翁開松

5G時代正在來臨，這將推動全球互聯(lián)網(wǎng)加速向物聯(lián)網(wǎng)新時代邁進，而萬物互聯(lián)將帶來更多商機。

同時，5G的競爭還在國與國之間、本土巨頭與世界巨頭之間不斷演繹升級。從5G行業(yè)標準到終端技術(shù)提供商，再到通訊設(shè)備制造商，無不成了巨頭們的競技場。高通華為標準之戰(zhàn)，蘋果聯(lián)手英特爾，澳大利亞明確禁止華為和中興5G技術(shù)進入其市場。尤其是中興事件，美國狙擊中國5G的意圖昭然若揭。

在二級市場，因中興事件5G概念一度遭受重創(chuàng)，如今5G再次如火如荼。不過，5G行情似乎缺了點東西。無論烽火通信、中興通訊這波行情表現(xiàn)如何亮眼，但市場始終找不到主心骨，缺少靈魂。中興雖然算是龍頭，但總是有些瑕疵。對于一波波瀾壯闊的主題投資來說，中興由于缺芯始終被別人掐住脖子，缺了些一呼百應(yīng)的市場氣魄。

華為2018年收入3257億元，增長15%，運營利潤455億元，增長46%。華為可以說是5G產(chǎn)業(yè)的定海神針，可是華為不上市。5G的行情，從5G的基建、光纖光纜、高速光模塊逐漸延伸到應(yīng)用和場景，也許應(yīng)用和場景領(lǐng)域會誕生5G行情的靈魂。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的三一、海爾、航天以及阿里云打造的飛象工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺等都在摸索中。

除了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，智能交通、遠程醫(yī)療，甚至移動辦公、會議直播、智慧家庭等生態(tài)紛紛登臺。我們不僅僅要關(guān)注烽火通訊、中興通訊、亨通光電、光迅科技、中際旭創(chuàng)等大市值公司的變化，還要關(guān)注信息消費領(lǐng)域的動態(tài)，用友股份、金蝶云、青島海爾、三一重工、工業(yè)富聯(lián)等。

5G時代，一定是一個大時代。當(dāng)一個時代來臨的時候，我們看得清方向，并不能確定這個時代真正的龍頭是誰。資本市場也是這樣，當(dāng)更多的數(shù)據(jù)出來后，5G龍頭就會自然浮出水面，那個時候的行情，一定是激動人心的。