李 鑫
中國(guó)石油管道局國(guó)際事業(yè)部,河北廊坊 065000
自上世紀(jì)90年代初以來,我國(guó)石油工程承包企業(yè)經(jīng)過20多年的海外開拓,已形成一定的國(guó)際市場(chǎng)規(guī)模,擁有了較高的國(guó)際知名度。根據(jù)美國(guó)《工程新聞?dòng)涗洝?(ENR)統(tǒng)計(jì),中石油、中石化等所屬多家工程建設(shè)企業(yè)連續(xù)多年入選國(guó)際250強(qiáng)承包商排名,與BP、殼牌、??松梨诘葒?guó)際大石油公司開展了廣泛合作。特別是“一帶一路”倡議以來,中國(guó)石油工程企業(yè)更是逆勢(shì)而為,成功開辟沙特阿美石油公司、馬來西亞國(guó)家石油公司、俄羅斯國(guó)家石油公司等國(guó)際石油巨頭的工程建設(shè)市場(chǎng)[1]。
《2016年國(guó)內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示,中國(guó)的原油對(duì)外依存度為65.5%,嚴(yán)重超出安全警戒線,天然氣對(duì)外依存度已達(dá)34%。我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展必須依靠海外油氣資源,深度布局海外成為必然,這必將引領(lǐng)我國(guó)石油工程建設(shè)企業(yè)全面走向國(guó)際市場(chǎng)。直面挑戰(zhàn)、把握機(jī)遇、清醒認(rèn)識(shí)全球油氣行業(yè)新常態(tài),對(duì)石油工程建設(shè)企業(yè)跨國(guó)業(yè)務(wù)的開展十分必要,從而更好地為國(guó)家戰(zhàn)略實(shí)施和油氣安全保駕護(hù)航。
當(dāng)前,全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)回暖跡象仍不明顯,呈現(xiàn)出低增長(zhǎng)、低通脹、低回報(bào)、低貿(mào)易增長(zhǎng)、高負(fù)債率的“四低一高”新常態(tài)。石油天然氣供需持續(xù)寬松,市場(chǎng)再平衡慢于預(yù)期,油價(jià)長(zhǎng)期低位運(yùn)行,基本保持在55~65美元/桶。以原油為代表的大宗商品的價(jià)格頹勢(shì)對(duì)拉美、中東和非洲等地區(qū)的依賴資源型商品出口的國(guó)家的經(jīng)濟(jì)造成巨大打擊,對(duì)當(dāng)前工程承包市場(chǎng)造成十分不利的影響。世界范圍內(nèi)的油氣工程承包商面臨著項(xiàng)目延遲、預(yù)算縮減、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)、利潤(rùn)壓縮等多重困難。
金融危機(jī)對(duì)全球沖擊的積累效應(yīng)和歷時(shí)多年的低油價(jià),迫使國(guó)際石油公司削減資本支出,采取謹(jǐn)慎的投資策略已成為各石油公司的共性措施。全球油氣上游投資2016年降至3 752億美元,降幅達(dá)23%,工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模萎縮33%,通過產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)效應(yīng),必然減少或延緩對(duì)油氣設(shè)施建設(shè)及技術(shù)服務(wù)的需求。預(yù)測(cè)顯示,未來2~3年內(nèi)油氣供給寬松,消費(fèi)溫和,停建或緩建的大型油氣設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目能否恢復(fù)啟動(dòng)仍不明朗,業(yè)務(wù)發(fā)展嚴(yán)重受限,石油工程建設(shè)企業(yè)仍將面臨較大困難。
據(jù)統(tǒng)計(jì),2014年我國(guó)石油工程建設(shè)企業(yè)海外收入140億美元,達(dá)到歷史頂峰。油價(jià)暴跌以來,上、中、下游各產(chǎn)業(yè)鏈(油氣地面建設(shè)、油氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)、煉廠建設(shè)等)均受到低油價(jià)的沖擊,2016年統(tǒng)計(jì)收入額降至80億美元。以中石油集團(tuán)內(nèi)部四大工程承包企業(yè)為例,他們?cè)?014—2016年的ENR排名如表1[2]所示。
