李日陽 （廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 藝術(shù)設(shè)計(jì)系 528000 ）

一、引言

情境作為一種研究未來的思維方法，在西方已有數(shù)十年發(fā)展歷史，20世紀(jì)40年代美國蘭德公司國防分析員率先將其應(yīng)用于軍事領(lǐng)域推演各種情形下的可能結(jié)果和相對(duì)應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。許多著名跨國企業(yè)，如IBM、Shell、Boeing等都將情境分析用于制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃。情境分析使用的理論體系和研究工具大多來源于社會(huì)學(xué)、心理學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)及未來學(xué)等領(lǐng)域，具有跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的特征。

二、產(chǎn)品設(shè)計(jì)過程導(dǎo)入情境的理論綜述

情境分析屬于以用戶為中心（UCD）領(lǐng)域中的一種方法體系，在設(shè)計(jì)領(lǐng)域中最早被應(yīng)用在人機(jī)互動(dòng)設(shè)計(jì)（HCI）上，典型的例子是英國ID TWO和美國Richardson&Smith運(yùn)用該方法共同為美國Xerox設(shè)計(jì)的復(fù)印機(jī)控制面板，就是從觀察并梳理典型的使用情境切入，為最終的實(shí)體產(chǎn)品設(shè)計(jì)提供現(xiàn)實(shí)依據(jù)。Bill Moggridge 2000年曾在麻省理工《探尋未來設(shè)計(jì)》的演講中指出：“他擔(dān)心傳統(tǒng)的設(shè)計(jì)思維會(huì)阻礙學(xué)生創(chuàng)造力的發(fā)展，同時(shí)提出以使用者為導(dǎo)向的設(shè)計(jì)程序”，在新產(chǎn)品研發(fā)初期，為了洞察用戶需求進(jìn)而挖掘設(shè)計(jì)機(jī)會(huì)，常常要求設(shè)計(jì)師應(yīng)該避免先入為主的經(jīng)驗(yàn)主義，提倡從用戶中來，到用戶中去，沉浸在用戶情境、認(rèn)知和對(duì)未來的期待中。

講故事和聽故事是人類的基本能力。情境就是關(guān)于人及其活動(dòng)的故事，透過故事的形式描述情境，讓聽者能夠從故事情節(jié)中洞悉人、事、物背后的意義和信息。在情境體驗(yàn)設(shè)計(jì)研究方面，在國內(nèi)屬于起步階段，理論層面的研究主要以翻譯引入為主。國外對(duì)情境體驗(yàn)設(shè)計(jì)理論研究已經(jīng)相對(duì)深入，目前相關(guān)方法主要有情境故事法、用戶角色、劇本法、使用情境、場景描述、電影腳本、劇情概要等。Norbert Seyff曾在其文章中探討了環(huán)境因素對(duì)需求洞察的影響，研究在動(dòng)態(tài)情境下如何發(fā)掘用戶需求。Martin Maguire將情境體驗(yàn)設(shè)計(jì)方法從軟件工程的角度出發(fā)應(yīng)用到自助提款機(jī)設(shè)計(jì)中，設(shè)計(jì)過程大致分為：確立任務(wù)（用例）、情境細(xì)分、建立情境使用模型、應(yīng)用情境模型、使用評(píng)估與反饋。并指出觀察與記錄生活對(duì)情境建立有重要意義。Nielsen在1990年將情境故事法的應(yīng)用做了以下分類：理想型互動(dòng)（Archetypical Interactions）、說明性情境故事法（Illustrative Scenarios）、設(shè)計(jì)情境故事法（Design Scenarios）、展示情境故事法（Presentation Scenarios）、模型（Mockups）、實(shí)驗(yàn)設(shè)定（Experimenter Setting）、一般性測試（Generic test Suite）、記錄情境故事法（Documentation Scenarios）。Steven R Haynesl等人主要研究了情境的后續(xù)評(píng)估框架。

