／ 許昌開普電氣研究院 胡韻華 楊慧霞／

2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1585.25億元，實現(xiàn)利潤總額為204.23億元。參與統(tǒng)計的行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)總額為5055.4億元；行業(yè)全部職工人數(shù)26.8萬人，其中工程技術(shù)人員18.8萬人，約占全部職工人數(shù)的62.64%以上。

本文通過對大量一手市場調(diào)研數(shù)據(jù)的專業(yè)性分析，主要針對我國自動化及保護設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀、市場供需狀況、行業(yè)結(jié)構(gòu)及行業(yè)主要上市公司等內(nèi)容進行詳細的闡述和深入的分析，著重對自動化及保護設(shè)備行業(yè)市場發(fā)展動向做了詳盡深入的分析，并根據(jù)行業(yè)的發(fā)展軌跡對未來的發(fā)展前景與趨勢作了審慎的判斷，幫助企業(yè)了解行業(yè)本身所處的發(fā)展階段及其在國民經(jīng)濟中的地位，分析影響行業(yè)發(fā)展的各種因素以及判斷對行業(yè)的影響力度，預(yù)測分析行業(yè)的未來發(fā)展趨勢。為自動化及保護設(shè)備行業(yè)投資者尋找新的投資機會，為企業(yè)、用戶、政府了解自動化及保護設(shè)備行業(yè)、投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)。

2017年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計工作的企業(yè)近1194家，其中上市公司26家，沒有上報數(shù)據(jù)的部分企業(yè)，根據(jù)企業(yè)在協(xié)會申報注冊的資料，進行保守統(tǒng)計計算。包括繼電保護、自動化、風(fēng)力發(fā)電、光伏、充電樁等相關(guān)的電力設(shè)備廠。

一、自動化及保護設(shè)備行業(yè)發(fā)展背景分析

2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。電力行業(yè)企業(yè)如何以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，開創(chuàng)電力行業(yè)綠色發(fā)展新境界，成為新的時代課題，需要行業(yè)正確引導(dǎo)，更需要企業(yè)科學(xué)踐行。

2017年，面對錯綜復(fù)雜的國內(nèi)外形勢，電工行業(yè)主動適應(yīng)發(fā)展新常態(tài)，深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、擴大有效供給，推進行業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效。2017全年裝備制造業(yè)實現(xiàn)效益改善、出口回升，行業(yè)運行穩(wěn)中向好，市場信心逐步提升，發(fā)展形勢好于預(yù)期。與此同時，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足、低端產(chǎn)品供應(yīng)過剩的不平衡狀態(tài)仍未根本改變，專用裝備等短板發(fā)展不充分的問題依然突出。

近年來，國家對電力行業(yè)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，新型城鎮(zhèn)化建設(shè)、軌道交通投資、大量新能源并網(wǎng)為自動化及保護設(shè)備市場帶來了新的增長點和發(fā)展機遇。國家電網(wǎng)配網(wǎng)自動化和農(nóng)網(wǎng)改造工作的落實帶動了輸配電設(shè)備領(lǐng)域快速發(fā)展和逐步增長，也帶動了輸配電設(shè)備市場的巨大需求。根據(jù)“十三五”規(guī)劃：到2018年實現(xiàn)所有全國地市配電自動化系統(tǒng)全覆蓋，到2020年全面實現(xiàn)配電自動化覆蓋90%的目標，截至2017年已建成的配電自動化項目覆蓋率與目標尚有差距，具有一定的市場空間。在國家“一帶一路”戰(zhàn)略的推動下，電網(wǎng)投資規(guī)模不斷增加，電力裝備企業(yè)將迎來巨大的市場發(fā)展空間。

二、總體情況

2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入1585.25億元，實現(xiàn)利潤總額為204.23億元。參與統(tǒng)計的行業(yè)內(nèi)企業(yè)資產(chǎn)總額為5055.4億元；行業(yè)全部職工人數(shù)26.8萬人，其中工程技術(shù)人員18.8萬人，約占全部職工人數(shù)的62.64%以上。

三、企業(yè)人員情況

自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)所在行業(yè)技術(shù)要求較高，尤其以智力成果為產(chǎn)品依托的軟件開發(fā)企業(yè)，人才對企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要，因此行業(yè)內(nèi)的市場競爭越來越體現(xiàn)為對高素質(zhì)人才的競爭。2017年初步估計的1194家行業(yè)企業(yè)全部職工人數(shù)267923人，其中工程技術(shù)人員167820人，占總?cè)藬?shù)的62.64 %以上。

四、產(chǎn)品出口情況

中國電工行業(yè)2017年進出口總額1604.03億美元，同比增長6.69%；進口額529.11億美元，同比增長6.97%；出口額1074.92億美元，同比增長6.56%。

