陳俊

摘要：近年來(lái)，中國(guó)施工企業(yè)大舉進(jìn)軍海外基建市場(chǎng)，海外項(xiàng)目營(yíng)業(yè)額逐年攀升。由于海外項(xiàng)目的特殊性，特別是在海外的現(xiàn)匯項(xiàng)目對(duì)比上，中國(guó)的施工企業(yè)跟國(guó)際上的大型施工企業(yè)相比，仍舊存在諸多不足之處。決定海外項(xiàng)目的成敗有諸多因素，而投標(biāo)前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估將對(duì)中標(biāo)后的項(xiàng)目成敗起著決定性作用。本文結(jié)合個(gè)人工作經(jīng)歷，從投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析及風(fēng)險(xiǎn)管控等幾方面進(jìn)行闡述。

Abstract： In recent years， Chinese construction companies have made massive investments in overseas infrastructure markets， and the turnover of overseas projects has increased year by year. Due to the specialty of overseas projects， especially the comparison of foreign exchange projects overseas， there are still many deficiencies in China's construction companies compared with large international construction companies. There are many factors that determine the success or failure of overseas projects， and the pre-bid risk assessment will play a decisive role in the success or failure of the project after winning the bid. Combined with the author's personal work experience， this article expounds from the bidding stage risk category， risk point analysis and risk control and other aspects.

關(guān)鍵詞：海外項(xiàng)目；項(xiàng)目成??；投標(biāo)；風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

Key words： overseas projects；project success or failure；tender；risk point

中圖分類號(hào)：F284 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：1006-4311（2018）16-0068-03

1 風(fēng)險(xiǎn)類別

海外項(xiàng)目由于其特殊性及復(fù)雜性，風(fēng)險(xiǎn)類別也較多。在投標(biāo)階段，宏觀上可把風(fēng)險(xiǎn)類別分為兩大類：外部風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)。

外部風(fēng)險(xiǎn)主要包括：所在國(guó)別政治風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、安全形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)、自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等。

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)主要包括：現(xiàn)場(chǎng)考察風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

2 投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)解析及風(fēng)險(xiǎn)管控

本章節(jié)以中東及非洲地區(qū)所投項(xiàng)目為例，結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析。

2.1 外部風(fēng)險(xiǎn)

2.1.1 國(guó)別政治風(fēng)險(xiǎn)

非洲國(guó)家基本為多黨派國(guó)家，各個(gè)黨派之間為了奪取政權(quán)經(jīng)常爆發(fā)政治沖突甚至軍事沖突。因此投標(biāo)階段應(yīng)重視所在國(guó)別的政黨執(zhí)政情況。如投標(biāo)日期與政府換屆選舉日期接近，則政治風(fēng)險(xiǎn)較大，現(xiàn)場(chǎng)考察人員的安全往往得不到保障。

同時(shí)新一屆政府對(duì)項(xiàng)目的支持態(tài)度也很關(guān)鍵，以非洲某國(guó)垃圾發(fā)電廠項(xiàng)目為例：2012年，業(yè)主從政府獲批土地用于建設(shè)垃圾發(fā)電廠，13年6月份業(yè)主對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行招標(biāo)，但13年10月份新一屆政府上臺(tái)之后，直接否決本項(xiàng)目，同時(shí)收回了業(yè)主的土地。各承包商在對(duì)本項(xiàng)目的前期跟蹤階段都投入了不少費(fèi)用，甚至免費(fèi)協(xié)助業(yè)主完成了工程可行性研究及經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)等前期工作，但最終項(xiàng)目夭折使得承包商遭受了不小的經(jīng)濟(jì)損失。因此政治風(fēng)險(xiǎn)在投標(biāo)階段要重點(diǎn)考量。

風(fēng)險(xiǎn)管控：所在國(guó)別如出現(xiàn)政治風(fēng)險(xiǎn)，要先充分做好評(píng)估，向業(yè)主闡明前期配合的風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)盡量不前往該國(guó)別進(jìn)行考察，待政治穩(wěn)定之后再行前往。對(duì)于項(xiàng)目前期經(jīng)營(yíng)的投入要盡量減小，以減少損失。如為經(jīng)營(yíng)需要而免費(fèi)幫助業(yè)主完成相關(guān)測(cè)量、地勘、工程可行性研究等工作，最好先與業(yè)主簽訂合作備忘錄，并應(yīng)在備忘錄上注明：假如項(xiàng)目流產(chǎn)或未中標(biāo)需向承包商支付相關(guān)的前期費(fèi)用。