事實(shí)上情境分析并沒有一套既定或完整的參考模式，以IDEO、IBM、FITCH、PHILIP、ACER等為主的國際著名設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)也在積極探討情境體驗(yàn)方面的實(shí)踐研究，其流程框架上都有所差異，其中IDEO（1992）應(yīng)用在產(chǎn)品設(shè)計(jì)創(chuàng)新中的情境法框架為：觀察-構(gòu)想-可視化-反饋與迭代-執(zhí)行。

三、基于情境的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方法

前文論述了情境分析迄今為止并沒有一套既定或標(biāo)準(zhǔn)的方法體系。本文嘗試將前人提出的“結(jié)構(gòu)可視化”、“以物為媒介獲取用戶知識(shí)”、“角色模型”三種典型方法和工具進(jìn)行分析梳理。

（1）結(jié)構(gòu)可視化的情境建立

結(jié)構(gòu)可視化的方法最早源自1986年Ivar Jacobson提出的結(jié)構(gòu)可視化建模概念（visual modeling techniques），也被稱為用例驅(qū)動(dòng)法。是一種通過用戶的使用場景來獲取功能需求的方法?？梢暬Ｐ陀梢粋€(gè)或多個(gè)場景構(gòu)成，該場景描述了系統(tǒng)與終端用戶的交互狀態(tài)，也就是誰使用系統(tǒng)并實(shí)現(xiàn)了何種功能，從而獲得一個(gè)明確的用戶任務(wù)目標(biāo)。Alexander和Beus-Dukic在設(shè)計(jì)實(shí)踐過程中提出如何基于事件流進(jìn)行結(jié)構(gòu)可視化模型的建立，他指出結(jié)構(gòu)可視化模型由基本流和擴(kuò)展流組成，基本流描述正常、無干擾情況下系統(tǒng)的使用流程，擴(kuò)展流則描述當(dāng)受到干擾，異?；蛉蝿?wù)中斷時(shí)如何應(yīng)對(duì)?；玖骱蛿U(kuò)展流的組合，就構(gòu)成了可視化模型內(nèi)一個(gè)或若干個(gè)場景。

Cockburn在其文章中總結(jié)了結(jié)構(gòu)可視化模型的優(yōu)勢，一方面事件流中的擴(kuò)展流部分具備了解瑣碎事件的屬性，提供了向前看的機(jī)制，讓設(shè)計(jì)研發(fā)更全面了解利益相關(guān)者及其關(guān)系；另一方面結(jié)構(gòu)可視化被證實(shí)更容易讓用戶理解，因此是設(shè)計(jì)人員和終端用戶很好的橋梁；最后事件流有助于評(píng)估和定義功能的優(yōu)先級(jí)，從而更好的分配資源與時(shí)間。

結(jié)構(gòu)可視化模型在獲取功能需求上的表現(xiàn)很優(yōu)秀，但它并不合適用于獲取非功能性需求，如使用體驗(yàn)、產(chǎn)品性能或安全性等，需要結(jié)合其他方法去獲取非功能性需求。

（2）以產(chǎn)品為媒介的用戶知識(shí)獲取

以產(chǎn)品使用過程獲取用戶知識(shí)的方法由Sakol與Sato提出。在產(chǎn)品使用過程中獲取用戶知識(shí)，探討人、產(chǎn)品、環(huán)境之間的相互關(guān)系。用戶在使用過程中不斷積累知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，形成一定的習(xí)慣和認(rèn)知，新舊知識(shí)的積累反過來影響人們使用產(chǎn)品的方式，由此可見用戶知識(shí)是人腦接受外界信息動(dòng)態(tài)加工的過程，這一動(dòng)態(tài)過程經(jīng)常被描述為初學(xué)-掌握-精通-專家。

