1 Ovum觀點(diǎn)

AI支持的智慧家庭市場正在迅速發(fā)展。最近的市場行動聚焦于使AI助手在家里變得更有用和無所不在。這些行動不僅加劇了競爭，增強(qiáng)了主要市場參與者的智慧家庭賣點(diǎn)，還增強(qiáng)了AI家庭助手作為輔助生活推動者的角色。然而，用戶對語音助手的不滿也伴隨對它的使用與日俱增，這推動供應(yīng)商和服務(wù)提供商加速創(chuàng)新，以提高用戶參與度，并創(chuàng)造新的收入機(jī)會。Ovum公司確定了三個主要趨勢，這些趨勢將在未來一年塑造AI支持的智慧家庭市場。

1.1 主要信息

隨著虛擬助手在家庭領(lǐng)域獲得發(fā)展動力，爭奪AI助手市場霸主地位的競爭將會加劇。

AI助手將基于其作為健康伴侶和組織者的潛力，成為家庭智能護(hù)理的關(guān)鍵推動者。

有前瞻性的電信運(yùn)營商將繼續(xù)利用AI助手的潛力來增強(qiáng)其智慧家庭賣點(diǎn)。

1.2 給供應(yīng)商的建議

1)需要進(jìn)一步投資來提供無縫的AI體驗。隨著用例增多，AI助手變得越來越成熟。然而，助手們無法理解語音請求可能會給消費(fèi)者帶來挫折感，進(jìn)而可能會減緩用戶的使用速度，甚至導(dǎo)致用戶放棄使用該技術(shù)。為了避免這種情況，需要對語音識別和自然語言能力進(jìn)行進(jìn)一步的投資。投資將幫助助手變得更智能，使它們能夠維持更長時間的對話，并提供更加情境化的響應(yīng)。

2)在推出新的市場計劃之前，先花點(diǎn)時間去完善它們。盡管在AI支持的智慧家庭領(lǐng)域的變革要求供應(yīng)商迅速為其助手引入新功能，但它們必須花費(fèi)必要的時間在一開始就把事情做好，以避免名譽(yù)受損。

1.3 給服務(wù)提供商的建議

1)只在擁有能夠具體增加價值的機(jī)會時，才去投資專有助手。隨著競爭加劇，現(xiàn)有助手的功能將更加難以匹配。如果服務(wù)提供商的市場運(yùn)作是通過專有助手，那么它們必須能夠說服消費(fèi)者相信它們可以隨時增加價值并提供更好的體驗。

2)填補(bǔ)當(dāng)前AI助手的性能空缺。像Alexa和Siri這樣的第三方助手需要進(jìn)一步地開發(fā)才能提供它們所承諾的無縫智慧家庭體驗。服務(wù)提供商需要彌補(bǔ)現(xiàn)有AI助手在能力方面的不足，并建立防護(hù)措施，以避免可能損害其品牌的意外事件發(fā)生。

3)超越語音?？刂浦腔奂彝ヒ约芭c智慧家庭交互的方式將會繼續(xù)發(fā)展，而替代接口是滿足不同用戶需求的必要條件。這將要求服務(wù)提供商關(guān)注AR、動作和聲音方面的發(fā)展動向。

2 爭奪AI助手市場霸主地位的競爭將加劇

2.1 AI助手將在家庭領(lǐng)域取得進(jìn)展

在家中所有東西都聯(lián)網(wǎng)的背景下，作為智慧家庭的控制器，AI助手扮演了重要角色。根據(jù)Ovum2017年數(shù)字消費(fèi)者洞察——智能生活調(diào)查，只有8%的受訪者認(rèn)為他們的AI助手在控制其他智能設(shè)備方面“毫無用處”。

目前，智能手機(jī)和智能揚(yáng)聲器是AI助手最常選擇的設(shè)備。為家庭使用而設(shè)計的智能揚(yáng)聲器(比如Amazon Echo和Google Home)相當(dāng)受歡迎。通過多種銷售渠道，它們變得更便宜、更普遍。這一點(diǎn)，再加上AI助手與其他第三方設(shè)備的整合，使得消費(fèi)者可以很容易購買幾個揚(yáng)聲器，并將它們放在家中的每一個房間。一些消費(fèi)者甚至可能會發(fā)現(xiàn)，在淋浴時使用Alexa或Google Assistant并不是一個瘋狂的想法——這證明幾乎可以在家中任何一個地方創(chuàng)建智能生活體驗。

