劉 旭

中亞地區(qū)的天然氣資源開(kāi)發(fā)一直是中亞區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)合作和對(duì)外經(jīng)濟(jì)交往的重要內(nèi)容，也是學(xué)界關(guān)注的重點(diǎn)。*由于本文的分析圍繞天然氣管道建設(shè)進(jìn)行，因此文中的“中亞地區(qū)”主要指中亞五國(guó)中具有較多天然氣資源、擁有或計(jì)劃興建大型跨國(guó)管道的國(guó)家，具體為土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦三國(guó)。與之緊密相關(guān)的天然氣管道建設(shè)及天然氣出口也一直是國(guó)際能源問(wèn)題和區(qū)域研究的重要議題。近年來(lái)，隨著周邊國(guó)家天然氣需求的增長(zhǎng)、全球應(yīng)對(duì)氣候問(wèn)題意識(shí)的增強(qiáng)、“一帶一路”、“歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟”等國(guó)際倡議和制度設(shè)想的提出和推進(jìn)，中亞地區(qū)的天然氣資源越來(lái)越受到國(guó)際社會(huì)的重視。蘇聯(lián)解體后，中亞地區(qū)的天然氣跨國(guó)管道的建設(shè)不斷推進(jìn)，帶動(dòng)了當(dāng)?shù)靥烊粴猱a(chǎn)量和出口量的增長(zhǎng)，并促使原有的區(qū)域能源供需和權(quán)力格局發(fā)生重要的改變。

一、中亞跨國(guó)天然氣管道建設(shè)現(xiàn)狀

中亞地區(qū)的能源資源豐富，各類(lèi)能源資源的儲(chǔ)量和產(chǎn)量位居世界前列。其中，天然氣資源主要分布在土庫(kù)曼斯坦、哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦三國(guó)(參見(jiàn)表1)。

資料來(lái)源：BP Statistical Review of World Energy 2017, p.26。

由于地處內(nèi)陸，中亞地區(qū)的天然氣外輸主要依靠管道來(lái)實(shí)現(xiàn)。早在蘇聯(lián)時(shí)期，蘇聯(lián)中央政府就開(kāi)始積極進(jìn)行開(kāi)采并興建大規(guī)模長(zhǎng)距離管道，將天然氣運(yùn)送到國(guó)內(nèi)消費(fèi)地區(qū)。如表2所示，中亞-中心、布哈拉-烏拉爾、布哈拉-塔什干-阿拉木圖等管道均修建于蘇聯(lián)時(shí)期。這些管道的總運(yùn)力超過(guò)600億立方米/年，將中亞土哈烏三國(guó)的剩余天然氣(產(chǎn)量減去國(guó)內(nèi)消費(fèi)量)全部運(yùn)往蘇聯(lián)西部和南部地區(qū)。

表2 中亞地區(qū)已建成的主要跨國(guó)天然氣管道

數(shù)據(jù)來(lái)源：作者綜合各方面報(bào)道自制。

表3 中亞地區(qū)主要跨國(guó)天然氣管道建設(shè)計(jì)劃

數(shù)據(jù)來(lái)源：作者綜合各方面報(bào)道自制。

蘇聯(lián)解體后，在區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求和全球天然氣消費(fèi)格局變化的推動(dòng)下，中亞產(chǎn)氣國(guó)開(kāi)始積極推動(dòng)新的外輸管道的建設(shè)(參見(jiàn)表2和表3)。當(dāng)前，中亞跨國(guó)天然氣管道建設(shè)呈現(xiàn)出以下特點(diǎn)。

(一)形成了以土庫(kù)曼斯坦為中心輻射四方的管道網(wǎng)絡(luò)。蘇聯(lián)解體后，俄羅斯繼承了蘇聯(lián)的地位，成為中亞天然氣管道的唯一輸送方向。為了打破俄羅斯對(duì)中亞天然氣通道的壟斷，中亞國(guó)家和周邊天然氣需求國(guó)積極推進(jìn)相關(guān)管道的建設(shè)。從表2和表3可知，中亞地區(qū)的已建成、在建和計(jì)劃中的天然氣管道形成了以土庫(kù)曼斯坦為中心向四方輻射的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。

