謝澤鋒

收購(gòu)恩智浦獲得歐盟審批，本就占領(lǐng)無(wú)線半導(dǎo)體制高點(diǎn)的高通，極有可能成為頂級(jí)汽車(chē)芯片供應(yīng)商。

一方面要抵御博通的惡意收購(gòu)，另一方面要押注未來(lái)。一方面要應(yīng)對(duì)各國(guó)的反壟斷調(diào)查，應(yīng)付蘋(píng)果的專利糾紛，同時(shí)還要斥巨資布局5G。

2017全球十大半導(dǎo)體公司排行榜中，多事之秋的高通跌至第六位。

在PC時(shí)代，英特爾是芯片領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者，但由于對(duì)移動(dòng)產(chǎn)業(yè)的誤判錯(cuò)失移動(dòng)端。科技產(chǎn)業(yè)瞬息萬(wàn)變，一著不慎滿盤(pán)皆輸。顯然，高通不想重走英特爾的麥城。

不過(guò)，過(guò)度依賴專利授權(quán)業(yè)務(wù)、蘋(píng)果等巨頭連連擠兌、華為海思的快速崛起，曾經(jīng)的優(yōu)勢(shì)陣地恐一步步被蠶食。

用了3年的時(shí)間，英特爾逐漸把用于生產(chǎn)存儲(chǔ)器的硅片資源全部轉(zhuǎn)移到了微處理器上。

有分析認(rèn)為，如今的高通就像當(dāng)年的英特爾，盲目自信和狂妄的英特爾，無(wú)視高通，最終被高通超越，錯(cuò)失了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的大好機(jī)遇。當(dāng)下的高通，與英特爾的境況非常類似。

不同的是，高通在移動(dòng)通信芯片領(lǐng)域的技術(shù)積累，還有機(jī)會(huì)翻盤(pán)；而英特爾，就這樣錯(cuò)過(guò)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口。

縱觀近30年的全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，巨頭紛爭(zhēng)，縱橫捭闔，但尚未有一家能夠永久不敗，各領(lǐng)風(fēng)騷才是常態(tài)。

從高通的創(chuàng)立、崛起乃至近年來(lái)的起伏中，可以窺一斑知全豹。梳理高通與巨頭們的對(duì)抗史，對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)特別是移動(dòng)芯片企業(yè)的成長(zhǎng)大有裨益。

52歲的創(chuàng)業(yè)者

1985 年，七位有識(shí)之士聚集在圣地亞哥的一個(gè)小房間內(nèi)共商大計(jì)，決定創(chuàng)建“quality communications”（高質(zhì)量通信）。如今，在這個(gè)小房間內(nèi)誕生的高通公司成長(zhǎng)為移動(dòng)通信芯片領(lǐng)域的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。

而這七個(gè)人中的領(lǐng)導(dǎo)者便是艾文·雅各布。1933年出生的雅各布比沃倫·巴菲特小3歲。從教授到商人，從科學(xué)家到企業(yè)管理者，雅各布的一生堪稱傳奇。

高通是艾文·雅各布創(chuàng)立的第二家公司。雅各布本是麻省理工（MIT）、加州大學(xué)圣地亞哥分校（UCSD）的教授。

雅各布后來(lái)產(chǎn)生了創(chuàng)業(yè)想法，創(chuàng)立了一家提供技術(shù)咨詢服務(wù)的公司Linkabit。1972年，艾文決定全身心投入公司發(fā)展，正式離開(kāi)教授崗位。

1980年，出于業(yè)務(wù)發(fā)展的考慮，Linkabit被出售了。退休后，艾文和Linkabit的幾位同事決定再創(chuàng)立一家公司，1985年7月高通成立。

當(dāng)時(shí)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是日本人的天下，即便是英特爾也被迫退出存儲(chǔ)芯片。安迪·格魯夫在《只有偏執(zhí)狂才能生存》中提到當(dāng)時(shí)他和員工之間的一個(gè)小插曲：有一個(gè)員工盛氣凌人的問(wèn)我，你覺(jué)得不生產(chǎn)內(nèi)存的英特爾還是英特爾嗎？我忍住怒氣，答道，是的。當(dāng)時(shí)，局面一片混亂。

格魯夫最終下定決心要放棄存儲(chǔ)器業(yè)務(wù)。1986年，英特爾推出了一個(gè)口號(hào)：英特爾，微處理器公司。它完整的表達(dá)了穿越死亡之谷后的形象。

