來源/工業(yè)和信息化部

根據(jù)最新中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)顯示，我國軟件產(chǎn)業(yè)呈蓬勃發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)規(guī)模效益明顯提升，新業(yè)態(tài)、新模式大量涌現(xiàn)，技術(shù)迭代更新加快，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓寬，對國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展支撐作用增強(qiáng)。

2018 年（第2 屆）中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)綜合發(fā)展指數(shù)延續(xù)上年的指標(biāo)體系，共設(shè)置4 個一級指標(biāo)、14 個二級指標(biāo)和19個三級指標(biāo)，其中四個一級指標(biāo)分別為規(guī)模效益、服務(wù)支撐、成長創(chuàng)新和發(fā)展環(huán)境。綜合發(fā)展指數(shù)體系由全國、分行業(yè)、分地區(qū)三個發(fā)展指數(shù)組成。該綜合發(fā)展指數(shù)體系依據(jù)掌握的權(quán)威數(shù)據(jù)，創(chuàng)新統(tǒng)計監(jiān)測方法，從定量的角度綜合勾畫出產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖景，通過對比分析展示產(chǎn)業(yè)發(fā)展亮點(diǎn)，尋找發(fā)展短板，對引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效發(fā)展、提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展形象具有重要意義。報告中數(shù)據(jù)除特別標(biāo)注外，均來自工業(yè)和信息化部及地方工信主管部門，以2017 年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)統(tǒng)計年報數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)。

一、全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展指數(shù)

全國發(fā)展指數(shù)采用定基計算方法，選取2014 年為基期，設(shè)定2014 年發(fā)展指數(shù)為100，隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展，近幾年指數(shù)得分均在100 以上，通過縱向比較，反映全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)年度綜合變化情況與發(fā)展趨勢。

本屆軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)全國發(fā)展指數(shù)154.6，比上年提升18.7，指數(shù)提升幅度較上年擴(kuò)大5.1，顯示我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)呈現(xiàn)持續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢（見圖1）。其中，四個一級指標(biāo)中，規(guī)模效益與成長創(chuàng)新兩項指標(biāo)對全國發(fā)展指數(shù)的貢獻(xiàn)與拉動作用突出（表1）。

圖1 2014-2017 年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)全國發(fā)展指數(shù)

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根據(jù)全國發(fā)展指數(shù)計算結(jié)果，2017 年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出以下亮點(diǎn)。

一是規(guī)模效益指數(shù)較快增長，產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效進(jìn)程加快。本屆軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模效益指數(shù)136.5，比上年提升17.3，提升幅度較上年擴(kuò)大6.8，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻(xiàn)率為27.6%。受益于云計算、大數(shù)據(jù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等快速發(fā)展和融合創(chuàng)新，先進(jìn)計算、高端存儲、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)等新技術(shù)加速突破，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)市場需求持續(xù)釋放，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)日益成熟，有力推動產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，加速產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。2017 年，我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入5.5 萬億元，同比增長14.2%。主營業(yè)務(wù)利潤率為11.9%，較2016 年提高1.5個百分點(diǎn)，為2012 年以來的最高水平。企業(yè)人均利潤總額為14.2 萬元，較2016 年提高2.4 萬元，是2012 年人均利潤額的近兩倍。產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)盈利水平和人均盈利能力快速躍升，帶動規(guī)模效益指數(shù)增長。

圖2 2012-2017 年我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)效益情況

二是成長創(chuàng)新指數(shù)大幅提升，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)生動力強(qiáng)勁。本屆軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)成長創(chuàng)新指數(shù)172.3，比上年提升39.4，提升幅度較上年擴(kuò)大38.5，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻(xiàn)率為58.7%。從研發(fā)投入看，2017 年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)研發(fā)投入達(dá)到5622 億元，占軟件業(yè)務(wù)收入的比重為10.2%，比去年提高了0.8 個百分點(diǎn)。從創(chuàng)新產(chǎn)出看，2017年全國共完成軟件著作權(quán)登記74.5 萬件，同比大幅增長82.8%，增速為近五年來年均增速的3 倍①。從新業(yè)態(tài)發(fā)展看，云服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、人工智能、區(qū)塊鏈等新興業(yè)態(tài)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)新的增長點(diǎn)，2017 年軟件產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)相關(guān)收入增速約37.0%，比2016 年提高18.1 個百分點(diǎn)。從技術(shù)成就看，我國在機(jī)器強(qiáng)化學(xué)習(xí)技術(shù)、人臉識別技術(shù)等領(lǐng)域取得重要進(jìn)展，這兩項技術(shù)入選《麻省理工科技評論》（MIT Technology Review）“2017 年全球十大突破性技術(shù)”榜單。

