征戰(zhàn)海外市場十余年，中國風電行業(yè)“走出去”的步伐依然蹣跚。當國內企業(yè)紛紛將國際化作為未來核心發(fā)展戰(zhàn)略實施時，面對橫亙于前的政策、技術、文化等障礙，合作共贏、同塑良好的整體品牌形象或許才是最佳出路。

國際化程度的高低是衡量企業(yè)和行業(yè)綜合實力的核心指標之一，對屬于技術和資本密集型的風電產業(yè)而言，同樣如此。邏輯很簡單，通過走向國際市場，既可以整合全球優(yōu)質資源，構建堅強的供應鏈體系，提升研發(fā)、生產、管理效率，又能夠依托不同區(qū)域的協(xié)調發(fā)展，來抵御市場單一可能帶來的波動風險。這也是國內風電企業(yè)很早便開啟國際化之旅的主要原因。

然而，梳理此前的發(fā)展軌跡可以看出，這條路走得并不平坦，十多年來我國風電企業(yè)的國際化業(yè)務起色不大。在此背景下，未來的國際化之路該如何走?采取何種策略才能在海外斬獲更多?以上問題值得深入思索。

探索已初見成效，走出去步伐緩慢

目前來看，我國風電行業(yè)的國際化探索更多地集中在設備出口方面?；厮輾v史，早在2007年，華儀風能就向智利出口了3臺780kW風電機組。

此后，這一進程逐步加快。中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會(CWEA，簡稱“風能專委會”)的數(shù)據顯示，經歷了2008—2010年的低位徘徊之后，2011年，我國風電機組開始真正批量出口，規(guī)模為21.3萬千瓦，2013年則達到69.34萬千瓦，是到目前為止的最高水平。

十余年間，我國風電行業(yè)在“走出去”上取得初步成效。截至2017年年底，共有金風科技、聯(lián)合動力、遠景能源、明陽智能、中國海裝、東方風電等17家企業(yè)向33個國家和地區(qū)出口了1707臺機組，累計裝機320.5萬千瓦。

在此過程中，一批實力較強的企業(yè)脫穎而出。公開資料顯示，截至2017年年底，作為第一集團的金風科技，其國際業(yè)務已經突破三個“100萬”，即累計裝機超過100萬千瓦，在開發(fā)項目100萬千瓦，在手訂單突破100萬千瓦，業(yè)務覆蓋6大洲，近20個國家，基本形成集投資、設備供應、項目施工、運維于一體的出口運作體系。僅2017年，該公司就向澳大利亞、巴基斯坦和美國等國家出口了197臺機組，裝機容量達39.95萬千瓦，占全國總出口量的六成以上。

一些大型的重點項目陸續(xù)投運，實際表現(xiàn)獲得業(yè)主和當?shù)卣母叨日J可。比如龍源南非德阿項目，共采用了163臺聯(lián)合動力制造的1.5MW風電機組，是目前我國風電設備出口單個項目最大訂單。

另一個值得一提的項目是東方風電參與建設的瑞典布萊肯風電場。該項目吊裝了39臺東方風電制造的低溫型2.5MW機組，是迄今中國企業(yè)在北歐地區(qū)獲得的最大風電機組訂單。投運后，機組表現(xiàn)出良好的性能，在年平均風速6.3米/秒的條件下，單臺機組年發(fā)電量超過600萬千瓦時，年平均可利用率為99.33%。

2016年，該公司中標了俄羅斯目前最大風電場——烏里揚諾夫斯克風電場的14臺2.5MW機組供貨合同。項目投運后，實現(xiàn)了該地區(qū)規(guī)?；L電開發(fā)零的突破。

同樣是瞄準高端市場，中國海裝則將“走出去”的第一站選定在美國。中國海裝美國愛荷華一期示范項目合作始于2010年，2012年實現(xiàn)并網。中國海裝國際業(yè)務總監(jiān)鄒祿祥表示，這證明中國海裝已具備開發(fā)、投資、服務海外風電市場的能力，中國海裝風電機組產品可以充分滿足高端市場的嚴格要求，該項目的持續(xù)優(yōu)異運營表現(xiàn)也為國外潛在客戶建立了產品和運維展示窗口。

將部分研發(fā)職能轉移至海外則是我國風電企業(yè)實施國際化戰(zhàn)略的另一個重要途徑。目前，金風科技、遠景能源、中國海裝、三一重能等均在國外建立了研發(fā)中心，有效提升企業(yè)的整體科研實力。

