范照偉

(中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院，北京 100083)

近年來(lái)全球能源消費(fèi)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，中國(guó)在其中扮演了極其重要的角色，2016年一次能源消費(fèi)量占全球比重達(dá)到23%，自2009年首次超過(guò)美國(guó)之后，已經(jīng)連續(xù)7年成為全球最大的能源消費(fèi)市場(chǎng)。與此同時(shí)，全球綠色低碳發(fā)展的需求日益迫切，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)正在向更加清潔和低碳的方向轉(zhuǎn)型，天然氣這一重要的清潔能源在全球能源轉(zhuǎn)型中的作用愈發(fā)顯著。2016年天然氣消費(fèi)量達(dá)到3.5萬(wàn)億m3，占一次能源消費(fèi)量比重達(dá)到24%，僅次于石油(33%)和煤炭(28%)。反觀中國(guó)，盡管煤炭消費(fèi)量逐年下降，但是2016年比重依然達(dá)到62%，而天然氣消費(fèi)占比僅6.3%左右。隨著保護(hù)生態(tài)環(huán)境的舉措更加嚴(yán)格，大氣污染問(wèn)題日益凸顯，加快能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐勢(shì)在必行。在這一背景下，科學(xué)分析全球天然氣發(fā)展格局以及我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)，有助于科學(xué)制定中國(guó)天然氣發(fā)展戰(zhàn)略，加速我國(guó)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

1　天然氣資源格局分析

1.1　全球天然氣資源豐富，區(qū)域分布極不均衡

得益于勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)的進(jìn)步，全球天然氣探明儲(chǔ)量不斷增加。截至2016年底，全球天然氣探明儲(chǔ)量186.6萬(wàn)億m3，近20年來(lái)全球天然氣探明儲(chǔ)量一直穩(wěn)步增長(zhǎng)，2016年比21世紀(jì)初增長(zhǎng)了23%，年均增長(zhǎng)率1.3%。同時(shí)得益于需求的快速增長(zhǎng)，以及開(kāi)發(fā)技術(shù)的不斷進(jìn)步，天然氣產(chǎn)量一直快速增長(zhǎng)，2016年產(chǎn)量達(dá)到3.55萬(wàn)億m3，年均增長(zhǎng)2.4%。2000～2016年全球天然氣探明儲(chǔ)量和產(chǎn)量變化見(jiàn)圖1。

圖1　2000～2016年全球天然氣探明儲(chǔ)量和產(chǎn)量變化(資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017)

從地區(qū)儲(chǔ)量和產(chǎn)量分布情況來(lái)看，全球天然氣資源分布極不均衡。2016年全球天然氣儲(chǔ)量排名前十的國(guó)家，天然氣儲(chǔ)量均在5萬(wàn)億m3以上，按序排列依次為伊朗、俄羅斯、卡塔爾、土庫(kù)曼斯坦、美國(guó)、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、委內(nèi)瑞拉、中國(guó)和尼日利亞，其儲(chǔ)量之和占全球總儲(chǔ)量的79%。其中伊朗、俄羅斯、卡塔爾和土庫(kù)曼斯坦分別占全球天然氣儲(chǔ)量的18.0%、17.3%、13.0%和9.4%。從分區(qū)域的情況來(lái)看，主要分布在中東地區(qū)、歐洲及歐亞大陸，其儲(chǔ)量之和占全球天然氣儲(chǔ)量的73%(圖2)。