AI助手并不是只通過智能揚(yáng)聲器和智能手機(jī)實現(xiàn)普及。它們也利用家里其他已經(jīng)有揚(yáng)聲器的智能設(shè)備，比如電視和平板電腦。如果購買一個聯(lián)網(wǎng)冰箱不再是幻想，那么聯(lián)網(wǎng)冰箱具備嵌入式AI能力也并不奇怪。在2018年，我們預(yù)計AI助手將繼續(xù)進(jìn)軍智能手機(jī)和智能揚(yáng)聲器以外的設(shè)備，從而增加用戶對它的使用。

2.2 供應(yīng)商將專注于差異化，同時努力完善產(chǎn)品和功能

最近AI語音助手的增強(qiáng)，再加上新智能設(shè)備的不斷推出，正在徹底改變消費(fèi)者在家中的體驗。在2018年，像亞馬遜、谷歌和蘋果這類供應(yīng)商將繼續(xù)努力提高其個人助手的功能，不僅要增加發(fā)布的頻率，而且還要設(shè)定它們對其AI語音平臺能夠提供什么的預(yù)期。到2021年，Ovum預(yù)測，亞馬遜將超過谷歌、蘋果以及中國供應(yīng)商，在這方面擁有最龐大的用戶群。

在AI支持的智慧家庭市場，每個供應(yīng)商都試圖通過獨(dú)特的方法從競爭中脫穎而出。例如，亞馬遜希望Alexa在用戶的日常生活中變得無所不在，在其許多業(yè)務(wù)模式中實現(xiàn)商業(yè)收益。與此同時，谷歌希望利用其核心搜索和信息服務(wù)創(chuàng)建一個更健談的AI助手，從而超越Alexa。蘋果采取了一種不同的方式，通過強(qiáng)化其高端硬件戰(zhàn)略，更多地專注于為Siri提供優(yōu)質(zhì)的音質(zhì)體驗，而不是投資于它的功能。就中國供應(yīng)商而言，阿里巴巴旗下的AliGenie、百度的小魚在家以及京東的玲瓏叮咚等本地AI語音助手將在未來幾年內(nèi)實現(xiàn)大規(guī)模增長，因為它們力求通過多種語言和方言來滿足龐大人口群體的需求。

Ovum認(rèn)為供應(yīng)商之間的差異將在2018年變得更加明顯，從而加劇AI助手及智慧家庭市場霸主地位之爭。然而，“追趕游戲”也將加速，尤其是填補(bǔ)產(chǎn)品和AI助手功能方面的不足。從現(xiàn)在開始，功能標(biāo)準(zhǔn)化過程將會更快，這意味著供應(yīng)商必須敏捷地推進(jìn)創(chuàng)新工作，同時考慮到客戶的訴求。

2.3 需要進(jìn)一步投資來提高語音識別和自然語言能力

在過去的一年里，AI助手能夠執(zhí)行的技能數(shù)量呈指數(shù)級增長。它們處理更高級請求的能力也有所提高，從而增強(qiáng)了整體客戶體驗。然而，AI家庭助手還不能為最終用戶提供自然的對話體驗。

目前，與AI助手的互動并不總是完美無瑕的體驗。例如，用戶需要學(xué)習(xí)特定的語音指令，以便助手能夠控制某些智慧家庭設(shè)備，比如電燈或恒溫器。更讓人沮喪的是，AI語音助手并不總是理解用戶在說什么或者是誰在說話。在涉及多個用戶的情況下，它們還將面臨語音識別和隱私問題。

AI助手市場中的供應(yīng)商意識到了這些問題，并且正在嘗試快速解決它們——至少推出臨時解決方案。就亞馬遜而言，該公司一直致力于使Alexa成為更好的聽眾，并通過高級語言標(biāo)簽(能夠提高Alexa的語音語調(diào))來讓它聽起來更加人性化。在語音識別方面，亞馬遜有望推出一項新功能——識別每個用戶的獨(dú)特聲紋，以支持用戶成功發(fā)出特定指令。谷歌目前也正在提供語音識別，然而，Google Home語音識別功能并不是100%可靠的，因為助手可能被相似的聲音或錄音欺騙；因此，谷歌仍在調(diào)試其語音識別系統(tǒng)。

