本刊記者 李興然

近期，兩會(huì)當(dāng)中多次提到網(wǎng)絡(luò)安全，而二級(jí)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)安全的概念也獲得資金關(guān)注。眾所周知，中國(guó)的制造升級(jí)需要網(wǎng)絡(luò)安全，在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中，由于越來越多的生產(chǎn)和決策依托于網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)，提升安全防護(hù)能力將成為制造企業(yè)下一步升級(jí)改造的重點(diǎn)，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)高速發(fā)展的勢(shì)頭有望得到延續(xù)，行業(yè)集中度提升可期。

高增長(zhǎng)有望持續(xù)

網(wǎng)絡(luò)安全招標(biāo)和采購(gòu)在過去兩年有所減速，主要是受到軍隊(duì)改革和政府領(lǐng)導(dǎo)班子換屆的影響，而目前，這兩方面的影響已經(jīng)逐步消除，預(yù)計(jì)今年軍隊(duì)將恢復(fù)十三五期間的采購(gòu)。

企業(yè)及個(gè)人需求也同樣將增加。根據(jù)gartner的預(yù)計(jì)，全球云安全服務(wù)在2017年繼續(xù)保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的勢(shì)頭，規(guī)模達(dá)到59億美元，同比增長(zhǎng)21%，到2020年，云安全服務(wù)市場(chǎng)將接近90億美元。2012年國(guó)內(nèi)工控系統(tǒng)信息安全市場(chǎng)已達(dá)11億元，工控網(wǎng)此前預(yù)測(cè)，中國(guó)工控系統(tǒng)安全市場(chǎng)2015年超過20億人民幣，將以每年超過30%的復(fù)合增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。個(gè)人方面，主要是手機(jī)安全需求，根據(jù)東吳證券的推算，這部分每年潛在市場(chǎng)空間達(dá)百億元。

IDC統(tǒng)計(jì)，2011年到2015年中國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)規(guī)模從14.7億增長(zhǎng)到27億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到16.4%。據(jù)此推算，今年國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全市場(chǎng)總體規(guī)模有望達(dá)到37.13億美元。隨著市場(chǎng)規(guī)模的日益擴(kuò)大，網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的機(jī)會(huì)也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

業(yè)務(wù)模式在轉(zhuǎn)變

傳統(tǒng)的安全企業(yè)過去通常是一次性交付產(chǎn)品到客戶，而后期的維護(hù)則由客戶自己負(fù)責(zé)。隨著客戶資產(chǎn)數(shù)量的逐漸增加、安全系統(tǒng)脆弱性的進(jìn)一步暴露以及網(wǎng)絡(luò)犯罪的復(fù)雜化，傳統(tǒng)的產(chǎn)品交付模式已經(jīng)不足以滿足客戶與日俱增的安全需求。后續(xù)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)的重要性日益凸顯，從網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)的主要客戶（國(guó)企及央企、智慧城市、私有云）的需求分析看，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)正在從產(chǎn)品模式向運(yùn)營(yíng)維護(hù)模式過渡。

目前國(guó)內(nèi)央企數(shù)量為98家，根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研，一家央企每年在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的平均運(yùn)營(yíng)維護(hù)投入在0.5-2億之間，取1億元的平均值，則市場(chǎng)空間在100億左右，地方國(guó)企數(shù)量過萬家，保守估計(jì)市場(chǎng)空間基本與央企齊平，則這部分的市場(chǎng)空間即達(dá)到200億以上。2017年10月20日，中央企業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)起單位籌備會(huì)在北京召開，聯(lián)盟的成立目的在于提升央企網(wǎng)絡(luò)安全整體保障能力，發(fā)展央企網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)力量。預(yù)計(jì)未來央企有望率先迎來全面運(yùn)營(yíng)維護(hù)時(shí)代，這部分市場(chǎng)空間將逐步開啟。

近些年很多地方開始建設(shè)智慧城市，顧名思義，智慧城市就是運(yùn)用信息和通信技術(shù)手段感測(cè)、分析、整合城市運(yùn)行核心系統(tǒng)的各項(xiàng)關(guān)鍵信息，從而對(duì)包括民生、環(huán)保、公共安全、城市服務(wù)、工商業(yè)活動(dòng)在內(nèi)的各種需求做出智能響應(yīng)。其所涉及的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施及上層應(yīng)用的范圍非常廣泛，威脅來源非常復(fù)雜，而一旦受到攻擊損失將巨大，僅依靠產(chǎn)品的防護(hù)十分脆弱，所以其需求已從傳統(tǒng)的產(chǎn)品需求轉(zhuǎn)變?yōu)閷?duì)安全體系的運(yùn)營(yíng)維護(hù)需求。

