上海鑫舟保險代理有限公司(以下簡稱“鑫舟保代”或“公司”)于2009年5月8日獲得原中國保監(jiān)會的批復，并于2009年5月22日正式注冊成立，注冊資本50萬元人民幣，2011年初增資到200萬元人民幣，2013年增資到275萬元人民幣。

鑫舟保代始終堅持走專業(yè)化道路，認真貫徹“以客戶為中心，以服務為導向”的公司價值觀，在發(fā)展中求變化、求創(chuàng)新，努力把鑫舟打造成具有專業(yè)水準的保險代理公司。

2017年之前，由于簽約代理人對于非壽險業(yè)務不熟悉，一直以來鑫舟保代都是實行以人壽保險發(fā)展為主、財產(chǎn)保險和團體保險發(fā)展為輔的經(jīng)營策略，但是根據(jù)當前保險市場競爭激烈的情況，也根據(jù)公司目前的業(yè)務結構、人力、資源等情況，再以之前的策略已經(jīng)不適合公司經(jīng)營發(fā)展，所以2017年初當即決定在經(jīng)營策略上進行調(diào)整：以發(fā)展財產(chǎn)險和團體保險業(yè)務為主、人壽保險業(yè)務為輔的經(jīng)營策略，但繼續(xù)堅持三條線穩(wěn)定發(fā)展，只是業(yè)務發(fā)展重心發(fā)生了變化。

之所以調(diào)整經(jīng)營策略，是因為市場上部分業(yè)務引起了公司的重視，例如這幾年勞務市場不斷發(fā)展，市場很大，尤其像團體保險或者雇主責任險非常適合這類企業(yè)；另外目前眾多企業(yè)中，中大型企業(yè)深受保險公司以及銷售人員的青睞，但是很多小型企業(yè)缺乏關注，公司就是看中此類企業(yè)，做別人不做的、做別人不關心的業(yè)務。首先公司通過業(yè)務培訓，讓代理人掌握非壽險業(yè)務知識及展業(yè)方法；其次，通過轉(zhuǎn)介紹取得客戶資源后公司派專人陪同輔助代理人展業(yè)，在此期間始終堅持“以客戶為中心，以客戶需求為導向”，為客戶提供更加全面的保障計劃與服務。

在新策略的指引下，鑫舟保代2017年保費規(guī)模與2016年同期相比增長了266%，尤其是團體意外險和雇主責任險等險種的保費提升明顯，同時銷售收入也大幅增長，公司在業(yè)務發(fā)展上取得了顯著的提高。

2017年，公司對于業(yè)務質(zhì)量品質(zhì)及合規(guī)銷售依然是重點關注，嚴格按照保監(jiān)會的要求執(zhí)行，把“合規(guī)經(jīng)營、穩(wěn)健經(jīng)營”放在首位，一方面公司對業(yè)務人員進行定期培訓及合規(guī)宣導，要求全體業(yè)務銷售人員以客戶的利益為重，力求提升保單質(zhì)量；另一方面公司為了更好的更穩(wěn)健的發(fā)展，公司認真貫徹“以客戶為中心，以服務為導向”的公司價值觀， 始終把客戶的利益以及把解決客戶的各類售后問題放在首位，提升自身的服務質(zhì)量。

為客戶提供合理健全的保障計劃、為客戶提供人性化的優(yōu)質(zhì)服務，讓客戶對公司有依賴及歸宿感，是我們今后要努力的目標。鑫舟保代經(jīng)過一年的努力，無論是在保費規(guī)模的增長還是在取得客戶的信任感等方面都取得了一些成績，在今后的工作中，鑫舟將再接再厲，認真細致地做好各項工作，爭取在未來的發(fā)展中取得更大的進步！