以土庫(kù)曼斯坦為中心，自90年代起，先后有科別茲-庫(kù)爾德庫(kù)伊管道、多夫列塔巴德-謝拉赫斯-罕朗吉管道、中國(guó)-中亞天然氣管道ABC三線(xiàn)、TAPI管道等啟動(dòng)建設(shè)。其中前兩個(gè)管道通往伊朗，中國(guó)-中亞管道通往中國(guó)，TAPI管道通往阿富汗、巴基斯坦和印度等南亞地區(qū)。科別茲-庫(kù)爾德庫(kù)伊管道是蘇聯(lián)解體之后中亞地區(qū)修建的首個(gè)跨國(guó)天然氣管道。管道的建成不僅為中亞國(guó)家開(kāi)辟了俄羅斯之外的出口市場(chǎng)，同時(shí)也解決了伊朗北部地區(qū)天然氣供給問(wèn)題。為了進(jìn)一步擴(kuò)大天然氣貿(mào)易，土伊兩國(guó)又于2010年建成第二條管道，即多夫列塔巴德-謝拉赫斯-罕朗吉管道。中亞-中國(guó)管道為土庫(kù)曼斯坦開(kāi)辟了除俄羅斯和伊朗之外的第三個(gè)出口市場(chǎng)。TAPI該管道計(jì)劃將土庫(kù)曼斯坦的天然氣輸往阿富汗、巴基斯坦和印度，同時(shí)解決土庫(kù)曼斯坦天然氣過(guò)剩和南亞國(guó)家天然氣短缺問(wèn)題。

從表3可以看出，中亞地區(qū)未來(lái)的跨國(guó)天然氣管道建設(shè)均以土庫(kù)曼斯坦為主要?dú)庠吹亍Ｓ捎谂c俄羅斯交惡，“沿里?！惫艿篮椭衼?中心管道改造項(xiàng)目事實(shí)上處于停滯狀態(tài)?！翱缋锖！惫艿绖t計(jì)劃將中亞(以土庫(kù)曼斯坦為主)天然氣運(yùn)往歐洲市場(chǎng)。中國(guó)-中亞管道D線(xiàn)計(jì)劃將中亞產(chǎn)氣國(guó)對(duì)中國(guó)的出口能力從每年550億立方米提高到800億立方米。

(二)跨越多個(gè)過(guò)境國(guó)的長(zhǎng)輸管道成為主要建設(shè)方向。從表2和表3可知，當(dāng)前中亞地區(qū)的管道建設(shè)日益顯現(xiàn)長(zhǎng)距離和多國(guó)過(guò)境的特征。除土庫(kù)曼斯坦與伊朗間的兩條管道和“跨里海”管道外，其余已建成或計(jì)劃中的管道長(zhǎng)度均超過(guò)1000公里。其中，中國(guó)-中亞管道ABC三線(xiàn)和TAPI管道長(zhǎng)度均超過(guò)1800公里，別伊涅烏-巴佐伊-奇姆肯特管道(即中哈天然氣管道二期)長(zhǎng)度超過(guò)1400公里。管道的長(zhǎng)距離化趨勢(shì)是由中亞特殊的地理位置和全球天然氣消費(fèi)格局變遷緊密相連的?？鐕?guó)管道距離越長(zhǎng)意味著過(guò)境國(guó)增多的可能性變大。從表2和表3中可以看出，除土庫(kù)曼斯坦與伊朗間的管道為跨兩國(guó)管道外，其余均為跨多國(guó)管道。中國(guó)-中亞管道ABC三線(xiàn)過(guò)境烏茲比克斯坦和哈薩克斯坦。TAPI管道過(guò)境阿富汗和巴基斯坦。如果將“跨里海”管道作為通往歐洲的管道的一部分的話(huà)，過(guò)境國(guó)將變得更多。過(guò)境國(guó)中既有天然氣生產(chǎn)國(guó)(如烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦)，也有消費(fèi)國(guó)(如吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦)，這使得跨國(guó)管道的區(qū)域經(jīng)濟(jì)效應(yīng)得到較好的發(fā)揮，從而使過(guò)境國(guó)更容易接受并支持過(guò)境管道建設(shè)，進(jìn)而促進(jìn)了以土庫(kù)曼斯坦為中心的中亞跨國(guó)管道網(wǎng)絡(luò)的形成。

