文 | 本刊記者 王勇

體量大、合力難是山東煉化能源集團(tuán)不得不面臨的問題，在龐而雜的基礎(chǔ)上整合如同老建筑的涂漆裝修，優(yōu)化明顯但仍有隱患。山東地?zé)挻蛟臁暗谖逋坝汀钡哪繕?biāo)或?qū)㈦y以實現(xiàn)。

在剛剛過去的2017年，成品油需求增速不斷下滑、大型煉化項目爭相上馬，國內(nèi)成品油供應(yīng)過剩局面日益加劇。在不斷變化的市場環(huán)境和愈發(fā)激烈的行業(yè)競爭中，山東地?zé)捲噲D尋求新的發(fā)展突破口。

16家山東地?zé)捚髽I(yè)聯(lián)合出資，成立了注冊資本達(dá)900億元人民幣的山東煉化能源集團(tuán)公司，試圖通過“抱團(tuán)取暖”的方式鑄造山東地?zé)挕昂侥浮薄?/p>

持續(xù)低油價和石化行業(yè)破壟斷下放原油“雙權(quán)”創(chuàng)造了山東地?zé)挵l(fā)展的契機，也造就了山東地?zé)挼目缭绞桨l(fā)展。但體量大、合力難是山東煉化能源集團(tuán)不得不面臨的問題，在龐而雜的基礎(chǔ)上整合如同老建筑的涂漆裝修，優(yōu)化明顯但仍有隱患，“抱團(tuán)”是否能夠為其提供可靠的支撐還有待考量。

山東地?zé)捳现?/h2>

山東地?zé)捵呦蛘显缭谇皟赡暌殉霈F(xiàn)趨勢，并非一時的決定。山東地?zé)挵l(fā)展較為獨立，實現(xiàn)整合需要多數(shù)主力煉廠以及政府部門的聯(lián)合推進(jìn)，這個過程非常曲折復(fù)雜。

山東有大型地?zé)捚髽I(yè)34家,一次加工能力達(dá)1.3億噸左右,占全國地方煉化的70%以上。記者從山東省油區(qū)辦獲悉，山東省石化產(chǎn)業(yè)總量3萬多億，煉油總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸，已經(jīng)是世界第三大煉油中心，產(chǎn)能聚集規(guī)模僅次于美國休斯頓地區(qū)（2.7億噸）、日本東京灣沿岸（2.2億噸）。

“大，但不強?！鄙綎|省經(jīng)信委副主任王萬良在2017年12月28日山東省煉化行業(yè)新舊動能轉(zhuǎn)換推進(jìn)會上強調(diào)，山東迫切需要加快推進(jìn)省內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，生產(chǎn)石化下游產(chǎn)品，提高國產(chǎn)比例，實現(xiàn)進(jìn)口替代。

據(jù)悉，山東省幾十家地?zé)捚髽I(yè)在原料采購、物流運輸、成品銷售市場上長期“單兵作戰(zhàn)”,影響力小、話語權(quán)弱,至今無一家主營業(yè)務(wù)為煉油的企業(yè)在國內(nèi)外證券市場上市，“茶壺?zé)拸S”的稱號由此而來。

山東地?zé)捵畛跽系膭恿κ枪餐瑺幦∈瓦M(jìn)口權(quán)和使用權(quán)。早在1999年4月，全國清理小煉油后，山東保留下來的21家地?zé)捚髽I(yè)參股組建了山東省石油化工有限公司。

2009年3月4日，山東省經(jīng)貿(mào)委出臺《山東省煉化工業(yè)調(diào)整振興指導(dǎo)意見》，計劃“以山東省石油化工有限公司為載體，整合省內(nèi)地方煉油企業(yè)，組建山東省石油化工集團(tuán)公司。”當(dāng)時東營一位規(guī)模較大的地?zé)捚髽I(yè)董事長直言，山東省煉化工業(yè)振興的關(guān)鍵不在于是否整合，而在于是否能突破國家現(xiàn)有的石油體制。如若無法化解原油瓶頸，即使整合也無法改變現(xiàn)有的困局。