圖3 2012-2017 年我國軟件著作權(quán)登記情況

三是服務(wù)支撐指數(shù)高位平穩(wěn)增長，產(chǎn)業(yè)對工業(yè)轉(zhuǎn)型升級及社會發(fā)展的引領(lǐng)作用凸顯。本屆軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)服務(wù)支撐指數(shù)181.2，在四個一級指標(biāo)中數(shù)值最高，比上年提升7.6，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻(xiàn)率為9.6%。隨著兩化融合深入推進(jìn)，傳統(tǒng)制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快，工業(yè)軟件、裝備自動控制系統(tǒng)等成為引領(lǐng)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、延長產(chǎn)業(yè)鏈條的關(guān)鍵要素。2017 年我國工業(yè)軟件收入同比增長19.5%，高于軟件產(chǎn)業(yè)平均水平5.3 個百分點(diǎn)；裝備自動控制系統(tǒng)收入同比增長21.3%，高于軟件產(chǎn)業(yè)平均水平7.1 個百分點(diǎn)。隨著社會領(lǐng)域信息化需求的提升，行業(yè)應(yīng)用軟件的重要作用進(jìn)一步凸顯，2017 年我國教育軟件收入同比增長54.7%，交通運(yùn)輸軟件收入同比增長42.5%，有力支撐了教育信息化、交通信息化等社會領(lǐng)域的發(fā)展。

四是發(fā)展環(huán)境指數(shù)穩(wěn)步提高，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的外生動力持續(xù)增強(qiáng)。本屆軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展環(huán)境指數(shù)123.2，比上年提升4.2，指數(shù)提升幅度與上年基本持平，對全國發(fā)展指數(shù)增長的貢獻(xiàn)率為4.1%。從政策環(huán)境看，2017 年國家進(jìn)一步加大了軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策支持力度，出臺了《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》《云計算發(fā)展三年行動計劃（2017－2019 年）》等文件；從公共服務(wù)體系看，與軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)的國家及省級公共服務(wù)平臺數(shù)量超過300 家，成為向軟件產(chǎn)業(yè)提供法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、市場開拓等公共服務(wù)的重要載體；從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施看，2017 年我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)量7.78 億個，比2014 年凈增3.73 億個，年均增長率高達(dá)24.3%；從人才環(huán)境看，產(chǎn)業(yè)人才結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，2017 年碩士以上從業(yè)人員占比達(dá)到10.4%；產(chǎn)業(yè)人才供給逐年增加，2017 年軟件產(chǎn)業(yè)相關(guān)畢業(yè)生人數(shù)超過35 萬人。

二、細(xì)分行業(yè)發(fā)展指數(shù)

細(xì)分行業(yè)發(fā)展指數(shù)，也采用定基計算方法，以2014 年為基期進(jìn)行計算，但與全國發(fā)展指數(shù)相比，在指標(biāo)體系整體架構(gòu)不變基礎(chǔ)上，根據(jù)不同行業(yè)特點(diǎn)對三級指標(biāo)進(jìn)行了微調(diào)。設(shè)定2014 年三個細(xì)分行業(yè)發(fā)展指數(shù)分別為100，近幾年的指數(shù)得分均在100 以上，通過縱向比較，反映分行業(yè)年度的變化情況和發(fā)展趨勢。

本屆軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)、嵌入式系統(tǒng)軟件三個細(xì)分行業(yè)發(fā)展指數(shù)分別為143.6、167.1、128.1，比上年提高6.6、25.4、11.6。

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根據(jù)分行業(yè)發(fā)展指數(shù)顯示，2017 年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)三個細(xì)分行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

一是綜合實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)，行業(yè)發(fā)展各具特色。本屆三個細(xì)分行業(yè)發(fā)展指數(shù)均有不同程度提高，顯示行業(yè)發(fā)展的綜合實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)，其中信息技術(shù)服務(wù)業(yè)指數(shù)增長最為迅速，增幅達(dá)25.4，是軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中堅力量。從四個分項指數(shù)看，細(xì)分行業(yè)發(fā)展各具特色，軟件產(chǎn)品行業(yè)規(guī)模效益和成長創(chuàng)新指數(shù)帶動作用明顯，2017 年行業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率17.4%，研發(fā)投入強(qiáng)度10.1%，在三個細(xì)分行業(yè)中居于首位；信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)服務(wù)支撐作用凸顯，2017 年服務(wù)支撐指數(shù)242.2，比2016 年大幅提高39.7；嵌入式系統(tǒng)軟件受益于智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)技術(shù)軟件化等一系列政策的推動，發(fā)展環(huán)境不斷完善，2017 年發(fā)展環(huán)境指數(shù)151.0，比2016 年提高43.4。