表1 中石油集團(tuán)四大工程承包企業(yè)2014—2016年ENR排名
中國(guó)國(guó)內(nèi)“貧油少氣”的基本國(guó)情,供給側(cè)改革的現(xiàn)實(shí),調(diào)結(jié)構(gòu)、去產(chǎn)能的方針,以及白熱化的競(jìng)爭(zhēng)迫使石油工程建設(shè)企業(yè)走出國(guó)門,尋求發(fā)展。國(guó)際上,工程承包商加快技術(shù)革新、降低成本加劇市場(chǎng)份額爭(zhēng)奪。傳統(tǒng)的老牌勁旅如韓國(guó)現(xiàn)代工程建設(shè)公司、美國(guó)福陸公司、法國(guó)德希尼布公司、意大利塞班公司等,在鞏固其高端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的同時(shí),不斷向不發(fā)達(dá)地區(qū)蠶食,擠壓市場(chǎng)空間;來自土耳其、埃及、印度和菲律賓等新興國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通過低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)市場(chǎng)也造成了嚴(yán)重沖擊。另外,由于信息技術(shù)的發(fā)展模糊了行業(yè)界限,更嚴(yán)酷的行業(yè)跨界競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境已開始顯現(xiàn)。
傳統(tǒng)油氣資源國(guó)政局不穩(wěn),政治暴力事件導(dǎo)致的不穩(wěn)定性因素突出?!鞍⒗骸敝蟮闹袞|、北非尚處在恢復(fù)期,IS等恐怖勢(shì)力在多國(guó)擴(kuò)散,親以壓巴的特朗普政府可能導(dǎo)致巴以沖突驟然升級(jí),土耳其與其鄰國(guó)(包括伊朗、伊拉克和敘利亞)的各庫(kù)爾德武裝組織之間的暴力對(duì)抗加劇,諸多不穩(wěn)定因素致使該地區(qū)安全形勢(shì)依然嚴(yán)峻[2]。拉美政局持續(xù)動(dòng)蕩,右翼勢(shì)力呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢(shì),左翼政權(quán)執(zhí)政難度加大。其中委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟(jì)危機(jī)和政治動(dòng)蕩繼續(xù)加劇,引發(fā)了國(guó)家暴力內(nèi)亂[3]。非洲安全形勢(shì)仍讓人堪憂,三大因素包括恐怖活動(dòng)、國(guó)內(nèi)沖突和傳染病未得到改善。此外,以美國(guó)為代表的全球新貿(mào)易保護(hù)主義趨勢(shì)進(jìn)一步蔓延,國(guó)際貿(mào)易摩擦不斷[4]。美國(guó)、歐盟、日本明確表示不承認(rèn)中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位。這勢(shì)必向世界范圍傳遞不良影響,連鎖導(dǎo)致勢(shì)力范圍國(guó)家增加對(duì)中國(guó)的工程承包企業(yè)的限制。另外,拉美、澳洲等國(guó)的勞工政策為保護(hù)本國(guó)就業(yè)率,嚴(yán)格限制國(guó)外勞工,亞洲和非洲國(guó)家大幅增加了屬地化成分,對(duì)我國(guó)石油工程建設(shè)企業(yè)產(chǎn)能、勞務(wù)輸出造成不利局面。
在目前復(fù)雜多變的國(guó)際新形勢(shì)下,國(guó)家積極實(shí)施海外油氣戰(zhàn)略,即以“一帶一路”國(guó)家油氣資源全產(chǎn)業(yè)鏈深度合作為重點(diǎn)?!耙粠б宦贰币呀?jīng)從理念變成行動(dòng),從愿景變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這種“以國(guó)家政策主導(dǎo),以項(xiàng)目為載體”的輸出模式,使得沿線與合作國(guó)在市場(chǎng)、資源、資金和技術(shù)等方面的互補(bǔ)性優(yōu)勢(shì)得以發(fā)揮,諸多大型油氣田開發(fā)、油氣儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目有得以啟動(dòng)的機(jī)會(huì),這將為石油工程建設(shè)企業(yè)“走出去”提供強(qiáng)有力的支撐。
