張茜 劉宏笪

摘要：建立鉆石模型對(duì)長(zhǎng)三角十九個(gè)主要城市電力行業(yè)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)評(píng)價(jià)體系構(gòu)建，利用主成分方法對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)（2011～2015）評(píng)估，根據(jù)相關(guān)指標(biāo)的得分情況對(duì)產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析，并給出產(chǎn)業(yè)優(yōu)化建議。

關(guān)鍵詞：鉆石—主成分；長(zhǎng)三角電力行業(yè)；評(píng)析

一、引言

中國(guó)電力行業(yè)長(zhǎng)期游離于高效綠色的發(fā)展曲線之外，伴隨而來(lái)的產(chǎn)業(yè)用電結(jié)構(gòu)不對(duì)稱(chēng)（第二產(chǎn)業(yè)用電量達(dá)70%，經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)僅40%）、電力供需不均衡造成了電力行業(yè)擴(kuò)張速度時(shí)快時(shí)慢，為此也牽動(dòng)了其他行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。而區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化是全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展大勢(shì)所趨，長(zhǎng)三角因其地理位置、經(jīng)濟(jì)技術(shù)條件等優(yōu)勢(shì)成為“一帶一路”與長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶的重要交匯口，發(fā)展?jié)摿薮?。研究長(zhǎng)三角地域電力行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況、大力推進(jìn)各城市電力行業(yè)深化轉(zhuǎn)型，對(duì)于其他地域具有指導(dǎo)標(biāo)桿作用，也對(duì)彌補(bǔ)電力行業(yè)發(fā)展不穩(wěn)定、尋找合適的發(fā)展軌跡有重要意義。

已有研究中，學(xué)者對(duì)于產(chǎn)業(yè)評(píng)價(jià)體系的建立有較多理論，主流方法則為兩類(lèi)，一是通過(guò)鉆石模型確定產(chǎn)業(yè)分析要素，對(duì)產(chǎn)業(yè)狀況進(jìn)行定性研究，以此衡量產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平、發(fā)展?jié)摿?，其中雙鉆石及多鉆石模型能建立起多維度評(píng)價(jià)結(jié)構(gòu)，研究覆蓋面更廣；二是基于因子分析、主成分分析等方法，通過(guò)測(cè)算，以要素貢獻(xiàn)度、關(guān)聯(lián)度為劃分依據(jù)，構(gòu)建評(píng)價(jià)系統(tǒng)，同時(shí)得到產(chǎn)業(yè)評(píng)價(jià)得分，更為客觀的定量評(píng)價(jià)產(chǎn)業(yè)；對(duì)于電力產(chǎn)業(yè)，較多學(xué)者則是從節(jié)能減排、能源與環(huán)境效率、企業(yè)績(jī)效視角展開(kāi)研究，闡述了產(chǎn)業(yè)外部環(huán)境與內(nèi)部發(fā)展的協(xié)同關(guān)系與表現(xiàn)水平，較好地衡量了電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況?？v觀主要文獻(xiàn)，鉆石—主成分模型在電力行業(yè)中的應(yīng)用較少，尤其以城市群為分析對(duì)象的研究較為缺乏。本文將建立電力行業(yè)的評(píng)價(jià)體系，并結(jié)合主成分分析方法測(cè)算出各城市電力行業(yè)水平，評(píng)析產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，探尋優(yōu)化路徑。

二、基于鉆石模型的電力行業(yè)的評(píng)價(jià)體系構(gòu)建

（一）鉆石模型引入

鉆石模型是分析國(guó)家和地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的宏觀分析工具，由美國(guó)“競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略之父”邁克爾·波特在其著作《國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)》中提出。波特認(rèn)為一個(gè)國(guó)家或者某一產(chǎn)業(yè)之所以能夠在國(guó)際上取得成功，是由其特定的國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境決定的，母國(guó)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境將直接影響產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，其中，要素條件、國(guó)內(nèi)需求、相關(guān)及支持產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力、企業(yè)自身結(jié)構(gòu)、戰(zhàn)略以及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)為四大關(guān)鍵因素。此外，機(jī)遇和政府作為兩個(gè)輔助因素與四個(gè)關(guān)鍵要素一起構(gòu)成了經(jīng)典的鉆石模型。六大要素互為作用，雙向影響，共同作用于一國(guó)或產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的形成過(guò)程。