而由于不同地區(qū)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)成熟度和需求不一樣，天然氣儲(chǔ)量大國(guó)與產(chǎn)量大國(guó)并不完全一致。全球天然氣產(chǎn)量最大的國(guó)家是美國(guó)，2016年產(chǎn)量7 492億m3，占全球天然氣產(chǎn)量的21%，儲(chǔ)量占比只有5%；而全球天然氣儲(chǔ)量最大的國(guó)家伊朗，2016年其儲(chǔ)量占全球的18%，產(chǎn)量2 024億m3，僅占全球的5.7%。產(chǎn)量超過(guò)1 000億m3的國(guó)家有8個(gè)，分別是美國(guó)、俄羅斯、伊朗、卡塔爾、加拿大、中國(guó)、挪威和沙特阿拉伯，其產(chǎn)量之和占全球總產(chǎn)量的63%。從分區(qū)域的情況看，歐洲及歐亞大陸和北美洲產(chǎn)量各占全球總產(chǎn)量的將近30%，其次為中東地區(qū)和亞太地區(qū)，分別占19%和16%(圖3)。

注：2016年全球天然氣探明儲(chǔ)量186.6萬(wàn)億m3 圖2　2016年全球天然氣探明儲(chǔ)量按地區(qū)分布(資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017)

圖3　2000～2016年全球各地區(qū)天然氣產(chǎn)量(資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017)

從《BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017》提供的探明儲(chǔ)采比來(lái)看，全球天然氣儲(chǔ)采比52.5年，能滿足未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間的需求。其中中東地區(qū)天然氣儲(chǔ)量占到全球的43%，儲(chǔ)采比達(dá)到125年，另外俄羅斯和土庫(kù)曼斯坦兩個(gè)天然氣儲(chǔ)量大國(guó)儲(chǔ)采比分別達(dá)到56年和262年。中東地區(qū)和歐亞大陸是未來(lái)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要區(qū)域。

這里要特別提一下美國(guó)，其天然氣資源開(kāi)發(fā)、發(fā)展方向和消費(fèi)市場(chǎng)等方面，均對(duì)中國(guó)天然氣的發(fā)展具有重要的借鑒意義。美國(guó)天然氣資源豐富，2016年天然氣探明(證實(shí))儲(chǔ)量8.7萬(wàn)億m3，其中頁(yè)巖氣探明儲(chǔ)量5.0萬(wàn)億m3，占比達(dá)到57%；天然氣(干氣)產(chǎn)量7 492億m3，其中頁(yè)巖氣產(chǎn)量4 696億m3，占比達(dá)到63%。而根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年美國(guó)天然氣產(chǎn)量還將以每年2.9%的速度增長(zhǎng)，到2022年達(dá)到9 000億m3左右。2007年以來(lái)頁(yè)巖氣開(kāi)始大規(guī)模商業(yè)開(kāi)發(fā)，到2009年超過(guò)俄羅斯成為全球最大的產(chǎn)氣國(guó)，頁(yè)巖氣的成功開(kāi)發(fā)促進(jìn)了美國(guó)能源結(jié)構(gòu)和能源戰(zhàn)略的優(yōu)化調(diào)整，也對(duì)全球能源格局產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響，加速了全球非常規(guī)資源尤其是頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)利用[1]。

1.2　近年來(lái)我國(guó)天然氣儲(chǔ)量、產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)難以維持高增長(zhǎng)，頁(yè)巖氣將發(fā)揮重要作用

