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        最多虧損32%:37只新能源基金年內(nèi)業(yè)績(jī)盡墨

        2018-08-17 09:36:48岑小瑜
        股市動(dòng)態(tài)分析 2018年31期
        關(guān)鍵詞:重倉(cāng)股中證板塊

        岑小瑜

        近年來(lái),隨著新能源技術(shù)的不斷發(fā)展以及相關(guān)政策的陸續(xù)出臺(tái),新能源概念也頻繁出現(xiàn)于二級(jí)市場(chǎng)的熱點(diǎn)板塊當(dāng)中,眾多基金公司加大對(duì)新能源板塊的布局。現(xiàn)在市場(chǎng)上共有37只新能源基金,其中,20只新能源主題基金,17只主動(dòng)重倉(cāng)新能源的基金。

        自6月12日起,新能源汽車財(cái)補(bǔ)新政正式實(shí)施,在補(bǔ)貼退坡和市場(chǎng)震蕩的影響下,新能源板塊持續(xù)回落。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái),新能源板塊相關(guān)指數(shù)平均下跌24%,遠(yuǎn)大于上證指數(shù)同期17%跌幅。新能源主題基金表現(xiàn)也不佳,37只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)集體折戟,最大跌幅為32.23%。

        37只相關(guān)主題基金

        據(jù)上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心披露,新能源主題基金指契約規(guī)定需將80%以上非現(xiàn)金資產(chǎn)投向新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基金,目前仍存續(xù)的產(chǎn)品共20只,規(guī)模合計(jì)約100億元,第一只新能源主題基金成立于2010年,其余大部分產(chǎn)品在2015年成立,規(guī)模也在2015年達(dá)到144億的頂峰。這其中有被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品6只,主動(dòng)股混型產(chǎn)品14只。

        具體來(lái)看,現(xiàn)存的6只被動(dòng)指數(shù)型基金,跟蹤的指數(shù)有4個(gè),分別為中證新能源指數(shù)、國(guó)證新能源指數(shù)、中證新能源汽車指數(shù)、國(guó)證新能源汽車指數(shù)。從規(guī)模來(lái)看,大部分被動(dòng)型新能源主題基金規(guī)模都不大。國(guó)泰國(guó)證新能源汽車、匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)A、交銀國(guó)證新能源等3只基金規(guī)模在3到6億之間,鵬華中證新能源、工銀瑞信中證新能源兩只基金規(guī)模在5000萬(wàn)以下,只有富國(guó)中證新能源汽車規(guī)模較大,達(dá)到27.26億元。

        在14只主動(dòng)型新能源主題基金中,有5只是新能源汽車主題基金,其中,3只成立時(shí)間較長(zhǎng)的基金在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上配置較多;另外9只是新能源主題基金,其中華夏能源革新配置新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈較多,而嘉實(shí)新能源新材料A、農(nóng)銀匯理新能源主題和銀華新能源新材料量化A對(duì)于光伏、風(fēng)電、核電等其他新能源行業(yè)配置較多。除去新能源板塊之外,大部分基金還重配電子、化工和有色金屬等行業(yè)。

        另外,通過(guò)2017年三季報(bào)至2018年二季報(bào)基金的十大重倉(cāng)股分析,將連續(xù)四個(gè)季度重倉(cāng)新能源板塊超過(guò)基金凈值20%的基金篩選出來(lái),作為主動(dòng)重倉(cāng)新能源的基金,共有17只,規(guī)??傆?jì)200億,涉及十家基金公司。其中,有四家基金公司有不止一只產(chǎn)品布局在新能源板塊,分別是海富通基金、匯添富基金、上投摩根基金和中銀基金,除了海富通的兩只產(chǎn)品由同一位基金經(jīng)理管理之外,其余三家基金公司均有多位基金經(jīng)理布局新能源板塊,可見公司層面對(duì)新能源板塊的信心。

        從2017年底主動(dòng)配置新能源產(chǎn)業(yè)的基金持倉(cāng)來(lái)看,14只基金主要投資于新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,且投資集中于產(chǎn)業(yè)鏈的上、中游,其中匯添富社會(huì)責(zé)任配置新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)股票占資產(chǎn)凈值比高達(dá)55.50%,占比最高。此外,嘉實(shí)智能汽車、海富通中小盤和海富通國(guó)策導(dǎo)向在配置新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ)上,還將25%至30%的股票倉(cāng)位布局于風(fēng)電、光伏和核電等其他新能源板塊。除了新能源產(chǎn)業(yè)外,絕大部分的基金還重倉(cāng)電子行業(yè),部分基金同時(shí)重倉(cāng)消費(fèi)行業(yè)。

        值得注意的是,在新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈和其他新能源板塊更為均衡配置的3只基金中,有兩只為海富通旗下產(chǎn)品,分別為海富通中小盤和海富通國(guó)策導(dǎo)向,且基金經(jīng)理均為施敏佳,而另一只嘉實(shí)智能汽車成立時(shí)間相對(duì)較短。

        業(yè)績(jī)集體折戟

        2018年以來(lái),新能源主題基金表現(xiàn)不佳,業(yè)績(jī)集體折戟。數(shù)據(jù)顯示,截至8月8日,37只基金年內(nèi)業(yè)績(jī)均為負(fù)收益。其中,跌幅小于10%的僅有4只基金,分別為創(chuàng)金合信新能源汽車A、前海開源清潔能源A、融通新能源、融通新能源汽車,年內(nèi)跌幅分別為1.94%、3.99%、4.94%、9.51%。

        值得注意的是,融通新能源雖然是新能源主題基金,但是重倉(cāng)股并沒(méi)有重點(diǎn)配置新能源領(lǐng)域。其第一大重倉(cāng)股宋城演藝(300144),主營(yíng)業(yè)務(wù)主要是文化、體育和娛樂(lè)業(yè)。第二大重倉(cāng)股跨境通(002640)主營(yíng)業(yè)務(wù)主要為跨境電商進(jìn)出口業(yè)務(wù),跨境出口主要產(chǎn)品為服裝類產(chǎn)品、電子類產(chǎn)品等。第三大重倉(cāng)股比音勒芬(002832),主營(yíng)業(yè)務(wù)是制造業(yè)、紡織服裝、服飾業(yè)。此外,基金經(jīng)理在今年新配置了不少航空股,如南方航空(600029)、中國(guó)國(guó)航(601111)、東方航空(600115)等。

        其余33只新能源主題基金跌幅均超過(guò)10%。海富通中小盤今年以來(lái)已經(jīng)虧損了32.23%,是虧損最多的一只基金。此外,工銀瑞信中證新能源、海富通國(guó)策導(dǎo)向兩只基金今年以來(lái)分別虧損32.17%和30.93%。

        相對(duì)而言,信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)的回撤較小,年內(nèi)收益為-10.43%。該基金的前十大重倉(cāng)股分別是順絡(luò)電子(002138)、烽火通信(600498)、依 頓 電 子(603328)、揚(yáng) 杰 科 技(300373)、捷捷微電(300623)、蘇州固锝(002079)、麥捷科技(300319)、火 炬 電 子(603678)、石 大 勝 華(603026)、法拉電子(600563)。主要集中于新能源車、信息制造、高端裝備、材料等領(lǐng)域。

        表:新能源主題基金今年以來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)(前30位)

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