二是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展水平不斷提升。從三個細(xì)分行業(yè)構(gòu)成看，2017 年分別實(shí)現(xiàn)軟件產(chǎn)品、信息技術(shù)服務(wù)以及嵌入式系統(tǒng)軟件收入1.7 萬億元，3.1 萬億元和0.7 萬億元，占全部軟件產(chǎn)業(yè)比重為30.8%、55.5%和13.7%，其中信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入占比提高1.4 個百分點(diǎn)，技術(shù)的去產(chǎn)品化、軟件產(chǎn)品的云化以及項目集成服務(wù)化成為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的主要方向，帶動信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)在軟件產(chǎn)業(yè)中的比重不斷提升。從細(xì)分行業(yè)看，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)不斷成熟，協(xié)同發(fā)展水平穩(wěn)步提升。軟件產(chǎn)品行業(yè)中，信息安全軟件規(guī)模不斷壯大，近五年來年均增速超過19%；信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)中，信息技術(shù)咨詢設(shè)計、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)等環(huán)節(jié)進(jìn)一步發(fā)展成熟，近五年來年均增速接近16%，均高于軟件產(chǎn)業(yè)平均水平。

圖4 2017 年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

三、分地區(qū)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展指數(shù)

分地區(qū)發(fā)展指數(shù)與全國發(fā)展指數(shù)相比，指標(biāo)體系保持一致，計算方法有所區(qū)別，通過灰色關(guān)聯(lián)評價模型進(jìn)行計算。設(shè)定2020 年（“十三五”末）發(fā)展指數(shù)目標(biāo)值為100，近幾年各地區(qū)的指數(shù)得分均在100 以內(nèi)，由此反映各地區(qū)產(chǎn)業(yè)當(dāng)前發(fā)展水平與目標(biāo)之間的差距，并可對各地區(qū)綜合發(fā)展水平進(jìn)行橫向比較。

本屆分地區(qū)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展指數(shù)最高79.6，最低62.4，比上年分別提高2.9 和0.8。廣東、北京、浙江、江蘇、山東分列指數(shù)排名前五位，產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢明顯。指數(shù)均值67.0，比上年提高1.2，均值以上省市10 個，與上年持平，均值以上省市指數(shù)情況如圖5 訴訟。

圖5 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展指數(shù)均值以上省市排名

根據(jù)分地區(qū)發(fā)展指數(shù)顯示，2017 年軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。

一是產(chǎn)業(yè)梯次發(fā)展格局相對穩(wěn)定，東部省市發(fā)展優(yōu)勢持續(xù)擴(kuò)大。本屆分地區(qū)發(fā)展指數(shù)均有不同程度提高，產(chǎn)業(yè)從東到西梯次格局保持穩(wěn)定。東部地區(qū)指數(shù)均值70.6，高于全國平均水平3.6 分，比上年提高1.6，東部與中部、西部和東北部地區(qū)指數(shù)差值，比上年分別擴(kuò)大0.3、0.4 和1.4，產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢地位進(jìn)一步凸顯。東部地區(qū)省市以其雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，密集的高端專業(yè)人才資源，旺盛活躍的市場，為軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)，創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間，成為引領(lǐng)全國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高地。從產(chǎn)業(yè)規(guī)?？?，廣東、江蘇、北京、上海、浙江等省市分列全國前五位，軟件業(yè)務(wù)收入總和超過3.5 萬億元，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的63.8%；從效益水平看，2017 年東部地區(qū)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主營業(yè)務(wù)利潤率為13.0%，高于全行業(yè)平均水平1.1 個百分點(diǎn)，企業(yè)人均利潤總額為16.8 萬元，高于全行業(yè)平均水平2.6萬元；從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，以軟件百家企業(yè)為代表的骨干龍頭企業(yè)多集中于東部各省市，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的拉動作用明顯；從技術(shù)研發(fā)實(shí)力看，2017 年我國東部地區(qū)登記軟件近57 萬件，約占我國登記總量的76%②，以創(chuàng)新高地帶動和輻射周邊地區(qū)創(chuàng)新的發(fā)展趨勢正在顯現(xiàn)。