我國(guó)常規(guī)天然氣資源豐富，探明儲(chǔ)量持續(xù)增長(zhǎng)，但是儲(chǔ)量動(dòng)用率只有50%左右，而且近年來(lái)新增探明儲(chǔ)量中，開(kāi)發(fā)難度大的儲(chǔ)量比例高，未來(lái)天然氣產(chǎn)量難以持續(xù)增長(zhǎng)。“十一五”以來(lái)，隨著天然氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)不斷進(jìn)步，氣層氣年新增探明儲(chǔ)量5 000億m3以上，2006以來(lái)年均增長(zhǎng)8.2%，截至2016年底，全國(guó)氣層氣累計(jì)探明儲(chǔ)量11.7萬(wàn)億m3，累計(jì)動(dòng)用儲(chǔ)量6.3萬(wàn)億m3，儲(chǔ)量動(dòng)用率53%。從儲(chǔ)量動(dòng)用情況來(lái)看(圖4)，自2010年儲(chǔ)量動(dòng)用率大幅提高之后，近幾年一直在50%左右。儲(chǔ)量動(dòng)用程度低的原因有兩點(diǎn)：一是已探明未動(dòng)用儲(chǔ)量中相當(dāng)一部分儲(chǔ)量開(kāi)發(fā)難度大，儲(chǔ)層致密、非均質(zhì)性強(qiáng)、埋藏深度大，目前技術(shù)經(jīng)濟(jì)條件下難以實(shí)現(xiàn)效益開(kāi)發(fā)；二是隨著勘探逐步向復(fù)雜氣藏和深層、超深層和深海攻關(guān)，近年來(lái)新增探明儲(chǔ)量以低滲致密、深層和海上氣田為主，埋藏深度更深，開(kāi)發(fā)難度越來(lái)越大，導(dǎo)致其經(jīng)濟(jì)有效開(kāi)發(fā)受到制約。同時(shí)由于主力氣田穩(wěn)產(chǎn)難度較大，如占全國(guó)產(chǎn)量近30%的低滲致密氣藏穩(wěn)產(chǎn)期較短、產(chǎn)量遞減快，穩(wěn)產(chǎn)上產(chǎn)主要依靠新井不斷投入，有效控制成本難度大。2014年以來(lái)天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，這其中有全球經(jīng)濟(jì)放緩導(dǎo)致我國(guó)需求疲軟和氣價(jià)降低的影響，但是也一定程度上反映了優(yōu)質(zhì)天然氣資源相對(duì)不足，天然氣生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱，未來(lái)我國(guó)常規(guī)天然氣產(chǎn)量持續(xù)快速增長(zhǎng)難度大(圖5)。

圖4　2006～2016年我國(guó)天然氣探明儲(chǔ)量及動(dòng)用率(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

圖5　2006～2016年我國(guó)天然氣產(chǎn)量(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

我國(guó)頁(yè)巖氣資源量豐富，具有很大的開(kāi)發(fā)潛力。近幾年我國(guó)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)取得突破性進(jìn)展，2016年累計(jì)探明地質(zhì)儲(chǔ)量5 441億m3，產(chǎn)量達(dá)79億m3，根據(jù)《天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，2020年頁(yè)巖氣產(chǎn)量將達(dá)到300億m3。通過(guò)近幾年的技術(shù)儲(chǔ)備，我國(guó)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了四川盆地涪陵區(qū)塊、長(zhǎng)寧-威遠(yuǎn)區(qū)塊和昭通區(qū)塊的商業(yè)化、規(guī)模化開(kāi)發(fā)，2017年內(nèi)涪陵區(qū)塊有望建成百億立方米產(chǎn)能[2]。雖然與北美相比，我國(guó)頁(yè)巖氣資源埋藏深度更深、地質(zhì)構(gòu)造復(fù)雜、開(kāi)采成本高，但隨著關(guān)鍵技術(shù)的逐步突破，開(kāi)發(fā)成本持續(xù)降低，以涪陵頁(yè)巖氣為例，其單井開(kāi)發(fā)成本從初期的1億元左右降至6 600萬(wàn)元。未來(lái)隨著4 000 m以深頁(yè)巖氣效益開(kāi)發(fā)技術(shù)的突破，以及對(duì)我國(guó)南方頁(yè)巖氣富集區(qū)勘探開(kāi)發(fā)投入的逐步加大，我國(guó)頁(yè)巖氣將會(huì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化開(kāi)發(fā)。從頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律來(lái)看，我國(guó)頁(yè)巖氣勘探開(kāi)發(fā)累計(jì)投入在500億元左右，產(chǎn)業(yè)鏈也初具規(guī)模，初步判斷頁(yè)巖氣開(kāi)發(fā)已近進(jìn)入了快速發(fā)展的臨界點(diǎn)，今后逐步放量和持續(xù)快速增長(zhǎng)將是大勢(shì)所趨，頁(yè)巖氣將會(huì)成為我國(guó)天然氣供給的重要?dú)庠础?/p>

