翟超

(海工國際工程有限責(zé)任公司，天津 300461)

0 引言

投資額巨大、建設(shè)工期長和不確定因素多是海洋石油工程海外項目的典型特點(diǎn)，項目實(shí)施過程中通常要面對政治因素、經(jīng)濟(jì)形式、社會文化及社會穩(wěn)定性、當(dāng)?shù)刭Y源、地質(zhì)施工及市場前景等多方面的風(fēng)險影響[1]。因此，海洋石油工程海外項目風(fēng)險管理是保證項目順利實(shí)施的關(guān)鍵，是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程。海洋石油工程海外項目整個生命周期包括投標(biāo)階段、項目實(shí)施階段及完工收尾階段，各階段項目風(fēng)險管理的內(nèi)容和重點(diǎn)不同，但都不容忽視。因而充分掌握海洋石油工程海外項目中的風(fēng)險并對其加以分析和管控是海洋石油工程海外項目風(fēng)險管理的第一要務(wù)，也是國內(nèi)海洋石油工程企業(yè)實(shí)現(xiàn)真正“走出去”的首要條件[2]。

1 國內(nèi)外海洋石油工程項目風(fēng)險管理現(xiàn)狀

海外大型跨國石油公司大多是股份制企業(yè)，各股東對回報率的要求促使公司管理者將經(jīng)濟(jì)利益最大化作為企業(yè)發(fā)展的第一目標(biāo)，各石油公司都極為重視對投資風(fēng)險的管制，力求把風(fēng)險降至最低。經(jīng)過長期石油工程項目的實(shí)踐，海外石油工程公司積累了豐富的風(fēng)險管理經(jīng)驗和方法，特別是他們對海洋石油工程海外項目的風(fēng)險管理經(jīng)驗值得我國海洋石油工程企業(yè)借鑒與學(xué)習(xí)[3]。

我國的海洋石油工程海外項目風(fēng)險管理尚處于初級階段。在計劃經(jīng)濟(jì)時期，工程項目的投資方主要是國家，執(zhí)行項目的主要是國營企業(yè)，出現(xiàn)任何問題，風(fēng)險主要由國家承擔(dān)，與國營企業(yè)的直接利益關(guān)系不大，因此計劃經(jīng)濟(jì)時期的海洋石油工程海外項目風(fēng)險管理意識極為淡薄。進(jìn)入市場經(jīng)濟(jì)時期，我國海洋石油工程海外項目在“走出去”政策的引導(dǎo)下，投資多元化，海外項目風(fēng)險管理己逐漸引起各工程方的重視，但較計劃經(jīng)濟(jì)時期的項目風(fēng)險管理突破并不大，這使得對于海洋石油工程海外項目風(fēng)險管理的研究和探索愈顯重要[3]。

2 海洋石油工程海外項目風(fēng)險特點(diǎn)

海洋石油工程海外項目因自身及外部環(huán)境的復(fù)雜性，面臨6個方面的主要風(fēng)險，其特點(diǎn)如下。

2.1 地質(zhì)環(huán)境風(fēng)險

海洋石油工程海外項目面對各種各樣的惡劣海洋環(huán)境，包括風(fēng)、浪、涌、潮、冰等。這對安全、環(huán)境、質(zhì)量的控制要求更加嚴(yán)格，因此項目的風(fēng)險管理尤為重要[4]。

地質(zhì)風(fēng)險主要指地下儲量探測不明而做出的錯誤判斷，主要考核有兩方面：一是鉆完井的成功概率有多大，開發(fā)難度如何；二是油藏儲量及經(jīng)濟(jì)性分析的準(zhǔn)確度[5]。

2.2 政治地域風(fēng)險

當(dāng)今世界能源的格局表明，油氣與政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事、外交等關(guān)系密切，油氣儼然已成為許多國家博弈的重要砝碼。海洋石油工程海外項目大多在油氣資源聚集的地區(qū)，因此存在一定的政治風(fēng)險。該風(fēng)險主要由政局的穩(wěn)定性、社會的穩(wěn)定度、政策的多變性、國際信譽(yù)及法制體制等所決定[6]。

