李紅彩，黃 樂

2017年是全球主要經(jīng)濟(jì)體同步增長的一年。根據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）的最新預(yù)估，2017年全球經(jīng)濟(jì)增長3.7%，這是自2011年以來的最快增速。與此同時，全球主要經(jīng)濟(jì)體全部實現(xiàn)了正增長。其中，既包含中國、印度等新興市場國家經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長，也涵蓋美國等發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定復(fù)蘇。此外，俄羅斯、巴西在2017年也扭轉(zhuǎn)了此前負(fù)增長的態(tài)勢，實現(xiàn)正增長。受此影響，全球貿(mào)易普遍回暖。我國塔機(jī)出口也開始止跌回穩(wěn)，呈現(xiàn)積極變化。

整體市場分析

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國塔機(jī)出口金額3.3億美元，同比增長3.3%，為近3年來首次實現(xiàn)正增長；出口數(shù)量2407臺，同比下降6.2%，延續(xù)近3年來的下滑趨勢，但降幅大幅收窄。出口金額上升而出口數(shù)量下降，這“一升一降”成為塔機(jī)出口史上的首次，這背后反映出我國塔機(jī)產(chǎn)品出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級。與出口金額上升相對應(yīng)的是，2017年單臺產(chǎn)品平均出口價格同比增長10.1%，達(dá)到13.6萬美元。

我國塔機(jī)出口始于20世紀(jì)80年代末，進(jìn)入21世紀(jì)以來增長迅猛，并分別在2008年和2014年達(dá)到2個歷史峰值。2008年出口數(shù)量4266臺，出口金額5.1億美元；2014年出口數(shù)量3922臺，出口金額4.6億美元。隨后受金融危機(jī)影響，分別在2009年和2015年進(jìn)入兩輪下降調(diào)整周期。兩輪下降周期區(qū)別明顯，第一輪是2009年大跌后即開始逐年穩(wěn)步增長，并在5年后的2014年實現(xiàn)出口新高，僅比2008年的歷史最高紀(jì)錄少300余臺；而2015年以來的出口降幅相對溫和，后金融危機(jī)時期的深度調(diào)整效應(yīng)一步步顯現(xiàn)，外貿(mào)出口進(jìn)入新的發(fā)展階段。到2017年，塔機(jī)出口數(shù)量與出口金額與2012年基本持平。

出口區(qū)域分析

圖1 2000-2017年塔機(jī)出口數(shù)據(jù)

表1 2015-2017年塔機(jī)進(jìn)出口數(shù)據(jù)

圖2 2000-2017年塔機(jī)出口單臺平均價格

圖3 2015-2017年塔機(jī)月度出口數(shù)據(jù)

表2 2015-2017年塔機(jī)分區(qū)域出口（按出口金額計）

亞洲是我國塔機(jī)出口的主要傳統(tǒng)市場，以8成的高份額在我國塔機(jī)出口中占據(jù)絕對主力。2013年我國塔機(jī)對亞洲出口的數(shù)量和金額占比分別為67.5%和75.2%，近2年亞洲市場份額有所增長，2017年出口數(shù)量和金額占比分別為83.8%和84.7%。可見，海外市場整體不景氣時，傳統(tǒng)市場的優(yōu)勢更加凸顯。

從近3年塔機(jī)按出口金額排名前10位國家數(shù)據(jù)中可以看出，雖然歷年各國排名有些許變化，但除了非洲的阿爾及利亞（2015年排名第5，2017年排名第9）外，其他列于榜單中的國家全部來自亞洲區(qū)域。而在2014年前曾出現(xiàn)在榜單中的來自南美洲的巴西和來自歐洲的俄羅斯聯(lián)邦已經(jīng)被擠出了10強(qiáng)，再次印證了上述的觀點。

在區(qū)域市場中，南美洲在2011-2012年期間曾排名第2位，但在2013年被快速增長的非洲超越，在2016年又被歐洲超越，2017年已降至第4位。非洲市場雖然穩(wěn)坐第二把交椅，但近3年來卻一直在走下坡路。相反，歐洲市場排名卻呈現(xiàn)相對穩(wěn)步的增長。2017年出口歐洲的金額占比僅比出口非洲少1.8個百分點。北美洲和大洋洲近幾年出口金額占比都相當(dāng)小，可以忽略不計。

從出口單價來看，2017年北美洲最高，為28.0萬美元；其次為大洋洲，為16.8萬美元；亞洲第3，為13.8萬美元；歐洲和亞洲價格相當(dāng)；隨后為南美洲；非洲最低，為11.2萬美元。近3年，北美洲和大洋洲均價較高，說明對兩地區(qū)出口塔機(jī)技術(shù)含量普遍較高。非洲和南美洲均價較低，亞洲則相對穩(wěn)定，非洲呈現(xiàn)逐年增加的趨勢，一直以塔機(jī)均價較高著稱的歐洲則呈現(xiàn)下降趨勢。

重點市場分析

縱觀近10年塔機(jī)按出口金額的國別排名，位居榜首的國家?guī)捉?jīng)易位。2008-2009年為阿聯(lián)酋，2010-2011年為印度，2012年為新加坡，2013-2015年為馬來西亞，2016-2017年為韓國。2017年對韓出口358臺，出口金額4694.3萬美元。伴隨韓國建筑行業(yè)的好轉(zhuǎn)，韓國塔機(jī)市場逐漸開始呈現(xiàn)復(fù)蘇繁榮之勢。自2010年起，韓國躋身塔機(jī)出口10強(qiáng)榜單，并迅速成為中國塔機(jī)海外市場發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)之一。