用了3年的時(shí)間，英特爾逐漸把用于生產(chǎn)存儲(chǔ)器的硅片資源全部轉(zhuǎn)移到了微處理器上。隨之而來(lái)的計(jì)算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)革命，令印有“Intel”標(biāo)志的電腦風(fēng)靡全球。英特爾借此稱霸PC時(shí)代。

而就在20世紀(jì)末，一場(chǎng)移動(dòng)通信處理器的浪潮正在醞釀，這場(chǎng)革命將又一次改寫(xiě)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局。

爭(zhēng)霸移動(dòng)戰(zhàn)場(chǎng)

手機(jī)芯片產(chǎn)業(yè)是伴隨著智能手機(jī)的發(fā)展而成長(zhǎng)起來(lái)的。

在塞班手機(jī)為主的市場(chǎng)中，摩托羅拉、德州儀器、英特爾、高通四雄爭(zhēng)霸。而這一平衡直到谷歌的安卓系統(tǒng)問(wèn)世。

2003年10月，安迪·魯賓等人創(chuàng)建Android公司。兩年后的8月17日，Google低調(diào)收購(gòu)了Android及其團(tuán)隊(duì)。安迪魯賓成為Google公司工程部副總裁，繼續(xù)負(fù)責(zé)Android項(xiàng)目。

2007年11月5日，谷歌公司正式發(fā)布Android操作系統(tǒng)，并且在這天宣布建立由34家手機(jī)制造商、軟件開(kāi)發(fā)商、電信運(yùn)營(yíng)商組成的全球性聯(lián)盟組織。

時(shí)勢(shì)造英雄。安卓的出現(xiàn)令高通如魚(yú)得水，雖然當(dāng)時(shí)的高通并不如德州儀器、英特爾那么響亮，可在智能手機(jī)時(shí)代，高通受到的青睞遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于前兩者。

高通公司的手機(jī)芯片能夠兼容各種智能系統(tǒng)，在各廠商的主流智能手機(jī)中都能發(fā)現(xiàn)其身影，能根據(jù)不同定位的手機(jī)，推出為經(jīng)濟(jì)型、多媒體性、增強(qiáng)型和融合型四種不同的芯片。

同時(shí)高通的CPU芯片是首個(gè)能夠兼容Android系統(tǒng)的，所以立刻占據(jù)了Android手機(jī)CPU的半壁江山，高通就如同給準(zhǔn)備騰飛的Android加上了翅膀，前景一片光明。

據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，截至2017年第三季度，高通在智能手機(jī)SoC 市場(chǎng)份額達(dá)到42%，依舊領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

壟斷者的自大

反PC時(shí)代的霸主英特爾，如何錯(cuò)失移動(dòng)市場(chǎng)，值得深思。

在PC芯片領(lǐng)域，英特爾擁有高達(dá)80%的占有率。壟斷的好處是可以輕松操縱市場(chǎng)價(jià)格，甚至以自我為中心制定游戲規(guī)則。英特爾的手段可謂軟硬兼施，威逼利誘。

英特爾曾采用打折、補(bǔ)貼和提供市場(chǎng)開(kāi)發(fā)基金等手段，強(qiáng)迫PC廠商簽署排他性協(xié)議。另外，還通過(guò)提高產(chǎn)品價(jià)格、停止供貨等招數(shù)來(lái)威脅，強(qiáng)迫他們只采購(gòu)自己的芯片。

而與微軟的聯(lián)盟，則是英特爾最大的成功邏輯。1992年，有人嘗試將蘋(píng)果操作系統(tǒng)放在英特爾的處理器上運(yùn)行，“就像將唇膏涂到雞肉上。”比爾·蓋茨毫不留情面地嘲諷了這種搭配，因?yàn)槲④浺呀?jīng)與英特爾形成了一種技術(shù)和商業(yè)上的默契。

這個(gè)聯(lián)盟成功地取代了IBM公司在PC市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，壟斷PC桌面端長(zhǎng)達(dá)20多年，雙方通過(guò)共同控制下游PC生產(chǎn)商而不斷攫取暴利。

在英特爾主導(dǎo)的技術(shù)體系和生態(tài)規(guī)則下，沒(méi)有人能夠擊敗他。IBM沒(méi)有干掉英特爾，AMD也沒(méi)有。

而隨著移動(dòng)智能硬件的迅速普及，PC市場(chǎng)逐漸趨于飽和。新的戰(zhàn)場(chǎng)已經(jīng)硝煙四起，這時(shí)的英特爾卻顯露出了大公司的弊病。

