王維明 王玉斌 張雷明 張方良

(中海油石化工程有限公司，山東 青島 266100)

0 引言

項(xiàng)目管理的啟動(dòng)、規(guī)劃、執(zhí)行、監(jiān)控、收尾5個(gè)過(guò)程組既相互關(guān)聯(lián)，又具有重復(fù)迭代性。規(guī)劃過(guò)程中定義項(xiàng)目WBS、進(jìn)度目標(biāo)和管理計(jì)劃是監(jiān)控過(guò)程中項(xiàng)目績(jī)效度量、偏差分析及采取糾偏措施的輸入和基礎(chǔ)[1]。

在EPC總承包模式下，項(xiàng)目進(jìn)度控制貫穿于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工和開(kāi)車的全過(guò)程。項(xiàng)目策劃階段，進(jìn)度管理的主要任務(wù)是編制進(jìn)度計(jì)劃，建立科學(xué)、合理的進(jìn)度檢測(cè)評(píng)估體系，從而為項(xiàng)目實(shí)施階段進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行效果的檢測(cè)和評(píng)估奠定基礎(chǔ)。

贏得值原理，是一種以貨幣形式來(lái)全面衡量項(xiàng)目整體執(zhí)行進(jìn)度的方法，通過(guò)測(cè)量計(jì)劃工作預(yù)算值(BCWS)、已完工作贏得值(BCWP)和已完工作實(shí)耗值(ACWP)得到有關(guān)計(jì)劃實(shí)施的進(jìn)度和費(fèi)用偏差，從而評(píng)估項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行效果[2]。

本文以某新建的石化工藝裝置為例建立進(jìn)度檢測(cè)體系。該工程的工作范圍包括工藝裝置的詳細(xì)設(shè)計(jì)、設(shè)備材料采購(gòu)、工程施工、安裝調(diào)試和試運(yùn)行服務(wù)。設(shè)計(jì)階段BCWP贏得值的計(jì)算是以成品文件工作量和人工時(shí)為依據(jù)，采購(gòu)和施工階段是將預(yù)算費(fèi)用轉(zhuǎn)換為權(quán)重點(diǎn)數(shù)，通過(guò)權(quán)重點(diǎn)數(shù)衡量進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行效果。

1 進(jìn)度計(jì)劃的編制

全面、合理、詳細(xì)的進(jìn)度計(jì)劃是建立進(jìn)度檢測(cè)基準(zhǔn)的前提。進(jìn)度計(jì)劃編制應(yīng)以項(xiàng)目工作范圍、合同工期、工作分解結(jié)構(gòu)(WBS)為基礎(chǔ)，編制的依據(jù)包括：合同工期要求；項(xiàng)目里程碑進(jìn)度控制點(diǎn)；項(xiàng)目工作范圍及WBS；項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)計(jì)工程量清單；設(shè)計(jì)成果交付清單和人工時(shí)數(shù)據(jù)；采辦界面和工作包的劃分、主要設(shè)備的經(jīng)驗(yàn)采購(gòu)周期；施工定額及類似裝置的施工經(jīng)驗(yàn)。

詳細(xì)進(jìn)度計(jì)劃的編制應(yīng)基于關(guān)鍵路徑法，采用P6項(xiàng)目管理軟件完成，并應(yīng)包括：①設(shè)計(jì)階段工作應(yīng)以成品文件交付清單為依據(jù)，按專業(yè)列出時(shí)間計(jì)劃，并以設(shè)計(jì)、校審、交付發(fā)布等進(jìn)度考核節(jié)點(diǎn)檢查每個(gè)工作包的進(jìn)度；②采購(gòu)階段工作應(yīng)分解到每個(gè)采辦工作包，并以下達(dá)訂單、合同簽訂、設(shè)備制造、運(yùn)輸、催交、到貨等進(jìn)度考核節(jié)點(diǎn)檢查每個(gè)工作包的進(jìn)度；③施工階段工作應(yīng)分解到主要專業(yè)下的工作包，包括土建、鋼結(jié)構(gòu)、機(jī)械設(shè)備、管道、電氣、電信、儀表、防腐、保溫等主要專業(yè)以下的工作包和分部工程。