2015年后，山東諸多地方煉廠陸續(xù)獲得了油權(quán)，大型企業(yè)又開始自發(fā)地整合，目標(biāo)瞄向了上游原油集中采購和下游成品油銷售。2016年2月，東明石化董事長李湘平在濟(jì)南市發(fā)起成立中國（獨立煉廠 )石油采購聯(lián)盟。聯(lián)盟由16家已經(jīng)取得原油進(jìn)口和使用資質(zhì)的企業(yè)組成，試圖實現(xiàn)集中采購、一致談判、統(tǒng)一價格、集中結(jié)算、集中貸款、按各自配額分量使用。但該聯(lián)盟成立后，主要成員互動也并不是十分活躍。

2011-2017年中國煉廠開工率

同年，山東省石油化工集團(tuán)又注冊了“中安石油”。按照規(guī)劃，山東京博控股將主導(dǎo)“中安石油”品牌的具體運作，整合6000座民營加油站，打造成山東地方石化行業(yè)零售終端的高端服務(wù)品牌。

盡管山東地?zé)捰兄镜恼弦庠?，但是這條整合之路卻始終未能使山東地?zé)捫纬删o密的共同體，在各種利益藩籬之下，山東地?zé)挶淮笮褪揞^兼并收購、鯨吞蠶食。目前，中國化工控股正和集團(tuán)、昌邑石化、華星石化、青島安邦、濟(jì)南長城等共1950萬噸產(chǎn)能；中化集團(tuán)控股濰坊弘潤570萬噸產(chǎn)能；另外還有中海油收購的山東海化等。隨著石大科技、天宏新能源被收購，央企控股企業(yè)在山東地?zé)捤嫉姆蓊~增加至20.5%。

業(yè)內(nèi)人士指出，看似體量龐大、地域集中的山東地?zé)拑?nèi)部存在著布局分散、訴求各異等諸多問題，現(xiàn)實阻礙著整合之路，以及整合后的合力實力。卓創(chuàng)資訊分析師臧文剛接受《能源》記者采訪時表示，山東煉化能源集團(tuán)的成立，是一個具有連貫性的政策推動，并非短期內(nèi)爆發(fā)或者意外的情況。

倒逼下的整合

隨著煉油行業(yè)市場形勢和政策導(dǎo)向的不斷變化，山東地?zé)捳谙萑胧袌雠c政策雙重的困境之中，轉(zhuǎn)型升級已經(jīng)到了亟需突破的時候。大勢來襲，主動選擇方向還是被動接受整合，都顯示著山東地?zé)挼臒o奈和破釜沉舟的決心。

地?zé)挳a(chǎn)能過剩影響著整個煉油行業(yè)和成品油的市場。中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2017年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》指出，我國煉能重新加快增長，過剩繼續(xù)加劇。截至2017年底，中國煉油能力7.72 億噸/年，較2016年凈增 1760 萬噸/年，2017年的新增能力仍以國有企業(yè)為主，而地?zé)挒槿〉谩皟蓹?quán)”淘汰落后能力2240萬噸/年。雖然近幾年淘汰了大量落后產(chǎn)能，但隨著國內(nèi)煉油能力重拾增長，過剩形勢繼續(xù)加劇，初步估計目前我國煉油能力在計入必要的出口后仍至少過剩 0.8 億噸/年。

從某種意義上說，適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)能過剩有利于優(yōu)勝劣汰的市場良性競爭。業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前我國煉油行業(yè)的最主要問題并不在于產(chǎn)能過剩，而在于產(chǎn)能結(jié)構(gòu)不合理，以及煉廠布局與市場的不匹配。未來國內(nèi)煉油行業(yè)的競爭無疑更加激烈，煉油企業(yè)應(yīng)以此為背景謀劃未來發(fā)展戰(zhàn)略。

