孫靜 張玉蘭 江曼霞

2017年，國民經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好、好于預(yù)期，社會(huì)經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)健康發(fā)展。GDP總量達(dá)到82.7萬億元，比上年增長6.9%。全年社會(huì)消費(fèi)品零售總額366262億元，比上年增長10.2%。全國居民人均可支配收入25974元，比上年增長9.0%，扣除價(jià)格因素實(shí)際增長7.3%。

2017年，國內(nèi)一次性衛(wèi)生用品（包括吸收性衛(wèi)生用品和濕巾）市場繼續(xù)增長。衛(wèi)生巾、嬰兒紙尿褲和成人失禁用品的消費(fèi)量都比上年有所增長，尤其是嬰兒紙尿褲和成人失禁用品增長較快。衛(wèi)生護(hù)墊和嬰兒紙尿片消費(fèi)量略有下降。2017年吸收性衛(wèi)生用品的市場規(guī)模（市場總銷售額）達(dá)到約113 8.9億元，比2016年增長9.8%（見表1、圖1）。

在2017年的吸收性衛(wèi)生用品（包括女性衛(wèi)生用品、嬰兒紙尿布和成人失禁用品）市場總規(guī)模中，女性衛(wèi)生用品占46.3%，嬰兒紙尿布占48.2%，成人失禁用品占5.5%，與2016年相比，女性衛(wèi)生用品占比繼續(xù)下降，嬰兒紙尿布和成人失禁用品占比繼續(xù)提升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)向成熟市場方向發(fā)展（見表2）。

1 市場規(guī)模

1.1 女性衛(wèi)生用品

2017年，女性衛(wèi)生用品市場保持平穩(wěn)發(fā)展。根據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)生活用紙專業(yè)委員會(huì)（以下簡稱生活用紙委員會(huì)）統(tǒng)計(jì)，2017年，衛(wèi)生巾產(chǎn)量約934.0億片，工廠銷售量約903.4億片，工廠銷售額約280.1億元（按平均出廠價(jià)0.31元/片計(jì)算），消費(fèi)量約823.9億片，市場規(guī)模約459.7億元（按零售加價(jià)率80%計(jì)），比上年增長6.7%，市場滲透率已達(dá)到100%。衛(wèi)生護(hù)墊產(chǎn)量約407.1億片，工廠銷售量約396.0億片，工廠銷售額約39.6億元（按平均出廠價(jià)0.10元/片計(jì)），消費(fèi)量約376.2億片，市場規(guī)模約67.7億元（按零售加價(jià)率80%計(jì)），比上年下降12.0%。

2017年，適齡女性人口繼續(xù)減少，經(jīng)期褲（褲型衛(wèi)生巾）和衛(wèi)生棉條的興起取代了部分衛(wèi)生巾的市場。另一方面，人們衛(wèi)生意識(shí)提高，衛(wèi)生巾更換頻次增加，抵消了大部分不利影響，再加上進(jìn)口衛(wèi)生巾產(chǎn)品持續(xù)增加，使衛(wèi)生巾的消費(fèi)量增長3.3%。在消費(fèi)升級(jí)的大趨勢下，企業(yè)不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和高端產(chǎn)品，衛(wèi)生巾平均出廠價(jià)比上年提高，使工廠銷售額獲得了5.3%的增長。

衛(wèi)生護(hù)墊市場出現(xiàn)下降，分析原因可能是因?yàn)橐郧霸诮?jīng)期的初期和后期，很多消費(fèi)者以衛(wèi)生護(hù)墊作為衛(wèi)生巾的替代品使用，近年來，迷你巾的出現(xiàn)，滿足了這一需求，同時(shí)，部分消費(fèi)者追求健康、自然、環(huán)保的生活方式，趨向日常不使用衛(wèi)生護(hù)墊。綜合上述因素，致使衛(wèi)生護(hù)墊市場出現(xiàn)萎縮。衛(wèi)生護(hù)墊平均出廠價(jià)下降，使工廠銷售額降低16.6%。

2017年，衛(wèi)生棉條在女性衛(wèi)生用品總體消費(fèi)量中仍然占比較小，且無確切數(shù)據(jù)，暫不列入本報(bào)告。

1.2 嬰兒紙尿布

嬰兒紙尿布包括嬰兒紙尿褲和嬰兒紙尿片。2017年，嬰兒紙尿布市場繼續(xù)保持較高速度的增長。根據(jù)生活用紙委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，嬰兒紙尿布總產(chǎn)量約350.0億片，工廠總銷售量約343.9億片，總消費(fèi)量約381.8億片，其中嬰兒紙尿褲約322.8億片，保持兩位數(shù)增長，嬰兒紙尿片約59.0億片，出現(xiàn)輕微下降。嬰兒紙尿布的工廠銷售額合計(jì)約272.5億元（嬰兒紙尿褲按平均出廠價(jià)0.84元/片計(jì)，嬰兒紙尿片按平均出廠價(jià)0.57元/片計(jì)）；市場規(guī)模達(dá)到548.6億元（按零售加價(jià)率80%計(jì)），比上年增長14.1%。市場滲透率由2016年的55.6%上升到2017年的59.6%，提高了4個(gè)百分點(diǎn)。

為滿足消費(fèi)者對高品質(zhì)產(chǎn)品的需求，生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)研發(fā)，不斷推出創(chuàng)新產(chǎn)品和升級(jí)產(chǎn)品。2017年，高端產(chǎn)品和拉拉褲產(chǎn)品占比提高，平均出廠價(jià)格有所提升，使銷售額增長高于銷售量的增長。

