□《中國農資》記者崔海濤
來自中國化學礦業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示:截至2017年底,全國形成磷礦設計采礦能力1.5億噸/年,相繼建成有云南磷化集團有限公司、貴州開磷控股(集團)有限責任公司、甕福(集團)有限責任公司、四川雷波、德陽、湖北宜昌、??档攘椎V生產基地。
根據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計,2017年磷礦石產量累計 1.2億噸,同比上升 0.58%。其中:貴州省磷礦石產量4817萬噸,比上年相比增長10.9%;湖北省磷礦石產量3444萬噸,比上年相比下降10%;云南省磷礦石產量2620萬噸,與上年相比增長10.3%;四川省磷礦石產量1132萬噸,比上年相比下降17.4%。磷礦石供應除基本滿足國內磷肥、黃磷和其他磷制品需要外,還有少部分出口。2017年我國生產磷肥1627.4萬噸,約消耗磷礦石6200萬噸;生產黃磷91萬噸,約消耗磷礦石910萬噸;飼料鈣生產386萬噸,約消耗磷礦石1000萬噸,出口磷礦石48.7萬噸,進口12.2萬噸,表觀消費總計在8200萬噸左右。
據(jù)了解,2017年初,受化肥市場疲軟的影響,磷礦石的銷售與去年相比,市場有些沉悶,但總的形勢還是不錯,整年價格變化不大,優(yōu)質磷礦仍是供不應求。特別是2017年4季度,由于四川自然保護區(qū)的影響,以及湖北宜昌磷礦受安全生產、環(huán)保督查等因素影響,造成湖北宜昌、四川德陽等磷礦區(qū)相繼停產,11月初宜昌開始恢復生產,加上整個礦業(yè)行情回暖,磷礦石價格回升較快,目前宜昌的磷礦價格回升到380-400元/噸。
中國化學礦業(yè)協(xié)會副理事長王君介紹說:“因長江水系含磷超標的影響,在生態(tài)環(huán)境部“十三五”規(guī)劃中,開展總磷降低行動,重點開展100家磷礦采選和磷化工企業(yè)生產工藝及污水處理設施建設改造。目前,宜昌地區(qū)已出臺政策,關停15萬噸/年以下磷礦山,2018年的磷礦產量壓縮到1000萬噸(去年1300萬噸);四川熊貓保護區(qū)和九頂山公園保護區(qū),德陽地區(qū)和馬邊部分磷礦山將關閉,減少部分產能,德陽地區(qū)的磷礦山目前尚沒有開始生產;云南滇池保護區(qū)內的磷礦山也將陸續(xù)關閉。上述因素將在一定程度上影響磷礦石的供應。但幾大磷礦生產企業(yè)如貴州開磷、甕福、云南磷化集團、湖北三寧、湖北興發(fā)、湖北宜化礦業(yè)等磷礦企業(yè)的產量都會有不同程度的增加,預計2018年磷礦石價格在400元/噸左右。”
CRU(北京)咨詢有限公司分析師趙磊分析認為:2017年到2022年,預計國際磷肥的需求仍然有超過300萬噸P2O5的增量,需求增加的地區(qū)主要包括:南亞、中南美洲和非洲。中國對磷肥的需求量會有少量下降,這主要是受政府的環(huán)保、糧食補貼等政策性因素的影響所致。未來印度對磷肥的需求會持續(xù)增長,主要是來自其耕作方式的改變。目前,很多印度農民仍然按照傳統(tǒng)耕作模式種植,現(xiàn)在急切需要現(xiàn)代種植管理方式進行耕作,主要是為了滿足印度不斷增長的糧食需求。另外,灌溉模式的改變對印度的化肥需求有很大的刺激作用。巴西尚有大面積土地等待開墾,也就是說,巴西對磷肥的需求增長主要來自新開墾的耕地。非洲是國內很多企業(yè)忽略的市場,但是非洲市場有很大的發(fā)展?jié)摿?,短期內非洲會有百萬噸P2O5的增量空間。事實上,OCP公司已經(jīng)在大力開發(fā)非洲市場。
趙磊表示,中國在國際市場上的地位也在發(fā)生變化,中國成為國際磷肥市場上的邊際成本生產國,推高了市場價格的整體水平。摩洛哥與沙特將非洲與南美作為首要競爭市場,避免短期內在南亞等敏感區(qū)域與中國直接進行價格競爭。從2018年2季度開始,市場供應逐漸充足,過剩將在下半年逐漸呈現(xiàn)。中國磷肥企業(yè)將會直面來自中東和北非企業(yè)的挑戰(zhàn)。
趙磊說:“2018年-2019年,國際磷肥價格將進入低谷,國際磷肥企業(yè)產能迅速擴張,其產能轉變?yōu)閷嶋H產量之后,企業(yè)需要資金來維持正常運轉。2020年之后,因為成本的上升、高成本企業(yè)退出國際市場,國際市場價格開始回升?!?/p>
據(jù)中國磷復肥工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),2017年全國磷肥總產量 1640.7萬噸(折 P2O5),同比下降1.3%。其中:高濃度磷肥產量1535.4萬噸(折 P2O5),同比下降0.6%;低濃度磷肥的總產量是105.3萬噸(折 P2O5),同比下降10.7%。
2017年,磷復肥行業(yè)主營收入為4792.7億元,同比上升5.7%;利潤為180.4億元,同比上升33.3%;主營業(yè)務利潤率為3.8%,同比上升0.2個百分點;其中磷肥行業(yè)利潤率為2.1%,同比上升1.5個百分點。
中國磷復肥工業(yè)協(xié)會秘書長李光表示,2017年我國的磷肥市場總體好于2016年,但是尚不足以支撐磷肥行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
李光表示,據(jù)不完全統(tǒng)計,我國2017年磷酸的產能規(guī)模是2300萬噸左右,二銨產能是2100萬噸左右,一銨產能是在1900萬噸左右,這組數(shù)據(jù)與2016年相比變化不大。我們的基礎肥料產能過剩以及高端需求不足是同時存在的,也就是說在磷肥行業(yè)中,去產能效果還未體現(xiàn)出來。
李光認為2018年的磷肥價格走勢會更加復雜。他說:“市場2017年磷肥價格高位運行,2018年1季度的磷肥價格維持在2017年的水平,基層市場存在經(jīng)銷商與農民的博弈,隨著用肥季節(jié)的迫近,這種博弈很快就會有結果。2018年國際產能的膨脹會在很大程度上影響中國的出口市場,甚或國際磷肥會向中國市場出口。另外,根據(jù)經(jīng)驗,磷肥的價格曲線沒有出過三年以上的重復,2016年與2017年的價格曲線走勢是接近的,那么我們也要考慮2018年的價格走勢可能要發(fā)生改變。再加上可能存在匯率變化也會對我國磷肥的出口造成影響。所以我們建議企業(yè)要根據(jù)這些主要因素的變化對市場進行預判。
基于國內市場需求略有下降、國內環(huán)保壓力與去產能的要求、國際市場產能膨脹等因素的影響,2018年磷肥市場仍將在高成本與市場需求之間尋找價格平衡點。在多重因素的擠壓下,沒有成本優(yōu)勢、市場優(yōu)勢的企業(yè)在經(jīng)營上將更加困難,而大型企業(yè)雖然可以牢固占據(jù)國內市場,但是其仍然面臨巨大產能壓力釋放與國際產能膨脹之間的矛盾,國際競爭將更加激烈。