2017年參與統(tǒng)計自動化及保護設(shè)備行業(yè)總出口值為17.58億元，較上年下降了22%，占整個電工行業(yè)不足1%。

表 1 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)概況

表 2 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)部分企業(yè)出口情況

五、自動化及保護設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)、銷、存情況分析

為進一步做好自動化及保護設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)、銷、存工作，提高本行業(yè)產(chǎn)、銷、存數(shù)據(jù)與市場需求的銜接性，開展了2017年度主要產(chǎn)品的產(chǎn)銷存情況統(tǒng)計，調(diào)查范圍包括國有及國有控股企業(yè)、合資企業(yè)、民營企業(yè)等大、中、小各類企業(yè)，采樣調(diào)查了行業(yè)的63家企業(yè)。

企業(yè)存貨水平也是考察產(chǎn)能是否過剩的一個較為直接的可靠指標。企業(yè)存貨水平是指生產(chǎn)廠商、批發(fā)商和零售商保存在他們庫房里的產(chǎn)品數(shù)量，它是了解供需狀況的一個較為直接的指標。根據(jù)表3的統(tǒng)計結(jié)果及圖1的統(tǒng)計結(jié)果看，2017年生產(chǎn)量與2017年的庫存量為10.73%以上，本行業(yè)企業(yè)對市場反應(yīng)比較靈敏，產(chǎn)品供需相對平衡。

從抽樣統(tǒng)計的企業(yè)來看，2017年變電站自動化系統(tǒng)、測控儀表產(chǎn)品實物量、銷售量、庫存量詳見圖 2，圖 3。

成品庫存+材料庫存+在制的庫存等于兩個月的銷售額。30～90天內(nèi)波動范圍，都屬于合理產(chǎn)能分布情況。2017年自動化及保護行業(yè)生產(chǎn)量與庫存量達到95.44%以上。2017年，實物量與庫存量為10.73%，本行業(yè)抽樣統(tǒng)計的企業(yè)2017年的供需基本處于平衡狀態(tài)。

圖1 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

圖2 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)變電站自動化系統(tǒng)產(chǎn)、銷、存情況

圖3 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)測控儀表產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況

六、企業(yè)經(jīng)濟指標排名（本節(jié)排名僅對上市公司及上報數(shù)據(jù)的企業(yè)）

（一）主營業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營活動所取得的營業(yè)收入。

（二）利潤總額

利潤總額是指所得稅前企業(yè)在一定時期內(nèi)經(jīng)營活動的總成果，是衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績的重要的經(jīng)濟批標。

表 3 2017年主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況統(tǒng)計

（三）總資產(chǎn)貢獻率（%）＝（利潤總額＋稅金總額＋利息支出）／平均資產(chǎn)總額×100 %

其中：稅金總額為主營業(yè)務(wù)稅金及附加與應(yīng)交增值稅之和；平均資產(chǎn)總額為期初期末資產(chǎn)合計的算術(shù)平均值。反映企業(yè)經(jīng)營活動的質(zhì)量和水平及運用全部資產(chǎn)獲利的能力，是企業(yè)經(jīng)營業(yè)績和管理水平的集中體現(xiàn)，也是評價和考核企業(yè)盈利水平的核心指標。

（四）資本保值增值率（%）＝（年末所有者權(quán)益／年初所有者權(quán)益）×100%

資產(chǎn)保值率反映企業(yè)凈資產(chǎn)的變動狀況，可用于分析投資者投入企業(yè)資本的完整性、保全性及增值的情況，是企業(yè)發(fā)展能力的集中體現(xiàn)。

（五）資產(chǎn)負債率（%）=（年末負債合計/年末資產(chǎn)合計）×100%

資產(chǎn)負債率用于衡量企業(yè)負債水平的高低，反映了企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的大小和企業(yè)利用債權(quán)人提供的資金從事經(jīng)營活動的能力，一般企業(yè)的資產(chǎn)負債率占到45%企業(yè)的資左右就比較合適。表8列出了資產(chǎn)負債率在35%～65%之間的企業(yè)。

（六）流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/流動資產(chǎn)年平均余額

表4 2017年主營業(yè)務(wù)收入10強排名

表5 2017年利潤總額10強排名

表6 2017年總資產(chǎn)貢獻率前10強排名

流動資金周轉(zhuǎn)率指一定時期內(nèi)流動資產(chǎn)完成的周轉(zhuǎn)次數(shù)，是反映企業(yè)經(jīng)營狀況和資金利用效果的指標，直接反映了企業(yè)再生產(chǎn)的循環(huán)速度。

（七）產(chǎn)品銷售率（%）=（全年工業(yè)銷售產(chǎn)值/全年工業(yè)總產(chǎn)值）×100%

產(chǎn)品銷售率是衡量企業(yè)生產(chǎn)與銷售比例的大小，反映生產(chǎn)的產(chǎn)品已實現(xiàn)銷售的程度，使分析和研究企業(yè)產(chǎn)銷銜接情況和銷售的產(chǎn)品滿足社會需求程度的指標。由于自動化及保護設(shè)備行業(yè)實行訂單生產(chǎn)制，基本上沒有庫存，產(chǎn)品銷售率大多在全國標準值（85）之上。