全面二孩政策實(shí)施后，2016年和2017年新生兒數(shù)量連續(xù)兩年保持在1700萬以上，促進(jìn)了紙尿布的消費(fèi)。除了國產(chǎn)品牌銷售量提高以外，還有大量國外品牌產(chǎn)品進(jìn)入中國市場。為滿足消費(fèi)者對進(jìn)口嬰兒紙尿褲產(chǎn)品的需求，跨國企業(yè)加大境外原產(chǎn)地的生產(chǎn)，采取直接進(jìn)口、跨境電商或合作的方式將產(chǎn)品引入中國市場。

1.3 成人失禁用品

成人失禁用品主要包括成人紙尿褲/片和護(hù)理墊。2017年成人失禁用品市場繼續(xù)高速增長。與嬰兒紙尿布市場不同的是，成人失禁用品的購買者目前仍普遍追求性價(jià)比，以價(jià)格為導(dǎo)向的消費(fèi)理念仍然主導(dǎo)市場，為了順應(yīng)這一消費(fèi)觀念，很多企業(yè)提高了中低檔產(chǎn)品的占比，平均出廠價(jià)格下降，導(dǎo)致工廠銷售額增長低于銷售量的增長，市場規(guī)模增長低于消費(fèi)量增長。

根據(jù)生活用紙委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2017年，成人紙尿褲產(chǎn)量約40.4億片，工廠銷售量38.8億片，工廠銷售額約47.7億元（按平均出廠價(jià)1.23元/片）。成人紙尿片產(chǎn)量約11.1億片，工廠銷售量10.1億片，工廠銷售額約7.1億元（按平均出廠價(jià)0.7元/片計(jì)）。護(hù)理墊的產(chǎn)量約20.3億片，工廠銷售量約18.9億片，工廠銷售額約14.1億元（按平均出廠價(jià)0.75元/片計(jì)）。成人失禁用品合計(jì)的工廠銷售額約68.9億元，市場規(guī)模約62.9億元（按零售加價(jià)率40%計(jì)），比2016年增長28.9%。

2017年，成人失禁用品市場繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，消費(fèi)量比上年增長35.6%，其中成人紙尿褲增長44.3%，成人紙尿片增長40.5%；護(hù)理墊消費(fèi)量增長22.1%。在按片計(jì)的總消費(fèi)量中，紙尿褲占53.7%，比上年減少4.8個(gè)百分點(diǎn)，紙尿片占13.1%，比上年提高2.5個(gè)百分點(diǎn)，護(hù)理墊占33.2%，比上年提高2.3個(gè)百分點(diǎn)。成人失禁用品正逐漸被人們認(rèn)知和接受，市場消費(fèi)不斷升溫，但主要集中在滿足基本功能、具有較高性價(jià)比的中低檔紙尿褲產(chǎn)品。紙尿褲的消費(fèi)增速加快，紙尿片和護(hù)理墊的增速放緩。紙尿片和護(hù)理墊一般與紙尿褲一起搭配使用，這樣可以延長單片紙尿褲的使用時(shí)間，降低護(hù)理成本。另外，護(hù)理墊還開辟了一些新的用途市場，如產(chǎn)褥墊、經(jīng)期小床墊、嬰兒小床墊、野餐墊等。

2017年，生活用紙委員會(huì)首次以非織造布用量為依據(jù)對濕巾的生產(chǎn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。一方面是因?yàn)闈窠硪?guī)格品種繁多，企業(yè)難以準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)片數(shù)，另一方面也為了與國際接軌，如北美非織造布協(xié)會(huì)INDA的數(shù)據(jù)都是以非織造布用量計(jì)算的。

根據(jù)企業(yè)填報(bào)數(shù)據(jù)估算，2017年濕巾行業(yè)總計(jì)消耗非織造布約22.2萬t，濕巾工廠銷售額總計(jì)約66.6億元，市場規(guī)模約為71.8億元（按零售加價(jià)率40%計(jì)算）。

2 主要生產(chǎn)商和品牌

2.1 女性衛(wèi)生用品

經(jīng)過多年發(fā)展，女性衛(wèi)生用品市場相對較為穩(wěn)定，新進(jìn)入的大型企業(yè)很少。2017年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊的衛(wèi)生巾/衛(wèi)生護(hù)墊生產(chǎn)企業(yè)約635家，總體集中度仍然較低，市場競爭者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成，領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在上海、福建、廣東等地，包括本土生產(chǎn)商/品牌：恒安、景興、放盛；國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有蘇菲、護(hù)舒寶、高潔絲、樂而雅等；本土企業(yè)全國性品牌有七度空間、ABC、安爾樂等；區(qū)域性品牌有潔婷、U適、小妮、佳期、自由點(diǎn)、倍舒特、潔伶、好舒爽、日子等。

2017年，適齡女性（15～49歲）人口繼續(xù)減少，女性衛(wèi)生用品的消費(fèi)人群基數(shù)繼續(xù)縮小。同時(shí)，進(jìn)口衛(wèi)生巾（海關(guān)商品編號(hào)96190020下的進(jìn)口商品）數(shù)量繼續(xù)保持兩位數(shù)增長，再加上電商、微商等互聯(lián)網(wǎng)品牌衛(wèi)生巾的發(fā)展，導(dǎo)致國內(nèi)領(lǐng)先品牌增速放緩，甚至出現(xiàn)負(fù)增長。

據(jù)恒安集團(tuán)年報(bào)顯示，2017年恒安集團(tuán)衛(wèi)生巾業(yè)務(wù)的銷售收入增長約6.1%，增至約69.72億元，約占集團(tuán)整體收入的35.2%（2016年為34.1%），毛利率維持穩(wěn)定，約72.2%（2016年為72.6%）。

根據(jù)寶潔公司年報(bào)顯示，2017年寶潔公司在發(fā)展中地區(qū)（包括中國市場——編者注）的女性衛(wèi)生用品銷售量出現(xiàn)了低一位百分?jǐn)?shù)的下降，主要是由于市場競爭以及減少對委內(nèi)瑞拉分公司的出口造成的。