2.3 經(jīng)濟(jì)政策風(fēng)險

經(jīng)濟(jì)政策會受到經(jīng)營管理、市場評估、供求關(guān)系、匯利率、貿(mào)易條件、價格及金融危機(jī)等多方面影響，是一種隨機(jī)性風(fēng)險。它還是一個國家綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力、經(jīng)濟(jì)狀況及解決經(jīng)濟(jì)問題能力等潛在不確定因素構(gòu)成的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的可能后果[3]。

2.4 社會穩(wěn)定風(fēng)險

不同國家的社會穩(wěn)定風(fēng)險占據(jù)相當(dāng)高的位置。因為該風(fēng)險影響面極大，涉及不同行業(yè)、不同領(lǐng)域及不同階級。在宗教信仰、社會風(fēng)氣、文化素質(zhì)、公共關(guān)系等多重社會關(guān)系影響下，如果任何一種因素處理不當(dāng)，均會造成工程工期拖延，質(zhì)量降低。特別是對于海洋石油工程海外項目，這些社會關(guān)系的相互影響更為復(fù)雜，如果處理不當(dāng)會招致更大的風(fēng)險。

2.5 市場環(huán)境風(fēng)險

油氣是各個國家保障本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略性資源，油氣價格受各國間政治、經(jīng)濟(jì)、文化、軍事等影響較大。油價的波動會影響商品交易、油氣及全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易市場，油價大幅度波動將對市場的穩(wěn)定性不利。

2.6 工程技術(shù)風(fēng)險

隨著科技的高速發(fā)展，新技術(shù)、新工藝、新方法不斷出現(xiàn)，會對海洋石油工程海外項目產(chǎn)生深刻影響。新技術(shù)在新的形勢下可能給企業(yè)帶來新的希望，同時也會給企業(yè)帶來新挑戰(zhàn)、新風(fēng)險。

3 海洋石油工程海外項目各階段風(fēng)險管理

3.1 海洋石油工程海外項目投標(biāo)階段風(fēng)險管理

3.1.1 投標(biāo)前期

為了防控海外項目在投標(biāo)過程中的重大風(fēng)險，提高項目風(fēng)險決策管理的科學(xué)化、制度化、程序化水平，把握項目發(fā)展方向，提高項目開發(fā)質(zhì)量，有效管控投標(biāo)風(fēng)險，企業(yè)需組織風(fēng)險評估委員會對投標(biāo)項目進(jìn)行風(fēng)險評估。主要從以下9方面進(jìn)行項目風(fēng)險研判，見圖1。

圖1 海洋石油工程海外項目風(fēng)險分解結(jié)構(gòu)

投標(biāo)風(fēng)險評估委員會實(shí)行集體討論、民主集中制的決策方式。項目是否投標(biāo)須三分之二及以上參會委員表決同意才可視為通過，具體見表1。

表1 投標(biāo)風(fēng)險評估委員會議案表決及意見匯總表

3.1.2 投標(biāo)期間

在項目投標(biāo)過程中，投標(biāo)項目組及涉及企業(yè)的投標(biāo)相關(guān)部門根據(jù)投標(biāo)委員會針對項目主體及投標(biāo)給出的意見和建議進(jìn)行項目投標(biāo)執(zhí)行，投標(biāo)過程中需辨識的主要風(fēng)險見表2。要力爭將項目投標(biāo)過程中風(fēng)險發(fā)生的概率及對投標(biāo)結(jié)果的影響控制在最低。為此在投標(biāo)過程中所有風(fēng)險項目均需記錄在案，形成完備的投標(biāo)過程風(fēng)險記錄清單(表3)，待項目中標(biāo)后，將投標(biāo)過程風(fēng)險記錄清單移交給項目執(zhí)行組。

表2 投標(biāo)過程中的風(fēng)險辨識及防范

(續(xù))

表3 項目投標(biāo)過程風(fēng)險記錄清單

3.1.3 投標(biāo)結(jié)束

投標(biāo)項目組應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行投標(biāo)項目總結(jié)，形成投標(biāo)項目風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，移交給項目執(zhí)行組，為項目執(zhí)行做技術(shù)支持。

3.2 海洋石油工程海外項目執(zhí)行階段風(fēng)險管理

執(zhí)行項目風(fēng)險管理工作能夠有效為項目管理高效運(yùn)行提供可靠依據(jù)，為高效控制項目的工期、成本、質(zhì)量和安全提供保障，做到風(fēng)險專職化與專業(yè)化管理。

