“一帶一路”倡議提出以來，我國(guó)紡織行業(yè)積極建立與“一帶一路”沿線國(guó)家紡織行業(yè)的合作關(guān)系，尋求全產(chǎn)業(yè)鏈的合作機(jī)會(huì)。近期，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)聯(lián)合組織地方協(xié)會(huì)和企業(yè)代表團(tuán)先后對(duì)埃塞俄比亞、南非進(jìn)行了調(diào)研，實(shí)地了解了兩地紡織行業(yè)的市場(chǎng)和投資概況。本刊將分上下兩期刊發(fā)此次調(diào)研情況，以饗讀者。

作為東非經(jīng)濟(jì)引擎之一，埃塞俄比亞制造業(yè)近年來得到了長(zhǎng)足發(fā)展，尤其是以紡織服裝為代表的輕工制造業(yè)?！耙粠б宦贰背h可對(duì)接埃塞俄比亞的工業(yè)化需求，為中埃經(jīng)貿(mào)合作提供新的發(fā)展機(jī)遇。在當(dāng)前形勢(shì)與機(jī)遇之下，中埃紡織行業(yè)之間應(yīng)當(dāng)利用好雙方資源共享的潛力和取長(zhǎng)補(bǔ)短的空間，實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展。

為實(shí)地了解埃塞的紡織行業(yè)市場(chǎng)和投資概況，中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)聯(lián)合組織地方協(xié)會(huì)和企業(yè)代表團(tuán)對(duì)埃塞俄比亞的市場(chǎng)和投資環(huán)境進(jìn)行考察調(diào)研。期間，代表團(tuán)分別與埃塞俄比亞總理顧問、國(guó)務(wù)部長(zhǎng)、埃塞投資委員會(huì)、中國(guó)駐埃塞大使館和中土集團(tuán)進(jìn)行了商務(wù)會(huì)談，并實(shí)地參觀了Hawasa國(guó)家示范工業(yè)園、無錫金茂和臺(tái)灣宏遠(yuǎn)埃塞工廠，深入了解了埃塞紡織行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、投資環(huán)境以及悠久歷史文化。

一、埃塞俄比亞國(guó)家概況

埃塞俄比亞位于非洲東部，有“非洲屋脊”之稱，國(guó)土面積114萬平方公里，平均海拔2500米，對(duì)外實(shí)行改革開放，是非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度最快和最具有投資潛力的國(guó)家之一，也是非洲最穩(wěn)定、安全的投資國(guó)家之一。

中國(guó)與埃塞建交47年來，兩國(guó)關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系進(jìn)一步加強(qiáng)。從2007年到2016年，埃塞對(duì)中國(guó)的商品出口額平均每年增幅達(dá)28.2%；同期，中國(guó)占埃塞的進(jìn)口商品貿(mào)易額也從24%提高到了33%。2016年，埃塞俄比亞從中國(guó)進(jìn)口商品貿(mào)易額約為51億美元，對(duì)中國(guó)出口商品貿(mào)易額超過3億美元。埃塞俄比亞對(duì)中國(guó)出口的商品主要包括農(nóng)產(chǎn)品、皮革等，而從中國(guó)進(jìn)口的商品主要有紡織品、鋼材和電子產(chǎn)品等。近年來，隨著中非產(chǎn)能合作進(jìn)一步深化，大批中國(guó)企業(yè)走進(jìn)埃塞，不僅承建大型工程，還在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，極大促進(jìn)了中國(guó)和埃塞俄比亞雙邊貿(mào)易的發(fā)展。

