孫 竹
電工鋼作為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè),是變壓器、電機(jī)、家電、汽車等諸多行業(yè)的重要原材料產(chǎn)品,為國家發(fā)展和人民生活改善作出了巨大貢獻(xiàn)。我國電工鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已有40年時(shí)間,電工鋼生產(chǎn)技術(shù)通過引進(jìn)、消化、改造、擴(kuò)建、新建、自主創(chuàng)新、攻關(guān)革新,其工藝技術(shù)與世界同行先進(jìn)同步,已具備為國家現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)的能力。
受益于我國電工鋼技術(shù)水平的快速進(jìn)步,我國冷軋電工鋼的進(jìn)出口狀況也發(fā)生了巨大改變,已從上世紀(jì)需要大量進(jìn)口滿足國內(nèi)市場需求,逐年轉(zhuǎn)變?yōu)楫a(chǎn)品對(duì)外出口?,F(xiàn)如今,我國已成為全球電工鋼重要的產(chǎn)品輸出國,近10年我國電工鋼進(jìn)出口總量超過1000萬噸,是全球最大的電工鋼貿(mào)易國和生產(chǎn)國。
2017年我國共進(jìn)口電工鋼42.89萬噸,同比下降4.94%,其中取向電工鋼進(jìn)口1.53萬噸,同比下降64.24%,無取向電工鋼進(jìn)口41.36萬噸,同比上升1.27%(見圖1)。
圖1 2017年我國電工鋼分品種進(jìn)口量 萬噸
從進(jìn)口特點(diǎn)分析:(1)近兩年我國取向電工鋼進(jìn)口數(shù)量下降較快,2016年、2017年的下降幅度均超過了60%。主要原因一是我國取向鋼生產(chǎn)技術(shù)的快速進(jìn)步,已具備全覆蓋生產(chǎn)取向電工鋼的能力,其依賴度已經(jīng)消失,并全面實(shí)現(xiàn)了取向電工鋼國產(chǎn)化的目標(biāo)。二是國內(nèi)取向電工鋼市場價(jià)格更加趨向合理、透明,國產(chǎn)取向電工鋼綜合質(zhì)量及性價(jià)比優(yōu)勢明顯,用戶容易選擇使用國產(chǎn)取向電工鋼產(chǎn)品。(2)我國無取向電工鋼的進(jìn)口需求有所回升,全年月進(jìn)口量約3.3萬噸左右。主要原因一是國內(nèi)房地產(chǎn)、新能源汽車、機(jī)器人、家電等產(chǎn)業(yè)需求增加,使外資企業(yè)增加了進(jìn)口。二是0.20mm-0.30mm的高牌號(hào)無取向電工鋼進(jìn)口量增大。
2.2 進(jìn)口來源國及地區(qū)分析
2017年我國取向電工鋼進(jìn)口數(shù)量排名前5位的國家為韓國、日本、美國、墨西哥和俄羅斯,占總進(jìn)口量90%以上。從進(jìn)口國別來看,日韓依舊是我國最主要的取向鋼進(jìn)口來源地,2017年從美國的進(jìn)口量大幅度增加,取代歐盟成為我國第三大的進(jìn)口來源國;從進(jìn)口量看,除美國以外,其他幾個(gè)主要進(jìn)口來源國的進(jìn)口量均有較大幅度的下降,尤其是日本的進(jìn)口量大幅下滑,達(dá)80%以上(見表1)。
2017年,我國無取向電工鋼進(jìn)口數(shù)量排名前五位的地區(qū)為中國臺(tái)灣、日本、韓國、歐盟和越南,占總進(jìn)口量的99%以上。從進(jìn)口地區(qū)來看,中國臺(tái)灣、日本、韓國依舊是我國無取向電工鋼主要的進(jìn)口來源地,但進(jìn)口量除越南、中國臺(tái)灣地區(qū)外,其他地區(qū)同比均有下降。值得關(guān)注的是2017年我國對(duì)越南的進(jìn)口量增加較快,越南首次進(jìn)入我國無取向電工鋼進(jìn)口量前五位(見表2)。
表1 2017年我國取向電工鋼進(jìn)口量分國別統(tǒng)計(jì)
表2 2017年我國無取向電工鋼進(jìn)口量分地區(qū)統(tǒng)計(jì)
2017年我國共出口電工鋼45.68萬噸,同比增加16.89%,其中取向電工鋼出口15.67萬噸,同比增加28.38%,無取向電工鋼出口30.00萬噸,同比增加11.67%。
從出口特點(diǎn)分析:(1)2017年我國無取向電工鋼出口上半年較為平穩(wěn),穩(wěn)定在2.0萬噸/月左右,下半年波動(dòng)較大。全年出口量最高位是8月份,出口3.57萬噸;最低位10月份,出口量1.46萬噸;(2)2017年我國取向電工鋼出口全年呈平穩(wěn)上升態(tài)勢,9月份出口量最大,為2.21萬噸,1月份出口量最少,為0.56萬噸(見圖2)。
