金 鑫

（南通市紡織工業(yè)協(xié)會，江蘇南通 226000）

1 2018 年前3 季度,江蘇省紡織服裝行業(yè)運行平穩(wěn)

2018 年以來，我國紡織行業(yè)依然面對著復(fù)雜的發(fā)展環(huán)境，國際市場需求持續(xù)低迷，內(nèi)銷市場消費變革提速。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)積極轉(zhuǎn)型調(diào)整，創(chuàng)新升級，行業(yè)在壓力和挑戰(zhàn)中實現(xiàn)了良性發(fā)展。

海關(guān)總署發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2018 年前3 季度，我國外貿(mào)實現(xiàn)較快增長，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，動力轉(zhuǎn)換加快，質(zhì)量和效益進一步提高。進出口整體穩(wěn)中向好的態(tài)勢得到進一步鞏固，為外貿(mào)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。從紡織服裝行業(yè)整體外貿(mào)情況看，按美元計，2018 年9 月，我國紡織品服裝出口266.08 億美元。紡織紗線、織物及制品出口106 億美元，服裝衣著附件160.08 億美元。前3 季度，紡織品服裝累計出口2 077.7 億美元，累計同比增長4.6%，繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。其中，紡織品出口892.9 億美元，同比增長10.5%；服裝出口1 184.8 億美元，同比增長0.6%。按人民幣計，我國紡織品和服裝前3 季度累計出口13 503.4 億元，同比下降0.6%。其中，紡織品出口5 793.4 億元，同比增長4.7%；服裝累計出口7 710億元，同比下降4.2%。2018 年9 月，單月紡織品服裝合計出口1 819.5 億元，其中，紡織品出口724.5億元，服裝出口1 095 億元。

紡織業(yè)是江蘇的傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)、重要的民生產(chǎn)業(yè)和出口優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。江蘇在全國紡織服裝產(chǎn)業(yè)中規(guī)模領(lǐng)先，紡織產(chǎn)業(yè)在江蘇經(jīng)濟地位中舉足輕重。1998 年,江蘇省紡織產(chǎn)業(yè)利潤總額僅為18.76 億元。2017 年,利潤總額已經(jīng)突破800 億元。出口方面，從1999 年的56.82 億美元出口額，大幅上漲至2017年的489.67 億美元。近年來，江蘇省委、省政府出臺了一系列政策和措施，深入實施轉(zhuǎn)型升級工程，積極開展增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌的“三品”專項行動，加快包括紡織服裝業(yè)在內(nèi)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)智能化改造步伐，推進紡織服裝業(yè)優(yōu)化升級、自主創(chuàng)新和品牌建設(shè)。目前，江蘇省紡織行業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)7 837 家（含紡織機械）。2017 年，實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1.38 萬億元，占全國紡織行業(yè)的20.1%，產(chǎn)銷規(guī)模繼續(xù)位居全國第一；實現(xiàn)利潤總額806.7 億元，占全國紡織行業(yè)的21.4%，增長9.8%，增速高于全國紡織行業(yè)2.9 個百分點；出口額為489.67 億美元，同比增長7.76%。2018 年1～6 月，江蘇省紡織行業(yè)主營業(yè)務(wù)收入5 743.6 億元，增長5.91%。2018 年，江蘇省紡織行業(yè)前3 季度累計出口 469.6 億元，同比增長2.1%。產(chǎn)業(yè)集聚已成為江蘇省紡織服裝行業(yè)的“亮點”。江蘇省紡織服裝業(yè)已連續(xù)8 年躋身萬億級產(chǎn)業(yè)，擁有3 個千億基地、2 個千億市場、1 個千億企業(yè)、16 個百億特色名鎮(zhèn)和13 個百億企業(yè)，涌現(xiàn)出常熟服裝城、東方絲綢市場、疊石橋家紡等76 個產(chǎn)業(yè)鏈體系完整、專業(yè)特色明顯的紡織服裝集群。江蘇高端紡織業(yè)，明確成為江蘇省重點建設(shè)的13 個先進制造業(yè)集群之一。