（二）鉆石模型的適用性

波特“鉆石模型”的構(gòu)建展開(kāi)了一國(guó)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)形成的“黑匣子”，提供了一種由四大關(guān)鍵要素、兩大輔助要素組成的動(dòng)態(tài)分析架構(gòu)。而電力行業(yè)作為我國(guó)的支柱型產(chǎn)業(yè)，同時(shí)受到上述六大要素的影響，并且與之息息相關(guān)。因此，本文選用波特鉆石模型作為建構(gòu)電力行業(yè)評(píng)價(jià)體系的基礎(chǔ)和理論依據(jù)。

然而，鉆石模型是波特基于對(duì)美、英、德等十個(gè)主要貿(mào)易國(guó)家的研究后得出，對(duì)我國(guó)長(zhǎng)三角電力行業(yè)該模型則表現(xiàn)出許多局限性。并且，鉆石模型中的各因素也將隨著研究對(duì)象的變化呈現(xiàn)出不同的形式和重要程度。因此，本文結(jié)合長(zhǎng)三角電力行業(yè)的特點(diǎn)對(duì)模型進(jìn)行調(diào)整，見(jiàn)圖1。

（三）評(píng)價(jià)體系構(gòu)建

在保證指標(biāo)科學(xué)性和實(shí)用性的基礎(chǔ)上，本文選取指標(biāo)構(gòu)建電力行業(yè)評(píng)價(jià)體系（見(jiàn)表1）。

1. 生產(chǎn)要素，是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的各種社會(huì)資源。波特認(rèn)為，生產(chǎn)要素包括了人力、資本、知識(shí)、天然資源以及基本設(shè)施五個(gè)大類(lèi)，它們依存出現(xiàn)，不同產(chǎn)業(yè)對(duì)不同要素的依賴(lài)程度也不盡相同。長(zhǎng)三角電力行業(yè)作為要素密集型產(chǎn)業(yè)，在對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)時(shí)，本文選取了人力投入、能耗投入、資本投入以及技術(shù)投入四項(xiàng)指標(biāo)。

2. 需求條件，市場(chǎng)需求量決定了產(chǎn)業(yè)的規(guī)模大小，是該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接動(dòng)力之一。本文選市場(chǎng)需求規(guī)模以及產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)潛力兩項(xiàng)指標(biāo)。

3. 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)是制約本產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。本文選取電力行業(yè)產(chǎn)值與區(qū)域GDP總值的相關(guān)系數(shù)作為衡量相關(guān)程度的指標(biāo)。

4. 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)，體現(xiàn)在長(zhǎng)三角區(qū)域內(nèi)各個(gè)城市之間電力行業(yè)對(duì)長(zhǎng)三角電力行業(yè)總體的貢獻(xiàn)程度，本文選用產(chǎn)業(yè)集中度指標(biāo)來(lái)表示。

5. 政府和機(jī)遇是“鉆石模型”的兩個(gè)輔助因素，在中國(guó)特色社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的背景下，政府在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)形成過(guò)程中扮演的角色，遠(yuǎn)比在“鉆石模型”中所描述的更重要。電力行業(yè)作為國(guó)有資本居主體地位的產(chǎn)業(yè)，政府對(duì)其的影響毋庸置疑。與此同時(shí)，“十二五”電力規(guī)劃中提到電力工業(yè)要綠色和諧發(fā)展，各地政府紛紛提高環(huán)境投資額，加大環(huán)境規(guī)制強(qiáng)度。政府的引導(dǎo)對(duì)電力行業(yè)又好又快發(fā)展起到了關(guān)鍵的作用。

（四）主成分分析

1. 模型引入

主成分分析（PCA）是多元統(tǒng)計(jì)中利用數(shù)學(xué)變換方法、降維思想將引進(jìn)的多個(gè)變量轉(zhuǎn)化為少數(shù)主成分（綜合指標(biāo)）的方法。當(dāng)問(wèn)題的影響因素歸結(jié)為這幾個(gè)主成分時(shí)，不僅可以簡(jiǎn)化問(wèn)題，更能夠有效避免各因素包含的重疊信息。分析的步驟如下。

2. 實(shí)證分析

本文依據(jù)各地統(tǒng)計(jì)年鑒，建立2011～2015長(zhǎng)三角19個(gè)城市主成分分析模型，并進(jìn)行相關(guān)測(cè)算，由方差貢獻(xiàn)值大于80%的要求，劃定了四個(gè)主成分，成份矩陣結(jié)果如表2所示。

