王彧嫣，景東升，韓志強

(國土資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100034)

2017年，世界經(jīng)濟增速加快，復蘇穩(wěn)健[1]。全球油氣供需基本平衡，國際油價穩(wěn)步上升。我國油氣勘查開采投資和實物工作量觸底回升，油氣勘查取得重要成果，新發(fā)現(xiàn)兩個億噸級油田和兩個千億立方米級頁巖氣田。全國原油產(chǎn)量小幅下滑，天然氣產(chǎn)量較快增長[2]。油氣進口量快速增加，原油、天然氣對外依存度分別達到68.4%、37.9%。海外油氣合作取得新進展，油氣資源管理改革有序推進[2]。

1　全球油氣資源形勢分析

1.1　國際原油價格呈“V”形反轉,油氣市場供需重現(xiàn)平衡

1.1.1國際油價總體震蕩走高

2017年，紐約商品期貨交易所輕質原油(WTI)現(xiàn)貨均價、布倫特原油(Brent)現(xiàn)貨均價分別為50.89美元/桶和55.75美元/桶[3]，同比增長了17.8%和27.5%(圖1)。目前，國際油價已接近70美元/桶?？傮w看，世界經(jīng)濟走勢、歐佩克減產(chǎn)、美國頁巖油增產(chǎn)、中東局勢、美元升值等為影響油價走勢的主要因素，不排除因戰(zhàn)爭等極端因素將油價推高至100美元/桶的可能。

1.1.2世界油氣供需基本平衡

2018年1月世界銀行發(fā)布的《全球經(jīng)濟展望》報告[4]，上調2018年和2019年全球經(jīng)濟增速預期，預計2018年全球經(jīng)濟增速將小幅加快至3.1%， 全球經(jīng)濟延續(xù)復蘇步伐，原油需求將持續(xù)增長。據(jù)國際能源署(IEA)最新預測數(shù)據(jù)[5]，2018年全球原油需求9 911萬桶/d，較2017年增加131萬桶/d。

圖1　2017年國際原油價格走勢圖(資料來源：路透社普氏報價)

1.2　油氣勘探開發(fā)活動回暖，上游投資偏重短期高收益項目

1.2.1油氣活動鉆井快速增加

油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布數(shù)據(jù)顯示[6]，2017年，全球活動鉆機數(shù)量平均2 029座，同比增長27.4%，美國活動鉆機數(shù)量平均875座，同比增長71.6%。受此推動，2017年美國頁巖氣產(chǎn)量4 721億m3，較2016年同比增加了293億m3。美國致密油產(chǎn)量23 759萬t，較2016年同比增加了2 022萬t。

1.2.2油氣上游投資偏重短期高收益項目

國際石油公司紛紛改變投資策略，將有限的資本支出投入到短期高回報、盈利能力強的項目及區(qū)域。英國石油公司(BP)提出將轉向低成本盆地的成熟油田項目，以加快資金回報。埃克森美孚公司(Exxon Mobil Corporation)2017年的短期高回報項目支出占上游支出的34%。雪佛龍股份有限公司(Chevron Corporation)明確提出將優(yōu)先投資短期高回報項目，并將上游短期高回報項目預算由2014年占上游支出的55%提高到2017年的75%[7]。

1.3　油氣儲量產(chǎn)量保持穩(wěn)定，油氣發(fā)現(xiàn)創(chuàng)近年新低

1.3.1油氣剩余儲量維持穩(wěn)定

根據(jù)美國《油氣雜志》統(tǒng)計，全球石油剩余探明儲量2 262.8億t，同比增長0.4%，儲采比57年；天然氣剩余探明儲量196.8萬億m3，同比增長0.7%，儲采比53年。

1.3.2新探明石油儲量創(chuàng)近年新低

挪威油氣咨詢公司Rystad Energy報告稱，2017年全球新發(fā)現(xiàn)油氣小于70億桶油當量，僅有67億桶油當量，創(chuàng)10年來的最低水平。新探明石油儲量重要發(fā)現(xiàn)主要來自非洲、拉美和亞太地區(qū)的海上項目。

1.3.3全球產(chǎn)量油穩(wěn)氣增

2017年全球石油產(chǎn)量約43.6億t，與2016年持平。其中，北美、非洲同比增加，拉丁美洲、亞太地區(qū)同比下降。天然氣產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度增加，產(chǎn)量達3.7萬億m3，同比增長2.6%，增量主要來源于亞太地區(qū)、非洲等。

1.4　新格局下主要產(chǎn)油國調整油氣管理政策

1.4.1油氣資源國達成并執(zhí)行限產(chǎn)協(xié)議

2016年10月，歐佩克國家與非歐佩克產(chǎn)油國達成協(xié)議，從2017年1月1日起，歐佩克國家將每日石油產(chǎn)量比2016年10月日均產(chǎn)量削減120萬桶，非歐佩克產(chǎn)油國每日削減石油產(chǎn)量55.8萬桶。2017年9月，歐佩克國家和俄羅斯等主要石油生產(chǎn)國商定石油減產(chǎn)延長至2018年底。

