中國取得的數(shù)字化成就遠(yuǎn)超多數(shù)關(guān)注者的預(yù)期，中國目前已是全球領(lǐng)先的數(shù)字技術(shù)投資與應(yīng)用大國，孕育了全世界三分之一的“獨(dú)角獸”公司。

雖然中國已經(jīng)成為全球公認(rèn)的數(shù)字大國，但未來仍有巨大的發(fā)展空間，不僅可以應(yīng)用數(shù)字技術(shù)完成國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，更有可能影響全球數(shù)字化發(fā)展格局。中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭已在相關(guān)市場奠定了優(yōu)勢地位，數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)也在不斷擴(kuò)展;領(lǐng)先的傳統(tǒng)企業(yè)正在開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型、打造生態(tài)圈，并向全球擴(kuò)張;中國強(qiáng)大的制造業(yè)基礎(chǔ)正在不斷激發(fā)硬件和互聯(lián)互通的創(chuàng)新。一旦中國經(jīng)濟(jì)的數(shù)字化潛力充分釋放，如今分散低效的各個(gè)行業(yè)將變得流暢高效、具有極高的生產(chǎn)力，進(jìn)而迸發(fā)出價(jià)值轉(zhuǎn)變和價(jià)值創(chuàng)造的巨大潛能。中國的傳統(tǒng)行業(yè)效率較低、消費(fèi)者對(duì)數(shù)字工具充滿熱情，同時(shí)又擁有巨大的商業(yè)化潛能—這些因素將進(jìn)一步推動(dòng)其數(shù)字化發(fā)展進(jìn)程，并對(duì)全球數(shù)字化格局產(chǎn)生重要影響。中國的數(shù)字全球化方興未艾，前路尚有無限風(fēng)光。

中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)全球新趨勢

中國取得的數(shù)字化成就遠(yuǎn)超多數(shù)關(guān)注者的預(yù)期，中國目前已是全球領(lǐng)先的數(shù)字技術(shù)投資與應(yīng)用大國，孕育了全世界三分之一的“獨(dú)角獸”公司;市場體量龐大，能夠推動(dòng)數(shù)字商業(yè)模式迅速投入商用，而且本土市場擁有大量熱衷數(shù)字科技的年輕消費(fèi)者;業(yè)務(wù)遍及全球的中國互聯(lián)網(wǎng)三巨頭“BAT”（百度、阿里巴巴、騰訊）正在布局多行業(yè)、多元化的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)，力圖深入觸及消費(fèi)者生活的各個(gè)方面;政府也在積極鼓勵(lì)數(shù)字化創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)，不僅給了企業(yè)試水空間，還以新技術(shù)的投資者、開發(fā)者及消費(fèi)者的 角色予以支持。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型已對(duì)中國的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，對(duì)全球數(shù)字化格局的影響也與日俱增。

隨著數(shù)字全球化進(jìn)程逐步展開，中國正在通過并購、投資、新商業(yè)模式輸出及技術(shù)合作等方式，成長為引領(lǐng)全球數(shù)字化發(fā)展的力量。

中國已成為數(shù)字創(chuàng)新企業(yè)的樂土，同時(shí)也是數(shù)字前沿技術(shù)的投資大國

從一些傳統(tǒng)的衡量方法來看，目前中國的數(shù)字技術(shù)發(fā)展水平和普及率在全球僅僅居于中游。

2016年世界銀行“數(shù)字技術(shù)普及應(yīng)用指數(shù)”將中國列為131個(gè)國家中的第50位;而在世界經(jīng)濟(jì)論壇“網(wǎng)絡(luò)就緒指數(shù)”當(dāng)中，中國在139個(gè)國家里排名第59位。

這一類排名往往以全國平均發(fā)展水平作為衡量依據(jù)，因此無法全面體現(xiàn)行業(yè)動(dòng)態(tài)與消費(fèi)者行為的作用，但這些因素恰恰是中國迅速躍居全球數(shù)字大國的推動(dòng)力。

我們認(rèn)為，這些排名表明中國擁有巨大的潛力，中國的數(shù)字化發(fā)展前景遠(yuǎn)比許多關(guān)注者認(rèn)為的更加寬廣。

中國現(xiàn)已成為全球電子商務(wù)和數(shù)字化支付的領(lǐng)頭羊，孕育了全球三分之一的獨(dú)角獸公司

過去十年來，中國已在多個(gè)領(lǐng)域成為了全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)引領(lǐng)者。以電子商務(wù)為例，10年前中國的電商交易額還不到全球總額的1%，如今占比已超過40%，據(jù)估算已超過英、美、日、法、德五國的總和。中國電商巨頭的一些早期投資者已經(jīng)獲得了數(shù)千倍的投資回報(bào)。移動(dòng)支付在中國互聯(lián)網(wǎng)用戶群體中的滲透率也在迅速增長，從2013年的25%提升到2016年的68%。2016年，中國與個(gè)人消費(fèi)相關(guān)的移動(dòng)支付交易額高達(dá)7900億美元，相當(dāng)于美國的11倍。中國市場的規(guī)模如此之大，即便只是滲透率的小幅度增長也能產(chǎn)生巨大的變化。

在數(shù)字支付領(lǐng)域，（與個(gè)人消費(fèi)相關(guān)的）銀行卡支付業(yè)務(wù)每向移動(dòng)支付轉(zhuǎn)化1%，后者的交易額就將提升800多億美元。投資者對(duì)中國的初創(chuàng)企業(yè)青睞有加，往往對(duì)其增長潛力抱有很高的期望。

在金融科技領(lǐng)域，全球每23家非上市“獨(dú)角獸”中就有9家是中國企業(yè)，而且占據(jù)了全球金融科技企業(yè)總估值的70%以上。在全球262家“獨(dú)角獸”中，三分之一是中國公司，占全球獨(dú)角獸公司總估值的43%。投資者對(duì)中國數(shù)字企業(yè)的潛力充滿信心—兩家中國共享單車企業(yè)的總估值已經(jīng)達(dá)到60億美元，比韓國最大的兩家航空公司共計(jì)50億美元的總估值還要高。

中國是全球領(lǐng)先的數(shù)字技術(shù)投資國之一

中國的數(shù)字化投資與初創(chuàng)企業(yè)生態(tài)圈的活躍度在全球名列前茅，而且不斷增長的中國風(fēng)投行業(yè)對(duì)數(shù)字化領(lǐng)域愈發(fā)關(guān)注。

從整體上看，中國風(fēng)投行業(yè)發(fā)展迅猛，投資總額從2011年-2013年的120億美元迅速增至2014年-2016年的770億美元，在全球風(fēng)險(xiǎn)投資中的占比也從6%相應(yīng)提升到了19%。大部分風(fēng)投資金流向了大數(shù)據(jù)、人工智能、金融科技等數(shù)字企業(yè)。中國對(duì)某些關(guān)鍵數(shù)字技術(shù)的風(fēng)投規(guī)模位居世界前三，包括虛擬現(xiàn)實(shí)、自動(dòng)駕駛汽車、3D打印、機(jī)器人、無人機(jī)及人工智能。

三大因素表明中國的數(shù)字化發(fā)展存在極大潛力

中國的數(shù)字化潛力遠(yuǎn)超許多關(guān)注者的預(yù)期。我們持樂觀態(tài)度的原因有三個(gè)：其一，中國龐大的本土市場具備規(guī)模優(yōu)勢，并且擁有極為活躍的數(shù)字“原住民”（25歲或以下），有助于持續(xù)推進(jìn)數(shù)字技術(shù)的快速商業(yè)化;其二，原來以BAT三巨頭為核心的數(shù)字產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈如今正在不斷拓展深化，競爭也趨于激烈;其三，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)在早期為創(chuàng)新企業(yè)提供了蓬勃發(fā)展的空間，如今更是大力推動(dòng)前沿技術(shù)的投資和應(yīng)用，為中國飛速成長的數(shù)字化行業(yè)提供支持。

因素1：中國市場體量龐大，擁有可觀的年輕網(wǎng)民，為數(shù)字商業(yè)模式迅速投入

中國龐大的互聯(lián)網(wǎng)用戶群鼓勵(lì)著數(shù)字企業(yè)不斷試水，更有助于其快速實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)。而且中國數(shù)字消費(fèi)者的優(yōu)勢不僅在于規(guī)模，更在于對(duì)數(shù)字化技術(shù)的熱情追捧—在中國消費(fèi)者的支持下，市場規(guī)?？焖僭鲩L（未來將繼續(xù)保持增長態(tài)勢）、創(chuàng)新成果迅速普及，也帶動(dòng)了中國數(shù)字化企業(yè)及其商業(yè)模式的競爭力進(jìn)一步走強(qiáng)。

2016年，中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶達(dá)到7.31億，超過了歐盟和美國網(wǎng)民的總和。中國還擁有6.95億移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶（占互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)的95%），而歐盟僅有3.43億（79%），美國僅有2.62億（91%）。屬于數(shù)字“原住民”的中國互聯(lián)網(wǎng)用戶多達(dá)2.82億，幾乎與美國互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)相當(dāng)。中國龐大的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶群體和年輕用戶群體加快了數(shù)字化的普及速度。

中國的互聯(lián)網(wǎng)用戶能夠嫻熟地掌握數(shù)字技術(shù)，而且手機(jī)的使用已與日常生活密不可分。中國有25%的互聯(lián)網(wǎng)用戶僅通過手機(jī)上網(wǎng)，而在美國這一數(shù)字僅有5%。移動(dòng)端銷售額約占中國總體電商銷售額的70%，在美國僅為30%;中國的移動(dòng)支付用戶占比約為68%，而美國僅為15%。中國用戶每月在社交應(yīng)用上花費(fèi)的時(shí)間比美國用戶多10小時(shí)。

根據(jù)麥肯錫《2017中國數(shù)字消費(fèi)者研究》報(bào)告統(tǒng)計(jì)，2017年約有31%的微信用戶在微信平臺(tái)上有過購買行為，而這一數(shù)字在2015年僅為13%。該報(bào)告還顯示，有83%的互聯(lián)網(wǎng)用戶使用過O2O服務(wù)（“線上到線下”服務(wù)），而這一數(shù)字在2015年僅為41%。

龐大的城市規(guī)模同樣為中國經(jīng)濟(jì)的規(guī)模優(yōu)勢做出了貢獻(xiàn)。中國擁有22個(gè)人口超過500萬的城市，而美國僅有1個(gè)，歐盟僅有4個(gè)。人口稠密的大城市不僅吸引了眾多投資者和企業(yè)家，更為企業(yè)試水?dāng)?shù)字化技術(shù)提供了有利條件。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)PitchBook的統(tǒng)計(jì)，2016年流入北京的風(fēng)險(xiǎn)投資高達(dá)209億美元，而流入倫敦的僅為34億美元，流入洛杉磯的僅為30億美元，流入柏林的僅為10億美元。中國許多地區(qū)的數(shù)字化發(fā)展水平與世界發(fā)達(dá)地區(qū)不相上下，甚至更勝一籌。以北京和上海為例，截至2016年，兩地已有超過90%的家庭接入了互聯(lián)網(wǎng)，這個(gè)比例與紐約基本持平，略高于舊金山（88%）。據(jù)估算，北京居民通過打車App出行的次數(shù)是紐約居民的8倍之多。城市是中國數(shù)字化創(chuàng)新的溫床，城市規(guī)模是O2O消費(fèi)的驅(qū)動(dòng)力。中國最大的在線訂餐平臺(tái)之一“餓了么”，2016年在上海地區(qū)配送的訂單量約為2億單，相當(dāng)于全美當(dāng)年網(wǎng)絡(luò)訂單總量（包括直接配送和門店自取在內(nèi)）的10%左右。

規(guī)模優(yōu)勢催生獨(dú)特解決方案

手機(jī)用戶和數(shù)字化用戶的龐大規(guī)模為中國的數(shù)字企業(yè)帶來了獨(dú)特的挑戰(zhàn)。舉例而言， 中國電商企業(yè)經(jīng)常在特定日期搞促銷，而中國又擁有規(guī)模驚人的網(wǎng)購群體，二者疊加就會(huì)導(dǎo)致購物需求的強(qiáng)烈波動(dòng)—高峰期的電商交易額與平時(shí)足足相差11倍（在美國僅為3倍），因此制定解決方案管理需求的驟升就變得非常重要。

舉例而言，中國的“光棍節(jié)”如今已成為一場網(wǎng)上購物狂歡節(jié)，因此每年“雙11”期間的購物需求都會(huì)大增。阿里巴巴2015年的電商銷售額為143億美元，2016年則直接飆升到了178億美元，單日銷售額超過巴西2016全年的預(yù)計(jì)銷售總額。同時(shí)，銷售量的大幅波動(dòng)也會(huì)對(duì)終端配送產(chǎn)生影響。對(duì)比中美兩國頂尖電商企業(yè)的訂單量可以看出，中國企業(yè)在高峰時(shí)段的包裹投遞量是平時(shí)的12倍左右，而美國企業(yè)僅為9倍。

高峰期電商交易量顯著波動(dòng)等挑戰(zhàn)催生了一系列全新的解決方案。2016年“雙11”期間，阿里巴巴的支付平臺(tái)每秒處理12萬筆交易，處理能力約為另一家領(lǐng)先的全球支付平臺(tái)的三倍。此外，中國的云供應(yīng)商保持著計(jì)算效率的世界紀(jì)錄。在被譽(yù)為“計(jì)算奧運(yùn)會(huì)”的Sort Benchmark全球年度競賽中，中國企業(yè)近年的表現(xiàn)愈加亮眼。在2013年的競賽當(dāng)中，有一項(xiàng)比拼是如何在最短時(shí)間內(nèi)將1萬億條無序的100字節(jié)記錄從小到大進(jìn)行排序，雅虎以1.4TB/分鐘的處理速度創(chuàng)下紀(jì)錄。從那以后，中國企業(yè)連續(xù)三次打破此項(xiàng)紀(jì)錄：2014年百度達(dá)到8.4TB/分鐘，2015年阿里巴巴達(dá)到18.2TB/分鐘，2016年騰訊達(dá)到60.7TB/分鐘。在2016年Sort Benchmark成本效益競賽中，阿里云以144美元/100TB數(shù)據(jù)的最低排序成本創(chuàng)下紀(jì)錄。而2015年和2014年的紀(jì)錄保持者均是美國公司，成績分別是155美元和451美元。強(qiáng)大的計(jì)算能力和出色的成本效益能夠?yàn)槠髽I(yè)的創(chuàng)新奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，尤其在人工智能技術(shù)逐漸成為主流之后，計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)處理能力和學(xué)習(xí)速度必然不斷提升，從而進(jìn)一步擴(kuò)大先行企業(yè)的創(chuàng)新優(yōu)勢。

因素2：資本雄厚的BAT三巨頭建立的豐富數(shù)字化生態(tài)圈如今正在不斷拓展延伸

客戶的痛點(diǎn)蘊(yùn)藏著創(chuàng)新的機(jī)遇。龐大的客戶規(guī)模與使用強(qiáng)度讓中國成為孕育前沿?cái)?shù)字技術(shù)的實(shí)驗(yàn)場。百度、阿里巴巴和騰訊不斷淘汰低效、零散、低質(zhì)的線下市場，提升技術(shù)性能、刷新世界標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)了中國數(shù)字產(chǎn)業(yè)的統(tǒng)治地位。它們不斷發(fā)展出強(qiáng)大的新能力，也拓寬了以BAT三巨頭為核心建立的豐富的數(shù)字化生態(tài)圈。如今，“獨(dú)角獸”和初創(chuàng)企業(yè)的數(shù)量正在迅速增長，傳統(tǒng)企業(yè)也在不斷擴(kuò)展業(yè)務(wù)平臺(tái)，在此過程中，中國雄厚的制造實(shí)力為實(shí)體創(chuàng)新與虛擬創(chuàng)新獨(dú)特、快速的結(jié)合提供了條件。

效率較低的傳統(tǒng)行業(yè)讓BAT等企業(yè)獲得了創(chuàng)新空間

中國有很多行業(yè)的勞動(dòng)生產(chǎn)率僅為經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）平均水平的15%～30%。不少傳統(tǒng)行業(yè)效率很低，行業(yè)過度分散、服務(wù)水平較低等問題司空見慣。不過，這一現(xiàn)狀為數(shù)字化企業(yè)帶來了創(chuàng)新空間，提供了嶄新的市場切入點(diǎn)，也為客戶提供了全新的價(jià)值。語音識(shí)別技術(shù)就是較為活躍的一個(gè)數(shù)字創(chuàng)新領(lǐng)域。

以零售行業(yè)為例，2013年麥肯錫全球研究院的調(diào)研發(fā)現(xiàn)，雖然中國的中小城市的發(fā)達(dá)程度和消費(fèi)收入都低于大城市，但它們在電子商務(wù)的早期階段受到的影響更為顯著。

這一現(xiàn)象說明：生活在中國主要都市群之外的消費(fèi)者無法從線下傳統(tǒng)零售商獲得滿意的服務(wù)，而線上企業(yè)則率先向他們提供了琳瑯滿目的產(chǎn)品與品牌。