“一帶一路”涵蓋地區(qū)的石油工程建設(shè)市場(chǎng)容量巨大。其中,管路互通是“一帶一路”六大聯(lián)通之一。當(dāng)前,沿線地區(qū)管道建設(shè)仍呈現(xiàn)區(qū)域化、碎片化的特點(diǎn),區(qū)域管道互聯(lián)互通仍然任重道遠(yuǎn)。區(qū)域內(nèi)多數(shù)國(guó)家缺乏管道建設(shè)的資金和技術(shù)。粗略估計(jì),至2030年區(qū)內(nèi)國(guó)家需要新建油氣管道近2萬(wàn)km,為此需要1 000億美元的投資。同時(shí),部分管道還跨越高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū),需要其他國(guó)家參與分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。基于油氣資源國(guó)保障市場(chǎng)安全、油氣消費(fèi)國(guó)保障供應(yīng)安全的互補(bǔ)訴求,為區(qū)內(nèi)管道建設(shè)提供大量機(jī)會(huì)。以南部天然氣走廊為例,其各段管道情況見表2。
陸上絲綢之路的中亞及號(hào)稱“第二中東”的里海地區(qū),憑借其豐富的油氣資源,不斷強(qiáng)化的能源地位,迫切需要增加設(shè)施建設(shè),正在規(guī)劃多處油氣設(shè)施和外輸管道。氣源地阿塞拜疆、格魯吉亞向西聯(lián)通歐盟的南方天然氣管廊部分管段已破土動(dòng)工。規(guī)劃中的保加利亞-羅馬尼亞-匈牙利-奧地利(BRHA)四國(guó)天然氣管道將延伸至西歐內(nèi)陸,同時(shí)包括大規(guī)模地下儲(chǔ)庫(kù)的配套建設(shè),以實(shí)現(xiàn)歐洲氣源供應(yīng)多樣化,保障地區(qū)能源安全。伊朗規(guī)劃了向西到印度的IPI管道(見圖1),隨著地區(qū)局勢(shì)改善,啟動(dòng)的可能性較大。土庫(kù)曼斯坦為尋求天然氣出口的多樣化,規(guī)劃了向南到達(dá)印度的TAPI管道(見圖1)、向東的中亞-中國(guó)天然氣D線項(xiàng)目(啟動(dòng)在即)。
圖1 IPI和TAPI天然氣管道分布
海上絲綢之路方面,諸多油氣合作項(xiàng)目已開始實(shí)施。中國(guó)石油工程建設(shè)公司中標(biāo)俄羅斯阿穆爾氣體處理廠項(xiàng)目(簡(jiǎn)稱AGPP項(xiàng)目)第二標(biāo)段,合同額25.2億美元。中石油管道局中標(biāo)的馬來西亞沙巴天然氣管道項(xiàng)目、孟加拉國(guó)的單點(diǎn)系泊及雙線管道項(xiàng)目已相繼啟動(dòng),這正是“一帶一路”油氣合作項(xiàng)目的典范。非洲方面,埃塞俄比亞、吉布提和中國(guó)三方共建的大型天然氣輸送項(xiàng)目正在積極推進(jìn);以肯尼亞為首的東非區(qū)域合作——LAPPSET經(jīng)濟(jì)走廊,涵蓋了埃塞俄比亞、蘇丹、坦桑尼亞、烏干達(dá)等多個(gè)國(guó)家,規(guī)劃了眾多大型能源基建項(xiàng)目。中國(guó)石油與莫桑比克國(guó)家石油公司合作協(xié)議的簽署,涵蓋了油氣勘探開發(fā)、工程技術(shù)、工程建設(shè)、煉化及后勤支持等多個(gè)領(lǐng)域的合作。
低油價(jià)歷時(shí)三年期間海外涌現(xiàn)出來一批優(yōu)良區(qū)塊資產(chǎn),我國(guó)民營(yíng)油企異軍突起,海外擴(kuò)展趨于活躍,持續(xù)并購(gòu)油氣資產(chǎn),其并購(gòu)情況見表2。在加拿大,當(dāng)?shù)氐?Endurance Energy、Spyglass Resources、New Star Energy等油氣公司,均在能源行業(yè)低迷時(shí)期被中國(guó)民營(yíng)資本收購(gòu)。截至2017年初,據(jù)統(tǒng)計(jì)中國(guó)民營(yíng)油企和相關(guān)金融企業(yè)為收購(gòu)加拿大油企累計(jì)已投資約20億加元。未來10年,一批更具市場(chǎng)指示劑功能的民營(yíng)油企還將加速進(jìn)軍海外油氣領(lǐng)域的步伐,將成為我國(guó)石油工程建設(shè)企業(yè)的新型合作伙伴。與民營(yíng)油企海外合作的新局面將改善石油工程建設(shè)企業(yè)過分依賴三桶油“走出去”的困境,并可借此機(jī)遇向歐美發(fā)達(dá)地區(qū)高端市場(chǎng)領(lǐng)域進(jìn)軍。
