余雪松

2017年10月24日，中國共產(chǎn)黨第十九次全國代表大會勝利閉幕，習近平總書記在黨的十九大報告中指出，中國特色社會主義進入了新時代。2天之后，京東方（BOE）宣布位于成都的第6代柔性主動有機發(fā)光二極管（AMOLED）顯示面板生產(chǎn)線提前實現(xiàn)量產(chǎn)，成為全球第2家實現(xiàn)柔性AMOLED顯示面板量產(chǎn)的公司，打破韓國三星顯示有限公司（以下簡稱“三星顯示”）在這一領域的壟斷。在中國特色社會主義新時代，我國有機發(fā)光二極管（OLED）顯示產(chǎn)業(yè)開啟了全新征程，加快推動顯示強國建設。

一、過去5年，我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)飛速發(fā)展

1.全球OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L

在三星顯示的大力推動下，AMOLED顯示屏在智能手機尤其是高端智能手機中的滲透率迅速提高，目前華為、OPPO、vivo、小米等國內(nèi)主流手機廠商均推出了采用AMOLED顯示屏的手機產(chǎn)品。2017年9月，蘋果發(fā)布的iPhone X也首次采用了AMOLED顯示屏，將進一步刺激OLED顯示產(chǎn)業(yè)增長。在智能手機的帶動下，2016年全球OLED顯示屏出貨量達到4.3億片，同比增長45%，其中僅手機用AMOLED顯示屏出貨量就達到3.7億片。2016年全球OLED顯示市場規(guī)模約180億美元，同比增長約40%。

（2）AMOLED主導產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局

OLED顯示技術包括被動式有機電激發(fā)光二極管（PMOLED）和AMOLED。憑借發(fā)光效率高、響應速度快、分辨率高、耗電量低等優(yōu)點，AMOLED顯示受到了市場青睞。技術快速迭代，發(fā)光材料由熒光向磷光到第3代的熱活化延遲熒光（TADF）材料，像素密度由2010年232 ppi增長至2016年805 ppi，量產(chǎn)技術逐漸成熟。各種新產(chǎn)品相繼涌現(xiàn)并投入市場，從最初的手機顯示屏到后來的電視顯示屏，現(xiàn)在更多的是曲面顯示屏、柔性顯示屏、透明顯示屏等。曲面AMOLED占據(jù)了OLED顯示市場的主流，并引領了新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展潮流。自2009年，AMOLED顯示市場規(guī)模超過PMOLED之后，其優(yōu)勢不斷擴大，到2016年AMOLED占OLED顯示市場的比例高達97%。而全球PMOLED生產(chǎn)企業(yè)由高峰的21家企業(yè)降至2016年的不足10家。

（3）韓國領先地位暫難撼動

憑借其在OLED顯示技術上的長期積累以及終端產(chǎn)品上的自我大力推動，三星顯示和LG顯示器公司（以下簡稱“LG顯示”）的OLED顯示產(chǎn)品分別占據(jù)了智能手機OLED顯示屏和OLED電視市場的絕對份額，這也說明韓國在OLED顯示產(chǎn)業(yè)方面領先其他國家和地區(qū)一大步，這種領先優(yōu)勢在過去5年基本上沒有發(fā)展變化。2016年，韓國占全球OLED顯示市場的份額超過95%。盡管中國（包括中國臺灣）、日本積極加快技術研發(fā)投入和生產(chǎn)線建設，但三星顯示和LG顯示同樣積極擴產(chǎn)，韓國在OLED顯示市場的領先地位暫時還不會發(fā)生較大變化。

（4）OLED軍備競賽全面啟動

隨著AMOLED顯示技術不斷進步，其在智能手機、彩電、智能穿戴設備、VR設備等終端產(chǎn)品的滲透率持續(xù)提升，市場前景廣闊。為了把握顯示技術發(fā)展趨勢、搶占產(chǎn)業(yè)主導權，中國（包括中國臺灣地區(qū)）、日本、韓國等國家骨干企業(yè)加大投資力度，積極建設AMOLED顯示生產(chǎn)線，引發(fā)了全球OLED顯示產(chǎn)業(yè)一輪投資熱潮。據(jù)不完全統(tǒng)計，從2016年開始，包括京東方、深圳市華星光電技術有限公司（以下簡稱“華星光電”）、信利（惠州）智能顯示有限公司（以下簡稱“信利”）、天馬微電子股份有限公司（以下簡稱“天馬”）、深圳市柔宇科技有限公司（以下簡稱 “柔宇”）、上海和輝光電有限公司（以下簡稱“和輝光電”）、維信諾、Sharp Corporation（以下簡稱“夏普”）、Japan Display Inc.（以下簡稱“JDI”）、三星顯示和LG顯示等企業(yè)共投資建設了15條AMOLED生產(chǎn)線，還不算計劃投資項目。預計到2020年，全球OLED顯示產(chǎn)能將是2016年的10倍以上。

