Karen McIntye

像其他發(fā)展中地區(qū)一樣，拉丁美洲歷來(lái)被視為非織造布行業(yè)有增長(zhǎng)潛力的地區(qū)。表現(xiàn)在2000—2010年期間該地區(qū)的投資：Berry Plastics（貝里國(guó)際，當(dāng)時(shí)稱為PGI）在阿根廷和哥倫比亞增設(shè)了新的生產(chǎn)線，F(xiàn)itesa在秘魯和巴西進(jìn)行擴(kuò)張，Companhia Providencia公司（現(xiàn)已隸屬于貝里國(guó)際）也增加生產(chǎn)線滿足巴西消費(fèi)者迅速增長(zhǎng)的衛(wèi)生用品需求。

然而，幾年前，當(dāng)許多國(guó)家經(jīng)濟(jì)危機(jī)開始影響消費(fèi)者支出時(shí)，所有的這些樂觀形勢(shì)戛然而止。

非織造布行業(yè)顧問Rick Jezzi在其編寫的《非織造布工業(yè)協(xié)會(huì)南美洲行業(yè)前景（2015—2020）》中提到，2012年，一切都發(fā)展得非常順利，隨后危機(jī)就出現(xiàn)了。巴西經(jīng)濟(jì)蕭條已持續(xù)了3年，阿根廷經(jīng)濟(jì)低迷，委內(nèi)瑞拉正在經(jīng)歷每年1,600%的通貨膨脹。

雖然如此，但Jezzi當(dāng)時(shí)預(yù)測(cè)從2017年年底開始，該地區(qū)經(jīng)濟(jì)將會(huì)好轉(zhuǎn)，到2020年，非織造布行業(yè)的年均增長(zhǎng)率將為3.2%，低于經(jīng)濟(jì)危機(jī)前的7.2%。

“巴西在該地區(qū)經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要地位，如果巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)未達(dá)到預(yù)期，那么非織造布行業(yè)可能連3.2%的增長(zhǎng)率也達(dá)不到?！盝ezzi認(rèn)為，“準(zhǔn)確地說，南美地區(qū)非織造布產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量（940萬(wàn)t）的6%，但其增長(zhǎng)率可能僅為全球總體增長(zhǎng)率的一半。”

根據(jù)Jezzi的預(yù)測(cè)，哥倫比亞和秘魯是南美洲發(fā)展最健康的國(guó)家，其次是中美洲的巴拿馬和哥斯達(dá)黎加、加勒比地區(qū)的多米尼加共和國(guó)和古巴。特別是古巴，其島上人口眾多，預(yù)計(jì)對(duì)消費(fèi)品的需求很大，是未來(lái)值得關(guān)注的新市場(chǎng)。

衛(wèi)生用品是該地區(qū)非織造布最大的消費(fèi)市場(chǎng)，約占非織造布產(chǎn)量的36%，其次是住宅和家具行業(yè)，占總量的14%左右。其中，嬰兒紙尿褲市場(chǎng)規(guī)模最大，南美洲的市場(chǎng)滲透率約為65%。然而，成人失禁用品正變得日益重要，幾家跨國(guó)公司正在這個(gè)市場(chǎng)上尋求擴(kuò)張機(jī)會(huì)。輕度失禁護(hù)墊正在該地區(qū)推廣，但由于大多數(shù)患者仍繼續(xù)使用衛(wèi)生巾作為替代品，所以滲透比較慢。

該地區(qū)擦拭巾的主要品類是嬰兒用干濕兩用擦拭巾，因?yàn)榕c其他品類的濕巾相比價(jià)格較低，而且可以多種用途。哥倫比亞和巴西是擦拭巾的兩個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)，其他國(guó)家似乎沒有更大的動(dòng)力。

雖然國(guó)內(nèi)市場(chǎng)肯定會(huì)增長(zhǎng)，但紙尿褲生產(chǎn)商以及為其提供原料的非織造布供應(yīng)商仍繼續(xù)向北方開拓美國(guó)市場(chǎng)，擴(kuò)大銷售。據(jù)紙尿褲行業(yè)顧問Carlos Richer介紹，最突出的是墨西哥，其對(duì)美國(guó)的紙尿褲出口量占其產(chǎn)量的20%～25%。例如，墨西哥寶潔生產(chǎn)的所有紙尿褲100%出口到美國(guó)，Mabesa-Ontex可能是出口美國(guó)的最大紙尿褲出口商，Honest公司（現(xiàn)在為安泰士所有）是為Valor品牌代工的企業(yè)之一，現(xiàn)在每月銷售約4,000萬(wàn)～5,000萬(wàn)片紙尿褲。