（八）成本費用利潤率（%）=利潤總額/（主營業(yè)務(wù)成本+營業(yè)費用+管理費用及財務(wù)費用）×100%

成本費用利潤率指在一定時期內(nèi)實現(xiàn)的利潤與成本費用之比，反映了企業(yè)銷售成本及各項費用投入后的經(jīng)濟效益，是衡量企業(yè)盈利水平高低的指標。

（九）全員勞動生產(chǎn)率=工業(yè)增加值/全年從業(yè)人員平均人數(shù)

全員勞動生產(chǎn)率是考核企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中勞動投入和生產(chǎn)效率的綜合性經(jīng)濟效益指標，是企業(yè)平均每一個從業(yè)人員在報告期內(nèi)新創(chuàng)造價值量的能力。

表7 2017年資本保值增值率10強排名

表8 2017年資產(chǎn)負債率

表9 2017年流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率10強排名

（十）經(jīng)濟效益綜合指數(shù)=∑（某項指標數(shù)值÷全國標準值×指標權(quán)數(shù)）÷總權(quán)數(shù)

經(jīng)濟效益綜合指數(shù)是綜合衡量企業(yè)在經(jīng)濟運行過程中經(jīng)濟效益在數(shù)量上總體水平的一個特殊的相對數(shù)，是反映經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益的綜合指數(shù)。經(jīng)濟效益考核指標體系依照具有宏觀導(dǎo)向性、科學(xué)合理性、綜合性和可操作性等原則，指標數(shù)值由總資產(chǎn)貢獻率、資本保值增值率、資產(chǎn)負債率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、成本費用利潤率、全員勞動生產(chǎn)率、產(chǎn)品銷售率等7項指標組成，指標的選擇和設(shè)置，反映了企業(yè)盈利能力、發(fā)展能力、償債能力、營運能力、產(chǎn)出效率、產(chǎn)銷銜接等方面的情況。

七、2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)結(jié)構(gòu)分析

（一）經(jīng)濟成分構(gòu)成情況

2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)按照經(jīng)濟成分區(qū)分，參與統(tǒng)計的企業(yè)主要有三種類型，即國有及國有控股企業(yè)、民營企業(yè)、合資及外資企業(yè)。1194家企業(yè)中國有及國有控股企業(yè)有22家，民營企業(yè)有1048家，合資及外資企業(yè)為84家；國有企業(yè)規(guī)模較大，2017年主營業(yè)務(wù)收入完成913.42億元，占總收入的57.62%；民營企業(yè)完成主營業(yè)務(wù)收入547.07億元，實現(xiàn)利潤總額79.47億元，其盈利能力較強，利潤總額占總利潤的38.91%，合資及外資企業(yè)多是和國內(nèi)巨頭合作參與市場競爭，所占市場份額較小。

表1 0 2017年產(chǎn)品銷售率10強排名

表1 1 2017年成本費用利潤率10強排名

1 南京南瑞繼保電氣有限公司 40.90 2 北京德威特繼保自動化科技股份有限公司 38.28 3 江蘇斯菲爾電氣股份有限公司 36.97 4 安科瑞電氣股份有限公司 35.04 5 武漢中元華電科技股份有限公司 30.66 6 珠海優(yōu)特電力科技股份有限公司 23.70 7 上海華建電力設(shè)備股份有限公司 21.43 8 南宏電力科技有限公司 18.24 9 深圳市中電電力技術(shù)股份有限公司 18.22 10 北京紫光測控有限公司 17.79

表1 2 2017年全員勞動生產(chǎn)率10強排名

（二）企業(yè)規(guī)模構(gòu)成情況

根據(jù)《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》的新標準，工業(yè)大中小微型企業(yè)劃型標準如下：從業(yè)人員1000人以上且營業(yè)收入4億以上的為大型企業(yè)；從業(yè)人員300人以上及1000人以下且營業(yè)收入2000萬元以上4億以下的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人以上300人以下且營業(yè)收入300萬元以上2000萬以下的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營業(yè)收入300萬元以下的為微型企業(yè)。

2017年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計工作的企業(yè)1194家，主營業(yè)務(wù)收入在4億元以上的大型企業(yè)有49家，共完成主營業(yè)務(wù)收入1346.83億元，占總收入的84.96%；主營業(yè)務(wù)收入在2000萬元和4億元之間的中型企業(yè)有128家，共完成主營業(yè)務(wù)收入128.88億元，占總收入的8.13%；主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以上2000萬元以下的小型企業(yè)有898 家，完成主營收入106.85億元，占總收入的6.74%。主營業(yè)務(wù)收入在300萬元以下的微型企業(yè)有119家，完成主營收入2.69億元，占總收入的0.17%。按照“貝恩思分類法”，行業(yè)為寡頭壟斷型，行業(yè)集中度較高。具體情況見表15。

表1 3 2017年經(jīng)濟效益綜合指數(shù)10強排名

圖4 自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)類型分布占比

圖5 自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同類型企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

表1 4 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟類型企業(yè)主要經(jīng)濟指標及其行業(yè)占比