(三)確立了國(guó)際協(xié)作的管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制。跨國(guó)管道的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)要求產(chǎn)氣國(guó)、過(guò)境國(guó)和進(jìn)口國(guó)間的高度信任和密切合作。中亞地區(qū)的天然氣管道建設(shè)充分顯示了國(guó)際合作的重要性，確立了具有鮮明雙邊和多邊特征的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)機(jī)制。中國(guó)-中亞管道ABC線(xiàn)和TAPI管道分別是雙邊和多邊機(jī)制的代表項(xiàng)目。前者由中國(guó)主導(dǎo)推進(jìn)。中國(guó)政府與企業(yè)(中石油)分別與管道過(guò)境國(guó)(即烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦)的政府和企業(yè)簽署關(guān)于管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的政府間協(xié)議和商業(yè)協(xié)議。中石油分別與兩國(guó)的管道公司成立合資公司，建設(shè)并運(yùn)營(yíng)所在國(guó)境內(nèi)的管道。這體現(xiàn)了典型的雙邊協(xié)作特征。TAPI管道則主要由土庫(kù)曼斯坦政府推動(dòng)。土庫(kù)曼斯坦、阿富汗、巴基斯坦和印度四國(guó)政府通過(guò)舉行TAPI峰會(huì)和設(shè)立常設(shè)協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)就管道建設(shè)方案進(jìn)行協(xié)商。2010年，四國(guó)的企業(yè)和政府先后簽署天然氣購(gòu)銷(xiāo)框架協(xié)議和管道建設(shè)的政府間協(xié)議。隨后，四國(guó)企業(yè)成立合資公司負(fù)責(zé)管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，其中土庫(kù)曼斯坦企業(yè)占有絕大多數(shù)股份(85%)。這體現(xiàn)了典型的多邊協(xié)作的特征。中亞地區(qū)天然氣管道的雙邊和多邊機(jī)制的選擇一方面反映了主導(dǎo)國(guó)政府和企業(yè)的行為偏好，同時(shí)也反映了所具備的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平。

(四)國(guó)際組織和外部金融機(jī)構(gòu)在管道建設(shè)方面發(fā)揮了重要作用?！翱缋锖！惫艿涝O(shè)想主要由歐盟來(lái)推動(dòng)。TAPI管道則利用“中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作機(jī)制(CAREC)”平臺(tái)得到推進(jìn)。由于缺乏足夠的財(cái)力，中亞地區(qū)的跨國(guó)管道的建設(shè)資金主要來(lái)自外部金融機(jī)構(gòu)。亞洲開(kāi)發(fā)銀行在TAPI管道的項(xiàng)目設(shè)計(jì)、前期調(diào)研和政府間會(huì)議協(xié)商等方面提供了資金支持。伊斯蘭開(kāi)發(fā)銀行則為T(mén)API管道土庫(kù)曼斯坦境內(nèi)部分提供融資。中國(guó)-中亞管道則主要由中國(guó)的政策性銀行提供貸款以完成建設(shè)。國(guó)際組織和外部金融機(jī)構(gòu)的作用也可以用來(lái)解釋中亞地區(qū)管道建設(shè)的雙邊和多邊機(jī)制的選擇。由于缺乏資金和技術(shù)，TAPI管道的主導(dǎo)國(guó)土庫(kù)曼斯坦更傾向于采取多邊合作機(jī)制，借助國(guó)際組織和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的力量還推進(jìn)管道建設(shè)；中國(guó)-中亞管道的主導(dǎo)國(guó)中國(guó)則因?yàn)榫哂匈Y金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，更傾向選擇雙邊機(jī)制以加強(qiáng)對(duì)管道運(yùn)營(yíng)和效率的控制，并利用本國(guó)資金推動(dòng)管道建設(shè)。

二、中亞跨國(guó)天然氣管道建設(shè)對(duì)區(qū)域能源格局的影響

中亞跨國(guó)天然氣管道建設(shè)對(duì)地區(qū)與全球能源建設(shè)、能源格局均產(chǎn)生了多方面的影響。

一是促進(jìn)了中亞地區(qū)天然氣產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)。中亞地區(qū)的跨國(guó)天然氣管道建設(shè)對(duì)當(dāng)?shù)靥烊粴猱a(chǎn)量增長(zhǎng)起到重要的促進(jìn)作用。蘇聯(lián)解體以來(lái)，中亞三國(guó)中，哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦的天然氣產(chǎn)量均有所增長(zhǎng)。相比1991年，兩國(guó)的天然氣產(chǎn)量分別增長(zhǎng)1倍和1.5倍，特別是烏茲別克斯坦的產(chǎn)量已接近土庫(kù)曼斯坦。土庫(kù)曼斯坦在蘇聯(lián)解體后經(jīng)歷了兩次產(chǎn)量的大幅下降，現(xiàn)在已恢復(fù)至蘇聯(lián)解體前最高產(chǎn)量的80%左右。這種產(chǎn)量的恢復(fù)與增長(zhǎng)與中亞地區(qū)跨國(guó)管道建設(shè)的開(kāi)展密不可分。

