安軍信

中國(guó)石油蘭州潤(rùn)滑油研究開發(fā)中心

本文對(duì)我國(guó)煤炭行業(yè)的產(chǎn)能、產(chǎn)量和煤炭裝備的變化及未來趨勢(shì)進(jìn)行了分析研究；同時(shí)結(jié)合煤炭行業(yè)用潤(rùn)滑油的特點(diǎn)，對(duì)煤炭行業(yè)的整體用油和重點(diǎn)企業(yè)用油狀況進(jìn)行了分析預(yù)估。今后較長(zhǎng)時(shí)間，我國(guó)煤炭行業(yè)都將圍繞著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)開展工作，煤炭產(chǎn)量將維持在3.4×109~3.9×109t，煤炭行業(yè)用油也將維持在3×105t以上。

我國(guó)是世界煤炭資源大國(guó)，也是煤炭生產(chǎn)、消費(fèi)大國(guó)。煤炭在我國(guó)能源生產(chǎn)和消費(fèi)中的所占比例高達(dá)60%～70%。煤炭行業(yè)擁有眾多的機(jī)械設(shè)備與運(yùn)輸車輛，除了采煤，還有洗煤、煉焦、發(fā)電和煤化工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，它們同樣擁有眾多的設(shè)備，都需要使用大量的潤(rùn)滑油脂，因此煤炭行業(yè)是重要的潤(rùn)滑油用戶。

近年來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩、市場(chǎng)需求回落，煤炭行業(yè)快速發(fā)展過程中積累的矛盾和問題逐漸暴露，其中產(chǎn)能過剩問題尤為突出。根據(jù)2016年底國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布的《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》[1]，今后較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，我國(guó)煤炭行業(yè)都將圍繞著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)開展工作。小煤礦的逐步淘汰、大型現(xiàn)代化煤礦占比的大幅增加以及眾多煤炭機(jī)械設(shè)備的更新?lián)Q代，都將為潤(rùn)滑油行業(yè)帶來一定的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。潤(rùn)滑油生產(chǎn)商如何在當(dāng)前嚴(yán)峻的形勢(shì)下繼續(xù)開發(fā)與維護(hù)煤炭行業(yè)這一重大用戶，已經(jīng)成為一項(xiàng)重大課題。

我國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢(shì)

煤炭產(chǎn)能的變化及未來趨勢(shì)

2016 年年初，國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》，正式拉開我國(guó)煤炭行業(yè)供給側(cè)改革序幕。2016年年底，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，其中指出：“到2020 年化解淘汰過剩落后產(chǎn)能 8.0×108t/a左右，通過減量置換和優(yōu)化布局增加先進(jìn)產(chǎn)能5.0×108t/a左右，到 2020 年煤炭產(chǎn)量達(dá)到 3.9×109t/a?！?/p>

在2016年煤炭去產(chǎn)能之初，中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)曾公布了全國(guó)煤礦產(chǎn)能情況。截至2015年年底，全國(guó)煤礦總產(chǎn)能規(guī)模為5.7×109t。這5.7×109t中，正常生產(chǎn)及改造的煤礦3.9×109t；停產(chǎn)煤礦3.08×108t；新建改擴(kuò)建煤礦1.496×109t，其中約8×108t屬于未經(jīng)核準(zhǔn)的違規(guī)項(xiàng)目。

根據(jù)國(guó)家發(fā)改委2017年底提供的資料，經(jīng)過2年的去產(chǎn)能，截至目前，我國(guó)煤礦總產(chǎn)能為5.1×109t/a ～5.2×109t /a，其中形成能力的有效產(chǎn)能在3.9×109t/a以上，在建和技術(shù)改造煤礦產(chǎn)能1.2×109～1.3×109t/a。到2020年，具備生產(chǎn)能力的煤礦產(chǎn)能在現(xiàn)有基礎(chǔ)上將凈增3×108～4×108t/a，加上每年2×108t左右的煤炭?jī)暨M(jìn)口，總供給能力大幅增加，全國(guó)煤炭產(chǎn)能過剩的態(tài)勢(shì)并沒有根本改變。2017年我國(guó)煤礦在產(chǎn)、在建產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)見表1、表2。

表1 2017年我國(guó)煤礦在產(chǎn)產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)[2]

表2 2017年我國(guó)煤礦在建產(chǎn)能分布統(tǒng)計(jì)[2]

煤炭產(chǎn)量變化及未來趨勢(shì)

我國(guó)當(dāng)前正處于城市化、工業(yè)化階段，需要大量能源消耗作為支撐。我國(guó)“多煤、貧油、少氣”的資源稟賦，使得我國(guó)形成了以煤炭為主體的一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。1990—2012 年煤炭在我國(guó)一次能源消費(fèi)中所占比例一直保持在70%左右。近年來伴隨著綠色發(fā)展理念及煤炭行業(yè)積極化解過剩產(chǎn)能等政策的推行，煤炭消費(fèi)占比出現(xiàn)較大幅度下降，2015 年，煤炭消費(fèi)比例下降至 64%。預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)煤炭消費(fèi)比例下降至 58%。2009—2017年中國(guó)煤炭供需平衡情況見表3。

《煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提出，到 2020 年，我國(guó)要實(shí)現(xiàn)煤炭供需基本平衡，煤炭產(chǎn)量控制在3.9×109t，這一規(guī)劃數(shù)據(jù)比2016年3.36×109t的產(chǎn)量高出5.4×108t，2017—2020年期間年均復(fù)合增速 3.6%。到2020年，預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭產(chǎn)量保持年均 3.6% 的增速。

煤炭機(jī)械設(shè)備發(fā)展變化及未來趨勢(shì)

隨著我國(guó)煤炭工業(yè)的快速發(fā)展，煤炭裝備制造業(yè)科技水平也迅速得到了提升，創(chuàng)新能力大幅提升，重點(diǎn)領(lǐng)域發(fā)展取得重大突破，整體競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)，一些優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品和裝備已達(dá)到世界先進(jìn)水平。

我國(guó)的綜采放頂煤技術(shù)、綠色充填開采、大型煤礦深部鑿井裝備、大型礦井提升裝備、大型液壓支架、全斷面快速掘進(jìn)、薄煤層綜采自動(dòng)化成套裝備、三產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器成套設(shè)備、大型環(huán)保高效干法選煤成套裝備、大型環(huán)保高效全自動(dòng)壓濾機(jī)成套裝備等達(dá)到世界先進(jìn)水平。但是卡特彼勒、久益、山特維特等在高端設(shè)備國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面有明顯優(yōu)勢(shì)，如大型采煤機(jī)、載重車、露天煤礦大型挖斗機(jī)和鏟車、掘錨一體化、大型變頻控制系統(tǒng)等。

目前，我國(guó)煤炭裝備制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值約2 000億元，主要的“三機(jī)一架”產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為：采煤機(jī)1 600臺(tái)；掘進(jìn)機(jī)2 500臺(tái)；刮板輸送機(jī)4 600臺(tái)；液壓支架100 000架。

國(guó)內(nèi)采煤環(huán)境復(fù)雜多樣，造就了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的采煤技術(shù)和煤機(jī)設(shè)備。國(guó)內(nèi)煤機(jī)設(shè)備在質(zhì)量穩(wěn)定性上與國(guó)際上同類產(chǎn)品相比還有一定差距，價(jià)格上相差還比較大，從性價(jià)比方面考慮，國(guó)內(nèi)煤機(jī)設(shè)備很有優(yōu)勢(shì)，僅以采煤機(jī)為例，一般進(jìn)口采煤機(jī)需要約1億元人民幣，國(guó)產(chǎn)設(shè)備只要3 000多萬(wàn)人民幣，僅是進(jìn)口設(shè)備售價(jià)的1/3。

對(duì)于煤機(jī)設(shè)備的更新周期，一般小設(shè)備為5年，大設(shè)備為8年。上一次煤機(jī)設(shè)備的采購(gòu)高峰是2012年，采購(gòu)額為1 668億，從2017年開始陸續(xù)進(jìn)入更新周期；而且近年由于煤企效益不好，也積壓了一些原本需要設(shè)備更換的需求，因此，2017—2020這3年，煤機(jī)需求預(yù)計(jì)基本會(huì)處于暴增期。2012—2020年我國(guó)煤炭裝備投資規(guī)模及預(yù)測(cè)見表4。

表3 2009—2017年中國(guó)煤炭供需平衡情況[3,4]

表4 2012—2020年我國(guó)煤炭裝備投資規(guī)模及預(yù)測(cè)[5]

我國(guó)煤炭行業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)狀況分析

我國(guó)現(xiàn)有開采煤礦多屬井工礦，露天開采僅為10%左右。在井工礦開采當(dāng)中，用量最大的當(dāng)屬液壓支架液，占煤炭行業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)總量的45%左右，而液壓支架液中90%以上為乳化油。其次是抗磨液壓油，占煤炭行業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)總量的近30%，其中46號(hào)、68號(hào)、100號(hào)用量相對(duì)較大。工業(yè)齒輪油在煤炭企業(yè)的用量也不可小窺，約占煤炭行業(yè)潤(rùn)滑油消費(fèi)總量的20%左右。由于近年來機(jī)械設(shè)備的更新?lián)Q代，重負(fù)荷工業(yè)齒輪油用量增加，其中220、320等常規(guī)型號(hào)為多數(shù)企業(yè)所選用。最近幾年，多數(shù)企業(yè)為了降低成本，將原用的進(jìn)口潤(rùn)滑油品牌改為相對(duì)低價(jià)的國(guó)產(chǎn)潤(rùn)滑油品牌，其中昆侖、長(zhǎng)城等是首選。也有一部分具有實(shí)力的大型煤炭企業(yè)在其下屬機(jī)構(gòu)成立潤(rùn)滑油調(diào)合廠，自行生產(chǎn)部分中低端產(chǎn)品，以控制成本支出。考慮到煤炭企業(yè)成本預(yù)算，物美價(jià)廉的潤(rùn)滑油產(chǎn)品未來將最受歡迎。