在金融行業(yè)，儲(chǔ)戶以前不得不在利率調(diào)控時(shí)接受低利率甚至實(shí)際負(fù)利率。針對(duì)這一情況，阿里巴巴推出了收益率比銀行利率高出二至四個(gè)百分點(diǎn)的余額寶，吸引了大量消費(fèi)者投入資金，讓這款產(chǎn)品在上線9個(gè)月后就躍升為全球第四大貨幣市場基金。

如今，余額寶管理的資金高達(dá)1650億美元，已成為全球第一大貨幣市場基金。另一個(gè)例子是阿里巴巴的芝麻信用服務(wù)。此前，中國僅有四分之一的人口擁有信用評(píng)分，而美國的比例接近90%。芝麻信用彌補(bǔ)了這一差距，這一產(chǎn)品可利用網(wǎng)上現(xiàn)有的大量消費(fèi)者數(shù)據(jù)為個(gè)人提供數(shù)字化信用評(píng)級(jí)服務(wù)。阿里巴巴根據(jù)個(gè)人信息、支付能力、信用記錄、社交網(wǎng)絡(luò)及行為計(jì)算用戶的“個(gè)人社會(huì)信用”，評(píng)分較高的人可享受免押金預(yù)訂酒店、租車和設(shè)備租賃服務(wù)。芝麻信用服務(wù)現(xiàn)已覆蓋381個(gè)城市與8大行業(yè)，累計(jì)免除押金已達(dá)100萬筆。許多中國人都將高社會(huì)信用評(píng)分視為一項(xiàng)個(gè)人“賣點(diǎn)”—在線上婚戀網(wǎng)站“百合網(wǎng)”，15%的用戶都在個(gè)人資料中公開了自己的評(píng)分。

在交通方面，大城市的通勤一向令人痛苦。一項(xiàng)調(diào)查顯示，上海只有48%的乘客能在高峰時(shí)段打到出租車。另一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，北京交通擁堵每年造成的生產(chǎn)力損失高達(dá)110億美元。有時(shí)乘客迫于無奈，只好乘坐安全性大不如合法出租車的無牌照“黑車”。消費(fèi)者面臨的困境促進(jìn)了共享出行行業(yè)以及共享單車這一商業(yè)模式迅速崛起?；ヂ?lián)網(wǎng)BAT三巨頭都持有中國第一大共享出行公司—滴滴出行的股份，該公司由騰訊投資的滴滴打車及阿里巴巴投資的快的打車合并組建而成。在醫(yī)療保健領(lǐng)域，百度希望通過其人工智能解決方案“百度醫(yī)療大腦”幫助結(jié)構(gòu)效率較低的中國醫(yī)療保健體系解決部分挑戰(zhàn)，包括城鄉(xiāng)醫(yī)療資源嚴(yán)重失衡、醫(yī)療質(zhì)量不到位、醫(yī)護(hù)人員不足、候診時(shí)間過長等問題。此外，百度在2016年推出了一款基于人工智能的聊天機(jī)器人App“Melody”，旨在向患者或醫(yī)生提供就診建議和診療方案等輔助信息。

三巨頭開始布局多行業(yè)、多元化的數(shù)字生態(tài)圈

BAT等數(shù)字化企業(yè)當(dāng)年憑借各自的主打產(chǎn)品與服務(wù)崛起，例如阿里巴巴的電子商務(wù)、百度的互聯(lián)網(wǎng)搜索、騰訊的社交媒體—如今已開始向多個(gè)行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)拓展。

2003年，阿里巴巴推出了在線購物網(wǎng)站淘寶，將電子商務(wù)確立為核心業(yè)務(wù)。隨后又增設(shè)了數(shù)字支付業(yè)務(wù)支付寶，并通過旗下公司推出了余額寶等數(shù)字化理財(cái)業(yè)務(wù)。此外，阿里巴巴也開始進(jìn)軍娛樂行業(yè)，在2016年收購了大型網(wǎng)絡(luò)視頻公司優(yōu)酷土豆。

百度以搜索引擎起家，現(xiàn)已占據(jù)中國搜索市場份額的80%以上;隨后，百度以6.6億移動(dòng)搜索月活躍用戶的龐大基礎(chǔ)為依托，逐漸轉(zhuǎn)向移動(dòng)服務(wù);近年來又向送餐、團(tuán)購、互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品等O2O服務(wù)投入了數(shù)十億美元;如今，百度將戰(zhàn)略重點(diǎn)轉(zhuǎn)向人工智能的開發(fā)與商用，并且宣布將向其他企業(yè)開放自動(dòng)駕駛汽車技術(shù)，試圖建立一個(gè)更加廣闊的生態(tài)體系。

在2017年4月的上海車展，百度發(fā)布了“阿波羅”計(jì)劃，聲稱將向汽車行業(yè)及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的合作伙伴提供一個(gè)“開放、完整、安全的軟件平臺(tái)”。觀察者認(rèn)為，百度此舉展現(xiàn)了中國力爭成為全球領(lǐng)先人工智能中心的鴻鵠之志。“阿波羅”計(jì)劃將向合作企業(yè)供應(yīng)數(shù)據(jù)、API、部分開源代碼甚至參考硬件，助力其自動(dòng)駕駛產(chǎn)品加快上市。百度計(jì)劃在2020年底之前實(shí)現(xiàn)高速和城市道路的全路網(wǎng)自動(dòng)駕駛。

社交媒體服務(wù)是騰訊的主營業(yè)務(wù)，它于2011年推出微信，到2017年已擁有超過9億名活躍用戶。社交媒體服務(wù)已成為騰訊向其他領(lǐng)域拓展的強(qiáng)大跳板，如支付（財(cái)付通）、線上銀行（微眾銀行）以及按需點(diǎn)餐服務(wù)（美團(tuán)-大眾點(diǎn)評(píng)）等。

微信和支付寶這兩個(gè)“超級(jí)App”是多元化經(jīng)營下自然演化的產(chǎn)物，它們?yōu)橄M(fèi)者提供了教育（如交學(xué)費(fèi)）、健康（如運(yùn)動(dòng)健身追蹤與預(yù)約就診）、信息服務(wù)（新聞與搜索）、娛樂（游戲與視頻）、電子商務(wù)、社交互動(dòng)等各個(gè)領(lǐng)域的一站式服務(wù)。微信目前已擴(kuò)展至40項(xiàng)功能，新增了許多與生活方式和金融相關(guān)的服務(wù);而支付寶則提供90項(xiàng)功能，是2011年版本功能的7倍左右。

“超級(jí)App”的興起讓中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭在收集消費(fèi)者數(shù)據(jù)和多元化經(jīng)營方面大占優(yōu)勢。這些企業(yè)拓展了各自的生態(tài)圈，也建立了龐大的用戶基礎(chǔ)，因此更能加快新產(chǎn)品與服務(wù)的商業(yè)化與績效提升。比如，阿里巴巴的淘寶網(wǎng)花了8年時(shí)間才收獲1億用戶，但支付寶只用了5年，而直播業(yè)務(wù)只需6個(gè)月。同樣，騰訊的即時(shí)通信軟件QQ用了12年才獲得1億用戶，而微信只用了18個(gè)月，財(cái)付通只用了不到1年。而微信推出的電子紅包只用了幾天時(shí)間內(nèi)就贏得了數(shù)百萬名用戶。

時(shí)至今日，這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭的業(yè)務(wù)已經(jīng)觸及消費(fèi)者生活的方方面面，隨時(shí)能以“360 度視角”全面了解消費(fèi)者。它們可以向客戶提供分析服務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的變現(xiàn)。比如騰訊就能向企業(yè)客戶提供分析解決方案：電影《金剛：骷髏島》于2017年3月在中國上映之際，騰訊深入挖掘了用戶數(shù)據(jù)，針對(duì)潛在影迷發(fā)送了4600萬條廣告。用戶也可以在騰訊軟件上下載金剛表情包，作為電影品牌營銷的手段。同時(shí)，騰訊旗下最流行的12款手機(jī)游戲也開始贈(zèng)送影票。該片最終在中國斬獲1.69億美元票房，在5.65億美元的全球總票房中排名第一，超過了加拿大和美國票房收入的總和。

中國的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)逐漸走出三足鼎立的階段

雖然百度、阿里巴巴、騰訊仍舊是中國數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的重要塑造者，但如今BAT三家獨(dú)大的態(tài)勢已經(jīng)有所改變。2016年，這三家企業(yè)占據(jù)了中國風(fēng)投市場高達(dá)42%的份額，而Facebook、亞馬遜、Netflix和谷歌僅為美國風(fēng)投市場貢獻(xiàn)了5%。相比之下，BAT在推動(dòng)本國數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方面貢獻(xiàn)尤為顯著。中國的初創(chuàng)企業(yè)有五分之一由BAT或前BAT員工創(chuàng)立，另外還有30%的企業(yè)獲得過BAT的投資。

其他數(shù)字化企業(yè)也在積極布局生態(tài)系統(tǒng)。例如，小米從智能手機(jī)這一核心產(chǎn)品出發(fā)，向消費(fèi)者生活的各個(gè)領(lǐng)域拓展，推出了智能電飯煲、滑板車、掃地機(jī)器人、數(shù)字體脂秤和電子空氣凈化器等一系列產(chǎn)品。此外也投資了很多硬件創(chuàng)業(yè)公司，并授權(quán)其使用小米的品牌。小米還開發(fā)了一套基于安卓的MIUI操作系統(tǒng)，為小米平臺(tái)的周邊產(chǎn)品提供支持。小米的戰(zhàn)略是盡可能利用品牌忠粉的力量以及跨領(lǐng)域協(xié)同效應(yīng)來實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)拓展。

除了BAT以外，中國另一家領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)網(wǎng)易也在打造自己的數(shù)字生態(tài)圈。網(wǎng)易成立于1997年，旗下?lián)碛兄袊畲蟮囊苿?dòng)新聞應(yīng)用，月均頁面瀏覽量現(xiàn)已超過100億。網(wǎng)易在國內(nèi)和國際市場雙管齊下，積極布局?jǐn)?shù)字生態(tài)圈，包括在線電腦游戲和手機(jī)游戲、線上娛樂直播服務(wù)“網(wǎng)易BoBo”和“網(wǎng)易CC”、廣告服務(wù)、郵件服務(wù)（支持語音搜索和面部識(shí)別）、跨境電商平臺(tái)“考拉海購”和線上支付金融平臺(tái)“網(wǎng)易寶”。2017年7月，迪士尼中國攜手網(wǎng)易宣布將以漫畫形式合作打造中國的“超級(jí)英雄”，并納入漫威的英雄體系當(dāng)中?！吨┲雮b》《美國隊(duì)長》和《銀河護(hù)衛(wèi)隊(duì)》等12部漫威漫畫現(xiàn)已正式亮相網(wǎng)易漫畫平臺(tái)。

一些傳統(tǒng)企業(yè)也開始從核心業(yè)務(wù)出發(fā)，向相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)拓展。舉例而言，中國領(lǐng)先的金融服務(wù)商平安集團(tuán)，已從壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)拓展到了財(cái)富管理、汽車金融和保險(xiǎn)、住房金融、消費(fèi)者借貸以及醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域。平安目前運(yùn)營多個(gè)業(yè)務(wù)平臺(tái)，包括中國最大的P2P借貸平臺(tái)和線上房地產(chǎn)平臺(tái)，積極開展眾籌、融資和租賃服務(wù)。此外，平安還開發(fā)了O2O醫(yī)療服務(wù)App，目前合作的醫(yī)生多達(dá)5萬名。

硬件制造能力是中國數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)的另一項(xiàng)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢，數(shù)字化技術(shù)在中國的迅速普及得益于國內(nèi)硬件制造商所提供的廉價(jià)商品。比如廉價(jià)智能手機(jī)（某些性能甚至勝過較貴手機(jī)）的普及促進(jìn)了移動(dòng)上網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。國產(chǎn)品牌在2007年僅占中國手機(jī)市場的5%，如今已飛速上漲到90%。中國也是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生產(chǎn)大國，2016年全球70%～80%的可穿戴智能手表產(chǎn)自中國。在硬件制造優(yōu)勢的引導(dǎo)下，中國（尤其是珠三角工業(yè)中心）很可能繼續(xù)保持互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備生產(chǎn)的全球領(lǐng)先地位。

因素3：中國政府對(duì)數(shù)字化企業(yè)和機(jī)構(gòu)的態(tài)度是“先試水、后監(jiān)管”，如今更成為數(shù)字化發(fā)展的積極推動(dòng)者

中國政府對(duì)數(shù)字技術(shù)的發(fā)展一直采用“有所為有所不為”的監(jiān)管策略。鑒于數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，政府監(jiān)管往往滯后一步，因而給了創(chuàng)新足夠的試水空間。如今，政府已成為數(shù)字產(chǎn)業(yè)的投資者、開發(fā)者和消費(fèi)者，因此必將更加積極地打造一流配套設(shè)施、支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展。

有所不為：政府放手，企業(yè)試水

輕度監(jiān)管（更準(zhǔn)確的說法是延緩監(jiān)管）的做法讓中國數(shù)字化企業(yè)敢于發(fā)揮開拓探索精神。由于政府監(jiān)管滯后于市場發(fā)展，中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭可以相對(duì)自由地測試和推廣產(chǎn)品和服務(wù)，并獲得可觀的市場占有率。例如支付寶于2005年推出了線上轉(zhuǎn)賬功能，但在11年后的2016年，政府監(jiān)管機(jī)構(gòu)才開始限制轉(zhuǎn)賬額度上限;同樣，在支付寶推出掃碼支付的5年后，中國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)才頒布了官方管理標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)碼設(shè)備的飛速普及也反映出中國在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期的知識(shí)產(chǎn)權(quán)監(jiān)管力度相對(duì)薄弱。在第一次數(shù)字化浪潮中，音樂、書籍、電影等免費(fèi)數(shù)碼資源唾手可得，由此電子設(shè)備得到了廣泛普及。但我們也要指出，寬松的監(jiān)管環(huán)境催生的盜版侵權(quán)行為將削弱經(jīng)濟(jì)體的創(chuàng)新能力。2008年，國際唱片業(yè)協(xié)會(huì)指出，中國地區(qū)99%以上的音樂下載都是非法的，而且起訴了一些搜索網(wǎng)站。2010年的一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，盜版給中國軟件產(chǎn)業(yè)造成了1000億元人民幣（約合150億美元）的損失，導(dǎo)致銷售額下降了28%。不過，隨著市場慢慢成熟，政府機(jī)構(gòu)和行業(yè)都開始主動(dòng)加強(qiáng)監(jiān)管，力圖營造更加健康的數(shù)字化發(fā)展環(huán)境，例如2014年北京、廣州和上海都開設(shè)了專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭。隨著中國本土優(yōu)秀企業(yè)不斷成長和公開上市，企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)也在不斷提高。

一方面，監(jiān)管真空使得數(shù)字化企業(yè)呈指數(shù)級(jí)猛增，另一方面也引發(fā)了監(jiān)管和消費(fèi)者保護(hù)的問題。例如，中國的P2P借貸平臺(tái)曾經(jīng)多達(dá)3500家，但后來倒閉了三分之一，也牽連大量消費(fèi)者蒙受了損失?！癳租寶”曾是中國最大、最知名的P2P借貸平臺(tái)，卻在2015年曝出“龐氏騙局”，讓90萬用戶共計(jì)損失了500億元人民幣（約合76億美元）。

根據(jù)最近的一份報(bào)告，在政府出臺(tái)更加嚴(yán)厲的監(jiān)管措施之后，90%的P2P借貸公司都無法合規(guī)經(jīng)營。隨著中國的數(shù)字化環(huán)境愈加成熟，政府也相應(yīng)推出了多項(xiàng)新的監(jiān)管規(guī)定。中國首部網(wǎng)絡(luò)安全法《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》于2017年6月正式生效，對(duì)個(gè)人信息保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營安全要求、個(gè)人數(shù)據(jù)和商業(yè)數(shù)據(jù)的傳輸限制等問題都做出了規(guī)定。

有所所為：政府不僅是政策的制定者，也是支持?jǐn)?shù)字化發(fā)展的投資者、創(chuàng)新者和消費(fèi)者

中國政府已經(jīng)發(fā)布了一系列政策，旨在加強(qiáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的推動(dòng)作用。2015年中國政府提出“互聯(lián)網(wǎng)+”的概念，隨后制定了一系列具體的行動(dòng)計(jì)劃，將互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)與傳統(tǒng)的制造業(yè)和消費(fèi)行業(yè)緊密結(jié)合。在過去的兩年中，中國政府已經(jīng)在物流、社保、制造業(yè)等領(lǐng)域率先推廣實(shí)施了“互聯(lián)網(wǎng)+”模式。

2017年6月，上海推出了中國首個(gè)航運(yùn)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)基地，將航運(yùn)電商、數(shù)據(jù)分析、相關(guān)金融和法律服務(wù)以及辦公空間融為一體。浙江省正在實(shí)施社?？ň€上應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目，以便市民通過互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)App結(jié)算醫(yī)保費(fèi)用。該項(xiàng)目的創(chuàng)新之處在于把身份認(rèn)證和文件提交等一系列服務(wù)加以整合，打造一個(gè)連接微信等社交媒體終端的服務(wù)平臺(tái)。深圳自2014年開始實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”實(shí)踐，為市民在辦理房產(chǎn)登記和工作、入學(xué)證明時(shí)節(jié)省了很多時(shí)間。

