本報告的研究對象是中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是指工業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、銷售等全流程領(lǐng)域，以構(gòu)建互聯(lián)互通的網(wǎng)絡(luò)化結(jié)構(gòu)、提升自動化和智能化水平為目的，所采用的生產(chǎn)設(shè)備、通信技術(shù)、組織平臺、軟件應(yīng)用以及安全方案的集合。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場涵蓋設(shè)備層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺層、軟件層與應(yīng)用層五個層次以及工業(yè)安全體系的產(chǎn)品。

2017年全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場概況

2017年，世界主要經(jīng)濟體的制造業(yè)增速有所回升，工業(yè)信息化投資進一步增加，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場繼續(xù)保持增長勢頭，市場規(guī)模達到7639億美元，同比增長5.5%，美國制造業(yè)復(fù)蘇以及中國、印度等發(fā)展中國家和經(jīng)濟體對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求成為全球市場發(fā)展的亮點。

2017年，全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)區(qū)域市場上，美國在制造業(yè)回流的大環(huán)境下，市場增速明顯提升，在GE、思科和Intel等廠商的領(lǐng)導(dǎo)下，進一步拓展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場的應(yīng)用深度，繼續(xù)引領(lǐng)全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方向。歐洲市場在英國脫歐和俄羅斯經(jīng)濟的影響下增速有所下降，西門子、SAP等傳統(tǒng)廠商的歐洲業(yè)務(wù)受到一定沖擊，但總體規(guī)模仍僅次于美國市場，領(lǐng)先亞太市場。亞洲經(jīng)濟延續(xù)了過去3年的增速放慢態(tài)勢，日本、韓國市場規(guī)模相對穩(wěn)定，印度和東南亞國家成為市場增長的生力軍，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場需求潛力巨大，同樣保持快速增長。

大數(shù)據(jù)和人工智能等先進技術(shù)的發(fā)展將改造整個工業(yè)領(lǐng)域。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心要素包括“人、設(shè)備、數(shù)據(jù)”，其中，數(shù)據(jù)是核心，包括數(shù)據(jù)的感知、采集和集成，海量的數(shù)據(jù)體現(xiàn)出的精確性大大高于人的經(jīng)驗。大數(shù)據(jù)的應(yīng)用對于機器設(shè)備的優(yōu)化，供應(yīng)鏈的運行維持及定制化生產(chǎn)的整個流程都能夠提供更高的預(yù)測精確度。核心要素中“人”的因素在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將被快速發(fā)展的人工智能、模式識別、機器學(xué)習等技術(shù)所覆蓋。結(jié)合大數(shù)據(jù)分析和人工智能中的機器學(xué)習方法還可以實現(xiàn)對未來的預(yù)測，突破對傳統(tǒng)工業(yè)的認知局限，在許多實際應(yīng)用中都能夠有效提升運行效率。

智能傳感器是具有信息處理功能的傳感器，其帶有的微處理機，具有采集、處理、交換信息的能力，是傳感器集成化與微處理機相結(jié)合的產(chǎn)物。與一般傳感器相比，智能傳感器可通過軟件技術(shù)實現(xiàn)高精度的信息采集，具有一定的編程自動化能力。在工業(yè)生產(chǎn)中，利用傳統(tǒng)的傳感器無法對某些產(chǎn)品質(zhì)量指標進行快速直接測量并在線控制，而利用智能傳感器可直接測量與產(chǎn)品質(zhì)量指標有函數(shù)關(guān)系的生產(chǎn)過程中的某些量，利用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)或?qū)＜蚁到y(tǒng)技術(shù)建立的數(shù)學(xué)模型進行計算，可推斷出產(chǎn)品的質(zhì)量。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念建立在分布式傳感器網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，通過在云端集合、處理、分析來自分布式傳感器網(wǎng)絡(luò)的各種數(shù)據(jù)，可以優(yōu)化設(shè)備的運行和維護，從而提升企業(yè)資產(chǎn)管理的績效。

工業(yè)企業(yè)需要管理的數(shù)據(jù)種類繁多，既包括設(shè)計、工藝、加工、質(zhì)量等產(chǎn)品數(shù)據(jù)，又包括組織、管理、市場、生產(chǎn)、采購、庫存等運營數(shù)據(jù)，還包括客戶、供應(yīng)商、合作伙伴等價值鏈數(shù)據(jù)，以及宏觀經(jīng)濟、行業(yè)運行、競爭對手等外部數(shù)據(jù)。基于大數(shù)據(jù)分析的行業(yè)應(yīng)用以及機器學(xué)習算法給人工智能的發(fā)展帶來重大突破，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)打開了全新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。通過對生產(chǎn)、營銷等數(shù)據(jù)的采集和挖掘，經(jīng)過數(shù)據(jù)分析為企業(yè)提供決策參考，已經(jīng)在能源、原材料、消費品等行業(yè)獲得了實際應(yīng)用。此外，通過消費終端數(shù)據(jù)驅(qū)動生產(chǎn)以及供應(yīng)鏈管理也使個性化定制和柔性制造成為可能，未來有可能進一步形成從供應(yīng)鏈到電子商務(wù)的全流程數(shù)據(jù)系統(tǒng)。