2 進(jìn)度檢測(cè)的層次

進(jìn)度檢測(cè)的層次應(yīng)與進(jìn)度計(jì)劃和WBS的層次保持一致，從而實(shí)現(xiàn)進(jìn)度檢測(cè)自上而下的逐級(jí)分解和細(xì)化，并通過(guò)底層數(shù)據(jù)的更新反饋工作，完成進(jìn)度計(jì)劃自下而上的數(shù)據(jù)匯總分析。本項(xiàng)目進(jìn)度檢測(cè)劃分為4個(gè)層次：第一層次：?jiǎn)翁籽b置工程總進(jìn)度。第二層次：設(shè)計(jì)、采辦、施工、開(kāi)車進(jìn)度。為計(jì)算工程總進(jìn)度，設(shè)計(jì)、采辦、施工、調(diào)試的權(quán)重為裝置總進(jìn)度的15%、20%、60%、5%。第三層次：按照專業(yè)或分部工程進(jìn)一步分解。第四層次：在第三層次劃分的基礎(chǔ)上，按照專業(yè)分解至每個(gè)工作包或?qū)⒚總€(gè)分部工程分解為若干個(gè)分項(xiàng)工程。

3 設(shè)計(jì)進(jìn)度檢測(cè)

設(shè)計(jì)階段是EPC項(xiàng)目實(shí)施的龍頭。以設(shè)計(jì)為主導(dǎo)的工程公司開(kāi)展EPC總承包，進(jìn)度管理應(yīng)以設(shè)計(jì)階段為重點(diǎn)，以采購(gòu)為支撐，有效協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、開(kāi)車之間的銜接關(guān)系，才能充分發(fā)揮EPC模式的優(yōu)勢(shì)。

設(shè)計(jì)階段考慮的主要資源是各專業(yè)設(shè)計(jì)人工時(shí)。在設(shè)計(jì)啟動(dòng)階段，應(yīng)通過(guò)以下工作來(lái)建立設(shè)計(jì)進(jìn)度檢測(cè)體系：

(1)根據(jù)項(xiàng)目WBS編制成品文件交付清單MDR，至少應(yīng)包括圖樣、說(shuō)明書(shū)、技術(shù)規(guī)格書(shū)、設(shè)備材料表及有關(guān)訂單技術(shù)文件等。

(2)以圖樣工作量和人工時(shí)經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)，估算各專業(yè)設(shè)計(jì)人工時(shí)和持續(xù)時(shí)間，以上、下游專業(yè)間互提設(shè)計(jì)條件和工作順序設(shè)置作業(yè)之間的邏輯關(guān)系。

(3)每項(xiàng)作業(yè)的預(yù)算人工時(shí)占總預(yù)算人工時(shí)的權(quán)重代表該項(xiàng)作業(yè)的進(jìn)度百分比。通過(guò)自下向上地逐級(jí)匯總計(jì)算，以每月累計(jì)預(yù)算人工時(shí)占總預(yù)算人工時(shí)的權(quán)重繪制BCWS曲線，如圖1所示。該曲線是進(jìn)度控制的基準(zhǔn)曲線。

(4)各專業(yè)負(fù)責(zé)人每月定期反饋工作進(jìn)展。通過(guò)對(duì)設(shè)計(jì)工作包進(jìn)度考核點(diǎn)的檢查確認(rèn)，計(jì)算完成每項(xiàng)工作的贏得值BCWP，實(shí)現(xiàn)設(shè)計(jì)進(jìn)度的量化檢測(cè)，并完成設(shè)計(jì)進(jìn)度狀態(tài)報(bào)告[3]，如圖2所示。即：設(shè)計(jì)贏得值BCWP=該項(xiàng)作業(yè)預(yù)算人工時(shí)×進(jìn)度考核點(diǎn)權(quán)重。

4 采購(gòu)進(jìn)度檢測(cè)

采購(gòu)在EPC總承包工程項(xiàng)目中起著承上啟下的作用，一方面，為設(shè)計(jì)階段提供及時(shí)、準(zhǔn)確的廠家資料；另一方面，設(shè)備材料的按時(shí)到貨是施工進(jìn)度的有效保障[4]。采購(gòu)階段進(jìn)度檢測(cè)分為靜設(shè)備、動(dòng)設(shè)備、電氣、儀表、材料5個(gè)專業(yè)分別進(jìn)行，以每個(gè)專業(yè)的采辦預(yù)算費(fèi)用除以采辦總費(fèi)用計(jì)算得出各專業(yè)的權(quán)重。