中國政府也在積極推動(dòng)數(shù)字化投資。2016年國家發(fā)展改革委員會(huì)宣布實(shí)施《“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能三年行動(dòng)實(shí)施方案》，旨在發(fā)展智能家居、智能汽車、智能可穿戴設(shè)備、智能終端等九大人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，最終形成千億元人民幣級(jí)的人工智能應(yīng)用市場規(guī)模。該方案規(guī)定，中央和地區(qū)政府可從財(cái)政預(yù)算中撥款資助具體項(xiàng)目。2017年3月，發(fā)改委正式批復(fù)百度牽頭籌建首個(gè)深度學(xué)習(xí)技術(shù)及應(yīng)用國家工程實(shí)驗(yàn)室，共建單位包括清華大學(xué)、中國信息通信研究院、中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院等研究機(jī)構(gòu)。

此外，中國政府也為新型互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)提供了資金。從2014年開始，中國政府通過減稅和提供國家創(chuàng)投基金等一系列措施鼓勵(lì)大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，至今已有至少2500家科技企業(yè)孵化器通過了政府注冊要求。許多地市級(jí)政府建立了企業(yè)孵化器并給予大量資助。2016年8月，中國政府在深圳（數(shù)字化創(chuàng)業(yè)公司的聚集地）設(shè)立了一項(xiàng)300億美元的風(fēng)投基金。被譽(yù)為“中國硅谷”的中關(guān)村也為人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)設(shè)立了第一個(gè)風(fēng)投基金，資本規(guī)模達(dá)5億元人民幣（7400萬美元），僅中關(guān)村一地在過去三年里就孵化了1900家初創(chuàng)公司。

另外，中國政府也表明了推行新技術(shù)商用的意愿，將支持中國移動(dòng)、中國聯(lián)通、中國電信三大運(yùn)營商在7年內(nèi)投入1800億美元修建5G基礎(chǔ)設(shè)施，建設(shè)世界最大的5G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。

中國政府本身也是一股不可小視的高新科技研發(fā)力量，世界第一個(gè)高安全等級(jí)量子通信衛(wèi)星“墨子號(hào)”的成功發(fā)射充分展現(xiàn)了中國政府引領(lǐng)技術(shù)創(chuàng)新與試驗(yàn)的強(qiáng)大實(shí)力。這顆衛(wèi)星是中國在量子科技領(lǐng)域的首次成功探索，如果這項(xiàng)科技可以完全實(shí)現(xiàn)商業(yè)化應(yīng)用，中國將有可能提供世界上最安全且速度最快的互聯(lián)網(wǎng)。

政府也是高新數(shù)字科技的消費(fèi)者。中國的高鐵項(xiàng)目就是一個(gè)實(shí)例，印證了政府在開辟新市場、促進(jìn)技術(shù)轉(zhuǎn)移、鼓勵(lì)創(chuàng)新等方面發(fā)揮的重要作用。中國某些地方政府已經(jīng)在應(yīng)用最新技術(shù)改善城區(qū)管理，例如以人工智能面部掃描與識(shí)別技術(shù)影響市民的行為。在深圳的幾個(gè)城區(qū)，不守交規(guī)者的臉會(huì)被拍照顯示在道路上方的屏幕上。安徽省政府正與一家人工智能企業(yè)合作應(yīng)用聲紋識(shí)別技術(shù)，旨在通過分析發(fā)音者的生理和行為特征來識(shí)別詐騙電話。

中國的數(shù)字全球化方興未艾，極有可能對(duì)世界經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響

在以上三大因素共同推動(dòng)下，中國的數(shù)字化歷程不斷取得新進(jìn)展。這意味著中國在世界舞臺(tái)上的角色日益醒目，對(duì)全球經(jīng)濟(jì)的影響力也逐漸擴(kuò)大。過去幾十年中，中國已在全球價(jià)值鏈的紐帶作用下變成世界經(jīng)濟(jì)不可或缺的一部分，但未來不再是實(shí)體貿(mào)易的天下，而是數(shù)字全球化的時(shí)代。越來越多的中國數(shù)字企業(yè)通過并購、商業(yè)模式拓展、成為技術(shù)供應(yīng)商三種方式努力擴(kuò)展全球業(yè)務(wù)，這也許意味著中國即將來到全球數(shù)字化發(fā)展的最前沿。同時(shí)，中國在世界數(shù)字化舞臺(tái)上的地位愈發(fā)突出，這說明中國可以更廣泛地參與甚至領(lǐng)導(dǎo)全球治理，為解決國際競爭、互惠互利、數(shù)字主權(quán)等挑戰(zhàn)做出進(jìn)一步貢獻(xiàn)。

中國現(xiàn)已成為全球數(shù)據(jù)流動(dòng)的主要參與國。中國的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)已經(jīng)能夠?qū)θ蚩缇成唐?、服?wù)、金融和數(shù)據(jù)流動(dòng)產(chǎn)生明顯影響。中國的數(shù)字商品和服務(wù)進(jìn)出口進(jìn)一步推動(dòng)了這些流動(dòng)。盡管從總體上看，中國的國際服務(wù)貿(mào)易仍處于逆差（2014年逆差為1720億美元，2015年為1820億美元），但在數(shù)字服務(wù)領(lǐng)域已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了凈出口，在過去五年連續(xù)保持年均100億～150億美元的貿(mào)易順差。雖然中國的“防火墻”控制信息流動(dòng)飽受詬病，但就用于跨境數(shù)據(jù)流動(dòng)的帶寬而言，中國已經(jīng)是全球前六大國家之一。就在2005年，中國還僅僅排在第13位。

中國日漸成為全球數(shù)字化投資大國。中國風(fēng)投企業(yè)在海外投資市場日益活躍。2014年至2016年間，中國的對(duì)外風(fēng)險(xiǎn)投資總額達(dá)到380億美元，占中國以外全球風(fēng)險(xiǎn)資本的14%;而2011年至2013年間的占比僅為4%，總額僅為60億美元。大約80%的投資都流向了發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，其中又有75%流入了數(shù)字化相關(guān)行業(yè)。因此，隨著中國對(duì)技術(shù)、人才、產(chǎn)品和服務(wù)的渴求越來越強(qiáng)烈，中國對(duì)全球初創(chuàng)企業(yè)市場的影響顯然也在迅速擴(kuò)大。

中國數(shù)字企業(yè)積極推動(dòng)跨境并購。過去兩年間，中國的三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭達(dá)成了35筆跨國交易，而美國的三大互聯(lián)網(wǎng)巨頭只達(dá)成了20筆。騰訊高調(diào)收購了Supercall（該公司開發(fā)了“進(jìn)擊的巨人”這一熱門游戲）的大部分股權(quán)，此次交易中Supercall的估值高達(dá)86億美元。如今，騰訊游戲業(yè)務(wù)的營業(yè)收入已占全球游戲產(chǎn)業(yè)總收入的10%，躍居全球第一大游戲公司。2016年，阿里巴巴斥資10億美元收購東南亞領(lǐng)先的電商平臺(tái)Lazada，該平臺(tái)在六個(gè)東南亞國家擁有5.5億用戶。

傳統(tǒng)企業(yè)也在迅速擴(kuò)張，開始向全球數(shù)字產(chǎn)業(yè)市場進(jìn)軍。例如，華為僅在2016年12月就斥資1.92億美元連續(xù)收購了兩家以色列初創(chuàng)公司，一家專注于數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)，一家專注于軟件系統(tǒng)和芯片設(shè)計(jì)技術(shù)。

中國正在向海外出口以數(shù)字化驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式。中國的數(shù)字企業(yè)也在紛紛向海外拓展商業(yè)模式。無樁共享單車企業(yè)ofo和摩拜現(xiàn)已進(jìn)軍新加坡、英國和美國，單車上裝有GPS系統(tǒng)，可使用手機(jī)App定位并開鎖。Musical.ly是一款對(duì)嘴型視頻分享App，可以算是中國第一款風(fēng)靡美國及全球其他地區(qū)的國產(chǎn)App。該App在發(fā)布之初即同時(shí)推出了中文版和英文版，不過隨著軟件在美國一炮而紅，Musical.ly已將重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到美國及其他海外市場，目前在全球擁有1億多名用戶。美圖秀秀是一款擁有圖片編輯功能的自拍App，用戶可以對(duì)照片進(jìn)行美化，因此廣受年輕用戶青睞。它的開發(fā)企業(yè)正在積極尋求全球擴(kuò)張，在巴西、印度、美國、英國等地都設(shè)立了分公司。

中國領(lǐng)先的數(shù)字化企業(yè)為全球合作伙伴提供技術(shù)。中國的數(shù)字科技也讓國外合作伙伴受益。例如2017年新聞聚合類App“今日頭條”斥資1900萬美元投資印度最大的本土語言內(nèi)容聚合平臺(tái)Dailyhunt。Dailyhunt的CEO表示，公司打算利用“今日頭條”的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)及專業(yè)知識(shí)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的個(gè)性化定制。阿里巴巴旗下的螞蟻金服聯(lián)手韓國第一大電信運(yùn)營商KT以及其他企業(yè)，攜手創(chuàng)立韓國首家互聯(lián)網(wǎng)銀行K Bank。除資金之外，螞蟻金服還為其提供一系列技術(shù)解決方案，包括互聯(lián)網(wǎng)銀行的關(guān)鍵技術(shù)—詐騙偵查系統(tǒng)。英偉達(dá)（Nvidia）是創(chuàng)立于美國加州的移動(dòng)電話和計(jì)算機(jī)處理器生產(chǎn)商，主要產(chǎn)品包括游戲與專業(yè)級(jí)圖形處理器和手機(jī)與汽車芯片。該企業(yè)已和百度達(dá)成合作伙伴關(guān)系，將人工智能技術(shù)引入到從云端到車輛的自動(dòng)駕駛平臺(tái)?，F(xiàn)代汽車（Hyundai）是全球第一家搭載百度人工智能語音助理“度秘（Duer OS Auto）”的國際汽車制造商，該企業(yè)將與百度聯(lián)合研發(fā)車聯(lián)網(wǎng)解決方案。

中國各行業(yè)的數(shù)字化程度如何？

數(shù)字技術(shù)已經(jīng)為中國消費(fèi)者廣泛接受，商業(yè)化也在迅速推進(jìn)之中。新一輪的數(shù)字化轉(zhuǎn)型很可能來自各行各業(yè)對(duì)這類技術(shù)的進(jìn)一步應(yīng)用。行業(yè)的數(shù)字化擁有重建價(jià)值鏈的巨大能量，為創(chuàng)造性顛覆提供了條件，最終將帶來更高的生產(chǎn)力。

我們將著重介紹麥肯錫全球研究院的中國行業(yè)數(shù)字化指數(shù)，該指數(shù)對(duì)各個(gè)行業(yè)的數(shù)字化程度進(jìn)行了評(píng)估，并將其與在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中的同行進(jìn)行對(duì)比。我們發(fā)現(xiàn)，中國的不同行業(yè)發(fā)展階段大不相同，總的說來，其數(shù)字化程度與美國相比仍有較大差距。不過，這一差距正在快速縮小，而且隨著這些行業(yè)數(shù)字化的深入推進(jìn)，中國企業(yè)面臨著提升生產(chǎn)力的巨大機(jī)遇。

中國各行各業(yè)的數(shù)字化水平落后于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，但差距正在快速縮小

為了對(duì)中國不同行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展程度進(jìn)行量化，我們沿用了麥肯錫全球研究院研究美國和歐洲數(shù)字化時(shí)采取的方法。我們對(duì)22個(gè)行業(yè)的25項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了分析，在此基礎(chǔ)上從三個(gè)維度（資產(chǎn)、資產(chǎn)的使用和勞動(dòng)力）計(jì)算出指數(shù)。為了比較中國、美國、歐洲類似行業(yè)的數(shù)字化發(fā)展程度，我們在分析中采用了相同的指標(biāo)，然后對(duì)三者的差距進(jìn)行了大致的量化。當(dāng)然，每個(gè)國家的情況千差萬別，數(shù)字化可以實(shí)現(xiàn)的最佳水平也完全不同。但是通過這樣的分析，可以幫助我們了解行業(yè)之間數(shù)字化發(fā)展的差異，初步確定差距的大小，包括在中國國內(nèi)不同行業(yè)以及中國與歐美在類似行業(yè)之間的差距，由此了解深入推進(jìn)數(shù)字化可能帶來的潛在效益。

對(duì)于中國行業(yè)數(shù)字化的研究與麥肯錫全球研究院對(duì)歐美相關(guān)行業(yè)的部分觀察結(jié)果是一致的。無論在中國、美國還是歐洲，信息和通信技術(shù)（ICT）、媒體和金融行業(yè)的數(shù)字化程度都是最高的，而那些比較碎片化的本土化產(chǎn)業(yè)，如農(nóng)業(yè)、本地服務(wù)和建筑等行業(yè)的數(shù)字化程度都是最低的。前三名行業(yè)與排名最后的三個(gè)行業(yè)在數(shù)字化指數(shù)評(píng)分上都存在著巨大的差距，無一例外?？傮w來看，美國排名前三位與最后三位的行業(yè)數(shù)字化程度差距為5.8倍，歐洲的差距為6.1倍，而在中國該差距為6.5倍。這意味著中美歐深入推進(jìn)數(shù)字化的空間仍然很大。

然而，中國某些關(guān)鍵行業(yè)的排名與歐美也不盡相同。例如，中國政府部門和消費(fèi)類行業(yè)（零售和娛樂）數(shù)字化程度的相對(duì)排名就比歐美要高。中國政府部門的數(shù)字化程度在22個(gè)行業(yè)中排名第八，而美國政府部門的排名為第十八、歐洲的排名為第十六。中國零售業(yè)的排名為第五，而美國和歐洲的零售業(yè)分別排名第十五和第十四。中國娛樂和休閑行業(yè)的排名為第四，而美國和歐洲分別排名第十六和第十九。

我們的分析顯示，雖然中國在總體的數(shù)字化進(jìn)程上與美國和歐洲相比仍然存在差距， 但這一差距正在快速縮小。在2013年，美國的數(shù)字化程度為中國的4.9倍;到了2016年，該差距已縮小至3.7倍。

差距縮小的一個(gè)因素是中國政府的有力行動(dòng)，對(duì)此我們在第一章已有所闡述。中國政府出臺(tái)的一系列政策大大提高了行業(yè)對(duì)數(shù)字化解決方案收益的認(rèn)識(shí)，并促進(jìn)了相關(guān)投資。2015年，國務(wù)院宣布推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)+以促進(jìn)行業(yè)數(shù)字化;同時(shí)提出包括智能制造在內(nèi)的中國制造戰(zhàn)略。地方政府積極跟進(jìn)，比如廣東省確立了到2020年自動(dòng)化率達(dá)到80%的宏偉目標(biāo)。此外，如前所述，中國消費(fèi)者迅速地接受了各種數(shù)字化解決方案，這也促使企業(yè)不斷增加投入以滿足相關(guān)需求。差距縮小的另一個(gè)重要因素是，中國企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者正在積極大膽地推進(jìn)數(shù)字化。

2016年對(duì)首席創(chuàng)新官的調(diào)查顯示，中國的企業(yè)高管們對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資比他們的海外同行們手筆更大。2016年，中國企業(yè)的IT預(yù)算平均增長率設(shè)定為12%，而在全球范圍內(nèi)，首席創(chuàng)新官們的預(yù)期僅為2%。

三大數(shù)字化推動(dòng)力正在重構(gòu)價(jià)值鏈

關(guān)于數(shù)字技術(shù)對(duì)包括中國經(jīng)濟(jì)在內(nèi)的全球經(jīng)濟(jì)的影響，麥肯錫全球研究院已進(jìn)行了廣泛的研究，通過一系列宏觀層面的報(bào)告對(duì)數(shù)字化經(jīng)濟(jì)的規(guī)模以及數(shù)字技術(shù)所創(chuàng)造的價(jià)值進(jìn)行了評(píng)估。

2014年的報(bào)告發(fā)現(xiàn)，到2025年，中國經(jīng)濟(jì)增長及生產(chǎn)力提升的五分之一將來自互聯(lián)網(wǎng)。2015年的研究表明，到2025年，從廣義上看該領(lǐng)域的創(chuàng)新可能帶來一半的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長，相當(dāng)于每年3萬億～5萬億美元的貢獻(xiàn)。而根據(jù)中國信息和通信技術(shù)研究院以及工業(yè)和信息部的數(shù)據(jù)，2016年中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)占國民生產(chǎn)總值的30%，預(yù)計(jì)該比例到2020年將達(dá)到35%。

在微觀層面上，數(shù)字化公司的業(yè)績和估值均在急速增長。美國估值前10名的公司中有5家為科技和互聯(lián)網(wǎng)公司。騰訊和阿里巴巴則位列中國估值前10名的公司，另外有6家來自銀行業(yè)，兩家來自國有企業(yè)占主導(dǎo)地位的能源領(lǐng)域。