表4解釋了管道建設(shè)在推動(dòng)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)方面的重要作用。從國(guó)內(nèi)消費(fèi)量與產(chǎn)量的比值可以看出，中亞三國(guó)國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)對(duì)產(chǎn)量增長(zhǎng)的帶動(dòng)作用有限。土庫(kù)曼斯坦作為最大的天然氣生產(chǎn)國(guó)，消費(fèi)占產(chǎn)量的比重不到50%。消費(fèi)量和產(chǎn)量間的差值可以簡(jiǎn)單地理解為出口量，因此，可以看出出口成為推動(dòng)中亞三國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的重要因素。土庫(kù)曼斯坦超過(guò)50%的天然氣產(chǎn)量都用于出口。哈薩克斯坦和烏茲別克斯坦由于產(chǎn)量大于國(guó)內(nèi)消費(fèi)量，因此也存在出口的空間和需求。特別是哈薩克斯坦，由于其國(guó)內(nèi)資源分布不均，主要天然氣資源分布嚴(yán)重偏向西部地區(qū)，造成了西部地區(qū)天然氣過(guò)剩出口和東部地區(qū)短缺進(jìn)口的局面。由于地理?xiàng)l件的限制，中亞國(guó)家的天然氣出口主要依靠管道來(lái)進(jìn)行。近年來(lái)大量管道的建設(shè)大幅增加了中亞國(guó)家的管輸能力即出口能力，從而刺激了這些國(guó)家的天然氣出口。

表4 中亞國(guó)家天然氣產(chǎn)量與消費(fèi)量(2015年和2016年) 單位：億立方米、億美元

數(shù)據(jù)來(lái)源：GDP來(lái)自世界銀行(https://data.worldbank.org/)，其余來(lái)自BP Statistical Review of World Energy 2017, pp.28-29。

管道還在土哈烏三國(guó)未來(lái)的天然氣長(zhǎng)期規(guī)劃中扮演重要的作用。*參見(jiàn)黃偉、楊桂榮、張品先：“哈薩克斯坦石油天然氣工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及展望”，《天然氣與石油》，2015年第2期，第1～8頁(yè)；王海燕：“土庫(kù)曼斯坦天然氣多元化出口戰(zhàn)略(1991-2015)：一項(xiàng)實(shí)證主義分析”，《俄羅斯研究》，2015年第5期，第75～96頁(yè)。其中，土庫(kù)曼斯坦和哈薩克斯坦的產(chǎn)量和出口量預(yù)期大幅上升，烏茲別克斯坦的油氣儲(chǔ)量也將快速增長(zhǎng)(參見(jiàn)表5)。如前所述，產(chǎn)量和出口量的增長(zhǎng)與管道建設(shè)密不可分。因此，產(chǎn)量和出口量的目標(biāo)能否順利實(shí)現(xiàn)將主要取決于相關(guān)管道建設(shè)是否能夠如期推進(jìn)。

表5 土哈兩國(guó)長(zhǎng)期天然氣出口量規(guī)劃 單位：億立方米

數(shù)據(jù)來(lái)源：土庫(kù)曼斯坦《2030年前油氣發(fā)展規(guī)劃》和哈薩克斯坦《2030年前天然氣發(fā)展規(guī)劃》。

二是促進(jìn)了中亞產(chǎn)氣國(guó)出口多元化?？鐕?guó)管道的建成促進(jìn)了中亞產(chǎn)氣國(guó)的出口多元化。中亞地區(qū)和俄羅斯之間的跨國(guó)管道是多個(gè)供給國(guó)(中亞三國(guó))對(duì)應(yīng)多個(gè)供應(yīng)國(guó)(歐洲國(guó)家)的情況。如前所述，這種情況下，過(guò)境國(guó)的能源權(quán)力獲得提升。俄羅斯是連接中亞產(chǎn)地和歐洲市場(chǎng)的過(guò)境國(guó)，中亞與俄羅斯間的管道曾是中亞產(chǎn)氣國(guó)向域外出口天然氣的唯一通道。隨著土庫(kù)曼斯坦和伊朗間、土烏哈三國(guó)和中國(guó)間的管道的建成，中亞產(chǎn)氣國(guó)打破了俄羅斯管道的壟斷，開(kāi)辟了伊朗和中國(guó)兩大市場(chǎng)。未來(lái)如果“跨里?！惫艿篮蚑API管道得以建成，歐洲、西亞和南亞地區(qū)也將成為中亞天然氣的重要出口市場(chǎng)。