2　天然氣消費(fèi)格局分析

2.1　全球天然氣消費(fèi)量和消費(fèi)占比還將持續(xù)增長(zhǎng)，未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)主要在發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，全球一次能源消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，由2000年的9 382 Mt油當(dāng)量增長(zhǎng)至2016年的13 276 Mt油當(dāng)量(圖6)。盡管石油和煤炭依然是人類(lèi)最主要的能源，而且消費(fèi)量也在緩慢增長(zhǎng)，但是隨著各國(guó)對(duì)綠色低碳發(fā)展的逐步推進(jìn)，天然氣和可再生能源等清潔能源消費(fèi)量快速增長(zhǎng)，在一次能源消費(fèi)中的比例逐年增加，而石油和煤炭消費(fèi)占比呈下降趨勢(shì)(圖7)。其中天然氣消費(fèi)量由2000年的2.41萬(wàn)億m3增長(zhǎng)到2016年的3.54萬(wàn)億m3，年均增長(zhǎng)率2.4%，是增長(zhǎng)最快的化石能源，在一次能源消費(fèi)中的比重也逐漸增加至24.1%。根據(jù)BP和IEA等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球天然氣消費(fèi)量將保持1.6%的增速，到2022年全球天然氣需求量將達(dá)到4萬(wàn)億m3左右，而到2035年將達(dá)到5萬(wàn)億m3左右，在一次能源消費(fèi)中的比重將達(dá)到27%左右，與石油和煤炭相當(dāng)[3]。天然氣將作為重要的過(guò)渡能源，在全球能源消費(fèi)向綠色低碳轉(zhuǎn)型過(guò)程中發(fā)揮重要作用。

圖6　2000～2016年全球各類(lèi)一次能源消費(fèi)量(資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017)

圖7　2000～2016年全球各類(lèi)一次能源消費(fèi)占比(資料來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017)

從分區(qū)域的天然氣消費(fèi)狀況來(lái)看，2000～2016年各區(qū)域天然氣消費(fèi)量總體都呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，亞太地區(qū)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁(圖8)。歐洲及歐亞大陸天然氣消費(fèi)量近幾年一直維持在1萬(wàn)億m3以上的水平，總體需求平穩(wěn)，消費(fèi)增速放緩，但是體量依然最大。北美洲得益于頁(yè)巖氣的大規(guī)模商業(yè)化開(kāi)發(fā)，廉價(jià)充足的天然氣供應(yīng)促進(jìn)了消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)，2000～2007年消費(fèi)量一直在8 000億m3左右，2008年以來(lái)快速增長(zhǎng)至9 680億m3。亞太地區(qū)發(fā)展中國(guó)家居多，消費(fèi)體量是除了歐洲和北美洲之外最大的，由于亞太地區(qū)尤其是中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，天然氣消費(fèi)量也快速增長(zhǎng)，從2000年的2 900億m3增加至2016年的7 225億m3，年均增長(zhǎng)率5.9%，遠(yuǎn)高于同期全球2.4%的增長(zhǎng)率，而根據(jù)國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)，未來(lái)5年全球天然氣消費(fèi)90%的增量來(lái)自發(fā)展中國(guó)家，其中40%來(lái)自于中國(guó)的需求。

再來(lái)對(duì)分區(qū)域的儲(chǔ)量、產(chǎn)量和消費(fèi)量進(jìn)行綜合對(duì)比分析。從2016年分區(qū)域的產(chǎn)量及消費(fèi)量對(duì)比來(lái)看(圖9)，歐洲和北美洲的產(chǎn)量之和、消費(fèi)量之和占全球的比例分別為55%和56%，占全球天然氣一半以上的產(chǎn)量和消費(fèi)量的兩大地區(qū)，基本實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)和消費(fèi)的平衡。亞太地區(qū)尤其是中國(guó)，天然氣產(chǎn)量已滿足不了消費(fèi)需求，而且近年來(lái)缺口越來(lái)越大，2016年達(dá)到1 400億m3以上，其中中國(guó)占了一半以上。中東地區(qū)近年來(lái)盡管消費(fèi)量也逐年提高，但是依然需要外部市場(chǎng)尤其是亞太地區(qū)來(lái)消化其產(chǎn)量。未來(lái)隨著市場(chǎng)需求的進(jìn)一步擴(kuò)大，中東地區(qū)的伊朗、卡塔爾和伊拉克等國(guó)，以及歐洲及歐亞大陸的俄羅斯、土庫(kù)曼斯坦等國(guó)將成為天然氣供應(yīng)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