二、埃塞俄比亞紡織行業(yè)現(xiàn)狀

當(dāng)前，埃塞紡織服裝產(chǎn)業(yè)仍處于起步階段，紡織服裝企業(yè)僅百來家，主要以中小企業(yè)為主。近幾年來，埃塞政府為振興紡織服裝業(yè)進(jìn)行了一系列政策及規(guī)制改革。目前，紡織服裝業(yè)已經(jīng)成為埃塞政府在引進(jìn)外商直接投資、促進(jìn)出口以及整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中的重中之重。在政府出臺(tái)的增長(zhǎng)與轉(zhuǎn)型計(jì)劃（GTP）第二階段中，提出了到2020年埃塞紡織服裝行業(yè)出口創(chuàng)匯10億美元和解決30萬人就業(yè)的目標(biāo)。

近幾年，埃塞俄比亞紡織品服裝出口急劇增加，出口產(chǎn)品主要以服裝、紗線、紡織面料以及文化服飾為主；行業(yè)吸引外來投資大幅增長(zhǎng)，目前已經(jīng)成功引進(jìn)國(guó)際領(lǐng)先品牌如PVH、H&M、無錫一棉以及江蘇陽光集團(tuán)等，并依托國(guó)際知名企業(yè)實(shí)現(xiàn)了紡織垂直產(chǎn)業(yè)鏈的一體化整合，紡織服裝項(xiàng)目中約50%由中國(guó)獨(dú)資或部分出資建立。

三、埃塞俄比亞紡織行業(yè)投資分析

埃塞在投資環(huán)境方面擁有諸多得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)，此外，世界多國(guó)對(duì)埃塞出口產(chǎn)品給予程度不同的優(yōu)惠，如對(duì)華出口商品享受4700多個(gè)稅號(hào)的免關(guān)稅待遇，美國(guó)和歐盟的產(chǎn)品免關(guān)稅免配額政策等，對(duì)周邊及美歐國(guó)家出口具有一定的便利，具體優(yōu)勢(shì)如下：

1.擁有清晰的工業(yè)發(fā)展藍(lán)圖、充沛的勞動(dòng)力儲(chǔ)備、便捷的國(guó)際市場(chǎng)準(zhǔn)入。埃塞有著較為穩(wěn)定的政經(jīng)環(huán)境，投資的政治風(fēng)險(xiǎn)較小。過去14年，埃塞的年均GDP增速約11%，是全球同期發(fā)展速度最快的經(jīng)濟(jì)體之一；外商直接投資（FDI）增幅46%，是非洲最具活力、最大的FDI吸收國(guó)之一。埃塞是非洲人口第二大國(guó)，人口超過9000萬，人口自然增長(zhǎng)率為2.3%，其中城市人口約占20%，工作年齡人口超過5000萬，每年新增勞動(dòng)力約230萬人，勞動(dòng)力豐富。

埃塞享受《非洲增長(zhǎng)與機(jī)遇法案》（AGOA）和歐盟“除武器外全部免稅（EBA）”協(xié)議等關(guān)于非洲產(chǎn)品免關(guān)稅、免配額的政策，對(duì)周邊及美歐國(guó)家出口具有一定的便利；此外埃塞出口至中國(guó)、日本、加拿大、土耳其、澳大利亞和新西蘭的絕大多數(shù)商品均不受關(guān)稅、配額限制；對(duì)印度出口享有優(yōu)先市場(chǎng)準(zhǔn)入待遇。其擁有著戰(zhàn)略區(qū)位和稅費(fèi)的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

2.不斷完善的基礎(chǔ)設(shè)施和人才發(fā)展體系。埃塞政府花費(fèi)巨資改善鐵路、高速公路、供電、供水等基礎(chǔ)設(shè)施條件。新落成的亞的斯亞貝巴到吉布提電氣化鐵路、正在建設(shè)的埃塞俄比亞復(fù)興大壩、不斷完善的公路交通以及世界一流水平的埃塞俄比亞航空網(wǎng)路，都為埃塞的工業(yè)發(fā)展提供了有利支撐。同時(shí)埃塞政府十分重視教育和人才培養(yǎng)。

