特約撰稿人|平凡

過去3年以來，提速降費(fèi)作為政府工作報(bào)告中的一項(xiàng)重要工作，被總理多次強(qiáng)調(diào)落實(shí)，背后必有深意。在此，我們先簡單回顧下其歷程。

提速降費(fèi)歷程及背后動(dòng)因

2015年5月13日，李克強(qiáng)總理在主持召開國務(wù)院常務(wù)會(huì)議時(shí)，確定加快建設(shè)高速寬帶網(wǎng)絡(luò)，促進(jìn)提速降費(fèi)，并提出鼓勵(lì)電信企業(yè)盡快發(fā)布提速降費(fèi)方案計(jì)劃、推進(jìn)電信市場開放和公平競爭、加強(qiáng)寬帶接入服務(wù)和資費(fèi)監(jiān)管等多項(xiàng)具體措施。

2015年5月20日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的指導(dǎo)意見》，提出了加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)的目標(biāo)和舉措。

2016年12月7日國務(wù)院常務(wù)會(huì)議，李克強(qiáng)總理再次要求加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，打通入戶“最后一公里”，進(jìn)一步推進(jìn)提速降費(fèi)。

2017年3月5日，李克強(qiáng)總理在《政府工作報(bào)告》中提及，網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)要邁出更大步伐，年內(nèi)全部取消手機(jī)國內(nèi)長途和漫游費(fèi)。

2018年3月6日，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中提出，要加大網(wǎng)絡(luò)提速降費(fèi)力度，實(shí)現(xiàn)高速寬帶城鄉(xiāng)全覆蓋，擴(kuò)大公共場所免費(fèi)上網(wǎng)范圍，明顯降低家庭寬帶、企業(yè)寬帶和專線使用費(fèi)，取消流量漫游費(fèi)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)流量資費(fèi)年內(nèi)至少降低30%。

可以看到，提速降費(fèi)從政策引導(dǎo)到量化要求，從行業(yè)準(zhǔn)入到資費(fèi)設(shè)計(jì)，國家在向電信運(yùn)營商要求愈加實(shí)際的落地效果。

在此，我們嘗試從供需兩個(gè)角度剖析其中原因。需求方面，是要促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。作為國民基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，通信行業(yè)具備的連接性、信息性與普遍服務(wù)性，決定了與其他行業(yè)的超高關(guān)聯(lián)度。提速降費(fèi)，有助于釋放數(shù)字消費(fèi)紅利與產(chǎn)業(yè)信息紅利，進(jìn)一步放大數(shù)字經(jīng)濟(jì)的創(chuàng)新引擎作用，從而帶動(dòng)整體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。供給方面，是要充分激活通信行業(yè)技術(shù)紅利，加速產(chǎn)業(yè)代際更迭。通信行業(yè)是典型周期性技術(shù)驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，從研發(fā)到商用結(jié)束，平均每20年一個(gè)技術(shù)周期，平均每10年完成一次商用網(wǎng)絡(luò)升級(jí)。過去20年中，我們經(jīng)歷了“10年2G、6年3G、3年4G”的通信發(fā)展黃金期，產(chǎn)業(yè)不斷加速，完成了從2G落后、3G追趕、4G并跑的歷程，即將迎來5G引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)的契機(jī)。每一次技術(shù)迭代升級(jí)都帶來了通信生產(chǎn)效率、服務(wù)能力的指數(shù)級(jí)躍升。加速技術(shù)升級(jí)是電信運(yùn)營商破解提速降費(fèi)緊箍困局的根本性手段。供需疊加的背后，折射出國家的網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略——以技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。

降資費(fèi)、去“漫游”，影響幾何？

總理這次的提速降費(fèi)報(bào)告中，取消流量漫游費(fèi)和移動(dòng)流量資費(fèi)年內(nèi)降低30%最為明確，屬于剛性要求。三大運(yùn)營商必須在今年“足額”落地。兩者影響，孰輕孰重？

字面上，30%更具沖擊力，也得到了媒體的最多關(guān)注。我們從數(shù)據(jù)的角度來看待這個(gè)剛性要求。根據(jù)工信部每年發(fā)布的通信行業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，我們可以估算出近3年的流量資費(fèi)走勢。資費(fèi)變動(dòng)=[（1+流量收入同比增速）/（1+流量同比增速）]-1。估算結(jié)果如表所示。

我們清晰地看到，過去3年，流量資費(fèi)每年下降幅度均超過35%，并隨著市場進(jìn)入4G同質(zhì)競爭階段以及4G普及率接近飽和，流量資費(fèi)呈現(xiàn)加速下降態(tài)勢。