2.我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況

（1）創(chuàng)新能力顯著提升

過去5年，我國OLED領軍企業(yè)強化創(chuàng)新驅動，加大研發(fā)投入，陸續(xù)推出了多項創(chuàng)新產(chǎn)品和新技術，超大尺寸、超高分辨率、窄邊框、透明顯示等技術達到世界先進水平。維信諾成功研發(fā)出全球首款3 mm彎曲半徑180度對折柔性AMOLED顯示器，京東方研發(fā)出厚度僅為0.24 mm、彎曲半徑僅為5 mm的7.8英寸柔性可折疊顯示屏，創(chuàng)維集團有限公司聯(lián)合京東方、深圳市海思半導體有限公司發(fā)布首臺中國自主研發(fā)OLED電視。2017年，經(jīng)國家發(fā)改委批準，由華星光電牽頭聯(lián)合華南理工大學、中山大學、中國科學院長春應用化學研究所參與共建的“AMOLED工藝技術國家工程實驗室”正式成立，這是目前國內(nèi)唯一一個AMOLED顯示領域的國家工程實驗室。廣東省印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心于2017年1月正式成立，其升級為國家創(chuàng)新中心建設方案在11月通過了工業(yè)和信息化部科技司的評審。

（2）AMOLED顯示面板開始放量

2008年自主設計的首條PMOLED生產(chǎn)線在昆山建成投產(chǎn)，實現(xiàn)了我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)從無到有的跨越。截至2016年底，我國已經(jīng)投產(chǎn)的OLED生產(chǎn)線包括3條PMOLED生產(chǎn)線、3條5.5代AMOLED線，另外還有2條4.5代AMOLED線進入量產(chǎn)階段，我國 AMOLED顯示面板產(chǎn)能已經(jīng)達到了20萬m2/a，全球占比不足2.5%。2016年，我國AMOLED面板出貨量總計達到600萬片。其中，和輝光電的AMOLED手機面板出貨量就超過了300萬片，國內(nèi)首家實現(xiàn)百萬片出貨規(guī)模。同時，昆山國顯光電有限公司、天馬的AMOLED顯示屏順利進入品牌手機供應鏈。隨著眾多AMOLED產(chǎn)線在未來2年之內(nèi)相繼投產(chǎn)，到2019年我國AMOLED顯示面板產(chǎn)能有望增長至460萬m2/a，全球占比將提升至15%左右。

（3）柔性顯示成為新一輪產(chǎn)線布局重點

自2016年以來，我國掀起了一輪AMOLED產(chǎn)線建設高潮，投資規(guī)模顯著增長。京東方、天馬、和輝光電、維信諾、華星光電、柔宇、信利等骨干企業(yè)先后在全國多地布局AMOLED生產(chǎn)線，如表1所示。在這一輪AMOLED產(chǎn)線布局中，柔性顯示成為重點，表1中除了信利尚在計劃中的6代線之外，其余6條6代線AMOLED顯示面板生產(chǎn)線均為柔性生產(chǎn)線。2017年10月26日，京東方成都6代柔性AMOLED生產(chǎn)線實現(xiàn)量產(chǎn)，這是我國第1條、全球第2條量產(chǎn)的全柔性AMOLED生產(chǎn)線，突破了韓國三星顯示的壟斷地位。另外，我國還主導制定了“IEC 62715-6-2柔性顯示器件環(huán)境試驗方法”國際標準，極大地提升了我國在柔性顯示領域的國際影響力。