海洋石油工程海外項目風(fēng)險管理過程一般可分為5個階段，從風(fēng)險識別到風(fēng)險監(jiān)控形成風(fēng)險管理體系的閉環(huán)，見圖2。

圖2 風(fēng)險管理流程圖

以某涉外海油項目為例，該項目使用了系統(tǒng)的風(fēng)險管理策略，得到了業(yè)主的一致好評，見圖3。

在風(fēng)險應(yīng)對策略方面，見表4。

圖3 某涉外項目風(fēng)險管理策略

消極風(fēng)險積極風(fēng)險應(yīng)對策略釋義應(yīng)對策略釋義消除 采取行動來消除威脅開拓 確保機(jī)會可以實(shí)現(xiàn),加大資源投入轉(zhuǎn)移 把威脅造成的影響連同應(yīng)對責(zé)任一起轉(zhuǎn)移給第三方提高 提高機(jī)會的發(fā)生概率或積極影響降低 采取行動降低風(fēng)險發(fā)生的概率或影響后果分享 把應(yīng)對機(jī)會的部分或全部責(zé)任分享給第三方接受 接受風(fēng)險的存在,而不采取任何措施接受 當(dāng)機(jī)會發(fā)生時樂于利用

在項目具體執(zhí)行過程中，將風(fēng)險發(fā)生的概率及對項目的影響程度分別劃分為5個等級，見表5。

表5 風(fēng)險發(fā)生的概率及影響程度

為了能夠更直觀地對項目風(fēng)險進(jìn)行定性分析，采用風(fēng)險矩陣分析法，分析見表6、表7。將風(fēng)險大小定義為風(fēng)險發(fā)生的概率×影響后果。

表6 風(fēng)險等級劃分示例

風(fēng)險一旦評估后，根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性及對項目影響的后果，將風(fēng)險定為5個等級：風(fēng)險評分越高，風(fēng)險等級越高。

將識別出的項目風(fēng)險逐條填入風(fēng)險識別與評價登記表(表8)，以備項目過程控制。

在風(fēng)險分析方面，可采用定性與定量風(fēng)險分析相結(jié)合的策略，根據(jù)各項目需要，對風(fēng)險進(jìn)行定性排序，編制風(fēng)險度排序表。

對于風(fēng)險度排序前5的風(fēng)險項可采用定量風(fēng)險分析，目前主要采用計算機(jī)模擬(蒙特卡羅分析法)進(jìn)行定量風(fēng)險分析。以使用Primavera Risk Analysis(PRA)軟件為例，能夠得到工期和成本預(yù)測、風(fēng)險處理前后的數(shù)據(jù)對比、在指定的工期和成本范圍內(nèi)能夠完工的可能性分析及對項目工期或成本影響最大的前5項風(fēng)險，見圖4。

表7 海外項目風(fēng)險分析矩陣(建議)

表8 海洋石油工程海外項目風(fēng)險識別與評價登記表

在風(fēng)險監(jiān)控方面，項目經(jīng)理及風(fēng)險管理工程師或指定專人對項目生命周期內(nèi)風(fēng)險登記表持續(xù)跟蹤，落實(shí)風(fēng)險處理的過程與結(jié)果，關(guān)注是否有新的風(fēng)險發(fā)生或原有風(fēng)險的變動，并時刻更新海外項目風(fēng)險登記表，形成終版的項目風(fēng)險登記表，以備后用。

3.3 海洋石油工程海外項目完工后的風(fēng)險管理

總結(jié)項目風(fēng)險管理成功與失敗的經(jīng)驗教訓(xùn)；升級項目風(fēng)險管理體系，擬為項目風(fēng)險管理高效運(yùn)行做鋪墊；組織投標(biāo)人員與項目管理人員進(jìn)行風(fēng)險交流，進(jìn)行風(fēng)險信息管理化普及。

4 結(jié)語

我國的海洋石油工程海外項目正朝著深水化、國際化邁進(jìn)，海外項目風(fēng)險因素變幻莫測，系統(tǒng)與專業(yè)化的風(fēng)險管理永不過時，這就給海洋石油工程海外項目管理提出了更高的要求。因此，當(dāng)前踐行一套完備的海洋石油工程海外項目風(fēng)險管理運(yùn)行機(jī)制是海洋石油工程的迫切需要，將有助于企業(yè)國際化發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

圖4 PRA軟件風(fēng)險分析結(jié)果(截圖)

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