三是俄羅斯在中亞出口比重中的下降。俄羅斯在中亞天然氣出口結(jié)構(gòu)中的比重逐漸下降，這一方面是俄羅斯與土庫(kù)曼斯坦在天然氣出口價(jià)格上存在分歧和俄羅斯濫用管道壟斷霸權(quán)(即能源權(quán)力優(yōu)勢(shì))的結(jié)果；另一方面則是由于中亞產(chǎn)氣國(guó)對(duì)中國(guó)的出口不斷上升。2010年土庫(kù)曼斯坦開(kāi)始利用中國(guó)-中亞管道對(duì)中國(guó)出口天然氣后，出口量不斷攀升，與之相對(duì)應(yīng)的是對(duì)俄羅斯的出口量不斷下降。2010年中亞天然氣出口結(jié)構(gòu)中俄羅斯的比重約為78%，而中國(guó)的比重僅為8%，但到2016年，俄羅斯的比重迅速下降到28%，中國(guó)的比重則上升至62%。由于天然氣出口價(jià)格無(wú)法達(dá)成一致，土庫(kù)曼斯坦與俄羅斯、伊朗間的天然氣貿(mào)易先后于2016年和2017年中斷，這預(yù)示短期內(nèi)中國(guó)在中亞天然氣出口結(jié)構(gòu)中的比重將進(jìn)一步上升。

四是刺激了天然氣出口價(jià)格的提升。伴隨出口格局的變化，中亞天然氣出口價(jià)格大幅提升。經(jīng)中國(guó)-中亞管道出口的天然氣價(jià)格即對(duì)中國(guó)的出口價(jià)格遠(yuǎn)高于經(jīng)過(guò)俄羅斯對(duì)中亞氣的采購(gòu)價(jià)格，價(jià)格差在75-120美元/千立方米左右。對(duì)中國(guó)的出口價(jià)格中包含了管輸費(fèi)，但根據(jù)已有的公開(kāi)信息并考慮匯率變化的影響可以推論出中國(guó)-中亞管道的管輸費(fèi)在20～40美元/立方米之間。因此，即使剔除這部分管輸費(fèi)后，中亞天然氣對(duì)中國(guó)的出口價(jià)格相比對(duì)俄羅斯的出口價(jià)格也要高出不少。

上述區(qū)域能源格局的變化對(duì)區(qū)域能源權(quán)力格局和地緣政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)產(chǎn)生了重要的影響。

首先，中亞國(guó)家逐漸打破俄羅斯對(duì)天然氣出口路徑的壟斷，減少對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)依賴(lài)。以哈薩克斯坦、土庫(kù)曼斯坦和烏茲別克斯坦為代表的中亞油氣資源國(guó)的經(jīng)濟(jì)具有資源依附的特征，因此，對(duì)俄羅斯在資源出口路徑上的依賴(lài)也就轉(zhuǎn)化為對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)依賴(lài)。俄羅斯之外國(guó)家方向的跨國(guó)管道的建立打破了俄羅斯在中亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)壟斷，使中亞國(guó)家在地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展事務(wù)中的影響力和話(huà)語(yǔ)權(quán)獲得一定程度的提升。

其次，中國(guó)在中亞地區(qū)影響力不斷上升。能源投資和貿(mào)易已成為中國(guó)與中亞國(guó)家經(jīng)貿(mào)關(guān)系中的重要內(nèi)容。中國(guó)已成為中亞資源國(guó)重要的出口市場(chǎng)。在天然氣領(lǐng)域，中國(guó)市場(chǎng)的比重在不斷上升，在2017年已成為中亞最大產(chǎn)氣國(guó)土庫(kù)曼斯坦唯一的域外出口對(duì)象國(guó)。從某種程度上來(lái)說(shuō)，中亞產(chǎn)氣國(guó)正在從以往對(duì)俄羅斯的依賴(lài)向?qū)χ袊?guó)的依賴(lài)轉(zhuǎn)化。