據(jù)金佰利公司年報(bào)顯示，2017年，金佰利在發(fā)展中地區(qū)和新興市場的個(gè)人護(hù)理用品銷售額增長了6%，銷售量增長了5%。主要的驅(qū)動(dòng)力來自于拉丁美洲（尤其是阿根廷和巴西）、中國、東歐和中東/非洲地區(qū)。

據(jù)花王公司公布的數(shù)據(jù)，花王樂而雅衛(wèi)生巾銷售額獲得增長，雖然該品牌在日本國內(nèi)市場面對巨大的競爭壓力，但其在亞洲市場仍保持穩(wěn)定增長。

尤妮佳公司公布的年報(bào)表明，尤妮佳在中國市場積極開拓大城市的年輕女性消費(fèi)者市場，進(jìn)展順利，帶動(dòng)了中國業(yè)務(wù)的增長。

據(jù)維達(dá)控股發(fā)布的年報(bào)顯示，2017年，維達(dá)女性護(hù)理業(yè)務(wù)獲得顯著增長。輕曲線Libresse重新登陸中國的跨境電商平臺(tái)及精品護(hù)理店，薇爾VIA通過成功的社交媒體推廣以及全新褲型產(chǎn)品的推出，有效吸引了年輕消費(fèi)者。

女性衛(wèi)生用品銷售額增長顯著的其他企業(yè)及其增長率：上海申歐增長50%，杭州余宏增長40%，廣東川田增長36%，杭州川田增長29%，上海億維增長29%，湖南千金增長25%，佩安婷增長23%，康那香增長19%，佳通增長18%，上海月月舒增長16%。另一方面，由于受到消費(fèi)高端化趨勢影響以及進(jìn)口產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)品牌的沖擊，許多區(qū)域性品牌業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑，經(jīng)營壓力加大。

2.2 嬰兒紙尿布

嬰兒紙尿布行業(yè)仍處于調(diào)整期，市場競爭激烈。2017年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊的嬰兒紙尿布生產(chǎn)企業(yè)669家，市場競爭者仍由多個(gè)生產(chǎn)商組成。領(lǐng)先生產(chǎn)商主要集中在上海、江蘇、浙江、福建、湖南、廣東等地，包括本土生產(chǎn)商：恒安、昱升、千芝雅、茵茵、爹地寶貝等；國際生產(chǎn)商：寶潔、尤妮佳、金佰利、花王、大王等。高端市場的品牌集中度很高，國際性品牌有幫寶適、媽咪寶貝、Moony、好奇、妙而舒、GOO.N等，全國性品牌有安兒樂，區(qū)域性品牌有吉氏、名人寶寶、茵茵、爹地寶貝、一片爽、倍康、希望寶寶、酷特適、嬰舒寶等。

2017年，嬰兒紙尿布行業(yè)仍然受到進(jìn)口產(chǎn)品和微商、電商品牌的沖擊，不少區(qū)域性品牌的業(yè)績都出現(xiàn)了不同程度的下滑。領(lǐng)先企業(yè)積極升級(jí)設(shè)備和產(chǎn)品，擺脫低層次的價(jià)格競爭，躍上高品質(zhì)、高附加值和差異化的競爭平臺(tái)。階段性的產(chǎn)能過剩以及進(jìn)口產(chǎn)品、微商、電商品牌的沖擊是目前嬰兒紙尿布行業(yè)最突出的問題。

資料顯示，恒安集團(tuán)紙尿褲（合成人紙尿褲）業(yè)務(wù)銷售收入下降約7.0%，降至約19.99億元，占集團(tuán)整體收入的約10.1%（2016年為11.2%），毛利率下降至約46.9%（2016年為50.8%）。

寶潔公司在發(fā)展中地區(qū)（包括中國市場——編者注）的嬰兒紙尿褲銷售量獲得低一位百分?jǐn)?shù)的增長，主要得益于市場的成長和產(chǎn)品創(chuàng)新。

花王妙而舒Merries嬰兒紙尿褲實(shí)現(xiàn)大幅增長。在日本市場，雖然面對激烈競爭，但其銷售額仍然獲得增長，而且對中國的跨境電商銷售實(shí)現(xiàn)大幅增長。在中國市場，自2016年開始實(shí)施的銷售結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)展順利，且加大電商供貨量，使其在中國的銷售額大幅增長。

尤妮佳在中國市場加強(qiáng)進(jìn)口Moony嬰兒紙尿褲的銷售并在市場營銷方面積極投資，電商渠道獲得持續(xù)增長。

嬰兒紙尿布銷售額有明顯增長的企業(yè)及其增長率：豪悅增長54%，嬰舒寶增長52%，新億發(fā)增長42%，嘉美詩增長42%，昱升增長37%，百亞增長35%，珍琦增長15%，杭州川田增長14%。

2.3 成人失禁用品

2017年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊的成人失禁用品生產(chǎn)商431家，主要分布在天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東等地。本土生產(chǎn)商主要有可靠、恒安、千芝雅、珍琦、豪悅等，國際生產(chǎn)商有SCA、金佰利、尤妮佳等。國際性品牌有得伴、添寧、樂互宜等，全國性品牌有安而康，區(qū)域性品牌有包大人、可靠、千芝雅、珍琦、匯泉等。

2017年，維達(dá)個(gè)人護(hù)理分部收益達(dá)25.78億港元（約合20億元人民幣），占集團(tuán)總收益的19% （2016年為17%）。失禁及女性護(hù)理業(yè)務(wù)在中國內(nèi)地市場的收益均實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)的自然增長率。失禁護(hù)理方面，維達(dá)積極與地區(qū)政府及養(yǎng)老院合作，拓展專銷客戶。網(wǎng)上銷售發(fā)展形勢向好。在主要市場，添寧TENA繼續(xù)成為業(yè)界領(lǐng)先品牌。