1.4.2美國推出新的能源政策

特朗普政府宣布退出《巴黎氣候協(xié)議》《清潔電力計劃》，解除對美國大陸周邊的墨西哥灣、大西洋、太平洋海域及阿拉斯加州附近的北冰洋海域油氣開發(fā)活動的限制。2017年8月，美國國會通過法案對俄羅斯相關機構和個人進行制裁。10月31日，美國財政部公布新制裁措施，禁止美國企業(yè)和個人參與俄羅斯在深海、北冰洋區(qū)域油氣資源及頁巖油開采和生產(chǎn)項目。

1.4.3法國頒布油氣勘探生產(chǎn)禁令

2017年12月20日，法國立法機構通過了有關石油和天然氣勘探和生產(chǎn)的禁令。法國政府將不再更新現(xiàn)有的許可證或頒發(fā)新的勘探許可證，2040年前停止在法國境內(nèi)和法國海外領地的石油生產(chǎn)。

1.4.4委內(nèi)瑞拉開始使用人民幣代替美元為石油計價

針對美國總統(tǒng)特朗普2017年8月對委內(nèi)瑞拉實施的新制裁，委內(nèi)瑞拉欲擺脫美元的鉗制，使用人民幣等貨幣為石油出口計價。

2　全國油氣資源形勢分析

2.1　原油產(chǎn)量小幅下降，天然氣產(chǎn)量快速增長

2.1.1原油產(chǎn)量小幅下滑，但降幅收窄

受國際原油價格低位運行、緩慢回升等因素影響，2017年全國原油產(chǎn)量1.92億t，同比下降超過600萬t，同比降幅4.0%，降幅收窄2.9個百分點。自2016年以來，原油產(chǎn)量已連續(xù)兩年低于2億t(圖2)。

2.1.2天然氣產(chǎn)量快速增長

2017年，我國天然氣(含煤層氣、頁巖氣)產(chǎn)量1 474億m3，同比增長8.5%，加快6.3個百分點(圖3)。其中頁巖氣產(chǎn)量90億m3，同比增長14.2%；煤層氣產(chǎn)量47億m3，同比增長5%。

2.2　原油天然氣消費量持續(xù)增長，油氣進口快速增長，對外依存度再創(chuàng)新高

2.2.1原油天然氣消費量均創(chuàng)新高

2017年，我國石油消費增速回升，原油表觀消費量6.06億t，首次超過6億t，原油進口量超過美國，首次成為世界最大的原油進口國。天然氣消費超預期增長，天然氣表觀消費量2 372億m3，液化天然氣(LNG)進口量超過韓國，我國成為僅次于日本的世界第二大進口國。

2.2.2原油進口量較快增長

2017年，我國原油全年進口量4.20億t，首次突破4億t，同比增長10.1%，回落3.5個百分點；進口額1 623億美元(1.10萬億元)，同比增長42.7%。進口均價52.97美元/桶，增長29.8%。原油對外依存度68.4%，比2016年度增加3.0個百分點。

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2.2.3天然氣進口快速增長

受天然氣價回升和環(huán)保政策等因素影響，天然氣下游用戶用量激增，天然氣供需總體偏緊，出現(xiàn)氣荒現(xiàn)象。2017年我國天然氣全年進口量933億m3，同比增長26.9%，加快4.9個百分點。進口金額達233億美元(1 574億元)，同比增長44.5%。對外依存度37.9%，比2016年增加3.8個百分點。表1為近年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度情況。2017年我國原油、天然氣進口情況見表2。

2.3　油氣勘查取得多項重要成果，頁巖氣勘查開發(fā)取得重大進展，天然氣水合物試采獲重大突破

2.3.1中西部和海域常規(guī)油氣勘查取得重要成果

常規(guī)油氣勘查在鄂爾多斯、塔里木、準噶爾、四川、渤海灣、珠江口等盆地取得多項重要成果。鄂爾多斯盆地南梁-華池地區(qū)、姬塬地區(qū)新增石油探明地質儲量均超億噸，蘇里格南部和西部天然氣勘探取得重要進展；塔里木盆地順北5號主干斷裂帶奧陶系石油勘探取得突破，庫車北部構造帶開辟了侏羅系勘探新領域；準噶爾盆地瑪湖凹陷中拐北斜坡上烏爾禾組瑪湖8、瑪湖013、克017井等多口井日產(chǎn)超百噸，成為環(huán)瑪湖地區(qū)又一新的規(guī)模接替層系；四川盆地風險勘探興探1井雷口坡組獲重要發(fā)現(xiàn)，開辟了川西地區(qū)天然氣勘探新領域，川東高陡褶皺帶拔山寺向斜泰來6井獲工業(yè)氣流，實現(xiàn)了川東南二疊系白云巖新領域勘探突破；渤海灣海域渤中凹陷獲深層天然氣高產(chǎn)井，珠江口陸豐凹陷古近系勘探再獲突破。