（三）主要經(jīng)濟圈分布

2017年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計工作的企業(yè)，行業(yè)集中度較高。基本上集中在珠三角經(jīng)濟圈、長三角經(jīng)濟圈、京津冀都市經(jīng)濟圈（渤海灣經(jīng)濟圈）這三個經(jīng)濟圈內(nèi)。

近年來珠三角經(jīng)濟圈的企業(yè)集中了大量中小型企業(yè)，企業(yè)發(fā)展迅速，企業(yè)規(guī)模雖然不大，但盈利能力較強。分布了144家行業(yè)企業(yè)，占比12.06 %，主要營業(yè)收入269.6億元，占比17.01%，實現(xiàn)利潤總額29.33億元，占比14.36%。

長三角的優(yōu)勢是商業(yè)貿(mào)易氛圍良好，商業(yè)環(huán)境好，國際化程度高，有強大的品牌消費市場，民營經(jīng)濟強大，同時一頭兩翼（中心-上海，南京、杭州為副中心）結(jié)構(gòu)最合理，國內(nèi)繼電保護的主要大、中型企業(yè)都集中在這個區(qū)域內(nèi)，分布了474家行業(yè)企業(yè)，占比39.7%，主要營業(yè)收入754.04億元，占比47.57%，實現(xiàn)利潤總額113.93億元，占比55.79%。

京津冀都市經(jīng)濟圈帶引向中國北方腹地，區(qū)位特殊，工業(yè)密集、城市密布，分布了190家行業(yè)企業(yè)，占比15.91 %，主要營業(yè)收入148.12億元，實現(xiàn)利潤總額14.41 億元，占比7.06 %。

京津冀都市經(jīng)濟圈帶引向中國北方腹地，區(qū)位特殊，工業(yè)密集、城市密布，分布了190家行業(yè)企業(yè)，占比15.91%，主要營業(yè)收入148.12億元，實現(xiàn)利潤總額14.41 億元，占比7.06 %。

截至2017年底，中部地區(qū)面積約102.8萬平方公里，常住人口約3.68億人，生產(chǎn)總值約17.94萬億元，人均生產(chǎn)總值約4.87萬元。是我國的人口大區(qū)、交通樞紐、經(jīng)濟腹地和重要市場，是中國經(jīng)濟發(fā)展的第二梯隊，在中國地域分工中扮演著重要角色，行業(yè)龍頭企業(yè)有許繼電氣、森源電氣等。分布了175家行業(yè)企業(yè)，占比14.66 %，主要營業(yè)收入343.28億元，實現(xiàn)利潤總額35.86億元，占比17.56 %。

圖6 自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分布占比

圖7 自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

表1 5 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主要經(jīng)濟指標及其行業(yè)占比

（四）地區(qū)分布情況

2017年，自動化及保護設(shè)備行業(yè)參加統(tǒng)計工作的企業(yè)，分布在全國30個省、直轄市。其中江蘇、廣東、北京、上海、浙江等企業(yè)最多的5個地區(qū)集中了586家企業(yè)，其中江蘇有132家、廣東有130家，上海有122家企業(yè)分別進入統(tǒng)計名單。江蘇132家企業(yè)完成主要營業(yè)收入497.8億元，實現(xiàn)利潤總額86.18億元，占全行業(yè)總利潤額的40.12%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值，是我國自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)的主要聚集地。具體情況見表 17。

八、2018年自動化及保護設(shè)備行業(yè)發(fā)展預(yù)測

電力設(shè)備是“中國制造2025”的十大重點領(lǐng)域之一，現(xiàn)階段我國已進入世界電力裝備制造大國行列。未來隨著一系列國家戰(zhàn)略的推進，我國將不斷增大對電源和電網(wǎng)的建設(shè)投入，電力設(shè)備的市場需求仍有較大的提升空間，并為我國電力設(shè)備制造業(yè)發(fā)展提供新的發(fā)展機遇。預(yù)計到2020年，我國電力設(shè)備制造業(yè)的營業(yè)收入將增加至7.5萬億元，年均增速為8%。

首先，宏觀調(diào)控和需求結(jié)構(gòu)將倒逼行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。當前我國電力設(shè)備制造業(yè)正處于轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵時期，我國將加快淘汰落后產(chǎn)能，加大高端電力設(shè)備產(chǎn)能的投資力度。下游行業(yè)的高端電力設(shè)備需求將持續(xù)上升，中低端電力設(shè)備需求將逐步下降，推動科技含量足、附加值高、帶動性強的高端細分產(chǎn)業(yè)得到優(yōu)先發(fā)展。同時，我國將在“十三五”時期實施最嚴格的環(huán)保制度，實體經(jīng)濟行業(yè)面臨的節(jié)能環(huán)保壓力進一步加大，相關(guān)電力設(shè)備的更換和改造升級需求凸顯，更節(jié)能更環(huán)保的電力設(shè)備成為下游行業(yè)的首選?？傮w來看，宏觀調(diào)控加強和需求結(jié)構(gòu)改善將倒逼電力設(shè)備制造業(yè)向高端化、綠色化轉(zhuǎn)型。