2017年，成人失禁用品銷售額增長較多的企業(yè)及其增長率：億維增長一倍多，常興增長一倍多，新億發(fā)增長46.7%，昱升增長40%，唯爾福增長37%，珍琦增長37%，依依增長28%，千芝雅增長27.5%，蘇寧增長25.6%，佳通增長19%，百亞增長17%，必得福增長16%，般舟增長15%，倍舒特增長12.8%，茵茵增長11%。

2.4 寵物衛(wèi)生用品

2017年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊的寵物衛(wèi)生用品生產(chǎn)企業(yè)共69家，主要分布在北京、天津、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、河南、廣東等省市。

2.5 濕巾

2017年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊的濕巾生產(chǎn)企業(yè)739家，主要分布在北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、安徽、福建、山東、湖北、廣東、重慶等地，但全國性品牌不多，排名前10位的生產(chǎn)商所占份額接近60%，市場集中度相對較高。有很多企業(yè)是給其他國內(nèi)企業(yè)或零售商做貼牌或給國外企業(yè)生產(chǎn)OEM產(chǎn)品。

目前，國內(nèi)市場濕巾的普及率總體相對較低。據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，嬰兒專用濕巾和普通型濕巾仍是占比最大的類別，其他類別的濕巾占比較小（見表3、圖2）。廚房清潔濕巾和廁用濕巾（濕廁紙）已占有一席之地，受到業(yè)內(nèi)關(guān)注，恒安、維達(dá)、金佰利、金紅葉、中順潔柔、國光、潔雅、珍愛、全棉時(shí)代、諾斯貝爾等領(lǐng)先企業(yè)都已進(jìn)入該市場。

3 進(jìn)出口情況

3.1 出口貿(mào)易顯著增長

一次性衛(wèi)生用品行業(yè)出口貿(mào)易繼續(xù)保持活躍，且增幅明顯加大。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年吸收性衛(wèi)生用品的出口量同比增長12.79%，出口額同比增長5.88%，出口產(chǎn)品平均價(jià)格下降，價(jià)格下降主要集中在衛(wèi)生巾產(chǎn)品。出口產(chǎn)品中嬰兒紙尿布和成人失禁用品占比最大。

嬰兒紙尿布出口量增長較大的企業(yè)及其增長率：怡佳增長3倍，億發(fā)增長1.8倍，百亞增長1.5倍，茵茵增長82%，千芝雅增長75%，江蘇德邦增長56%，雀氏增長31%，珍琦增長15%。

成人失禁用品出口量增長較大的企業(yè)及其增長率：佳通增長77%，倍舒特增長71%，億發(fā)增長49%，必得福增長43%，蘇寧增長37.5%，般舟增長36%，豪悅增長16%，珍琦增長15%。另外，天津依依和悠派的寵物衛(wèi)生用品出口量也有較大增長。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國吸收性衛(wèi)生用品出口量排名前10位的出口目的國和地區(qū)依次為美國、菲律賓、日本、韓國、加納、巴基斯坦、印度、中國香港、肯尼亞、英國。

2017年，濕巾出口貿(mào)易大幅增長，商品編號(hào)34011990（濕巾）一項(xiàng)，出口量比2016年增長18.6%，出口金額增長14.24%。濕巾出口量排名前10位的出口目的國和地區(qū)依次為美國、日本、澳大利亞、英國、丹麥、智利、中國香港、菲律賓、秘魯、臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū)。

3.2 進(jìn)口保持平穩(wěn)增長

2017年，吸收性衛(wèi)生用品進(jìn)口保持平穩(wěn)增長，進(jìn)口量比2016年增長10.39%，進(jìn)口額增長10.17%，紙尿褲產(chǎn)品進(jìn)口量仍保持一位數(shù)增速，2017年12月1日起進(jìn)口紙尿褲關(guān)稅降為零并沒有造成紙尿褲進(jìn)口量大幅增加。嬰兒紙尿褲在進(jìn)口衛(wèi)生用品中占比達(dá)到93.4%，其中90%以上原產(chǎn)地是日本，如花王、大王、尤妮佳等公司的產(chǎn)品，寶潔也從日本進(jìn)口超高端特級(jí)棉柔紙尿褲。

衛(wèi)生巾類（含衛(wèi)生棉條）產(chǎn)品進(jìn)口增速仍保持在兩位數(shù)，但進(jìn)口量增長率降至10.94%，僅為2016年的27%（2016年為40.66%），其在進(jìn)口衛(wèi)生用品中占比仍較小，僅為3.6%。進(jìn)口的衛(wèi)生巾類（含衛(wèi)生棉條）產(chǎn)品主要來自日本、韓國、加拿大等國家，其中日本占比最大，為41.5%。

4 市場變化和發(fā)展特征

2017年，中國衛(wèi)生用品市場容量持續(xù)穩(wěn)步增長，市場競爭更加激烈。消費(fèi)高端化趨勢、二孩政策全面實(shí)施和老齡化加劇為衛(wèi)生用品行業(yè)帶來新的機(jī)遇，吸引了新一輪的投資擴(kuò)產(chǎn)。同時(shí)，跨國公司為保持在中國市場的競爭力，繼續(xù)增加進(jìn)口高端產(chǎn)品。市場格局的變化和原材料漲價(jià)壓縮了盈利空間，倒逼企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新，升級(jí)降耗，一批有競爭優(yōu)勢的企業(yè)脫穎而出。部分企業(yè)開始以各種方式向海外市場發(fā)展和布局。

