全新升級(jí)版，而且包括江鈴汽車、四川現(xiàn)代在內(nèi)也推出了重載輕卡產(chǎn)品——金剛和致道500M。下半年，包括一汽解放J7、陜汽德龍6000系列以及東風(fēng)新改款天龍等多款重卡產(chǎn)品將陸續(xù)上市，而為適應(yīng)國Ⅵ排放標(biāo)準(zhǔn)，上汽躍進(jìn)以及山東唐駿歐鈴也將推出低排放輕卡車型。

2．發(fā)展新形勢

第一是自動(dòng)駕駛卡車已開始進(jìn)入真正的實(shí)操階段。繼2017年國內(nèi)主流重卡企業(yè)相繼測試“智能”卡車后，2018上半年，國內(nèi)重卡企業(yè)陸續(xù)發(fā)布自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)重要成果。其中，一汽解放不僅發(fā)布了搭載L4級(jí)智能駕駛系統(tǒng)的解放J7，而且也成為國內(nèi)首家演示自動(dòng)編隊(duì)行駛的商用車企業(yè)；東風(fēng)商用車開發(fā)的達(dá)到自動(dòng)駕駛L4級(jí)別的重卡產(chǎn)品也已公開亮相；中國重汽全球首輛純電動(dòng)無人駕駛集卡HOWO—T5G(L4階段)在天津港投入試運(yùn)營；福田汽車L3級(jí)別自動(dòng)駕駛卡車通過“國家智能汽車與智慧交通(京冀)示范區(qū)海淀基地”測試，并獲得重慶市頒發(fā)的首張商用車自動(dòng)駕駛路測牌照。

第二是互聯(lián)網(wǎng)卡車在走向市場的同時(shí)，企業(yè)在車輛網(wǎng)方面合作不斷增強(qiáng)。從目前公開的資料看，在產(chǎn)品方面，2018上半年，上汽躍進(jìn)推出了互聯(lián)網(wǎng)新能源輕卡E100，上汽依維柯紅巖推出了智能網(wǎng)聯(lián)6×6全驅(qū)大件運(yùn)輸車，中國重汽推出了第一代智能卡車豪沃T7H。在合作方面，一汽解放與大陸汽車攜手共建商用車車聯(lián)網(wǎng)及生態(tài)圈；中國重汽與浪潮集團(tuán)推進(jìn)云基礎(chǔ)設(shè)施落地，共同打造“車聯(lián)網(wǎng)”及商用車大數(shù)據(jù)平臺(tái)；福田汽車與紫光集團(tuán)不限于車規(guī)級(jí)芯片、仿真系統(tǒng)方面合作，并共同推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車小鎮(zhèn)建設(shè)。

3．各細(xì)分市場預(yù)測

2018上半年，我國重卡銷量67.18萬輛，同比增長15.11%，下半年，伴隨著政策性影響因素(對(duì)柴油車的污染整治以及對(duì)不合規(guī)車輛打擊)的持續(xù)且會(huì)繼續(xù)加嚴(yán)，重卡企業(yè)或能較早的完成年初制定的目標(biāo)，全年重卡銷量超過100萬輛也將是大概率事件，銷量增長勢頭只會(huì)有增無減。雖然重卡市場有政策性因素的有力刺激，但是屬于重卡車型范圍內(nèi)的牽引車以及轎運(yùn)車，由于市場需求量較小，其下半年走勢并不樂觀，對(duì)重卡市場的拉動(dòng)作用不大。此外，下半年重卡市場的高庫存也將成為各企業(yè)面臨的重要問題。

2018上半年，輕卡市場銷量97.49萬輛，不僅出乎許多人的意料，實(shí)現(xiàn)了16.15%的較高增長，而且也創(chuàng)下近4年來同期新高。下半年，輕卡市場隨著市場的持續(xù)轉(zhuǎn)暖以及排放升級(jí)大環(huán)境下帶來的需求增多，至年底或能夠?qū)崿F(xiàn)190萬輛銷量，同比增長10%。