圖2　2008～2017年全國原油年產(chǎn)量柱狀圖(資料來源：國家統(tǒng)計局；全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2016年度))

圖3　2008～2017年全國天然氣年產(chǎn)量柱狀圖(資料來源：國家統(tǒng)計局；全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2016年度))

表1　2008～2017年我國原油、天然氣表觀消費量及對外依存度統(tǒng)計表

年份原油/萬t天然氣/億m3產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量對外依存度/%產(chǎn)量進口量出口量表觀消費量對外依存度/%200818946.11788842436410.148.00774.94628792.92.27200918821.420379516.938683.151.30850.87632894.84.92201020131.123931303.343758.754.00957.9165401082.911.54201120287.32537825345412.355.30103331232131321.33201220683.82701224347452.856.401097421291488.526.34201320901.72817416248913.757.301198534281703.529.70201421140.6308386051918.659.301298591261862.530.34201521508.33355028754771.360.701333616331915.630.43201619963.53810129457770.565.401356735332057.534.12201719150.64195748660621.668.40147493335237237.86

資料來源：國家統(tǒng)計局；全國石油天然氣資源勘查開采情況通報(2016年度)；海關總署。

表2　2017年我國原油、天然氣進口情況統(tǒng)計表

資料來源：海關總署。

2.3.2四川盆地及周緣頁巖氣勘查開發(fā)取得重大進展

重慶涪陵頁巖氣田在平橋和江東區(qū)塊新增探明地質儲量2 202億m3；威202區(qū)塊、威204區(qū)塊新增探明頁巖氣地質儲量1 565億m3；威遠區(qū)塊威頁23-1HF井試獲日產(chǎn)頁巖氣26萬m3，埋深3 500～4 000 m深層壓裂技術在威遠、江東、平橋地區(qū)均取得突破性進展；湖北宜昌“鄂宜頁1HF井”在寒武系水井沱組壓裂試氣獲日產(chǎn)頁巖氣6萬m3，實現(xiàn)了中揚子地區(qū)頁巖氣勘查重大突破。

2.3.3天然氣水合物試采獲重大突破

截至2017年7月9日，中國地質調查局在南海神狐海域實施天然氣水合物連續(xù)試采60天，累計產(chǎn)氣超過30萬m3，是世界首次成功實現(xiàn)泥質粉砂型天然氣水合物安全可控開采，取得了歷史性突破。國土資源部、廣東省人民政府、中國石油天然氣集團公司就加快推進我國南海神狐海域天然氣水合物勘查試采先導試驗區(qū)的建設簽署三方合作協(xié)議，積極推進神狐海域天然氣水合物勘查、試采和開采產(chǎn)業(yè)化進程。2017年11月16日，經(jīng)國務院批準，國土資源部將我國新發(fā)現(xiàn)的天然氣水合物公布。

2.4　海外油氣合作取得重要進展

2.4.1中國華信收購俄油股份

2017年9月8日，嘉能可(Glencore)發(fā)布公告稱，中國華信能源有限公司(簡稱“中國華信”)與嘉能可財團和卡塔爾投資局聯(lián)合體達成了一項協(xié)議，中國華信收購該聯(lián)合體所持有的俄羅斯石油公司(簡稱“俄油”)14.16%的股份，合同金額預計約91億美元。

2.4.2中美簽署能源大單

2017年11月8日，美國總統(tǒng)特朗普對中國展開為期3天的國事訪問。兩國企業(yè)共簽署合作項目34個，金額達到2 535億美元，創(chuàng)造了中美經(jīng)貿(mào)合作的紀錄。能源項目主要涉及中美簽署聯(lián)合開發(fā)阿拉斯加LNG項目意向性文件，中國石油天然氣集團公司(簡稱“中石油”)與美國切尼爾能源公司簽署《LNG長約購銷合作諒解備忘錄》等。

2.4.3石油公司在伊朗、巴西、俄羅斯海外油氣合作取得重要成果

2017年7月3日，中石油與伊朗國家石油公司簽署合作協(xié)議，共同開發(fā)伊朗南帕爾斯天然氣田第11期項目，中國石油持股30%；10月27日，中國三大油企(中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司(簡稱“中石化”)、中國海洋石油總公司(簡稱“中海油”))中標巴西鹽下層石油區(qū)塊；11月1日，中國石油與俄羅斯諾瓦泰克公司簽署《中國石油天然氣集團公司與諾瓦泰克公司戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方將繼續(xù)就亞馬爾液化天然氣項目開展緊密合作。