當(dāng)AI助手無法理解語音請求，多次沒有給出答案或給出錯誤答案時，用戶可能會忍不住放棄使用它們。為了避免實際使用放緩，AI助手市場的供應(yīng)商必須繼續(xù)投資語音識別和自然語言功能，以推動助手變得更加智能。Ovum預(yù)計數(shù)字助手將能夠提供更自然、更情境化的回應(yīng)，同時有可能維持超越雙重問題互動的對話。

然而，AI支持的智慧家庭變革需要所有市場參與者變得更加細(xì)致、嚴(yán)格。它們不僅要抓緊時間推出新功能，還需要時間來完善新的市場舉措，然后才投放市場。管理用戶對其虛擬助手將帶給他們什么的期望以及應(yīng)該做些什么的期望將是減少當(dāng)前用戶挫折感的關(guān)鍵。

3 AI語音助手將成為家庭智能護(hù)理的關(guān)鍵推動因素

3.1 虛擬助手將成為健康伴侶和組織者

根據(jù)Ovum的調(diào)查數(shù)據(jù)，很大一部分人對能夠幫助他們監(jiān)測其健康狀態(tài)的技術(shù)感興趣，特別是盡早向他們提供潛在健康問題警告的解決方案。這一增長趨勢，再加上醫(yī)療保健行業(yè)發(fā)生的物聯(lián)網(wǎng)革命，正在擴(kuò)大當(dāng)前護(hù)理服務(wù)形式的范圍——即從更傳統(tǒng)的醫(yī)療環(huán)境(如醫(yī)院)擴(kuò)展到熟悉舒適的家庭環(huán)境。

Ovum預(yù)計，AI助手和多個智慧家庭設(shè)備將在2018年繼續(xù)擴(kuò)大目前醫(yī)療護(hù)理的覆蓋面。作為健康伴侶和組織者的AI助手將變得更加相關(guān)，能夠提供信息、收集數(shù)據(jù)并幫助患者執(zhí)行多項任務(wù)。然而，AI助手目前的局限性將限制其使用范圍，即僅限于低風(fēng)險、無生命威脅的護(hù)理方案，例如在家中監(jiān)測患者和控制治療。伴隨AI和語音技術(shù)的提高，個人助手將變得更加有用和可靠，為家庭醫(yī)療保健提供更廣泛的應(yīng)用。

3.2 對輔助技術(shù)日益增長的興趣將推動數(shù)字助手的創(chuàng)新

據(jù)統(tǒng)計，Ovum調(diào)查的56%的受訪者都對使用可以幫助他們監(jiān)測他人健康的技術(shù)感興趣。人們對輔助技術(shù)的興趣越來越高代表著一個重要的商業(yè)機(jī)會，這個機(jī)會正在推動智慧家庭行業(yè)和醫(yī)療保健行業(yè)的創(chuàng)新。

在智慧家庭行業(yè)，許多公司目前正在探索醫(yī)療領(lǐng)域的機(jī)會。例如，亞馬遜一直在投資醫(yī)療保健行業(yè)，并采取了幾項戰(zhàn)略舉措。它聘請了機(jī)器學(xué)習(xí)專家參與一個致力于醫(yī)療技術(shù)的名為1492的秘密項目。該項目的重點(diǎn)是開發(fā)電子病歷、遠(yuǎn)程醫(yī)療解決方案和健康應(yīng)用平臺，該平臺將在現(xiàn)有的設(shè)備上運(yùn)行，比如Amazon Echo和Amazon Dash Wand。

此外，亞馬遜一直在投資醫(yī)療初創(chuàng)公司，并采取措施確保Alexa能夠安全地存儲患者的健康信息，并符合HIPAA的要求。該公司與默克公司共同發(fā)起了一個挑戰(zhàn)，鼓勵開發(fā)者社區(qū)為Alexa開發(fā)新的應(yīng)用程序，使糖尿病患者能夠更好地在家中治療疾病。Ovum預(yù)計亞馬遜將在這一領(lǐng)域繼續(xù)創(chuàng)新，促進(jìn)Alexa的新健康技能，并有可能推出新的健康設(shè)備。我們預(yù)計該供應(yīng)商將鎖定那些尋求能監(jiān)控在家中獨(dú)立生活的弱勢親人的買家，因此把重點(diǎn)放在輔助生活上，以期獲得差異化優(yōu)勢。