圖8　2000～2016年全球各地區(qū)天然氣消費(fèi)量

(數(shù)據(jù)來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017)

圖9　2016年分區(qū)域的天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量對(duì)比圖

(數(shù)據(jù)來(lái)源：BP世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒2017)

(一)想要全面深化經(jīng)濟(jì)改革就必須加強(qiáng)全額撥款事業(yè)單位的資產(chǎn)管理。中國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)到了改革的深水區(qū)和攻堅(jiān)期，全額撥款事業(yè)單位的資產(chǎn)如果能夠得到妥善的管理，就能夠保障社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的健康運(yùn)轉(zhuǎn)，這就是在在幫助改革事業(yè)的順利推行。嚴(yán)格的資產(chǎn)管理主要是針對(duì)事業(yè)單位資金的使用情況進(jìn)行追蹤，包含了資金使用的規(guī)范程度、使用的安全性以及使用的有效性，這對(duì)于深化改革有重要而深遠(yuǎn)的意義，為改革提供了健康的資金池和高水平的管理方案。

2.2　我國(guó)天然氣在一次能源消費(fèi)占比還較低，未來(lái)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)潛力巨大

進(jìn)入新世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)繁榮，能源消費(fèi)量也快速增長(zhǎng)，2009年超過(guò)美國(guó)成為全球最大的能源消費(fèi)國(guó)，2016年能源消費(fèi)占全球比例達(dá)到23%。我國(guó)能源消費(fèi)總量由2000年的14.7億t標(biāo)準(zhǔn)煤增加至2016年的43.6億t標(biāo)準(zhǔn)煤，年均增長(zhǎng)率7%(圖10)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)以煤炭為主，雖然近幾年煤炭消費(fèi)增速放緩甚至在2013年以后出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，在能源消費(fèi)中的比例也逐漸降低，但是2016的比例仍然達(dá)到62%。而天然氣消費(fèi)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，消費(fèi)量由2000年的245億m3增加至2016年的2 058億m3，年均增長(zhǎng)率達(dá)到14.2%，遠(yuǎn)高于同期一次能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)率。盡管如此，2016年天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的比例僅有6.3%，遠(yuǎn)低于全球24%的水平和美國(guó)32%的水平。我國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)正處于快速發(fā)展期，而且隨著我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向綠色低碳方向轉(zhuǎn)型的逐步深入，天然氣在能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的地位將越來(lái)越重要，2020年天然氣消費(fèi)占一次能源消費(fèi)的比重將達(dá)到10%左右，2030預(yù)計(jì)達(dá)到15%。

圖10　2000～2016年我國(guó)一次能源消費(fèi)量及 各類(lèi)能源占比圖(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

從我國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量對(duì)比來(lái)看(圖11)，2008年以后，我國(guó)天然氣消費(fèi)需求超過(guò)國(guó)內(nèi)產(chǎn)量，而且供需缺口逐步加大，2016年達(dá)到700億m3左右[4]。根據(jù)中國(guó)國(guó)家能源局等機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè)，2020年天然氣消費(fèi)需求將達(dá)到3 600億m3，2030年達(dá)到6 000億m3，供需缺口2020年擴(kuò)大至1 500億m3左右，到2030年將進(jìn)一步擴(kuò)大至2 500億m3左右。天然氣對(duì)外依存度持續(xù)上升，2016年達(dá)到34.3%，2020年以后將超過(guò)40%[5]。