3.戰(zhàn)略布局園區(qū)建設(shè)和配套優(yōu)惠政策。埃塞政府?dāng)M在2015～2019年規(guī)劃建設(shè)10個(gè)工業(yè)園，2016～2025年間累計(jì)開發(fā)10萬公頃工業(yè)園用地，建設(shè)2000萬平方米園區(qū)廠房。目前，埃塞境內(nèi)已建成工業(yè)園4座，在建工業(yè)園項(xiàng)目9個(gè)（含擴(kuò)建項(xiàng)目），正在招標(biāo)中的工業(yè)園4座，擬建工業(yè)園超過8座。而以布局工業(yè)園區(qū)的模式從全產(chǎn)業(yè)鏈的角度來發(fā)展紡織業(yè)是埃塞政府的設(shè)想和規(guī)劃。

2016年7月開園的阿瓦薩工業(yè)園，占地130公頃，已成功吸引美國(guó)服裝業(yè)巨頭PVH集團(tuán)及其10余家上游供應(yīng)商入駐。埃塞政府希望引進(jìn)更多的服裝企業(yè)，目前已有包括無錫金茂、江蘇陽光、無錫一棉和山東如意等大量中國(guó)紡織服裝企業(yè)陸續(xù)落戶各工業(yè)園區(qū)。

入園制造企業(yè)可享受以下優(yōu)惠：①享受8～10年的所得稅減免；②對(duì)進(jìn)口資本貨物、建筑材料、不超過資本貨物價(jià)值15%的零配件、用于生產(chǎn)出口商品的原材料以及汽車免征關(guān)稅及其他稅收；③政府在園區(qū)內(nèi)提供一站式服務(wù)；④在免稅期內(nèi)發(fā)生虧損可延后結(jié)轉(zhuǎn)，在所得稅免稅期屆滿后，再最多延長(zhǎng)一半免稅期；⑤在園區(qū)內(nèi)建廠房和住所，以象征性低價(jià)提供60～80年的土地租賃；⑥為企業(yè)員工提供安全進(jìn)入、勞工許可、居住證明等快捷服務(wù)；⑦通過特定出口企業(yè)計(jì)劃提供通關(guān)便利，即進(jìn)口原材料可直接從海關(guān)站點(diǎn)運(yùn)至工廠。endprint

4.具有比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的人工和能源成本。（1）人工成本。埃塞人口眾多，有充足的勞動(dòng)力，潛在勞動(dòng)力資源豐富，薪資水平較低。因此，埃塞的用工成本具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

（2）水電等能源成本。埃塞水資源豐富。用電方面，埃塞電力公司是全國(guó)唯一的電力供應(yīng)商和銷售企業(yè)，工業(yè)用電按照工廠的種類來劃分，電價(jià)為0.02～0.04美元/度，各大工業(yè)園均有可靠的綠色能源供應(yīng)，并且政府出資為每個(gè)工業(yè)園配備變電所；用水方面，凡提供集中供水的城市，按用水量計(jì)費(fèi)。沒有自來水供應(yīng)的，需要自己打井供水，免繳稅費(fèi)，打一口井的價(jià)格在2～3萬美元。

此外埃塞俄比亞出產(chǎn)的棉花質(zhì)量較好，并且擁有巨大的有機(jī)棉花種植潛力。適宜棉花生產(chǎn)的土地超過320萬公頃，但目前開發(fā)度不足10%，未來發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

5.投資面臨的問題。盡管埃塞俄比亞發(fā)展紡織服裝業(yè)的潛力巨大，但埃塞國(guó)內(nèi)紡織和相關(guān)配套基礎(chǔ)薄弱，產(chǎn)能合作需綜合考慮土質(zhì)、水質(zhì)、溫度及濕度、勞動(dòng)效率、物流運(yùn)輸、政策時(shí)效、供電穩(wěn)定性、市場(chǎng)去向、服務(wù)部門辦事效率等因素。