然而，實事求是地說，我國風電行業(yè)當前的國際化程度并不高。從出口的整體情況看，每年的新增規(guī)模不大。風能專委會的數(shù)據顯示，即使是新增出口量最多的2013年，也不到70萬千瓦。同時，2011—2017年的出口走勢波動很大，這顯然不是一個成熟市場應有的表現(xiàn)。

就單個企業(yè)而言，情況也是如此。我國風電企業(yè)的業(yè)績主要來自于本土市場，國外市場占有率非常低，分布的地區(qū)也十分有限。與之形成鮮明對比的是，維斯塔斯的風電機組遍布全球6大洲的70多個國家和地區(qū);西門子-歌美颯的業(yè)務也滲透到超過70多個國家和地區(qū)。

“這意味著，我國風電企業(yè)的國際化仍然處于初級階段，多數(shù)企業(yè)只是初步具備了參與國際競爭的能力。”鄒祿祥強調。

實力差距并不大，企業(yè)內驅力不足

參與國際競爭，看似比拼的是設備性能，實則為技術實力的較量。多位業(yè)內人士在接受本刊記者采訪時均表示，經過多年的自主創(chuàng)新，我國風電裝備制造能力顯著增強，“中國造”的性能與國外品牌的差距迅速縮小，甚至在部分領域優(yōu)于后者。

東方風電的瑞典布萊肯風電項目很好地佐證了這一點。該項目一期、二期采用國外品牌的機組，東方風電通過國際競標拿下三期、四期項目的訂單。運行結果顯示，后兩期的發(fā)電量穩(wěn)定性等方面優(yōu)于一期、二期，即使在夏季小風期間，平均每月發(fā)電量也比同場其他2.5MW機組高出約4萬千瓦時。

在這種情況下，對于我國風電企業(yè)“走出去”步伐緩慢的原因，世界風能協(xié)會副主席、中國可再生能源學會風能專業(yè)委員會秘書長秦海巖曾一針見血地指出，與其他機電設備的銷售模式不同，風電機組的銷售涉及從前期根據建設地點的環(huán)境條件進行機組選型到機組的運輸、吊裝、運維等諸多環(huán)節(jié)，需要企業(yè)自己建立或找到合作單位，打通整個產業(yè)鏈，必須有一個經驗積累的過程。

而廣闊的國內市場則為企業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間，導致其在前期將更多精力集中在本土市場，對海外業(yè)務的關注不夠，一定程度上影響了上述進程的推進。

“這是有客觀原因的，國內市場的變化莫測讓我們繃緊了弦，每天都要解決新的問題、想新的東西，可能缺乏空間和時間去真正對企業(yè)進行國際化改造，這更加像是一個比較宏大的目標?！编u祿祥分析稱，“我認為，不是說建成一個海外項目就是國際化了，而是要轉變思維，研發(fā)、制造、人才隊伍建設等都應著眼全球市場。大家在這方面現(xiàn)在還是談得多，做得少?！?/p>

一個突出的表現(xiàn)是，目前，我國風電企業(yè)在開發(fā)海外項目時，管理和技術人員大多來自國內，制造也基本在本土完成，運維服務體系尚未成型，離真正意義的國際化——利用全球優(yōu)質資源服務于業(yè)務各個環(huán)節(jié)的開展和優(yōu)化尚有差距。

這種模式的弊端是顯而易見的。比如，由于語言、文化、體制等方面存在諸多差異，國際化人才的短缺導致企業(yè)無法深入了解項目所在國的政策、法律體系、市場特點等，這不僅不利于企業(yè)深入挖掘各國的市場潛力，充分利用國外的優(yōu)惠政策，也不利于風險管控。

全球化制造和運維體系的缺失則直接影響了設備供應效率和服務質量，顯著增加成本。

品牌認可度偏低，貿易壁壘待破除

正如前所言，項目是展示企業(yè)綜合實力的一個窗口，市場參與度低，造成國內風電品牌的國際認可度偏低。我國風電行業(yè)在前期一直扮演著跟隨者的角色，再加上缺少海外運營記錄，機組性能和質量較難獲得海外客戶的認可，導致遲遲無法真正打開國際市場。

認知慣性進一步加劇這種不信任感。鄒祿祥向記者解釋，就如同我們從一個不如自己的經濟體進口設備，大家總是持懷疑的態(tài)度，但或許它代表著很高水準。而國際風電巨頭則憑借先發(fā)優(yōu)勢，更容易得到海外業(yè)主、銀行、金融和保險機構的垂青。