2.3　我國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)分析

世界各國(guó)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)特征各不相同，其中美國(guó)天然氣消費(fèi)量巨大，總體結(jié)構(gòu)也比較均衡，對(duì)中國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展有很好的借鑒作用。下文對(duì)美國(guó)和中國(guó)的天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比分析。

美國(guó)天然氣消費(fèi)量從2000年的6 607億m3增長(zhǎng)至2016年的7 786億m3，2000～2007年平穩(wěn)增長(zhǎng)，2007年以來(lái)，隨著頁(yè)巖氣的大規(guī)模開(kāi)發(fā)，國(guó)內(nèi)充足的供應(yīng)量和低廉的天然氣價(jià)格刺激了需求的快速增長(zhǎng)(圖12)。從美國(guó)2000年以來(lái)的天然氣消費(fèi)量構(gòu)成來(lái)看，對(duì)于美國(guó)這種成熟的天然氣消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，工業(yè)用氣和生活用氣在初期的剛性需求全部得到滿足以后，進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，需求一直保持相對(duì)穩(wěn)定。發(fā)電用氣呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，從2000年的1 474億m3增長(zhǎng)至2016年的2 827億m3，年均增長(zhǎng)率4.2%；2016年發(fā)電用氣成為消費(fèi)量最大的構(gòu)成，占比達(dá)到36.3%，工業(yè)用氣、生活用氣和交通用氣的比例分別為35.1%、27.1%和1.5%。而交通用氣目前體量很小，但是對(duì)于美國(guó)這個(gè)“車(chē)輪上的國(guó)家”而言，未來(lái)在交通領(lǐng)域采用天然氣替代石油的潛力是比較大的。因此美國(guó)在向更加綠色低碳發(fā)展轉(zhuǎn)型中，發(fā)電用氣和交通用氣消費(fèi)量增長(zhǎng)潛力較大，2016年美國(guó)天然氣發(fā)電量占總發(fā)電量的34%，煤炭占比在30%左右，天然氣發(fā)電量首次超過(guò)了煤炭發(fā)電量；而在交通領(lǐng)域石油占比在90%以上，天然氣占比只有3%左右。

圖11　1990～2016年我國(guó)天然氣產(chǎn)量和消費(fèi)量(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

圖12　2000～2016年美國(guó)分行業(yè)天然氣消費(fèi)量構(gòu)成圖(資料來(lái)源：國(guó)際能源署)

中國(guó)天然氣市場(chǎng)起步較晚，但是增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。從2000年以來(lái)的各行業(yè)天然氣消費(fèi)量情況來(lái)看(圖13)，工業(yè)用氣體量最大，2016年占比達(dá)到48%，但是近幾年增長(zhǎng)速度趨緩，一方面是由于近幾年煤炭?jī)r(jià)格走低，天然氣在工業(yè)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力下降所致，另一方面也反映了天然氣在民用氣、發(fā)電和交通等方面的需求在快速增長(zhǎng)。生活用氣2016年占比達(dá)到22%，與美國(guó)不同，我國(guó)城鎮(zhèn)化還在持續(xù)推進(jìn)，同時(shí)由于全國(guó)“煤改氣”的進(jìn)一步深入，未來(lái)居民用氣還有很大的增長(zhǎng)空間[6]。天然氣發(fā)電消費(fèi)量近年來(lái)增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯，2016年發(fā)電用氣量達(dá)到366億m3，在天然氣消費(fèi)總量的占比為18%；而2016年全國(guó)火力發(fā)電量占總發(fā)電量的68%左右，其中65%來(lái)自燃煤，只有3%來(lái)自天然氣。我國(guó)在應(yīng)對(duì)溫室氣體減排和治理霧霾天氣的過(guò)程中，勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步減少燃煤發(fā)電，加快氣代煤的步伐，未來(lái)天然氣發(fā)電將是天然氣消費(fèi)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)[7]。交通用氣方面，總體來(lái)看增長(zhǎng)很快，占2016年天然氣消費(fèi)量的13%左右，但是體量相對(duì)較小，目前我國(guó)交通領(lǐng)域石油占比在90%左右，未來(lái)天然氣在交通領(lǐng)域的應(yīng)用主要是替代石油，還要面臨新能源汽車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)。從美國(guó)成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，結(jié)合我國(guó)消費(fèi)特點(diǎn)，認(rèn)為未來(lái)我國(guó)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)最主要的潛力點(diǎn)將是居民用氣和發(fā)電用氣。

