保險(xiǎn)企業(yè)不應(yīng)盲目追求營(yíng)收規(guī)模，而應(yīng)重視客戶及其需求的變化，不斷提升保險(xiǎn)服務(wù)。

2018年1月份，四大上市險(xiǎn)企陸續(xù)公布了2017年保費(fèi)收入情況。國(guó)壽、平安、太保和新華保險(xiǎn)原保費(fèi)收入分別為5123、6046.26、2790.82和1092.94億元，其中國(guó)壽、平安和太保原保費(fèi)收入分別同比增長(zhǎng)18.97%、28.87%和19.5%，新華保險(xiǎn)同比下降2.9%。四大上市險(xiǎn)企2017年合計(jì)原保費(fèi)收入15053.02億元，較2016年增長(zhǎng)20.79%，且四大上市險(xiǎn)企規(guī)模保費(fèi)市場(chǎng)份額約為41.15%。

大型險(xiǎn)企由于具有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、品牌效應(yīng)等優(yōu)勢(shì)，2017年保險(xiǎn)行業(yè)呈現(xiàn)“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的“馬太效應(yīng)”。保險(xiǎn)行業(yè)2017年具體情況如何？2018年保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管又會(huì)有哪些動(dòng)向？

回顧2017

2018年1月22日，保監(jiān)會(huì)舉行新聞發(fā)布會(huì)，總結(jié)了2017年保險(xiǎn)市場(chǎng)整體運(yùn)行情況，并指明了2018年保險(xiǎn)監(jiān)管工作的戰(zhàn)略方向。

2017年保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展穩(wěn)中向好，產(chǎn)品保障功能凸顯，資金運(yùn)用收益穩(wěn)步增長(zhǎng)，保險(xiǎn)科技廣泛應(yīng)用，行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控能力持續(xù)增強(qiáng)。原保險(xiǎn)保費(fèi)方面，全行業(yè)2017年共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入36581.01億元，同比增長(zhǎng)18.16%，相較去年同期的27.5%有顯著下滑。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入26746.35億元，同比增長(zhǎng)20.29%，增速下降達(dá)16.22個(gè)百分點(diǎn)，成為拉低行業(yè)增速的最重要因素；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)受益于宏觀經(jīng)濟(jì)回暖，實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入9834.66億元，同比增長(zhǎng)12.72%。

凈利潤(rùn)方面，2017年保險(xiǎn)業(yè)預(yù)計(jì)利潤(rùn)總額2567.19億元，同比增長(zhǎng)29.72%，其中，壽險(xiǎn)公司是最主要的利潤(rùn)來(lái)源，貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)1390.77億元，產(chǎn)險(xiǎn)公司只有639.57億元。

投資收益方面，2017年保險(xiǎn)公司資金運(yùn)用余額149206.21億元，較年初增長(zhǎng)11.42%；資金運(yùn)用收益8352.13億元，同比增長(zhǎng)18.12%，資金收益率達(dá)到5.77%；保險(xiǎn)行業(yè)股票收益1183.98億元，同比增長(zhǎng)355.46%，債券收益2086.98億元，同比增長(zhǎng)11.07%。

保險(xiǎn)代理方面，全年個(gè)人代理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入13065.64億元，占人身險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)總量的50.18%，同比上升4%。銀郵代理業(yè)務(wù)全年實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入10584.02億元，占比40.65%，同比下降3.50%。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)方面，全年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)簽單件數(shù)124.91億件，增長(zhǎng)102.60%，其中退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)、保證保險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、責(zé)任保險(xiǎn)等簽單件數(shù)均有所增長(zhǎng)；從保費(fèi)角度看，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)1835.29億元，同比下降21.83%，下降的原因與保險(xiǎn)業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整有關(guān)，一是投資型業(yè)務(wù)大幅收縮，二是車險(xiǎn)商車改促使線上銷售渠道進(jìn)一步受到影響，即通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)渠道銷售的車險(xiǎn)和投資型業(yè)務(wù)出現(xiàn)較大幅度下降。但同時(shí)，保障功能較強(qiáng)的普通壽險(xiǎn)得到迅猛發(fā)展，2017年互聯(lián)網(wǎng)渠道普通壽險(xiǎn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入954.82億元，同比增長(zhǎng)達(dá)99.28%。

“馬太效應(yīng)”

據(jù)記者查詢保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年前11月，原保費(fèi)排名前十的壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額占據(jù)了行業(yè)的71.4%，且均高于3%，有64家壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額不足1%。目前國(guó)內(nèi)有近80家壽險(xiǎn)主體，且壽險(xiǎn)公司之間同質(zhì)化嚴(yán)重、競(jìng)爭(zhēng)激烈，大量中小公司生存困難。過(guò)去幾年中小壽險(xiǎn)企業(yè)依靠資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)負(fù)債模式發(fā)展，不斷提升市場(chǎng)份額，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)主要來(lái)自投資理財(cái)業(yè)務(wù)的短期利差。而在監(jiān)管部門叫停這一發(fā)展模式后，中小壽險(xiǎn)企業(yè)生存問(wèn)題亟待尋找新的突破口。

財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)方面，2017年前11月，原保費(fèi)排名前七的財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額占據(jù)了行業(yè)的80.33%，且均高于3%，有73家財(cái)險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額不足1%。