根據(jù)有關(guān)部門的調(diào)查數(shù)據(jù)估算，露天礦開采每10 000 t煤炭用油0.48 t，礦井開采每10 000 t煤炭用油1.12 t（含液壓支架液），煤炭開采量和潤(rùn)滑油消耗量的大致比例為10 000∶1.1。由此我們可以對(duì)近幾年煤炭行業(yè)及其重點(diǎn)企業(yè)的潤(rùn)滑油消費(fèi)情況做出估算。2010—2017年中國(guó)原煤產(chǎn)量及潤(rùn)滑油消費(fèi)量估算見表5，2017中國(guó)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量前10強(qiáng)潤(rùn)滑油消耗量估算見表6。

趨勢(shì)及展望

從調(diào)查情況來看，預(yù)計(jì)未來煤炭行業(yè)的發(fā)展將呈現(xiàn)如下趨勢(shì)：

◇國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量將不再持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量維持在3.4×109～3.9×109t，而進(jìn)口煤炭比例將不斷增加；

◇煤炭生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高，產(chǎn)能較低、設(shè)備落后的煤礦將繼續(xù)關(guān)停，僅保留實(shí)力雄厚、技術(shù)先進(jìn)的大型煤礦，而且新煤礦的開發(fā)將由國(guó)家計(jì)劃控制；

◇煤礦設(shè)備越來越先進(jìn)，自動(dòng)化程度不斷提高，井下作業(yè)人員將不斷減少，實(shí)現(xiàn)全面機(jī)械化采煤作業(yè)；

◇煤炭加工業(yè)、煤化工等相關(guān)行業(yè)將得到迅速發(fā)展，因煤炭的開采成本越來越高，原煤生產(chǎn)利潤(rùn)越來越低，煤炭行業(yè)將通過煤炭深加工開發(fā)下游產(chǎn)品，提高產(chǎn)品附加值和利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

針對(duì)煤炭行業(yè)用油情況及潤(rùn)滑油品的采購(gòu)特點(diǎn)、當(dāng)前面臨的種種困境、煤炭行業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)今后的發(fā)展趨勢(shì)，開發(fā)其潤(rùn)滑油市場(chǎng)必須制訂一整套完善的策略。建議潤(rùn)滑油生產(chǎn)商和供應(yīng)商成立專門的煤炭行業(yè)用油開發(fā)團(tuán)隊(duì)，由管理人員、銷售人員和技術(shù)人員共同參與，將煤炭行業(yè)作為VIC（非常重要的用戶）客戶對(duì)待。開發(fā)煤炭行業(yè)用油市場(chǎng)的目的，不是簡(jiǎn)單地與其他品牌產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)，將自己的產(chǎn)品設(shè)法打入，而是為用戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，與用戶建立長(zhǎng)期密切合作的關(guān)系，共同承擔(dān)設(shè)備的養(yǎng)護(hù)及安全運(yùn)行的責(zé)任。

[1]國(guó)家發(fā)展改革委 國(guó)家能源局關(guān)于印發(fā)煤炭工業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃的通知[EB/OL].2016-12-30. http://www.ndrc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/201612/t20161230_833687.html.

[2]2017年中國(guó)煤炭行業(yè)發(fā)展概況及未來發(fā)展趨勢(shì)分析[EB/OL].2018-01-26. http://www.chyxx.com/industry/201801/608264.html.

[3]2016年煤炭行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析[EB/OL].2016-03-30]. http://www.coalchina.org.cn/detail/16/03/30/00000004/content.html?path=16/03/30/00000004.

表5 2010—2017年中國(guó)原煤產(chǎn)量及潤(rùn)滑油消費(fèi)量估算

表6 2017中國(guó)煤炭企業(yè)煤炭產(chǎn)量前10強(qiáng)潤(rùn)滑油消耗量估算[6]

[4]2017年全國(guó)規(guī)模以上分地區(qū)原煤產(chǎn)量[EB/OL].2018-01-23. http://www.coalchina.org.cn/detail/18/01/23/00000039/content.html?path=18/01/23/00000039.

[5]2017年中國(guó)煤炭行業(yè)需求及發(fā)展趨勢(shì)分析[EB/OL].2017-08-30. http://www.chyxx.com/industry/201708/555484.html.

[6]2017年全國(guó)大型煤炭企業(yè)原煤產(chǎn)量前十名完成情況[EB/OL].2018-02-01. http://www.coalchina.org.cn/detail/18/02/01/00000032/content.html?path=18/02/01/00000032.