圖13　2000～2016年中國(guó)分行業(yè)天然氣消費(fèi)量構(gòu)成圖(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

從中美兩國(guó)天然氣管網(wǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施情況來(lái)看，美國(guó)天然氣管網(wǎng)十分發(fā)達(dá)，州際及州內(nèi)天然氣管網(wǎng)總里程約49萬(wàn)km，天然氣管網(wǎng)系統(tǒng)超過(guò)200個(gè)，加壓站1 400座以上，另外調(diào)峰設(shè)施也很完備，有400座地下儲(chǔ)氣庫(kù)和100多座液化天然氣設(shè)施。而我國(guó)天然氣管網(wǎng)起步較晚，目前還不完備，要實(shí)現(xiàn)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的持續(xù)快速擴(kuò)大，與之相匹配的管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須加快。美國(guó)天然氣管網(wǎng)長(zhǎng)度達(dá)到17萬(wàn)km左右時(shí)，消費(fèi)量約1 300億m3；而我國(guó)2016年消費(fèi)量2 058億m3，長(zhǎng)輸管道里程只有7.5萬(wàn)km，輸氣能力3 000億m3/a。我國(guó)目前建成液化天然氣接收站14座，接收能力5 480萬(wàn)t/a；建成地下儲(chǔ)氣庫(kù)(群)11座，工作氣量64億m3/a。與成熟天然氣市場(chǎng)相比，我國(guó)在管網(wǎng)和基礎(chǔ)設(shè)施上還落后很多，調(diào)峰能力也不足，這也導(dǎo)致了我國(guó)天然氣消費(fèi)主要集中在氣源地如和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的長(zhǎng)三角、珠三角等地區(qū)，區(qū)域消費(fèi)極不均衡。

3　我國(guó)天然氣發(fā)展方向分析

從全球范圍來(lái)看，天然氣已成為各國(guó)向綠色低碳發(fā)展轉(zhuǎn)型的主要的過(guò)渡能源，我國(guó)將是全球天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要貢獻(xiàn)者。我國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)目前仍以煤炭為主，生態(tài)環(huán)境和大氣污染問(wèn)題突出，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型迫在眉睫，天然氣在這一轉(zhuǎn)型中將發(fā)揮重要作用。而我國(guó)天然氣產(chǎn)量和需求之間的缺口將越來(lái)越大，因此加大勘探開(kāi)發(fā)力度、大力發(fā)展非常規(guī)、擴(kuò)大進(jìn)口規(guī)模和實(shí)現(xiàn)進(jìn)口氣源的多元化，才能保障我國(guó)天然氣供給安全。

3.1　加大天然氣勘探開(kāi)發(fā)力度，提高國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量

我國(guó)天然氣進(jìn)口量不斷擴(kuò)大，給我國(guó)能源供給安全帶來(lái)挑戰(zhàn)。因此，加強(qiáng)國(guó)內(nèi)天然氣高效勘探開(kāi)發(fā)，深化國(guó)企混改,以提高資本參與國(guó)內(nèi)天然氣開(kāi)發(fā)的積極性，合理控制天然氣對(duì)外依存度，才能確保我國(guó)天然氣安全穩(wěn)定供給。對(duì)常規(guī)天然氣來(lái)說(shuō)，要保持持續(xù)上產(chǎn)，必須攻關(guān)低品位儲(chǔ)量有效開(kāi)發(fā)技術(shù)，挖掘未動(dòng)用儲(chǔ)量潛力；同時(shí)加大深層尤其是深海的勘探開(kāi)發(fā)力度，儲(chǔ)備配套工程工藝技術(shù)。我國(guó)有豐富的頁(yè)巖氣資源，但是商業(yè)開(kāi)發(fā)還局限在四川盆地，要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的商業(yè)開(kāi)發(fā)，必須加大投入，擴(kuò)大勘探開(kāi)發(fā)范圍和規(guī)模；同時(shí)要攻關(guān)深層海陸相、低壓低豐度等頁(yè)巖氣高效低成本儲(chǔ)層改造技術(shù)系列。