《巴黎協(xié)定》的簽署促使全球大力發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì),世界各國(guó)紛紛調(diào)整能源結(jié)構(gòu),天然氣在一次能源消費(fèi)中的地位將進(jìn)一步提升,多數(shù)國(guó)際石油巨頭的未來規(guī)劃正逐步向天然氣業(yè)務(wù)傾斜,全球天然氣市場(chǎng)正迎來一個(gè)快速增長(zhǎng)的時(shí)期。根據(jù)BP能源統(tǒng)計(jì),2011—2020年,全球天然氣需求量年增速為2.5%,到2030年,超越煤炭成為全球第二大能源。這必將使領(lǐng)域內(nèi)的工程服務(wù)量持續(xù)增長(zhǎng),氣田地面設(shè)施規(guī)模將不斷擴(kuò)大,管道運(yùn)輸將持續(xù)加強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球天然氣管道在未來規(guī)劃中占到新建管道長(zhǎng)度的67%。
表3 中國(guó)民營(yíng)油企海外資產(chǎn)并購(gòu)情況
另外,美國(guó)的“頁(yè)巖革命”開啟了非常規(guī)能源的大規(guī)模應(yīng)用。全球非常規(guī)能源儲(chǔ)量巨大,不斷成熟的開發(fā)技術(shù)導(dǎo)致成本逐年下降,開發(fā)前景光明,戰(zhàn)略性地位日益突出,已引起世界范圍內(nèi)的能源大國(guó)和大型油公司普遍重視[5]。譬如,美國(guó)二疊紀(jì)盆地Eagle區(qū)頁(yè)巖油開采成本已降至約20美元/桶[6]。設(shè)施建設(shè)方面,該地區(qū)的天然氣管道建設(shè)公司Eagle Claw Midstream Ventures已經(jīng)獲得黑石集團(tuán)(Blackstone)20億美元的資金投入。另外,Kinder Morgan等公司也宣布了高達(dá)數(shù)十億美元的管道建設(shè)計(jì)劃。隨著油氣價(jià)格的新平衡,世界范圍的非常規(guī)能源的規(guī)?;_采勢(shì)在必行,從而帶動(dòng)該領(lǐng)域內(nèi)大規(guī)模的工程建設(shè)市場(chǎng)。我國(guó)石油工程建設(shè)企業(yè)要多加關(guān)注全球頁(yè)巖油、氣田的開發(fā)及地面配套工程的建設(shè),新增管道及儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施的建設(shè)和LNG終端等項(xiàng)目的建設(shè),加大力度儲(chǔ)備相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)和資源,迎接即將到來的建設(shè)高潮。
正值市場(chǎng)寒冬回暖之際,我國(guó)的石油工程建設(shè)企業(yè)務(wù)必嚴(yán)判環(huán)境,研究市場(chǎng),加強(qiáng)開展戰(zhàn)略管理,及時(shí)調(diào)整相應(yīng)海外市場(chǎng)策略,不斷提升內(nèi)在實(shí)力,以滿足國(guó)際石油工程建設(shè)市場(chǎng)的多樣化需求。
當(dāng)前油氣行業(yè)呈現(xiàn)如下特點(diǎn):低碳發(fā)展已是世界各國(guó)共同目標(biāo),非常規(guī)能源戰(zhàn)略地位日益突出,世界級(jí)油氣公司的藍(lán)色遠(yuǎn)景布局,國(guó)家間的能源共享合作不斷深入,所以天然氣設(shè)施建設(shè)、非常規(guī)油氣設(shè)施建設(shè)、海洋油氣設(shè)施建設(shè)、跨國(guó)管道將是未來全球油氣設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)的主要發(fā)展方向[7]。