公有云安全服務(wù)方面，目前云服務(wù)商占據(jù)市場(chǎng)，而當(dāng)前選擇私有云的客戶，主要是政府及大型企業(yè)，具有較強(qiáng)資金支出能力，也更看重自身業(yè)務(wù)的安全和數(shù)據(jù)的安全。云平臺(tái)廠商為用戶提供了基礎(chǔ)設(shè)施并提供數(shù)據(jù)及系統(tǒng)的存儲(chǔ)與架構(gòu)，對(duì)于用戶來說，選擇第三方安全公司來提供立體防護(hù)與完整的解決方案，可以與云平臺(tái)服務(wù)公司形成相互監(jiān)督和制約，這樣雖然需要投入更多資金，但可以有效防止云平臺(tái)公司內(nèi)部對(duì)自身數(shù)據(jù)和系統(tǒng)帶來的威脅。所以在私有云領(lǐng)域，選擇第三方的安全公司正成為主流。

集中度提升可期

此前國(guó)內(nèi)企業(yè)的網(wǎng)安體系構(gòu)建缺少整體性，網(wǎng)絡(luò)安全廠商并不對(duì)安全防護(hù)的結(jié)果負(fù)責(zé)。不僅造成了行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)零散和市場(chǎng)份額分散的局面，也不能實(shí)現(xiàn)安全防護(hù)的根本目標(biāo)。隨著安全平臺(tái)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的成熟，以及人工智能深度學(xué)習(xí)的興起，未來網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)策略會(huì)變成一體化，網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)會(huì)演變?yōu)橐越Y(jié)果為定價(jià)依據(jù)，這對(duì)于產(chǎn)品單一的小公司將十分不利，換言之則是行業(yè)龍頭將搶奪更多市場(chǎng)份額。

過去企業(yè)的IT網(wǎng)絡(luò)是信息中心的模式，未來將變?yōu)樵朴?jì)算的模式。政府及大型企業(yè)在本地化到云端的遷移過程中，將不得不更多地考慮安全問題。在云計(jì)算當(dāng)中，如果將云平臺(tái)服務(wù)和云安全服務(wù)都交由同一個(gè)供應(yīng)商，無疑會(huì)加大安全風(fēng)險(xiǎn)，二者分開對(duì)數(shù)據(jù)安全的保護(hù)更有利，第三方安全廠商的市場(chǎng)將得到鞏固。隨著政務(wù)網(wǎng)的互聯(lián)互通，自上而下的一體化安全服務(wù)推廣模式成為可能，市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步向龍頭集中。

目前網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)和用戶之間的關(guān)系建立是通過分散招標(biāo)進(jìn)行，整個(gè)安全體系分割成多個(gè)部分進(jìn)行招標(biāo)，這提供了小公司發(fā)展的空間。而安全企業(yè)和省級(jí)政府簽約的全方面合作的模式能夠大幅降低目前網(wǎng)絡(luò)安全上市公司的高比例銷售費(fèi)用率。從產(chǎn)品的研發(fā)到銷售都包含在協(xié)議里，解決了安全企業(yè)研發(fā)到銷售過程中的風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于此類合作要求安全企業(yè)有一定規(guī)模，一些安全小廠的生存壓力將進(jìn)一步加大，安全企業(yè)之間的合并整合勢(shì)在必行。

重點(diǎn)關(guān)注三家公司

網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)正在從目前單一的產(chǎn)品服務(wù)走向全方位的運(yùn)營(yíng)維護(hù)服務(wù)，變被動(dòng)為主動(dòng)。行業(yè)的轉(zhuǎn)變也對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品完備程度、整體服務(wù)能力提出了更高的要求，大企業(yè)與小公司的差距會(huì)越拉越大，龍頭公司將占據(jù)越來越多的市場(chǎng)份額，出現(xiàn)強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。投資標(biāo)的方面，投資者可關(guān)注啟明星辰、衛(wèi)士通、美亞柏科。啟明星辰產(chǎn)品線完備，目前與政府、云廠商方面都有持續(xù)、良好的合作，在云南省、青海省、成都市、深圳市等地開展了智慧城市安全運(yùn)營(yíng)維護(hù)，行業(yè)龍頭跡象越來越明顯；衛(wèi)士通作為中國(guó)電子科技集團(tuán)旗下的上市公司，優(yōu)勢(shì)在于借助央企的背景能拿到更多的訂單，尤其是央企和國(guó)企的訂單；美亞柏科長(zhǎng)期深耕電子取證領(lǐng)域，目前在公安系統(tǒng)內(nèi)開展全警種大數(shù)據(jù)信息化平臺(tái)業(yè)務(wù)，有助于其構(gòu)建良好的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，為將來奠定更大的優(yōu)勢(shì)。

圖：網(wǎng)絡(luò)安全上市公司銷售費(fèi)率用平均值較高