很久以前，住在星星森林里的女巫出門(mén)拜訪(fǎng)她的好友狼王。在半路上，她無(wú)意間撞倒了一個(gè)小心眼的仙女。仙女添油加醋地把女巫撞她的事情告訴了飛毯國(guó)的公主怕非和皮劃艇騎士破波。由于仙女的挑撥離間，公主和騎士與女巫打了起來(lái)。女巫因?yàn)槟晔乱迅?，敗給了怕非和破波。

戰(zhàn)敗后的女巫被帶回了王宮，接受?chē)?guó)王風(fēng)立的審判。女巫將事情的前因后果告訴了國(guó)王。可是國(guó)王只是不停地?fù)u頭，因?yàn)樗X(jué)得女巫是邪惡的，她的話(huà)一點(diǎn)兒都不可信?？蓱z的女巫被國(guó)王給處死了！

狼王得知女巫去世的消息，傷心地哭了起來(lái)。他在女巫的墓前發(fā)誓，他們的友誼長(zhǎng)存。突然，狼王聽(tīng)見(jiàn)了一聲“謝謝你”，他抬頭看去，發(fā)現(xiàn)女巫竟然復(fù)活了。他們之間的情誼感動(dòng)了一位路過(guò)的天神，他復(fù)活了可憐的女巫。于是，狼王和女巫快樂(lè)地生活在了一起。（指導(dǎo)老師：張倩）