與此同時，蘋果公司一直在研發(fā)非侵入式可穿戴傳感器，這些傳感器能夠跟蹤血糖水平而不必刺穿皮膚。這個舉措類似于Alphabet的一個項目——通過其Verily Life Sciences部門致力于糖尿病護(hù)理：開發(fā)一種隱形眼鏡來讀出眼淚中的血糖水平。Ovum預(yù)計這兩家公司將繼續(xù)尋求提供有前景的健康應(yīng)用，將它們的虛擬助手整合到追蹤過程中，以衡量健康進(jìn)展并盡早發(fā)出潛在健康問題警告。

醫(yī)療保健行業(yè)越來越多地針對輔助生活采用聯(lián)網(wǎng)設(shè)備和AI家庭助手的事實導(dǎo)致服務(wù)提供商重新考慮其目前的患者互動策略并加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。新的智能護(hù)理環(huán)境的出現(xiàn)將大大改變護(hù)理人員和其他醫(yī)療保健專業(yè)人員與病人在家里互動的方式。在2018年，我們將看到更加個性化、更具預(yù)防性的醫(yī)療保健方法，這種方法也能夠及早實施干預(yù)并預(yù)防再入院，從而降低護(hù)理管理成本。

4 AI助手有潛力增強(qiáng)電信運(yùn)營商的智慧家庭賣點(diǎn)

從全球來看，電信運(yùn)營商在智慧家庭領(lǐng)域仍只發(fā)揮了一定的作用。 若干公司通過其網(wǎng)上商店轉(zhuǎn)售智能設(shè)備，但只有少數(shù)公司提供自己或第三方開發(fā)的端到端智慧家庭解決方案。能夠?qū)⑵湓谥腔奂彝ヮI(lǐng)域的活躍程度描述為“高度活躍”的電信運(yùn)營商的比例更小。

由于許多電信運(yùn)營商在智慧家庭領(lǐng)域的活動有限，它們很少充分利用AI助手的潛力。據(jù)Ovum統(tǒng)計，只有SK Telekom(Nugu)、KT Corp.(GiGA Genie)、Comcast(Xifnity Home)和德國電信(Qivicon)目前在提供具有AI功能的智慧家庭產(chǎn)品。

目前，只有少數(shù)電信運(yùn)營商依靠合作伙伴(如亞馬遜)來進(jìn)入AI支持的智慧家庭市場。它們大多數(shù)都專注于設(shè)計虛擬助手——這些助手能夠在運(yùn)營商的多個產(chǎn)品和服務(wù)中提供導(dǎo)航，并提供與第三方解決方案的兼容性作為附加功能，將現(xiàn)有的娛樂和通信服務(wù)與家庭自動化和安防(以及其他用例)結(jié)合起來。這成為電信運(yùn)營商和付費(fèi)電視服務(wù)提供商爭論最大的話題之一，因為使用第三方AI助手可能會威脅到它們的一個主要收入來源——電視；假如Alexa成為主要的電視用戶界面，那么它們可能會失去對用戶體驗的控制，并最終失去客戶關(guān)系。

Ovum認(rèn)為，將AI融入電信公司的智慧家庭產(chǎn)品還處于早期階段。在2018年，我們預(yù)計更多的電信公司將推出家庭AI功能，但主要是通過與大型消費(fèi)電子供應(yīng)商合作來完成。我們預(yù)計，尤其是西方電信公司將認(rèn)識到有必要加快向AI轉(zhuǎn)型，并從內(nèi)部開發(fā)轉(zhuǎn)向合作伙伴關(guān)系(尤其是在現(xiàn)有助手的功能變得難以匹配的情況下)。

AI助手將為電信公司新手提供一個進(jìn)入智慧家庭市場的機(jī)會。對現(xiàn)有的市場參與者來說，AI將幫助它們改進(jìn)目前的智慧家庭策略，而目前已經(jīng)有許多策略瀕臨絕境。然而，任何希望在AI領(lǐng)域獲得成功的運(yùn)營商都需要說服客戶相信它們可以通過其AI助手增加價值并提供更好的體驗，而不僅僅是試圖向客戶銷售更多的產(chǎn)品和服務(wù)。