中國移動(dòng)發(fā)布的年度業(yè)績報(bào)告披露了2017年流量增幅和流量收入增幅。套用上文的公式，中國移動(dòng)2017年資費(fèi)下降比例為（1+27%）/(1+121.3%)-1=-42.6%，與公布的-43%相同（如圖所示）。作為主導(dǎo)運(yùn)營商，中國移動(dòng)在流量資費(fèi)上相對(duì)保守是必然的選擇。

在過去兩年中，提速降費(fèi)政策主要針對(duì)寬帶和話音業(yè)務(wù)。這也從側(cè)面說明，30%的流量資費(fèi)降費(fèi)，或許不需要政策的強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)，市場自身激烈的競爭足以完成要求。尤其是2018年，在5G將至未至、4G剩余窗口期不多的情況下，運(yùn)營商會(huì)在不限量套餐、定向流量包等特殊資費(fèi)方面投入更大力度，以爭奪4G剩余價(jià)值，資費(fèi)降幅可能會(huì)超出預(yù)期。

表 近3年流量資費(fèi)走勢

對(duì)比之下，流量漫游費(fèi)則難以量化估算。流量沒有單獨(dú)針對(duì)漫游計(jì)費(fèi)，而是演化成了本地流量和全網(wǎng)流量。各種行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)以及電信運(yùn)營商的業(yè)績報(bào)告中，均沒有披露過本地流量與全網(wǎng)流量的貢獻(xiàn)情況。但消費(fèi)者很容易對(duì)比出本地流量與全網(wǎng)流量的資費(fèi)價(jià)差，以及套餐中本地與全網(wǎng)流量的額度差異。很多人在出差或異地探親、旅行過程中，通信費(fèi)的糾結(jié)絕大部分是全網(wǎng)流量不足而本地流量大幅冗余。漫游資費(fèi)的影響，是個(gè)復(fù)雜的話題，這需要從電信運(yùn)營商的經(jīng)營模式說起。

從漫游費(fèi)的起點(diǎn)看競爭格局的演變

漫游費(fèi)最早出自1994年原郵電部發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)移動(dòng)電話機(jī)管理和調(diào)整移動(dòng)電話資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》，跨省使用移動(dòng)電話，需收取自動(dòng)漫游費(fèi)。收費(fèi)的初衷，是為了防止便宜資費(fèi)的異地使用，維護(hù)行業(yè)整體健康、均衡發(fā)展。以漫游費(fèi)筑起“籬笆”，頗有“劃小承包單元”的風(fēng)格，讓屬地的電信運(yùn)營商更好獨(dú)立核算、量入為出、靈活自主，以加速通信基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，并保障電信運(yùn)營商履行普遍服務(wù)、彌合數(shù)字鴻溝等社會(huì)責(zé)任?？梢哉f，漫游費(fèi)的根源，在于電信運(yùn)營商的發(fā)展歷程——從分省運(yùn)營起步，逐步實(shí)現(xiàn)全程全網(wǎng)，并在發(fā)展過程中，保留了分省的運(yùn)營體系。

但隨著基礎(chǔ)設(shè)施的日益完善，電信運(yùn)營商讓位并服務(wù)于更富創(chuàng)新能力與效益價(jià)值的互聯(lián)網(wǎng)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。這些天生就是集中、去屬地化的創(chuàng)新者們，給消費(fèi)者帶來了區(qū)域平等、全網(wǎng)無差異的使用認(rèn)知，對(duì)電信運(yùn)營商的傳統(tǒng)屬地化運(yùn)營模式及理念發(fā)起了沖擊。附著于屬地模式、行政賦權(quán)的漫游費(fèi)，自然首當(dāng)其沖，成為消費(fèi)者挑戰(zhàn)、指責(zé)的焦點(diǎn)。

圖 中國移動(dòng)公布的流量業(yè)務(wù)變動(dòng)情況

與2017年取消語音漫游費(fèi)不同，彼時(shí)語音業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)多年量收齊跌，語音漫游費(fèi)實(shí)際被“長漫合一”等多種套餐取代，名存實(shí)亡。盡管如此，根據(jù)中國信息通信研究院專家測算，這項(xiàng)直接惠及我國5.4億移動(dòng)通信消費(fèi)者的政策，每年帶來的降費(fèi)總額超過280億元。而當(dāng)下流量收入正處于增長階段，是三大運(yùn)營商保持增長的主力軍。取消流量漫游費(fèi)，對(duì)收入及發(fā)展驅(qū)動(dòng)力的沖擊將遠(yuǎn)大于語音時(shí)代。