打敗霸王龍的不一定是另外一條恐龍，也可能是新的物種。在新的賽道，英特爾也有嘗試，但最終敗下陣來(lái)。

戰(zhàn)略上的失誤，直接導(dǎo)致英特爾拋棄了整條賽道。英特爾的第一款手機(jī)芯片PXA210，就反響不錯(cuò)。之后發(fā)布的PXA272，在當(dāng)時(shí)為最高主頻的手機(jī)CPU，隨即得到了更大廠商和用戶的關(guān)注。

2006年，就在市場(chǎng)前景一片大好的時(shí)候，英特爾出人意料地把手機(jī)芯片業(yè)務(wù)以6億美元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給了美滿（Marvell）科技公司。

在收購(gòu)?fù)戤吅螅琈arvell推出了PXA 3XX系列，在很多著名的機(jī)型上都有使用，例如三星I908等。

在PC產(chǎn)業(yè)的巨額利潤(rùn)蒙蔽了英特爾的雙眼，盲目自大和狂妄令英特爾并不看重移動(dòng)芯片業(yè)務(wù)。

在智能手機(jī)時(shí)代，高通受到的青睞遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于德州儀器和英特爾。

十年間，移動(dòng)浪潮的機(jī)遇讓英特爾扼腕嘆息，但已經(jīng)沒(méi)有上車(chē)的機(jī)會(huì)。

2016年4月底，英特爾證實(shí)，原定在2016年推出的移動(dòng)處理器凌動(dòng)產(chǎn)品線將會(huì)取消發(fā)布。

換言之，英特爾將會(huì)徹底退出智能手機(jī)芯片市場(chǎng)。

殺手锏

英特爾的對(duì)手早已不是AMD，而高通的對(duì)手也早已不是英特爾。

相比PC產(chǎn)業(yè)，智能手機(jī)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。但高通的一些手法與當(dāng)年的英特爾如出一轍。

2013年，高通推出類似“交鑰匙”服務(wù)模式的“QRD參考設(shè)計(jì)”平臺(tái)方案。QRD可以讓手機(jī)、平板生產(chǎn)商直接按圖索驥，即使不具備強(qiáng)大研發(fā)能力也可以迅速推出新產(chǎn)品入市。借助QRD，有些生產(chǎn)商的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)周期已經(jīng)小于60天，這正中各路手機(jī)生產(chǎn)商的下懷。

高通在高端登頂，放下姿態(tài)來(lái)到中低端市場(chǎng)搶食吃，讓聯(lián)發(fā)科等對(duì)手上不去，以后也可能會(huì)“下不來(lái)”，生存和發(fā)展空間繼續(xù)被壓縮。

而且，高通可以對(duì)使用高通芯片的生產(chǎn)商收取5%的CDMA系列技術(shù)許可費(fèi)，對(duì)于不使用高通芯片的生產(chǎn)商收取5.75% 的許可費(fèi)，強(qiáng)制生產(chǎn)商使用自己的芯片產(chǎn)品。雅各布主導(dǎo)研發(fā)的CDMA技術(shù)令高通躺著就可以掙錢(qián)。

這一“殺手锏”堪稱高通搶占市場(chǎng)的不二法寶。因?yàn)橹灰N售一臺(tái)3G/4G設(shè)備，高通就能抽到一筆收入。高通的霸道之處在于其拒絕對(duì)其他芯片設(shè)計(jì)公司進(jìn)行授權(quán)，而直接向手機(jī)廠商收費(fèi)。

孤傲的蘋(píng)果就對(duì)這種收過(guò)路費(fèi)的行為大為憤怒，價(jià)格昂貴的蘋(píng)果手機(jī)，一年需支付高通超過(guò)20億美元專利費(fèi)用。

近年來(lái)，蘋(píng)果和高通全面開(kāi)懟，雙方在全球掀起了專利訴訟大戰(zhàn)。先是高通申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)禁售iPhone。高通表示，“蘋(píng)果沒(méi)有支付（授權(quán)）費(fèi)用就使用了高通研發(fā)的技術(shù)?！?/p>

隨后，蘋(píng)果要求加州法院判決高通返還10億美元的授權(quán)費(fèi)優(yōu)惠部分，并降低未來(lái)的專利授權(quán)標(biāo)準(zhǔn)。蘋(píng)果這一訴訟讓兩家公司之間的關(guān)系就此破裂。

去年4月，蘋(píng)果更宣布停止向高通支付訴訟涉及的專利費(fèi)用，并再次指控高通收取過(guò)高專利授權(quán)費(fèi)。

由于高通的專利授權(quán)營(yíng)收有12%來(lái)自蘋(píng)果。蘋(píng)果的拒絕繳費(fèi)，直接導(dǎo)致高通不得不下調(diào)財(cái)報(bào)收益預(yù)期。