采購(gòu)階段進(jìn)度檢測(cè)須涵蓋所預(yù)見(jiàn)的每一個(gè)采辦工作包，并以每個(gè)采辦包預(yù)算價(jià)格除以該專業(yè)采辦費(fèi)用估算每個(gè)采辦包的權(quán)重。

圖1 設(shè)計(jì)進(jìn)度BCWS曲線

采購(gòu)計(jì)劃工程師定期跟蹤、反饋每個(gè)采辦包具體步驟的實(shí)際完成時(shí)間，通過(guò)匯總權(quán)重計(jì)算更新三級(jí)計(jì)劃中采購(gòu)作業(yè)的完成百分比。

5 施工進(jìn)度檢測(cè)

5.1 施工進(jìn)度計(jì)劃

EPC總承包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，施工處于被動(dòng)地位，其是否能夠按照計(jì)劃時(shí)間開(kāi)始取決于設(shè)計(jì)圖樣是否及時(shí)提供，設(shè)備材料是否按時(shí)到位。

工程施工通常包含3個(gè)部分，即土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試。土建施工的交付成果主要是建筑物、基礎(chǔ)等，設(shè)備安裝的交付成果主要是設(shè)備組裝、管道連接、電纜敷設(shè)及接線等，調(diào)試的交付成果主要是單機(jī)試運(yùn)、電氣儀表回路調(diào)試等。

5.2 權(quán)重點(diǎn)數(shù)估算

為便于不同類別實(shí)物工程量施工進(jìn)度的統(tǒng)一匯總和對(duì)比分析，施工進(jìn)度檢測(cè)的基準(zhǔn)由按施工費(fèi)計(jì)算轉(zhuǎn)換成按進(jìn)度權(quán)重點(diǎn)數(shù)計(jì)算[5]。計(jì)算過(guò)程如下：

(1)將合同費(fèi)用按WBS結(jié)構(gòu)進(jìn)行分解，計(jì)算每個(gè)分項(xiàng)工程合同費(fèi)用的百分比。再綜合考慮重要性、工期、風(fēng)險(xiǎn)、施工難度等因素對(duì)工程進(jìn)度的影響程度，估算相應(yīng)的影響系數(shù)，并加權(quán)計(jì)算出各分項(xiàng)工程的進(jìn)度權(quán)重。

(2)分部工程的進(jìn)度權(quán)重點(diǎn)數(shù)由各分項(xiàng)工程權(quán)重合計(jì)得出。

5.3 資源加載和平衡

三級(jí)計(jì)劃編制完成后，需在P6軟件將進(jìn)度權(quán)重點(diǎn)數(shù)作為資源加載到每項(xiàng)作業(yè)上，如圖3所示。各項(xiàng)作業(yè)的權(quán)重點(diǎn)數(shù)加載完成后，可在P6軟件中使用“資源剖析表”或“資源直方圖”檢查資源分配是否合理。如資源分配過(guò)于集中，則需要調(diào)整進(jìn)度計(jì)劃以達(dá)到資源的平衡。

圖2 設(shè)計(jì)贏得值BCWP的計(jì)算

圖3 權(quán)重點(diǎn)數(shù)加載

5.4 進(jìn)度檢測(cè)

通過(guò)定期跟蹤、統(tǒng)計(jì)各專業(yè)實(shí)物工程量的完成情況，基于作業(yè)步驟權(quán)重計(jì)算出每道作業(yè)的完成進(jìn)度和贏得值的權(quán)重點(diǎn)數(shù)，從而逐級(jí)匯總出分項(xiàng)、分部、單項(xiàng)工程的施工進(jìn)度BCWP贏得值。作業(yè)步驟的進(jìn)度考核通過(guò)建立各專業(yè)實(shí)物工程量數(shù)據(jù)庫(kù)，每周實(shí)時(shí)跟蹤統(tǒng)計(jì)來(lái)實(shí)現(xiàn)，從而確保進(jìn)度數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。