并算出綜合得分，見(jiàn)表3。

2011～2015年間，上海電力產(chǎn)業(yè)一直保持較高的競(jìng)爭(zhēng)水準(zhǔn)，主成分得分遠(yuǎn)高于其他地區(qū)，且波動(dòng)較小，維持在1.75分左右。上海由于市場(chǎng)需求較大，因而產(chǎn)業(yè)保持著龐大的規(guī)模，在多人力、多資本涌入的同時(shí)，加大了技術(shù)創(chuàng)新投入，高集中度下也能更好地契合地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，這種合理而高效的產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)模式為其贏得了最優(yōu)競(jìng)爭(zhēng)力。而浙江、江蘇、安徽電力產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)水平則呈階梯式遞減，浙江城市在第一主成分中表現(xiàn)較好，產(chǎn)業(yè)集中度較高，輕、小而凝聚的電力產(chǎn)業(yè)更好地吻合當(dāng)?shù)爻鞘幸?guī)模，為其帶來(lái)持久的推動(dòng)力，同時(shí)浙江也把環(huán)境和綠色作為產(chǎn)業(yè)建設(shè)第一要義，整體能耗率較低，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先地區(qū)中能耗較低的地區(qū)，并且每年環(huán)境投資強(qiáng)度都保持1%左右，以此改善電力行業(yè)外部環(huán)境，為電力產(chǎn)業(yè)優(yōu)化發(fā)展提供良好基建；江蘇則在第二、三主成分中較優(yōu)，與之貢獻(xiàn)度較大的是資本產(chǎn)值率、技術(shù)投入與相關(guān)系數(shù)，測(cè)算結(jié)果也與現(xiàn)實(shí)相符。江蘇經(jīng)濟(jì)水平位居長(zhǎng)三角第一，電力發(fā)展和城市經(jīng)濟(jì)明顯存在互動(dòng)作用，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)也為電力行業(yè)發(fā)展提供了良好土壤，高需求和高市場(chǎng)為其贏得卓越的產(chǎn)業(yè)建設(shè)地位，大量的資本流動(dòng)在產(chǎn)業(yè)中，產(chǎn)業(yè)建設(shè)、運(yùn)營(yíng)中資本規(guī)模一直較大，同時(shí)該地區(qū)產(chǎn)學(xué)研一體化程度不斷提高，高校數(shù)、外地專(zhuān)家學(xué)者數(shù)一直在較高水準(zhǔn)，這就為其電力產(chǎn)業(yè)帶來(lái)高水平的科技改善，因此產(chǎn)業(yè)績(jī)效優(yōu)良。而安徽各項(xiàng)指數(shù)得分均低，這與其落后的基建與經(jīng)濟(jì)有關(guān)，此外安徽地區(qū)煤炭資源豐富，電力行業(yè)發(fā)展模式粗放，以犧牲資源來(lái)?yè)Q取GDP快速發(fā)展，再通過(guò)經(jīng)濟(jì)改善來(lái)滋養(yǎng)其他產(chǎn)業(yè)，這就將電力產(chǎn)業(yè)置于一個(gè)“尷尬”地位。此背景下，能耗較高、污染較重成為其電力產(chǎn)業(yè)的代名詞。

城市個(gè)體而言，常州、淮南、南京、無(wú)錫、揚(yáng)州波動(dòng)較大。常州2013、2014得分較低，主要原因是其產(chǎn)值增長(zhǎng)出現(xiàn)負(fù)值，在投入不變的情況下，其產(chǎn)出指標(biāo)明顯下降，導(dǎo)致其產(chǎn)業(yè)績(jī)效下滑明顯；淮南本身作為煤炭城市，電力工業(yè)是其經(jīng)濟(jì)的支柱部門(mén)。在2011年前，各地環(huán)境治理效果尚不明顯，我國(guó)仍處于“產(chǎn)值論”向“效益論”過(guò)渡階段，而伴隨著“十二五”建設(shè)期的深入，電力行業(yè)逐步要求向綠色、低耗、高產(chǎn)轉(zhuǎn)型，淮南的產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)也就一落千丈，從中游落入末尾；南京、無(wú)錫和揚(yáng)州則經(jīng)歷了量變向質(zhì)變突變的過(guò)程，在“十二五”前期，三城市行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力尚弱，但隨著內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)力（生產(chǎn)要素）的改善以及外部環(huán)境（市場(chǎng)需求穩(wěn)中有增，環(huán)境規(guī)制效果明顯）的調(diào)整，產(chǎn)業(yè)實(shí)力明顯強(qiáng)化，躍居長(zhǎng)三角領(lǐng)先水平。

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（作者單位：張茜，江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院；劉宏笪，江蘇大學(xué)管理學(xué)院）