2018年第一季度工程勘察設計行業(yè)企業(yè)景氣指數1企業(yè)景氣指數用來反映經濟或行業(yè)的景氣變化。企業(yè)景氣指數在0～200之間，100為中間值，高于100視為景氣狀態(tài)，越接近200反映企業(yè)經濟運行越景氣。低于100則是不景氣，越接近0越低迷。與企業(yè)信心指數2企業(yè)信心指數用來反映企業(yè)對行業(yè)發(fā)展的主觀判斷。企業(yè)信心指數在0～200之間，100位于中間值，高于100反映企業(yè)未來前景可觀，存在廣闊市場空間。低于100反映行業(yè)發(fā)展環(huán)境較上年惡化，未來發(fā)展存在較大危險。與上年同期比出現不同程度的增長，但較2017年第四季度有所下滑。2018年第一季度工程勘察設計行業(yè)企業(yè)景氣指數為93.5，環(huán)比下滑13.3%，同比增長4.1%（圖1、圖2）；企業(yè)信心指數為94.8，環(huán)比小幅下降0.9%，同比增長8.8%。整體來看，由于2018年初期，大家對于整體走勢的判斷較為謹慎，企業(yè)景氣指數與企業(yè)信心指數均在100的榮枯線以下，但與上年同期相比有較為明顯的提升，因此行業(yè)的發(fā)展仍然呈現穩(wěn)中有進的態(tài)勢。

圖1 2011～2018工程勘察設計行業(yè)企業(yè)景氣指數與企業(yè)信心指數圖

圖2 2011～2018年第一季度行業(yè)企業(yè)景氣指數圖

企業(yè)經營擴散指數、市場競爭擴散指數和市場需求擴散指數如圖3所示，2018年第一季度企業(yè)經營擴散指數為65.6，小幅下滑2.3%；市場競爭擴散指數則出現了較為明顯的下滑，為23.7，較上季度減少23.8%；市場需求擴散指數是本季度唯一出現增長的指標，達到75.7，增速為0.5%，自2017年第三季度起，連續(xù)3個季度出現增長。

圖3 2018年第一季度企業(yè)景氣指數主指標擴散指數

新業(yè)務開拓成為企業(yè)開年探索的重點

2018年第一季度企業(yè)經營擴散指數為65.6（圖4），小幅下滑2.3%，在榮枯線之上運行。出現下滑的主要原因是在科技創(chuàng)新方面投入有所回落，但企業(yè)在新業(yè)務上的拓展力度繼續(xù)加大，上升勢頭明顯。

圖4 2017～2018Q1年企業(yè)經營擴散指數對比圖

從具體指標來看，企業(yè)的整體盈利水平與生產經營情況基本與上季度持平，浮動空間均在3%以內。生產經營擴散指數依舊在50的榮枯線以下，并處于近一年的低位水平（圖5）。本季度，企業(yè)對科技創(chuàng)新的關注度有所降低，但仍然明顯高于2017年前三季度。在新業(yè)務拓展方面，擴散指數持續(xù)大幅增長，處于歷史新高，企業(yè)正進一步向行業(yè)全過程的目標完善，同時逐步向各自領域的上下游相關業(yè)務拓展。

圖5 2018年第一季度企業(yè)經營主要指標擴散指數

市場競爭愈發(fā)激烈，競爭主體更加多元

隨著市場化進程的加快，行業(yè)的競爭愈發(fā)激烈。從調研結果來看，2018年第一季度行業(yè)市場競爭擴散指數持續(xù)走低至23.7，為近年來新低，同比大幅下滑23.8%，企業(yè)市場競爭擴散依舊在榮枯線下方運行（圖6）。原先行業(yè)的競爭關系多集中在行業(yè)內部的同質化競爭，行業(yè)呈現靜態(tài)的特點，如今整體行業(yè)呈現競爭主體多元化、行業(yè)無邊界等特點。隨著項目爭取難度的加大，回款周期的不斷拉長，未來市場競爭狀況依舊不容樂觀。

圖6 2017～2018Q1企業(yè)市場競爭擴散指數對比圖

一季度市場競爭環(huán)境惡化，尤其在回款以及項目爭取上難度遠高于上年同期

市場競爭情況、項目爭取難度、項目回款周期和市場風險是組成市場競爭擴散指數的關鍵要素。2018年第一季度，各細分指數均有不同幅度的下降，并且各數值都達到了近年來的最低點。下降最為嚴重的是競爭程度擴散指數以及回款周期擴散指數，分別下降28.1%、27.0%，為20.0與27.1。項目爭取擴散指數為27.1，較上季度下降13.8%，市場風險擴散指數為21.4，較上季度下降3.5%（圖7）。

圖7 2017～2018年第一季度市場競爭主指標擴散指數

對于當前行業(yè)競爭環(huán)境多數持悲觀的態(tài)度

在對行業(yè)市場競爭環(huán)境調研中，大部分企業(yè)對市場競爭環(huán)境均表示了悲觀態(tài)度，62.9%的企業(yè)認為當前市場競爭環(huán)境較以往有所緊張，比2017年各季度的占比都要更高。僅有2.9%企業(yè)表示當前市場競爭情況有所減輕（圖8）。未來市場競爭不斷緊張可能會是不可避免的。