（1）產(chǎn)業(yè)鏈配套問題突出。目前埃塞具有支持出口型企業(yè)的導(dǎo)向政策，生產(chǎn)企業(yè)所需要的面輔料基本依賴進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)進(jìn)入才能攤低中間環(huán)節(jié)成本，最大限度發(fā)揮政策紅利。

（2）物流成本居高不下。盡管埃塞政府正在竭力完善配套，但目前的狀況仍不盡如人意，其中物流運(yùn)輸是一個(gè)很大的制約因素。埃塞俄比亞政府限制外資進(jìn)入物流運(yùn)輸行業(yè)，由本國(guó)企業(yè)提供的物流運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、清關(guān)等服務(wù)水平尚低，整體物流價(jià)格相比中國(guó)要高得多。

（3）勞動(dòng)力生產(chǎn)率有待提升。與世界制造業(yè)主流國(guó)家相比，埃塞工人的勞動(dòng)生產(chǎn)率依然處于較低水平，需要更多的技能培訓(xùn)以提升其勞動(dòng)生產(chǎn)率。

（4）外匯管制依然趨緊。埃塞俄比亞的外匯儲(chǔ)備極為短缺，很多生產(chǎn)企業(yè)因?yàn)闊o法獲得外匯而停產(chǎn)，埃塞俄比亞中央銀行采取比爾貶值15%的措施，以刺激出口，增加外匯收入。埃塞俄比亞規(guī)定匯款不能超過5000美元，進(jìn)口貨物超過2000美元需要裝運(yùn)前證明。

埃塞政府的愿望雖好，政策措施的實(shí)施過程卻總免不了打折扣，比如亞吉鐵路已經(jīng)建成并具備通車能力，但因?yàn)榕涮自O(shè)施與措施沒有到位，運(yùn)價(jià)與清關(guān)政策亦遲遲沒有決定，未能正式開通運(yùn)營(yíng)。此外，由于埃塞俄比亞債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，近期有多筆到期融資需要償還，這也讓中資企業(yè)對(duì)投資埃塞更加謹(jǐn)慎。有意“走出去”的紡織服裝企業(yè)，需綜合考慮各種因素，結(jié)合企業(yè)自身實(shí)際，進(jìn)行國(guó)際布局。

代表團(tuán)走訪埃塞調(diào)研實(shí)錄

11月15～17日，由中國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)、遼寧省紡織服裝協(xié)會(huì)、天津工業(yè)大學(xué)以及產(chǎn)業(yè)用和化纖的骨干企業(yè)（恒逸石化、江蘇國(guó)望、天鼎豐非織布、斯?fàn)柨死w維科技、維柏思特襯布、優(yōu)彩環(huán)保、浙江綠宇環(huán)保、濰坊駝王實(shí)業(yè)和江蘇藍(lán)天環(huán)保）組成的代表團(tuán)赴埃塞俄比亞調(diào)研當(dāng)?shù)氐募徔椃b市場(chǎng)和投資環(huán)境。

調(diào)研組與埃塞總理顧問阿爾卡貝·奧克貝和國(guó)務(wù)部長(zhǎng)塔德塞·海勒進(jìn)行了商務(wù)會(huì)談，阿爾卡貝在會(huì)談中強(qiáng)調(diào)，“埃塞十分重視與中國(guó)企業(yè)的合作，埃塞政府已經(jīng)將紡織服裝業(yè)列為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展行業(yè)，各級(jí)政府及相關(guān)部門都將全力支持來埃塞進(jìn)行投資合作的中國(guó)企業(yè)”。

代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)、中紡聯(lián)副會(huì)長(zhǎng)李陵申在會(huì)談中提到：“近幾年來，中紡聯(lián)與埃塞政府的戰(zhàn)略合作取得了豐碩的成果。目前埃塞園區(qū)的建設(shè)主要以棉紡和服裝加工為主，此次化纖和產(chǎn)業(yè)用代表團(tuán)的來訪也說明了以高技術(shù)含量和高附加值為特征的化纖和技術(shù)性紡織品行業(yè)也高度關(guān)注埃塞的發(fā)展，力圖布局埃塞，布局全球?！?/p>