（4）政策支持力度持續(xù)加強

作為液晶顯示（LCD）之后的新一代顯示技術，OLED顯示技術發(fā)展備受國家重視，獲得了從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化等多方面的政策支持。從2006年開始，我國出臺了一系列支持OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策文件?！秶抑虚L期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020年）》將“開發(fā)有機發(fā)光顯示技術，建立平板顯示材料與器件產(chǎn)業(yè)鏈”列為優(yōu)先主題。國家“973”計劃、“863”計劃也分別從基礎研究、器件研究及產(chǎn)業(yè)化方面給予了OLED顯示連續(xù)支持?！?010-2012年平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》、《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》、《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》等專項規(guī)劃更是著力推動OLED顯示器件研發(fā)以及產(chǎn)業(yè)化?！蛾P于新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進口物資稅收政策的通知》從2009年開始連續(xù)多年對OLED顯示面板生產(chǎn)企業(yè)給予進口稅收減免優(yōu)惠政策。OLED被列為“十三五”國家重點項目，“戰(zhàn)略性先進電子材料專項”明確提出要進一步推動柔性AMOLED顯示技術及其關鍵材料的研發(fā)。2016年5月，《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關于實施制造業(yè)升級改造重大工程包的通知》明確提出“重點發(fā)展……有機發(fā)光半導體顯示（AMOLED）等新一代顯示量產(chǎn)技術”。2017年7月，國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部表示正在著手制定《新型顯示產(chǎn)業(yè)超越發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》，將進一步加大對OLED顯示產(chǎn)業(yè)的支持力度。詳見表2所示。

（5）產(chǎn)業(yè)配套能力穩(wěn)步提升

在國家政策大力支持下，在OLED顯示面板生產(chǎn)線逐步量產(chǎn)的帶動下，通過產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的共同努力，我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)配套能力逐步增強。在維信諾的積極推動下，我國PMOLED顯示用材料和設備的國產(chǎn)化率從2009年的20%提升至2016年的95%以上。隨著深圳市大富科技股份有限公司、西安瑞聯(lián)新材料股份有限公司、吉林奧來德光電材料股份有限公司、北京阿格蕾雅科技發(fā)展有限公司、浙江永太科技股份有限公司、常州強力電子新材料股份有限公司等配套企業(yè)在金屬掩膜板、電子材料、有機發(fā)光材料等領域的快速崛起。2016年我國AMOLED顯示用原材料的國產(chǎn)化率達到了30%，關鍵設備的國產(chǎn)化率為15%。需要指出的是，已實現(xiàn)國產(chǎn)化的設備多為配套輔助設備及客戶委托定制開發(fā)的非關鍵工藝設備，大型基礎工藝裝備仍然100%依賴進口。

二、新時代，我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)面臨新機遇新挑戰(zhàn)

顯示技術的每一次進步，不僅會引發(fā)產(chǎn)業(yè)革命，還會改變?nèi)藗兊纳罘绞健；厥走^去30年，從CRT電視到液晶電視，從臺式電腦到筆記本電腦再到平板電腦，從大哥大到手機再到智能手機，顯示技術的進步在其中發(fā)揮了巨大的推動作用。當前，全球新型顯示產(chǎn)業(yè)正處于新的發(fā)展階段：以可穿戴設備、VR/AR等為代表新型智能終端產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)，對顯示產(chǎn)品提出了柔性化、便攜化方向等新的要求；AMOLED、量子點、激光顯示、柔性顯示等新興技術快速發(fā)展。這些都為我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)帶來了新機遇、提出了新挑戰(zhàn)。

1.下游市場需求旺盛，OLED產(chǎn)業(yè)前景可期

OLED顯示尤其是AMOLED顯示具有柔性、輕薄、像素高、能耗低等特點，被視為下一代顯示的主流技術，已經(jīng)被廣泛用于手機、彩電等領域。隨著生產(chǎn)技術不斷成熟和規(guī)模不斷擴大，尤其是柔性AMOLED顯示技術實現(xiàn)根本性突破之后，AMOLED顯示產(chǎn)品有望在手機、智能可穿戴設備、AR/VR設備等下游終端產(chǎn)品開拓更大的市場空間（詳見表3）。保守估計，到2020年全球AMOLED顯示面板出貨量將接近9億片，市場規(guī)模接近500億美元。

OLED顯示面板市場需求提升主要來自2方面。一是對現(xiàn)有部分LCD面板的替代，重點是智能手機。三星顯示一直是OLED顯示面板的推動者，而另一大智能手機巨頭蘋果也從2017年發(fā)布的iPhone X采用了OLED顯示屏并且是全面屏，我國華為、小米、OPPO、vivo等骨干手機品牌也推出了OLED顯示屏的產(chǎn)品，但均受限于AMOLED顯示屏供給能力（三星顯示占據(jù)了95%的AMOLED市場）。隨著我國京東方、和輝光電等企業(yè)開始放量，加上蘋果的帶動作用，AMOLED顯示屏在智能手機市場的滲透率將顯著提升。二是OLED顯示面板憑借其優(yōu)秀的理化特性，是智能穿戴、AR/VR近眼設備等新興電子產(chǎn)品的首選。