2.1.2 經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

某些現(xiàn)匯項(xiàng)目會(huì)以當(dāng)?shù)貛抛鳛橹Ц敦泿?，中東一些石油國(guó)家的貨幣相對(duì)較為穩(wěn)定，而非洲一些國(guó)家的貨幣貶值風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)之高。以南非某港項(xiàng)目為例，業(yè)主在招標(biāo)文件中明確以南非蘭特作為結(jié)算貨幣，根據(jù)南非儲(chǔ)備銀行的數(shù)據(jù)，2011-2014年1美元兌蘭特年平均匯率分別為：7.25、8.21、9.65、10.84，每年的貶值幅度超過(guò)10%。

又以埃及某裝箱碼頭項(xiàng)目為例，業(yè)主明確表示以埃及鎊作為支付貨幣。埃及央行在2016年11月宣布，實(shí)施自由化匯率，幾乎在一夜之間，埃及鎊對(duì)美元貶值幅度達(dá)到了48%。如果在投標(biāo)階段未考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)，承包商將遭受巨大損失。

風(fēng)險(xiǎn)管控：如遇到以上匯率風(fēng)險(xiǎn)，投標(biāo)報(bào)價(jià)過(guò)程中要盡量考慮使用當(dāng)?shù)刭Y源，材料采購(gòu)、設(shè)備租賃及采購(gòu)盡量從當(dāng)?shù)乜紤]。同時(shí)報(bào)價(jià)當(dāng)中要增加匯率風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用，并在報(bào)價(jià)函中注明：如果業(yè)主能以美元支付部分工程款，則我方可相應(yīng)地降低部分價(jià)格，這樣的商務(wù)偏差也往往能夠獲得業(yè)主的認(rèn)可。

2.1.3 安全形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)

中東地區(qū)多信奉伊斯蘭教，在什葉派穆斯林和遜尼派穆斯林之間經(jīng)常會(huì)爆發(fā)沖突或者恐怖襲擊事件。而非洲國(guó)家的安全形勢(shì)也較為嚴(yán)峻，針對(duì)中國(guó)公民的持槍搶劫、綁架勒索時(shí)有發(fā)生。非洲地區(qū)的恐怖襲擊事件也時(shí)有發(fā)生，其中較為著名的三大恐怖組織分別為索馬里青年黨、伊斯蘭馬格里布基地組織和尼日利亞博科圣地組織。如所投項(xiàng)目的國(guó)別有恐怖組織存在，一定要先評(píng)估安全形勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)管控：投標(biāo)考察要盡快落實(shí)當(dāng)?shù)匕脖ＹY源，盡早向當(dāng)?shù)匕脖９驹儍r(jià)，如有必要應(yīng)向政府或者軍隊(duì)進(jìn)行相關(guān)安保費(fèi)用的磋商，該項(xiàng)費(fèi)用應(yīng)在投標(biāo)報(bào)價(jià)之前及時(shí)反饋至后方，以便商務(wù)人員組價(jià)。

2.1.4 自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)

自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)在投標(biāo)階段也要充分考慮，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地踏勘了解。以大西洋附近某港項(xiàng)目為例，現(xiàn)場(chǎng)為中長(zhǎng)周期波浪海域，5-9月份為涌浪期，對(duì)水上船舶作業(yè)及其不利。

風(fēng)險(xiǎn)管控：拿到招標(biāo)文件之后，要充分研讀現(xiàn)場(chǎng)地質(zhì)、水文等報(bào)告，同時(shí)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)踏勘了解，根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)制定相關(guān)應(yīng)對(duì)措施。例如：針對(duì)風(fēng)浪條件惡劣的水上項(xiàng)目，要重點(diǎn)關(guān)注船型的選擇；針對(duì)降雨量較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，要制定相應(yīng)的雨季施工措施等。

2.2 內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)解析

2.2.1 現(xiàn)場(chǎng)考察風(fēng)險(xiǎn)

現(xiàn)場(chǎng)考察風(fēng)險(xiǎn)主要在于：對(duì)項(xiàng)目所在地的了解、對(duì)所在國(guó)別的資源是否摸清；對(duì)當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)了解；對(duì)當(dāng)?shù)夭牧?、設(shè)備及清關(guān)等詢價(jià)是否準(zhǔn)確等。因此，投標(biāo)階段前往項(xiàng)目所在國(guó)別的考察是極其重要的一個(gè)環(huán)節(jié)，相關(guān)的考察成果文件要及時(shí)反饋給后方投標(biāo)團(tuán)隊(duì)，以便做出抉擇。