無論是從宏觀還是微觀角度，如此種種都在促使我們思考新的問題。數(shù)字化應(yīng)用將如何撼動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的現(xiàn)狀？數(shù)字科技如何催生新的贏家和輸家？傳統(tǒng)企業(yè)要如何做出選擇？中國的數(shù)字化與其他國家相比有何異同？

為了回答這些問題，我們著重研究了三大數(shù)字化推動(dòng)力（即去中介化、分散化、非物質(zhì)化）如何重新塑造價(jià)值鏈，并在此過程中提升生產(chǎn)力。

隨著中國數(shù)字化的深入，行業(yè)將面臨貫穿價(jià)值鏈的收入和利潤池的巨大變動(dòng)，這無疑將帶來行業(yè)的顛覆，產(chǎn)生新的贏家與輸家，而且會(huì)出現(xiàn)“贏家通吃”的現(xiàn)象。隨著數(shù)字化席卷全球，這一價(jià)值轉(zhuǎn)變和創(chuàng)造性顛覆將隨時(shí)隨地地上演。中國的傳統(tǒng)行業(yè)效率較低，同時(shí)又擁有巨大的商業(yè)化潛能，因此這種顛覆的規(guī)模相對(duì)更大。成為贏家的企業(yè)可能將足以影響全球的數(shù)字化格局，并激勵(lì)眾多的海外數(shù)字化創(chuàng)業(yè)者。

為了評(píng)估數(shù)字化如何重塑中國產(chǎn)業(yè)，我們選擇了存在不同機(jī)遇的四個(gè)行業(yè)進(jìn)行細(xì)化研究：（1）消費(fèi)與零售;（2）汽車與出行;（3）醫(yī)療保健;（4）貨運(yùn)及物流。我們分析了這四大行業(yè)的300個(gè)用例，對(duì)上述三大推動(dòng)力如何重構(gòu)價(jià)值鏈以及提高生產(chǎn)力進(jìn)行了評(píng)估。

到2030年，三大數(shù)字化推動(dòng)力可能將轉(zhuǎn)變（并創(chuàng)造）相當(dāng)于10%～45%的行業(yè)收入

我們的模擬結(jié)果顯示，到2030年，在我們分析的四大行業(yè)中，數(shù)字化可能轉(zhuǎn)變并創(chuàng)造相當(dāng)于10%～45%的行業(yè)收入。此外，公司還可以使用數(shù)字化杠桿來提高生產(chǎn)力，有望帶來相當(dāng)于四個(gè)行業(yè)3%～14%的行業(yè)收入。

消費(fèi)與零售：我們對(duì)消費(fèi)和零售行業(yè)進(jìn)行評(píng)估，因?yàn)檫@是中國最早實(shí)施數(shù)字化的行業(yè)之一，體現(xiàn)了電子商務(wù)變革的浪潮。我們預(yù)計(jì)，未來幾年將會(huì)發(fā)生更重大的轉(zhuǎn)變。特別是數(shù)字平臺(tái)將催生以全渠道和數(shù)字驅(qū)動(dòng)的商業(yè)模式為特點(diǎn)的新型零售模式。

汽車與出行：我們選擇這一行業(yè)來檢驗(yàn)數(shù)字化、科技進(jìn)步和新的業(yè)務(wù)模式是否以及如何改變高端制造領(lǐng)域。數(shù)字化渠道和汽車互聯(lián)可以重新奠定發(fā)展態(tài)勢，對(duì)零件供應(yīng)商、技術(shù)方案提供者、經(jīng)銷商和消費(fèi)者產(chǎn)生影響。我們預(yù)期，所有權(quán)模式將不斷向服務(wù)驅(qū)動(dòng)的模式轉(zhuǎn)變，即所謂的共享交通。一體化出行方案和無人駕駛汽車可能改變都市人未來的出行方式。

醫(yī)療保?。哼@個(gè)行業(yè)雖然擁有巨大的數(shù)字化顛覆潛力，但出于企業(yè)興趣和激勵(lì)上的不同，也是應(yīng)用數(shù)字技術(shù)最慢的行業(yè)之一。如果中國的醫(yī)療衛(wèi)生體系出現(xiàn)“爆炸式發(fā)展”的形勢，勢必會(huì)伴隨著諸多重大進(jìn)展，包括醫(yī)療大數(shù)據(jù)、人工智能支持的治療、物聯(lián)網(wǎng)支持的服務(wù)等，數(shù)字化推動(dòng)力的影響也會(huì)比我們所分析的其他行業(yè)更大。

貨運(yùn)與物流：盡管有很多因素可能會(huì)推動(dòng)大規(guī)模的數(shù)字化，但這一行業(yè)目前效率低下，數(shù)字化程度也比其他國家更低。中間環(huán)節(jié)（貨運(yùn)公司）和最后一公里配送（通過眾包等）的數(shù)字化在改善客戶服務(wù)的同時(shí)有可能大幅提高利用率。

去中介化拉近了供應(yīng)商與客戶之間的距離

通過數(shù)字平臺(tái)，亞馬遜和阿里巴巴等公司省去了中間環(huán)節(jié)，將供應(yīng)商與消費(fèi)者直接聯(lián)系起來，由此顛覆了整個(gè)零售業(yè)，這就是所謂的去中介化。對(duì)于那些通過數(shù)字化渠道可帶來高利潤、供應(yīng)商與客戶之間中間環(huán)節(jié)太多導(dǎo)致信息不透明且高度分散的行業(yè)，這種顛覆正當(dāng)其時(shí)。數(shù)字平臺(tái)在直接對(duì)接供應(yīng)商和客戶方面發(fā)揮著重要作用，可以大大提高整個(gè)價(jià)值鏈的透明度。

去中介化對(duì)線下零售也發(fā)揮著顯著的作用。過去十年中，美國零售行業(yè)的細(xì)分市場要么停滯不前，要么不斷萎縮。根據(jù)歐睿信息資訊公司的數(shù)據(jù)，2003年～2016年，消費(fèi)電子品類的線下零售僅增長2%，而電子商務(wù)的增速要快5倍，達(dá)到11%。目前，電子商務(wù)占美國電子品類零售的38%，而2003年這一占比僅為16%。類似的趨勢也出現(xiàn)在旅游行業(yè)，線上的酒店預(yù)訂增長顯著，旅行代理的數(shù)量自2000年以來也減少了一半。

電子商務(wù)的快速發(fā)展表明，去中介化在中國已成為一大趨勢。只要存在供應(yīng)商與客戶連接低效的問題，行業(yè)就會(huì)不斷進(jìn)行去中介化。

隨著消費(fèi)者越來越多地使用數(shù)字平臺(tái)和進(jìn)行全渠道購物，線上與線下之間的障礙將得到有效地消除，而且我們很可能也會(huì)看到，去中介化將逐步滲透到其他行業(yè)。比如在汽車行業(yè)，消費(fèi)者完全以數(shù)字化方式選車、購車和維護(hù)汽車的可能性越來越大，這對(duì)傳統(tǒng)經(jīng)銷模式提出了挑戰(zhàn)。

在醫(yī)療行業(yè)，物聯(lián)網(wǎng)和人工智能實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程監(jiān)控以及健康和治療的自我管理，提升了醫(yī)護(hù)服務(wù)的可獲得性和質(zhì)量，同時(shí)也去除了醫(yī)院提供醫(yī)療服務(wù)的中間環(huán)節(jié)。

分散化將大型資產(chǎn)轉(zhuǎn)化為服務(wù)，將供應(yīng)與需求相匹配

數(shù)字顛覆者們將大型資產(chǎn)分解轉(zhuǎn)變?yōu)楦鞣N類型的服務(wù)，不斷滿足各種分散化的消費(fèi)群體，由此顛覆了傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式和整個(gè)行業(yè)。這些新進(jìn)入者對(duì)使用自有資產(chǎn)進(jìn)行收費(fèi)的同時(shí)，也釋放了潛在供應(yīng)。對(duì)于高價(jià)值、高耐用性以及使用率高度波動(dòng)的行業(yè)，數(shù)字化顛覆的條件已經(jīng)成熟。數(shù)字平臺(tái)可提供多元化的解決方案，在滿足之前未被充分服務(wù)的需求的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)的快速擴(kuò)張。

在房地產(chǎn)業(yè)，Airbnb和WeWork此類公司正在將高市值住宅和商業(yè)地產(chǎn)化解為分散的? ? 單元，以便靈活地租賃給最終用戶。Airbnb提供的房間數(shù)迅速增長，目前在191個(gè)國家的6.5萬個(gè)城市有300萬套房源?？偛吭诩~約的WeWork提供共享工作空間、辦公設(shè)施以及面向初創(chuàng)企業(yè)的服務(wù)。截至2016年，該公司在全世界共有110個(gè)分點(diǎn)，通過在6個(gè)國家的18個(gè)城市新增分點(diǎn)實(shí)現(xiàn)了滲透率翻倍，同時(shí)會(huì)員亦翻倍至超過8萬人。此外，優(yōu)步和Lyft等公司推出的專車出行等解決方案，正重新改寫著交通領(lǐng)域的游戲規(guī)則。

在中國，分散化帶來的數(shù)字化顛覆影響日益顯著。根據(jù)Analysis International的數(shù)據(jù)，專車服務(wù)公司滴滴出行目前覆蓋了360個(gè)城市，每天有300萬訂單，市場份額達(dá)到86%。公司還在80個(gè)城市提供P2P私家車服務(wù)。

在中國，房地產(chǎn)業(yè)也出現(xiàn)了共享經(jīng)濟(jì)模式，但目前主要用于解決本地需求。例如，中國有很多用作投資的空置房屋。富裕的房東大多不愿將房子租給陌生的游客。

面對(duì)這一問題，途家等國內(nèi)企業(yè)推出了一系列增值服務(wù)，比如出租房屋產(chǎn)權(quán)盡職調(diào)查以及類似管家的酒店式管理服務(wù)。這一方面能讓游客對(duì)房產(chǎn)的品質(zhì)放心，另一方面也讓房主安心，因?yàn)樗麄兊淖√幊３＞嚯x投資房很遠(yuǎn)。

分散化可能不斷出現(xiàn)在其他眾多行業(yè)。在消費(fèi)品行業(yè)，共享經(jīng)濟(jì)模式可能會(huì)覆蓋高價(jià)值、高耐用性的產(chǎn)品，比如珠寶和包等。醫(yī)療保健業(yè)也開始出現(xiàn)共享物理資源和設(shè)施，以提升資源供給與患者需求的匹配度，從而提高治療的便利性、質(zhì)量以及設(shè)施利用率。在貨運(yùn)及物流行業(yè)，基于眾包的業(yè)務(wù)模式正在興起，以滿足最后一公里的配送需求。

事實(shí)上，中國已經(jīng)制定了發(fā)展共享經(jīng)濟(jì)的宏偉目標(biāo)，包括產(chǎn)品、服務(wù)、資本、知識(shí)、技能和生產(chǎn)產(chǎn)能的使用。根據(jù)中國國家信息中心發(fā)布的相關(guān)報(bào)告，預(yù)計(jì)到2020年，中國共享經(jīng)濟(jì)將占GDP的10%;到2025年，這一比例將提高到20%。

非物質(zhì)化指的是產(chǎn)品與流程的虛擬化和“解綁”

非物質(zhì)化或虛擬化意味著改變產(chǎn)品（或流程）的形式，從實(shí)物變?yōu)樘摂M，以數(shù)字化配送“解綁”需求，讓消費(fèi)者能夠隨時(shí)隨地收到產(chǎn)品或服務(wù)。通常情況下，那些技術(shù)上能夠?qū)a(chǎn)品和服務(wù)轉(zhuǎn)化為數(shù)字化形式的行業(yè)會(huì)對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)進(jìn)行“解綁”，以滿足客戶的不同需求。

在音樂產(chǎn)業(yè)中，非物質(zhì)化已經(jīng)帶來了好幾輪顛覆。1998年MP3首次推出后，很多消費(fèi)者就轉(zhuǎn)向了數(shù)字化形式。1998年～2008年間，實(shí)物的音樂產(chǎn)品銷售額從200億美元下滑至60億美元（每年減少11%），而同一時(shí)期數(shù)字下載的銷售額從幾乎為零激增至30億美元。自2000年代末以來，新一輪的非物質(zhì)化—視頻直播開始出現(xiàn)。直播使得數(shù)字化下載的增速放緩，2008年～2013年，銷售額僅從27億美元增至31億美元，而直播服務(wù)的價(jià)值迅速增長，同期從2億美元增至8億美元（年增速28%）。亞馬遜等企業(yè)的電子書業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出類似的發(fā)展態(tài)勢，大大改變了消費(fèi)者的閱讀行為。2010年～2013年，電子閱讀器的銷售額從12億美元增至36億美元（年增速45%），而印刷書籍從190億美元跌至150億美元（年增速負(fù)7%）。

在中國，無論是實(shí)體向數(shù)字化形式的轉(zhuǎn)化速度還是數(shù)字顛覆者的上升潛力均遠(yuǎn)高于其他國家。以音樂產(chǎn)業(yè)為例，2007年～2016年，實(shí)物音樂產(chǎn)品的銷售額從7900萬美元跌至2100萬美元（每年減少13.5%）。同一時(shí)期，數(shù)字下載從7700萬美元激增至3億美元（年增長達(dá)16%）。美國音樂產(chǎn)業(yè)的總體收入已在下滑，而在中國，總收入已從1.56億美元增至3.55億美元（年增長9.6%）。這說明中國依然是一個(gè)發(fā)展中市場，仍需改進(jìn)法律體系支持知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。

中國電子書的發(fā)展?fàn)顩r也與美國有所不同。網(wǎng)絡(luò)文學(xué)市場是電子讀書設(shè)備市場的5倍， 消費(fèi)者可在電腦或智能手機(jī)上購買和觀看。這可能反映出一個(gè)事實(shí)，中國消費(fèi)者傾向于使用移動(dòng)設(shè)備（而非購買專門的閱讀器）閱讀文學(xué)作品，然后會(huì)在社交網(wǎng)絡(luò)上與朋友分享，從而產(chǎn)生新的流量。另一個(gè)與美國市場的不同是，中國的印刷品和電子形式都在發(fā)展之中，并沒有相互蠶食。

各種類型的技術(shù)可以推動(dòng)產(chǎn)品和服務(wù)的非物質(zhì)化。在模擬過程中，我們主要聚焦于實(shí)體產(chǎn)品或流程的非物質(zhì)化，側(cè)重于3D打印、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)與虛擬現(xiàn)實(shí)等技術(shù)。

對(duì)政策決策者的啟示

作為數(shù)字技術(shù)的主要消費(fèi)者和數(shù)字創(chuàng)新的投資者，中國的中央和地方政府對(duì)于鼓勵(lì)數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展功不可沒。但是為了進(jìn)一步管理和加速中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，還有很多工作要做。在文中，我們簡要探討了政策決策者可以為此做出哪些貢獻(xiàn)。

政府可以繼續(xù)成為數(shù)字技術(shù)的投資者和消費(fèi)者以推進(jìn)數(shù)字化的發(fā)展，并幫助中國企業(yè)強(qiáng)化在數(shù)字化領(lǐng)域的全球領(lǐng)先地位。

基于數(shù)字化領(lǐng)域的“贏家通吃”局面，少數(shù)互聯(lián)網(wǎng)巨頭獲得了強(qiáng)大的市場地位，監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確保有充分的良性競爭，以滿足消費(fèi)者的利益。

隨著價(jià)值鏈的重構(gòu)，就業(yè)市場毫無疑問會(huì)受到波動(dòng)，因此政府需要幫助工人應(yīng)對(duì)這種轉(zhuǎn)變。最后，在全球向數(shù)字時(shí)代轉(zhuǎn)型的過程中也不可避免地遇到一些問題，包括數(shù)字主權(quán)和如何實(shí)現(xiàn)互惠互利。

鑒于中國對(duì)全球數(shù)字化格局的影響與日俱增，政府應(yīng)繼續(xù)致力于國際性討論以達(dá)成全球共識(shí)，這一點(diǎn)同樣也很重要。

繼續(xù)成為數(shù)字技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施體系的重要投資者和消費(fèi)者

作為數(shù)字技術(shù)的投資者和消費(fèi)者，中國政府在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中發(fā)揮了積極的作用，可謂功不可沒，尤其是在某一數(shù)字化解決方案的長期市場潛力尚不確定的情況下，中國政府做出了許多正面引導(dǎo)。例如，政府可以為前沿技術(shù)（如5G和人工智能）開創(chuàng)新的市場，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行長期的投資和創(chuàng)新。

自身運(yùn)營的數(shù)字化將為中國數(shù)字技術(shù)的消費(fèi)做出巨大貢獻(xiàn)，并提高其生產(chǎn)力，這是中國政府確認(rèn)的一項(xiàng)工作重點(diǎn)。根據(jù)2016年聯(lián)合國數(shù)字化政府指數(shù)，中國在全球193個(gè)國家中位列第63位。這一排名比2014年上升了7位，但與韓國（第三）和新加坡（第四）等鄰國相比，排名仍然較低。麥肯錫政府中心建議，政府應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注四個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域：數(shù)字化市民接口;自動(dòng)化后臺(tái)流程以提高效率;整合先進(jìn)數(shù)據(jù)分析;數(shù)字化數(shù)據(jù)并與公眾分享。