人工智能將給油氣行業(yè)帶來巨大變革。低油價(jià)加快技術(shù)革新,在大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)的推動(dòng)下,智慧油田、智能管道等概念孕育而生,油氣行業(yè)開始向智能化方向發(fā)展。預(yù)計(jì)2020—2030年,油氣管道、煉化、油氣田開發(fā)、鉆井等行業(yè)將全面進(jìn)入智能化時(shí)代。我國(guó)的石油工程建設(shè)企業(yè)要把握將來業(yè)務(wù)方向,突破傳統(tǒng)理念,扎實(shí)推進(jìn)高科技、高附加值的領(lǐng)域,不斷增強(qiáng)實(shí)力,爭(zhēng)做行業(yè)引領(lǐng)者。
當(dāng)今形勢(shì)下油氣資源國(guó)和各石油公司普遍缺乏資金,大型項(xiàng)目啟動(dòng)亟需承包商帶資介入,“投(融)資-建設(shè)-運(yùn)營(yíng)一體化”模式在油氣工程領(lǐng)域方興未艾,所以工程建設(shè)企業(yè)必須重視資本運(yùn)作。迅速提升資本運(yùn)作能力,拓寬融資渠道,不但要廣泛接觸傳統(tǒng)國(guó)際金融機(jī)構(gòu)、開發(fā)性及政策性銀行、商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu),而且要在新型商務(wù)模式上下苦功、補(bǔ)短板,不斷拓展新空間,把握項(xiàng)目實(shí)施主導(dǎo)權(quán),形成競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。
油氣工程建設(shè)項(xiàng)目多以BOT及其衍生模式BOOT、BOO執(zhí)行。一方面,在融資方式上要充分利用項(xiàng)目所在國(guó)的稅收政策優(yōu)惠,實(shí)現(xiàn)融資結(jié)構(gòu)最優(yōu)化,可采用股權(quán)融資和債券融資、短期和長(zhǎng)期資金相結(jié)合的多元融資渠道,以最大限度地降低融資;成本另一方面,科學(xué)全面評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),充分做好項(xiàng)目?jī)攤芰υu(píng)估,市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)。積極尋找投資者以外的信用支持,如政府或機(jī)構(gòu)(MIGA、IDA等)提供的必要擔(dān)保。不僅要考慮建設(shè)和開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)以及通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn),還要防范政權(quán)換屆、法律政策變更以及信用帶來的風(fēng)險(xiǎn),充分發(fā)揮所在國(guó)政府功能,讓其提供合理的政策、法律環(huán)境以及必要的擔(dān)保和土地資源的支持,最終要實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)合理分擔(dān)。
利用“一帶一路”契機(jī),增加國(guó)際化合作,打造核心競(jìng)爭(zhēng)力+良好市場(chǎng)“生態(tài)圈”,增強(qiáng)全球資源整合能力,與中國(guó)企業(yè)結(jié)伴同行,抱團(tuán)出海;與福陸、塞班等國(guó)際先進(jìn)同行做好對(duì)標(biāo)、找差工作,查漏補(bǔ)缺,尋求合作空間,形成優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、互惠互利的局面。企業(yè)經(jīng)營(yíng)理念要快速?gòu)墓こ添?xiàng)目的“建設(shè)者”向東道國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的“參與者”轉(zhuǎn)變,妥善處理好國(guó)際輿情關(guān)系,與目標(biāo)國(guó)政策相契合,發(fā)展相融合。積極履行社會(huì)責(zé)任,大力發(fā)展屬地化,造福當(dāng)?shù)匕傩?,贏得良好國(guó)際聲譽(yù),打造一流的國(guó)際化油氣工程建設(shè)總承包企業(yè)。
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