基于產(chǎn)品使用獲取用戶知識(shí)的基本要素包括“人、產(chǎn)品、環(huán)境、事件”?！叭恕敝赣脩籼匦裕渲邪硪蛩睾托睦硪蛩貎蓚€(gè)維度的信息。生理因素方面包含年齡、性別、體能水平、肢體障礙等；心理方面則是，態(tài)度、意愿或興趣等。積極的心態(tài)和強(qiáng)烈的興趣是做好一件事情的重要心理基礎(chǔ)。例如一款游戲，在對(duì)抗沖突后給予獎(jiǎng)勵(lì)回饋可以增強(qiáng)用戶動(dòng)機(jī)?！爱a(chǎn)品”則是架構(gòu)中的觸發(fā)機(jī)制，產(chǎn)品的外形、功能和使用方式共同組成觸發(fā)用戶知識(shí)的框架。產(chǎn)品的價(jià)值在于能幫助用戶高效完成預(yù)期的目標(biāo)，例如使用復(fù)印機(jī)是希望快速復(fù)制相同的信息?！碍h(huán)境”指使用產(chǎn)品時(shí)的外部環(huán)境，首先包括物理環(huán)境（溫度、光照、聲音、空間大小等）、社會(huì)環(huán)境（學(xué)歷、收入、社會(huì)地位等）和文化環(huán)境（習(xí)俗、語言、歷史等）。如在噪音較強(qiáng)的物理環(huán)境中用聲音傳遞信息容易被忽略?！笆录眲t描述產(chǎn)品功能、用戶預(yù)期目標(biāo)與實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的系列使用過程。

（3）角色模型的情境建立

在市場營銷領(lǐng)域和以用戶為中心的設(shè)計(jì)中，角色模型是一種被創(chuàng)建出來的虛擬角色。創(chuàng)建用戶模型的方式有利于站在對(duì)方的立場思考問題和處理問題，在心理學(xué)上也被稱為移情或同理心，是精神分析的重要概念，最早由佛洛伊德提出。

虛擬用戶模型來源于現(xiàn)實(shí)生活，是對(duì)一群人進(jìn)行概括提煉而來的縮影，基本要素包括前文所提到的年齡、性別、能力水平、生活方式、行為習(xí)慣等。Merlijn Koupnie在心理學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)上，將創(chuàng)建角色模型的過程解釋為“設(shè)計(jì)研究者走進(jìn)用戶的世界，期間保持開放的心態(tài)，不做出是非對(duì)錯(cuò)的判定，最后帶著對(duì)用戶的理解從用戶角色中抽離”。具體來說，人類具有情感代入和感知的能力，除了可以透過自我感官來感受事物，還可以用間接的方式獲取對(duì)世界的理解，用大腦思考生活而不一定在生活中思考，就好像可以通過閱讀自傳去了解一個(gè)人的過去和現(xiàn)在，而非參與其中。

角色模型和情境是不可分割的整體，就好像電影劇本中的上下文關(guān)系，是一個(gè)承上啟下，相互影響的過程。綜合Rogers's在1940年提出的以用戶為中心的心理治療研究（Client-Centred Therapy），筆者將用戶狀態(tài)、用戶期望、物理反應(yīng)、情緒感受和運(yùn)行狀態(tài)理解為角色模型建立情境的核心四要素。其中的“運(yùn)行狀態(tài)”用于逆向測試產(chǎn)品或服務(wù)的可用性和有效性。

四、結(jié)語

研究發(fā)現(xiàn)，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)應(yīng)用情境分析的理論研究在國內(nèi)屬于起步階段，國內(nèi)研究成果較少，理論層面的研究主要以翻譯引入為主。國外對(duì)情境體驗(yàn)設(shè)計(jì)理論研究已經(jīng)相對(duì)深入，文章通過通過大量閱讀外文資料從理論層面對(duì)情境分析的內(nèi)涵與使用方法、工具進(jìn)行了解讀，以豐富后續(xù)研究者對(duì)情境分析的理解和應(yīng)用。