2 301 調(diào)查對江蘇省紡織行業(yè)影響

2018 年6 月15 日，特朗普正式批準對中國約500 億美元進口產(chǎn)品征收關(guān)稅，美國貿(mào)易代表辦公室（USTR）隨后發(fā)布2 份征稅清單。7 月16 日，又公布了對價值2 000 億美元的中國商品加征10%進口關(guān)稅清單。301 調(diào)查對當前中國各產(chǎn)業(yè)的發(fā)展造成負面影響,對交通、電子、機械、航空、信息和醫(yī)藥等高科技產(chǎn)業(yè)造成的沖擊尤為明顯。其中,以機器人為代表的機械制造業(yè)和以新能源汽車為代表的交通運輸業(yè)受損嚴重。紡織服裝是江蘇省對美出口的重要組成部分，其影響面不可小視。

2.1 改變棉花進口的格局

2018 年3 月，中美貿(mào)易摩擦以來，雙方加稅清單已經(jīng)覆蓋了棉花、棉紗線以及棉織物即52 章所有產(chǎn)品。 美國是我國棉花的主要進口國之一，美國有80%的棉花用于出口，中國也是美國重要的棉花出口市場。2017 年，我國自美國進口的棉花50.6 萬噸，數(shù)量占比第一，超過40%，涉及金額10 億美金；2018 年前三個月，我國進口美棉22 萬噸，占棉花進口總量的65%，涉及金額超過4 億美金。據(jù)企業(yè)反映，受中美貿(mào)易關(guān)系緊張緣故，初始階段企業(yè)擔(dān)心未來美棉進口關(guān)稅上調(diào)，第2 季度企業(yè)加快美棉通關(guān)速度，而國內(nèi)后續(xù)美棉訂單形勢不明確，觀望為主，或?qū)⒏淖兾覈?018 年棉花進口格局。

2.2 對今年訂單影響有限，明年訂單沖擊較大

2.2.1 征稅對今年江蘇省紡織服裝整體出口影響有限

面對中美貿(mào)易摩擦的威脅，為規(guī)避征稅風(fēng)險，從2018 年2 季度起，多數(shù)企業(yè)便加快了生產(chǎn)和出運速度，以盡快完成在手訂單。一些企業(yè)表示，如果征稅10%，對4 季度新增訂單會有一定影響，新增訂單量預(yù)計減少5%～15%。加之,2018 年2 季度以來人民幣累計貶值近10%的抵消作用，從全年來看，征稅對2018 年江蘇省紡織服裝整體出口影響有限。

2.2.2 預(yù)計明年訂單向外轉(zhuǎn)移速度加快

據(jù)美國時裝產(chǎn)業(yè)協(xié)會最新調(diào)查，特朗普政府的貿(mào)易保護措施已經(jīng)連續(xù)2 年成為美國紡織服裝采購商的第一大擔(dān)憂?！爸袊?越南+多國”的采購模式是目前美國采購商普遍采用的戰(zhàn)略。在中美貿(mào)易摩擦的影響下，許多美國采購商加速尋求擴大采購來源國的范圍，尋求更多“中國制造”的替代。預(yù)計越南和孟加拉將成為直接的受益者。在此氛圍下，進口商普遍持觀望態(tài)度，不敢下單、減少下單，訂單以小單、急單為主，避免長單、大單。

2.2.3 利潤空間受到大幅擠壓

由于終端市場消費價格持續(xù)走低，且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，江蘇企業(yè)出口議價能力普遍偏低，半數(shù)以上的進口商表示，需由出口企業(yè)完全承擔(dān)10%的關(guān)稅，另有不到半數(shù)的進口商表示，僅能分擔(dān)50%以下的增稅成本，極少數(shù)進口商表示，可以完全承擔(dān)增稅成本。江蘇省紡織服裝企業(yè)對美出口的利潤點平均為10%～12%，如加征10%關(guān)稅，利潤空間將被壓縮至5%～6%，利潤大幅縮減。

2.2.4 不同大類商品和企業(yè)受到的影響各不相同

由于訂單和渠道轉(zhuǎn)移需要一個過程，別國增加產(chǎn)能、獲取生產(chǎn)認證也需要時間，在美國市場份額高、可替代性弱的產(chǎn)品，相對受沖擊小一些、慢一些。而市場份額和別國差距小、可替代性強的產(chǎn)品，則可能受更大更快的影響。從數(shù)據(jù)分析，涉稅商品中，帽類、面料、無紡布、衣著附件、PVC 產(chǎn)品等在美國的市場份額占絕對優(yōu)勢，進口商對中國產(chǎn)品依賴性較強，受沖擊程度預(yù)計小于地毯、紗線、產(chǎn)業(yè)用紡織品等類別。此外，產(chǎn)品附加值高、自主研發(fā)設(shè)計含量高的企業(yè)明顯抗沖擊能力較強。