自2016年開始，我國已經(jīng)在國家層面號召石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，煉化行業(yè)的未來發(fā)展趨勢是規(guī)?；蜔捇惑w化。2016年8月，國務(wù)院出臺《國務(wù)院辦公廳關(guān)于石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的指導(dǎo)意見》（下稱“《指導(dǎo)意見》”）。

《指導(dǎo)意見》中指出非常重要的一點——未納入《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》的新建煉化項目一律不得建設(shè)?！妒a(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》是2015年由國家發(fā)改委提出，該方案明確提出，將推動產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展，重點建設(shè)七大石化產(chǎn)業(yè)基地——大連長興島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。而產(chǎn)能占國內(nèi)總產(chǎn)能1/4以上、被稱為世界第三大煉油中心的山東卻不在七大石化產(chǎn)業(yè)基地的規(guī)劃當(dāng)中。

未來幾年國內(nèi)分企業(yè)煉油能力

“從國家規(guī)劃的層面來說，并不希望把這么重要的行業(yè)放到一個已經(jīng)集中度這么高的省份”，臧文剛分析說，山東目前煉油總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸，產(chǎn)能集中度太高，如果再建設(shè)一個煉化基地并沒有足夠的地域空間。國家在推動七大石化基地發(fā)展時，最主要的目的就是擺脫“大而不強”的局面。推動煉化一體化，打造石化產(chǎn)業(yè)基地，目的在于提升整個煉化行業(yè)的綜合競爭力，避免惡意競爭。

對此，山東東明石化集團(tuán)副總裁張留成接受《能源》記者采訪時表示，產(chǎn)業(yè)基地和山東地?zé)挼陌l(fā)展并不矛盾，山東地?zé)挶旧硪呀?jīng)在園區(qū)化方向發(fā)展。

此外，2017年11月27日，山東省政府發(fā)布《山東省人民政府辦公廳關(guān)于推進(jìn)石化產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)促轉(zhuǎn)型增效益的通知》明確提出嚴(yán)控?zé)捰托袠I(yè)的新增產(chǎn)能。綜合利用安全環(huán)保節(jié)能等法律手段和差別化電價、水價等經(jīng)濟(jì)措施，依法停產(chǎn)、整頓達(dá)不到安全、環(huán)保要求的石化企業(yè)，關(guān)停退出使用《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（修正）》淘汰類工藝技術(shù)與裝備的產(chǎn)能。充分發(fā)揮市場優(yōu)勝劣汰競爭機制和倒逼機制，鼓勵開展并購重組。

市場對于山東地?zé)捳系拇龠M(jìn)因素更為明顯。業(yè)內(nèi)人士分析，山東地?zé)捯恢币詠硪驗槠骄?guī)模較小、一體化水平偏低，已然落后于行業(yè)的發(fā)展大趨勢。

在2017年12月初舉行的第十屆中國能源環(huán)境高峰論壇上，中國石油流通協(xié)會副會長董秀成透露道：“未來國家政策對于原油進(jìn)口使用配額和成品油出口配額這兩個配額的大趨勢都是收緊的。兩個配額的控制是為了避免原油和成品油的大進(jìn)大出，而把碳排放和污染留在國內(nèi)。嚴(yán)格控制成品油出口配額，讓煉油企業(yè)在國內(nèi)市場競爭，通過市場化的手段來控制國內(nèi)煉油產(chǎn)能擴張，最終優(yōu)勝劣汰，實現(xiàn)市場出清?！?/p>

“抱團(tuán)取暖是化解風(fēng)險最佳選擇。面對種種風(fēng)險，深化合作、抱團(tuán)取暖似是較為合理的選擇?！睆埩舫稍硎?，“無論是系列政策的推動，還是政策與市場倒逼下的選擇，都對山東地?zé)挼恼习l(fā)揮著作用?！?/p>