再次，中亞與周邊地區(qū)的經(jīng)濟(jì)整合趨勢(shì)顯現(xiàn)。與伊朗間的管道和TAPI管道的建設(shè)形成了以土庫(kù)曼斯坦為中心輻射四方的區(qū)域天然氣供需市場(chǎng)。這一市場(chǎng)東起中國(guó)，北至俄羅斯，西達(dá)伊朗、土耳其和歐洲，南通阿富汗、巴基斯坦和印度等中亞地區(qū)。這些地區(qū)或存在地緣政治紛爭(zhēng)，或存在長(zhǎng)期戰(zhàn)亂，或承受?chē)?guó)際制裁壓力，但同時(shí)也都存在經(jīng)濟(jì)發(fā)展這一共同需求。天然氣等能源資源作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動(dòng)力和重要原料將在促進(jìn)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和區(qū)域經(jīng)濟(jì)整合方面發(fā)揮重要作用。作為天然氣的供給方，中亞國(guó)家在這一過(guò)程中的作用和影響力也無(wú)疑將得到提升。

三、中亞跨國(guó)天然氣管道建設(shè)的前景

考慮到俄羅斯對(duì)中亞天然氣需求長(zhǎng)期走低的情況，未來(lái)中亞地區(qū)的天然氣管道建設(shè)將集中在“跨里?！惫艿馈⑼ㄍ袊?guó)的管道和TAPI管道等非俄羅斯方向的管道上來(lái)。*此外還存在從俄羅斯過(guò)境哈薩克斯坦向中國(guó)出口天然氣，以及建設(shè)土庫(kù)曼斯坦-阿富汗-塔吉克斯坦-吉爾吉斯斯坦-中國(guó)管道等設(shè)想。參見(jiàn)“Казахстан нашел экспортную трубу для Газпрома”, Коммерсант, 24 Марта 2015, стр. 7; “Turkmenistan Proposes New Gas Export Route to China via Afghanistan”, Russia & CIS Energy Daily, July 4, 2017.然而，這些管道的建設(shè)仍面臨很大的不確定性。

首先從供給國(guó)角度看。毋庸諱言，中亞產(chǎn)氣國(guó)在興建外輸管道方面態(tài)度積極，但其他方面的因素卻可能制約首管道建設(shè)的推進(jìn)。有學(xué)者指出供氣量不足的問(wèn)題，即未來(lái)的產(chǎn)能不足以供給設(shè)想中的全部管道。*張霞：“土庫(kù)曼斯坦天然氣出口多元化面臨的挑戰(zhàn)”，《國(guó)際研究參考》，2016年第7期，第23～27頁(yè)、第41頁(yè)。筆者認(rèn)為產(chǎn)能的問(wèn)題是由市場(chǎng)需求和資金能力決定的。如果市場(chǎng)有足夠的需求，同時(shí)配以充足的開(kāi)發(fā)資金，供氣量將會(huì)得到保證。當(dāng)前的不利因素主要體現(xiàn)在管道建設(shè)資金和管道運(yùn)營(yíng)能力兩方面。如前所述，天然氣跨國(guó)管道需要大量的資金投入，而中亞產(chǎn)氣國(guó)普遍缺乏資金。以TAPI管道為例，整個(gè)建設(shè)成本高達(dá)110億美元，而沿途均為資金匱乏國(guó)家，政府只能提供信用擔(dān)保，卻無(wú)法提供資金，因此，管道建設(shè)將以貸款為主。雖然多家外國(guó)政府、主權(quán)基金及國(guó)際金融機(jī)構(gòu)表示要提供貸款，但當(dāng)前真正落實(shí)的只有伊斯蘭開(kāi)發(fā)銀行的7億美元貸款(參見(jiàn)表6)。顯然，如何解決建設(shè)資金來(lái)源將是未來(lái)天然氣管道建設(shè)的一個(gè)重要課題。另一個(gè)不利因素是管道的運(yùn)營(yíng)能力?？鐕?guó)管道的運(yùn)營(yíng)往往需要具有較高的公司管理水平和較多的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，因此常常由跨國(guó)油氣企業(yè)牽頭。從土庫(kù)曼斯坦的外輸管道計(jì)劃來(lái)看，中亞產(chǎn)氣國(guó)的國(guó)家公司將承擔(dān)跨國(guó)管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。*有報(bào)道稱(chēng)美國(guó)多家跨國(guó)油氣公司愿意參加TAPI管道建設(shè)，但因?qū)ι嫌伍_(kāi)發(fā)權(quán)益的要求得不到滿(mǎn)足而放棄。參見(jiàn)“US Pushes Chevron’s Bid for TAPI Pipeline Project”, The Express Tribune, https://tribune.com.pk/story/630547/energy-dialogue-us-pushes-chevrons-bid-for-tapi-pipeline-project/.(上網(wǎng)時(shí)間2017年11月9日)這些公司的經(jīng)營(yíng)范圍常年以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，缺乏國(guó)際經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)和相應(yīng)的能力，因此能否承擔(dān)起管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的重任還有待考驗(yàn)。*參見(jiàn)王海燕：“土庫(kù)曼斯坦天然氣多元化出口戰(zhàn)略(1991-2015)：一項(xiàng)實(shí)證主義分析”，《俄羅斯研究》，2015年第5期，第75～96頁(yè)。