這里其實涉及國際化的一個核心議題——項目融資。眾所周知，融資難是目前困擾我國風電企業(yè)“走出去”的主要障礙之一。國外金融機構雖然較為了解風電行業(yè)，也擁有豐富的項目融資經驗，但由于對我國風電品牌缺乏深入了解，因此對參與為我國風電企業(yè)開發(fā)的海外項目提供融資持謹慎態(tài)度。

金風國際控股(香港)有限公司首席執(zhí)行官潘彥田一語道出其中的真諦：“我們雖然經常說自己有很大的裝機規(guī)模，但海外業(yè)績寥寥無幾，加上國內市場的透明度有待提高，人家憑什么信任你的產品?當?shù)氐你y行和保險公司為什么要為你提供金融支持和擔保?”

對此，這家企業(yè)選擇了“以投資帶動銷售”的模式開拓國際市場。據悉，2009年，該公司際業(yè)務布局在美國明尼蘇達州投資的第一個風電場并網。在隨后開發(fā)的ShadyOaks項目中，金風科技同樣兼投資者、解決方案供應商的雙重身份。這些項目經過試運行，充分證明了機組完全能夠經受住考驗。

然而，在潘彥田看來，這實屬無奈之舉?！懊绹就镣顿Y商或者銀行在投資風電項目時，要求國際供應商在美國當?shù)赜幸欢ǖ难b機業(yè)績。我們是想通過自己的投資拉動，將機組先推向國際市場，讓當?shù)貒揽恋碾娋W或規(guī)則來考驗金風科技機組的技術水平和可靠性，使國外的客戶、市場有機會了解中國制造的風電設備?！?/p>

顯然，這并不是“走出去”的常規(guī)路徑，建立設備認證的全球互認體系才是提升企業(yè)融資能力的一種長效機制。這恰恰在很長時間內是一個十分薄弱的環(huán)節(jié)。由于各國之間的檢測認證制度并沒有完全接軌，一國認證機構頒發(fā)的產品質量認證證書經常不能為另一國家認可或采信，企業(yè)需要反復進行認證，大大增加了其參與海外項目開發(fā)的難度和成本。這也被看作“國際貿易隱性壁壘中的技術壁壘”。

鄒祿祥在受訪時肯定了這種努力的積極意義，但他也坦言，上述工作剛剛起步，要真正實現(xiàn)“一證在手，全球通行”，還有很長一段路要走。

值得一提的是，除了技術因素，“雙反(反傾銷、反補貼)”調查和本地化要求都成為設置國際貿易壁壘的重要手段。此前，美國、澳大利亞、印度等都對中國風電產品發(fā)起過“雙反”調查。在美國貿易代表辦公室近日依據其所謂的“301調查”結果公布擬加征關稅的中國商品建議清單中，風電設備赫然在列。而加拿大、印度等則針對國外風電設備設立了本地化要求。

來自美國加州大學伯克利分校的專家JonasMeckling坦言，這些舉措顯著增加了環(huán)境產品的成本，并減緩全球工業(yè)增長。

國際化是必選項，抱團方能同取暖

雖然存在諸多障礙，國際化已成為我國風電企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略組合中的“必選項”。“基于對國內及全球風電市場變化的深度觀察，‘走出去’是無可回避的。風電歷來是‘高風險’行業(yè)，需要‘長跑’，而國際化更需要韌性、耐心與堅持。”

目前，這次“長跑”已經取得階段性成績，并進入一個新的發(fā)展時期，鄒祿祥視之為國際化由初級階段轉向中級階段的關鍵期。“標志就是越來越多的中國風電企業(yè)在向外走時，已經能夠脫離國家提供的政治給養(yǎng)，比如部分項目可以做到本地化融資。”

典型例證就是金風科技，近年來其在數(shù)個海外項目中獲得國際金融機構的融資。2017年4月27日，這家企業(yè)宣布與美國伯克希爾·哈撒韋旗下基金以及花旗達成稅務投資協(xié)議，三方將共同投資金風科技在美國開發(fā)的Rattlesnake風電項目，其也成為第一個在美國生產稅減免政策(PTC政策)下獲得稅務投資的中資企業(yè)。同年12月19日，金風科技旗下最大風電場——澳大利亞StockyardHill項目成功與澳大利亞國民銀行等九家國際金融機構簽訂無追索銀團貸款協(xié)議，這是該公司成立以來獲得國際金融機構參與最為廣泛的無追索項目融資。