4.1 投資熱方興未艾，國內(nèi)企業(yè)在提質(zhì)升級(jí)的同時(shí)，開始布局國際市場；跨國公司在中國的投資減緩

國內(nèi)現(xiàn)有衛(wèi)生用品企業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)，技術(shù)裝備更新?lián)Q代，導(dǎo)入智能制造。如爹地寶貝、嬰舒寶的智能化立體倉庫投入使用；康程嬰童國際產(chǎn)業(yè)園開工建設(shè)，計(jì)劃新建智能立體倉庫并引進(jìn)物流搬運(yùn)機(jī)器人、無人駕駛叉車以及生產(chǎn)全過程目視化管理系統(tǒng)；杭州國光建設(shè)智能化“黑燈”工廠等。

同時(shí)，部分國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)和原材料企業(yè)開始布局國際市場。如恒安在俄羅斯投資建廠，收購了馬來西亞皇城集團(tuán)；康程將倍康品牌打入德國市場，與中俄瀟湘伏爾加產(chǎn)業(yè)園達(dá)成戰(zhàn)略合作；維達(dá)整合SCA在中國和其他亞洲地區(qū)的個(gè)人護(hù)理用品業(yè)務(wù)；悠派的美國工廠開業(yè)；爹地寶貝品牌紙尿褲成功進(jìn)入韓國市場；云南白藥清逸堂在東南亞市場推廣“日子”衛(wèi)生巾；必得福在澳洲合資建立非織造布工廠；延江在埃及和北美建廠等。

一些外行業(yè)的大型制藥企業(yè)、紡織企業(yè)、乳品企業(yè)等跨界強(qiáng)勢進(jìn)入衛(wèi)生用品行業(yè)，投資項(xiàng)目體量大、技術(shù)先進(jìn)。如江蘇新沂必康藥業(yè)、湖北馬應(yīng)龍藥業(yè)、雙飛人制藥、欣龍控股、海斯摩爾、貝因美等。

知名電商、微商品牌投資建廠，如北京爸爸的選擇在山東德州建廠，月如意牌衛(wèi)生巾在天津建廠等。

跨國公司在中國的原有項(xiàng)目進(jìn)展順利，新增投資較少。如金佰利天津紙尿褲生產(chǎn)基地正式落成投產(chǎn)；日本大王在江蘇南通建設(shè)新的紙尿褲廠并擴(kuò)大現(xiàn)有工廠產(chǎn)能；寶潔廣州設(shè)立中國數(shù)字創(chuàng)新中心。日本東麗集團(tuán)決定在廣東佛山建設(shè)第二家非織造布工廠。

4.2 衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)集群形成，上下游產(chǎn)業(yè)鏈共同發(fā)展

2017年，生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)在冊的廣東省吸收性衛(wèi)生用品企業(yè)368家，包括景興、啟盛、昱升、茵茵、常興、佳健、美潔、新感覺等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)；福建省402家，包括恒安、爹地寶貝、嬰舒寶、美佳爽、遠(yuǎn)大、雀氏、恒利等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)；長三角地區(qū)335家，包括唯爾福、護(hù)理佳、佘宏、可靠、豪悅、千芝雅、珍琦等國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)。

經(jīng)過30多年的發(fā)展，中國衛(wèi)生用品行業(yè)已自然形成廣東、福建、長三角等產(chǎn)業(yè)集群，不僅有衛(wèi)生巾、紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)聚集，同時(shí)也吸引了非織造布、高吸收性樹脂、復(fù)合芯體、透氣膜、熱熔膠、離型紙、包裝材料等原材料企業(yè)投資建廠，形成了完善的上下游產(chǎn)業(yè)鏈。且已自發(fā)成立了西樵衛(wèi)生用品行業(yè)協(xié)會(huì)、佛山市南海區(qū)醫(yī)衛(wèi)用產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)、福建省衛(wèi)生用品商會(huì)、浙江省衛(wèi)生用品商會(huì)、天津市工商聯(lián)生活用紙商會(huì)等。

湖南寧鄉(xiāng)母嬰衛(wèi)生用品產(chǎn)業(yè)集群已初步形成，目前入駐的有康程、舒比奇、爽潔、潔韻、宜貝爾和漫畫島等6家紙尿褲生產(chǎn)企業(yè)及14家相關(guān)材料企業(yè)。

廣東省佛山市南海九江鎮(zhèn)現(xiàn)已形成醫(yī)衛(wèi)用非織造產(chǎn)品集群地。九江鎮(zhèn)的非織造布產(chǎn)業(yè)起源于1993年，經(jīng)過20多年的發(fā)展，產(chǎn)品已由起初以工業(yè)基布（如家私、鞋材、環(huán)保袋）為主逐步發(fā)展為以衛(wèi)生用品和醫(yī)療衛(wèi)生用品的輔助材料為主，培育和吸引了一批優(yōu)質(zhì)非織造布企業(yè)，如貝里國際集團(tuán)南海工廠南海必得福無紡布有限公司、佛山市裕豐無紡布有限公司等。

湖北省仙桃彭場鎮(zhèn)非織造布產(chǎn)業(yè)集群穩(wěn)步發(fā)展，形成了集非織造布機(jī)械設(shè)備制造、產(chǎn)品開發(fā)、原料生產(chǎn)、制品加工、輔料生產(chǎn)、包裝印刷、物流運(yùn)輸?shù)扔谝惑w的完整產(chǎn)業(yè)鏈。未來，仙桃將聚焦醫(yī)用、衛(wèi)生用非織造布及制品產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全力打造以“全國非織造布產(chǎn)業(yè)名鎮(zhèn)”彭場鎮(zhèn)為核心的華中地區(qū)最大非織造布產(chǎn)業(yè)基地。

4.3 衛(wèi)生用品高端化趨勢延續(xù)，升級(jí)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)；中國特色的經(jīng)期褲和復(fù)合芯體紙尿褲產(chǎn)品成為突出亮點(diǎn)