其次從消費(fèi)國(guó)角度看。中亞天然氣管道未來(lái)主要指向中國(guó)、歐洲和南亞三個(gè)市場(chǎng)，因此這三個(gè)市場(chǎng)的需求欲望將對(duì)管道建設(shè)產(chǎn)生重要影響。然而，中亞與歐洲之間天然氣管道建設(shè)是總體上看是多個(gè)供給國(guó)對(duì)應(yīng)多個(gè)消費(fèi)國(guó)的局面。*管道途經(jīng)的阿塞拜疆也是天然氣生產(chǎn)大國(guó)，并正在積極推進(jìn)通往歐洲的天然氣管道建設(shè)。因此歐洲作為消費(fèi)市場(chǎng)具有能源權(quán)力優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，由于歐洲市場(chǎng)還存在來(lái)自北非和LNG的供給選項(xiàng)，也使其對(duì)于中亞管道建設(shè)的積極程度有限。中亞與中國(guó)、南亞間的天然氣管道雖然呈現(xiàn)單一供應(yīng)國(guó)和單一消費(fèi)國(guó)的格局，但由于存在多種與管道有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的選項(xiàng)(如伊朗通往南亞的管道、LNG等)，中國(guó)和南亞國(guó)家對(duì)中亞管道天然氣的需求不似以往那樣強(qiáng)烈。*С. А. Баранов, Российско-индийское Сотрудничество в Области Энергии, Азия и Африка Сегодня, 2014 № 2, стр. 59-63.此外，作為當(dāng)前中亞天然氣最大外輸市場(chǎng)的中國(guó)，由于存在價(jià)格管制，包括管道氣在內(nèi)的天然氣進(jìn)口業(yè)務(wù)板塊連年虧損，這也是中國(guó)-中亞D線(xiàn)管道項(xiàng)目暫停的主要原因之一。*中石油股份公司年報(bào)顯示，近3年(2014年～2016年)天然氣進(jìn)口板塊業(yè)務(wù)總體虧損額分別為352.2億元、162.99億元和148.84億元。其中，中亞管道天然氣進(jìn)口的虧損額分別為176.83億元、62.16億元和40.63億元。因此，從消費(fèi)國(guó)角度來(lái)看，中亞天然氣外輸管道建設(shè)還存在很大的不確定性。