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二是中西部省份發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫?，產(chǎn)業(yè)增速不斷加快。本屆中部和西部地區(qū)發(fā)展指數(shù)均值分別為66.0 和64.6，比上年提高1.3 和1.1。指數(shù)排名上升較快的三個省市包括安徽（上升5 位）、河南（上升4 位）和貴州（上升3 位），均位于中西部地區(qū)。中西部省市依托企業(yè)成本低，鼓勵性產(chǎn)業(yè)政策力度大，市場前景廣闊等優(yōu)勢，借助新業(yè)態(tài)迅速發(fā)展、融合產(chǎn)業(yè)布局出現(xiàn)調(diào)整的發(fā)展機(jī)遇，產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿χ鸩结尫?，部分省市發(fā)展成績較為突出。安徽省2017 年完成軟件業(yè)務(wù)收入341.1 億元，同比增長31.2%，高于全國平均水平17 個百分點(diǎn)，省內(nèi)收入超10 億元的企業(yè)9 家，“中國聲谷”作為我國唯一定位于人工智能領(lǐng)域的國家級產(chǎn)業(yè)基地，已形成了產(chǎn)業(yè)特色明顯、技術(shù)領(lǐng)先、配套齊全、輻射全球的人工智能產(chǎn)業(yè)集群，智能語音技術(shù)領(lǐng)跑全國。河南省嵌入式系統(tǒng)軟件漲勢突出，智慧水務(wù)及物聯(lián)網(wǎng)終端等銷量居全國首位。貴州搶先布局大數(shù)據(jù)領(lǐng)域打造貴州特色，成為全國首個國家大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)，以及首個獲批建設(shè)大數(shù)據(jù)國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新基地的省份，CB Insights 公布的2017 年全球科技創(chuàng)業(yè)公司“獨(dú)角獸”榜單中有貴州大數(shù)據(jù)企業(yè)上榜，有力帶動了省內(nèi)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的發(fā)展。

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三是重點(diǎn)城市產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色突出。本屆15 個副省級城市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展指數(shù)最高75.8，最低63.8，均值67.5，均值以上城市5 個，深圳、杭州、廣州、南京和濟(jì)南分列副省級城市指數(shù)排名前5 位。15 個城市2017 年共實(shí)現(xiàn)軟件業(yè)務(wù)收入3.0 萬億元，占全國軟件業(yè)務(wù)收入的一半以上，平均主營業(yè)務(wù)利潤率13.8%，高于全國平均水平1.9 個百分點(diǎn)，研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入3495 億元，占全行業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入的62.2%，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)在重點(diǎn)城市的集聚效應(yīng)明顯。重點(diǎn)城市立足區(qū)域優(yōu)勢、資源稟賦等條件，形成了各自的軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展特色。深圳市軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際化水平不斷提升，2017 年實(shí)現(xiàn)軟件出口238.2億美元，位居全國城市第一位。深圳圍繞關(guān)鍵核心技術(shù)和海外研發(fā)人才隊伍進(jìn)行的國際投資并購成效顯著，重點(diǎn)企業(yè)海外市場占有率不斷提升，部分企業(yè)海外市場收入占到全部收入的50%以上。杭州打造國內(nèi)信息經(jīng)濟(jì)高地，電子商務(wù)、人工智能、云計算等蓬勃發(fā)展，2017 年電子商務(wù)平臺技術(shù)服務(wù)收入1478 億元，居于全國城市首位；大企業(yè)培育成效顯著，2017 年規(guī)模以上軟件企業(yè)平均軟件業(yè)務(wù)收入超過5 億元，在15 個副省級城市中排名第一，進(jìn)入2017 年中國軟件業(yè)務(wù)收入前百家企業(yè)名單的杭州企業(yè)12 家，在副省級城市中與深圳并列第一。

圖6 2017 年15 個副省級城市軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展指數(shù)

2017 年，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)總體增長放緩，國際環(huán)境更趨復(fù)雜的背景下，我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展不斷取得新的成就，但也面臨一些迫切需要解決的突出問題，包括基礎(chǔ)創(chuàng)新能力薄弱，基礎(chǔ)軟件、核心工業(yè)軟件對外依存度較大；有國際影響力的大企業(yè)缺乏，產(chǎn)業(yè)國際競爭能力有待進(jìn)一步提升；人才結(jié)構(gòu)性矛盾突出，領(lǐng)軍型人才、跨行業(yè)的復(fù)合型人才緊缺等，需要全行業(yè)把握數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化發(fā)展契機(jī)，繼續(xù)強(qiáng)化創(chuàng)新和核心技術(shù)突破，深化融合應(yīng)用，加快轉(zhuǎn)型升級，做大做強(qiáng)軟件產(chǎn)業(yè)，助力兩個強(qiáng)國建設(shè)。