同時(shí)，中國政府還可以繼續(xù)投資擴(kuò)建所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以縮小中國數(shù)字化程度較高和較低地區(qū)之間一直存在的差距。中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心的報(bào)告顯示，2016年，中國東部沿海富裕省份（如廣東和福建）的互聯(lián)網(wǎng)普及率為70%，但在甘肅、貴州和云南等欠發(fā)達(dá)省份，互聯(lián)網(wǎng)普及率只有40%左右。同樣，全國城市地區(qū)的互聯(lián)網(wǎng)普及率在69%左右，而農(nóng)村地區(qū)只有33%左右。事實(shí)上，中國當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的城鄉(xiāng)差距有所擴(kuò)大，從2015年的34%擴(kuò)大到2016年的36%。除了推動(dòng)進(jìn)一步的互聯(lián)網(wǎng)普及之外，決策者還可以支持人們發(fā)展從互聯(lián)網(wǎng)獲益的能力，超越簡單的搜索和聊天等功能，使用電商和金融等更高級(jí)的應(yīng)用程序。

2013年，中國國務(wù)院發(fā)布了“寬帶中國”戰(zhàn)略，計(jì)劃到2020年投入2萬億元人民幣（約合3010億美元），以全面實(shí)現(xiàn)寬帶覆蓋，并提高寬帶網(wǎng)絡(luò)的速度。自2013年以來，這一努力取得了重大進(jìn)展。在2016年底，全國固定和移動(dòng)寬帶的普及率分別是61%和71%，而在2012年只有13%和17%。中國的“十三五”規(guī)劃提出，到2020年，要使固定寬帶普及率達(dá)70%，移動(dòng)寬帶普及率達(dá)85%。

中國政府也在推動(dòng)消除境外的數(shù)字化鴻溝。方法之一是“一帶一路”倡議，旨在復(fù)制中國和其他大陸之間傳統(tǒng)的貿(mào)易路線“絲綢之路”。而數(shù)字技術(shù)已被納入中國政府提出的“信息絲綢之路”。在全球范圍內(nèi)，能應(yīng)用數(shù)字技術(shù)并從中獲利的人和企業(yè)與那些不能享有數(shù)字經(jīng)濟(jì)紅利的人和企業(yè)之間仍然存在著巨大的數(shù)字鴻溝。在2016年底，全球有40億人（占世界總?cè)丝诘?3%）仍無法上網(wǎng);只有11.9%的人可以使用固定寬帶服務(wù)。皮尤研究中心則發(fā)現(xiàn)，2015年，在21個(gè)新興發(fā)展中國家中，至少偶爾能使用互聯(lián)網(wǎng)或擁有智能手機(jī)的中位比例為54%，而在11個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中這一比例為87%。

推動(dòng)數(shù)據(jù)開放，創(chuàng)造公平競爭的環(huán)境

政府營造良好競爭環(huán)境的另一個(gè)重要方式是鼓勵(lì)分享數(shù)據(jù)，包括政府?dāng)?shù)據(jù)。在如今的中國以及其他地區(qū)，數(shù)據(jù)依然是孤立的。政府擁有大量的數(shù)據(jù)，許多國家正在開放通過數(shù)字化方式收集的政府?dāng)?shù)據(jù)。世界萬維網(wǎng)基金會(huì)基于對(duì)15個(gè)數(shù)據(jù)集的評(píng)估發(fā)布的“開放數(shù)據(jù)晴雨表”顯示，中國在114個(gè)國家中名列第71位。

2015年，國務(wù)院宣布了一項(xiàng)推動(dòng)大數(shù)據(jù)和開放數(shù)據(jù)的計(jì)劃，并啟動(dòng)了一系列“互聯(lián)網(wǎng)+” 舉措。據(jù)稱，政府將制定法規(guī)保證開放公共數(shù)據(jù)的社會(huì)訪問。預(yù)計(jì)到2018年底，將建立一個(gè)包括信貸、交通、醫(yī)療、衛(wèi)生和就業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域數(shù)據(jù)的開放平臺(tái)。“互聯(lián)網(wǎng)+”推動(dòng)政府部門提高信息共享水平，使公眾和企業(yè)得以減少前往政府辦事機(jī)構(gòu)的次數(shù)，獲得更簡潔的程序和更高的服務(wù)質(zhì)量，目前這一工作已取得了進(jìn)展。一些省級(jí)政府部門可以通過微信接受護(hù)照和簽證申請(qǐng)，并提供天氣和交通方面的最新信息。北京的開放數(shù)據(jù)網(wǎng)站甚至有一個(gè)區(qū)域，供公眾提交和使用由個(gè)人基于開放數(shù)據(jù)開發(fā)的App。2017年8月，一個(gè)被稱為世界首家的互聯(lián)網(wǎng)法庭在杭州成立，該法庭專注于互聯(lián)網(wǎng)方面的糾紛，訴訟全程通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行。

做好數(shù)字經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型期的勞動(dòng)力市場管理

數(shù)字化必然會(huì)影響勞動(dòng)力市場?？梢詮娜齻€(gè)維度考慮此種影響：宏觀驅(qū)動(dòng)需求變化創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)，生產(chǎn)率提高減少就業(yè)機(jī)會(huì)（例如自動(dòng)化提高生產(chǎn)率），以及數(shù)字化力量重塑價(jià)值鏈減少就業(yè)機(jī)會(huì)。

根據(jù)我們的模擬，在基本情境下，這些影響到2030年可能會(huì)產(chǎn)生7.45億～7.88億個(gè)崗位 需求。由于勞動(dòng)年齡人口的萎縮，屆時(shí)勞動(dòng)力供應(yīng)可能會(huì)從當(dāng)前的7.73億下降到7.57億。這意味著，如果中國能管理好這一轉(zhuǎn)型，數(shù)字化對(duì)勞動(dòng)力市場的沖擊將是可控的。事實(shí)上，由于勞動(dòng)力減少和工資上漲，數(shù)字化顛覆和生產(chǎn)力改進(jìn)有助于中國在全球市場中保持競爭力。

為了順利度過這一顛覆性的轉(zhuǎn)型期，政府可以通過教育和培訓(xùn)方面的改革使勞動(dòng)力具備所需技能，使用數(shù)字技術(shù)幫助他們找到工作、幫助用人單位找到人才，支持人們在零工經(jīng)濟(jì)中獨(dú)立工作，并盡其所能地提高勞動(dòng)力流動(dòng)，使其可以方便地在另一個(gè)城市找到工作。

支持終身學(xué)習(xí)和工作調(diào)動(dòng)，并對(duì)教育進(jìn)行改革

我們發(fā)現(xiàn)，盡管只有不到5%的職業(yè)可以完全自動(dòng)化，但在全球三分之二的工作中，有一部分是可以通過改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的。越來越多的人需要與機(jī)器人一起工作以及使用人工智能，很多工作都會(huì)得到機(jī)器的助力，但這需要對(duì)教育和培訓(xùn)培養(yǎng)技能的方式進(jìn)行變革。據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇估計(jì)，到2020年，大多數(shù)職業(yè)中有三分之一以上的核心技能將與當(dāng)前的必要技能截然不同。

為了使人們掌握數(shù)字化時(shí)代所需的新技能，中國政府已開始采取行動(dòng)。政策之一是對(duì)在某一崗位上失業(yè)并需調(diào)配到其他行業(yè)的人員進(jìn)行培訓(xùn)。在“十三五”規(guī)劃中，人力資源和社會(huì)保障部宣布，將為4000萬名工人提供數(shù)字經(jīng)濟(jì)方面的職業(yè)培訓(xùn)。在較為富裕的江蘇省，政府計(jì)劃擴(kuò)大專業(yè)培訓(xùn)，目的是到2020年前，通過一個(gè)由500個(gè)數(shù)字平臺(tái)組成的網(wǎng)絡(luò)為2000萬人口提供相關(guān)服務(wù)。同樣，在廣東省，政府計(jì)劃到2020年制定50門專業(yè)課的課程標(biāo)準(zhǔn)，并出版1000多種教科書，以幫助那些因自動(dòng)化而失去工作的人獲得新技能。吉林省承諾，在“十三五”規(guī)劃的2016年～2020年期間建立50所示范學(xué)校，并保證所有縣都將有自己的職業(yè)教育中心。

政府可以與私營部門合作，確保職業(yè)培訓(xùn)可以發(fā)展最重要的相關(guān)技能。這類案例已經(jīng)出現(xiàn)。2016年，中國工業(yè)和信息化部與阿里巴巴合作開展了一項(xiàng)農(nóng)村淘寶項(xiàng)目，通過提供資金支持和培訓(xùn)，鼓勵(lì)農(nóng)民工在阿里巴巴的電子商務(wù)平臺(tái)上創(chuàng)業(yè)。

知識(shí)經(jīng)濟(jì)的興起以及公民不斷學(xué)習(xí)新技能以跟上技術(shù)變革步伐的需求，都使得終身學(xué)習(xí)變得越來越必要。比如，歐盟委員會(huì)設(shè)置了歐盟2020年教育與培訓(xùn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，要求至少15%的成年人通過成員國提供的教育與培訓(xùn)計(jì)劃參加終身學(xué)習(xí)，中國也實(shí)施了類似的項(xiàng)目。自2012年以來，上海市政府一直在發(fā)展一個(gè)學(xué)分銀行，該機(jī)構(gòu)承認(rèn)成人高等教育課程的學(xué)歷、所得學(xué)分以及200多個(gè)職業(yè)證書。2016年，學(xué)分銀行在 江蘇和浙江兩省開業(yè)。每名學(xué)員都有一個(gè)“學(xué)分銀行賬戶”，記錄其終生的培訓(xùn)結(jié)果。另外，教育部每年還舉辦全國終身學(xué)習(xí)周。

教育改革是一種結(jié)構(gòu)性的解決方案。“十三五”規(guī)劃旨在鼓勵(lì)學(xué)生培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)精神、創(chuàng)新能力和實(shí)踐技能，并重點(diǎn)關(guān)注“互聯(lián)網(wǎng)+”教育培訓(xùn)項(xiàng)目，以促進(jìn)數(shù)字化教育解決方案的開發(fā)和共享。到2016年底，中國已開設(shè)了超過2.3萬門與創(chuàng)新和創(chuàng)業(yè)有關(guān)的課程，并培訓(xùn)了2.6萬名相關(guān)科目的教師。中國也需要對(duì)課程進(jìn)行反思。比如像死記硬背這樣的技能一直是中國教育的基石，而現(xiàn)在已經(jīng)過時(shí)了;其他技能必須更加突出，比如解決問題和與人溝通的能力。

對(duì)教育、技能以及失業(yè)工人再培訓(xùn)進(jìn)行投資只是一個(gè)開始，確保培訓(xùn)效果才是至關(guān)重要的。在世界各地，培訓(xùn)項(xiàng)目的記錄不盡相同。麥肯錫對(duì)25個(gè)國家的100多個(gè)從教育到就業(yè)的項(xiàng)目進(jìn)行了分析，發(fā)現(xiàn)往往失敗居多。我們發(fā)現(xiàn)，全世界很少有在職培訓(xùn)項(xiàng)目是規(guī)?；\(yùn)營的。而所有培訓(xùn)、技能和再培訓(xùn)項(xiàng)目都必須進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控并衡量其結(jié)果，以確保其真正發(fā)揮促進(jìn)就業(yè)的作用。麥肯錫建立了一個(gè)青年就業(yè)的非營利項(xiàng)目Generation，在推出的兩年內(nèi)即成為世界上最大的需求驅(qū)動(dòng)型技能項(xiàng)目。它的一個(gè)重要內(nèi)容是對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)估;目前項(xiàng)目開始采用一個(gè)新的綜合指標(biāo)“每次用工成本”（CEPD），從根本上評(píng)估每投資一美元可生成多少用工天數(shù)。

支持零工經(jīng)濟(jì)下新的工作方式

技術(shù)變革不只是消極地減少工作機(jī)會(huì);另一方面也可以帶來新的、更靈活的工作方式。例如，數(shù)字經(jīng)濟(jì)為創(chuàng)業(yè)和個(gè)體經(jīng)營提供了新的機(jī)會(huì)。通過對(duì)歐洲和美國約8000名受訪者的調(diào)查，麥肯錫全球研究院發(fā)現(xiàn)，這些地區(qū)有1.62億人（占勞動(dòng)年齡人口的20%～30%）從事某種形式的獨(dú)立工作，即所謂的零工經(jīng)濟(jì)。

中國的零工經(jīng)濟(jì)正在迅速發(fā)展。智聯(lián)招聘數(shù)據(jù)顯示，2016年對(duì)兼職工作的需求較上年同期增長了近一倍，比對(duì)全職工作需求的增長高出25%。越來越多的獨(dú)立工作者使用數(shù)字平臺(tái)尋找工作。中國自由職業(yè)者平臺(tái)“自客”（Ziwork）擁有6萬名注冊專業(yè)人員。領(lǐng)英（LinkedIn）在進(jìn)入中國市場三年后，目前中國用戶數(shù)已達(dá)3200萬。用戶可以將其領(lǐng)英賬戶與微信和阿里巴巴螞蟻金服相關(guān)聯(lián)。

零工經(jīng)濟(jì)和按需人才的興起對(duì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)產(chǎn)生了影響。許多勞動(dòng)力市場的相關(guān)政策（如退休計(jì)劃和工傷補(bǔ)償）是無法轉(zhuǎn)移的，也可能不適用于獨(dú)立工作者。是否應(yīng)將獨(dú)立工作者劃入正式員工或合約工的行列，這會(huì)如何影響其納稅方式？在許多國家，自由職業(yè)者的社會(huì)福利（如保險(xiǎn)和養(yǎng)老金）極為有限。

中國的監(jiān)管機(jī)構(gòu)正逐步對(duì)這些問題做出響應(yīng)。例如，中國建立了獨(dú)立工作者的初步保險(xiǎn)制度，“十三五”規(guī)劃承諾將覆蓋范圍擴(kuò)大50%。個(gè)人可以自愿投保，根據(jù)申請(qǐng)人所在省份的平均工資額支付保費(fèi)。然而，只有17%的個(gè)體企業(yè)為員工購買養(yǎng)老保險(xiǎn)。醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)的普及率分別只有18%、10%和6.4%。此外，只有4%的企業(yè)享受住房公積金制度的好處。隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)在中國的不斷發(fā)展，政策制定者可以逐步改善這種狀況。

提高勞動(dòng)力的流動(dòng)性，緩解并管理轉(zhuǎn)型期摩擦

勞動(dòng)力的流動(dòng)性有助于企業(yè)間和跨地域的知識(shí)傳播。在一個(gè)數(shù)字化顛覆和自動(dòng)化的時(shí)代，支持人們從一個(gè)地方到另一個(gè)地方找工作很重要。

特別是，中國可以繼續(xù)改革其勞動(dòng)力流動(dòng)計(jì)劃。中國的勞動(dòng)力流動(dòng)長期受到戶口登記制度的限制，這一制度已在中國實(shí)施了60年之久。從農(nóng)村遷移到城市的中國公民有許多福利享受不到，包括子女教育，而有當(dāng)?shù)貞艨诘氖忻窈统Ｗ【用駝t可以輕松享受。這阻礙了人口遷移并加劇了經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的不平等。2014年，國務(wù)院發(fā)布了改革指導(dǎo)意見，試圖取消農(nóng)村和城鎮(zhèn)戶口的差別。未來，兩者都將稱為“居住戶口”。2015年，政府宣布取消暫住證的計(jì)劃，引起了社會(huì)的關(guān)注。政府正在進(jìn)行戶口登記制度改革，其中永久居住證使持有人享有與本地居民相同的待遇，例如社會(huì)保障、買房買車的權(quán)利（一些城市目前只有本地人或納稅五年的外來務(wù)工人員有這個(gè)權(quán)利）和公共服務(wù)使用權(quán)。

但是還有更多的事情可以做。比如外來務(wù)工人員的薪酬問題。為申請(qǐng)城市戶口，外來務(wù)工人員不得不放棄在農(nóng)村的土地使用權(quán)。另一個(gè)是社保的異地轉(zhuǎn)移，這對(duì)于外來務(wù)工人員也是有利的。更重要的是要增強(qiáng)城市的服務(wù)提供能力，以便于人們遷移到城市地區(qū)。根據(jù)中國社會(huì)科學(xué)院的估算，給一個(gè)符合條件的外來務(wù)工人員提供教育、醫(yī)療和其他福利需要花費(fèi)10萬元人民幣（約合15100美元），換句話說，每100萬名符合條件的外來務(wù)工人員需要花費(fèi)1000億元人民幣（約合151億美元）。

積極參與全球數(shù)字監(jiān)管討論，促成共識(shí)