經(jīng)期褲是中國首創(chuàng)的產(chǎn)品，其在女性衛(wèi)生用品中的份額繼續(xù)提升，或?qū)⒊蔀橐褂眯l(wèi)生巾的替代品，產(chǎn)品的改進(jìn)主要集中在貼身（拉伸性）、透氣方面，豪悅、千芝雅和維達(dá)等在彈性材料的選擇上各具特色。

衛(wèi)生棉條市場處于引導(dǎo)培育期，市場占比很低，市售產(chǎn)品以進(jìn)口品牌為主。

衛(wèi)生巾產(chǎn)品的升級(jí)主要體現(xiàn)在透氣性、貼身性以及個(gè)性化。如尤妮佳的蘇菲“口袋魔法S”可伸縮衛(wèi)生巾和裸感衛(wèi)生巾；花王的樂而雅“超瞬吸系列”衛(wèi)生巾；恒安的安樂品牌重塑“新呼吸New Breath”衛(wèi)生巾；絲寶的“潔婷”、杭州余宏的“易可兒”“布知布覺”、全棉時(shí)代的“奈絲公主全棉芯”衛(wèi)生巾等。

嬰兒紙尿褲市場，跨國公司繼續(xù)引進(jìn)高端產(chǎn)品，國內(nèi)品牌努力研發(fā)升級(jí)產(chǎn)品，細(xì)節(jié)創(chuàng)新和差異化產(chǎn)品成為競爭的突破口，不少品牌的品質(zhì)都已達(dá)到甚至超越跨國公司品牌的產(chǎn)品。尤其是中國特色的復(fù)合芯體紙尿褲獲得消費(fèi)者的認(rèn)可和青睞，同時(shí)也引起跨國公司的重視。國產(chǎn)品牌仍需進(jìn)一步提高品質(zhì)穩(wěn)定性，注重品牌培育，取得消費(fèi)者信任。

成人紙尿褲高端產(chǎn)品升級(jí)，實(shí)現(xiàn)透氣性、除異味、尿濕顯示等功能。

濕巾產(chǎn)品的功能越來越細(xì)分化、多樣化。如丹東康齒靈、濟(jì)南卡尼爾、上海三君等推出針對失禁人群的失禁護(hù)理專用濕巾。生活用紙的“本色”之風(fēng)也影響到了濕巾行業(yè)，不少企業(yè)推出了本色濕巾。

天然材料受消費(fèi)者推崇。如NONOLADY的“NONO小黑巾”聚乳酸和竹炭纖維衛(wèi)生巾；啟盛的“U適”竹纖維衛(wèi)生巾；上海東冠的“米婭”蠶絲蛋白衛(wèi)生巾；嘟貝母嬰的“嘟貝”竹漿嬰兒濕巾；山東百合的“永潤”木漿嬰兒手口濕巾等。原材料供應(yīng)商也在可持續(xù)發(fā)展方面不斷探索，北京大源、上海精發(fā)研發(fā)出PLA聚乳酸纖維非織造布，上海紫華研發(fā)出PLA聚乳酸薄膜等。

4.4 嬰兒拉拉褲（內(nèi)褲式紙尿褲）市場高速增長

2017年，嬰兒拉拉褲市場份額繼續(xù)擴(kuò)大，在統(tǒng)計(jì)涵蓋的企業(yè)中，嬰兒紙尿褲銷量中拉拉褲占比達(dá)到24.9%，比上年增長5.3個(gè)百分點(diǎn)，且增長率遠(yuǎn)高于紙尿褲行業(yè)平均水平。嬰兒拉拉褲的生產(chǎn)企業(yè)主要集中在廣東、福建和浙江地區(qū)。

4.5 合作研發(fā)、定制化研發(fā)的趨勢成業(yè)行業(yè)上下游企業(yè)的共識(shí)

研發(fā)的重要性不言而喻，而且在當(dāng)今時(shí)代以某個(gè)企業(yè)的一己之力已很難應(yīng)對消費(fèi)者多樣化的需求和迅速多變的市場形勢，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深度合作，開發(fā)定制化、個(gè)性化的產(chǎn)品是全行業(yè)的共識(shí)，并且已經(jīng)付諸實(shí)踐。

可靠投資1億元成立中國失禁護(hù)理及老人福祉行業(yè)首家企業(yè)研究機(jī)構(gòu)

可靠研究院，是全國獲批的唯一的省級(jí)企業(yè)研究院。豪悅與日本瑞光展開深度戰(zhàn)略合作，推進(jìn)衛(wèi)生護(hù)理產(chǎn)品新技術(shù)研發(fā)和工藝的提升。珍琦與日本普利樂株式會(huì)社合作研發(fā)應(yīng)用于醫(yī)院、護(hù)理機(jī)構(gòu)及一般市場等的除臭劑產(chǎn)品。茵茵與東華大學(xué)聯(lián)合研制空間站航天員腹瀉袋，為航天員在太空復(fù)雜空間情況下應(yīng)對特殊生理狀況提供處理方案。茵茵股份技術(shù)中心實(shí)驗(yàn)室掛牌成為東華大學(xué)與茵茵股份航天衛(wèi)生用品產(chǎn)學(xué)研合作基地的聯(lián)合研發(fā)實(shí)驗(yàn)室。

北京大源與上游纖維、油劑等供應(yīng)商和下游衛(wèi)生用品生產(chǎn)商合作研發(fā)，為客戶提供定制化產(chǎn)品。延江不斷創(chuàng)新，與客戶合作進(jìn)行定制化研發(fā)，提供小批量、個(gè)性化面層材料，幫助客戶實(shí)現(xiàn)差異化競爭。