整合的初步成效

2017年9月1日，山東省經(jīng)信委下發(fā)《關(guān)于加快全省地?zé)捚髽I(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展組建山東煉化能源集團(tuán)有限公司的復(fù)函》，提出山東煉化要著眼提高產(chǎn)業(yè)集中度和綜合競爭力，更好地利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源，為行業(yè)進(jìn)一步聯(lián)合重組、集團(tuán)化發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

從中國(獨立煉廠 )石油采購聯(lián)盟到山東煉化能源集團(tuán)，16家地?zé)捚髽I(yè)的合作也從以往的進(jìn)口原油采購擴展到了統(tǒng)一儲運和零售終端領(lǐng)域。山東煉能集團(tuán)負(fù)責(zé)原油和成品油的采購銷售以及儲運物流，配套建設(shè)倉儲、管道、碼頭等物流設(shè)施，各股東單位負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)、經(jīng)營除成品油以外的其它產(chǎn)品。

不難看出，集團(tuán)組建完成后的組織架構(gòu)可能與目前中石化中石油的統(tǒng)購統(tǒng)銷模式頗為相似，但競爭力有待觀察。

不可否認(rèn)的是，山東煉化能源集團(tuán)的成立，加強了山東煉化集團(tuán)的話語權(quán)和成品油定價影響力。地?zé)捚髽I(yè)抱團(tuán)的目的是推動地方煉廠更深層次的合作，優(yōu)化整合地方煉油企業(yè)在原料采購、物流配送、資金流通、產(chǎn)品優(yōu)化等方面的配置，實現(xiàn)資金、物流方面的統(tǒng)籌，提高煉化行業(yè)核心競爭力和話語權(quán)。簡單來講，就是在競爭中爭取更多的市場份額。

據(jù)悉，山東煉化能源集團(tuán)成立后主要從以下幾個方面開展業(yè)務(wù)：

首先，投資高端產(chǎn)業(yè)項目。投資500億元，在山東省的日照、青島、煙臺、東營、濰坊、濱州、淄博、菏澤等地，重點規(guī)劃投資6-8個園區(qū)，重點建設(shè)以石腦油、輕烴、甲醇、天然氣為原料的500萬噸輕烴高端新材料一體化項目，以原油、輕烴為主要原料的1000萬噸油氣倉儲、碼頭、管輸、三聯(lián)供、園區(qū)管理等基礎(chǔ)設(shè)施項目，以油品出口設(shè)施、乙醇汽油調(diào)配中心為核心資產(chǎn)的油氣終端項目。

第二，盤活成員企業(yè)存量資產(chǎn)。重點圍繞煉化資產(chǎn)進(jìn)行重組并購，投資100億元重組3-5家煉廠；進(jìn)行企業(yè)間同類項產(chǎn)業(yè)吸收合并，形成主營、配套產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。對山東省內(nèi)加油站進(jìn)行并購和統(tǒng)一品牌，實現(xiàn)生產(chǎn)、流通、零售一體化。

第三，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)并購與國際貿(mào)易。布局金融產(chǎn)業(yè)，建設(shè)金控平臺公司，參與銀行、保險、基金等領(lǐng)域投資業(yè)務(wù)。開展原油、輕烴、基礎(chǔ)化工品、成品油和新材料的大宗物資國際貿(mào)易、船運管理、國際金融、國際投資，發(fā)展供應(yīng)鏈金融。

不過，張留成表示，目前很多方案和項目都在商討中，具體的意向在確定或?qū)嵤┲安槐氵^多透露。無論是統(tǒng)一采購原油還是在加油站方面的布局，都是七八個發(fā)展方向中的一部分。

金聯(lián)創(chuàng)市場分析師王延婷則指出，雖然地方煉廠整合的阻力較大，但這是市場發(fā)展的大趨勢，也是幫助地?zé)挻蚱破款i的助推力。尤其是針對比較地方煉廠當(dāng)前的薄弱環(huán)節(jié)，原料以及零售終端。