其次，技術(shù)水平提升和去產(chǎn)能推動行業(yè)盈利能力繼續(xù)提升。隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源成為發(fā)展趨勢，我國將在電力設(shè)備的關(guān)鍵共性技術(shù)和核心零部件研發(fā)領(lǐng)域進行重點攻堅，電力設(shè)備制造業(yè)的智能化和專業(yè)化水平將進一步提高，對進口電力設(shè)備產(chǎn)品和零部件的依賴將逐步減少，產(chǎn)品科技含量和附加值將不斷增加，進而提升全行業(yè)的盈利能力和利潤水平。另一方面，隨著去產(chǎn)能工作的深入推進，國家將繼續(xù)采取準入制度等措施，大力淘汰過剩和落后產(chǎn)能，電力設(shè)備制造業(yè)將進行深度的兼并重組，一批資產(chǎn)規(guī)模較小、經(jīng)濟效益較差的中小企業(yè)將陸續(xù)退出市場，行業(yè)集中度進一步提高，為經(jīng)營效益提升奠定基礎(chǔ)。

圖8 自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟區(qū)圈分布占比

圖9 自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟圈企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤總額

表1 6 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)不同經(jīng)濟圈企業(yè)主要經(jīng)濟指標及其行業(yè)占比

最后，國際產(chǎn)能合作推動企業(yè)“走出去”步伐加快。作為出口的重要裝備，電力設(shè)備有望得到國家的優(yōu)先扶持。從出口國家來看，“一帶一路”沿線國家和地區(qū)的電力設(shè)施相對較不完善，電力設(shè)備缺口較大，具有廣闊的國際產(chǎn)能合作和設(shè)備出口空間。隨著“一帶一路”相關(guān)方案的逐步落實，將釋放沿線國家和地區(qū)的電力設(shè)備需求。加速將產(chǎn)能向“一帶一路”沿線國家轉(zhuǎn)移，將成為我國電力設(shè)備制造業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的現(xiàn)實選擇和重要支撐，這些國家和地區(qū)有望成為我國電力設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展承接地和新的利潤增長點。

（一）2018年自動化及保護設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀分析

電力需求感知經(jīng)濟冷暖。電力工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)，在支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的同時，用電市場也緊密依賴經(jīng)濟發(fā)展，隨著我國經(jīng)濟社會的發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，經(jīng)濟發(fā)展和電力運行之間的關(guān)系也在不斷調(diào)整。

“十二五”期間，我國電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上了新臺階，結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了新成就，節(jié)能減排達到了新水平，裝備技術(shù)創(chuàng)新取得了新突破，電力國際合作拓展了新局面，體制改革開啟了新篇章?！笆濉笔俏覈娼ǔ尚】瞪鐣臎Q勝期，深化改革的攻堅期，也是電力工業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機遇期。進入“十三五”，電力工業(yè)面臨供應(yīng)寬松常態(tài)化、電源結(jié)構(gòu)清潔化、電力系統(tǒng)智能化、電力發(fā)展國際化、體制機制市場化等一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。

2017年我國經(jīng)濟運行的一個顯著特征是“韌性增強”：工業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)中放緩，但增速高于上年水平；企業(yè)效益顯著改善，但投資依舊延續(xù)放緩。工業(yè)生產(chǎn)與投資的背離，正體現(xiàn)著新舊動能轉(zhuǎn)換、經(jīng)濟在“速度”與“質(zhì)量”間的權(quán)衡調(diào)整。2018年是實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。經(jīng)歷了2016～2017年的尋底和筑底之路，當前的中國經(jīng)濟已進入了新的發(fā)展階段，對經(jīng)濟增長“質(zhì)量”的追求將是未來經(jīng)濟政策的著力點。正確認識這一點，也是理解未來經(jīng)濟運行邏輯、把握經(jīng)濟走勢的關(guān)鍵所在。

圖1 0 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)分布的省份

表1 7 2017年自動化及保護設(shè)備行業(yè)省份分布

（二）2018年自動化及保護設(shè)備行業(yè)企業(yè)未來的發(fā)展

隨著我國能源結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化、可再生能源迅猛發(fā)展、特高壓遠距離輸電網(wǎng)絡(luò)趨于覆蓋、電能替代快速推進、電力體制改革深入開展，在發(fā)電、輸電、變電、配電、用電領(lǐng)域，智能、安全、經(jīng)濟、高效是新能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重點方向，即電網(wǎng)投資面臨著結(jié)構(gòu)性的變化。其中，發(fā)電環(huán)節(jié)優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，發(fā)展新能源是必然方向；輸電環(huán)節(jié)規(guī)劃合力，建設(shè)標準嚴格確保電力輸送質(zhì)高價優(yōu)；變電環(huán)節(jié)小型化、集約化、信息互通、安全可靠，是終端用電質(zhì)量提升重要一環(huán)；配電環(huán)節(jié)提高智能化、自動化水平，縮小事故半徑，便于檢修的產(chǎn)品和解決方案是價值所向；用電環(huán)節(jié)取電方便靈活、用電安全可靠、服務(wù)便利、便于維護、能效可評價可優(yōu)化是必然趨勢。