數(shù)字技術(shù)改變了全球經(jīng)濟(jì)和人們的生活方式，對(duì)于如何應(yīng)對(duì)以及如何治理一個(gè)全新數(shù)字世界，目前存在著巨大的爭論。在一些全球性問題上各國可以進(jìn)行合作，包括網(wǎng)絡(luò)安全、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和全球數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)與測量。我們對(duì)個(gè)別國家的IT貿(mào)易政策或知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的是非曲直不予評(píng)論。相反，我們認(rèn)為這有利于各國政府共同努力，就技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等問題達(dá)成共識(shí)。如果不合作，就可能錯(cuò)失從全球數(shù)字化革命中獲益的機(jī)會(huì)。中國已積極參與諸多相關(guān)問題的討論。

網(wǎng)絡(luò)安全：網(wǎng)絡(luò)威脅問題日益嚴(yán)重。這是一個(gè)全球性的挑戰(zhàn)，需要通過國際合作來解決。在2016年發(fā)生的4000多起網(wǎng)絡(luò)安全事件中，丟失了42億條以上記錄，創(chuàng)下了歷史新高。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇和麥肯錫的聯(lián)合研究，到2020年，全球經(jīng)濟(jì)價(jià)值創(chuàng)造中估計(jì)有9萬億～21萬億美元取決于可靠的網(wǎng)絡(luò)安全。一些觀察人士指出，由于企業(yè)內(nèi)部放松管制，中國消費(fèi)者數(shù)據(jù)存在較高的泄露風(fēng)險(xiǎn)。例如，有幾家銀行允許員工在無任何公司監(jiān)管的情況下出售個(gè)人信息，中國銀監(jiān)會(huì)最近對(duì)此提出了批評(píng)。許多國家正在開展合作以加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全。2015年，中國和美國在“及時(shí)回應(yīng)信息請(qǐng)求和協(xié)助有關(guān)惡意網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)的事項(xiàng)”以及“避免進(jìn)行或故意支持網(wǎng)絡(luò)盜取知識(shí)產(chǎn)權(quán)的行為”上達(dá)成了一致意見。繼續(xù)擴(kuò)大全球合作并共同制定具體措施， 這有利于所有的利益相關(guān)方。

數(shù)字標(biāo)準(zhǔn)：中國可以促進(jìn)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施以及數(shù)字技術(shù)國際標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā)，以實(shí)現(xiàn)全球創(chuàng)新和合作，并盡可能減少對(duì)重疊或類似技術(shù)的投資浪費(fèi)。國際標(biāo)準(zhǔn)的互操作性和開發(fā)是釋放物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等技術(shù)真正價(jià)值的關(guān)鍵。麥肯錫全球研究院研究發(fā)現(xiàn)，40%的物聯(lián)網(wǎng)潛在價(jià)值與不同物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)間的互操作性有關(guān)。由于生成的數(shù)據(jù)特別多，中國正處于一個(gè)獨(dú)特的位置，有望籍此成為市場領(lǐng)導(dǎo)者。目前已有一些標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置案例可供借鑒。例如在美國，2009年美國證券交易委員會(huì)強(qiáng)制要求所有上市公司以可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)報(bào)告語言發(fā)布財(cái)務(wù)報(bào)表，以確?？杀粰C(jī)器讀取。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)：中國過去缺乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，這被視為阻礙經(jīng)濟(jì)發(fā)展中長期創(chuàng)新的主要障礙。但現(xiàn)在，中國在保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面已取得了長足進(jìn)展。2014年，北京、廣州和上海設(shè)立了專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭，對(duì)專利、植物新品種、集成電路設(shè)計(jì)、受保護(hù)的技術(shù)和計(jì)算機(jī)程序等案件進(jìn)行裁決。

2015年12月，國務(wù)院發(fā)布了進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的戰(zhàn)略。2017年又新增了四個(gè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭。中國現(xiàn)有《商標(biāo)法》《專利法》和《反不正當(dāng)競爭法》，設(shè)立了國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、國家版權(quán)局以及國家工商行政管理總局。2015年，相關(guān)法庭受理了近11萬件民事知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件，較上年增加6%，其中超過11000項(xiàng)是與專利有關(guān)的案件。從數(shù)量上看，在美國提起的訴訟案件僅占在中國提起的案件總數(shù)的13%。2015年，在北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法庭審理的案件中，有65名外籍原告在其針對(duì)其他外國公司的訴訟中全部獲勝。即使是起訴中國企業(yè)的外方原告，其專利案件的獲勝概率也高達(dá)81%左右，與中國原告的獲勝概率差不多。

在中國，可以進(jìn)一步加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)的領(lǐng)域值得探討。其中一個(gè)是證據(jù)開示，即案件雙方共享信息。另一個(gè)可能是允許給予懲罰性損害賠償，特別是當(dāng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)被證明是惡意的且賠償又不足的時(shí)候。2016年11月，中國政府似乎達(dá)成共識(shí)，將對(duì)故意侵權(quán)的懲罰性損害賠償納入專利法和版權(quán)法。最后，可以采用跨國知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)定來鼓勵(lì)投資者之間建立高度信任。在2015年和2017年，中國分別與英國和澳大利亞達(dá)成了不竊取對(duì)方知識(shí)產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密的協(xié)議。

數(shù)字治理：與其他國家一樣，中國政府也渴望擁有境內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)活動(dòng)的管轄權(quán)，以維護(hù)其“數(shù)字主權(quán)”。2017年3月，中國政府發(fā)表聲明，主張數(shù)字主權(quán)是一項(xiàng)基本原則，聲稱“每個(gè)國家有權(quán)利和責(zé)任維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，通過國家法律和政策保護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間各方的合法權(quán)益?！庇纱丝梢?，中國打算堅(jiān)持對(duì)各種數(shù)據(jù)的控制，包括公共電信、信息服務(wù)、能源、交通和金融，這種方法通常被稱為數(shù)據(jù)本地化，且在任何數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移出中國前都必須進(jìn)行安全評(píng)估。2017年6月，一項(xiàng)新的網(wǎng)絡(luò)安全法開始生效，要求將與中國公民或國家安全相關(guān)的數(shù)據(jù)保存在中國的服務(wù)器上，并要求公司在將大量數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移出中國之前接受監(jiān)管評(píng)審。

新的法規(guī)也許體現(xiàn)了對(duì)隱私和安全的合理關(guān)切，但另一方面也可能會(huì)有代價(jià)。一項(xiàng)對(duì)6個(gè)發(fā)展中國家和歐盟28國的研究表明，監(jiān)管可以使GDP減少1.7%，投資減少4.2%，出口減少1.7%。另一項(xiàng)研究發(fā)現(xiàn)，在采用或正在考慮采用數(shù)據(jù)本地化法律的國家中，本地公司在滿足計(jì)算需求上的費(fèi)用比可以在境外運(yùn)營時(shí)高出30%～60%。在2017年歐洲商會(huì)的一項(xiàng)商業(yè)調(diào)查中，近一半的受訪者表示，更嚴(yán)格的互聯(lián)網(wǎng)控制對(duì)其今年業(yè)務(wù)產(chǎn)生的影響比以往更大;超過五分之一的受訪者表示，限制條例使其在中國的成本提高了10%甚至更多。

西方商業(yè)組織對(duì)中國新出臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)安全法提出質(zhì)疑，認(rèn)為這是一種保護(hù)主義，有違世界貿(mào)易組織奉行的互惠原則。在本質(zhì)上，全球貿(mào)易的互惠原則意味著降低進(jìn)口關(guān)稅和其他貿(mào)易壁壘，以換取另一個(gè)國家做出類似讓步。

中國與歐盟和美國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體之間的互惠問題一直備受爭議，和實(shí)體商品與服務(wù)貿(mào)易一樣，這個(gè)問題同樣存在于當(dāng)前的數(shù)字化貿(mào)易中。這場爭論不斷升溫，其中西方企業(yè)和政界人士的抱怨之聲愈加強(qiáng)烈。以云計(jì)算為例，中國監(jiān)管方要求在本地建立合資企業(yè)，并限制外資持股。2017年3月底，50多名美國政界人士寫信給中國駐美大使，投訴中國的云計(jì)算法規(guī)將阻礙外國云服務(wù)提供商在中國的運(yùn)營且不利于公平競爭。

衡量數(shù)字經(jīng)濟(jì)：在傳統(tǒng)GDP和生產(chǎn)力指標(biāo)中是否體現(xiàn)了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全部經(jīng)濟(jì)影響，這一點(diǎn)尚不明確。這是一個(gè)全球性的熱門話題。“測不準(zhǔn)理論”認(rèn)為，數(shù)字化收益無法量化，這在一定程度上可以解釋所謂的生產(chǎn)率悖論。根據(jù)生產(chǎn)率悖論，盡管效率普遍提高，生產(chǎn)力增速卻似乎是在下降而不是在上升。

此外，共享經(jīng)濟(jì)可能會(huì)減少某些行業(yè)的消費(fèi)。這可能會(huì)降低GDP，但并未發(fā)現(xiàn)能形成補(bǔ)償?shù)男侍嵘??！皽y不準(zhǔn)理論”引起了巨大的爭議。然而，政策制定者完全相信是測算方面存在問題，因此開始考慮使用不同的方法計(jì)算GDP，并考慮更能反映消費(fèi)者盈余的其他指標(biāo)。例如，韓國計(jì)劃于2019年3月開始將數(shù)字共享經(jīng)濟(jì)納入GDP中。

長期以來，中國一直把GDP作為衡量經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)的關(guān)鍵指標(biāo)，現(xiàn)在也開始嘗試在衡量GDP時(shí)考慮“新經(jīng)濟(jì)”，包括共享經(jīng)濟(jì)。各國間的更多討論和知識(shí)共享將有助于我們找到更好的衡量數(shù)字經(jīng)濟(jì)的方法。

對(duì)企業(yè)的啟示

數(shù)字化力量將撼動(dòng)現(xiàn)狀，注定會(huì)產(chǎn)生新的贏家和輸家。為應(yīng)對(duì)這種徹底的顛覆，全球企業(yè)應(yīng)將采用數(shù)字技術(shù)作為核心戰(zhàn)略。許多行業(yè)的成熟企業(yè)已感受到了來自數(shù)字化初創(chuàng)公司和創(chuàng)業(yè)型公司的激烈競爭，由于具有精簡的組織結(jié)構(gòu)，這類新公司不會(huì)受制于舊有的系統(tǒng)。

鑒于中國的規(guī)模及其數(shù)字化經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的速度，與其他地區(qū)相比，那些大膽實(shí)施數(shù)字化戰(zhàn)略的公司將擁有更多的機(jī)遇，而對(duì)于那些猶豫不決的公司來說，落于人后所帶來的風(fēng)險(xiǎn)也將更大。除了規(guī)模和變革速度外，事實(shí)上，很多行業(yè)較低的效率和生產(chǎn)率也為數(shù)字化顛覆創(chuàng)造了重大機(jī)遇，可能會(huì)為具有前瞻性的企業(yè)提供可觀的回報(bào)。巨大的價(jià)值變化和創(chuàng)造所涉及的范圍十分廣泛，占四個(gè)關(guān)鍵行業(yè)總收入的45%。但是，許多成熟公司反應(yīng)過于遲緩;相當(dāng)多的中國高管承認(rèn)尚未做好準(zhǔn)備迎接工業(yè)4.0。他們需要采取大膽策略來抓住數(shù)字化機(jī)遇并從中獲得可觀收益，這是至關(guān)重要的一點(diǎn)。

為此，中國企業(yè)可以采取六種方式：（1）采用大膽的策略;（2）借助數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)的力量;（3）通過分析中國的海量數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)價(jià)值最大化;（4）建立數(shù)字化轉(zhuǎn)型的敏捷組織;（5）通過穩(wěn)妥的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目來開展數(shù)字化運(yùn)營;（6）深入了解國家的相關(guān)政策和法規(guī)。這些經(jīng)驗(yàn)來自于數(shù)字化程度更高的經(jīng)濟(jì)體的最佳實(shí)踐，但是我們認(rèn)為在中國采用這些方法甚至更為有效。

采取更加大膽的策略

鑒于目前的低效率，中國有巨大的潛力通過數(shù)字化解決方案來改變現(xiàn)狀。中國各行業(yè)的生產(chǎn)率僅為經(jīng)合組織平均水平的15%～30%。正如我們在中國貨運(yùn)和物流行業(yè)案例中所描述過的，整個(gè)價(jià)值鏈?zhǔn)址稚⑶倚畔⒉粚?duì)稱，而對(duì)數(shù)字顛覆者來說這正是機(jī)會(huì)所在。要想在競爭日益激烈的大環(huán)境中生存和發(fā)展下去，企業(yè)必須要有闖勁。世界其他地區(qū)出現(xiàn)的“贏家通吃”局面，如今在中國也很明顯。我們也觀察到，在更加成熟的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)體中這對(duì)公司利潤的巨大影響。

我們之前的研究曾指出，面對(duì)數(shù)字化顛覆，大膽并且大規(guī)模響應(yīng)的成功概率是不積極行動(dòng)的三倍，而且如果公司未能將數(shù)字化戰(zhàn)略和整體戰(zhàn)略完全統(tǒng)一，那么在數(shù)字化顛覆的背景下，至多也不過是實(shí)現(xiàn)收支平衡。盡管如此，目前大多數(shù)公司都未做出充分的反應(yīng)。在麥肯錫的一項(xiàng)調(diào)查中，90%的公司表示他們以某種形式進(jìn)行了數(shù)字化，但只有16%的公司表示他們采取了大膽并且大規(guī)模的數(shù)字化措施。三分之二的受訪高管表示，所在公司并未對(duì)整體戰(zhàn)略進(jìn)行任何根本性的改變;只有五分之一的公司對(duì)業(yè)務(wù)組合進(jìn)行了顯著調(diào)整;只有四分之一的公司完全統(tǒng)一了數(shù)字化戰(zhàn)略和整體戰(zhàn)略。問題是，一個(gè)行之有效的數(shù)字化戰(zhàn)略可能是什么樣的。對(duì)此我們提出一些關(guān)鍵要素。

評(píng)估自身受數(shù)字化顛覆的影響，并確定戰(zhàn)略立場

正如我們在前文中所討論的，三大數(shù)字化力量重塑價(jià)值鏈的范圍非常廣泛，其改變或創(chuàng)造的價(jià)值相當(dāng)于我們重點(diǎn)分析的四大行業(yè)收入的45%。第一步，是讓企業(yè)評(píng)估自身所受的影響大小。

受去中介化的影響：公司所在行業(yè)是否有較高的渠道利潤，可能會(huì)吸引數(shù)字顛覆者進(jìn)入該市場并縮短價(jià)值鏈？是否存在大量的與多級(jí)分銷商有關(guān)的信息不對(duì)稱？行業(yè)中供需雙方是否高度分散？是否出現(xiàn)了可匹配供需且能提供更有效交易的多元化數(shù)字平臺(tái)？

受分散化的影響：公司所在行業(yè)是否具有適合分散化的特點(diǎn)，例如高價(jià)值、高耐久性但波動(dòng)性大或未充分利用？把未充分利用的資產(chǎn)分解成更小的服務(wù)項(xiàng)目，這在技術(shù)上是否可行？是否出現(xiàn)能夠快速擴(kuò)大供應(yīng)（例如在工作空間和酒店業(yè)那樣）和滿足之前未被充分服務(wù)的需求（例如共享出行）的多元化平臺(tái)？

受非物質(zhì)化的影響：在公司所在的行業(yè)中，將實(shí)體產(chǎn)品、服務(wù)或流程轉(zhuǎn)換成數(shù)字形式，在技術(shù)上是否可行？公司是否有機(jī)會(huì)提高其對(duì)客戶的價(jià)值主張，例如削減成本、加速交付，或者通過非物質(zhì)化改善質(zhì)量？

除了評(píng)估數(shù)字化力量對(duì)自身的潛在影響外，企業(yè)還需要了解這些力量可能會(huì)對(duì)所在行業(yè)產(chǎn)生何種影響。這些問題的答案取決于多種因素，包括消費(fèi)者是否接受數(shù)字驅(qū)動(dòng)的解決方案（例如人工智能醫(yī)生）、技術(shù)發(fā)展速度是否足以使新的解決方案產(chǎn)生商業(yè)利益（大規(guī)模3D打印，而非零打碎敲）以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能采取什么態(tài)度。通過認(rèn)清這些趨勢（不可否認(rèn)這很難預(yù)測），公司就可以判斷其所在行業(yè)是否會(huì)發(fā)生數(shù)字化顛覆?？赡艿那闆r包括，在S形曲線中快速起飛、長期漸進(jìn)的轉(zhuǎn)型和從未規(guī)?；胰蕴幱诔醋髌诘募夹g(shù)。由于了解了自身被顛覆的傾向以及行業(yè)顛覆可能的演變過程，公司就可以決定如何應(yīng)對(duì)。于是，公司再一次有了選擇權(quán)，可以決定是從一開始“主動(dòng)出擊”，引發(fā)行業(yè)的數(shù)字化顛覆，以獲得先發(fā)優(yōu)勢，還是先觀察顛覆會(huì)如何發(fā)展，并在出現(xiàn)重大威脅或機(jī)會(huì)時(shí)快速行動(dòng)（快速跟進(jìn)者策略）。