必然的陣痛

盡管成立集團(tuán)能夠給企業(yè)轉(zhuǎn)型帶來諸多好處，但是一些業(yè)內(nèi)人士卻表示，想要達(dá)到預(yù)期的效果，難度仍然很大?！皬哪軌蚪佑|到的情況來看，目前山東煉化能源集團(tuán)不管是統(tǒng)一采購原油還是加油站整合都沒有實質(zhì)性的進(jìn)展。”臧文剛向記者表示。

山東煉化能源集團(tuán)煉化能力超過1.2億噸，但“誰出資?怎么建?山東煉化仍處于討論階段，沒有實質(zhì)性進(jìn)展。”隆眾石化分析師王曉質(zhì)疑道。

而現(xiàn)實的利益藩籬是很難打破的。石油市場研究員朱潤民表示，如果不能真正打破各家地?zé)挼睦娣h、打破地?zé)捤诘卣睦娣h、打破發(fā)起方的利益藩籬，仍然是“各建各的廠、各煉各的油、各算各的賬、各掙各的錢”，就不可能實現(xiàn)真正徹底的融合。

山東煉油廠數(shù)量龐大，質(zhì)量和煉油水平參差不齊，能否在集團(tuán)中達(dá)到一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，還成問題。類似抱團(tuán)的方式一直都有，但是效果都不明顯。因為油品價格的上漲與跌落，無時不在影響著企業(yè)之間的團(tuán)結(jié)程度和合作信任度。

石油行業(yè)分析人士舉例說，以前東明石化牽頭成立中國（獨立煉廠）石油采購聯(lián)盟，希望多家地?zé)捚髽I(yè)一起集中采購進(jìn)口原油，在量大的情況下和國外談判時能夠更好地壓價。這本來對降低成本來說是好事，但是每家地?zé)捚髽I(yè)對油品質(zhì)量的要求不一樣，進(jìn)口原油采購之后，如何分配也是個問題。

同時，分散布局的現(xiàn)狀也難解。山東地方煉廠地理位置較為分散，且企業(yè)發(fā)展模式以及整體實力懸殊明顯，整合難度較大。據(jù)了解，目前多數(shù)煉廠對山東煉化能源集團(tuán)組建并沒有表現(xiàn)出太大興趣。早在2014年，山東省政府聯(lián)手山東省石油化學(xué)工業(yè)協(xié)會、山東省煉油化工協(xié)會已推出《山東地方煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實施方案》，以提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，但并沒有具體實施。

另外，2016年，東明石化聯(lián)手山東省內(nèi)14家地方煉油企業(yè)和省外兩家獨立煉廠成立了中國石油采購聯(lián)盟后，主要成員互動也并不是十分活躍。由此來看，目前山東地?zé)挵l(fā)展依然較為獨立，實現(xiàn)整合需要多數(shù)主力煉廠以及政府部門的聯(lián)合推進(jìn)，這個過程將非常曲折復(fù)雜。

“目前我們的關(guān)鍵目標(biāo)還是將我們有所規(guī)劃的幾件事落實下來，還沒有考慮到省內(nèi)地?zé)捚髽I(yè)對于集團(tuán)化的態(tài)度。”張留成告訴記者。

整合后的山東煉化能源集團(tuán)公司看似有成為“第五桶油”的趨勢，然而在油氣市場改革的趨勢下，難以謀求特殊的政策支持。

“所謂‘第幾桶油’這個其實意義不大，能夠做到原料采購、產(chǎn)品銷售，在煉油利益方面有保障，有生存空間，對于民營企業(yè)來講就是很好的事情了?！标拔膭傊赋觯氨热缰惺?、中石化和中海油，即我們常說的‘三桶油’，因為他們有原料、煉化板塊和銷售渠道的主導(dǎo)權(quán)。在這幾方面，山東還不夠成熟，短時期之內(nèi)很難達(dá)到這一程度?！?/p>