2.技術路線未定型，后來者有望彎道超車

近年來，AMOLED顯示技術飛速進步，產(chǎn)業(yè)化取得了顯著成效，基本形成2大技術路線（圖2）：一是低溫多晶硅（LPTS）背板+蒸鍍+RGB OLED，主要生產(chǎn)中小尺寸AMOLED顯示屏，以三星顯示、京東方、和輝光電等企業(yè)為代表；二是氧化物（Oxide）背板+白光有機發(fā)光二極管（WOLED）+彩色濾光膜，主要生產(chǎn)大尺寸AMOLED顯示屏，以LG顯示為代表。2大技術路線均采用真空蒸鍍方法，工藝非常復雜，制造精密度要求很高。因此，不僅生產(chǎn)成本高、良率低，更主要的是無法大面積制備。LG顯示的WOLED+彩色濾光膜（CF）盡管實現(xiàn)量產(chǎn)，但與LCD相比無成本優(yōu)勢，還存在透光率低、壽命短等問題。

當前，中小尺寸AMOLED主流技術路線已經(jīng)基本明晰，量產(chǎn)水平穩(wěn)步提升，但是在大尺寸AMOLED方面，技術路線仍然存在一定的不確定性，為我國提供了追趕、超越的空間。印刷顯示技術（含噴墨打印技術）被認為是解決OLED高成本和實現(xiàn)大面積制造的有效途徑，具有廣闊的發(fā)展前景，尤其適用于柔性顯示面板制造。但印刷顯示技術還面臨重重困難，需要從顯示材料、器件、裝備到制造技術全產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)根本性突破。我國正在加大對印刷顯示技術的支持力度，國家重點科技計劃“戰(zhàn)略性先進電子材料”第一批項目中就將印刷顯示列入其中，廣東省印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心將重點突破印刷顯示的前沿、共性技術。

3.核心技術掌控不足，關鍵材料和設備依賴進口

我國大部分AMOLED產(chǎn)線尚處于在建階段，已經(jīng)投產(chǎn)的AMOLED產(chǎn)線仍處于爬坡階段。與韓國相比，我國企業(yè)在AMOLED生產(chǎn)線設計、建設、調(diào)試、運營及技術人員培養(yǎng)等方面需要不斷摸索，量產(chǎn)良率還需進一步提升，圖2展示了中國和韓國OLED顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程。在背板工藝、蒸鍍/封裝、高分辨、觸控一體化、薄化、低功耗、柔性模組封裝等AMOLED顯示的關鍵核心技術研發(fā)方面，我國企業(yè)與業(yè)界先進水平仍有較大差距。

同時，我國AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)起步不久，國內(nèi)配套企業(yè)加快追趕步伐，在OLED蒸鍍用金屬掩模板、光罩掩模板、玻璃基板等方面取得突破，距離產(chǎn)業(yè)化還有一定距離，部分關鍵原材料如驅動IC、導電玻璃、封裝玻璃、有機材料基本依賴進口，關鍵設備以及整套設備的系統(tǒng)化技術等也都掌握在國外企業(yè)手中。

由于我國AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)起步較晚，知識產(chǎn)權布局不完善。而韓國三星顯示、LG顯示早早就開始在全球開展專利布局，日本出光興產(chǎn)株式會社、Merck、Universal Display Corporation（UDC）等日美歐企業(yè)擁有關鍵材料的專利，一旦我國AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)快速崛起，大批量使用國產(chǎn)配套產(chǎn)品，專利問題將會隨之出現(xiàn)。

三、新征程，我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)“擴量”“提質(zhì)”并舉

黨的十九大報告指出，中國特色社會主義進入了新時代，我國社會主要矛盾已轉化為“人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾”，并提出我國產(chǎn)業(yè)要“邁向全球價值鏈中高端”。根據(jù)總書記的要求，在中國特色社會主義新時代，我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)要開啟新征程，強化創(chuàng)新驅動，以滿足人民日益增長的多樣化、個性化顯示需求為宗旨，“擴量”“提質(zhì)”并舉，加快實現(xiàn)規(guī)?；┙o能力，不斷提升產(chǎn)業(yè)配套水平，逐步完善生態(tài)體系，打造戰(zhàn)略引領地位、全球領先水平的AMOLED顯示集群，搶占全球顯示產(chǎn)業(yè)制高點。