圖8 2018年第一季度市場競爭狀況

市場需求逐漸在釋放，多數認為未來市場需求呈現增長態(tài)勢

在中國著力推進供給側結構性改革，大力發(fā)展新興產業(yè)，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)的引領下，工程勘察設計行業(yè)市場處于需求快速增長的狀態(tài)。在新型城鎮(zhèn)化建設、工程總承包以及國家“一帶一路”計劃等巨大市場機遇與政策的引導下，未來將會有更多的市場需求等待企業(yè)去挖掘。2018年第一季度工程勘察設計行業(yè)市場需求擴散指數自2016年以來一直保持著緩慢上升態(tài)勢。隨著市場需求的釋放，行業(yè)市場需求層次更加多元化。本季度行業(yè)需求擴散指數達到75.7，較上季度增長2.6%（圖9）。

圖9 2017～2018年第一季度市場需求擴散指數對比圖

調研數據顯示，整體行業(yè)對市場需求表示樂觀。有51.4%的企業(yè)認為2018年第一季度市場需求有所增長，較上季度提升10.7個百分點；42.9%的企業(yè)認為需求持平；僅有5.7%的企業(yè)感受到市場需求正在減少（圖10）。

圖10 2018年第一季度市場需求狀況

年初信心有所回落，但整體呈現穩(wěn)定上漲態(tài)勢

隨著國家多項規(guī)范性政策的制定與發(fā)布，行業(yè)市場運行正逐步得到規(guī)范，企業(yè)的信心指數依然處于歷史較高水平。2018年第一季度企業(yè)信心指數為94.8，與上季度基本持平，小幅下滑0.9%。但整體來看，自2011年以后，企業(yè)信心指數一直在100的榮枯線下方運行（圖11）。

圖11 2011～2018年第一季度企業(yè)信心指數

企業(yè)對行業(yè)發(fā)展保持謹慎樂觀的態(tài)度

構成工程勘察設計企業(yè)信心指數的兩個主指標分別是即期信心指數和未來信心指數。2018年第一季度企業(yè)的即期信心指數與未來信心指數增長趨勢較上季度再次出現反轉：即期信心指數由上期的92.6提升至本季度的97.2；未來信心指數則由上期97.8下滑到本季度93.1（圖12）。由本季度即期信心指數與未來信心指數數據可以看出，當前企業(yè)對行業(yè)當下的發(fā)展形勢符合自身原本預期表示滿意，同時對行業(yè)未來的預期也有較為樂觀的態(tài)度。

圖12 2011～2017年企業(yè)信心指數、即期信心指數和未來信心指數對比圖

市場需求及收入將會保持增長態(tài)勢，競爭情況不容樂觀

本季度，企業(yè)對預期營業(yè)收入、營業(yè)利潤、市場需求以及市場競爭方面的預測如圖13所示，超過六成企業(yè)均對企業(yè)市場需求與收入情況表示了樂觀態(tài)度；對于未來利潤方面，企業(yè)持有謹慎樂觀的態(tài)度；反觀市場競爭方面，71.4%的企業(yè)表示了悲觀的態(tài)度，僅有2.9%認為樂觀（圖13）。

圖13 2018年第一季度企業(yè)未來市場經營、市場需求與市場競爭情況預測

全過程業(yè)務開拓化成為行業(yè)聚焦熱點

2018年第一季度調研結果顯示，企業(yè)重點關注行業(yè)熱點的前三位是“培育全過程工程咨詢、優(yōu)化資質資格管理制度、技術研發(fā)的應用”，此外，完善招投標制度與加快工程總承包也是企業(yè)較為關心的行業(yè)改革要點之一（圖14）。

圖14 2018年第一季度行業(yè)關注熱點

培育全過程工程咨詢與加快工程總承包一直是近年來行業(yè)所關注的重點改革工作之一。尤其在今年，住建部發(fā)布了《關于推進全過程工程咨詢服務發(fā)展的指導意見》的征求意見稿，明確要求我國將培育一批具有國際水平的全過程工程咨詢企業(yè)，形成統(tǒng)一開放、競爭有序的全過程工程咨詢服務市場以及培養(yǎng)與行業(yè)發(fā)展相適應的人才隊伍等要求。

從2017年至今，住建部針對資質改革多次做出重要調整，改革力度不斷增強。特別是在建筑設計領域，《建筑業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》就明確要求未來要堅持弱化企業(yè)資質、強化個人執(zhí)業(yè)資格的改革方向，逐步構建資質許可、信用約束和經濟制衡相結合的建筑市場準入制度；同時以“減少資質類別要減少、加大‘掛證’的查處與處罰力度、信用將成為重要的考量指標”作為未來重點任務。隨后，住建部也發(fā)文要求發(fā)展民用建筑工程全過程建筑師負責制，建筑師負責制進一步表明了未來行業(yè)資質資格管理的發(fā)展方向。

政府正將智慧城市、智能交通等作為未來新技術研發(fā)應用的主要方向。多家互聯網巨頭正聯合設計規(guī)劃院進行智慧城市和智能交通的布局打造。中規(guī)院牽手百度地圖成立“百度地圖慧眼中規(guī)院聯合創(chuàng)新實驗室”，并且百度也與南方電網廣東公司簽署戰(zhàn)略合作協議，利用自身互聯網大數據的技術優(yōu)勢，實現對建筑設備的整體模式控制，還可以提前進行模式切換以降低建筑能耗以及進行電網災害風險的評估預防。此外，阿里巴巴、騰訊分別布局城市大腦等領域。