從2017年我國取向電工鋼對(duì)外出口排名前10位的地區(qū)來看,亞歐地區(qū)依舊是我國取向電工鋼出口的重要地域。
從2017年我國無取向電工鋼對(duì)外出口排名前10位的國家來看,亞洲地區(qū)是我國無取向的主要出口地,約占總出口量的50%。從出口國來看,我國對(duì)墨西哥和伊朗的出口量上升較快,均超過80%,墨西哥更是躍居我國無取向電工鋼出口量最大的國家(見表3)。
近10年來,我國冷軋電工鋼無論是取向鋼還是無取向鋼的進(jìn)口數(shù)量均呈逐年下降趨勢,下降幅度呈階段性變化,這與近10年來電工鋼國內(nèi)市場環(huán)境的變化有直接的關(guān)系。2008-2011年是我國電工鋼快速發(fā)展的重要時(shí)期,產(chǎn)能快速增長,產(chǎn)量不斷貼補(bǔ)市場缺口,使得對(duì)國外進(jìn)口的需求持續(xù)減弱。2011-2015年我國電工鋼市場供需發(fā)生了變化,產(chǎn)能的快速擴(kuò)張,使得國內(nèi)市場形成結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩的局面。中低端產(chǎn)品產(chǎn)能已經(jīng)或面臨過剩,高端產(chǎn)品由于工藝技術(shù)局限以及下游需求增大,電工鋼進(jìn)口量下降趨勢減緩。2016年以來,受國家反傾銷終裁和國內(nèi)外市場需求變化的影響,我國從日韓等國的進(jìn)口量受到較大影響,連續(xù)兩年大幅收縮,2017年為歷史最低水平。(見圖3)。
“十二五”期間我國電工鋼的出口量相比“十一五”期間有較大幅度增長,尤其在“十二五”第3年到第5年期間,增長率大幅提升(見圖4)。其原因是由于我國電工鋼制造水平迅速提高,產(chǎn)品質(zhì)量逐步優(yōu)化和品種規(guī)格日趨多樣,讓國產(chǎn)電工鋼能夠直接參與全球市場競爭,并逐步開拓出自己的市場。
圖2 2017年我國電工鋼分品種出口量 萬噸
表3 2017年我國電工鋼出口目的地前10位排名 萬噸,%
圖3 2008-2017年我國電工鋼進(jìn)口量 萬噸
4.2 預(yù)測分析
(1)我國未來幾年內(nèi)以特高壓為特征的主干網(wǎng)建設(shè)將逐步減少,也會(huì)減少對(duì)特高壓用高牌號(hào)硅鋼帶材的用量需求,但另一方面,國家未來幾年正持續(xù)加大配電網(wǎng)變壓器的改造升級(jí)。隨著未來S13、S15型變壓器的逐步流行,以及立體卷鐵心變壓器較高效的性能,配電用高牌號(hào)硅鋼產(chǎn)品、0.20mm及以下超薄規(guī)格的HiB硅鋼、耐熱刻痕帶材將會(huì)迎來更大的市場需求。但目前我國除寶武、首鋼等少數(shù)一兩家國有大型企業(yè)外,這些高端產(chǎn)品的整體生產(chǎn)能力還不能滿足市場需求。預(yù)計(jì)未來幾年進(jìn)口需求依舊存在。此外,變壓器行業(yè)對(duì)高耐受短路能力和低噪音配變需求的增加,也會(huì)加劇高端電工鋼產(chǎn)品市場的競爭力度。
圖4 2008-2017年我國電工鋼出口量 萬噸
(2)隨著國內(nèi)外新能源汽車、高鐵、智能機(jī)器人、工業(yè)飛行器等行業(yè)的快速發(fā)展、小型電機(jī)、微型電機(jī)將有更廣闊的市場。未來對(duì)電機(jī)系統(tǒng)輕量化、高效化、高轉(zhuǎn)速、高轉(zhuǎn)矩等需求的提升,市場對(duì)無取向電工鋼的性能趨向于更加低鐵損、薄規(guī)格,并且對(duì)中高頻的鐵損性能、產(chǎn)品的強(qiáng)度性能也提出了新的要求。預(yù)計(jì)未來我國將對(duì)0.2mm-0.08mm薄規(guī)格無取向產(chǎn)品、新能源汽車用0.30mm-0.20mm規(guī)格中高頻產(chǎn)品及高強(qiáng)度、高扭矩等產(chǎn)品加大進(jìn)口力度。
(3)隨著“一帶一路”給產(chǎn)業(yè)帶來的影響逐步凸顯,隨著汽車、家電、電機(jī)、變壓器等下游行業(yè)走出國門,將加大對(duì)外出口力度。預(yù)計(jì)未來5年,我國電工鋼產(chǎn)品的環(huán)保性要求將會(huì)更加嚴(yán)格,特別是電工鋼的常化酸洗、表面涂層及二次絕緣涂層的環(huán)保問題將會(huì)發(fā)生變化。
參考文獻(xiàn)[略]