上海鉅派永譽(yù)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)成立于2007年12月，前身是江蘇康安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司。2015年3月上海鉅派投資集團(tuán)有限公司向江蘇康安保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司提出經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證轉(zhuǎn)讓和收購(gòu)要約；2016年4月雙方在友好協(xié)商、公開公平的基礎(chǔ)上簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議；2017年2月完成原許可證監(jiān)督管理屬地江蘇省保監(jiān)局股權(quán)變更和高管資格認(rèn)證備案；2017年8月公司在上海市自貿(mào)區(qū)工商局完成公司住所及名稱變更登記；2017年9月在上海保監(jiān)局的完成公司住所及名稱變更備案并換取《經(jīng)營(yíng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)許可證》。截至2017年底，公司注冊(cè)資本金1000萬元人民幣，由上海鉅派投資集團(tuán)有限公司100%控股。

上海鉅派投資集團(tuán)有限公司于2015年7月16日在美國(guó)紐交所上市，是國(guó)內(nèi)最早(2010年3月)成立并且是規(guī)模最大的專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu)之一，由實(shí)力雄厚的全國(guó)性綜合投資集團(tuán)發(fā)起，聯(lián)合互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域、銀行界、房地產(chǎn)界等業(yè)內(nèi)精英翹楚共同組建。立足于為高端金融市場(chǎng)提供持續(xù)穩(wěn)健的財(cái)富增長(zhǎng)咨詢服務(wù)，鉅派投資集團(tuán)深入了解客戶需求，協(xié)助規(guī)劃財(cái)富目標(biāo)、幫助客戶制定財(cái)富策略。集團(tuán)先后引入清科、中國(guó)易居、新浪、瑞士寶盛四家戰(zhàn)略投資者。堅(jiān)持“盡心盡責(zé)的財(cái)富管理專家”的理念，以研究體系作為投資先導(dǎo)，致力于創(chuàng)造服務(wù)型財(cái)富管理集團(tuán)。

集團(tuán)總部是整個(gè)集團(tuán)戰(zhàn)略決策中心、行政管理中心、資源整合中心和風(fēng)險(xiǎn)控制中心，對(duì)整個(gè)集團(tuán)的戰(zhàn)略發(fā)展方向和經(jīng)營(yíng)結(jié)果承擔(dān)最終責(zé)任。公司執(zhí)行集團(tuán)的戰(zhàn)略規(guī)劃部署，接受管理和指導(dǎo)，依托并充分利用集團(tuán)的行政資源，在財(cái)務(wù)、人力資源、內(nèi)控、法務(wù)、電子化信息等領(lǐng)域內(nèi)取得總部的授權(quán)并積極行使經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。公司主要從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)承擔(dān)本機(jī)構(gòu)的經(jīng)營(yíng)決策、運(yùn)營(yíng)管理、市場(chǎng)價(jià)值創(chuàng)造等責(zé)任，具備完全獨(dú)立的銷售和后援服務(wù)支持體系，具有直接面對(duì)市場(chǎng)完成整個(gè)銷售業(yè)務(wù)流程的能力。目前公司下設(shè)分銷業(yè)務(wù)部、團(tuán)財(cái)項(xiàng)目部、運(yùn)營(yíng)管理部、財(cái)務(wù)部、培訓(xùn)部。

公司確立了以渠道推薦為主的展業(yè)模式，即IS(insurance specialist簡(jiǎn)稱：IS)服務(wù)模式。公司人力銷售序列崗位中設(shè)置保險(xiǎn)規(guī)劃顧問(IS)，此類崗位人員皆取得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員執(zhí)業(yè)證。通過集團(tuán)財(cái)富中心理財(cái)師對(duì)客戶資產(chǎn)配置分析的相應(yīng)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)客戶潛在的保險(xiǎn)需求或資產(chǎn)配置中對(duì)保險(xiǎn)必要性的評(píng)估，將線索轉(zhuǎn)達(dá)給公司的IS人員，由IS執(zhí)行和客戶的接觸、面談并負(fù)責(zé)提供包括保險(xiǎn)規(guī)劃的制定、營(yíng)銷、促成和契約簽署的服務(wù)。此外IS也負(fù)責(zé)協(xié)助客戶辦理售后諸如保單變更、保全、理賠等和保險(xiǎn)公司直接關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)。