2.4.4中哈天然氣管道、中俄原油管道、中俄東線天然氣管道工程建設取得重要進展

2017年11月12日，中俄原油管道二線工程全線貫通，具備了輸油能力；12月13日，中國石油宣布中俄東線天然氣管道工程全面加速建設，預計2019年10月北段投產(chǎn)，2020年底全線貫通。

2.5　油氣資源勘探開發(fā)改革有序推進

2.5.1油氣區(qū)塊出讓方式改革有序推進

2017年5月21日，中共中央、國務院印發(fā)《關于深化石油天然氣體制改革的若干意見》，對我國油氣行業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生深遠影響。貴州頁巖氣勘查區(qū)塊、山西煤層氣勘查區(qū)塊、新疆油氣勘查區(qū)塊探礦權分別以拍賣、招標和掛牌三種方式出讓。貴州省產(chǎn)業(yè)投資(集團)有限責任公司以12.9億元競得正安縣安場鎮(zhèn)(含安頁1號井)頁巖氣探礦權，這是我國在油氣領域的首次探礦權拍賣。山西首開煤層氣礦業(yè)權公開競爭出讓先河，成功出讓10個煤層氣勘查區(qū)塊探礦權。新疆對塔里木盆地柯坪西區(qū)塊等5個石油天然氣勘查區(qū)塊探礦權進行掛牌出讓，3個區(qū)塊出讓成功。

2.5.2中石油中石化啟動礦權內(nèi)部流轉

中石油鄂爾多斯、四川、柴達木三大盆地及部分外圍盆地共16個探礦權、采礦權區(qū)塊從西南油氣田等3個地區(qū)公司流轉到了大慶等4個地區(qū)公司。中石化華北油氣分公司和河南油田正式簽署協(xié)議，將旬邑-宜君礦權區(qū)塊從華北油氣分公司流轉至河南油田。

2.5.3多部門將對石油天然氣行業(yè)嚴重違法失信主體實施聯(lián)合懲戒

國家發(fā)展和改革委員會、中國人民銀行、財政部、國土資源部等20個部門聯(lián)合簽署了《關于對石油天然氣行業(yè)嚴重違法失信主體實施聯(lián)合懲戒的合作備忘錄》。其中，油氣勘探開發(fā)企業(yè)，其嚴重違法失信行為將作為辦理油氣勘查許可證、采礦許可證延續(xù)登記手續(xù)的重要參考，情節(jié)嚴重的，依法承擔相應法律責任。

3　2018年油氣資源形勢展望

3.1　國際原油價格上行，油氣需求仍將表現(xiàn)強勁

2018年，全球經(jīng)濟增長勢頭仍將繼續(xù)，預計國際原油價格將在50～70美元/桶波動。油價整體呈現(xiàn)前低后高走勢,下半年存在超預期上行風險。油價的上移，會在一定程度上抑制原油需求增長。2018年全球原油需求整體表現(xiàn)強勁，但相比2017年160萬桶/d的增量，將存在一定程度的下滑。

3.2　油氣勘探開發(fā)投資將呈增長態(tài)勢，石油公司更加重視高效勘探

2017年以來，國際石油公司投資回暖明顯，經(jīng)營戰(zhàn)略由緊縮轉向擴大投資、提高產(chǎn)量等。根據(jù)IHSMarkit公司預測，2018年全球上游油氣勘探開發(fā)投資將恢復到4 220億美元，比2017年增長11%?？碧饺允鞘凸疚磥戆l(fā)展的主要增長引擎，石油公司將更加注重高效勘探和勘探價值。各大石油公司將有限的資本支出投入到短期高收益、盈利能力強、發(fā)展前景更好的項目及區(qū)域，謹慎投資創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。

3.3　我國油氣生產(chǎn)基本穩(wěn)定，天然氣消費快速增長

預計2018年油氣投資和工作量仍保持增長態(tài)勢，我國原油產(chǎn)量將觸底，和2017年持平，天然氣產(chǎn)量同比可增長一成，達1 500億m3，頁巖氣產(chǎn)量突破100億m3。當前低價環(huán)境下供給增長乏力，中國天然氣需求預計將保持高增速，天然氣價格將上揚，未來對外依存度會繼續(xù)攀升。

[1]International Monetary Fund.World Economic Outlook[EB/OL].(2018-01-19).https:∥www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018.

[2]景東升，李富兵，王彧嫣，等.前三季度國內(nèi)外油氣資源形勢分析[N].國土資源報，2017-12-2(05).

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[4]International Bank for Reconstruction and Development.World Economic Outlook Update (January 2018) -- Brighter Prospects,Optimistic Markets,Challenges Ahead[EB/OL].(2018-01-22).http:∥www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-january-2018.

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