其中，在特高壓骨干網(wǎng)架建設(shè)日趨完善的過程中，著力解決配電網(wǎng)薄弱問題成為未來電網(wǎng)發(fā)展的重點。

（1）深化智能制造 推進綠色制造

貫徹實施《中國制造2025》，需要加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，關(guān)鍵是要大力推進兩化的深度融合，以“互聯(lián)網(wǎng)+”為支撐，以智能制造為主攻方向和突破口，著力發(fā)展智能裝備和智能產(chǎn)品，推進生產(chǎn)過程智能化，培育新型生產(chǎn)方式，全面提升企業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)、管理和服務(wù)的智能化水平。在新能源、能源互聯(lián)網(wǎng)、智慧城市、電動汽車、儲能等新興領(lǐng)域，整合資源，集中攻關(guān)，力爭取得關(guān)鍵領(lǐng)域的實質(zhì)性突破。

當前我國面臨的形勢是既要做好去產(chǎn)能、節(jié)能減排的減法，更要做好降本增效、培育新型產(chǎn)業(yè)的加法。而電力供應(yīng)緩和的局面則為這一轉(zhuǎn)型提供了機遇和可能，推動火電“近零排放”、安全發(fā)展核電、加大可再生能源占比成為當今能源生產(chǎn)和利用的最主要方向，相關(guān)電力裝備仍有較大的需求空間。

智能工廠裝備中國工業(yè)發(fā)展的階段正處于換擋減速期，勞動力成本的上升日趨凸顯，提高中國制造業(yè)競爭力的核心，還是在于“中國制造”向“中國智造”轉(zhuǎn)變。智能工廠裝備目前產(chǎn)業(yè)規(guī)模在萬億以上，且未來成長空間巨大。

未來國內(nèi)智能制造系統(tǒng)解決方案將面臨三大發(fā)展趨勢：智能制造是一項系統(tǒng)性工程，系統(tǒng)解決方案領(lǐng)域的合作將更加活躍；智能制造系統(tǒng)架構(gòu)將進一步完善，工業(yè)軟件領(lǐng)域的集成與發(fā)展將成為重點；憑借技術(shù)積累和對行業(yè)的深刻理解，領(lǐng)先制造企業(yè)逐漸將行業(yè)系統(tǒng)解決方案作為新的增長點。

（2）推動品牌建設(shè) 提升質(zhì)量水平

質(zhì)量品牌歷來是構(gòu)成一個國家制造業(yè)核心競爭力的基本要素。中國經(jīng)濟由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，必須把推動發(fā)展的立足點轉(zhuǎn)到提高質(zhì)量上來，加快培育以質(zhì)量為核心的競爭新優(yōu)勢。

十九大報告中指出：“我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，正處在轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力的攻關(guān)期”。這是對我國經(jīng)濟發(fā)展階段變化和現(xiàn)在所處關(guān)口作出的一個重大判斷。今年兩會政府工作報告也指出，要大力推動高質(zhì)量發(fā)展。

因此，推動高質(zhì)量發(fā)展是當前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟政策和實施宏觀調(diào)控的根本要求。而加快建設(shè)創(chuàng)新型國家，是深入實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，不斷增強經(jīng)濟創(chuàng)新力和競爭力，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措。

由高速增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展是新時代我國經(jīng)濟發(fā)展的鮮明特征。制造業(yè)是國民經(jīng)濟的主體，是推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵和重點。新時代下，中國經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展對制造業(yè)發(fā)展提出了新的要求，表現(xiàn)為：要求全面提高供給體系的質(zhì)量，推動制造業(yè)質(zhì)量變革；要求大力發(fā)展創(chuàng)新設(shè)計、科研、開發(fā)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，推動制造業(yè)向產(chǎn)業(yè)價值鏈的高端躍升；要求適應(yīng)消費升級的需要，在提升產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的同時，注重品牌建設(shè)。

近年來，隨著國家和企業(yè)對品牌建設(shè)的重視，一批中國產(chǎn)品、中國技術(shù)、中國標準實現(xiàn)逆襲，“打造中國品牌”的強音正在從理念變?yōu)楝F(xiàn)實。“中國航天”、“中國高鐵”、“中國特高壓”等大國重器享譽海內(nèi)外，越來越多的中國品牌成為高品質(zhì)、高質(zhì)量的代名詞，彰顯出“中國品牌”的世界魅力。品牌建設(shè)是現(xiàn)代國際市場競爭的重要手段，隨著我國對外開放不斷深化尤其是“一帶一路”建設(shè)進程加速，品牌成為推動“一帶一路”戰(zhàn)略的重要動力。

電工行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，在很多細分領(lǐng)域做到了規(guī)模第一，但部分產(chǎn)品在質(zhì)量安全性、穩(wěn)定性和一致性方面與國際先進水平仍有較大差距，質(zhì)量檢測、技術(shù)評價等質(zhì)量基礎(chǔ)能力建設(shè)仍相對滯后。