另外隨著國(guó)企混和所有制改革的推進(jìn)，可以預(yù)期，油氣行業(yè)本輪混改力度最大的當(dāng)屬阻力相對(duì)較小的天然氣板塊。因此政府應(yīng)盡快出臺(tái)改革措施，引導(dǎo)各方資本乘本輪天然氣行業(yè)混改的春風(fēng)，積極參與我國(guó)天然氣尤其是頁(yè)巖氣的勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，同時(shí)政府應(yīng)繼續(xù)加大政策支持，提高頁(yè)巖氣等資源勘探開(kāi)發(fā)的補(bǔ)貼力度。

3.2　擴(kuò)大海外優(yōu)質(zhì)天然氣資源投資規(guī)模，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口氣源多元化

國(guó)家戰(zhàn)略層面給予了油氣行業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)外合作很好的契機(jī)。隨著我國(guó)主導(dǎo)的“一帶一路”建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，沿線以土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦為主的中亞國(guó)家，以伊朗、卡塔爾、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋等為主的中東國(guó)家，以委內(nèi)瑞拉、尼日利亞為主的南美洲

和非洲國(guó)家，天然氣儲(chǔ)量都十分豐富，而且這些地區(qū)基本都是天然氣出口國(guó)家。因此，在國(guó)家戰(zhàn)略的支持下，中國(guó)資本應(yīng)當(dāng)加大對(duì)上述各國(guó)的天然氣投資力度，鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)積極參與天然氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，多元化進(jìn)口天然氣，增加海外權(quán)益產(chǎn)量，保障能源安全。在此基礎(chǔ)上，深化中俄能源合作，在氣價(jià)談判中占據(jù)更大主動(dòng)權(quán)，切實(shí)保障中俄東線天然氣管道投產(chǎn)后的輸氣量。同時(shí)在2017年11月初中美兩國(guó)元首會(huì)晤的框架協(xié)議基礎(chǔ)上，加快推進(jìn)中美合作開(kāi)發(fā)阿拉斯加北坡天然氣資源。

3.3　加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善天然氣消費(fèi)市場(chǎng)

推進(jìn)天然氣管網(wǎng)改革，加快第三方準(zhǔn)入制度的落實(shí)和推進(jìn)，盡快實(shí)現(xiàn)我國(guó)天然氣供需兩端的市場(chǎng)化。還要加快我國(guó)天然氣長(zhǎng)輸管道及區(qū)域性支線建設(shè)，盡快形成與我國(guó)消費(fèi)市場(chǎng)容量相匹配的管輸能力，改善區(qū)域性的消費(fèi)不平衡，進(jìn)一步擴(kuò)大用氣人口和用氣規(guī)模；加大地下儲(chǔ)氣庫(kù)建設(shè)力度，提高調(diào)峰應(yīng)急儲(chǔ)備能力，有效緩解我國(guó)天然氣冬夏消費(fèi)峰谷差帶來(lái)的一系列問(wèn)題。同時(shí)還要加快LNG接收站的建設(shè)，有效發(fā)揮其調(diào)峰作用，提高運(yùn)行效率。此外我國(guó)還要爭(zhēng)取掌握在亞洲地區(qū)天然氣貿(mào)易中的定價(jià)權(quán)，努力完善天然氣消費(fèi)市場(chǎng)，促進(jìn)天然氣行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

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