根據(jù)企業(yè)反映，2018 年4 季度訂單預(yù)計平均減少10%，如情況延續(xù)到明年不能緩解，征稅范圍擴大到服裝和家紡產(chǎn)品，促使進口商加速轉(zhuǎn)移訂單，則影響面會更大。產(chǎn)業(yè)一旦成規(guī)模向外轉(zhuǎn)移，形勢很難逆轉(zhuǎn)，可能導(dǎo)致今后幾年，我國相關(guān)產(chǎn)品對美出口下降30%以上。而且，美國市場已經(jīng)是充分競爭，零售商終端價格很難因為采購成本的提高而轉(zhuǎn)給消費者。如果對中國紡織品加稅，大量訂單會加快轉(zhuǎn)到越南等東南亞國家以及其它中國以外的國家和地區(qū)，后者將成為中美貿(mào)易戰(zhàn)的受益者。

2.3 加速供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移，雙刃劍顯現(xiàn)

不少企業(yè)把供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)到東南亞和非洲，通過這些地區(qū)做轉(zhuǎn)口貿(mào)易，較大程度上規(guī)避了此類貿(mào)易風(fēng)險。早在TPP 協(xié)定的醞釀階段，很多品牌的訂單就開始轉(zhuǎn)移了，訂單一旦轉(zhuǎn)移就很難再回來。為應(yīng)對貿(mào)易戰(zhàn)，轉(zhuǎn)移可能速度會加快，規(guī)模會擴大，程度會加深。客觀上也倒逼中國的產(chǎn)業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級，國內(nèi)本身綜合成本的壓力也在逼著企業(yè)往外走。

2.4 投資轉(zhuǎn)向東南亞和非洲

目前，美國對中國服裝常見產(chǎn)品類關(guān)稅一般在10%～20%左右。江蘇省的紡織產(chǎn)業(yè)在美投資涉及紡紗、家紡、化纖、產(chǎn)業(yè)用等領(lǐng)域。美國北卡、南卡、阿肯色等州都有紡織相關(guān)產(chǎn)業(yè)[1]，并且十分歡迎中方前去投資。事實上，也有不少中國企業(yè)前去投資，比如浙江的科爾集團，就在美國投資了兩個棉紡廠，綜合成本每噸棉紗比在國內(nèi)降低3 000 元。在貿(mào)易戰(zhàn)環(huán)境下，美國對中方投資的審批會更加嚴苛，對中國資本的友好度下降。這也促使企業(yè)家在謹慎考慮赴美投資，至少會促使一部分投資轉(zhuǎn)向東南亞和非洲。

2.5 對我出口市場的份額逐漸減少

理論上，中美爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)后，中國對美商品出口可以轉(zhuǎn)向其它國家地區(qū)。但中國主要出口商品在其它幾大出口國的進口額中所占的比重已相當之高，進一步提高出口比例和市場占有率的空間極其有限，想找到美國市場的替代市場十分困難，而非主要貿(mào)易國的市場規(guī)模又相對有限。2017 年，紡織服裝出口前30 個國家就占比80%，如果不按單一國別算，則出口市場第一是歐盟，占比18.2%，第二是美國，占比17%，第三是東盟，占比13%。歐盟屬于超飽和市場，東盟成員國紡織產(chǎn)業(yè)鏈逐漸完整，對吸納中國產(chǎn)品的后勁會逐步減弱。此外，受美元走強影響，近期新興市場風(fēng)險加大，中國向新興市場國家進一步出口轉(zhuǎn)移的難度加大。

2.6 對產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的信心不足

中美貿(mào)易戰(zhàn)對產(chǎn)業(yè)鏈的影響不容小視，出于對中美貿(mào)易戰(zhàn)前景不確定性的擔(dān)心，越來越多跨國企業(yè)對中國投資存在遲疑，并在逐步調(diào)整全球布局。如同反傾銷消息的發(fā)布[2]，對出口企業(yè)訂單造成的損失一樣，一旦進口商對中國出口心存疑慮或者失去信心，生出轉(zhuǎn)移訂單、轉(zhuǎn)移生產(chǎn)、轉(zhuǎn)移投資的念頭，對紡織服裝整個出口產(chǎn)業(yè)的打擊都是巨大的。