沒(méi)有永遠(yuǎn)的合作伙伴，只有永遠(yuǎn)的利益。曠日持久的專利訴訟還將持續(xù)，但各國(guó)政府的罰單卻接踵而至。

2015年，高通承受了來(lái)自中國(guó)的9.5億美元反壟斷處罰。2016年12月，韓國(guó)監(jiān)管部門(mén)經(jīng)過(guò)兩年的調(diào)查，判定高通涉嫌在專利授權(quán)和基帶芯片方面形成壟斷，對(duì)其處以8.54億美元的罰金。

近日，歐盟決定對(duì)高通開(kāi)出約合12億美元的天價(jià)罰單。這一舉措嚴(yán)重拖累了高通新財(cái)年第一季度的盈利水平。

財(cái)報(bào)顯示，高通2018年第一財(cái)季營(yíng)收為60億美元，比上年同期的60億美元增長(zhǎng)1%；但凈虧損60億美元，主要是財(cái)報(bào)中計(jì)入與美國(guó)《減稅與就業(yè)法案》相關(guān)的60億美元一次性支出，以及歐盟的12億美元罰款。

新的敵人

目前，高通CPU在高中低端市場(chǎng)都有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，蘋(píng)果、三星、聯(lián)發(fā)科每一個(gè)對(duì)手都不好纏。

與此同時(shí)，蘋(píng)果、三星、華為正大力研發(fā)自己的芯片，試圖擺脫對(duì)高通的過(guò)度依賴。喬布斯一直期望蘋(píng)果擁有自己的半導(dǎo)體技術(shù)。

高通的霸道之處在于其拒絕對(duì)其他芯片設(shè)計(jì)公司進(jìn)行授權(quán)，而直接向手機(jī)廠商收費(fèi)。

可以說(shuō)，蘋(píng)果在自研芯片這一工程上毫不惜力。隨著越來(lái)越多的自主設(shè)計(jì)芯片被塞進(jìn)到產(chǎn)品之中，原本為蘋(píng)果供貨的廠商將逐漸被遺棄。

英國(guó)著名手機(jī)GPU開(kāi)發(fā)商Imagination在一年前慘遭蘋(píng)果拋棄，股價(jià)一夜之間下跌超七成。Imagination 是第一家，但不會(huì)是最后一家。

三星也在暗暗蓄力。據(jù)報(bào)道，三星已經(jīng)決定在今年的Galaxy S9中減少使用高通芯片。在接下來(lái)的S9中，高通芯片的使用量將低于40%。

與此同時(shí)，三星也開(kāi)始對(duì)外供貨。三星Exynos處理器芯片極為特殊，一般自用，對(duì)外只供給魅族。如今，三星則計(jì)劃將其出售給更多的智能手機(jī)廠商。

另外一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手便是華為，隨著華為手機(jī)在全球市場(chǎng)的崛起，其搭載的麒麟芯片市場(chǎng)占有率不斷提升。

從2014年的Mate7到2017的Mate10均采用了自主研發(fā)華為麒麟芯片。去年發(fā)布的AI芯片的麒麟970也引起轟動(dòng)。

目前，全球手機(jī)處理器領(lǐng)域形成了高通、蘋(píng)果、聯(lián)發(fā)科、海思、三星以及展訊六家爭(zhēng)鋒的局面。

但同時(shí)具有手機(jī)終端制造能力和芯片研發(fā)能力的只有蘋(píng)果、海思和三星，高通、聯(lián)發(fā)科、展訊則只提供解決方案，沒(méi)有終端；比較特殊的是蘋(píng)果，其芯片自主設(shè)計(jì)但委托生產(chǎn)，同時(shí)完全自用。

找準(zhǔn)你的敵人，才能真正贏得市場(chǎng)。顯然，聯(lián)發(fā)科這個(gè)敵人已經(jīng)過(guò)時(shí)了，而擁有下游硬件制造能力的三星、蘋(píng)果以及華為才屬于高通的真正對(duì)手。

如果說(shuō)超過(guò)30億美元的高額罰款是對(duì)高通盲目自大的懲罰，那么如果對(duì)曾經(jīng)的盟友——三星和蘋(píng)果采用自家芯片的戰(zhàn)略避而不見(jiàn)，那就是愚蠢。

英特爾和高通分別在PC和移動(dòng)時(shí)代稱雄，巨頭對(duì)抗的歷史演繹的其實(shí)是整個(gè)科技產(chǎn)業(yè)的迭代歷程。

不過(guò)，好在高通還有一票朋友，小米、OPPO、vivo、聯(lián)想、中興……當(dāng)然，還有新的賽道——汽車(chē)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。