發(fā)行概覽：公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為新能源發(fā)電項(xiàng)目的投資開(kāi)發(fā)、建設(shè)運(yùn)營(yíng)及電力銷售，擬使用本次募集資金99143.70萬(wàn)元用于國(guó)信灌云100MW陸上風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款。

基本面介紹：公司處于電力工業(yè)行業(yè)中的發(fā)電環(huán)節(jié)，并專注于利用新能源進(jìn)行發(fā)電，包括風(fēng)能、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能發(fā)電，公司實(shí)現(xiàn)累計(jì)裝機(jī)容量855.145MW，權(quán)益裝機(jī)容量726.8523MW。其中，風(fēng)電項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量648.5MW，權(quán)益裝機(jī)容量558.75MW；生物質(zhì)發(fā)電項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量115MW，權(quán)益裝機(jī)容量98.537MW；太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)容量91.645MW，權(quán)益裝機(jī)容量69.5653MW。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：公司是較早進(jìn)入可再生能源發(fā)電應(yīng)用領(lǐng)域的企業(yè)，多年來(lái)培養(yǎng)和鍛煉了一支電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)的專業(yè)隊(duì)伍，在風(fēng)電、太陽(yáng)能和生物質(zhì)能電站項(xiàng)目投資運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域積累了豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，熟悉市場(chǎng)開(kāi)拓、項(xiàng)目備案、工程管理、維護(hù)運(yùn)營(yíng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，能夠較為準(zhǔn)確的把握行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，快速了解相關(guān)行業(yè)政策信息，在行業(yè)發(fā)展中具備市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司的四個(gè)發(fā)起人股東均為江蘇省內(nèi)大型國(guó)有企業(yè)，國(guó)信集團(tuán)是江蘇規(guī)模最大的省屬能源投資集團(tuán)、江蘇沿海開(kāi)發(fā)集團(tuán)是江蘇沿海灘涂圍墾以及資源綜合開(kāi)發(fā)的實(shí)施主體、鹽城市國(guó)能投資有限公司是履行主導(dǎo)鹽城市能源基地建設(shè)職責(zé)的鹽城市屬國(guó)有企業(yè)、江蘇省農(nóng)墾集團(tuán)下屬國(guó)有農(nóng)場(chǎng)中具有大量可供開(kāi)發(fā)風(fēng)電、光伏的土地資源。

新能源發(fā)電作為新興產(chǎn)業(yè)，一直處在不斷的技術(shù)更新和技術(shù)進(jìn)步過(guò)程中，也是具有較高技術(shù)門(mén)檻的產(chǎn)業(yè)。公司一直關(guān)注和跟蹤發(fā)電領(lǐng)域相關(guān)電氣設(shè)備發(fā)展和運(yùn)維技術(shù)的前沿領(lǐng)域，并進(jìn)行大膽的實(shí)踐和創(chuàng)新，在風(fēng)電、光伏及生物質(zhì)發(fā)電業(yè)務(wù)領(lǐng)域都建立起完善的開(kāi)發(fā)以及運(yùn)維管理體系與技術(shù)體系，在生物質(zhì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域申請(qǐng)獲得了28項(xiàng)專利，具備了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

募投項(xiàng)目匹配性：本次募集資金將用于主營(yíng)業(yè)務(wù)的資金需求，對(duì)公司實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)具有積極的促進(jìn)作用。此次募集資金將有助于改善公司的財(cái)務(wù)資本結(jié)構(gòu)、提升公司的融資能力；此次募集資金投資項(xiàng)目全部建成并投產(chǎn)后，公司的規(guī)模將得到進(jìn)一步提升；此次募集資金計(jì)劃投資項(xiàng)目將有助于公司進(jìn)一步提升新能源領(lǐng)域的市場(chǎng)份額；此次募集資金將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)能力及持續(xù)發(fā)展能力，為公司拓展市場(chǎng)、提高市場(chǎng)占有率、實(shí)現(xiàn)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

風(fēng)險(xiǎn)因素：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、客戶相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)、可再生能源電價(jià)補(bǔ)貼收入滯后風(fēng)險(xiǎn)、光伏組件及硅片價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。