3 中美貿(mào)易摩擦升級 江蘇外貿(mào)如何應(yīng)對

3.1 繼續(xù)擴大開放，防止訂單流失

服裝家紡是江蘇省外貿(mào)出口的重點行業(yè)、支柱行業(yè)，具體包括紡織、服裝、家紡家居等領(lǐng)域。美國是江蘇省該大類的第二大出口國，對美出口在貿(mào)易總額中占比較大，貿(mào)易順差缺口大，且該行業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，對帶動就業(yè)、拉動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展有較大影響。要繼續(xù)擴大開放，發(fā)揮開放型經(jīng)濟大省優(yōu)勢，走在前列并起到示范帶頭作用。在改革開放之初，江蘇涌現(xiàn)出“蘇南模式”、“昆山之路”、“張家港精神”等一大批先進典型和“敢為人先”的先試先行精神。在新一輪擴大開放中，江蘇應(yīng)進一步解放思想，重振“敢為人先”精神，繼續(xù)走在全國創(chuàng)新開放的前沿，重新吸引投資，吸引訂單。

3.2 苦練內(nèi)功拓展多元化市場

企業(yè)應(yīng)加強與歐、日等發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)貿(mào)聯(lián)系。企業(yè)一方面需要加大對國際國內(nèi)其它市場的開拓，減少對美國市場的依賴，包括“一帶一路”市場、南美等新興國家市場等；另一方面，可以加大“走出去”和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的力度，以降低征稅帶來的成本影響。要加快外貿(mào)動能轉(zhuǎn)換和轉(zhuǎn)型升級步伐，引導(dǎo)企業(yè)著力拓展“一帶一路”市場開發(fā)、自主知識產(chǎn)權(quán)培育和國際品牌建設(shè)，緩解單一市場波動風(fēng)險。

3.3 高度關(guān)注貿(mào)易摩擦進展及連鎖反應(yīng)

用好各種開放發(fā)展的載體和平臺，在涉及對美貿(mào)易、投資、招商等方面，進一步加強與重點企業(yè)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的聯(lián)系，及時發(fā)布預(yù)警信息，提前做好防范應(yīng)對。同時，培育外貿(mào)新型業(yè)態(tài)，繼續(xù)深化市場采購貿(mào)易改革，積極搭建新的發(fā)展載體和平臺，如國際合作園區(qū)、自貿(mào)試驗區(qū)、自由貿(mào)易港等。依托各種開放載體和平臺，在國家政策允許范圍內(nèi)，盡可能以政策創(chuàng)新集聚先進要素和創(chuàng)新要素[3]。

3.4 提高出口退稅率，為企業(yè)減負

應(yīng)對當前的挑戰(zhàn)，中國重新提高出口退稅率，顯然是為了緩解美國對華貿(mào)易摩擦的影響，抵消關(guān)稅提高帶來的沖擊。提高出口退稅率是減輕外貿(mào)企業(yè)的納稅負擔(dān)，降低企業(yè)出口成本，應(yīng)對當前復(fù)雜國際形勢行之有效的重要手段。繼2018 年9 月下旬連續(xù)2 次聚焦穩(wěn)外貿(mào)后，10 月8 日舉行的國務(wù)院常務(wù)會議再度亮出穩(wěn)外貿(mào)舉措。從2018 年11 月1 日起，按照結(jié)構(gòu)調(diào)整原則，參照國際通行做法，將現(xiàn)行貨物出口退稅率為15%的和部分13%的提至16%；9%的提至10%，其中部分提至13%；5%的提至6%，部分提至10%。進一步為出口紡企積極做好出口退稅相關(guān)工作。

中美貿(mào)易摩擦不斷升級，目前尚不會對紡織行業(yè)造成全面沖擊，但出口環(huán)境不確定性提升，加上國際市場增長趨緩，紡織行業(yè)出口壓力將有所加大。中國紡織品對美出口或因為加征關(guān)稅而下降。但隨著挑戰(zhàn)而來的同樣有機遇，除了上述應(yīng)對外，加征關(guān)稅將倒逼紡織企業(yè)在技術(shù)、質(zhì)量、品牌等方面不斷提高自身水平，客觀上也會加速新一輪的行業(yè)洗牌，促進產(chǎn)業(yè)升級。