當前電工行業(yè)需要完成由低成本競爭優(yōu)勢向質(zhì)量效益競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，需要堅持以質(zhì)量和效益為中心，避免重復(fù)建設(shè)和同質(zhì)化、低水平擴張，化解淘汰過剩及落后產(chǎn)能，推進提質(zhì)增效。

（3）深化標準改革 重構(gòu)標準體系

提高產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)和關(guān)鍵是提高標準質(zhì)量。有效發(fā)揮標準化對質(zhì)量提升的基礎(chǔ)性、引領(lǐng)性、戰(zhàn)略性作用，方能為高質(zhì)量發(fā)展的提供依據(jù)。

2018年是深化國家標準化改革第二階段的收關(guān)之年。黨的十九大報告中提出：“瞄準國際標準提高水平”。繼續(xù)深化電工行業(yè)標準化改革進程，重構(gòu)電工行業(yè)標準體系，推動電工行業(yè)標準化供給側(cè)改革，助力產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

2018年，電工行業(yè)標準化應(yīng)重點做出以下幾個方面：一是啟動電力裝備制造業(yè)2035標準化戰(zhàn)略研究，做出未來標準化工作布局。二是落實國家新型標準體系建設(shè)，提升重點領(lǐng)域采標數(shù)量，提升國家標準工作水平質(zhì)量。三是加強能源行業(yè)標準化工作，完善風(fēng)電電器設(shè)備標準體系、加快岸電電氣設(shè)備標準體系建設(shè)、培育太陽能發(fā)電設(shè)備及儲能設(shè)備標準體系。四是進一步補充綠色制造標準體系，繼續(xù)開展綠色設(shè)計產(chǎn)品評價標準研制，在重點領(lǐng)域探索綠色工廠標準研制。五是加大國際標準化工作水平，啟動“一帶一路”環(huán)境氣候條件標準體系建設(shè)，結(jié)合科研做好各專業(yè)領(lǐng)域國際標準化研制。六是持續(xù)培育和發(fā)展團體標準，做好團體標準專業(yè)委員會建設(shè)，通過宣傳、技術(shù)服務(wù)、標準化獎勵等促進團體標準供給側(cè)改革。

（4）聚焦發(fā)展短板 實施創(chuàng)新驅(qū)動

在新的形勢下，我們不僅要看到已經(jīng)取得的成績和進步，更應(yīng)清醒地看到面臨的諸多問題和困難。當前我國電工行業(yè)國際競爭力已顯著提高，其中部分產(chǎn)業(yè)的某些領(lǐng)域已接近或躋身國際先進行列，部分企業(yè)已取得與國外著名企業(yè)同臺競爭的實力。在這種情況下，要想通過引進國外先進技術(shù)，走模仿跟蹤的技術(shù)創(chuàng)新之路已經(jīng)越來越困難。因此，在技術(shù)創(chuàng)新路徑的選擇上，必須轉(zhuǎn)到依靠自主創(chuàng)新求發(fā)展的模式上來。

同時我們也需要正視發(fā)展的短板并實施創(chuàng)新驅(qū)動，要瞄準國際創(chuàng)新趨勢、特點進行自主創(chuàng)新；將優(yōu)勢資源整合聚集到戰(zhàn)略目標上，力求在重點領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)上取得重大突破；進行多種模式的創(chuàng)新，既要在優(yōu)勢領(lǐng)域進行原始創(chuàng)新，也可以對現(xiàn)有技術(shù)進行集成創(chuàng)新，還應(yīng)加強引進技術(shù)的消化吸收再創(chuàng)新。構(gòu)建以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。不斷提高企業(yè)研發(fā)投入，不斷提升企業(yè)的自主研發(fā)能力；依托國家重大工程項目，提升自主設(shè)計制造和系統(tǒng)集成能力，加快推進科技成果轉(zhuǎn)化；加快國家重點實驗室、研發(fā)中心建設(shè)，發(fā)揮其在行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中的作用；加強新興領(lǐng)域標準體系建設(shè)，爭取國際標準話語權(quán)；加快創(chuàng)新人才和技能人才培養(yǎng)，推進管理創(chuàng)新，提升競爭軟實力。“循道而行，功成事遂”。唯有理念清晰、方法正確，才能克服困難、化危為機，贏得優(yōu)勢、贏得主動、贏得未來。

（5）加強核心技術(shù)開發(fā) 注重自主知識產(chǎn)權(quán)保護

2018年初，美國停止向中興提供核心芯片，該事件在國內(nèi)引起不小的波瀾，輿論也給予集中關(guān)注。歷史再次證明，在引進高新技術(shù)上不能抱任何幻想，核心技術(shù)是花錢買不來的，只有把核心技術(shù)掌握在自己手中，才能真正掌握競爭和發(fā)展的主動權(quán)。此次事件也反映出我國部分行業(yè)在核心技術(shù)方面的缺位。

2018年初，習(xí)近平總書記在考察三峽工程時說，國家要強大、民族要復(fù)興，必須靠我們自己砥礪奮進、不懈奮斗。他指出，大國重器必須掌握在自己手里，要通過自力更生，才能倒逼自主創(chuàng)新能力的提升。