再次從過(guò)境國(guó)角度看。由于中亞地區(qū)地處內(nèi)陸，且遠(yuǎn)離主要消費(fèi)市場(chǎng)，因此外輸管道常常是過(guò)境多國(guó)。如前分析，存在過(guò)境的情況下，過(guò)境國(guó)在圍繞管道形成的天然氣貿(mào)易格局中將獲得能源權(quán)力優(yōu)勢(shì)。由此可見(jiàn)，過(guò)境國(guó)的態(tài)度和政治經(jīng)濟(jì)狀況將對(duì)管道建設(shè)產(chǎn)生重要影響。中亞天然氣外輸管道存在多種過(guò)境國(guó)，既有消費(fèi)型的過(guò)境國(guó)(即過(guò)境國(guó)同時(shí)也是消費(fèi)國(guó)，如阿富汗、巴基斯坦、塔吉克斯坦、吉爾吉斯斯坦等)，也有供給型的過(guò)境國(guó)(即過(guò)境國(guó)同時(shí)也是供給國(guó)，如阿塞拜疆)。其中，阿塞拜疆與中亞存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而其他消費(fèi)型過(guò)境國(guó)的態(tài)度非常積極。此外，里海的劃界問(wèn)題仍未解決，建設(shè)海底管道的相關(guān)法律保障仍然缺失。這增加了中亞通往歐洲的天然氣管道建設(shè)的相對(duì)難度。消費(fèi)型過(guò)境國(guó)雖然態(tài)度積極，但如阿富汗等國(guó)仍存在較大的安全隱患，這增加了中亞通往南亞地區(qū)管道建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而影響相關(guān)的融資。因此，盡管中亞國(guó)家積極推進(jìn)向歐洲和南亞地區(qū)的天然氣管道建設(shè)，以避免擺脫對(duì)俄依賴(lài)后又陷入對(duì)華依賴(lài)，但這兩個(gè)方向的管道建設(shè)存在較高的過(guò)境風(fēng)險(xiǎn)，其未來(lái)走勢(shì)仍不容樂(lè)觀。

表6 TAPI管道項(xiàng)目基本信息表

數(shù)據(jù)來(lái)源：作者綜合各方面報(bào)道自制。

四、結(jié)論

中亞國(guó)家具有豐富的天然氣資源，其儲(chǔ)量和產(chǎn)量在全球市場(chǎng)占有較大比重。由于地處內(nèi)陸，管道成為中亞天然氣外輸?shù)奈ㄒ煌緩?。近年?lái)，中亞國(guó)家積極推進(jìn)天然氣管道建設(shè)，改變了以往對(duì)俄嚴(yán)重依賴(lài)的局面，提高了天然氣出口價(jià)格，增強(qiáng)了中亞國(guó)家在區(qū)域能源市場(chǎng)和權(quán)力格局中的地位。未來(lái)中亞國(guó)家還計(jì)劃修建通往中國(guó)、歐洲和南亞市場(chǎng)的天然氣管道，但由于存在資金、管控能力、消費(fèi)市場(chǎng)和與過(guò)境國(guó)關(guān)系及安全等多種因素制約，前景不容樂(lè)觀。

中國(guó)當(dāng)前正在推進(jìn)“一帶一路”。中亞是“一帶一路”的重要沿線(xiàn)地區(qū)。能源合作和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)則是“一帶一路”的重要內(nèi)容。參與中亞地區(qū)的資源開(kāi)發(fā)和外輸管道建設(shè)符合中國(guó)的國(guó)家利益，有利于推進(jìn)“一帶一路”、促進(jìn)中國(guó)能源安全保障、改善城市大氣質(zhì)量并實(shí)現(xiàn)減排目標(biāo)。中亞國(guó)家近年來(lái)一系列天然氣外輸管道的建設(shè)也在客觀上提升了中國(guó)在區(qū)域能源市場(chǎng)中的地位。為進(jìn)一步推動(dòng)與中亞國(guó)家的能源合作，中國(guó)政府應(yīng)在戰(zhàn)略上高度重視對(duì)中亞地區(qū)的天然氣合作，積極鼓勵(lì)中國(guó)企業(yè)參與中亞地區(qū)的天然氣資源開(kāi)發(fā)和管道建設(shè)，進(jìn)一步提高中國(guó)在中亞天然氣生產(chǎn)和貿(mào)易結(jié)構(gòu)中的比重，積極推動(dòng)通往中國(guó)的天然氣管道的建設(shè)，并通過(guò)“一帶一路”框架下的金融機(jī)制提供相應(yīng)的資金支持。另一方面，要推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)改革。中國(guó)政府對(duì)國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格的管制和天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的滯后阻礙了中國(guó)與中亞國(guó)家的天然氣合作，也是造成中國(guó)企業(yè)中亞天然氣進(jìn)口業(yè)務(wù)虧損的重要原因之一。隨著價(jià)格機(jī)制改革的推進(jìn)和天然氣使用的普及，中亞天然氣業(yè)務(wù)虧損狀況已得到較大改善。中國(guó)政府應(yīng)抓住當(dāng)前國(guó)際天然氣價(jià)格相對(duì)低迷的機(jī)遇期，大力推動(dòng)國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)和機(jī)制改革，創(chuàng)造有利于進(jìn)行對(duì)外管道天然氣合作的市場(chǎng)環(huán)境?！?/p>