雖然對韓出口形勢喜人，但也不無憂慮的發(fā)現(xiàn)，2017年對韓出口數(shù)量和金額開始呈現(xiàn)同比4成的大幅下降。市場規(guī)模體量不大，限制了其很難再有更大的增長空間。

與此同時，2017年對越南出口也呈現(xiàn)大幅下滑。相反，對阿聯(lián)酋和印度出口卻呈現(xiàn)大幅增長。其中，阿聯(lián)酋在2017年超過越南和馬來西亞，以出口300臺和金額4409.8萬美元成為第2大出口國，與第1名韓國僅有50余臺和不足300萬美元的差距。受益于2020年世博會的帶動，地鐵延長線、超級商城、標(biāo)志性高樓以及一些基礎(chǔ)設(shè)施項目的興建，都將推動阿聯(lián)酋建筑業(yè)起飛的進(jìn)程。2017年世博效應(yīng)已經(jīng)顯現(xiàn)，在未來幾年阿聯(lián)酋建筑業(yè)市場依然值得期待。因此有理由預(yù)測，受建筑業(yè)拉動，帶動塔機(jī)市場復(fù)蘇的阿聯(lián)酋，在2018年有望超越韓國，繼2008-2009年之后，再次站上塔機(jī)出口榜首之位。

圖4 2015-2017年塔機(jī)分區(qū)域出口市場占比（按出口金額計）

表4 2015-2017年塔機(jī)按貨源地出口排名前5位（按出口金額計）

2017年，印度在出口金額排名中居第6位，但從增幅來看，卻是當(dāng)之無愧的頭名，出口數(shù)量同比增長131.5%，出口金額更是大增219.5%。印度是世界上發(fā)展最快的國家之一，印度建筑工業(yè)是僅排在農(nóng)業(yè)之后最活躍的經(jīng)濟(jì)行業(yè)。在近期印度政府允許國外獨(dú)資企業(yè)進(jìn)入房地產(chǎn)開發(fā)以后，大批國外投資者已經(jīng)開始涌向這個新興地產(chǎn)市場。印度市場容量大，每年的建筑產(chǎn)業(yè)達(dá)600億美元以上，約占印度GDP的6%。印度第10個5年計劃重點在建筑行業(yè)，將有3600億美元投資到建筑行業(yè)中，平均每年達(dá)700億美元。印度財政部發(fā)布最新調(diào)查報告指出，預(yù)計截至2018年3月份的2017-2018財年印度GDP將增長6.75%，而2018-2019財年GDP將增長7%～7.5%。未來繼續(xù)看好印度市場。

此外，東南亞依然是我國塔機(jī)出口的熱點地區(qū)，在出口市場中的地位舉足輕重。從近3年排名看，東南亞國家在10強(qiáng)榜單中均占據(jù)了6席，分別為越南、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、泰國和新加坡。2017年，對東南亞6國出口數(shù)量714臺，出口金額9492.9萬美元，占據(jù)出口市場份額分別達(dá)到29.7%（按出口數(shù)量計）和28.9%（按出口金額計），可謂“三分天下有其一”。

東南亞6國中，在10強(qiáng)榜單中排名第5的印度尼西亞，2017年以出口數(shù)量和出口金額雙雙超3、4成的大增幅引人矚目。近期，國際機(jī)構(gòu)看好印尼經(jīng)濟(jì)走勢的觀點漸成主流。據(jù)世界銀行最新一期《印尼經(jīng)濟(jì)季度報告》預(yù)計，印尼2017年和2018年經(jīng)濟(jì)增速將分別達(dá)到5.1%和5.3%。且過去10年，縱觀整個東南亞主要成員國，印尼GDP增長一直獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。有數(shù)據(jù)顯示，作為東南亞最大的建筑市場，預(yù)計2018年印尼建筑市場總產(chǎn)值達(dá)到451兆盾，比2017年漲3%。這一數(shù)字超過了其潛在價值為320億美元的馬來西亞等其他鄰國，而新加坡也只有240億美元。另據(jù)《印尼政府2015-2019年中期建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》，截至2019年，印尼計劃建設(shè)2650km公路、1000km高速公路、3258km鐵路、24個大型港口、60個輪渡碼頭、15個現(xiàn)代化機(jī)場、14個工業(yè)園區(qū)、49個大壩、3500萬kW電站、約100萬公頃農(nóng)田灌溉系統(tǒng)。2018年可重點關(guān)注印尼市場。

2018 年市場預(yù)測

日前，IMF在瑞士達(dá)沃斯發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報告》指出，進(jìn)入2018年之后，世界經(jīng)濟(jì)開始進(jìn)入快速增長期。中國經(jīng)濟(jì)增速將繼續(xù)保持穩(wěn)定，約為6.5%。拋開不確定因素，大環(huán)境的明顯改善將直接拉動我國塔機(jī)出口的成績。預(yù)計2018年，我國塔機(jī)外貿(mào)市場將呈現(xiàn)企穩(wěn)增長之勢，出口數(shù)量和出口金額有望實現(xiàn)雙增長。