數(shù)據(jù)顯示，2017年財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)中車險(xiǎn)保費(fèi)收入7521.07億元，且行業(yè)雙寡頭格局進(jìn)一步加劇，全行業(yè)實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保利潤(rùn)73.89億元，其中，僅人保、平安兩家車險(xiǎn)承保利潤(rùn)就合計(jì)129.43億元。

對(duì)于車險(xiǎn)市場(chǎng)，一方面隨著我國(guó)汽車保有量的不斷增加，車險(xiǎn)市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)期越來(lái)越大；另一方面則是多數(shù)財(cái)險(xiǎn)企業(yè)在車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上的持續(xù)虧損狀態(tài)。

保監(jiān)會(huì)從2015年開始試點(diǎn)商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革，2016年6月在全國(guó)范圍推開，到2017年7月正式實(shí)施二次商車費(fèi)改，其目的在于降低保費(fèi)費(fèi)率與提高賠付率。商車費(fèi)改的政策旨在倒逼財(cái)險(xiǎn)企業(yè)提高服務(wù)水平、為消費(fèi)者減負(fù)，但是品牌、渠道、服務(wù)意識(shí)落后于大型財(cái)險(xiǎn)企業(yè)的中小企業(yè)處境因此更加艱難。

從嚴(yán)監(jiān)管

2017年，結(jié)合保險(xiǎn)業(yè)實(shí)際，全面加強(qiáng)保險(xiǎn)監(jiān)管的“1+4”系列綱領(lǐng)性文件陸續(xù)出臺(tái)，“保險(xiǎn)姓保、監(jiān)管姓監(jiān)”成為保險(xiǎn)行業(yè)的發(fā)展指引。

“1”是主文件，是保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管的方向和要求。2017年4月20日，中國(guó)保監(jiān)會(huì)印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)監(jiān)管維護(hù)保險(xiǎn)業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的通知》，全面分析了保險(xiǎn)業(yè)面臨的形勢(shì)，明確了當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期加強(qiáng)保險(xiǎn)監(jiān)管、治理市場(chǎng)亂象、補(bǔ)齊監(jiān)管短板、防范行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的主要任務(wù)和總體要求。

“4”是防控風(fēng)險(xiǎn)、治理亂象、補(bǔ)齊短板、支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的4個(gè)配套文件，是監(jiān)管的具體路徑。配套文件分別是：2017年4月21日，《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知》；4月28日，《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于強(qiáng)化保險(xiǎn)監(jiān)管 打擊違法違規(guī)行為 整治市場(chǎng)亂象的通知》；5月4日，《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)意見》；5月5日，《中國(guó)保監(jiān)會(huì)關(guān)于彌補(bǔ)監(jiān)管短板構(gòu)建嚴(yán)密有效保險(xiǎn)監(jiān)管體系的通知》。

保監(jiān)會(huì)表示，2018年要堅(jiān)持“保險(xiǎn)姓保，監(jiān)管姓監(jiān)”的理念，把落實(shí)“1+4”系列文件作為重要抓手和任務(wù)推向深入。監(jiān)管工作的重點(diǎn)有以下幾個(gè)方面：加大防范化解風(fēng)險(xiǎn)力度，力爭(zhēng)用三年時(shí)間，有效防范化解處置保險(xiǎn)業(yè)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)；以重塑保險(xiǎn)監(jiān)管為契機(jī)，堅(jiān)持從嚴(yán)監(jiān)管，聚焦股權(quán)、資本、資金運(yùn)用等突出風(fēng)險(xiǎn)和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、中介市場(chǎng)、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域，開展專項(xiàng)檢查；推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)回歸本源，重點(diǎn)圍繞服務(wù)精準(zhǔn)脫貧、污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，充分發(fā)揮保險(xiǎn)保障和保險(xiǎn)資金的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，更好支持現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)和社會(huì)體系建設(shè)。

2018年1月12日，保監(jiān)會(huì)印發(fā)《打贏保險(xiǎn)業(yè)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)的總體方案》，為進(jìn)一步防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)工作作出全局性安排。2018年1月26日，保監(jiān)會(huì)召開新聞發(fā)布會(huì)，介紹了保險(xiǎn)資金運(yùn)用政策的修訂情況，并宣布修訂后的《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》將于4月1日起正式實(shí)施。《辦法》明確了險(xiǎn)資的投資范圍，規(guī)定險(xiǎn)資運(yùn)用必須以服務(wù)保險(xiǎn)業(yè)為主要目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)險(xiǎn)資運(yùn)用違規(guī)后機(jī)構(gòu)和個(gè)人都要受到處罰。

數(shù)據(jù)顯示，2017年，保監(jiān)系統(tǒng)共處罰機(jī)構(gòu)720余家，人員1046人次，罰款金額1.5億元；2018年1月，保監(jiān)系統(tǒng)共對(duì)50余家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合計(jì)罰款2478.9萬(wàn)元。從中可見，“從嚴(yán)監(jiān)管”將成為2018年保險(xiǎn)行業(yè)監(jiān)管的關(guān)鍵詞。

強(qiáng)監(jiān)管下，保險(xiǎn)企業(yè)不應(yīng)盲目追求營(yíng)收規(guī)模，而應(yīng)重視客戶及其需求的變化，不斷提升保險(xiǎn)服務(wù)，通過(guò)合規(guī)經(jīng)營(yíng)使行業(yè)真正回歸服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的本源。endprint