當前我們需要加強對國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢的分析判斷，準確把握經(jīng)濟發(fā)展基本走勢及其對電工行業(yè)發(fā)展的影響，充分認識電工行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機遇，針對我國基礎(chǔ)共性技術(shù)及前瞻性技術(shù)研究缺位的現(xiàn)狀，結(jié)合電工行業(yè)的具體情況，需整合現(xiàn)有資源，以轉(zhuǎn)制科研院所為主體，采用產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的模式，深化改革，完善基礎(chǔ)共性技術(shù)研發(fā)體系，開展行業(yè)急需基礎(chǔ)及共性技術(shù)研究，大力發(fā)展具有高科技含量、高附加值的電工電器產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，依靠生產(chǎn)高科技含量的電工電器產(chǎn)品來搶占國際市場。

經(jīng)過多年積累，電工行業(yè)整體競爭力已經(jīng)由量變發(fā)展到了質(zhì)變的階段。從技術(shù)上來講，通過多年的改革開發(fā)和技術(shù)引進、消化吸收并再提高，我國已經(jīng)逐漸跟上了全球技術(shù)科技發(fā)展的步伐，甚至在若干技術(shù)領(lǐng)域，比如特高壓輸變電領(lǐng)域做到了世界先進位置。未來我們在加快核心技術(shù)開發(fā)的同時，也要注重知識產(chǎn)權(quán)保護。多年以來，我國電工行業(yè)內(nèi)知識產(chǎn)權(quán)政策一直在采取多條務(wù)實進取的道路。一方面，限于技術(shù)實力和知識產(chǎn)權(quán)積累的不足，不斷采用技術(shù)引進的方式和消化再吸收的態(tài)勢，對技術(shù)革命采取疾步追趕的姿態(tài)，避免因他國過于嚴厲的知識產(chǎn)權(quán)保護對我國行業(yè)發(fā)展造成嚴重打擊；另一方面，重點關(guān)注知識產(chǎn)權(quán)建設(shè)和保護，對知識產(chǎn)權(quán)保護采取有所為有所不為的方針，合理地進行扶持和保護，避免國際貿(mào)易爭端或在國際貿(mào)易爭端中處于優(yōu)勢。

（三）對行業(yè)企業(yè)未來發(fā)展的市場風(fēng)險分析

（1）宏觀經(jīng)濟及政策風(fēng)險

國民經(jīng)濟的電力需要相關(guān)，也受到國家宏觀經(jīng)濟、行業(yè)政策（能源政策、環(huán)保政策等）的較大影響。當前，我國經(jīng)濟發(fā)展步入新時代，經(jīng)濟雖有回暖，保持中高速增長將成常態(tài)，但下滑風(fēng)險依然存在。能源行業(yè)變革及國有企業(yè)改革帶來深刻影響，電力產(chǎn)業(yè)國際化成為新趨勢，區(qū)域建設(shè)日新月異，電力企業(yè)迎來新的發(fā)展空間，同時也帶來了緊迫的壓力，企業(yè)需要提早謀劃，主動作為。

2018年全球經(jīng)濟有復(fù)蘇的趨勢，但也存在區(qū)域保護及貿(mào)易爭端等不確定因素；國家經(jīng)濟開始由高速發(fā)展向高質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)變，經(jīng)濟增速雖然趨于穩(wěn)定但預(yù)計較往年會有所回落。輸配電及控制設(shè)備制造業(yè)受經(jīng)濟周期的影響較大，并有一定的滯后性，如國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生變化，國內(nèi)電力市場需求呈現(xiàn)下滑趨勢，則將導(dǎo)致對電網(wǎng)設(shè)備投入的減少，進而對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

（2）技術(shù)開發(fā)及升級帶來的風(fēng)險

在追求技術(shù)領(lǐng)先和長期儲備的同時，需要關(guān)注技術(shù)創(chuàng)新，新品開發(fā)存在的不確定性帶來的風(fēng)險。隨著市場競爭的加劇，技術(shù)更新?lián)Q代周期越來越短。新技術(shù)的應(yīng)用與新產(chǎn)品的開發(fā)是確保去企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵之一，需要企業(yè)保持持續(xù)創(chuàng)新的能力，及時準確把握技術(shù)、產(chǎn)品和市場發(fā)展趨勢，提升自身的研發(fā)水平，從而在激烈的市場競爭中立足。

（3）原材料大幅增長帶來的風(fēng)險

2018年國家環(huán)保部門繼續(xù)治理大氣污染問題的同時，將會加大水污染和土壤污染的治理，增強考核排污許可的發(fā)放，逐步增加對固廢進口的管制，增強對能源使用方面的限制，短期來看將對部分大宗商品行業(yè)的上游供應(yīng)、中下游需求造成明顯沖擊。對此，行業(yè)企業(yè)應(yīng)提高規(guī)模效益并及時關(guān)注價格變化趨勢，采取靈活措施，規(guī)避成本大幅增長帶來的風(fēng)險。