然而直接收入的影響只是其中一部分。在更深層次上，取消流量漫游費(fèi)拆掉了三大運(yùn)營商最后的屬地化屏障以及最重要的營銷工具（4P中的Price）。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)蓬勃發(fā)展、號(hào)碼身份屬性消退的大背景下，消費(fèi)者將趨向三大運(yùn)營商中個(gè)別省公司的價(jià)格洼地。這意味著競爭的博弈環(huán)境將從“三國殺”轉(zhuǎn)入“3×31”省公司的對(duì)抗與競爭——真正的競爭紅海，正在開啟。

運(yùn)營商未來發(fā)展建議

對(duì)于電信運(yùn)營商而言，最重要的是如何應(yīng)對(duì)并尋求破解之道。在這里提幾點(diǎn)建議。

一是加快低頻重耕，提升網(wǎng)絡(luò)效率。三大運(yùn)營商的4G頻率集中在1800MHz與2100MHz，900MHz的黃金頻段（電信CDMA800MHz）仍用于2G網(wǎng)絡(luò)。在全球2G退服的大背景下，三大運(yùn)營商早日完成低頻重耕不僅能用更少的基站滿足更多地區(qū)的覆蓋，降低建站成本及運(yùn)維管理等成本，惠及更多邊遠(yuǎn)地區(qū)，同時(shí)還有助于增強(qiáng)城區(qū)的信號(hào)穿透性，實(shí)現(xiàn)深度無縫覆蓋，提升消費(fèi)者使用體驗(yàn)。當(dāng)然，這需要工信部的支持——重耕準(zhǔn)許（主要是中國移動(dòng)）以及2G退網(wǎng)的鼓勵(lì)政策。

二是推進(jìn)組織改革，強(qiáng)化集中管理。流量的去本地化，可能引發(fā)省公司之間資費(fèi)的相互傾軋，并導(dǎo)致運(yùn)營商在與互聯(lián)網(wǎng)公司的博弈中，處于更弱勢的地位，全網(wǎng)一體化大勢所趨。因此，建議運(yùn)營商要加速組織改革。前端，在集團(tuán)層面建立起統(tǒng)一的運(yùn)營中心，加強(qiáng)資費(fèi)管理，消除價(jià)格“洼地”，并集中推進(jìn)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的合作與運(yùn)營；后端，加速網(wǎng)絡(luò)、IT系統(tǒng)的集中化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)降本增效。

三是加大內(nèi)容應(yīng)用布局，構(gòu)建價(jià)值新高地。競爭之下，流量剪刀差不斷加劇。電信運(yùn)營商的商業(yè)方程式從梅特卡夫定律（V=K×N2，V是網(wǎng)絡(luò)價(jià)值、K是價(jià)值常數(shù)、N是用戶數(shù)量），轉(zhuǎn)化為縱深一體化布局（V=K×F(N、C、P、A…），F(xiàn)（X）是價(jià)值函數(shù)、C是內(nèi)容、P是平臺(tái)、A是應(yīng)用)。電信運(yùn)營商亟需轉(zhuǎn)變發(fā)展思路，通過投資、合作等多種方式，加大內(nèi)容領(lǐng)域的布局步伐，尤其要重視發(fā)揮家庭市場的屬地化、場景化運(yùn)營優(yōu)勢，積極推進(jìn)“移動(dòng)流量+固定寬帶+內(nèi)容服務(wù)”商業(yè)模式，打造無縫內(nèi)容體驗(yàn)，構(gòu)建價(jià)值新高地。

四是加速5G建設(shè)，創(chuàng)造更多商業(yè)模式。

“人聯(lián)網(wǎng)”肩負(fù)信息消費(fèi)基石的重任，消費(fèi)者的信息消費(fèi)水平相對(duì)穩(wěn)定，但底層通信支出份額不斷被上層內(nèi)容應(yīng)用侵蝕，注定難免走向平凡的結(jié)局。但5G不單是一次簡單的技術(shù)更迭，更是生產(chǎn)領(lǐng)域的拓展與生產(chǎn)力的躍升，為電信運(yùn)營商進(jìn)入并融合垂直產(chǎn)業(yè)提供了重要生產(chǎn)工具。電信運(yùn)營商要把握住這次躍變的機(jī)會(huì)，充分整合技術(shù)升級(jí)、資本杠桿以及運(yùn)營服務(wù)，開辟出全新的戰(zhàn)場，創(chuàng)造更多商業(yè)價(jià)值。