2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場概況

市場規(guī)模

2017年，中國工業(yè)在宏觀經(jīng)濟與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的雙重影響下，結(jié)構(gòu)性調(diào)整取得進展，工業(yè)信息化投資進一步擴大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持較高的增長速度。2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模達到4709.1億元，同比增長13.6%，增速仍領(lǐng)先于全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場。國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)，相比2016年增速有所提升。在建設(shè)制造強國戰(zhàn)略的持續(xù)推進落地的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化融合成為大勢所趨，對于工業(yè)企業(yè)信息化服務(wù)的需求仍在繼續(xù)增加，中國將繼續(xù)保持著全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場增長的主力地位。

市場結(jié)構(gòu)

2017年，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域中，數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域保持著較快的增長速度，主要受益于云計算和工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍擴大，智能制造流程自動化進一步深入帶來的信息化需求。雖然近年來工業(yè)領(lǐng)域的安全事件頻頻發(fā)生，但企業(yè)在工業(yè)安全領(lǐng)域的投入仍然有較大不足，我國工業(yè)安全市場的規(guī)模和增長速度與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展態(tài)勢不符，值得引起工業(yè)企業(yè)的高度關(guān)注。

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

賽迪顧問定義的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場包括基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)通信與平臺、軟件與應(yīng)用以及工業(yè)安全四個細分市場。2017年，在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)細分領(lǐng)域中，軟件與應(yīng)用領(lǐng)域保持著較快的增長速度，主要受益于工業(yè)軟件和工業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用范圍擴大，智能制造流程自動化進一步深入帶來的信息化需求。

區(qū)域結(jié)構(gòu)

2017年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場上，華北、華東及華南市場仍然占據(jù)著整個市場的主體地位，華北、華中地區(qū)市場增速較快，東北地區(qū)受宏觀經(jīng)濟形勢影響，市場增速較慢。

品牌結(jié)構(gòu)

2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場中，基礎(chǔ)設(shè)施廠商規(guī)模體量較大，西門子、霍尼韋爾、ABB等傳統(tǒng)巨頭占據(jù)著市場的主體，在網(wǎng)絡(luò)通信領(lǐng)域，華為、中興占據(jù)了市場的主要份額，而達索系統(tǒng)、 阿里云等國內(nèi)外廠商在數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域具有較強的技術(shù)和市場優(yōu)勢，在工業(yè)設(shè)計軟件和工業(yè)云等細分領(lǐng)域具備極強的競爭力。國內(nèi)廠商進入前十的還包括國電南瑞、中車時代電氣、寶信軟件、浪潮和海爾，分別在垂直細分行業(yè)具有較高的知名度和市場占有率。

客戶類型結(jié)構(gòu)

2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)客戶類型市場上，大型工業(yè)企業(yè)的投資占比超過50%，是整個市場的主體，市場增長形勢也比較穩(wěn)定；中小型企業(yè)在政策促進、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型需求的帶動下，對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的需求進一步提升，但投資力度相比大型企業(yè)仍然較弱。

2017年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場競爭分析

市場競爭格局

基礎(chǔ)設(shè)施：中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施市場競爭者眾多，既有國際大型軟件企業(yè)，如西門子、ABB、霍尼韋爾等，也有專注于某些細分領(lǐng)域的本土企業(yè)，如海爾、南京南瑞、中車時代電氣、沈陽機床等，以及數(shù)量眾多的以代理國外產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)的中小型企業(yè)。

網(wǎng)絡(luò)通信：在中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)通信市場上，華為與中興憑借技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢占據(jù)著市場主導(dǎo)地位， 隨著5G標準逐漸成熟，網(wǎng)絡(luò)通信市場有望進入新一輪的競爭階段。

工業(yè)云平臺：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺是在傳統(tǒng)云平臺的基礎(chǔ)上疊加物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)，實現(xiàn)海量異構(gòu)數(shù)據(jù)匯聚與建模分析、工業(yè)經(jīng)驗知識軟件化與模塊化、工業(yè)創(chuàng)新應(yīng)用開發(fā)與運行，從而支撐生產(chǎn)智能決策、業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新、資源優(yōu)化配置和產(chǎn)業(yè)生態(tài)培育的載體。目前我國市場上有以下幾類工業(yè)云平臺：一是利用平臺對接企業(yè)與用戶，形成個性化定制服務(wù)能力。二是借助平臺打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游，進而優(yōu)化資源配置。三是管理軟件企業(yè)，依托平臺實現(xiàn)從企業(yè)管理層到生產(chǎn)層的縱向數(shù)據(jù)集成，進而提升軟件的智能精準分析能力。四是設(shè)計軟件企業(yè)借助平臺強化基于全生命周期的數(shù)據(jù)集成能力，形成基于數(shù)字孿生的創(chuàng)新應(yīng)用，進而縮短研發(fā)周期，加快產(chǎn)品迭代升級。

工業(yè)軟件：工業(yè)軟件指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，以提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、管理水平和工業(yè)裝備性能的軟件。工業(yè)軟件不包括通用的系統(tǒng)軟件和應(yīng)用軟件，如計算機操作系統(tǒng)、通用數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、辦公軟件等。

2017年，我國工業(yè)軟件市場在政策扶持鼓勵與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型需求的雙重驅(qū)動下，取得了快速的增長。國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況有所好轉(zhuǎn)，工業(yè)軟件領(lǐng)域的投資有所回暖，相比2016年增速有所提升。在建設(shè)制造強國戰(zhàn)略的持續(xù)推進落地的大背景下，工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展模式、加快兩化融合成為大勢所趨，對于工業(yè)軟件以及信息化服務(wù)的需求仍在繼續(xù)增加，中國將繼續(xù)保持著全球工業(yè)軟件市場增長生力軍的地位。