在與埃塞俄比亞投資委員會(huì)會(huì)談時(shí)，委員會(huì)副總干事Belachew M.Fikre十分感謝中紡聯(lián)一直以來對(duì)埃塞紡織行業(yè)發(fā)展的支持，對(duì)中國(guó)紡織企業(yè)來埃投資始終秉持積極歡迎的態(tài)度。他強(qiáng)調(diào)，“未來紡織服裝園區(qū)的發(fā)展要實(shí)現(xiàn)多元化和高技術(shù)化，而化纖和產(chǎn)業(yè)用行業(yè)的加盟，將會(huì)進(jìn)一步完善園區(qū)的發(fā)展與提升”。

中紡聯(lián)國(guó)際貿(mào)易辦公室主任、貿(mào)促會(huì)紡織行業(yè)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)林云峰在講話中表示，“中紡聯(lián)把埃塞作為紡織國(guó)際產(chǎn)能合作在非洲的首個(gè)重點(diǎn)國(guó)別，并籌建中國(guó)紡織國(guó)際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟以組織國(guó)內(nèi)外優(yōu)質(zhì)資源對(duì)接，也期待產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟和埃塞投資局在前期深度合作的基礎(chǔ)上，能取得更豐碩的成果”。

同期，調(diào)研組赴中國(guó)駐埃塞大使館與劉濤參贊會(huì)談，劉濤強(qiáng)調(diào)埃塞政府非常重視教育和技術(shù)人才的培訓(xùn)，也期待紡織行業(yè)能將國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的教育和培訓(xùn)資源與埃塞進(jìn)行有效對(duì)接，為埃塞紡織行業(yè)的發(fā)展培養(yǎng)更多的優(yōu)秀人才。天津工業(yè)大學(xué)教授李建新提到，“天津工業(yè)大學(xué)非常愿意也非常期待能與埃塞在人才培養(yǎng)方面的互動(dòng)與交流，并期待能夠攜手中紡聯(lián)與埃塞教育部聯(lián)合建立中埃人才培養(yǎng)體系，共促中埃兩國(guó)紡織行業(yè)的人才培養(yǎng)”。

此外，代表團(tuán)還參觀了阿瓦薩工業(yè)園區(qū)以及無錫金茂和臺(tái)灣宏遠(yuǎn)在埃企業(yè)，實(shí)地了解園區(qū)建設(shè)及企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況。

在埃塞調(diào)研小結(jié)會(huì)上，企業(yè)普遍認(rèn)為埃塞的電價(jià)和勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)位居全球前列，并擁有原料進(jìn)口零關(guān)稅以及優(yōu)惠的市場(chǎng)準(zhǔn)入政策，且埃塞政治相對(duì)穩(wěn)定，人民友好淳樸，對(duì)產(chǎn)業(yè)用和化纖企業(yè)具有較大吸引力；未來國(guó)際戰(zhàn)略布局，會(huì)優(yōu)先考慮將埃塞作為進(jìn)軍歐美等市場(chǎng)的重要跳板，聯(lián)合全產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)抱團(tuán)赴埃，并與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和開發(fā)商合作，發(fā)揮各自特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì)共同發(fā)展。

中國(guó)化學(xué)纖維工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)賀燕麗在調(diào)研小結(jié)會(huì)上表示，“埃塞始終把發(fā)展紡織服裝業(yè)、制造業(yè)作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)轉(zhuǎn)型的首要目標(biāo)，為此期望產(chǎn)業(yè)用和化纖企業(yè)能一起抓住國(guó)際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移這樣一個(gè)歷史性的機(jī)遇，在埃塞找到新的利益增長(zhǎng)空間，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的全球優(yōu)化布局”。endprint