恒昌堅(jiān)持自主創(chuàng)新之路，積極與知名跨國公司、優(yōu)秀供應(yīng)商、高等院校、科研單位等密切合作，建立技術(shù)經(jīng)濟(jì)合作伙伴關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)從中國制造向中國創(chuàng)造的轉(zhuǎn)變。泉州漢威走高端化路線，實(shí)現(xiàn)企業(yè)升級(jí)，與客戶合作進(jìn)行一對一研發(fā)，實(shí)現(xiàn)定制化、高端化、差異化。富田申報(bào)的“中國一次性衛(wèi)生制品裝備產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新中心”已獲得批準(zhǔn)，未來將在已有技術(shù)聯(lián)盟基礎(chǔ)上與更多企業(yè)展開更深入的合作。

4.6 企業(yè)積極嘗試O2O模式，布局新零售

新零售概念一經(jīng)提出就引起人們的熱議并且已經(jīng)對人們的生活產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的影響，與消費(fèi)者密切相關(guān)的衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)積極嘗試O2O模式，把線上線下和現(xiàn)代物流相結(jié)合，布局新零售。

恒安集團(tuán)針對“七度空間”產(chǎn)品開發(fā)O2O營銷平臺(tái)；爸爸的選擇再度推出“千店+”計(jì)劃，將在全國建立1000家“爸爸的選擇”專賣店；寶潔攜手天貓超市在核心商圈組織快閃店活動(dòng)，推出“線下體驗(yàn)一線上下單一回家收貨”的新玩法；爹地寶貝第一家互動(dòng)樂園全新啟航，其中設(shè)有免費(fèi)紙尿褲體驗(yàn)區(qū)及產(chǎn)品展示區(qū)，可以通過現(xiàn)場掃描二維碼購買，直接送貨到家；天津博真實(shí)業(yè)的“月如意”是較早的互聯(lián)網(wǎng)衛(wèi)生巾品牌，現(xiàn)在公司積極打通線上和線下，可實(shí)現(xiàn)在“博真優(yōu)選”線上商城訂購產(chǎn)品，在線下的實(shí)體店進(jìn)行體驗(yàn)交易或者直接送貨上門。

5 絨毛漿和高吸收性樹脂的供應(yīng)情況

5.1 絨毛漿

2017年我國吸收性衛(wèi)生用品行業(yè)使用的絨毛漿仍然以進(jìn)口漿為主。國產(chǎn)絨毛漿數(shù)量仍然很少，主要生產(chǎn)商福建騰榮達(dá)紙業(yè)BCTMP杉木絨毛漿生產(chǎn)能力為4萬t/a。

5.2 高吸收性樹脂

據(jù)生活用紙委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年，中國衛(wèi)生用品行業(yè)高吸收性樹脂的用量約為55萬t，中國大陸包括外商獨(dú)資企業(yè)在內(nèi)的高吸收性樹脂生產(chǎn)商的生產(chǎn)能力約為130萬t/a，衢州威龍、晉江匯森和中山恒廣源已轉(zhuǎn)產(chǎn)不再生產(chǎn)高吸收性樹脂。2017年，整個(gè)行業(yè)的產(chǎn)能利用率不高，由于產(chǎn)能過剩，行業(yè)內(nèi)頻現(xiàn)價(jià)格競爭，有些產(chǎn)品售價(jià)已在成本以下，全年平均價(jià)格仍在每噸萬元左右。同時(shí)，企業(yè)也在積極尋求出口市場和其他用途市場，丹森有約70%的產(chǎn)品出口、衛(wèi)星有約40%的產(chǎn)品出口、博亞有約30%的產(chǎn)品出口、臺(tái)塑有約20%的產(chǎn)品出口、諾爾約20%的產(chǎn)品出口等。

各企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃如下：

衛(wèi)星新材料計(jì)劃2018年新增2條SAP生產(chǎn)線，合計(jì)增加產(chǎn)能6萬t/a；

諾爾8萬t/a丙烯酸項(xiàng)目計(jì)劃2018年8月投產(chǎn)，2019年SAP產(chǎn)能將增加10萬t/a；

珠海得米計(jì)劃2019年4月投產(chǎn)一條新的生產(chǎn)線，SAP產(chǎn)能增加3萬t/a。

6 國產(chǎn)衛(wèi)生用品設(shè)備整體水平提升

國產(chǎn)衛(wèi)生用品設(shè)備整體水平提升，領(lǐng)先企業(yè)躋身國際先進(jìn)行列，定制化、高端化、差異化是發(fā)展趨勢。

衛(wèi)生巾生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達(dá)到2000片/min，嬰兒訓(xùn)練褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達(dá)到800片/min，嬰兒紙尿褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達(dá)到800片/min，成人失禁褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達(dá)到400片/min，成人紙尿褲生產(chǎn)線穩(wěn)定生產(chǎn)速度達(dá)到350片/min，濕巾生產(chǎn)線速度達(dá)到9600片/min。除生產(chǎn)速度提高外，生產(chǎn)線的自動(dòng)化程度也得到顯著提升，高速生產(chǎn)線配套碼垛機(jī)、包裝機(jī)和裝箱機(jī)等，使用工人數(shù)明顯減少。

恒昌、法麥凱尼柯、富田等設(shè)備廠商引進(jìn)超聲波粘合技術(shù)，在紙尿褲生產(chǎn)的某些部分替代傳統(tǒng)的熱熔膠噴涂粘合方式，進(jìn)一步減少了原材料用量。

國產(chǎn)衛(wèi)生用品設(shè)備不僅滿足了國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的需求，還得到知名國際品牌的認(rèn)可。恒昌與多個(gè)國際品牌保持良好的合作關(guān)系，并連續(xù)兩次獲得金佰利“全球最佳供應(yīng)商”大獎(jiǎng)。興世、漢威、新余宏、海納、金衛(wèi)等都有大量設(shè)備出口。