安泰士通過并購(gòu)進(jìn)入南美洲市場(chǎng)

盡管面臨挑戰(zhàn)，但為了發(fā)展，衛(wèi)生用品公司將繼續(xù)把希望寄托在南美洲市場(chǎng)。領(lǐng)先一步的是比利時(shí)衛(wèi)生用品生產(chǎn)商安泰士，2016年12月，該公司宣布收購(gòu)巴西Hypermarcas公司，這是自2015年以來(lái)安泰士在該地區(qū)的第二次收購(gòu)。

Hypermarcas的年銷售額達(dá)3.43億歐元（約合人民幣26.7億元），在巴西成人失禁用品市場(chǎng)中排名第一，擁有Bigfral品牌和新推出的性價(jià)比較高的Adult Max產(chǎn)品線。整合這些產(chǎn)品線（大約占Hypermarcas業(yè)務(wù)的22%～25%），將使安泰士成人失禁用品業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)率從5.6%提高至7%。

該項(xiàng)收購(gòu)大大提高了安泰士自有品牌的銷售，首次超過其代工的零售商品牌。除了成人失禁用品業(yè)務(wù)之外，Hypermarcas還有3個(gè)嬰兒紙尿褲品牌：PomPom（擁有50年歷史的中高端品牌）、Cremex（以迪斯尼為主題的中端品牌）以及Spaeka（區(qū)域性的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品領(lǐng)先品牌）。Hypermarcas嬰兒紙尿褲在巴西排名第三，排在金佰利和寶潔之后。

歐睿衛(wèi)生用品行業(yè)研究分析師Svetlana Uduslivaia認(rèn)為，收購(gòu)Hypermarcas將使安泰士在巴西成人失禁用品市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位?！芭c寶潔和金佰利相比，Hypermarcas的銷售份額相對(duì)較小。然而，經(jīng)濟(jì)衰退在一定程度上有利于Hypermarcas公司，因?yàn)樵摴镜漠a(chǎn)品價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力，這在巴西吸引了越來(lái)越多價(jià)格敏感型消費(fèi)者。并且，安泰士將長(zhǎng)期在巴西開展這項(xiàng)業(yè)務(wù)。”

安泰士在拉丁美洲已經(jīng)有了一定的業(yè)績(jī)，2015年該公司收購(gòu)了墨西哥Grupo Mabe公司，這兩項(xiàng)收購(gòu)業(yè)務(wù)將整合到安泰士美洲分公司。

委內(nèi)瑞拉——處在危機(jī)中的國(guó)家

拉丁美洲的其他國(guó)家正面臨經(jīng)濟(jì)困境，委內(nèi)瑞拉也不例外，有限的原材料和日趨嚴(yán)重的通貨膨脹造成了幾乎所有種類的衛(wèi)生用品產(chǎn)量都在減少。

由于原材料和投入的短缺，無(wú)法保證穩(wěn)定生產(chǎn)滿足需求，導(dǎo)致基本種類的衛(wèi)生用品產(chǎn)量都出現(xiàn)下降。但產(chǎn)品價(jià)格大幅上漲，使所有生活用紙和衛(wèi)生用品銷售額都實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

由于2015年后委內(nèi)瑞拉本國(guó)貨幣貶值，生活用紙和衛(wèi)生用品生產(chǎn)商和進(jìn)口商無(wú)法控制價(jià)格上漲，只能將大幅上漲的成本轉(zhuǎn)嫁給消費(fèi)者。同時(shí)，2014年和2015年，委內(nèi)瑞拉政府對(duì)外幣匯率嚴(yán)格限制，無(wú)論公司規(guī)模和財(cái)務(wù)能力如何，其穩(wěn)定供貨能力都受到影響。

由于幾乎不可能獲得原材料等硬通貨，而且受到高通貨膨脹的不利影響，2016年中期，金佰利在委內(nèi)瑞拉的經(jīng)營(yíng)情況十分不好，最后公司決定停止其在委內(nèi)瑞拉的生產(chǎn)。

Richer說：“一方面，本國(guó)生產(chǎn)商沒有美元來(lái)購(gòu)買原材料，無(wú)法保障滿負(fù)荷生產(chǎn)，而另一方面，委內(nèi)瑞拉正在進(jìn)口大量的紙尿褲，這一行為不會(huì)產(chǎn)生任何工作機(jī)會(huì)，只能使一小部分人富裕，使整體經(jīng)濟(jì)水平更加落后?！?/p>