顛覆商業(yè)模式

公司在數(shù)字化顛覆中大膽出擊，一種方法是自愿顛覆原有的商業(yè)模式，以便與數(shù)字顛覆者展開競爭。例如，在零售業(yè)，企業(yè)正在將線下的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)變成差異點(diǎn)。百思買（Best Buy）通過價(jià)格優(yōu)勢保證建立了忠誠的客戶群，并使用線下門店提供卓越的購物體驗(yàn)和履行在線訂單的能力;約一半的電子商務(wù)訂單是通過公司的實(shí)體店發(fā)貨或執(zhí)行的。在上世紀(jì)末，因?yàn)殡娚唐髽I(yè)迅速搶占市場份額，中國領(lǐng)先的電子產(chǎn)品零售商蘇寧電器一度股價(jià)下跌60%。此后，蘇寧推出了自己的電子商務(wù)平臺(tái)，與阿里巴巴結(jié)成戰(zhàn)略聯(lián)盟，向其出售20%的股份，并開設(shè)實(shí)體“云商城”，以供客戶親自體驗(yàn)產(chǎn)品，然后通過手機(jī)下單。2016年，蘇寧收入達(dá)到1490億元人民幣（220億美元），其中線上收入的比例高達(dá)52%。為應(yīng)對(duì)來自數(shù)字媒體日益增長的威脅，湖南衛(wèi)視推出了自己的在線頻道MGTV.com，并開始提供純在線的原創(chuàng)劇集和綜藝節(jié)目。其中一個(gè)原創(chuàng)節(jié)目《媽媽是超人》前兩集的點(diǎn)播量達(dá)5000萬次，在同時(shí)段的大陸綜藝節(jié)目中排名第一。在汽車行業(yè)，數(shù)字化帶來了從所有權(quán)到服務(wù)模式的轉(zhuǎn)變，汽車企業(yè)及其供應(yīng)商不得不相應(yīng)調(diào)整策略。通過投資共享出行解決方案、成為車隊(duì)運(yùn)營商和使用共享出行公司作為間接銷售渠道，這些企業(yè)有了產(chǎn)生收入和利潤的新機(jī)會(huì)。領(lǐng)先的汽車企業(yè)正在積極拓展商業(yè)模式，與數(shù)字顛覆者展開競爭，比如戴姆勒的Car2Go、寶馬的DriveNow、大眾的MOIA和通用的Maven。

專注開發(fā)新客戶

成熟企業(yè)越來越發(fā)現(xiàn)，僅通過成本削減、自動(dòng)化或服務(wù)改進(jìn)已不足以維持其現(xiàn)有的客戶群。如果與數(shù)字顛覆者競爭，行業(yè)界限常常會(huì)變得模糊，它們必須通過提供綜合解決方案來擴(kuò)大客戶群和挖掘潛在客戶。這類擴(kuò)張性方法的例子有很多。例如，日本最大的在線零售市場Rakuten Ichiba針對(duì)數(shù)千萬會(huì)員發(fā)行了信用卡，提供從抵押貸款到證券經(jīng)紀(jì)的一系列金融產(chǎn)品和服務(wù)，運(yùn)行著日本最大的在線旅游門戶網(wǎng)站之一，并為客戶提供即時(shí)通信應(yīng)用。正如我們在前文中所指出的，BAT當(dāng)前提供的超級(jí)app吸引了越來越多的忠誠客戶。隨著線下零售和寫字樓行業(yè)的增長放緩，領(lǐng)先的中國地產(chǎn)開發(fā)商（如萬科和Soho）正在探索如何為數(shù)字經(jīng)濟(jì)環(huán)境下的新客戶提供服務(wù)，包括自由職業(yè)者、創(chuàng)業(yè)公司和小公司。它們正致力于與“聯(lián)合辦公”運(yùn)營商合作，引入不同類型的租戶和商業(yè)模式。

采用風(fēng)險(xiǎn)投資和私募股權(quán)公司的方法

面對(duì)數(shù)字化顛覆時(shí)，公司需在新業(yè)務(wù)中采取風(fēng)險(xiǎn)投資的方法，重點(diǎn)關(guān)注實(shí)現(xiàn)增長，同時(shí)確保現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行私募股權(quán)式的重組，從而確保維持收入和利潤。要做到這一點(diǎn)并不容易。管理企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)投資和孵化新的商業(yè)想法帶來了巨大的挑戰(zhàn)。投資總有風(fēng)險(xiǎn)，押注未來趨勢需具備多種不同的能力，甚至超越眾多傳統(tǒng)公司所擁有的能力。

在現(xiàn)實(shí)中，傳統(tǒng)公司往往急于提高新業(yè)務(wù)的利潤，但對(duì)可能已產(chǎn)生健康現(xiàn)金流的核心業(yè)務(wù)卻不是那么積極。GE的風(fēng)險(xiǎn)投資部門GE Ventures成立于2013年，現(xiàn)已投資了超過60個(gè)軟件、能源、醫(yī)療和先進(jìn)制造領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)公司。這可能會(huì)給所投資的公司及其客戶帶來巨大的回報(bào)。與此同時(shí)，GE一直在重組其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，減持房地產(chǎn)和其他部門的資產(chǎn)，以專注于發(fā)展核心競爭力。英特爾的風(fēng)險(xiǎn)投資部門投入了110億美元，涉及55個(gè)國家的1300多家公司，力求強(qiáng)化英特爾的商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)并改進(jìn)其業(yè)務(wù)儲(chǔ)備。該公司也一直在推行全球重組計(jì)劃，以提高生產(chǎn)率和執(zhí)行力。在中國，自2010年以來，聯(lián)想已經(jīng)啟動(dòng)創(chuàng)業(yè)基金，大力投資于新技術(shù)，如面部識(shí)別、生物識(shí)別、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、機(jī)器人和其他互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。公司還擁有一個(gè)孵化器項(xiàng)目，允許一些部門作為獨(dú)立的子公司運(yùn)營，包括文件共享應(yīng)用茄子快傳、聯(lián)想云和Lenovo Connect。與此同時(shí)，聯(lián)想也專注于重組計(jì)劃，始終堅(jiān)持以現(xiàn)有客戶為中心。

成為客戶的默認(rèn)選擇

確保產(chǎn)品或服務(wù)成為客戶的默認(rèn)選擇也是一個(gè)大膽的策略。在中國的消費(fèi)者與零售行業(yè)、汽車及交通出行行業(yè)中，我們看到了很多這類例子。對(duì)消費(fèi)者行為的研究表明，將一種選擇作為默認(rèn)選項(xiàng)將增加其被選中的機(jī)會(huì)。在試運(yùn)行的自動(dòng)化零售商店Amazon Go，消費(fèi)者可以自行選好商品就離開，因?yàn)橹郎痰陼?huì)按其默認(rèn)的付款方式自動(dòng)扣費(fèi)。在中國，阿里巴巴建立了一個(gè)實(shí)驗(yàn)性的商店，沒有收銀員也不接受現(xiàn)金。顧客通過一道一米長的門廊離店，該門廊使用面部識(shí)別技術(shù)，自動(dòng)從客戶默認(rèn)的支付寶賬戶扣費(fèi)。類似地，網(wǎng)約車公司滴滴出行在客戶乘車結(jié)束時(shí)也使用默認(rèn)支付選項(xiàng)收費(fèi)。如此種種意味著，除非被作為默認(rèn)選項(xiàng)，否則包括傳統(tǒng)銀行和信用卡發(fā)行機(jī)構(gòu)在內(nèi)的支付公司都有可能面臨著重大的收入和客戶流失。另一個(gè)例子是AI算法之爭。當(dāng)消費(fèi)者通過一個(gè)人工智能購物助手訂購紙巾時(shí)，可能會(huì)將某個(gè)特定的品牌作為默認(rèn)選擇（或由算法生成的優(yōu)化結(jié)果），除非重新指定另一個(gè)品牌。這可能會(huì)給品牌公司帶來風(fēng)險(xiǎn)。因此，樹立明確的定位以及保證終端客戶的忠誠度非常關(guān)鍵。

向中國龐大的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng)充分借力

支持中國企業(yè)采取大膽舉措的另一個(gè)理由是，與其他經(jīng)濟(jì)體相比，大型數(shù)字平臺(tái)公司在中國占有絕對(duì)優(yōu)勢的市場份額。中國的互聯(lián)網(wǎng)三巨頭（BAT）每月用戶數(shù)達(dá)5億～9億人，通過超級(jí)App提供跨行業(yè)解決方案，并在為初創(chuàng)公司提供資金和人才中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。其他公司也從投資、信息共享以及與這些公司及其旗下企業(yè)的合作中受益。但是BAT的市場支配地位也帶來了挑戰(zhàn)。在中國開展業(yè)務(wù)的公司應(yīng)當(dāng)了解如何與大型數(shù)字平臺(tái)保持健康的關(guān)系，在與其合作以利用其資源的同時(shí)保護(hù)自身的核心業(yè)務(wù)。我們注意到，當(dāng)公司主要從事B2B或B2C業(yè)務(wù)時(shí)，其做出的選擇往往有所不同，因?yàn)槊宽?xiàng)業(yè)務(wù)有不同的購買因素和周期。在中國，不同行業(yè)的數(shù)據(jù)是孤立的，且不同類型的數(shù)據(jù)監(jiān)管方式也往往不同。因此，消費(fèi)者細(xì)分市場中的平臺(tái)企業(yè)可能無法訪問政府或B2B行業(yè)中國有企業(yè)的數(shù)據(jù)。

與數(shù)字平臺(tái)合作

中國最大的數(shù)字平臺(tái)正在強(qiáng)化其作為數(shù)百萬用戶的中央網(wǎng)關(guān)的角色。若要與這些強(qiáng)大的市場領(lǐng)導(dǎo)者建立合作關(guān)系，公司需要了解合作的范圍。例如，是否應(yīng)包括產(chǎn)品開發(fā)、市場營銷或業(yè)務(wù)運(yùn)營？公司還需要考慮希望從平臺(tái)獲得具體什么資源以及準(zhǔn)備拿什么作為回報(bào)?，F(xiàn)在已經(jīng)涌現(xiàn)出大批合作伙伴，各自都作出了不同的選擇，上海家化就是其中之一。作為中國最大的美容護(hù)理品牌之一，該公司與阿里巴巴聯(lián)手建立了一個(gè)專注于產(chǎn)品創(chuàng)新的大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室。利用基于阿里巴巴電商業(yè)務(wù)的大量消費(fèi)者和交易數(shù)據(jù)的先進(jìn)分析，上海家化將新產(chǎn)品的上市時(shí)間從15個(gè)月縮短至13個(gè)月，并將其產(chǎn)品組合從2015年的389個(gè)SKU擴(kuò)大到2016年的500個(gè)左右。寶馬在與微信的合作中選擇了專注營銷，通過微信朋友圈向目標(biāo)消費(fèi)者群體發(fā)送定制廣告。其廣告在上線3.5小時(shí)內(nèi)被瀏覽3000萬次，在社交媒體上制造了巨大的討論熱度。中國廣發(fā)銀行使用百度地圖提供的基于位置的服務(wù)制定分行擴(kuò)張計(jì)劃。百度地圖平臺(tái)每天處理超過100億條位置數(shù)據(jù)。這一合作使廣發(fā)銀行能根據(jù)詳細(xì)數(shù)據(jù)決定在哪里設(shè)立線下分行，甚至ATM機(jī)。中國智能手機(jī)公司魅族選擇與京東合作，以利用這家電商巨頭強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力。通過京東的庫存計(jì)劃系統(tǒng)，魅族在手機(jī)首發(fā)一小時(shí)內(nèi)將新款魅族Note5送至北京、廣州和上海的客戶手里。

這種合作關(guān)系的潛在力量毋庸置疑，但也必須謹(jǐn)慎對(duì)待。公司需要保護(hù)好自己的“核心”，比如品牌認(rèn)同和與終端消費(fèi)者的關(guān)系，能夠使用生成的數(shù)據(jù)開發(fā)有吸引力、價(jià)格優(yōu)惠且受消費(fèi)者歡迎的產(chǎn)品，這一過程中，還要在一定程度上防止去中介化。在考慮與數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)中的其他公司合作時(shí)，企業(yè)有以下三個(gè)方面值得考慮：

達(dá)成長期戰(zhàn)略共識(shí)。中國的數(shù)字平臺(tái)有自己的戰(zhàn)略事項(xiàng)，例如創(chuàng)新、全球化、進(jìn)入B2B市場以及中小企業(yè)的包容性增長。尋求合作的公司需要考慮如何至少在一定程度上將自身利益與潛在合作伙伴的利益統(tǒng)一起來，需要自問是否了解潛在合作伙伴的戰(zhàn)略事項(xiàng)、如何做出貢獻(xiàn)，以及希望獲得什么回報(bào)。

制定應(yīng)急計(jì)劃。與數(shù)字平臺(tái)合作的公司需要在每個(gè)階段進(jìn)行積極主動(dòng)的監(jiān)控，觀察合作所起的作用，并留意不斷變化的環(huán)境，因?yàn)檫@可能會(huì)影響具體的業(yè)務(wù)案例，阻礙合作的進(jìn)展（或者相反，強(qiáng)化商業(yè)案例的價(jià)值，從而擴(kuò)大合作）。只有親自管理，公司才能夠跟蹤合作策略和共同利益的變化，因?yàn)樵谌绱思姺睆?fù)雜的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，策略和利益隨時(shí)都可能發(fā)生變化。事實(shí)上，當(dāng)雙方利益產(chǎn)生分歧時(shí)，合作的動(dòng)機(jī)甚至可能會(huì)削弱。因此，落實(shí)應(yīng)急計(jì)劃非常重要，可以適時(shí)調(diào)整合作的方式，甚至在極端情況下應(yīng)對(duì)合作關(guān)系的破裂。公司需要盡量預(yù)測在什么情況下利益可能會(huì)發(fā)生分歧、下行風(fēng)險(xiǎn)是什么且程度如何，以及如何制定替代策略。

進(jìn)行模擬演習(xí)。為了模擬不斷變化的均衡狀態(tài)，公司可采用的一個(gè)有用工具是，對(duì)不同場景的戰(zhàn)略對(duì)策進(jìn)行軍事演習(xí)式的推演，將不同利益相關(guān)方以及競爭者的想法、計(jì)劃和行動(dòng)都考慮進(jìn)去。在這場軍事演習(xí)中，公司可以模擬消費(fèi)者行為、技術(shù)和法規(guī)將如何演進(jìn)，合作伙伴和競爭者會(huì)如何反應(yīng)，以及公司應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)。

創(chuàng)建生態(tài)系統(tǒng)

成熟企業(yè)通常已擁有大量資產(chǎn)，它們可以籍此創(chuàng)建自己的生態(tài)系統(tǒng)作為建立合作關(guān)系的替代方案。在不同的行業(yè)和地區(qū)，我們都可以看到這樣的實(shí)踐案例。

例如，美國GE公司正在推廣自己的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)Predix，該平臺(tái)允許工業(yè)企業(yè)與機(jī)器連接、收集數(shù)據(jù)、運(yùn)行分析以及應(yīng)用程序提高運(yùn)營效率。GE通過API與工業(yè)企業(yè)聯(lián)手創(chuàng)建了應(yīng)用程序生態(tài)系統(tǒng)。

在物流行業(yè)，成熟企業(yè)可以與其他老牌公司結(jié)成聯(lián)盟，加強(qiáng)對(duì)貨車、倉庫和分揀中心等線下資產(chǎn)的控制，從而保持巨大的規(guī)模優(yōu)勢。

在金融領(lǐng)域，中國平安圍繞多個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域建立了一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，包括P2P貸款平臺(tái)、網(wǎng)上房地產(chǎn)、眾籌、醫(yī)療和汽車金融。

在汽車行業(yè)，占主導(dǎo)地位的線上公司尚未出現(xiàn)，目前上汽集團(tuán)建立了一個(gè)O2O平臺(tái)，可以在整個(gè)客戶決策過程中與終端客戶建立聯(lián)系。2014年，該公司推出了車享平臺(tái)，為1000多個(gè)經(jīng)銷商和500萬現(xiàn)有車主提供覆蓋“評(píng)估、購買、維護(hù)和轉(zhuǎn)售”過程的全面服務(wù)。華為一直在利用其電信資產(chǎn)開發(fā)數(shù)字化服務(wù)生態(tài)系統(tǒng)。該公司提供一個(gè)統(tǒng)一的開放數(shù)字平臺(tái)，以幫助運(yùn)營商建立成功的合作關(guān)系和開展創(chuàng)新;平臺(tái)提供了許多商業(yè)模式，包括直接結(jié)算、收入分成、按使用量收費(fèi)和按需付費(fèi)。華為在全球各地?fù)碛?個(gè)托管中心—這也是建立數(shù)字化生態(tài)系統(tǒng)的一個(gè)有效途徑;公司還擁有一個(gè)全球合作聯(lián)盟，提供從合作伙伴招募、服務(wù)提升到運(yùn)營支持等一系列的服務(wù)。