此前的2015年7月，這家企業(yè)還在海外完成3億美元債券發(fā)行，票面利率2.5%，期限3年，成為中資企業(yè)發(fā)行的首單綠色債券。得益于對金風科技資信的認可和業(yè)績的信心，該債券在發(fā)行認購環(huán)節(jié)獲得了全球67個機構投資者賬戶近5倍的超額認購。

在此背景下，考慮到國際化實際上是一個由政府部門、金融保險機構、行業(yè)協(xié)會、風電企業(yè)等共同參與的系統(tǒng)工程，下一階段的發(fā)展更離不開各方的緊密合作，建立協(xié)商機制則是關鍵。

“我國風電行業(yè)是一個龐大的群體，但很少形成合力。我們有自己的行業(yè)組織，卻沒有建立完善的協(xié)商機制，對于如何共同在國際上營造好中國軍團的商譽，我們做得還遠遠不夠?！编u祿祥表示，“而歐美企業(yè)不僅有商會，還建立了暢通的協(xié)商機制，劃定所有參與者行動的‘紅線’。只有讓別人看到你對自己有高要求，他才會對你的產品建立起信任感。”

具體來說，在國家層面，他建議相關部門應該做好兩方面的工作，一是牽頭挖掘更多的商機，對各國的市場現(xiàn)狀給出多角度的官方指導，幫助企業(yè)規(guī)避一些早期就能判斷出來的風險源。二是由國家進行“推銷”，在國際上將風電產業(yè)打造成一張類似中國高鐵的國家名片。

“設備的出口和項目的開發(fā)能否成功很大程度上取決于融資。在進行海外風電項目開發(fā)時，國家應該通過給予優(yōu)惠政策的方式鼓勵國家開發(fā)銀行、絲路基金等銀行和金融機構為這類項目提供融資。”他補充道。

針對貿易保護主義，JonasMeckling認為，短期內，解決爭端需要依靠和解談判;長期來看，則應該針對環(huán)境產品和服務簽訂多邊協(xié)定。

業(yè)內人士表示，在這一過程中，單個企業(yè)的抗爭力量太過弱小，我國政府應該發(fā)揮更大作用?！跋嚓P部門在建立產能國際合作機制時有必要協(xié)調有關國家，按照世貿組織的自由市場基本規(guī)則公平行事?！?/p>

有專家指出，在打破信息不對稱方面，除了依托國家力量外，行業(yè)協(xié)會也可以發(fā)揮重要作用。為此，行業(yè)協(xié)會有必要強化與國外風電行業(yè)組織和政府部門的對接，了解這些國家的基本情況和風電產業(yè)發(fā)展規(guī)劃等共性信息，經分析后匯編成冊;或者邀請國外機構共同舉辦專題研討會，釋放有效信息，降低企業(yè)“走出去”的探索成本。

“此外，協(xié)會還有必要加大協(xié)調力度，做好行業(yè)自律，引導國內企業(yè)在國際市場中進行有序競爭，共同維護好中國風電的品牌形象?！痹搶＜覐娬{。

就企業(yè)而言，相關政府主管部門負責人提醒，在進行國際化時，首先應該是合作，其次才是競爭?！拔覀儾荒芤婚_始就想著把競爭對手打垮，以此搶占市場份額，這對早期的市場開拓非常不利。其實我們可以抱著合作的態(tài)度去和其他企業(yè)進行聯(lián)合開發(fā)，大家的目標是一致的，都是為了解決項目所在地的能源供給問題，實現(xiàn)減排目標，推動當?shù)匕l(fā)展?！?/p>

當下，國家提出的“一帶一路”倡議為我國風電企業(yè)“走出去”提供了巨大的想象空間。金風科技、聯(lián)合動力、東方風電、中國海裝等企業(yè)都在沿線地區(qū)積極謀篇布局。

值得注意的是，品牌管理公司藍色光標發(fā)布的《2017中國品牌海外傳播報告》提出，在“一帶一路”沿線國家，中國企業(yè)往往既沒有在西方主導的文化輿論中獲得足夠的議程設置能力，也沒有深入地方市場獲得本土媒體公關資源。加強媒體與傳播渠道布局、打破西方媒體對話語權和傳媒議程設置的壟斷，才可以增加中國企業(yè)在國外市場的話語權，為其海外推廣奠定基礎。應在傳播中強調中國品牌的‘賦能’屬性，即推動經濟發(fā)展、社會進步、生活質量提升，幫助東道國完成工業(yè)化和現(xiàn)代化目標，為消費者帶來更多福利。