風(fēng)險(xiǎn)管控：到所在國(guó)別考察，當(dāng)?shù)刭Y源要盡快摸清，要遵循多詢的原則，例如對(duì)砂石料的詢價(jià)要多跑幾家供應(yīng)商，以通過(guò)對(duì)比取一個(gè)較為合理的價(jià)格。對(duì)于當(dāng)?shù)囟悇?wù)的了解，除了要向當(dāng)?shù)厝A人咨詢之外，還應(yīng)前往所在國(guó)別的稅務(wù)部門(mén)進(jìn)行相關(guān)了解。而關(guān)于清關(guān)費(fèi)用的詢價(jià)，盡量選擇國(guó)際上較為知名的清關(guān)公司作為詢價(jià)方，其所給出的報(bào)價(jià)往往會(huì)偏高，但至少能在投標(biāo)階段規(guī)避清關(guān)部分的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

由于所投項(xiàng)目的的差異性，其技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)也不盡相同。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可主要?dú)w納為：

①技術(shù)方案是否滿足施工安全性要求，是否滿足施工標(biāo)準(zhǔn)要求；

②所配置的船機(jī)設(shè)備是否能抵抗現(xiàn)場(chǎng)惡劣的自然環(huán)境、能否滿足施工進(jìn)度要求；

③項(xiàng)目實(shí)施是否需要采用新工藝或者新技術(shù)；

④人員配置比例能否滿足項(xiàng)目管理及進(jìn)度要求。

風(fēng)險(xiǎn)管控：充分研讀招標(biāo)文件要求，投標(biāo)小組應(yīng)盡召開(kāi)技術(shù)討論會(huì)，重點(diǎn)討論船機(jī)設(shè)備、人員配置是否滿足施工及進(jìn)度要求。

2.2.3 商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

從廣義上來(lái)講，不管是外部風(fēng)險(xiǎn)或者內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)，最終都將作為商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)以體現(xiàn)在報(bào)價(jià)上，除以上所羅列的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)之外，下文主要介紹招標(biāo)文件中較為經(jīng)常出現(xiàn)的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

2.2.3.1 合同起算工期的風(fēng)險(xiǎn)

Fidic紅皮書(shū)第8.1條及Fidic銀皮書(shū)第8.1條明確闡明：咨詢工程師要提前7天通知承包商開(kāi)工日期，除非專用合同條款中另有說(shuō)明，開(kāi)工日期應(yīng)該在承包商接到中標(biāo)函后的42天之內(nèi)。項(xiàng)目主合同或者專用合同條款中會(huì)另外約定預(yù)付款撥付日期，但是如果預(yù)付款撥付日期超過(guò)42天，而且該期間承包商也未向業(yè)主發(fā)送關(guān)于申請(qǐng)推遲開(kāi)工日期函件，那么就將給承包商帶來(lái)工期風(fēng)險(xiǎn)。

很多現(xiàn)匯項(xiàng)目，業(yè)主都會(huì)在開(kāi)工日期上面設(shè)置陷阱。以莫桑比克某天然氣碼頭的招標(biāo)文件為例，業(yè)主的主合同規(guī)定：預(yù)付款將在合同簽署后90天之內(nèi)撥付，但主合同并未約定開(kāi)工日期。主合同簽署日期一般都會(huì)滯后于授標(biāo)日期，而且專用合同條款并未對(duì)該開(kāi)工日期約定進(jìn)行修改，這就給承包商帶來(lái)了極大的工期風(fēng)險(xiǎn)。

風(fēng)險(xiǎn)管控：投標(biāo)階段向業(yè)主發(fā)送澄清，以確定開(kāi)工日期的起算節(jié)點(diǎn)。如業(yè)主或者咨詢工程師并未作出正面答復(fù)，要適當(dāng)考慮延期風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用。項(xiàng)目中標(biāo)之后，如在約定時(shí)間之內(nèi)未能收到預(yù)付款，也要及時(shí)先業(yè)主發(fā)函催促，并為后續(xù)工期索賠留下證據(jù)。

2.2.3.2 單價(jià)合同不可調(diào)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)

根據(jù)Fidic紅皮書(shū)第12.3-（a）-（i）條款描述：某項(xiàng)實(shí)際工程量變動(dòng)超過(guò)投標(biāo)階段的工程量的10%，則該項(xiàng)價(jià)格是可被調(diào)整的。業(yè)主方有時(shí)會(huì)故意做大工程量以達(dá)到降低單價(jià)的目的，并且會(huì)在專用條款當(dāng)中把該條刪除或明確指出不允許調(diào)價(jià)。

風(fēng)險(xiǎn)管控：在投標(biāo)階段認(rèn)真核算工程量，對(duì)于業(yè)主故意做大的工程量，要盡快向業(yè)主方發(fā)澄清，以得到及時(shí)回復(fù)，規(guī)避我方風(fēng)險(xiǎn)。如未能得到業(yè)主明確答復(fù)，則說(shuō)明該項(xiàng)工程量很可能就是業(yè)主方所設(shè)的陷阱，商務(wù)報(bào)價(jià)人員應(yīng)在投標(biāo)截止日期之前合理調(diào)整該項(xiàng)單價(jià)。