利用中國的海量數(shù)據(jù)池資源，以數(shù)據(jù)分析實(shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值最大化

收集和使用數(shù)據(jù)日益成為企業(yè)的核心競爭優(yōu)勢，而接受數(shù)字化的這一核心內(nèi)容至關(guān)重要。數(shù)據(jù)和分析已動(dòng)搖了多個(gè)行業(yè)，且隨著數(shù)據(jù)和分析的采用率達(dá)到臨界點(diǎn)，相關(guān)的影響可能會(huì)變得更加明顯。中國處于非常有利的地位，因?yàn)槊刻炜梢詮?.31億網(wǎng)絡(luò)用戶、50億次百度搜索查詢、平均66分鐘的微信使用時(shí)間以及1.75億次的支付寶交易中收集大量數(shù)據(jù)。除了規(guī)模之外，中國消費(fèi)者更容易接受數(shù)據(jù)共享，因此與其他經(jīng)濟(jì)體相比，中國有更多的數(shù)據(jù)變現(xiàn)機(jī)會(huì)。正如我們在前文所指出的，在接受調(diào)查的中國汽車消費(fèi)者中，有64%的人表示愿意購買聯(lián)網(wǎng)汽車服務(wù)，相比之下美國只有26%，而德國只有8%。這兩大要素—數(shù)據(jù)池規(guī)模和變現(xiàn)機(jī)會(huì)為在中國的公司提供了巨大的發(fā)展空間，在如何將數(shù)據(jù)和分析的潛力最大化方面，它們可以各盡所能探索創(chuàng)新方法。

從業(yè)務(wù)視角開始

數(shù)字分析是復(fù)雜的技術(shù)性工作，高管們可能會(huì)將其丟給專家。但是，從一開始就明確業(yè)務(wù)需求非常重要。換句話說，數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)分析必須有明確的目的，能夠?yàn)闃I(yè)務(wù)服務(wù)。同時(shí)，CEO及其他高管應(yīng)讓整個(gè)組織都了解分析背后的目的，以便組織使用這些洞見開發(fā)產(chǎn)品與服務(wù)并改進(jìn)客戶服務(wù)。

打破壁壘

除非數(shù)據(jù)得到廣泛的共享和整合，否則公司將無法實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的全部力量。因此非常重要的一點(diǎn)是，公司要通過有效的激勵(lì)措施，消除不同業(yè)務(wù)部門對(duì)分享專有數(shù)據(jù)的抵觸情緒。這也存在不少挑戰(zhàn)。例如，軟件應(yīng)用程序可能是由不同的供應(yīng)商為不同的業(yè)務(wù)單元在不同的時(shí)間編寫的，因而造成數(shù)據(jù)池不兼容。在美國電信公司AT&T，分析小組選取了與直接物料采購相關(guān)的60多個(gè)不同的信息孤島，通過分析綜合的數(shù)據(jù)池審核新的客戶關(guān)系，并通過機(jī)器學(xué)習(xí)發(fā)現(xiàn)公司物料購買方式上存在著巨大的效率改進(jìn)潛力。在中國，數(shù)字化企業(yè)正在快速整合數(shù)據(jù)，以便能夠有效地加以使用。騰訊建立了一個(gè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，可以實(shí)時(shí)訪問QQ、微信、視頻和游戲等不同應(yīng)用程序的信息。該平臺(tái)可訪問超過300萬個(gè)網(wǎng)站以及50萬個(gè)應(yīng)用程序，相關(guān)信息可以輸入分析和機(jī)器學(xué)習(xí)引擎中。在線旅游服務(wù)提供商攜程構(gòu)建了一個(gè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)計(jì)算平臺(tái)，整合了20多個(gè)運(yùn)營部門的數(shù)據(jù)，其中包括兩項(xiàng)重要業(yè)務(wù)：酒店和機(jī)票。利用這一綜合平臺(tái)，攜程可以為旅游景點(diǎn)、旅行社以及個(gè)人設(shè)計(jì)定制化的旅行計(jì)劃。

變現(xiàn)數(shù)據(jù)

收集數(shù)據(jù)只是第一步，接下來需要分析數(shù)據(jù)，并將其用于制定公司戰(zhàn)略。公司將數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的洞見納入決策中，從而實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)湖價(jià)值的最大化。阿里巴巴通過垂直和橫向整合的服務(wù)收集了大量數(shù)據(jù)，包括購物、電影、金融和物流等。公司對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行提煉和分析并將其反饋給商家，商家再通過阿里巴巴平臺(tái)完善所銷售的產(chǎn)品。順豐的“數(shù)據(jù)燈塔”項(xiàng)目為B2B消費(fèi)者提供大數(shù)據(jù)服務(wù)，使其能夠收集電商平臺(tái)、300萬快遞員以及23500多個(gè)線下商店的數(shù)據(jù)信息。然后，順豐公司利用收集到的信息向其他電商公司、中小企業(yè)供應(yīng)商以及當(dāng)?shù)仄髽I(yè)主提供數(shù)據(jù)分析和業(yè)務(wù)洞見。作為領(lǐng)先的商業(yè)銀行，中國招商銀行利用分析技術(shù)大幅改進(jìn)貸款申請(qǐng)流程，并增強(qiáng)自身應(yīng)對(duì)金融科技顛覆者時(shí)的競爭力。銀行的分析平臺(tái)收集了內(nèi)外部交易和信用記錄的數(shù)據(jù)，并使用統(tǒng)計(jì)模型來建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測，以確定貸款申請(qǐng)人的資格和貸款額度。由此，招商銀行發(fā)放貸款的時(shí)間從3天減少到1分鐘。

為數(shù)字化轉(zhuǎn)型打造敏捷型組織

數(shù)字化顛覆正在加速。這一類型的顛覆通常以S形曲線的形式發(fā)生，但在現(xiàn)實(shí)中，一種發(fā)展趨勢是曇花一現(xiàn)還是引領(lǐng)潮流，這很難預(yù)測。多數(shù)情況下，公司只有在顛覆發(fā)生后才能看清楚。因此，建立一個(gè)能夠迅速適應(yīng)變化的敏捷組織和文化很重要。對(duì)等級(jí)制度仍然相當(dāng)嚴(yán)重的中國企業(yè)而言，對(duì)敏捷的需求可能更加迫切。麥肯錫的組織健康指數(shù)顯示，中國企業(yè)對(duì)員工激勵(lì)不足，傾向于“投入資金解決問題”。

建立敏捷組織

為了建立敏捷組織，公司需要能夠識(shí)別并克服過去典型的反應(yīng)方式（或未做出反應(yīng)）。在快速變化的數(shù)字化世界里，公司需要在看到行動(dòng)的必要性之前先試著學(xué)習(xí)采取行動(dòng)?？鐕y行荷蘭國際集團(tuán)（ING）將350個(gè)9人小分隊(duì)整合在一起，包括IT和商業(yè)員工，負(fù)責(zé)測試可能為客戶提供的服務(wù)。集團(tuán)取消了根據(jù)項(xiàng)目或團(tuán)隊(duì)規(guī)模獎(jiǎng)勵(lì)管理人員的晉升和薪資結(jié)構(gòu)，指出當(dāng)前最重要的能力是人們?nèi)绾翁幚碇R(shí)。這些變化幫助ING優(yōu)化上市時(shí)間，提高員工的敬業(yè)度，并有效提升了生產(chǎn)力。在中國，海爾鼓勵(lì)員工創(chuàng)辦自己的微企業(yè)，目前已成立了約200家創(chuàng)業(yè)公司。公司旨在建立扁平、交互式的商業(yè)平臺(tái)，而不是自上而下的金字塔式結(jié)構(gòu)。

確保獲得高層支持

除了CEO之外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型還需要獲得其他高管的支持。經(jīng)驗(yàn)表明，首席數(shù)字官應(yīng)該負(fù)責(zé)整個(gè)數(shù)字化工作。整個(gè)組織需要適應(yīng)數(shù)字化需求。在麥肯錫2015年全球高管調(diào)查中，只有17%的董事表示，董事會(huì)支持?jǐn)?shù)字化舉措。在2013年的全球高管調(diào)查中，只有16%的高管表示，他們完全了解在數(shù)字化的作用下所在行業(yè)正發(fā)生何種變化。在麥肯錫對(duì)中國高管關(guān)于人工智能的影響的調(diào)查中，90%的受訪者認(rèn)為人工智能將從根本上改變其所在行業(yè)，但超過40%的受訪者表示，他們發(fā)現(xiàn)公司CEO并未將人工智能作為戰(zhàn) 略重點(diǎn)。而超過60%的受訪高管稱，所在公司過去一年中并未在人工智能戰(zhàn)略上取得令人滿意的進(jìn)展。

培養(yǎng)人才

全面數(shù)字化意味著企業(yè)需要多種不同的技能。許多公司的發(fā)展將因?yàn)槿鄙俸线m的人才而受阻。除了從事數(shù)據(jù)分析的專業(yè)科學(xué)家外，公司還需要具有技術(shù)知識(shí)與商業(yè)頭腦的人才，以確保能夠充分發(fā)揮數(shù)據(jù)的商業(yè)潛力。這類人才被稱為業(yè)務(wù)翻譯員，通常很難找到并留住他們。一些組織已制定了創(chuàng)新性策略，用與風(fēng)險(xiǎn)投資類似的方式尋找和招募所需人才。例如，史泰博（Staples）在馬薩諸塞州劍橋市建立了一個(gè)電子商務(wù)創(chuàng)新中心，以促進(jìn)從附近的哈佛大學(xué)和麻省理工學(xué)院招募技術(shù)人才的工作。公司還收購了轉(zhuǎn)化營銷的初創(chuàng)公司Runa，將其作為美國西海岸的人才中心。許多公司選擇在人才來源地附近設(shè)立辦公地點(diǎn)。百度在北京、深圳和硅谷建立了大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室，以吸引世界頂尖學(xué)者和企業(yè)家人才。美國運(yùn)通總部位于金融服務(wù)中心紐約，但在硅谷也有一個(gè)大數(shù)據(jù)和云計(jì)算技術(shù)中心。公司需要激發(fā)人才對(duì)現(xiàn)有的機(jī)會(huì)產(chǎn)生興趣。

本著這種精神，騰訊在深圳設(shè)立了一個(gè)人工智能實(shí)驗(yàn)室，供計(jì)算機(jī)科學(xué)家和工程師專注于人工智能的基礎(chǔ)研究和實(shí)際應(yīng)用。此外，騰訊還計(jì)劃利用美國充足的技術(shù)人才資源，于西雅圖建立其在美國的首個(gè)人工智能實(shí)驗(yàn)室。來自數(shù)億用戶和各種應(yīng)用程序的海量數(shù)據(jù)，成為眾多人才選擇加入該公司的關(guān)鍵原因之一。

通過系統(tǒng)化的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化運(yùn)營

由于當(dāng)下經(jīng)濟(jì)仍在以健康的速度增長，數(shù)字技術(shù)正在迅速改變經(jīng)濟(jì)特征，且許多企業(yè)尚未做好準(zhǔn)備，中國企業(yè)發(fā)展數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目的范圍非常廣泛。

2016年6月，麥肯錫對(duì)中國的130家公司（包括在華跨國公司）進(jìn)行了調(diào)查，評(píng)估其是否為數(shù)字時(shí)代做好了準(zhǔn)備。中國的制造商（尤其是私營企業(yè)）對(duì)于工業(yè)4.0的變革潛力比德國、日本和美國更為樂觀。不過相比其他國家的高管，很多中國制造商認(rèn)為自己在推動(dòng)工業(yè)4.0上準(zhǔn)備不足;只有44%的國企高管表示他們做好了準(zhǔn)備，而在美國和德國這一比例分別是71%和68%。調(diào)查顯示，只有9%的受訪企業(yè)已經(jīng)著手安排工業(yè)4.0的相關(guān)工作，而在美國和德國，這一比例均超過三分之一。只有6%的中國受訪企業(yè)表示他們已經(jīng)制定了清晰的數(shù)字化路線圖，而在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，這一比例通常是20%。

為了在數(shù)字化席卷整個(gè)經(jīng)濟(jì)時(shí)做好準(zhǔn)備，中國企業(yè)應(yīng)當(dāng)關(guān)注當(dāng)前對(duì)轉(zhuǎn)型期最佳實(shí)踐的 思考。麥肯錫發(fā)現(xiàn)，企業(yè)必須接受徹底的改造，以開創(chuàng)新的可觀并且可持續(xù)的收入來源。公司可以從有針對(duì)性的數(shù)字化抓手開始，以實(shí)現(xiàn)一系列具體的運(yùn)營目標(biāo)。例如，中國領(lǐng)先的乳制品品牌蒙牛在農(nóng)場和牛奶生產(chǎn)中都采用了數(shù)字化運(yùn)營。蒙牛使用了一系列數(shù)字化制造系統(tǒng)，包括制造執(zhí)行系統(tǒng)、實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)和產(chǎn)品生命周期管理，以協(xié)助管理牛群、生產(chǎn)線、運(yùn)輸和產(chǎn)品配送。因?yàn)槟壳坝?05道程序是自動(dòng)化的，實(shí)驗(yàn)室信息系統(tǒng)將牛奶質(zhì)量的檢測時(shí)間縮短了25%。每頭牛的耳朵上有一條智能帶，用來記錄其喂養(yǎng)、擠奶和睡眠數(shù)據(jù)，而公司通過這些數(shù)據(jù)來管理牛群。

通過全面、結(jié)構(gòu)化的轉(zhuǎn)型項(xiàng)目，數(shù)字化可以最大限度地發(fā)揮影響力。大中華地區(qū)的一家制造商通過三個(gè)大膽步驟啟動(dòng)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

首先，識(shí)別價(jià)值動(dòng)因并進(jìn)行優(yōu)先排序。公司對(duì)100個(gè)數(shù)字化和物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值動(dòng)因的潛在價(jià)值和可行性進(jìn)行評(píng)估，由此確定了17項(xiàng)優(yōu)先發(fā)展的影響較大、可行性較高的舉措。

接著，公司確定了三個(gè)關(guān)鍵的推動(dòng)因素。其一是數(shù)字化績效管理系統(tǒng)，擁有多個(gè)記錄不同機(jī)器信息的傳感器;該系統(tǒng)作為一個(gè)信息中心，顯示實(shí)時(shí)的根源分析報(bào)告和基于公司知識(shí)數(shù)據(jù)庫提供解決方案的報(bào)告。其二是數(shù)字化卓越中心，由專家和學(xué)者組成，主導(dǎo)各種數(shù)字化轉(zhuǎn)型項(xiàng)目。其三是建立了大規(guī)模的IT基礎(chǔ)設(shè)施，包括數(shù)據(jù)湖、分析解決方案、硬件和軟件。

第三步是落實(shí)優(yōu)先措施，包括勞動(dòng)效率、資產(chǎn)效率、產(chǎn)出質(zhì)量和庫存管理。該公司預(yù)計(jì)，如果全面實(shí)施這些舉措，營業(yè)利潤將提高30%，初始投資回收期為3年～4年。

密切關(guān)注國家政策和監(jiān)管規(guī)定

中國經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化是政府的一項(xiàng)重點(diǎn)工作。政府已明確表示將繼續(xù)推動(dòng)數(shù)字化舉措、促進(jìn)投資和開創(chuàng)新市場。跟上政策和監(jiān)管的變化并理解其含義對(duì)所有的公司都有好處。這將使公司能夠相應(yīng)地抓住并拓展商業(yè)機(jī)會(huì)，將其推向世界各地。

公司應(yīng)注意收集各省、市、甚至區(qū)級(jí)政府發(fā)布的項(xiàng)目情報(bào)，并評(píng)估參與其中是否可行、可取。我們已經(jīng)看到，在中國的智慧城市項(xiàng)目中，公司的參與度越來越高。在中國，有290個(gè)城市發(fā)起了智慧城市試點(diǎn)項(xiàng)目;300多個(gè)城市與IT公司簽署了智慧城市建設(shè)協(xié)議，包括中國三大電信公司以及螞蟻金服和騰訊。這些項(xiàng)目提供了許多數(shù)字化機(jī)會(huì)，例如基于移動(dòng)支付的過路費(fèi)、基于云計(jì)算的醫(yī)院、基于面部識(shí)別的安全解決方案、基于物聯(lián)網(wǎng)的綠色建筑以及e-learning課程。

思科系統(tǒng)公司宣布投資200億元人民幣（29億美元）參與廣州智慧城市項(xiàng)目，此舉是公司在美國之外建立最大的互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和智能業(yè)務(wù)平臺(tái)目標(biāo)的一部分。隨著在中國不斷積累專業(yè)知識(shí)以及拓展解決方案，公司可以利用這些經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)知識(shí)，幫助其他的新興經(jīng)濟(jì)體發(fā)展數(shù)字化，并在此過程中使用不同的試驗(yàn)環(huán)境、開發(fā)大規(guī)模的系統(tǒng)解決方案。

中國的科技公司中興參與了全國150多個(gè)智慧城市項(xiàng)目。2016年，作為中國“一帶一路”倡議的一部分，中興推出了“信息絲綢之路”戰(zhàn)略，以加強(qiáng)與其他國家的類似合作。