6 進(jìn)度評(píng)估與糾偏

基于項(xiàng)目進(jìn)度檢測(cè)系統(tǒng)，通過(guò)項(xiàng)目進(jìn)展信息和數(shù)據(jù)的定期跟蹤、采集和反饋，總包項(xiàng)目部可有效評(píng)估當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃的執(zhí)行情況，提交進(jìn)度狀態(tài)報(bào)告。具體包括：①比較計(jì)劃目標(biāo)值和實(shí)際贏得值，定量計(jì)算進(jìn)度偏差SV。②分析偏差產(chǎn)生的原因及對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的影響程度。③提出糾偏建議，采取有針對(duì)性的糾偏措施；跟蹤、反饋和分析糾偏措施的執(zhí)行情況，形成進(jìn)度管理的PDCA良性循環(huán)。

影響工程進(jìn)度的因素除了人力、材料、機(jī)械、資金等資源投入因素，還包括設(shè)計(jì)與技術(shù)、組織管理、外部環(huán)境等因素。EPC總包項(xiàng)目部應(yīng)從組織、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面采取措施，具體包括：①組織措施。包括明確項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)，明確進(jìn)度控制人員及其任務(wù)，明確管理職能及分工。②技術(shù)措施。包括采用贏得值管理技術(shù)分析進(jìn)度偏差，重點(diǎn)控制設(shè)計(jì)請(qǐng)購(gòu)單提交、長(zhǎng)周期設(shè)備廠家返資料時(shí)間，確保設(shè)計(jì)圖樣和采購(gòu)物資按時(shí)到場(chǎng)。③經(jīng)濟(jì)措施。包括定期核算、比較、分析費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，嚴(yán)格審查采購(gòu)、施工各類費(fèi)用支出，加快項(xiàng)目收款進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金鏈。

7 結(jié)語(yǔ)

本文重點(diǎn)闡述了EPC總承包工程項(xiàng)目進(jìn)度檢測(cè)體系建立、跟蹤、反饋等內(nèi)容。進(jìn)度檢測(cè)體系是項(xiàng)目進(jìn)度控制的根基。EPC總承包工程進(jìn)度控制應(yīng)以進(jìn)度檢測(cè)為依據(jù)，實(shí)時(shí)對(duì)比進(jìn)度目標(biāo)值與實(shí)際值，分析偏差產(chǎn)生的原因，確定下一步糾偏對(duì)策，同時(shí)更要立足于事先主動(dòng)采取控制措施，實(shí)施進(jìn)度的主動(dòng)控制。

要有效控制工程進(jìn)度，應(yīng)合理編制項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，建立科學(xué)合理的進(jìn)度檢測(cè)體系，切實(shí)與項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程相對(duì)應(yīng)。另外，隨著工程進(jìn)度的不斷推進(jìn)，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中安全、質(zhì)量、費(fèi)用與進(jìn)度之間的矛盾會(huì)逐步凸顯出來(lái)，需要充分熟悉設(shè)計(jì)圖樣、采購(gòu)程序、施工規(guī)范和界面接口關(guān)系，積極協(xié)調(diào)解決影響項(xiàng)目進(jìn)度的各種問(wèn)題，在確保質(zhì)量、安全的前提下，追求項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)。

[1]項(xiàng)目管理協(xié)會(huì).項(xiàng)目管理知識(shí)體系指南[M].5版.北京：電子工業(yè)出版社，2013.

[2]丁士昭.工程項(xiàng)目管理[M].北京：中國(guó)建筑工業(yè)出版社，2006.

[3]劉衛(wèi)東.進(jìn)度檢測(cè)體系在EPC工程項(xiàng)目中的應(yīng)用[J].項(xiàng)目管理技術(shù)，2011，9(8)：69-74.

[4]張帆.石油化工項(xiàng)目EPC模式下的采購(gòu)計(jì)劃管理與進(jìn)度控制[J].化工管理，2015(6)：194-196.

[5]張方良，房錫存，韓麗影.EPC總承包石化罐區(qū)工程進(jìn)度控制的研究[J].工業(yè)、生產(chǎn)，2015(6)：50-52.