2.2.3.3 招標(biāo)文件優(yōu)先次序風(fēng)險(xiǎn)

招標(biāo)文件的優(yōu)先次序一般為：

①主合同協(xié)議書(shū)；

②專用合同條款；

③通用合同條款；

④業(yè)主的要求（一般針對(duì)EPC或D+B項(xiàng)目）；

⑤技術(shù)規(guī)格書(shū)；

⑥工程量清單；

⑦圖紙。

優(yōu)先次序的作用：當(dāng)某兩個(gè)文件規(guī)定的相同事件有沖突時(shí)，以優(yōu)先級(jí)高的文件為準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)管控：以上所列的優(yōu)先次序中，第①、②、③、④項(xiàng)的順序一般不會(huì)有太大變化。對(duì)于固定總價(jià)合同而言，如果圖紙的優(yōu)先次序大于工程量清單的話，要特別注意圖紙當(dāng)中的量是否大于工程量清單，以提防業(yè)主故意漏項(xiàng)，造成承包商的損失。如圖紙優(yōu)先級(jí)低于工程量清單，并且圖紙當(dāng)中有額外的工程量，后期該額外工程量可作為漏項(xiàng)進(jìn)行索賠。如果圖紙的優(yōu)先級(jí)大于技術(shù)規(guī)格書(shū)，那么要重點(diǎn)研究圖紙中對(duì)主材（如鋼筋、混凝土、鋼結(jié)構(gòu)等）的要求，如果圖紙中對(duì)于主材的要求大于技術(shù)規(guī)格書(shū)當(dāng)中所規(guī)定的，則應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整。

2.2.3.4 業(yè)主對(duì)承包商臨建的要求

歐美的咨詢公司，在替業(yè)主編制招標(biāo)文件中，一般都會(huì)對(duì)承包商的臨建設(shè)施作出明確要求。以幾內(nèi)亞某項(xiàng)目為例，其業(yè)主為力拓集團(tuán)（Rio Tinto Group），咨詢公司為美國(guó)福陸公司（Fluor），該項(xiàng)目對(duì)臨建要求極其嚴(yán)苛，不僅對(duì)臨建材料有要求，而且對(duì)人均使用空間，甚至連臨建所用電纜都進(jìn)行了規(guī)定。如未能認(rèn)真研究該招標(biāo)文件要求，后續(xù)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中將會(huì)遇到極大阻力。

風(fēng)險(xiǎn)管控：認(rèn)真研讀招標(biāo)文件，可能招標(biāo)文件上面僅簡(jiǎn)單地描述：請(qǐng)參照某個(gè)規(guī)范進(jìn)行臨建建設(shè)，那么我方在投標(biāo)過(guò)程中一定要先研讀該規(guī)范或者標(biāo)準(zhǔn)，以確保我方的臨建配置能夠滿足業(yè)主及咨詢工程師的要求。

2.2.3.5 其他商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)描述

投標(biāo)過(guò)程當(dāng)中可能還存在一些較大的商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，如：

①業(yè)主指定了分包商或者材料供應(yīng)商，但業(yè)主也要承包商承擔(dān)其指定分包商或者供應(yīng)商的履約責(zé)任；

②業(yè)主責(zé)任范圍規(guī)定的過(guò)窄；

③不可抗力的范圍規(guī)定過(guò)窄；

④業(yè)主對(duì)不可抗力的賠償規(guī)定過(guò)窄；

⑤業(yè)主終止合同的權(quán)利過(guò)于寬泛，承包商未實(shí)質(zhì)性違約的情況下，業(yè)主有權(quán)終止合同；

⑥合同爭(zhēng)議解決方式為項(xiàng)目所在國(guó)法院訴訟解決等。

如出現(xiàn)以上風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該盡快發(fā)澄清至業(yè)主處要求更改，如遭到業(yè)主拒絕，可在投標(biāo)文件中酌情加入報(bào)價(jià)條件，或者商務(wù)偏差，以最大程度規(guī)避承包商風(fēng)險(xiǎn)。

3 結(jié)論

由于海外項(xiàng)目的特殊性，因此在投標(biāo)階段一定要先對(duì)所潛藏的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，合理編制技術(shù)標(biāo)方案及商務(wù)報(bào)價(jià)，并設(shè)置相關(guān)報(bào)價(jià)條件或向業(yè)主以發(fā)澄清的方式來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。投標(biāo)決策階段的嚴(yán)謹(jǐn)性，將為后續(xù)項(xiàng)目的實(shí)施創(chuàng)造諸多有利條件。

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