1.加強行業(yè)統(tǒng)籌規(guī)劃，加快推進產(chǎn)業(yè)化步伐

一是工業(yè)和信息化部會同有關部門研究制定新型顯示產(chǎn)業(yè)新3年行動計劃，加大對OLED顯示產(chǎn)業(yè)的政策支持力度，加強產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和協(xié)調(diào)發(fā)展，統(tǒng)籌考慮，避免盲目投資，防范結構性產(chǎn)能過剩。二是加大對龍頭企業(yè)的扶持力度，集中支持有自主知識產(chǎn)權、良好技術基礎、規(guī)模化生產(chǎn)能力的骨干企業(yè)，對生產(chǎn)線建設和產(chǎn)業(yè)鏈構建加強指導，加快推動AMOLED產(chǎn)線形成量產(chǎn)能力。三是發(fā)揮市場配置資源決定性作用，采取政府協(xié)調(diào)與市場化投資相結合的辦法，調(diào)動各方資源，與地方政府共同投資支持OLED顯示企業(yè)的發(fā)展，帶動社會投資的跟進，通過集中優(yōu)勢資源支持具有自主創(chuàng)新能力和能參與國際競爭的龍頭企業(yè)。

2.提高自主創(chuàng)新能力，攻克產(chǎn)業(yè)核心技術

一是積極推動成立國家級OLED顯示創(chuàng)新中心建設，支持建立省級創(chuàng)新中心，打造共性技術研發(fā)平臺，逐步建立以企業(yè)為主導、產(chǎn)學研用相結合的自主創(chuàng)新體系，加快重大科技成果的產(chǎn)業(yè)化進程。二是積極支持AMOLED、柔性顯示等重點產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，突破背板、蒸鍍、封裝等關鍵生產(chǎn)工藝，加強知識產(chǎn)權布局，逐步形成自主知識產(chǎn)權的核心技術體系。三是加強國際合作，積極引進吸收國際先進AMOLED顯示技術，鼓勵國內(nèi)企業(yè)通過合作、并購、參股等方式提高對關鍵技術的掌握能力。

3.突破核心材料和設備，提升產(chǎn)業(yè)配套能力

一是鼓勵產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)積極開展關鍵共性技術聯(lián)合開發(fā)，建立相應的利益（或成果）協(xié)調(diào)機制，明確解決關鍵技術聯(lián)合開發(fā)過程中可能產(chǎn)生的各種利益沖突的方式，保障各企業(yè)在知識創(chuàng)新活動中能夠合理、公平地履行其義務并獲得其利益，促進聯(lián)合開發(fā)創(chuàng)新的穩(wěn)定、持續(xù)開展。減少重復投入，集中力量實現(xiàn)核心技術突破。二是統(tǒng)籌國家重點研發(fā)計劃、工業(yè)強基等手段，積極支持并推動有機發(fā)光材料、掩膜板、蒸鍍設備等關鍵材料和設備研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，不斷完善OLED顯示產(chǎn)業(yè)鏈建設，提升本地配套能力。三是支持面板生產(chǎn)企業(yè)設置專門推進本土配套產(chǎn)業(yè)鏈的部門，鼓勵面板企業(yè)和配套企業(yè)加強合作，通過OLED產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和工作組等平臺，推進配套發(fā)展；以論壇、座談、技術交流等手段，上下游企業(yè)間開展合作并聯(lián)合研究，形成良性互動。

4.建設公共服務體系，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境

一是建立健全我國OLED顯示行業(yè)組織，指導行業(yè)學協(xié)會做好服務工作，積極推動行業(yè)上下游企業(yè)加強交流與協(xié)作。二是加強國際交流和合作，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，完善進出口稅收政策，在保護我國本土企業(yè)健康發(fā)展的同時推動企業(yè)走出去參與國際競爭。三是提升行業(yè)風險防范意識，密切關注全球OLED顯示產(chǎn)業(yè)專利態(tài)勢，加強行業(yè)專利和知識產(chǎn)權宣傳力度。加強標準體系建設，完善我國OLED顯示產(chǎn)業(yè)標準體系，積極主導參與國際標準制定。