7 市場展望

7.1 女性衛(wèi)生用品

目前衛(wèi)生巾市場滲透率已經(jīng)達(dá)到100%，市場基本飽和。未來市場的主要驅(qū)動(dòng)力仍然是產(chǎn)品高端化和使用頻次的提高，但也應(yīng)看到適齡女性（15～49歲）人口在未來數(shù)年仍將保持下降趨勢等不利因素。

消費(fèi)者除了要求產(chǎn)品品質(zhì)升級(jí)以外，還希望獲得更好的消費(fèi)體驗(yàn)。對于衛(wèi)生巾來說這一點(diǎn)尤為重要，因?yàn)橐话銇碚f衛(wèi)生巾的購買者即為使用者。生產(chǎn)企業(yè)需用心做好消費(fèi)者研究，必須針對不同消費(fèi)層次、年齡層次提供差異化、個(gè)性化的產(chǎn)品。

經(jīng)期褲和衛(wèi)生棉條的市場將有所增長，尤其是在年輕女性消費(fèi)者群體中，但短期內(nèi)不會(huì)成為市場主流。

7.2 嬰兒紙尿布

2017年是全面二孩政策實(shí)施的第二年，根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)，全年出生人口1723萬人（2016年為1786萬人，為2000年以來最高水平），仍處于2000年以來的高位，高于“十二五”時(shí)期年均出生1644萬人的水平。其中，二孩數(shù)量進(jìn)一步上升至883萬人，比2016年增加了162萬人；二孩占全部出生人口的比重達(dá)到51.2%，比2016年提高了11個(gè)百分點(diǎn)。國務(wù)院參事、人口問題專家馬力表示，“全面二孩”政策所針對的目標(biāo)，是之前蓄積起來的有繼續(xù)生育需求的育齡婦女，根據(jù)測算，這部分蓄積量需要大概5年的時(shí)間才能得到完全釋放，而其中的生育高峰將會(huì)發(fā)生在2017年和2018年，也就是說，2018年二孩出生數(shù)還將維持在2017年的水平，之后才會(huì)緩慢下降。

新一代年輕父母普遍是80后、90后，他們對紙尿布的接受度高，尤其是隨著二孩比例的上升，父母們對于紙尿布更加依賴，而且日均使用片數(shù)明顯增加，必將促進(jìn)嬰兒紙尿布市場需求的持續(xù)增長?？芍涫杖朐黾雍统掷m(xù)的城鎮(zhèn)化，將使下線城市及農(nóng)村、鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場嬰兒紙尿布的滲透率繼續(xù)提高。預(yù)計(jì)未來5年內(nèi)，嬰兒紙尿布市場仍將保持較高的增長率。

對嬰兒紙尿布市場前景的預(yù)期仍將吸引更多投資，包括外行業(yè)的進(jìn)入，使市場競爭激烈程度加劇。

7.3 成人失禁用品

統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示，2017年底，我國60周歲及以上人口24090萬人，占總?cè)丝诘?7.3%，比上年末提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。其中，65周歲及以上人口15831萬人，占總?cè)丝诘?1.4%，比上年末提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。中國人口老齡化程度加劇且速度快、規(guī)模大，同時(shí)還伴隨著“少子”老齡化、高齡化、空巢化、家庭結(jié)構(gòu)小型化和家庭保障功能快速弱化的現(xiàn)象。

針對這一嚴(yán)峻的形勢，政府工作報(bào)告提出要積極應(yīng)對人口老齡化，發(fā)展居家、社區(qū)和互助式養(yǎng)老，推進(jìn)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合，提高養(yǎng)老院服務(wù)質(zhì)量。

從國際經(jīng)驗(yàn)來看，形成相當(dāng)規(guī)模的失禁用品消費(fèi)群體的必要條件是人均GDP達(dá)到8000～10000美元，2017年，我國人均GDP達(dá)到59660元（約合9425美元），完全滿足市場發(fā)展的必要條件。

綜合以上因素可以預(yù)計(jì)，今后數(shù)年我國成人失禁用品市場將持續(xù)快速增長。

7.4 濕巾

目前，國內(nèi)濕巾市場仍以嬰兒用濕巾、通用型濕巾為主，女性（或男性）衛(wèi)生濕巾、卸妝濕巾等成人用濕巾及居家清潔濕巾、寵物濕巾等品類占比仍然較小。廁用濕巾和廚房濕巾市場在領(lǐng)先企業(yè)的推動(dòng)下將繼續(xù)拓展。干濕兩用巾作為一個(gè)跨界的品類仍將滿足特定群體的需求。

濕巾的基材仍將以水刺非織造布為主，采用棉纖維、竹纖維等天然纖維的濕巾以及本色濕巾仍將滿足具有較強(qiáng)健康意識(shí)和環(huán)保意識(shí)的消費(fèi)者的需求。

現(xiàn)在人們生活節(jié)奏快、時(shí)間緊張，因此便利性成為消費(fèi)者選擇商品時(shí)的重要考慮因素。

根據(jù)北美等發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗(yàn)，具有清潔/消毒功能的濕巾增長較快。近年來，全球暴發(fā)了一系列的流行性疾病，一些傳染性病菌也在很多地方肆虐，還有與醫(yī)療保健相關(guān)的感染（ HAI）頻繁發(fā)生。為了控制流行疾病及減少感染，清潔/消毒濕巾得到普遍應(yīng)用。隨著人們衛(wèi)生健康意識(shí)的提高，中國市場對于具有清潔/消毒功能的濕巾也將有一定的需求。

中國人口老齡化形勢嚴(yán)峻，針對老年人的醫(yī)療護(hù)理任務(wù)加劇，能滿足老年人日常護(hù)理需求，如預(yù)防褥瘡、護(hù)膚功能的濕巾將有一定市場。

總體來說，目前中國濕巾普及率相對較低，品類也相對較少，可開發(fā)的空間很大，市場將持續(xù)快速發(fā)展。